Ccl xiii foro internacional de puertos

APM Terminals Callao

XIII Foro Internacional de Puertos – NOV 14 Cámara de Comercio de Lima

Expositor: Enrique Piqueras Bertie Director Comercial

APM Terminals es la unidad de negocio de operación de puertos y terminales del Grupo A.P. Moller Maersk Grupo A.P. Moller Maersk

La Haya, Países Bajos

Copenhague, Dinamarca

•

Ventas 2013: $47.3b USD (Transporte marítimo, Energía, Puertos)

•

89,000 colaboradores en más de 135 países

APM Terminals La Haya, Países Bajos

2

•

Ventas 2013: $4.3b USD

•

Volumen de contenedores en 2013: 36.3m TEU’s

•

20,300 trabajadores, presencia en 67 países

Copenhague, Dinamarca

APM Terminals participando activamente en LATAM 68 puertos y terminales a nivel mundial, 20,000 empleados y USD 4.3 billones en facturación  Presencia en América Latina  Buenos Aires (Argentina)  Itajai (Brazil)  Pecém (Brazil)  Santos (Brazil)  Callao (Peru)  Inland Services: 45 terminales de servicios terrestres

Inversión de USD 750 millones en la modernización del TNM

 Lideres en Seguridad y Cuidado del Medio Ambiente  Expertise en el diseño y desarrollo innovador de puertos  Moin (Costa Rica)  Lázaro Cardenas (México)

3

Inversiones comprometidas en America Latina por USD 2.5 billones entre 2012 - 2017

Seguridad, nuestra licencia para operar!

Sistema ZoneSafe

Sistema Biométrico

Equipos de Seguridad nuevos

►

89% de reducción de accidentes de alta severidad desde Julio 2011.

►

Implementación del sistema “ZoneSafe” para separar las máquinas de las personas!

►

Exámenes toxicológicos para trabajadores de APMTC y estibadores

►

Día Global de la Seguridad 1ro de Octubre – Cuidando de los Contratistas “Care for Contractors”

►

►

4

Mayor personal de Seguridad

Aprobación de directorio de $1 millón de dólares para la implementación de mayores medidas de Seguridad Ocupacional y Protección en 2013.

Sistema de Acceso Biométrico, mayor personal de Seguridad e instalación de 130 cámaras de seguridad.

Terminal Norte Multipropósito, diversidad de operaciones

Carga de Proyecto

Graneles sólidos

Contenedores

En 2013: ►

506k TEU (

►

11.7m TM de carga general

Carga Rodante

►

5

Carga Fraccionada

23%) (

6%)

(

3%)

•

6.3m TM de graneles sólidos

•

3.2m TM de líquidos

•

1.8m TM de carga fraccionada

(

1%)

•

420k TM de carga rodante

(

1%)

(

19%)

Cruceros

Atendimos 42 naves semanales en promedio

Graneles Liquid líquidos Bulk

Evoluci贸n del Volumen de carga en el Terminal Norte Carga General: 2011a APMTC (MT)

10,061,398

Growth (%) GDP Growth (%)

6.00%

2012a

2013a

2014f

10,980,283 11,770,409 10,350,535

2015f

2016f

9,860,231 10,156,038

9.13%

7.20%

-12.06%

-4.74%

3.00%

6.30%

5.90%

2.80%

4.50%

6.00%

Contenedores: 2011a

2013a

2014f

2015f

2016f

ENAPU

199,419

APMT

243,209

407,654

509,660

532,900

830,139

992,032

442,628

407,654

509,660

532,900

830,139

992,032

APMTC (Teus)

6

2012a

Market growth

21%

2%

4%

7%

7%

APMTC Growth

-8%

25%

5%

56%

20%

Características de la Terminal 2013/2014

Terminal Multipropósito más grande de la Costa Oeste de Sudamérica

Muelle 1

►

Capacidad Cont: 800k TEU’s

►

Capacidad CG: 12’ mm MT

►

2,860m de Muelles

►

27 Hectáreas operacionales

►

11.7m de calado en 5A y 12.5m calado en 5D

►

2 grúas STS Panamax

►

2 grúas móviles

►

30% de menor capacidad (muelles + patio)

7

Muelle 2

Muelle 3

Construcción de la Nueva Entrada

Muelle 4

Terminal luego de Etapas I & II del Proyecto: 2015

Muelle 1

►

Muelle 3

Capacidad CG: 12’ mm MT

►

2,930m de Muelles

►

89 hectáreas operacionales

►

16m de calado

►

4 grúas STS Súper-Post Panamax

►

2 grúas STS Panamax

►

4 grúas Móviles

Muelle 4

1,977 TGS

Capacidad Cont.: 1.6’ mm TEU’s

►

8

Muelle 2

700 enchufes reefer

Nueva área de almacenaje y consolidación

15 balanzas, 5 balanzas reversibles automáticas con Sistema de Reconocimiento Óptico

Proyecto Almacén Refrigerado

Nuevas Grúas Pórtico (STS) Súper Post Panamax

Capacidad max.: 65 TM

22 filas de contenedores

Alcance: 23 + 1 filas

8 contenedores

11 contenedores

Feeder Panamax MSC Asya 9

Maersk E-Class

20 contenedores

16.00 m dragado

Capacidad de Grúas antes y después de las Etapas I & II De 4 grúas a 22 grúas

Antes de la concesión en 2011

En el 2S 2014

4 Grúas Súper Post Panamax

2 Grúas Panamax 2 Grúas Panamax

2 Grúas de patio RTG 4 Grúas Móviles

12 Grúas de patio RTG eléctricas

2 Grúas de patio RTG

10

¿Cuáles son los beneficios para los clientes?

Mov/ h

Productividad de Nave

100 ►

80

Menores tiempos de estadía de las naves con el mismo volumen de carga = Ahorro de combustible

60 40 ►

20

Tiempo de estadía actual con el doble de volumen de carga = Más oportunidades de negocios

0 2011

2012

2013

2014

Capacidad de Patio ►

Mejor utilización del área disponible, mayor densidad de stacking con RTG’s

►

Oportunidad de almacenaje en puerto / free pool

►

Oportunidades de mejora en la cadena de suministro de los dueños de la carga

►

Hub regional para operaciones de Transbordo

►

Nueva capacidad de 700 tomas de conexión para ofrecer servicios de valor

Capacidad de CNT Reefer

agregado y menores costos a las líneas navieras y BCO’s. ►

Capacidad adicional para generar mayores oportunidades de negocio de contenedores reefer.

11

Gestión de la Continuidad del Negocio:

Para asegurarles que siempre estaremos listos para nuestros clientes

Reduciendo el impacto en sus operaciones en el evento de desastres ►

Sistema con generador de 14 mW instalado para el suministro de energía: ►

Todos los contenedores reefer mantienen sus suministro de energía

►

►

Las balanzas se mantienen operativas

►

Operación con 1 Grúa STS y 2 Grúas MHC

Las grúas de patio eRTGs pueden operar con generadores en base a diesel en el evento de corte de energía.

►

Ejemplo: El puerto de Elizabeth en EE.UU. inicio sus operaciones en menor tiempo a diferencia de otras terminales después del Huracán Sandy.

12

Servicios de Valor Agregado para Carga General Conectando a los BCO’y las Navieras

►

Nueva alternativa para el embarque de minerales: Solución limpia y eficiente para el servicio de embarque de

concentrado de minerales.

►

Silo pulmón para Granos: alternativa que garantiza la descarga fluida y eficiente de graneles con los niveles de productividad esperados.

13 13

Servicios de Valor Agregado para Contenedores Conectando a los BCO’s y a las Navieras ►

Depósito Temporal ►

Servicio Logístico Integrado

►

Consolidación/desconsolidación de contenedores

►

VAS: Inventarios, Inspecciones, Etiquetado, Paletizado, etc.

►

Almacén Refrigerado

►

Estación de Ferrocarril para el acceso de la línea férrea al puerto

14 14

Objetivo 2014/2015: Customer Centricity Hacia la excelencia en el Servicio al Cliente ►

Reorganización del Área de Operaciones de APMTC: Mayor Inversión en Talento y “Expertise”.

►

Inversión en Infraestructura y equipamiento para Carga General

►

KPI de Servicio al Cliente en toda la organización.

►

►

►

15

Sesiones de Brainstorming con Líneas Navieras, Terminales Extraportuarios, Agentes de Aduanas y Consignatarios para mejorar el nivel de servicio al cliente.

Facturación en línea: ► Prebilling ► Fact checking ► Claims settlement Iniciativas IT:

- Nueva Página Web de APM Terminals Callao - Acceso a información por parte de los clientes (e.g. Tickets de Balanza via web) - Automatización de procesos (e.g. Archivos EDI para facilitar el acceso en el nuevo gate)

5 Etapas del Proyecto de Modernización 2012 - 2014

2015 - 2016

2017 - 2019

2020 - 2022

Inversión total de

Etapas 1 & 2 ►

►

Construcción del muelle 5E & Entrada Modernización patios, muelle 5D &11

+4 Grúas STS +12 grúas de patio eRTGs 1.6m TEU

16

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

US$750m en

Demolición de los Muelles 1 & 2

+3 Grúas STS +9 grúas de patio eRTGs 2.2 m TEU

Demolición de los Muelle 3 & 4

+3 Grúas STS +9 grúas de patio eRTGs 2.5m TEU

Obras de llenado Muelles 4 & 5

+3 Grúas STS +9 grúas de patio eRTGs 3.1m TEU

10 años 15 Grúas STS 40 grúas eRTGs + 2 grúas RTGs 3.1m TEU de capacidad

HUB de la Costa Oeste de Sudamérica en 2022

Centro HUB para Asia, oeste del Brasil, norte y sur de América

Oferta & Demanda

5 4

TEU m

3

►

Ubicación estratégica en la Costa Oeste de Sudamérica

►

Infraestructura e Equipamiento de Ultima Generacion

►

16 metros de calado como mínimo

►

Productividad a nivel de estándares Internacionales

►

Servicios de Valor Agregado para los BCO’s de Carga General y

2 1 0 2012

2013 Phase I

17

2014

2015

2016

Phase III DPW

2017

2018 Phase IV

APMT

2019

2020

2021 Phase V

2022

2023

Carga contenerizada

complete

Demand ►

Operaciones los 365 días, 24/7

Ready to Serve! www.apmterminalscallao.com.pe

EL ROL DE OSITRAN Y LAS CONCESIONES PORTUARIAS Jueves 20 de noviembre 2014

¿Qué es OSITRAN? El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) es un organismo público, descentralizado, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera.

Fue creado en 1998 mediante

Funciones de OSITRAN con base en la Ley N° 27332 (*)

OSITRAN Normativa

Reguladora

Supervisora Fiscalizadora y sancionadora De solución de controversias

De solución de reclamos

(*) Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos

Ámbito de competencia de OSITRAN

 Al término de 2012, OSITRAN supervisaba 27 concesiones con inversión comprometida de USD 7000 millones.  A octubre de 2014 supervisa 31

Aeropuert os: 4 grupos

 Supervisa los servicios públicos de transportes ferroviarios de pasajeros en las vías concesionadas del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (Ley N° 29754).

Carreteras: 16

Puertos: 7

 OSITRAN ejerce su competencia sobre las Entidades Prestadoras que explotan infraestructura nacional de transporte de uso público (Ley N° 29817, ver nota).

Vías férreas: 4

Nota: Infraestructura no comprendida - Áreas portuarias y aeroportuarias que competen a las FFAA y PNP, en materia de defensa nacional y orden interno.

- La infraestructura vial urbana.

- Toda actividad en materia de infraestructura de transporte de uso público que sea de competencia municipal de acuerdo con su Ley Orgánica, en tanto su explotación se sujete a las reglas de la libre y leal competencia.

CONCESIONES EN ITUP: ARREGLO INSTITUCIONAL Concedente Representa al Estado en la suscripción del contrato de concesión

Licitante Responsable del Proceso de Licitación para otorgar en concesión

Supervisor Supervisa cumplimiento de los contratos de concesión

Identificación de Proyectos

Sectores

Financiamiento

MEF

Promoción PROINVERSIÓN

Regulación sectorial: Licencias, autorizaciones, normatividad sobre seguridad y medio ambiente.

Diseña los contratos de concesión, en coordinación con el concedente Regulación económica: Regulación de las tarifas y acceso de los usuarios a la infraestructura de transporte de uso público.

Regulación

OSITRAN

EL ROL SUPERVISOR DE OSITRAN Y EL PROCESO DE CONCESIÓN PROCESO DE CONCESIÓN Etapa

Concurso

Resultado Buena pro otorgada y contrato suscrito

PROINVERSIÓN

Etapa

Resultado

Actividades previas al inicio de obras

Autorización del inicio de la construc.

CONCESIONARIO

Etapa

Inversión

Resultado Infraestructura construida aprobada

CONCESIONARIO

Etapa

Explotación

Resultado Servicios brindados a los usuarios

CONCESIONARIO

FUNCIÓN SUPERVISORA DE OSITRAN Ámbito

Objetivo

Ámbito

Objetivo

Ámbito

Objetivo

Ámbitos

Supervisión de mantenim.

Opinión técnica sobre proyecto de contrato (*)

Asegurar la calidad del diseño del contrato en cuanto a régimen tarifario y calidad de servicio

Supervisión de actividades previas a la construcción

Garantizar el cumplimiento de las condiciones previas (**)

Supervisión de obra

Asegurar la calidad de la infraestructura construida (**)

Objetivos Asegurar el mantenimiento de la calidad de la infraestructura construida (**) Garantizar el acceso a los servicios (**)

Supervisión de operación

Asegurar la calidad de los servicios (**) Garantizar el cumplimiento del régimen tarifario (**)

(*) También se emite opinión técnica en casos de modificaciones contractuales o adendas. (**) En sujeción al marco legal y contractual.

Concesiones portuarias Inversión ejecutada acumulada hasta 2014

Inversión ejecutada en 2014

Inicio

Terminal Portuario de Matarani 1/

1999

30

6,773,480

35,462,452

44,142,092

79,604,544

100% 3/

Terminal de Contenedores Muelle Sur Callao10/

2006

30

704,835,670

417,655,101

31,000,000

448,655,101

63.7%

Terminal Portuario de Paita 2/

2009

30

266,922,000

108,894,169

57,925,494

166,819,663

62.5%

Terminal de Embarque de Concentrados de Mineral en el Callao2/

2011

20

120,330,000

89,133,353

13,239,867

102,373,220

85.1%

Terminal Muelle Norte2/

2011

30

883,482,448

45,917,649

99,240,020

145,157,669

16.4%

Terminal Portuario de Yurimaguas2/

2011

30

43,728,797

0

4,367,272

4,367,272

10.0%

Terminal Portuario General San Martín - Pisco3/

2014

30

215,249,018

0

0

0.0%

249,914,745

946,977,469

Infraestructura

Compromiso de inversión

Inversión ejecutada acumulada hasta 2013

Plazo años

2,241,321,413

1/

697,062,724

Nivel de cumplim.

El monto del compromiso está referido al Anexo 5.5.A del contrato cuyo compromiso de inversión inicial fue cumplido al 100%. La inversión ejecutada incluye Obras por Mejoras Voluntarias por US$72 831 064,16.

Montos referidos en el C.C. En el Terminal Muelle Norte (TMN) y el Terminal Portuario del Callao se han estimado montos de las etapas, a las cuáles se les ha agregado el IGV. El avance de inversión a la fecha en el TMN, respecto a la Etapa 1 y 2, es del 60%.

3/ El monto de la inversión del AICC corresponde al PPO (pago por obras) establecido en el C.C. ($ 142'818,561) y al PAO (pago por avance de obra) establecido en la propuesta económica del Concesionario (312'415,262). Y la inversión del Terminal Portuario Pisco está referido en la Cláusula 1.29.69 del C.C. ($ 120,848,818.54 con IGV) y a las Inversiones Complementarias establecido en el Anexo 9 de la Propuesta económica del Concesionario ($ 2/

El rol de OSITRAN y la eficiencia de los mercados Mediante la función normativa, OSITRAN dicta reglamentos, normas y mandatos para un funcionamiento eficiente de las concesiones portuarias (por ejemplo, RETA, REMA).

Mediante la función reguladora, OSITRAN fija las tarifas que permitan, por un lado, garantizar la sostenibilidad de la oferta de los servicios portuarios prestados por el Concesionario con eficiencia productiva, eficiencia asignativa y equidad.

Para que se produzca esta oferta sostenible con eficiencia y equidad, resulta necesario la participación del Regulador a través de actividades de inspección y control que permita verificar el cumplimiento contractual, el cumplimiento del marco normativo dictado por OSITRAN y la correcta aplicación de las tarifas aprobadas. Esta verificación se da a través de la función de supervisión que cumple OSITRAN.

Panorama actual de las concesiones portuarias  Mayor competencia interportuaria en el Terminal Portuario del Callao en carga contenerizada. Tendencia a la desregulación en los Servicios Especiales para el caso de APMT (en algunos servicios, INDECOPI ya ha establecido que existe competencia entre APMT y DPW). Mayores ganancias de eficiencia en los Terminales Portuarios, que benefician a los usuarios. Complementariedad con otras infraestructuras de transporte que se van a desarrollar alrededor del Terminal Portuario. Por ejemplo, ZAL Callao o al norte del país Terminal Portuario de Yurimaguas.

Panorama actual de las concesiones portuarias Costos Logísticos Marítimos Aun cuando las ganancias de eficiencia en los TP han permitido tarifas portuarias más competitivas: 

Los costos logísticos marítimos no han disminuido en la misma proporción.



Existen ineficiencias en otros eslabones de la cadena fuera del terminal portuario, por ejemplo, existen temas de integración vertical en la cadena, concentración de mercado, entre otros.



Los altos costos logísticos hacen perder competitividad a los exportadores e importadores nacionales.

Costo Logísticos como % del Valor del Producto 32% 29%

2002 Fuente: Banco Mundial.

Esta situación ha motivado que se propongan cambios en el marco legal vigente.

2014

Lecciones aprendidas

• Terminales Portuarios Concesionados más Eficientes son condición necesaria pero no suficiente para lograr ser más competitivos en los mercados internacionales.

• El Estado tiene tareas pendientes.

Tareas Pendientes (1) Continuar con el impulso en APPs que permiten aprovechar al máximo las eficiencias portuarias. Política Integral en logística de comercio exterior (que incluya infraestructura, aspectos regulatorios y de competencia, entre otros) Institucionalidad (por ejemplo, el tema de las expropiaciones).

Mejorar el acceso y la seguridad en los exteriores de los Terminales Portuarios (coordinación entre Gobierno Central y Regional).

Tareas Pendientes (2) Continuar con las políticas de facilitación del comercio exterior (reducción de trámites y mejoras en el marco legal). Observatorio de Facilitación Portuaria, con el fin de mejorar la coordinación en la Comunidad Portuaria.

• • •

Identificar las BARRERAS que estén limitando la competitividad en los Terminales Portuarios en Perú.

Proponer ACCIONES que permitan levantar estas Barreras.

Hacer SEGUIMIENTO de las propuestas que emanen del Observatorio.

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y PROYECTO ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS Y ANTEPUERTO DEL PUERTO DEL CALLAO Noviembre 2014

INFRAESTRUCTURA COMO FACTOR ARTICULADOR

• Para mantener el desarrollo económico del país se requiere de la ejecución de infraestructuras públicas que permitan brindar servicios de calidad y competitivos.

• Se requiere analizar la infraestructura y los servicios de transporte de manera integral, con un enfoque multimodal.

• El desarrollo de plataformas logísticas ayudan a optimizar los flujos de transporte y reducción de los costos logísticos.

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

• Concesión de 7 puertos, bajo la modalidad de Asociaciones Público – Privadas, con compromisos de inversión superan los US$ 2,200 millones (inc. IGV).

• Adecuación de nuestros puertos a las nuevas necesidades, haciéndolos cada vez más competitivos en beneficio del país y la región.

• Es importante continuar con el fomento de la participación privada en la provisión de servicios portuarios.

CONCESIONES PORTUARIAS

TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS (2009) Terminal Portuario de Paita

US$ 120.3 MM

US$ 883.4 MM

US$ 266.9 MM

CONSORCIO TRANSPORTADORA CALLAO (2010) Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales CONSORCIO APM TERMINALS (2011) Terminal Norte Multipropósito del Callao

DP WORLD PERÚ (2006) Terminal de Contenedores – Muelle Sur

Más de US$ 2,200 MM en compromisos de inversión.

US$ 43.7 MM

US$ 704.8 MM

CONSORCIO PARACAS (2014) Terminal Portuario General San Martín

US$ 215.2 MM

TISUR (1999) Puerto de atraque directo de Matarani

US$ 6.7 MM

Consorcio Portuario Yurimaguas (2011) Terminal portuario de Yurimaguas-Nueva Reforma

HIDROVÍA AMAZÓNICA

EN CARTERA

PACIFIC OCEAN

Implementar obras y acciones para la mejora de las condiciones de navegabilidad de los ríos Amazonas, Marañón, Huallaga y Ucayali para mejorar el tráfico de pasajeros y cargas.  Obras de dragado en zonas críticas (Malos Pasos) y en el acceso al Puerto de Iquitos.  Sistema de información GPS sobre la vía de navegación.  Instalación de estaciones de medición de niveles con transmisión de información.  Sistema de monitoreo.  Sistema de limpieza.

Inversión estimada (inc. IGV): US$ 81.9 millones

PRÓXIMOS PASOS EN PROYECTOS PORTUARIOS

PROINVERSIÓN, en coordinación con la APN estaría próximo a relanzar los siguientes proyectos: o Terminal Portuario de Salaverry (IP en evaluación) o Terminal Portuario de San Juan de Marcona

o Terminal Portuario de Pucallpa o Terminal Portuario de Iquitos

o Terminal Portuario de Ilo

ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS Y ANTEPUERTO DEL PUERTO DEL CALLAO

PROYECTO ZAL Y ANTEPUERTO

Zona de Actividades Logísticas (ZAL) Plataforma logística de apoyo al Puerto del Callao orientada a fortalecer el comercio exterior a través de la provisión de servicios logísticos generales y de valor agregado (almacenamiento, carga, descarga, picking, empaquetado, sellado, precintado, etiquetado, tratamiento fitosanitario, control aduanero).

El agente privado se encargará del diseño y construcción de la infraestructura y equipamiento logístico, así como del mantenimiento de la misma. Asimismo, se encargará de la administración de la ZAL Callao: alquiler de áreas, provisión de servicios comunes y cobro por los mismos.

Objetivo: Ofrecer servicios logísticos de manera organizada, integrada y eficiente en una plataforma especialmente concebida para tal fines, con estándares internacionales, ubicación estratégica y gestión integral.

Beneficio: Dinamizar la cadena logística y mejorar la calidad del servicio.

38

PROYECTO ZAL Y ANTEPUERTO Antepuerto

Espacio para el estacionamiento de vehículos de transporte de carga. El agente privado, a través de un sistema de citas, contribuirá con la reducción de la congestión generada en las inmediaciones del Puerto del Callao. Contará con un truck center y servicios de apoyo al comercio exterior.

A través del Truck Center se brindarán servicios al vehículo y al conductor.

• Servicios al camión: estación de gasolina, lavado , reparación, entre otros.

• Servicios al conductor: cafetería, servicios higiénicos, supermercado, entre otros.

Objetivo: Mejorar la fluidez y orden del tránsito de vehículos en las inmediaciones del Puerto del Callao.

Beneficio: Agilizar la cadena logística y reducir los costos permitiendo mejorar la competitividad del comercio exterior.

39

UBICACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROYECTO ZAL Y ANTEPUERTO

Aeropu erto AIJCH Extensión 33.5 ha. de propiedad de la Marina de Guerra del Perú:

BASE NAVAL 1 2

3

Muelle de Minerales Muelle de Combustibles Terminal Marítimo

DP WORLD

APMT

Áreas disponibles MGP Area1: 26 ha Area2: 3 ha Area3: 4.5 ha Área total = 33.5 ha

Área 1 = 26 ha Área 2 = 3 ha Área 3 = 4.5 ha

Ubicación estratégica: •A 2 km de los Terminales Portuarios del Callao •A 1 km del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez •Colinda con la Av. Néstor Gambetta y la desembocadura del Rio Rímac 40

PROYECTO ZAL Y ANTEPUERTO

Concurso de Proyectos Integrales APP - Greenfield

Propietario del terreno:

AUTOSOSTENIBLE / SIN GARANTIAS

Marina de Guerra del Perú – Ministerio de Defensa

Inversión estimada:

Representante del Estado en el Contrato:

US$ 100 millones

Autoridad Portuaria Nacional (APN)

Periodo tentativo:

Condiciones:

30 años

Reubicación (demoler y construir) de instalaciones de la Marina y retribución por el uso de los terrenos.

41

CONOGRAMA DEL CONCURSO ZALAC

ACTIVIDAD Convocatoria

FECHA 16.10.2014

Entrega del Primer Proyecto de Contrato

21.11.2014

Fecha máxima para Consultas sobre las Bases

Hasta el 06.04.2015

Último día para la presentación del Sobre N° 1

Hasta el 04.05.2015

Entrega de la Versión Final del Contrato a Postores Precalificados

01.06.2015

Entrega de los Sobres N° 2 y N° 3

10.07.2015

Publicación de Resultados de la Evaluación de los Sobres N°2

17.07.2015

Apertura de Sobres N° 3 y Adjudicación de la Buena Pro

17.07.2015

Fecha de Cierre

Se comunicará mediante Circular

Para mayor Informaci贸n visite la p谩gina Web de ProInversi贸n www.proinversion.gob.pe Contacto: Jefe de Proyecto: Ivana Llaque illaque@proinversion.gob.pe

Foro de Puertos - Cรกmara de Comercio de Lima 20 de noviembre del 2104

Mas de USD 450 millones de inversión en obras y equipamiento Niveles de Servicio

Muelle Sur (antes)

Infraestructura Nueva

• Tiempo de atención a la Nave • Descarga de contenedores por hora/grúa • Tiempo de entrega de contenedor

• Muelle de 600 m • Patio contenedores d Ha • 27 grúas: 6 STS y 21 R

Inversiones Adicionales • Reparación de Rompeolas • Dragado de Canal de Acceso y Poza de Maniobras • Fondo para obras del Puerto

El terminal portuario mas moderno del Perú Sistemas informáticos integrados: trazabilidad de la carga y de las operaciones 6 Grúas Pórtico Súper Post Pnx: 18 a 20 filas de alcance

16 m. de profundidad marina: mayor capacidad de carga

650 m lineales de muelle: Barcos Súper Post Panamax

21 Grúas de Patio: rapidez en la entrega y recepción de contenedores

14 Ha de patio de contenedores: almacenamiento y servicios a la carga: inspecciones, reefers, etc.

Transformamos el comercio exterior en beneficio de los usuarios intermedios…

Mayo 10 – Agosto 14 (por trimestre)

Mayo 10 – Agosto 14 (por trimestre) 28:48

19:12

1,900 300,000 1,700 250,000 1,500 200,000 1,300

14:24

1,100 150,000

20

900 100,000 700 50,000 500 May-Aug 10

15

24:00

9:36 4:48

40 35 30

25

10 5 Mar-May Jun-Aug 14 14

Promedio de horas de operación por nave Contenedores

Promedio Movimientos por Nave

435,396

Productividad Promedio (contenedor/hora)

1,139,839

1,405,514

1,348,418

476,326

412,149

507,602

2011

2012

2013

TEU Callao Muelle Sur Muelle Norte

910,790

2010

…pero también la de los usuarios finales 91.7% en promedio del total de entregas (importación) 100%

95%

2.8%

3.9%

4.6%

90%

4.8%

3.0%

2.0%

2.5%

5.1% 5.9%

6.4%

85% > 45'

80% 75% 70%

41' - 45'

95.2% 92.8% 91.1% 90.4% 89.6%

65%

94.1%

96.9% 95.5%

31' - 35'

85.8% 85.4%

Until 30'

60% 55% 50% jan

feb

mar

apr

may

jun

jul

36' - 40'

aug

sep

oct

Nueva configuración de buques Distribución del tamaño de buques en Muelle Sur (por recalada) Panamax 0.0% 12.3%

87.7%

2010 (Mayo)

Post Panamax 3.9% 17.9%

78.2%

2011

10.9% 19.5%

69.6%

2012

Super Post Panamax

+15.3%

14.2%

15.4%

29.7%

29.5%

+17.5%

56.1%

55.1%

-32.8%

2013

2014 (Oct.)

 





Promedio de Eslora: 257.70 metros MS ha recibido buques más grandes: MSC Inés & Madeleine: 348 m. eslora, 43 m. manga y 9-10 mil TEU capacidad El Callao se encuentra en una de las rutas de mayor crecimiento en tamaño promedio de buques: Far East – WCSA 140% Mas rutas directas para el comercio exterior peruano!

¿El Hub de la COAS? Transbordo (TEU en miles)

400

354.5

324.6

350 300 250

307.5

355.3 324.1

244.3 201.3

Muelle Norte

215.9

200

Muelle Sur

150

Total TP Callao

100 50

51.3 0

0

2009   

2010

2011

2012

2013

Tendencia creciente del tráfico de transbordo Muelle Sur es la terminal predominante Sin embargo se mantiene en alrededor del 20% del tráfico del Puerto del Callao

Retos Continuar con servicio de calidad en nuevo mercado competitivo Asegurar sostenibilidad de la infraestructura en la revisi贸n tarifaria Modernizaci贸n del trabajador portuario Adecuaci贸n de los procesos aduaneros a las nuevas operaciones portuarias

Nuestra próxima meta…

Proyecto de Ampliación: Fase 2

Propuesta T茅cnica (Anexo 16 del Contrato de Concesi贸n)

Pg. 13 & 21 de Anexo 16

La Fase 2 en el tiempo Setiembre 11: OSITRAN notificó que DPW había superado la tasa de ocupación de muelle debiendo “implementar” la Propuesta Técnica

Junio 12: OSITRAN multó a DPW con S/.

485,752.90 por “no tener operativa” la infraestructura.

Se apeló

DPW solicitó acordar adenda para “implementar” la Propuesta Técnica. MTC & APN se negaron

Junio 14: DPW presentó última propuesta de adenda.

Pendiente a la fecha

Setiembre 13: OSITRAN declaró fundada la apelación y anuló la multa

Julio 12: DPWC solicitó a OSITRAN interpretación de contrato sobre alcance de Fase 2

Enero 14: OSITRAN resolvió interpretación de contrato declarando la existencia de un vacío y solicitando que MTC y DPW celebren una adenda

El Puerto del Callao en el mediano plazo  Incremento de la capacidad instalada para contenedores con la apertura de MN en Enero 2015.  Disminución de capacidad para atención de carga no contenerizada: amarraderos de MN deberán ser reconvertidos para atender contenedores.

 Potencial cuello de botella:

Fuente: Gestión, APMT

 Crecimiento histórico de PBI: estimados de 2.1 M en 2015 y 2.7 M en 2020.  Carga rodante con crecimiento promedio anual de 30% en los últimos años

Propuesta de diseño Fase 1

Fase 2 (Propuesta Técnica)

Fase 2 (Nuevo Layout)

Longitud del Muelle

650 m

960 m

960 m

Área Total

24.1 ha

30.3 ha

31.0 ha

6

Según demanda

7

858,699

750,000

930,000

Características

Grúas Pórtico Capacidad (cont.)

Gates

APMT

Conclusiones •Inversión estimada: •Cumple con parámetros de la •Incremento de capacidad para contenedores en aproximadamente 200,000 TEU •Diseño flexible para atención de break-bulk y ro-ro generando capacidad adicional:

•Incremento de capacidad para contenedores según demanda a través de la instalación de grúas pórtico adicionales.

•Obras a ser ejecutadas en un plazo de 2 años.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO XIII FORO INTERNACIONAL DE PUERTOS:

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y RUTAS DE ACCESO PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO DEL PUERTO DEL CALLAO

Noviembre 2014

CIUDAD PUERTO DEL CALLAO 2014

ROL Y FUNCIÓN DE LA CIUDAD PUERTO DEL CALLAO

El Callao viene jugando un papel trascendente, como parte de la primera economía del país a la que pertenece, es el primer puerto del Perú y moviliza tres cuartos de las exportaciones e importaciones del país, además ha sido siempre un centro productor de primera importanciaria.

CALLAO 1744

CALLAO 1793

CALLAO – LIMA 1908

PLANIFICACION URBANA

Municipalidad Provincial del Callao

EL PUERTO DEL CALLAO PUERTO DEL CALLAO

MUELLE MUELLE NORTE SUR- DPWORLD CALLAO

MUELLE NORTE APM Terminals Callao

FAJA TRANSPORTADORA

FAJA TRANSPORTADORA

PUERTO DEL CALLAO

PUERTO DEL CALLAO

Municipalidad Provincial del Callao

EL AEROPUERTO DEL CALLAO PUERTO DEL CALLAO

Municipalidad Provincial del Callao

MOVILIDAD Y LOGISTICA URBANA PUERTO DEL CALLAO

PROPUESTA VIAL

AV. NESTOR GAMBETTA

TRANSPORTE - INFRAESTRUCTURA

PerifĂŠrico Vial Norte

PERIFERICO VIAL NORTE

RUTAS DEL METRO

Tramo Línea 2 Tramo Línea 4 Estación Faucett

Línea Férrea Estación Vitarte

LINEA 2 28.18 km Estación Callao

Nodo de Transferencia

LINEA 4 31.40 km

E. FAUCETT

M. DUAREZ

COSTANERA - COSTA VERDE

CALLAO

Chanchamayo

Pedro Ruiz

Ovalo Canadรก

COSTA VERDE

Santa Rosa

MALECON DEL MILENIO

Costa Verde

Av. Venezuela – Ovalo Saloom – Av. G. Chalaca Av. Oscar R. Benavides – Av. Saenz Peña

Ovalo Saloom

OBRAS REALIZADAS Y POR EJECUTAR 2011-2014

ZONA 06 ZONA 05 ZONA 07

ZONA 03 ZONA 04 ZONA 01 ZONA 11 ZONA 08

ZONA 02

ZONA 09

Av. SANTA ROSA

Av. Santa Rosa

Av. Santa Rosa

Av. Santa Rosa

Av. Santa Rosa

Av. Santa Rosa

Av. Santa Rosa

Av. Santa Rosa

Av. Santa Rosa

RUTAS DE SALIDA

DESARROLLO LOGÍSTICO Y OPERATIVIDAD DEL MUELLE LOGÍSTICO DE MINERALES Y DESARROLLO Y OPERATIVIDAD FAJADEL DEMUELLE TRANSPORTADORA CALLAO DE MINERALES Y FAJA DE TRANSPORTADORA CALLAO

ACCIONISTAS • Perubar S.A. • Impala Terminals Perú SAC • Santa Sofía Puertos S.A. • Minera Chinalco Perú S.A.

• Sociedad Minera El Brocal S.A.A.

INVERSIÓN US$ 163 millones

30% 30% 25% 7% 8%

DIAGRAMA DEL SISTEMA

Faja Transportadora Tubular

Torre de Transferencia

Recepci贸n

Shiploader Carga en Bodega

Muelle de Minerales

Galer铆a Tripper

Diagrama - Terminal de Embarque y Faja Transportadora Tubular para Concentrados de Minerales en el Puerto del Callao

MUELLE DE MINERALES – PUERTO DE CALLAO

• Ubicación: Interior de la rada al lado del rompeolas

• • • • •

norte Longitud: 218 metros Dragado: – 14 metros Naves de 60,000 TMH (hasta 13.1 m de calado) Puente de acceso 300 metros Shiploader automático: capacidad nominal 2300 tmh/ hora

FAJA TRANSPORTADORA

• Open Access: ubicado entre el patio de Ferrovias y • • • • •

los terminales de Impala y Perubar Faja Tubular: 3,100 m Faja Tripper: 330 m Capacidad Nominal : 2,300 TMH Eficiencia Operativa: 1,600 TMH Desde el Open Access al Puerto la faja tubular se desarrolla a través de Petroperú y Base Naval hasta el muelle Transportadora_Callao_Final.mp4

DESARROLLO DE LA INICIATIVA PRIVADA Tres factores claves

Dic. 2008/Enero 2009

Presentación IP

Julio 2009

Declaración de interés

Abril 2010

Buena Pro

Agosto 2010

Contrato de Concesión

Enero 2011

Contratación EPC + C

Setiembre 2011

Aprobación Expediente Técnico Construcción y puesta en marcha (22 meses) Pruebas de embarque e Inauguración

Junio 2012 Julio 2012/Abril 2014 Mayo 2014

TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA LOGÍSTICO

IMPALA PERU 1ra. Etapa: Inversión US$80 millones (realizada) • Volteador de vagones: mayor productividad 500% • Almacén para Chinalco: 13,000 m2 • Almacén Pre-embarque: 9,000 m2 • Faja de Acceso al open access: 2,000 TMH/hora • Ampliación almacén de plomo • 18 fajas transportadoras • Automatiza todas las operaciones

TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA LOGÍSTICO

IMPALA PERU 2da. Etapa: Inversión US$45 millones adicionales (en curso) • Techado de 120,000 m2 • Nuevo edificio administrativo • Modificación ingreso y salida de camiones • Nueva muestrera y laboratorio Impala Terminal Perú 2014.mov

DIAGRAMA DEL ACCESO Y SALIDA DE CAMIONES

PERUBAR

Primera Etapa: • Almacén de Pre embarque • Faja de acceso al Open Access: 2,000 TMH/ hora • Mejoras en eficiencia Segunda Etapa: • Techado de aprox. 70,000 m2 Inversión total estimada: US$ 80 millones

OPERATIVIDAD DEL SISTEMA LOGÍSTICO INTEGRADO  Dos Terminales + Faja transportadora + muelle de

minerales  Sistema integrado de nivel mundial  OPERATIVIDAD MAYO-OCTUBRE (5 meses) • Productividad neta alcanzada 1,600 TMH • Toneladas embarcadas: 1´156,230 • No. de embarques: 60  Eficiencia alcanzada: + de 500% (1600 TMH vrs 300 TMH anterior)

 VENTAJAS del SISTEMA INTEGRADO • •

• • •

Elimina 130,000 viajes/año de camiones, descongestiona el Muelle Norte y los accesos al Puerto.

Disminuirán los fletes marítimos de las exportaciones mineras: a) Muelle exclusivo, reduce esperas en bahía b) Naves de mayor tamaño (60,000 TMH vs 30,000 TMH) c) Mayor Eficiencia + de 500 % Ambientalmente amigable (faja sin contacto con el medio ambiente hasta la bodega, alejado de las viviendas) Seguridad y eficiencia para las exportaciones mineras Sistema Integrado de Primer Nivel Mundial

Sr. Edgar Pati単o Garrido Presidente de Directorio de la APN

Noviembre de 2014

EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PORTUARIO El primer PNDP fue aprobado en el año 2005, sobre el cual se realizaron una serie de modificatorias adecuándolo al desarrollo portuario que se venia siguiendo. Ello motivó la necesidad de llevar a cabo su actualización, la cual fue aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-2012-MTC del 10 de agosto de 2012.

PNDP

Objetivo

• Documento Técnico Normativo • Elaborado por la APN

• Orientar • Impulsar • Ordenar • Planificar • Coordinar

Aprobado por DS en el marco de la política del Sector MTC

El desarrollo, modernización, competitividad y sostenibilidad del SPN

LINEAS ESTRATEGICAS L.E. 1 Promover el fortalecimiento del Marco Institucional del Sistema Portuario Nacional

L.E. 2 Potenciar la modernización de infraestructuras y la conectividad

L.E. 5 Integrar en el territorio de manera sostenible la relación PuertoCiudad

Líneas Estratégicas

L.E. 4 Impulsar la integración de actividades logístico-portuarias de valor añadido como parte de las cadenas de suministro

L.E. 3 Fomentar la competitividad de los servicios portuarios

LINEAS ESTRATEGICAS DEL PNDP

1. Promover el fortalecimiento del Marco Institucional del Sistema Portuario Nacional

Promover la actualización del Marco Jurídico del SPN Liderar el clúster portuario.

Impulsar el Modelo de Relación (APR).

Promover la capacitación del recurso humano.

Fomentar alianzas y convenios.

LINEAS ESTRATEGICAS DEL PNDP

1. Promover el fortalecimiento del Marco Institucional del Sistema Portuario Nacional

Modelo: Consejo de Calidad del Puerto del Callao

Liderar el clĂşster portuario.

LINEAS ESTRATEGICAS DEL PNDP

1. Promover el fortalecimiento del Marco Institucional del Sistema Portuario Nacional

Impulsar el Modelo de Relación (APR).

10 Autoridades Portuarias Regionales (instaladas) • • • • •

Ancash Lima-Provincias Loreto La Libertad Madre de Dios

• • • • •

Puno Moquegua Ucayali Piura Lambayeque

LINEAS ESTRATEGICAS DEL PNDP

2. Potenciar la modernización de infraestructuras y la conectividad

Fomentar el desarrollo sostenible de infraestructuras portuarias.

Incrementar las conexiones marítimas y fluviales.

Mejorar la accesibilidad terrestre.

Promover a la reducción de tarifas, precios y costos portuarios * Tarifas Reguladas a través de los contratos de concesión

2. Potenciar la modernizaci贸n de infraestructuras y la conectividad

Fomentar el desarrollo sostenible de infraestructuras portuarias.

2. Potenciar la

Fomentar el desarrollo sostenible de infraestructuras portuarias.

modernizaci贸n de infraestructuras y la DESARROLLO Y EVOLUCION DE LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA conectividad PORTUARIA 2007-2014 (pa铆ses COAS)

LINEAS ESTRATEGICAS

Asegurar la eficiencia de los servicios portuarios.

3. Fomentar la competitividad de los servicios portuarios

Asegurar la calidad de los servicios portuarios Minimizar incidentes de seguridad y protecci贸n.

Desarrollar e incrementar la actividad portuaria del SPN

3. Fomentar la

Asegurar la Seguridad y Protecci贸n

competitividad de los servicios portuarios

N煤mero de Empresas con Licencias de operacion vigentes 600

567

500 400

300 200

346

393

399

2011

2012

270

100 0 2009

2010

Fuente: Direcci贸n de Operaciones - DOMA

2013

Fuente: Unidad de Protecci贸n y Seguridad - UPS

3. Fomentar la competitividad de los servicios portuarios

Asegurar la eficiencia de los servicios portuarios.

INDICADORES DE SERVICIO Y PRODUCTIVIDAD EN EL TP CALLAO

Fuente: Direcci贸n de Operaciones - DOMA

3. Fomentar la competitividad de los servicios portuarios

Desarrollar e incrementar la actividad portuaria del SPN

Evoluci贸n del Movimiento de Carga (TM ) en el SPN

3. Fomentar la competitividad de los servicios portuarios

Desarrollar e incrementar la actividad portuaria del SPN

Evoluci贸n del Movimiento de Carga (TEU) en el SPN

LINEAS ESTRATEGICAS

4. Impulsar la integración de actividades logístico-portuarias de valor añadido como parte de las cadenas de suministro

Promover el uso de tecnologías de la información

Fomentar el desarrollo sostenible de las Zonas de Actividades Logísticas.

Asegurar la calidad de los servicios portuarios.

4. Impulsar la integración de actividades logísticoportuarias de valor añadido como parte de las cadenas de suministro

Promover el uso de tecnologías de la información

• En octubre del 2013, se publicó el Reglamento Operativo del Componente Portuario (DS 012-2013-MINCETUR).

• El sistema REDENAVES fue transferido al MINCETUR para su incorporación a la VUCE

• Eso obligatorio por todas las autoridades competentes a mas tardar en diciembre del 2014.

• Se proyecta para el 2015 automatizar los procesos de Estadía (servicios portuarios) y licencias de operación.

• Se prevé eliminar el 80% de uso de papel en los procedimientos administrativos de recepción y despacho, estadía y licencias de

4. Impulsar la integración de actividades logísticoportuarias de valor añadido como parte de las cadenas de suministro

Fomentar el desarrollo sostenible de las Zonas de Actividades Logísticas.

ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS: Parte de la zona portuaria en la que se autoriza el desarrollo de actividades y servicios, complementarios o conexos a las mercancías. Actividades relacionadas con el transporte de carga (agentes de carga, transportistas, operadores de transporte, aduanas) y servicios relacionados (almacenamiento, mantenimiento , reparación y distribución), generando valor agregado.

LINEAS ESTRATEGICAS

5. Integrar en el territorio de manera sostenible la relaci贸n Puerto-Ciudad

Fomentar la integraci贸n Puerto-Ciudad.

Minimizar impactos ambientales

Integrar con sostenibilidad el territorio para lograr un modelo social responsable, cohesionado y justo.

Autoridad Portuaria Nacional - PerĂş

COMPETITIVIDAD Y OPERATIVIDAD DEL TERMINAL MARÍTIMO DE BUENAVENTURA

Victor Julio Gonzalez Riascos

COMPETITIVIDAD OPERATIVIDAD

COMPETITIVIDAD OPERATIVIDAD

Competitividad

CONTEXTO INTERNACIONAL

ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD

INVERSIONES

Competitividad

CONTEXTO INTERNACIONAL

ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD

INVERSIONES

Contexto internacional

FUENTE CEPAL 2013 RICARDO SANCHEZ CHIEF INFRASTRUCTURE SEVICES UNIT

FUENTE CEPAL 2013 RICARDO SANCHEZ CHIEF INFRASTRUCTURE SEVICES UNIT

Contexto internacional

Demanda de carga comercial refleja una producci贸n industrial mas vol谩til.

9

PIB Mundial, % Cambio

Producci贸n Industrial, % Cambio

6

10 5

3 0

0

-3

-5

-6 -9

-10 2000

2002

2004

2006

Real GDP Fuente: IHS Global Insight, IMF

2008

2010

2012

Industrial Production

2014 19 8

Contexto internacional

Geografía de la producción / consumo está cambiando a medida que los mercados emergentes crecen 5.5% en promedio durante la próxima década vs. 2,3% para los países avanzados.

9

(PIB Real, % cambio)

6 3 0 -3 -6 -9 Latin America

W Europe

2009

Alianzas másNFuertes E Europe Mideast, SubAfr Sahara Afr 2010

2011

2012

Japan

Other AsiaPacific

2013-20 19 9

Contexto internacional

Contexto internacional

Desarrollo del triĂĄngulo del Sur y del PacĂ­fico

Competitividad

CONTEXTO INTERNACIONAL

ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD

INVERSIONES

Competitividad

Análisis de Competitividad Portuaria y de Mercado Economía Colombiana – Información general y perspectivas

Datos Económicos de Colombia 

El tercer país más poblado (47 millones) en América Latina, después de Brasil y México



Con un PIB basado en PPA de $ 527,6 mil millones de dólares, una de las economías más grandes de América Latina y el Caribe, después de Brasil, México y Argentina



Alto y por encima del crecimiento económico promedio durante la última década 

TCAC de PIB 2005-13: 4.7%



El crecimiento promedio en América Latina y el Caribe: 4.0%

Perspectivas de la Economía 2014-2019 2014

2015

2016

2017

2017

2018

2019

FMI Banco Mundial

4.5% 4.6%

4.5% 4.5%

4.5% 4.4%

4.5%

4.5%

4.5%

4.5%

BBVA

4.7%

4.8%

Competitividad

Análisis de Competitividad Portuaria y de Mercado Economía Colombiana – Comercio Exterior Importaciones de Productos Básicos

Exportaciones de Productos Básicos

Importaciones 2013 •

 Productos de refinería (21%)  Alimentos para su procesamiento posterior (17%)  Productos mineros (8%)

Thermal Coal Oil and Oil Products Foodstuff Sugar and Sweets Plastic Products Caffee, Tea, Species Metals

•

Paper and Cartons

Socios (basado en toneladas)    

Others

Importadores Afiliados

39.5 millones de toneladas

Exportadores Afiliados

Estados Unidos (31%) Argentina (10%) México (7.5%) China (7.5%)

Exportaciones 2013 •

140.5 millones de toneladas 



•

Socios (basado en toneladas) 

Interim Presentation SPRBUN Master Plan, October 21st, 2014

Carbón Térmico(60%) Petróleo y derivados(33%)

  

Unión Europea (34%) Estados Unidos (17%) Turquía (6%) Chile (6%)

Competitividad

Análisis de Competitividad Portuaria y de Mercado El comercio marítimo - Información general Colombia Importaciones • Los principales tipos de carga 2013 • Contenedores (29.8%) • Carga General (12.9%) • Granel Líquido (25.7%) • Granel Sólido excl. Carbón (31.5%) • TCAC 2008-13: 8.8%

Exportaciones • Los principales tipos de carga 2013 • Contenedores (4.2%) • Granel Líquido (34.6%) • Carbón (59.8%) • TCAC 2008-13: 7.9% Interim Presentation SPRBUN Master Plan, October 21st, 2014

Competitividad

Competitividad

Competitividad

Competitividad

Inversiones

CONTEXTO INTERNACIONAL

ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD

INVERSIONES

Inversiones

Evoluci贸n del Terminal mar铆timo

Inversiones

Inversiones Planificadas en el Plan Maestro 2007 – 2034 CONCEPTO

CIFRAS EN $COL

CIFRAS EN

TRM = 1,900

USD

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA

410,247,820,536

215,919,906

INVERSIONES EN EQUIPOS

332,075,153,933

174,776,397

DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE ACCESO

102,600,000,000

54,000,000

9,500,000,000

5,000,000

$ 854,422,974,469

USD 449,696,302

OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA

GRAN TOTAL PLAN MAESTRO

Inversiones comprometidas Contrato Concesión 1993 - 2014: USD $28 millones Inversiones realizadas Contrato Concesión 1993 – 2014: USD$ 220 millones

Inversiones realizadas Otrosí Contrato Concesión 2014 – 2034 al 31 Diciembre 2013: USD$250 millones 212

Inversiones Inversiones totales ejecutadas por la SPRBUN desde el inicio de la concesi贸n

Inversiones Compromisos de Inversión establecidos en el Otrosí No. 02 al Contrato de Concesión RESUMEN DE INVERSIONES DEL PLAN MAESTRO 2,007 – 2,034 CIFRAS EN USD DE 2007

CONCEPTO INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA

220,919,906

INVERSIONES EN EQUIPOS

174,776,397

DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y/O PROFUNDIZACION DEL CANAL DE ACCESO

54,000,000

GRAN TOTAL PLAN MAESTRO

449,696,303

RESUMEN DE INVERSIONES DEL PLAN MAESTRO CIFRAS EN USD FASE 1 2007

CONCEPTO

INVERSIONES INFRAESTRUCTURA

EN

INVERSIONES EQUIPOS

EN

FASE 2 2008

31,543,303

52,206,178

46,326,937

5,133,900

DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO GRAN TOTAL INVERSIONES DEL PLAN MAESTRO

FASE 3 2009 42,532,191

FASE 4 2010

FASE 5 2011

FASE 6 2012

23,994,496

10,060,562

16,870,211

7,338,160

22,475,000

6,000,000

77,870,240

57,340,078

48,532,191

31,332,656

32,535,562

FASE 7 2013 - 2023

FASE 8 2024 - 2034

TOTAL

33,629,439

10,083,526

220,919,906

51,764,320

41,738,080

174,776,397

6,000,000

18,000,000

24,000,000

54,000,000

22,870,211

103,393,759

75,821,606

449,696,303

Inversiones

CAMPAÑAS DE DRAGADO ADELANTADAS EN LOS 2 ULTIMOS AÑOS

Dragado canal de acceso al puerto de Buenaventura

01-jun-12

INVERSIÓN miles de USD 26.100 21-dic-12

Dragado franjas de atraque muelles 2 al 12, muelle 14 y ampliacion darsena de maniobras de la SPRBUN

18-jul-12

18-dic-12

9.540

Dragado corte profundizacion franja 1 y darsena maniobras en los atraquea 1 al 6 SPRBUN

23-dic-13

21-mar-14

15.500

Dragado corte canal de acceso publico al puerto de Buenaventura entre K17 al K 18

03-feb-14

11-mar-14

2.100

Dragado de emergencia mantenimiento del canal de acceso publico al pueto de Buenavenura entre lo K18 al K23 sector externo

26-jun-14

19-ago-14

7.251

OBJETO

INICIO

TOTAL

TERMINACIÓN

60.491

Inversiones

Compromisos del Gobierno Nacional

COMPETITIVIDAD OPERATIVIDAD

COMPETITIVIDAD OPERATIVIDAD

Operatividad

CANAL DE ACCESO

OPERACIONES PORTUARIAS

COMUNICACIÓN TERRESTRE

Canal de Acceso

CANAL DE ACCESO

OPERACIONES PORTUARIAS

COMUNICACIÓN TERRESTRE

Situación Actual Canal Interno y Externo Bahía de Buenaventura

Longitud: 18 Millas Náuticas Solera: 160 a 200 Mts

Canal Externo: Profundidad 13,5 metros Canal Interno: Profundidad 12,5 metros

AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ - 2015

Modernizaci贸n del Canal de Acceso

Operatividad

CANAL DE ACCESO

OPERACIONES PORTUARIAS

COMUNICACIÓN TERRESTRE

Operatividad

Terminal Layout 2014

9 2

3

4

5

TERMINAL ESPECIALIZADO EN CONTENEDORES: Muelle: 2 al 8 Línea de Atraque: 1.050 Mts Muelle 2 – 3 – 4 – 5 – 6 a 15 Mts de profundidad Muelle 7 y 8 a 11,5 Mts de profundidad

6

CAPACIDAD DEL TERMINAL:

21.064 TEUS MULTIPROPOSITO: Muelle 9 384 TOMAS PARA CONTENEDORES Linea de Atraque: 204 Mts REFRIGERADOS Muelle 9 a 10,8 Mts de profundidad TERMINAL ESPECIALIZADO DE GRANEL SOLIDO MAS 172.500 TONELADAS, EN SILOS, BODEGAS Y Muelle: 10 al 12 COBERTIZOS Línea de Atraque 525 Mts Muelle 10 a 12 10.9 Mts de profundidad TERMINAL ESPECILIZADO GRANEL LIQUID, CARGA GENERAL Muelle: 14 Línea de Atraque 190 Mts Muelle 14 a 11.0 Mts de profundidad

Operatividad

Operatividad

Operatividad

Proyecto Desarrollo Muelle 1

AREA TOTAL : ANCHO TOTAL : LONGITUD APROCHE : PROFUNDIDAD : GRUAS STS PORTAINER :

10500 m2 43 m 250 m 18 m NEW PANAMAX

Operatividad

Configuraci贸n de equipos operaci贸n contenedores actual

Total Demanda

411 Quay Cranes

17

30

RTGs

30

28

28

Reach Stackers

25

17

Mobile Cranes

25 46

ECH

Internal Trucks

Actual

22

External Trucks

15

46

3

Total Oferta 136

GATE

35

INSPECTIONS

40

CFS

5

HOUSEKEEPING

411

Operatividad

Configuraci贸n de equipos operaci贸n contenedores futura

Total Demanda

502

Quay Cranes 30 34

34

28

X

25

25

Actual

Futuro

22

10

136

GATE

17

17

Mobile Cranes

34

Reach Stackers

RTGs

External Trucks

34

30

28

X

ECH

Actual

4

15

35

INSPECTIONS

40

CFS

Internal Trucks Futuro

67

3

Total Oferta

5

HOUSEKEEPING

513

Comunicaciones Terrestres

CANAL DE ACCESO

OPERACIONES PORTUARIAS

COMUNICACIÓN TERRESTRE

Comunicaciones Terrestres

Comunicaciones Terrestres

Muchas Gracias!

Desafíos Digitales y Colaborativos como Estrategias de Competitividad en Comunidades Portuarias XIII FORO INTERNACIONAL DE PUERTOS “Inversión en Infraestructura portuaria y desarrollo logístico para la mejora de la competitividad” Cámara de Comercio de Lima CCL-Noviembre 2014

> Agenda 1. Colaboración, logística y comercio exterior.

2. La cadena logística portuaria y las comunidades portuarias 3. Ejemplos de colaboración en entornos logísticos portuarios.

4. Programa SELA-CAF “Red de Puertos Digitales y Colaborativos”

1

Colaboraci贸n, log铆stica y Comex

241

1. Colaboración, logística & Comex > Porqué hoy se enseña el Management de la colaboración?

¿Colaboración o Guerra?

WIN-WIN

1. Colaboración, logística & Comex > Los principios del arte de colaborar. Las 4 “C”

• Capacidad, creación de capacidades a partir de capital humano y tecnológico

ZHENG HE VS SUN ZI

• Coordinación de múltiples actores • Comunicación horizontal y transversal • Continuidad para un modelo sustentable

1. Colaboración, logística & Comex > El SCM como fuente de inspiración para las mejoras del sistema logístico

Diseño con Orientación Estratégica

Supply Chain Management

Reducción de Variabilidad y KPI (LEAN)

Colaboración de eslabones

1. Colaboración, logística & Comex > El desafío del comercio exterior intrarregional Comercio Intrarregional de Latinoamérica y el Caribe, 2013

En 2013 el comex intrarregional sólo representó un 18,7%.

La Unión Europea alcanzó un comercio intrarregional del 59% Fuente: CEPAL, 2014

En Asia Pacífico alcanzó un 50%

1. Colaboración, logística & Comex > Contexto Logístico regional 1. La evidencia del problema estructural Componentes de medición del LPI

• El promedio de LATAM es peor que el promedio mundial (189 países) • Los Países latinos y sus sistemas portuarios presentan problemas “Estructurales” • El salto cuantitativo de mejoramiento pone acento en lo Institucional con Planes Nacionales de Logística y Comunidades Logístico-portuarias a nivel local

1. Colaboración, logística & Comex > Contexto Logístico regional 2. La “letra chica” del costo logístico de comex Componentes de medición de Doing Business

+ Puerto + Agenciamiento + Transporte Terrestre

• En general y a simple análisis, los países latinos y sus sistemas portuarios presentan costos “Competitivos”.

• Sin embargo, los sobrecostos “ocultos” y no medidos por Doing Business oscilan entre 27% y 40% del costo logístico total (Puerto+Inland services) del CLT • La baja competitividad logística afecta la competitividad del comex ce LATAM

1. Colaboración, logística & Comex >Los puertos seguirán creciendo a ritmos superiores al comex • Entre 2011 y 2013, el comercio exterior de Latinoamérica con el mundo aumentó un 4,0%, mientras que el tráfico de contenedores en el mismo periodo se incrementó un 7,1% .

• Según estadísticas de CEPAL 2013, 76 puertos movilizaron desglosan de la siguiente manera:

45 MM, y se

– 15 Puertos Complejos (>1MM Teus), (20%), con 28MM representan el 61%.

• 50% son puertos Transshipment

– 23 Puertos Medianos (>0,3MM Teus), (30%), con 13MM representan el 28% – 38 Puertos Pequeños (<0,3 MM Teus), (50%), con 4 MM representan el 11%

• En el último Summit Panamá 2014, la industria marítima y portuaria advirtió que se está llegando a un punto crítico de baja productividad por falta de inversiones y gestión en la 3ra línea portuaria (accesibilidad a puertos y congestión de cargas y transporte terrestre)

1. Colaboraci贸n, log铆stica & Comex > Contexto Log铆stico regional 3. Puertos inundados de papeles e email

EL 60% de la transacci贸n y seguimiento de Un contenedor se soporta por papel y email.

Fuente: Programa OpenPort, San Antonio. Chile. 2013

2

Supply Chain Management aplicado a Entornos Portuarios

250

2. SCM aplicado a Entornos portuarios > Definiciones SCM y CLP  SCM es “un conjunto de procedimientos que eficientemente integran proveedores, productoes, almacenes y retails para la planeación, implementación y control de los flujos de materiales e información desde origen al punto de destino, tal que la mercancía es producida y distribuida en las cantidades adecuadas, en las ubicaciones adecuadas y en el tiempo adecuado, para minimizar los costos totales del sistema mientras que se satisfacen los niveles de servicio de los usuarios” (Simchi-Levy et al. 2003).

• SCM para Entornos Portuarios se puede definir como: “La administración de la Cadena Logística Portuaria promueve una eficiente integración y coordinación de los actores público-pivados que intervienen para la planeación, implementación y control del flujo de transporte marítimo y terrestre, flujo de carga y de información (órdenes de servicio y documentación de comercio internacional) desde origen al punto de destino (hinterland/foreland) de manera eficiente y eficaz, para minimizar los costos totales del sistema mientras se satisfacen los niveles de servicio de importadores y exportadores 251 (agilidad y predictibilidad)”.

2. SCM aplicado a Entornos portuarios > Factores Críticos de Éxito de la CLP  ALINEAR OBJETIVOS INSTITUCIONALES CON LOS INTERINSTITUCIONALES  IDENTIFICAR LAS VARIABLES QUE AGREGAN VALOR AL CLIENTE FINAL  DISEÑAR UN MODELO LOGÍSTICO DE OPERACIÓN Y COORDINACIÓN QUE PERMITA ALCANZAR LOS OBJETIVOS PARTICULARES Y GLOBALES  AJUSTAR NORMATIVAS NACIONALES A LA REALIDAD LOCAL  IMPLEMENTAR SERVICIOS LOGISTICOS CON BASE TECNOLÓGICA DE MANERA SUSTENTABLE EN CUANTO A SU MODELO DE NEGOCIO Y OPERACIÓN LAS CADENAS LOGÍSTICAS PORTUARIAS SE MUEVEN HACIA NUEVOS HORIZONTES: LA ASOCIATIVIDAD PÚBLICO-PRIVADA 252

2. SCM aplicado a Entornos portuarios > Desafíos de la Cadena Logística Portuaria

Evolución 21/11/2014

CLP como Emprendedo res

Facilitador del comercio internacional (Oportunidad de negocios) Eslabón en las cadenas de transporte (modos-terminales) Componente de las cadenas logísticas de distribución física internacional CLP como Facilitadore s

1.

2.

3.

253

2. SCM aplicado a Entornos portuarios > La estructura de flujos en la CLP

Seaside

Interfaz

Landside

La gesti贸n eficiente de la CLP tiene un impacto de hasta un 50% del costo log铆stico total de nuestras exportaciones e importaciones, y un 100% en los sobrecostos.

2. SCM aplicado a Entornos portuarios > Evolución de la CLP. El Seaside TRANSPORTE MARITIMO: Una cuestión de tamaño • La oferta mundial de transporte llegó a 16 millones de TEUs 2011.

• 5 Navieras representan el 40% de la capacidad mundial de transporte.

• Las top 20 crecieron un 12,5% entre 2010-2011.

• El tráfico de mercancías por contenedor representó en 2011 el 22% del total mundial • El inventario de contenedores en el mundo se estima en 30 millones de TEUs.

2. SCM aplicado a Entornos portuarios > Evolución de la CLP. El Seaside • En 2010 se entregaron 293 buques celulares. El 20% supera una capacidad individual de 10,000 TEUs • Renovación de grúas en puertos • Aumento explosivo de movimientos por nave en puerto.

Principales Requerimientos Competitivos para un puerto Transshipment: • Proximidad a las principales rutas navieras • Red de conexión densa • Cabotaje sin restricciones • Facilitación de comercio y aduanas • Bajos costos operacionales (Manejo de contenedores y cargos a la nave en puerto) • Capacidad de servir pequeños mercados • Regulación estable • Fuerte presencia de mercado local

2. SCM aplicado a Entornos portuarios > Evolución de la CLP. La Interfaz TERMINALES DE CONTENEDORES: El Avance de los Global Terminal Operators • • •

• DPW, el tercer operador mundial de terminales de contenedores, espera disponer de una capacidad de 100 millones de TEUS/año a partir del 2020. (Crecer al doble en capacidad)

Los top 10 GTOs movilizaron 210 MM de TEUs, con un 45% de participación.

Al 2016, se espera que la industria portuaria movilice 840 MM de TEUS. El promedio de transbordo por contenedor llegó en 2010 a 19 veces.

2. SCM aplicado a Entornos portuarios > Evolución de la CLP. La Interfaz

Ejemplo GTO latinoamericano

• SAAM está en el negocio de Puertos, remolcadores y logística.

• US$641 MM de ingresos en 2011 • Plan de crecimiento 2012-2016 aspira a inversiones en puertos por US$2,400 MM • Según UNCTAD y su Review of Maritime Transport 2011, Latinoamérica concentrará a 2020 una inversión portuaria de 12 billones de dólares

2. SCM aplicado a Entornos portuarios > Evolución de la CLP. Regulación del Sector Entes reguladores

Estrategias de Regulación Service / Provee todos los servicios

Autoridades Portuarias

Tool /Factura los servicios + Privados Landlord / Concesiones de terminales

Servicios Públicos con Operaciones en Puertos

Inspección física en terminales Inspección en Gate de Terminales Inspección externa en zona interportuaria

Servicios Públicos de Facilitación del Comercio y el Transporte

Ventanilla Única de Comercio Exterior Regulación del sector de transporte (M/T/FFCC)

Políticas Públicas para el Sector Marítimo Portuario

2. SCM aplicado a Entornos portuarios > Evolución de la CLP. El Landside + Comex MercadodedeComercio Comercio Mercado ExteriorLATAM LATAM&&CBB CBB Exterior

84% Con Resto del Mundo

18 % Inter-regional

Tamaño de Empresas/Cadena Transporte Tamaño de Empresas/Cadena Transporte Y Servicios de Representación Logística 40% Cargadores Medianos y Grandes Transporte Marítimo y Puertos

20% Carga Agro

80% Transporte Carretero Pequeñas y Medianas empresas

40% Cargadores Pequeños y Ocasionales

20% Grandes Transportistas

FFW & AGAS (90% Pymes)

2. SCM aplicado a Entornos portuarios > Evolución de la CLP. El Landside + Comex “El cliente final percibe las operaciones de comex como una verdadera caja negra”.

(Fuente: Estudio de Competitividad del Comercio Exterior en Chile, 2011)

“Esto es una situación que nosotros, como empresa, nos vemos enfrentados a diario con nuestros clientes importadores. La poca transparencia que existe en los servicios de transporte y logística a nivel nacional es un problema que afecta a la competitividad de nuestra empresa y de muchas más, y a raíz de esto estamos trabajando para expandir nuestra área de negocios y comenzar a operar como XXXX para incluirlo en nuestro servicio de Importaciones Directas y proponer un servicio DOOR TO DOOR sin tipos de cambios excesivamente altos, costos inventados, etc. “ 21/11/2014

261

2. SCM aplicado a Entornos portuarios > Evolución de la CLP. El Landside + Comex “El cliente final percibe las operaciones de comex como una verdadera caja negra”.

(Fuente: Estudio de Competitividad del Comercio Exterior en Chile, 2011)

“Esto es una situación que nosotros, como empresa, nos vemos enfrentados a diario con nuestros clientes importadores. La poca transparencia que existe en los servicios de transporte y logísticos a nivel nacional es un problema que afecta a la competitividad de nuestra empresa y de muchas más, y a raíz de esto estamos trabajando para expandir nuestra área de negocios y comenzar a operar como XXXX para incluirlo en nuestro servicio de Importaciones Directas y proponer un servicio DOOR TO DOOR sin tipos de cambios excesivamente altos, costos inventados, etc. “ 21/11/2014

262

2. SCM aplicado a Entornos portuarios > Evoluci贸n de la CLP. El Landside + Comex Waiting Times Imports

PRINCIPAL PUERTO DE CONTENEDORES CHILE: SAN ANTONIO

Waiting Times Exports

263

2. SCM aplicado a Entornos portuarios > Evoluci贸n de la CLP. El Landside + Comex Waiting Times Imports

Waiting Times Exports

264

2. SCM aplicado a Entornos portuarios > Evolución de la CLP. El Landside + Comex …y qué ocurre en el Principal Puerto de Contenedores de Chile?

…y qué ocurre en el Principal Puerto de Contenedores de México?

265

2. SCM aplicado a Entornos portuarios > Evoluci贸n de la CLP. El Landside + Comex

266

2. SCM aplicado a Entornos portuarios > Evolución de la CLP. El Landside + Comex Loaded at the Port

twaiting 1

tTotal • • •

Travel to Santiago

Santiago

tTravel 1 tWaiting1

Warehouse is closed

CD or Wh importer

twaiting 2 tinspection

Delay for unloading cargo

Carrier transport empty container to an Empty Container Park Valparaíso

c c

Empty Container Park

CD or Wh importer

twaiting 3 tTravel1

Waiting at the E.C.P

tTravel2 tWaiting2

twaiting 4 tWaiting3

Drop-off empty container A s 1 2 3 2A 1s 1 K2 F3 32 11 2 3K F 3 1 2 3

tTravel2

Returns to the carriers base A s 1 2 3 2 A s1 1 K 2 F3 3 2 1 1 2 3 K F 3 1 2 3

tWaiting4

Por lo menos hay 4 lugares de los tiempos de espera (Desperdicio), que podrían explicar hasta 3 días para un fin de semana o días de fiesta.

La baja productividad de la cadena de transporte reduce la competitividad e impone malas condiciones para los conductores.

Podría existir otros tiempos de espera adicionales: pesaje, peajes, a la espera de los procedimientos de autorización y de limpieza de los contenedores vacíos, esperando el permiso de carga sobrecargada, etc.

267

2. SCM aplicado a Entornos portuarios > Evolución de la CLP. El Landside + Comex Loaded at the Port

twaiting 1

tTotal • • •

Travel to Santiago

Santiago

tTravel 1 tWaiting1

Warehouse is closed

CD or Wh importer

twaiting 2 tinspection

Delay for unloading cargo

Carrier transport empty container to an Empty Container Park Valparaíso

c c

Empty Container Park

CD or Wh importer

twaiting 3 tTravel1

Waiting at the E.C.P

tTravel2 tWaiting2

twaiting 4 tWaiting3

Drop-off empty container A s 1 2 3 2A 1s 1 K2 F3 32 11 2 3K F 3 1 2 3

tTravel2

Returns to the carriers base A s 1 2 3 2 A s1 1 K 2 F3 3 2 1 1 2 3 K F 3 1 2 3

tWaiting4

At least there are 4 places of waiting times, that could account up to 3 days for a weekedn or holiday.

Low productivity of the transport chain reducing competitiveness and imposing bad conditions for drivers.

There could exist other waiting times: weighing, tolls, waiting for authorization and cleaning procedures of empty containers, waiting for permission of overloaded cargo, etc.

268

2. SCM aplicado a Entornos portuarios > Evolución de la CLP. El Landside + Comex La Industria Logística no opera 24x7 en todos sus eslabones.

Turno 1 8:00 – 15:30

Turno 2 15:31-23:00

Turno 3 23:01-06:30

Fin de Semana

2. SCM aplicado a Entornos portuarios > Evolución de la CLP. El Landside + Comex

Fuente: Estudio Competitividad Logística CHILE 2012 Promedio Flete Marítimo de Asia Extracostos (USD) Handling o THC Corrección B/L CDA (SAG) Almacenamiento (5 días) Inspección o Aforo Dumrrage Sobreestadía Transportista

21/11/2014

USD 1828 1207 100 50 75 282 118 130 452

Flete Terrestre (USD) Flete 1 Flete 2 Costo Operacional/Documental (USD) Apertura de Manifiesto Gate In Seguro Honorarios AGA

530 400 130 336 87 87 82 80

270

2. SCM aplicado a Entornos portuarios > Etapas de evolución de las comunidades portuarias y sus principales características Etapa Evolutiva Características Básicas

Mesas técnicas de trabajo sin continuidad convocadas por Aduanas y/o Autoridades portuarias sin liderazgos claros Falta de anticipación a problemas internos y externos

Extracostos sistémicos en la cadena logística portuaria Plan Estratégico y gobernanza, con ruta crítica de problemas Facilitadoras

Aborda los extracostos mediante consensos y nuevos procesos Alineamiento con Ventanillas Únicas de Comex (VUCE) Asociación Público Privada legal y asumiendo riesgos

Emprendedoras

Alianzas estratégicas orientadas a incrementar negocios y productividad: Encadenamientos productivos (Clúster), Tecnologías y Capacitación/Formación Fomento a inversiones en zonas portuarias como Plataformas Logísticas

• •

Más del 50% de las comunidades portuarias de LATAM se encuentran en una etapa evolutiva básica, exhibiendo varios problemas de productividad y brecha tecnológica Las más evolucionadas están trabajando en aspectos de facilitación e incorporación tecnológica. Chile y México avanzan decididamente en su consolidación

2. SCM aplicado a Entornos portuarios > Oportunidades de mejoramiento en la CLP

Usuario Comercial de Puertos (Comex):

Desarrollar el Modelo Portuario -Transshipment, O/D, Gateway ?

- Modelos de Concesión y Explotación ?

- Regulación Landside ?

- Puertos como Cajas Negras - No lo incorpora como parte de su cadena de suministro global

- Ventanillas Unicas Portuarias ?

Desafíos Usuario logístico de Puertos:

Transparencia y Políticas Públicas:

- Congestión y tiempos de espera terminales

- Extracostos y posición dominante

- Congestión Depot y zonas logísticas - Leyes Nacionales y Municipales

- Rol de Autoridad Portuaria Nacional y Ministerio de transporte en la clusterización de puertos

272

3

Ejemplos de Colaboraci贸n

273

3. Ejemplos de Colaboración > A. Colaboración entre Hubs. Malasia + Singapur + Singapur: 30 Millones de teus / 2013

El

desafío La

solución Los beneficios

• Crisis financieras mundiales y del transporte marítimo • Hipercompetitividad sin cooperación

• Redistribución del tráfico marítimo de contenedores • Más tecnología y servicios, Facilitación del comercio y zonas francas

• Se siguió creciendo en un entorno interregional • Relaciones de largo plazo con generadores de carga

+ Malasia/PTP: 8 Millones de teus / 2013

274

3. Ejemplos de Colaboración > B. Colaboración en Corredor Logístico. HAROPA-Francia + 3 Puertos: Le Havre, Roan y París. 3 autoridades portuarias

El

desafío La

solución Los beneficios

•Baja sostenida de participación en el mercado de puertos del norte de europa •Pérdida de participación logística en zonas francesas

•Corredor logístico con gobernanza coordinada.

Tecnología+Facilitación+ Infraestructura •Plan de desarrollo HAROPA 2030

•Reducción de costos de Warehouse del 25% versus Rotterdam y Amberes •Nueva plataforma de exportación francesa. Promoción a escala mundial en principales mercados

1er Puerto de Contenedores de Francia y 5to complejo Logístico de Europa 275

3. Ejemplos de Colaboración > C. Colaboración interportuaria. PBLIS-Sydney + 2 Millones de Teus, 2 Terminales y 1 en construcción

El

desafío La

solución Los beneficios

•Nueva ley portuaria nacional detectó serios problemas de baja productividad en la interfaz terrestre y servicios de transporte por camión •Los puertos deberán resolver en 5 años

•Trabajo de la Comunidad Portuaria y el PLAN ESTRATEGICO DE INTERFAZ TERRESTRE (PBLIS) •Modelo tecnológico, de Negocio y Compensaciones ENTRE TERMINALES Y TRANSPORTISTAS. •Apoyo de Partners Tecnológicos

•Nuevo reglamento de tránsito para aumentar la capacidad de camiones en zona interportuaria • Truck Marshalling Area en zona interportuaria •Censos permanentes de Movimiento de Contenedores y Productividad servicios de transporte inland

276

3. Ejemplos de Colaboración > D. Caso Chileno. La clusterización de la Industria

Un Clúster de Logística de Comex integra las perspectivas Micro o privadas, con la Macro o públicas, en torno a tres principales actores: -Generador de carga (Demanda) -Operador Logístico (Oferta amplia de servicios) -Política Pública (Servicios, infraestructura y regulaciones)

277

3. Ejemplos de Colaboración > D. Caso Chileno. La clusterización de la Industria •Consejo Regional Logístico (Región de Valparaíso)

CORELOG

Comunidades Logístico Portuaria

•FOLOVAP (Puerto Valparaíso) •COLSA (Puerto San Antonio) •Mesa Público Privada (Puerto Terrestre Los Andes)

Desarrollo Proveedores Cluster Portuaria

•Programa OpenSupply San Antonio

Asociaciones Público Privadas

Alianzas Tecnológicas

• SILOGPORT (Valparaíso) •SICEX (VUCE) •OpenPort (San Antonio)

3. Ejemplos de Colaboración > D. Caso Chileno. La clusterización de la Industria CORELOG

Comunidades Logístico Portuaria

Desarrollo Proveedores Cluster Portuaria

Alianzas Tecnológicas

Plataforma de servicios comex y logística para • la Macrozona centro de Chile

• • • • • •

50 Millones de Ton/Año 2.2 MM Teus/Año 3 Puertos Marítimos 1 Puerto Terrestre 10 Millones de Habitantes (Mercado) 60% PIB Chile Eje MERCOSUR-IIRSA

3. Ejemplos de Colaboración > D. Caso Chileno. La clusterización de la Industria COLSA se constituye en Octubre 2010 -6 Plenarios ejecutados

han

sido

-45 organizaciones públicas y privadas asociadas.

-Actualmente en proceso de definición de personalidad jurídica.

21/11/2014

-Se han adjudicado

formulado y fondos para

3. Ejemplos de Colaboración > D. Caso Chileno. La clusterización de la Industria CORELOG

Comunidades Logístico Portuaria

Desarrollo Proveedores Cluster Portuaria

Alianzas Tecnológicas

MISION

VISION

“Colsa es un lugar de encuentro, compromiso y acción de todas las

“La red de servicios logísticos vinculados al puerto de San Antonio

instituciones públicas y privadas que buscan contribuir al desarrollo

será reconocida como líder en el país y en Sudamérica.

sustentable de la red de servicios logísticos vinculados al puerto de San Antonio. Para ello, se identificarán las áreas de oportunidad que contribuyan a una mejor gestión de la red, recursos conducentes a su mejora continua”

propiciando iniciativas y

Sus clientes y usuarios encontrarán en ella las mejores oportunidades para sus necesidades de negocio, y la ciudad recibirá los beneficios de su desarrollo”.

3. Ejemplos de Colaboración > D. Caso Chileno. La clusterización de la Industria Comunidad Logística Puerto San Antonio COLSA (www.colsa.cl) Plan Estratégico + Gobernanza Comité Personalidad Jurídica (Asociación) Ejecutivo Comité de Infraestructura

Comité de Logística

Comité de Integración con el medio

Seaside:

Logística de Inspección Aduana/SAG

Desarrollo Proveedores de bienes y servicios locales

Administración de Congestión Vehicular

Academia COLSA (Formación RRHH)

Reserva Atención Camiones Terminal Marítimo Reserva Atención Camiones Depot-Empty

Responsabilidad Social Empresarial Cluster

Megapuerto Fase I

Landside: Zona Actividad Logística (PLISA) Truck Center (Nodo) Intermodalidad Ferroviaria

Trazabilidad Contenedor Logística Interportuaria Coordinación Fletes de Contenedores Hinterland

Relaciones Ciudad-Puerto

4

Programa Red Puertos Digitales y Colaborativos

283

4. Programa Red Puertos Digitales y Colaborativos > Misión y Objetivos Generales Red PD&C • Creemos firmemente que las comunidades logístico portuarias de nuestros países juegan un importante rol en el mejoramiento de las competitividad del comercio exterior.

• Por esta razón, el Programa se focaliza en identificar y promover las mejores prácticas colaborativas e institucionales, caracterizadas por el uso de nuevas formas institucionales, TICs para el intercambio electrónico de datos, procesos logísticos eficientes y la aplicación de nuevos y mejores estándares de servicio a la carga y el transporte.

Primera red colaborativa de puertos en Latam y Cbb

4. Programa Red Puertos Digitales y Colaborativos > Estructura de la Red PD&C Agencias Multilaterales de Latam & Cb

Comunidades LogísticoPortuarias Internacionales

Agencias de Gobierno Facilitación del Comercio y el Transporte

Red de Puertos Digitales y Colaborativos

Centros de Investigación e Innovación

Comunidades LogísticoPortuarias Regionales

4. Programa Red Puertos Digitales y Colaborativos > Actividades 2014 • • • • • •

Australia, Singapur, Malasia, España y Francia (Visitas técnicas) 5 Países Piloto (Mx, Pan, Col, Per y Ch) 10 Comunidades Portuarias 250 Asistentes a Talleres 10 Universidades en Red

4. Programa Red Puertos Digitales y Colaborativos > Una ruta para la competitividad logística en la red de puertos

Institucionalidad

Referencia

Implementación y Control

• La Red Digital y Colaborativa de Puertos • (Estratégico)

• El Modelo de Referencia- Pilares de Competitividad • (Táctico)

• Medidas para la facilitación del Comercio y el Transporte centrada en puertos • (Operativo)

4. Programa Red Puertos Digitales y Colaborativos > Modelo de Referencia para la Competitividad CLP P1. Integración operacional de la cadena logística portuaria: - Tramitación Anticipada de Aduanas y Servicios paraduaneros - Sincronización de los sistemas de transporte (Buque-Container-Camión-Ferro) - Gestión logística de inspecciones y control

P2. Gobernanza e Institucionalidad para la facilitación logística: - Local (Comunidad Portuaria) - Subregional (Corredores Logísticos) - Nacional (Consejos Logísticos)

4 Pilares

12 Puntos de Revisión

P3. Aseguramiento de la Calidad, seguridad y eficiencia en servicios logístico-portuarios:

P4. Intercambio electrónico de datos e interoperabilidad:

- Garantía de Servicio en la cadena logística portuaria

- Ventanilla Unica Portuaria (VUP)

- Reglas de compensación

- Servicios digitales de coordinación

- KPI’s en operaciones de interfaz (Tiempo, Costo y CO2)

- Interoperabilidad VUP-VUCE

4. Programa Red Puertos Digitales y Colaborativos > Beneficios para stakeholders en el Mediano y Largo Plazo Privados Optimiza el trabajo gremial Certeza en la inversiones futuras Optimiza el gasto en TIC Acceso a Club de Servicios Capacitación permanente de RRHH

Públicos

Sistema Innovación

Comex y País

Reorientación de servicios hacia la Facilitación

Eficiencia de los fondos públicos de innovación

Optimiza el gasto en TIC

Perfeccionamiento de profesores y Acceso a nuevos servicios capacitadores de información logística Más y mejores Empleos de calidad en proyectos I+D ciudades puerto

Capacitación permanente del RRHH

Mejor transferencia de Tecnología

Superar el trauma de la caja negra Llevar cargas a zonas logísticas portuarias

Fortalecer encadenamientos productivos ligados a Clúster

5

DesafĂ­os para el sistema portuario Latam & Cbb

290

5. Desafíos para el sistema portuario Latam & Cbb > Resultado de las visitas técnicas y talleres. Comentarios Generales

• Planes nacionales carentes de articulación desde bases logísticas organizadas. Rol de liderazgo Nacional • Falta de liderazgo en autoridades portuarias, empresas portuarias y terminales de mayor tamaño a nivel local. Rol de liderazgo local.

• VUCEs nacionales sin conexión operativa con la cadena logística portuaria. Rol colaborativo • En general no existe una comprensión público-privada de dónde se deben poner los acentos en el modelo de operación logística, fiscalización, control y soporte tecnológico en puertos. Un modelo de referencia fue recibido de buena manera por todos los actores que participaron del primer año, comentando que dicho modelo debe siempre ajustarse a la realidad nacional y/o local según sea el caso.

5. Desafíos para el sistema portuario Latam & Cbb > Resultado de las visitas técnicas y talleres. Comentarios Generales

• Muchos actores locales creen que las agencias gubernamentales deben inducir esta mayor competitividad. Miedo al cambio • La CLP debe comenzar a trabajar en la facilitación del comercio y el transporte. Los procesos emprendedores en LATAM deberán esperar un tiempo más.

• Aún existe baja interacción y colaboración entre universidades/ centros de innovación y la industria marítimo portuaria en la región y gremios asociados.

5. Desafíos para el sistema portuario Latam & Cbb > Acciones de Corto Plazo Acciones TOP-DOWN

Ministerio Líder + Programa/ Gabinete Logístico + Sistema “Gobernanza Logística Innovación País Público-Privada”

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Reglamentar Gabinetes Logísticos/Programas Desarrollo Logístico Comité técnico Facilitación del Comercio y el transporte Comité técnico Interoperabilidad VUP-VUCE Orientar fondos públicos de innovación para área logística

• Implantación de Comunidades Logístico-Portuarias en Nodos Portuarios, Terrestres y Aéreo s • Conformación de Grupo de Apoyo Metodológico Interuniversitario • Elaborar estudios de censos de movimiento de contenedores y productividad servicios terrestres Acciones BOTTOM-UP

Seek our light and horizon…

Luis Ascencio C. Logistics and Supply Chain Consultant Valparaíso-CHILE Luism.ascencio@gmail.com