INDICADORES ECONÓMICOS REGIONALES Arequipa Diciembre 2012 Dpto. Estudios Económicos CCIA
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA El resultado creciente de la actividad agrícola con respecto al año 2011, se explica por el crecimiento de los volúmenes de producción de los cultivos de mejor manejo en la zona; tal es el caso de la alfalfa lf lf (3.3%), (3 3%) maíz í chala h l (5.6%), (5 6%) cebolla b ll (15.1%), (15 1%) zapallo ll (38.8%), (38 8%) tomate (19.2%) (19 2%) y vid id (63.4 (63 4 %). %) Diciembre
Enero - Diciembre 2012
En Toneladas Métricas 2011
2012
Var %
2011
2012
Var %
Ají Paprika
0
0
0.00
9,371
8,636
-7.80
Ajo
8,631
12,295
42.40
60,874
58,719
-3.50
Alfalfa
262,411
291,863
11.20
3,038,230
3,139,827
3.30
Arroz
0
0
0.00
257,559
241,328
-6.30
A j grano verde d Arveja
1 115 1,115
919
17 60 -17.60
6 743 6,743
7 246 7,246
7 50 7.50
Caña de azúcar
8,054
8,016
-0.50
55,037
67,313
22.30
Cebolla
23,615
39,800
68.50
384,301
442,466
15.10
Frijol grano seco
56
60
7.10
10,245
8,651
-15.60
Maíz chala
58,747
62,027
5.60
568,914
600,825
5.60
Maíz choclo
478
88
-81.60
16,073
13,326
-17.10
Olivo
0
0
0.00
26,990
25,916
85.30
Papa
19,955
16,749
-16.10
261,464
297,427
13,8
Tomate
1,741
3,213
84.50
19,799
23,597
19.20
Trigo
2,941
3,353
14.00
23,424
21,638
-6.90
Vid
445
1,712
284.70
11,085
18,111
63.40
Zapallo
4,562
6,533
43.20
46,462
64,499
38.80
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
PRODUCCIÓN PECUARIA La actividad pecuaria se expandió en relación al año 2011, debido especialmente al crecimiento de la producción de carne de caprino (39.2%); carne de ovino (21.2%); carne de porcino (8.9%) y carne de ave (8.5%). De otro lado, la producción de carne de vacuno cayó en 12.6%; mientras la concerniente a la leche disminuyó en 1.4%. Diciembre
Enero - Diciembre
En Toneladas E T l d Métricas
2011
2012
Var %
2011
2012
Var %
Carne de ave
11,623
13,064
12.40
124,876
135,498
8.50
Carne de caprino
11
20
81.80
158
220
39.20
Carne de ovino
171
285
66.70
2,229
2,702
21.20
Carne de porcino
635
684
7.70
6,635
7,225
8.90
Carne de vacuno
161
252
56.50
3,401
2,966
-12.60
Carne de camélidos
247
319
29.20
2,847
3,058
7.40
Huevos
545
570
4.60
6,316
6,571
4.00
Leche
30,511
28,729
-5.80
363,905
357,451
-1.40
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
PRODUCCIÓN MINERA El indicador de la producción minero – metálica cayó en 7.2% con respecto al año 2011. Esta situación fue generada por la disminución de la producción de cobre (-7.8%), oro (-7.0%), plata (-2.4%), plomo ( 6 5%) y molibdeno (-16.3%). ( 16 3%) (-6.5%) La cotización de los principales metales reportó una suba en relación al año 2011. En lo que concierne al cobre, el precio de este mineral aumentó 5.2%, así también, los precios del plomo y zinc se incrementaron en 14.9% 14 9% y 6.4%, 6 4% respectivamente. respectivamente Diciembre
Enero - Diciembre
2011
2012
Var %
2011
2012
Var %
Cobre (T.M.F)
23,691
25,122
6.00
304,389
280,662
-7.80
Oro (Kg.F.)
1,495
1,467
-1.90
17,527
16,298
-7.00
Plata (Kg.F.)
22,504
27,975
24.30
293,592
286,600
-2.40
Plomo (T.M.F.)
792
748
-5.60
10,052
9,396
-6.50
Zinc (T.M.F.)
1,094
1,160
6.00
12,859
12,884
0.20
Molibdeno (T.M.F )
287
478
66.60
4,759
3,982
-16.30
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
INVERSIÓN MINERA En relación al ranking de inversiones por región se puede observar en el siguiente gráfico que Arequipa recibió el año 2012 US$ 804.9 millones, US$ 320.6 millones más en relación al año 2011; lo cual representó un crecimiento de 66.2% 66 2% con respecto al período mencionado. mencionado Bajo este escenario, escenario nuestra región fue la quinta región del Perú en recibir mayor inversión por parte de la minería en el año 2012.
Evolución de las Inversiones Mineras por Región (Millones de Dólares US$) (Millones de Dólares US$) 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
2011 2012
Fuente MINEM Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
PRODUCCIÓN PESQUERA MARÍTIMA En el año 2012, el índice de la producción pesquera cayó en 42.7% en relación al año 2011, resultado de la menor actividad industrial (‐ 43.9%) y del consumo humano directo, el cual descendió en 33.5%.
4 000 4.000
Comparativo de Producción Pesquera Marítima Acumulado Enero ‐ Diciembre
Comparativo de Producción Pesquera Marítima Mes Diciembre 400 000 400.000
3 676 3.676
3.500
350.000
3.000
300.000
2 500 2.500
350.515
250.000
2 196 2.196
200.687
200.000
2.000 1.500
En TM
1.000 1 000
150.000
En TM
100.000 50.000
500
0
0 2011 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú C ld d l ú Elaboración: CCIA ‐ Dpto. de Estudios Económicos
2012
2011 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Elaboración: CCIA ‐ Dpto. de Estudios Económicos
2012
PRODUCCIÓN PESQUERA MARÍTIMA La nula extracción de anchoveta, base de la actividad industrial, determinó que la evolución de la actividad se asociara al consumo humano directo, directo generándose un mayor desembarque zonal, zonal al movilizarse mayores recursos marinos para la línea fresco.
Producción Pesquera Marítima
Diciembre Di i b
Enero - Diciembre
2011
2012
Var %
2011
2012
Var %
Consumo Humano Directo
2,196
3,676
67.40
40,182
26,705
-33.50
Fresco
2,159
3,654
69.20
39,324
26,118
-33.60
Congelado
37
22
-40.50
858
587
-31.60
Consumo Humano Indirecto
0
0
0.00
310,333
173,982
-43.90
TOTAL
2 196 2,196
3 676 3,676
67 40 67.40
350 515 350,515
200 687 200,687
-42.70 42 70
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
PRODUCCIÓN MANUFACTURERA La producción manufacturera obtuvo una evolución acumulada anual positiva de 3.2%, debido al crecimiento registrado en la producción manufacturera no primaria, especialmente en los rubros de alimentos y bebidas; minerales no metálicos á e industria de hierro y acero.
300 250
Comparativo de Producción Manufacturera Mes Diciembre 246,1
236,4
200
Comparativo de Producción Manufacturera Acumulada Enero ‐ Diciembre 300 250
241,2
248,8
200 Indice de Volumen Físico 1994 = 100
Indice de Volumen Físico 150 1994 =100 100
150 100
50
50
2011 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Elaboración: CCIA ‐ Dpto. de Estudios Económicos
2012
2011 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Elaboración: CCIA ‐ Dpto. de Estudios Económicos
2012
Producción Manufacturera
PRODUCCIÓN MANUFACTURERA
Índice de Volumen físico 1994 = 100
Diciembre
Enero - Diciembre
2011
2012
Var %
2011
2012
Var %
MANUFACTURA PRIMARIA
254.8
121.5
-52.3
294.4
212.9
-27.7
Conservas y Congelado de Pescado
448.6
312.5
-30.3
1,271.10
857.5
-32.5
0
0
0
80.1
64.6
-19.4
Productos de Cobre
423.1
200.2
-52.7
422.7
302.2
-28.5
MANUFACTURA NO PRIMARIA
243.6
269.4
223.3
226
259.2
14.7
Alimentos, bebidas y tabaco
161.4
176.4
9.3
157.3
176.3
12
Harina y Aceite de Pescado
Productos Lácteos
34.8
43.1
23.9
31.2
41.9
34.2
Molinería
147.4 147 4
128.1 128 1
-13 13
174.2 174 2
165.1 165 1
-5.3 53
Cerveza y Malta
318.3
369.5
16.1
303.6
351.7
15.8
Bebidas no alcohólicas
652.9
715.2
9.5
556.2
641.8
15.4
Textiles
174.9
126.2
-27.8
200.9
156.9
-14.2
Hilatura de Fibras Textiles
325.4
223.1
-31.4
262.2
291.9
-1.9
0
0
0
140.4
0
N.A.
Prendas de vestir
96.2
90.2
-6.2
117.9
86.6
-26.5
Productos Químicos y Plásticos
451.7
480.2
6.3
179.5
462.8
-35.9
Pinturas, barnices y lacas
285.3
216.4
-24.2
236.7
244.4
3.3
Fabricación de productos plásticos
794.4
1,023.40
28.8
1,721.20
912.5
-47
Minerales No metálicos
762.1
897.8
17.8
608.4
765.7
25.9
Cemento
762.1
897.8
17.8
608.4
765.7
25.9
Industria de Hierro y Acero
488.3
633.4
29.7
414.6
589.3
42.1
Fabricación de tejidos
Productos metálicos
488.3
633.4
29.7
414.6
589.3
42.1
Industrias Diversas
146.3
198.6
35.7
164.4
119.1
-27.6
TOTAL
246.1
236.4
-3.9
241.2
248.8
3.2
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
TURISMO El arribo de turistas totales, alcanzó el número de 1, 710,018; lo que representó un incremento de 3.6% con respecto al año 2011. Los extranjeros alcanzaron la cifra de 330,480; lo que significó un crecimiento de 11.4% respecto al año 2011. Los turistas internacionales procedieron de países como Francia, Estados Unidos, y Alemania, especialmente. Comparativo de Arribo de Turistas Extranjeros Comparativo de Arribo de Turistas Extranjeros C Comparativo de Arribo de Turistas Extranjeros ti d A ib d T i t E t j Acumulado Enero ‐ Diciembre Mes Diciembre 18.000 16.000 14 000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0
350.000
16.652
300.000
13.631
330.480
297.610
250.000 Número de Turistas
Número de u stas Turistas
200.000 150.000
2011 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Elaboración: CCIA ‐ Dpto. de Estudios Económicos
2012
100.000 2011 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Elaboración: CCIA ‐ Dpto. de Estudios Económicos
2012
TURISMO De otro lado, en relación a los turistas nacionales, estos alcanzaron el número de 1, 380,438; lo que significó un incremento de 1.9% 1 9% en relación al 2011. 2011 Ellos provinieron de ciudades como Lima, Lima Cusco y Puno, especialmente.
Diciembre
Enero - Diciembre
Indicadores de Turismo 2011
2012
Var %
2011
2012
Var %
Total arribos
138,741
145, 557
4.9
1,655,319
1,710,018
3.6
. Nacionales
125,110
128,905
2.9
1,357,709
1,380,438
1.9
. Extranjeros
13,631
16,652
23.3
297,610
330,480
11.4
Promedio de permanencia (días)
1.6
1.5
1.4
1.4
. Nacionales
1.6
1.5
1.4
1.4
. Extranjeros
1.6
1.6
1.5
1.6
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Elaboración: CCIA ‐ Dpto. de Estudios Económicos
EXPORTACIONES Las exportaciones arequipeñas sufrieron una caída de 10.8% con respecto al año 2011; alcanzando el monto de US$ 3, 781,831 millones. Ello se debió en gran medida a la disminución de los envíos de los productos tradicionales ((-12.2%); 12.2%); en contraste, la exportación de los productos no tradicionales creció en 1.6%. Los productos tradicionales poseen una participación de 88.14%; y los no tradicionales, de 11.86%
Comparativo de Exportaciones Acumulado Enero ‐ Diciembre 4.500.000
4.238.049
Tradicionales 3.781.832
4.000.000
Composición de las Exportaciones por Tipo de Producto No tradicionales
11,86%
3.500.000
Valor FOB (En miles de US$)
3.000.000 2.500.000
88,14%
2.000.000 1.500.000
2011 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Elaboración: CCIA ‐ Dpto. de Estudios Económicos
2012 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Elaboración: CCIA ‐ Dpto. de Estudios Económicos
EXPORTACIONES Diciembre
Enero - Diciembre
Por Grupo de Producto 2011
2012
V % Var
2011
2012
V % Var
264,141
320,964
21.4
3,796,496
3,333,230
-12.2
Pesqueros
930
2,335
151.1
97,295
76,364
-21.5
Agrícolas
289
148
-48.8
3,129
3,092
-1.2
262,922
318,481
21.1
3,695,142
3,253,750
-11.9
0
0
0
930
24
-97.4
NO TRADICIONALES
40,838
41,109
0.7
441,553
448,602
1.6
Agropecuarios
10,189
13,277
30.3
121,110
113,313
-6.4
1023
0
-100
6,960
9,041
29.9
12,171
8,823
-27.5
144,280
131,792
-8.7
262
88
-66.4
1400
792
-43.4
Químicos
5,878
6,920
17.7
65,558
72,522
10.6
Minerales no metálicos
1,824
2,921
60.1
14,517
28,985
99.7
Sidero Metalúrgicos
8,273
7,951
-3.9
71,799
76,917
7.1
Metal mecánicos
625
728
16.5
7,156
8,076
12.9
Otros
593
401
-32.4
8,773
7,165
-18.3
304,979
362,073
18.7
4,238,049
3,781,831
-10.8
TRADICIONALES
Mineros Petróleo y Derivados
Pesqueros Textiles Maderas, papeles y manufacturas
TOTAL
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Elaboración: CCIA ‐ Dpto. de Estudios Económicos
IMPORTACIONES Las importaciones de la región Arequipa acumularon un incremento anual de 53.9% respecto al año 2011, alcanzado el monto de US$ 1, 183,238 millones. D acuerdo d a la l composición i ió de d las l importaciones, i i d mencionar i bl ió de d la l siguiente i i De se puede que se estableció manera: Los insumos con un 63%, los bienes de capital con un 33%; y finalmente los bienes de consumo con un 4%. Composición de las Importaciones por Grupo de Producto ‐ Diciembre 2012
Comparativo de Importaciones Acumulado Enero ‐ Diciembre 1.400.000
Bienes de Consumo
1.183.238
1.200.000
Insumos
3,73%
1.000.000 800.000
Bienes de Capital
768.880
600.000
Valor FOB (En miles de US$)
400.000
32,87%
200.000 0 2011 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Elaboración: CCIA ‐ Dpto. de Estudios Económicos
63,40%
2012 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Elaboración: Cámara de Comercio e Industria de Arequipa
IMPORTACIONES Diciembre
Enero - Diciembre
Por Grupo de Productos 2011
2012
Var %
2011
2012
Var %
BIENES DE CONSUMO
7,725
5,177
-33
47,563
44,175
-7.1
Bienes de Consumo no Duradero
5,268
114
-97.8
21,326
17,708
-17.0
Bienes de Consumo Duradero
2,457
5,063
106.1
26,237
26,467
0.9
INSUMOS
52,714
79,280
50.4
508,515
750,132
47.5
Combustibles, Lubricantes y conexos
34,127
52,051
52.5
240,166
456,623
90.1
Materia Prima para la Agricultura
9,570
2,995
-68.7
79,637
75,034
-5.8
Materia Prima para la Industria
9,017
24,234
168.8
188,712
218,475
15.8
BIENES DE CAPITAL
23,029
38,901
68.9
212,802
388,931
82.8
Materiales de construcción
12,175
4,501
-63
75,115
46,367
-38.3
10
99
890
170
437
157.1
Bienes de Capital para la industria
6,588
30,809
367.7
111,533
260,893
133.9
Equipos de Transporte
4,256
3,492
-18
25,984
81,234
212.6
TOTAL IMPORTACIONES
83,468
123,358
47.8
768,880
1,183,238
53.9
Bienes de Capital para la agricultura
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
CAPTACIONES El saldo de captaciones fue de S/. 5,171.1 millones, lo que significó un incremento de 9.96% con respecto al año 2011. De este monto, el 76.1% están en moneda nacional; mientras el 23.9%, en moneda extranjera. Por tipo de captación, se puede mencionar que los depósitos a plazo poseen una participación del 40%, los ahorros de 38%; y finalmente los depósitos a la vista, de 22%. Evolución del Saldo de Captaciones ‐ Región Arequipa ‐ Diciembre 2012 5 400 000 5.400.000 4.900.000
5.171.085 5. .085 4.702.965
Composición de Captaciones por Tipo de Depósito Diciembre 2012 Vista
Plazo
Ahorros
4.400.000 3.900.000
En Miles de Nuevos Soles (S/.)
3 400 000 3.400.000 2.900.000 2.400.000
38,27%
21,43%
40,29%
1.900.000 1.400.000
2011
2012
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP ‐ BCRP Elaboración: CCIA ‐ Dpto. de Estudios Económicos
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP ‐ BCRP Elaboración: CCIA ‐ Dpto. de Estudios Económicos
CAPTACIONES Las captaciones por tipo de institución financiera en la región Arequipa poseen la siguiente estructura: Las empresas pertenecientes a la banca múltiple poseen el 56.2%; las instituciones especializadas en microfinanzas poseen el 34.8%, 34 8% y finalmente el Banco de la Nación alcanzó el 9.0% 9 0% de participación de mercado dentro del Sistema Financiero de nuestra región. Composición de Captaciones por Tipo de Institución ‐ Diciembre 2012 Institución ‐ Diciembre 2012
DICIEMBRE 2012
465,729
466,422
0.15
EMPRESAS BANCARIAS
2,783,717
2,903,339
4.30
IINSTITUCIONES DE MICROFINANZAS
1,453,519
1,801,324
23.93
*Cajas Municipales
1,222,469
1,507,867
23.35
*Cajas Rurales
155,606
154,108
-0.96
*E *Empresas Fi Financieras i
75 444 75,444
139 349 139,349
84 71 84.71
TOTAL
4,702,965
5,171,085
9.95
M/N
3,354,294
3,932,690
17.24
M/E
1 348 671 1,348,671
1 238 395 1,238,395
-8 8.18 18
BANCO DE LA NACIÓN
9,02%
34,83%
Banco de la Nación
Empresas Bancarias
56,15%
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP ‐ BCRP Elaboración: CCIA ‐ Dpto. de Estudios Económicos
Instituciones de Microfinanzas
Var. %
2011
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP ‐ BCRP Elaboración: CCIA ‐ Dpto. de Estudios Económicos
COLOCACIONES Las colocaciones en la región Arequipa alcanzaron la cifra de S/. 6, 662.4 millones, lo que representó un incremento de 21.8%, respecto al año 2011. De este monto, el 74% está en moneda nacional, y el 26% en moneda extranjera. En relación a las colocaciones por tipo se puede afirmar que los créditos destinados a la pequeña y microempresa alcanzaron una participación de 37%; los créditos para consumo, 26%; los créditos corporativos, para la gran y mediana empresa, 22%; y finalmente los hipotecarios obtuvieron una concentración de mercado de 15%.
Evolución de Saldo de Colocaciones ‐ Región Arequipa ‐ Diciembre 2012 6.662.382
7 000 000 7.000.000 6.000.000
Composición de Colocaciones por Tipo de Crédito Diciembre 2012
5.468.659
5.000.000
En miles de Nuevos Soles (S/.) /
4.000.000 3.000.000
22,43% 36,60%
2.000.000
25,91%
1.000.000
15,05%
0
2011
2012
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP ‐ BCRP Elaboración: CCIA ‐ Dpto. de Estudios Económicos
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Elaboración: CCIA ‐ Dpto. de Estudios Económicos
Corporativos, grandes y medianas empresas Consumo
Hipotecario
COLOCACIONES En relación a las colocaciones por tipo de institución, éstas presentaron la siguiente estructura: Las empresas bancarias alcanzaron una participación de 63.3%; las instituciones microfinancieras obtuvieron el 34.2%; 34 2%; y finalmente el Banco de la Nación obtuvo una concentración de mercado de 2.53% dentro del Sistema Financiero de la Región Arequipa. DICIEMBRE
Composición de Colocaciones por Tipo de Institución Composición de Colocaciones por Tipo de Institución Diciembre 2012 2,53%
Banco de la Nación Empresas Bancarias Empresas Bancarias Instituciones de Microfinanzas
34,18% 63,29%
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Elaboración: CCIA ‐ Dpto. de Estudios Económicos
Var. % 2011
2012
177,943
168,680.00
-5.21
EMPRESAS BANCARIAS
3,408,367
4,216,532.00
23.71
INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS
1,882,349
2,277,170.00
20.97
*Cajas Municipales
1,011,842
1,274,982
26.01
*Cajas Rurales
181,054
178,346
-1.50
*Edpymes
153,350
138,349
-9.78
*Empresas Financieras
536,103
685,493
27.87
TOTAL
5,468,659
6,662,382
21.83
M/N
4,008,470
4,930,830
23.01
M/E
1 460 189 1,460,189
1 731 552 1,731,552
18 58 18.58
BANCO DE LA NACIÓN
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Elaboración: CCIA ‐ Dpto. de Estudios Económicos
INDICE DE MOROSIDAD Al cierre del año 2012, el índice de morosidad del sistema financiero en la región Arequipa fue de 2.6%; 0.4 puntos porcentuales mayor a lo alcanzado el año 2011.
Morosidad del Sistema Financiero en Arequipa En porcentaje (%) 3,0 2,5
2,2
2,6
2,1
2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2010 Fuente : Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Elaboración: CCIA ‐ Dpto. de Estudios Económicos
2011
2012
GENERACIÓN DE EMPLEO Ciudad de Arequipa: Variación mensual y anual del empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores, por ramas de actividad económica, diciembre 2012 (Porcentaje)
25,0 19,1 15,0
50 5,0
0,3
0,3 ‐0,9
‐5,0
Industria manufacturera
Comercio
3,9
20 2,0
20 2,0 0,0
‐0,1
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Servicios 1/
Variación mensual 3/
3,2 0,6
Extractiva 2/
Variación anual 4/
0,1
Total
Nota: La información corresponde al primer día de cada mes. 1/ Incluye las subramas electricidad, gas y agua; restaurantes y hoteles; enseñanza; establecimientos financieros y seguros; servicios sociales y comunales; y servicios prestados a empresas. 2/ Incluye las subramas agricultura y minería. 3/ La variación mensual se refiere al cambio porcentual del empleo en el mes indicado respecto al mes anterior. anterior 4/ La variación anual se refiere al cambio porcentual del empleo en el mes indicado respecto al mismo mes del año anterior. Fuente: MTPE‐Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME). Elaboración: GRTPE ‐ Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.