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Editorial
PISANDO EL ACELERADOR DE LA INDUSTRIA
L
a semana pasada, minutos antes de embarcarse en un avión que lo llevaría a una reunión de APEC, el presidente Ollanta Humala dio una entrevista en la que resaltó el objetivo nacional de ser un país industrializado, dando además mensajes concretos sobre las medidas antidumping presentadas contra los competidores desleales que depredan la industria peruana. Hoy, a diferencia de lo que sucedía una década atrás, la apertura total y sin reservas a costa de la industria local y de los empleos nacionales no es vista como una expresión de coherencia económica ni cuenta con el beneplácito de la población, porque hoy buscamos un crecimiento sostenido e inclusivo. Ahora, las naciones buscan impulsar sus industrias y dejar atrás el modelo de exportador neto de materias primas, sin que ello signifique mantener empresas ineficientes y poco competitivas. Definitivamente, un equilibrio complicado de mantener, pero no imposible. Esto que menciono también se puede deducir de los resultados del sondeo de expectativas emprendedoras, presentados en esta edición de La Cámara. Los asociados de la Cámara de Comercio han señalado que los tres ministros que más apoyan el desarrollo son el de Economía, Miguel Castilla (con casi el 50%); de la Producción, Gladys Triveño; y el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, revelando en sus respuestas la necesidad de mantener un equilibrio económico y político para que el Perú siga creciendo. Es claro que, a pesar de la importancia que tiene para el presidente el tema de la industrialización, corresponde a la ministra
Ing. Samuel Gleiser Katz Presidente Cámara de Comercio
Si el siguiente boom económico no es la industrialización de los minerales, volveremos a fojas cero cuando los precios no nos sonrían.
TESORERO Sr. Antonio Gnaegi Urriola
CONSEJO DIRECTIVO 2013-2014
VOCALES Sr. Jorge von Wedemeyer Sr. Roberto De la Tore Sr. Luis Bracamonte Sra. Gabriela Fiorini PAST PRESIDENT Ing. Carlos Durand Chahud
PRESIDENTE Ing. Samuel Gleiser Katz PRIMER VICEPRESIDENTE Sr. Mario Mongilardi Fuchs SEGUNDO VICEPRESIDENTE Sr. Juan Antonio Morales Bermúdez
DIRECTORES Sr. Luis Alonso Bracamonte Loayza Dr. Jorge Augusto Pérez Taiman Sr. Jorge von Wedemeyer Knigge Ing. Mario Roque Arrus Rokovich Sr. Ramón Amadeo Carlos Veliz Alva
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Triveño detallar de una manera amplia cómo se desarrollará la política industrial. Esto es importante, dado que sin la comunicación efectiva de los avances, no podemos sentir que nuestro gobierno esté trabajando al respecto ni que sus anuncios tengan algún contenido real. Por ello, y sin restar mérito a lo ya trabajado y producido, sinceramente creo que ya es momento de pisar el acelerador en el tema industrial y concretar la buena voluntad del gobierno en hechos concretos. Aunque el Ministerio de la Producción está realizando su mejor esfuerzo, se trata del sector ejecutivo del Estado y lo que requerimos además es que los organismos planificadores del Estado, como es el caso de CEPLAN, pongan urgentemente las cosas en blanco y negro. Señores, estamos a puertas del bicentenario nacional (solo faltan ocho años) y no tenemos las metas establecidas, algo muy grave porque cada uno de nosotros seguirá invirtiendo dinero y esfuerzo en lo que mejor nos parezca sin un norte claro, sin unir esfuerzos y sin realizar sinergias, perdiendo el recurso más importante que tenemos: el tiempo. Si el siguiente boom económico no es la industrialización de los minerales, volveremos a fojas cero cuando los precios no nos sonrían y el Perú sumará este periodo de bonanza a la lista de las oportunidades perdidas, tal como sucedió con el guano, el caucho y la pesca. No tener reglas claras sobre cuáles serán las industrias priorizadas, nos hará perder el tren de la historia y los peruanos ya no podemos esperar más. El momento de trazarnos metas es ahora Lima, 7 de octubre de 2013
Sr. Juan Antonio Morales Bermúdez Sr. Pedro Emilio Tomatis Chiappe Sr. Antonio Gnaegi Urriola Sr. Roberto Emilio De La Tore Aguayo Dr. Gonzalo García Calderón Moreyra Sr. Eduardo José Escardo De La Fuente Dr. Raúl Santiago Lozano Merino Sra. Nelly Marysol León Huayanca Ing. Víctor Manuel Rivera Mispireta Sr. Percy Miguel Gonzalez Vigil Balbuena Ing. Peter Ludwieg Kaufmann Schwegel Ing. Jorge Luis Utrilla Fernández Sr. José Mario Mongilardi Fuchs Sr. Enrique Arturo Ariansen Seminario Ing. Samuel Gleiser Katz Sr. Alberto Germán Ego-Aguirre Yáñez
Sra. María Gabriela Fiorini Travi Sr. Miguel Ángel Moro Morey Ing. Igor Milan Zlatar Castratt Sr. Carlos Salvador López Cano Codolosa Sr. Carlos Mujica Barreda Sra. Marina Aurora Bustamante Méjico Sr. Volker Ploog Otting Sr. Vicente Chang- Say Yon Dr. Omar Cárdenas Martínez GERENTE GENERAL Ing. José Rosas Bernedo DIRECTOR INSTITUCIONAL Sr. Hernán Lanzara Lostaunau
La Cámara
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visita www.camaralima.org.pe LA REVISTA DE LA CCL
ÍNDICE
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ENTREVISTA A GEORGE FRIEDMAN, CEO DE STRATFOR El asesor del gobierno norteamericano afirma: “El Perú tiene que asegurar la protección de sus inversiones más significativas”.
La Cámara de Comercio precisa que los artículos firmados son de responsabilidad de sus autores. Se autoriza la reproducción del contenido de esta publicación en tanto se cite la fuente. La Cámara no se solidariza necesariamente con el contenido de los suplementos, especiales, comerciales, columnas de opinión y avisos publicitarios.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE IMAGEN-CCL DIRECTOR
Bernardo Furman Wolf
Hernán Lanzara Lostaunau
EDITORA
Cristina Luna Del Pozo
COORDINADOR
Manuel Cadenas Mujica
REDACCIÓN
Maribel Huayhuas Vargas Rocío Pajares Guzmán Cecilia Plácido Navarrete Evelyn Sánchez Figueroa
FOTOGRAFÍA
Alberto Martínez Fuentes
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Luis Enrique Alquizar Flores Luis Miguel Zumaeta Villavicencio
ANÁLISIS ECONÓMICO
Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP)
EJECUTIVOS DE PUBLICIDAD
IMPRESIÓN PARA CONTACTARNOS
Aurora Andrade Gálvez Cecilia Seminario García Ricardo Angellat Corzo Roger Gonzales Velásquez Vanesa Cachay Zelada
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INFORME ECONÓMICO: EN EL PAÍS, DOS DE CADA TRES EMPRESAS “MUEREN” LUEGO DE TRES AÑOS DE FUNCIONAMIENTO.
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LA CÁMARA EN LA HISTORIA: NUESTRO GREMIO Y SU VOCACIÓN POR LA INTEGRACIÓN COMERCIAL.
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SONDEO A EMPRENDEDORES: CASI EL 50% VE A MIGUEL CASTILLA COMO EL MINISTRO QUE MÁS APORTA AL CRECIMIENTO DEL PERÚ.
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TECNOLOGÍA: VENTAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO SUMARÍAN 900 MILLONES DE DÓLARES EN EL 2013.
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COMERCIO EXTERIOR: ¿QUÉ PRODUCTOS Y SERVICIOS PUEDE OFRECER EL PERÚ A LOS DEMÁS PAÍSES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO?
Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Organización de Ruedas de Negocios Centro de Certificaciones (Of. Jesús María y Callao)
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Entrevista George Friedman, ceo de stratfor y asesor del gobierno norteamericano advierte:
“El Perú tiene que asegurar la protección de sus inversiones más significativas” A pocos días de su arribo a Lima para ser partícipe de la VIII Cumbre de Comercio Exterior, el CEO de Stratfor en conversación EXCLUSIVA con La Cámara señaló que el Perú no solo enfrenta problemas de infraestructura sino también de seguridad. De otro lado, destacó la agresividad de la política de comercio exterior aplicada en el país.
Evelyn Sánchez Figueroa Periodista esanchez@camaralima.org.pe
¿Cómo evalúa el crecimiento económico del Perú? En la última década, Perú ha disfrutado de un crecimiento sostenido, con un potencial que le permitirá continuar esa trayectoria durante los próximos años. Ha sido uno de los líderes en la región en términos de tasa del crecimiento del PBI, cuenta con una de las tasas de inflación más bajas de la región y las reservas de divisas en moneda extranjera del Banco Central también han crecido significativamente en los últimos años. En los dos últimos años, hemos visto al gobierno peruano tomar medidas y adoptar políticas destinadas a facilitar las inversiones, así como a amortiguar cualquier impacto negativo de la crisis económica mundial. Hemos estado particularmente interesados en observar el énfasis que se pone en desarrollar zonas francas, en el fortalecimiento del gobierno y la transparencia empresarial en todos los
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niveles. Si Perú se las arregla para seguir adelante con este conjunto de políticas, que incluyen el desarrollo de un marco más adecuado para que las comunidades se beneficien de la industria extractiva del país, definitivamente veremos una alta probabilidad de que no solo continúe creciendo, sino también que tenga éxito en la diversificación de su economía. ¿Qué análisis le merece la política de comercio exterior aplicada en el Perú en los últimos años? El Perú ha sido muy agresivo y abierto con su política de comercio exterior en los últimos años. Este enfoque ha sido ventajoso y efectivo; es interesante ver como abrió nuevas oficinas económicas y comerciales en todo el mundo, enfocándose en zonas menos atendidas (Asia, África, Medio Oriente). Adicionalmente, un desarrollo importante ha sido la Alianza Pacifico. Perú tiene una serie de acuerdos de libre comercio alrededor del mundo. Esto es muy inteligente teniendo en cuenta la estrategia de convertirse en un exportador de bienes y servicios, y diversificar su economía más allá del sector de la industria extractiva.
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Entrevista
El Perú pierde competitividad por falta de infraestructura, ¿qué otras deficiencias encuentra usted para el despegue de los productos peruanos? Después de la infraestructura, la falta de seguridad en temas como el narcoterrorismo, el crimen organizado y las actividades en el mercado negro debe ser considerada como uno de los mayores obstáculos al despegue de los productos peruanos. El ambiente de inseguridad ha disminuido la velocidad con que el Perú estaba viabilizando proyectos de energía. Algunas estimaciones muestran que más del 20% del oro extraído en el Perú es producido ilegalmente. Esto es un inmenso problema fiscal y de seguridad para el gobierno, ya que tiene cerca de 3 billones de dólares de sus ingresos flotando en el mercado negro y fortaleciendo organizaciones del crimen organizado. En el caso de los textiles, en Gamarra por ejemplo, la entrada cuestionable (por dumping y contrabando) de productos baratos de procedencia china pone en peligro el trabajo de productores y de trabajadores peruanos de la industria y reporta pérdidas por cientos de millones de dólares.
George Friedman Presidente de Stratfor, compañía que fundó en 1996 y que ahora es líder en el campo de la inteligencia global. Posee un Ph.D. en Gobierno de la Universidad de Cornell y es Bachiller del City College of the City University of New York.
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¿Qué oportunidades tiene el Perú para transformar las ventajas comparativas en ventajas competitivas que le permitan convertirse en un país del Primer Mundo? El desarrollo de la infraestructura es la clave para que esto suceda. Hay infraestructuras como el puerto del Callao que son puntos fuertes. Sin embargo, aún hay puertos que podrían ser modernizados o aumentarles su capacidad. El impulso del gobierno hacia un mayor desarrollo, producción y aumento del uso industrial de hidrocarburos en el Perú debería contribuir al proceso de industrialización. Tenemos esperanzas en los esfuerzos que el gobierno viene realizando para la modernización y fortalecimiento de Petroperú. El proyecto petroquímico de Lomas de Ilo es también el tipo de iniciativas a gran escala que creemos ayudará en la industrialización del país. ¿Cómo califica el perfil del exportador peruano? ¿Qué perfil debe desarrollar?
La Cámara
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Entrevista Hay un gran espacio disponible para Hay un gran espacio disponible para que el Perú diversifique sus exportaciones e incremente la exportaciones con valor agregado. Perú necesita ser consciente del peligro que implica centrarse únicamente en ser un exportador de materias primas, sobre todo teniendo en cuenta que las inversiones extranjeras que normalmente se habrían ido a China ( principal comprador de commodities) actualmente buscan otros lugares más baratos para operar. Esto no significa que el Perú no deba continuar desarrollando su industria extractiva: debe seguir haciéndolo. Una estrategia sustentable basada en la diversificación económica es la clave para el éxito del país. De otro lado, la búsqueda de acuerdos de libre comercio por parte del Perú, junto con sus esfuerzos por consolidar los acuerdos comerciales con las naciones de la cuenca del Pacífico, vía agrupaciones regionales, será un activo valioso si se sigue desarrollando un sector exportador manufacturero más fuerte. Es importante evitar el dogmatismo. El libre comercio es un gran boom, pero debe ser matizado con el conocimiento de las consecuencias para la sociedad. Arreglos o acuerdos limitados por las necesidades sociales son necesarios.
comerciales -como la posibilidad de excluir el tema textil de los acuerdos de libre comercio con la India, Indonesia y Turquía-. De ser así, estaremos frente a un enfoque de punto medio que sería beneficioso para el sector manufacturero de Perú. La Alianza del Pacífico se está mostrando como un mecanismo efectivo para la facilitación comercial. ¿Es este el camino de asociación comercial que debemos seguir los peruanos en un contexto económico global aún complicado? La formación de bloques comerciales puede ser una manera eficaz de aumentar la cuota de mercado y acceder a nuevos mercados. Perú ya tiene acuerdos comerciales con los consumidores más grandes del mundo. Para que pueda tomar ventaja y aprovechar los mercados de que dispone, debe conseguir mayores ganancias en el valor agregado manufacturero de sus
hay un gran espacio disponible para que el Perú diversifique sus exportaciones y LAS incremente con MAYOR valor agregado.
¿De qué manera el exportador o importador peruano puede asegurar la continuidad de su negocio? Si se trata de un expor tador de productos manufacturados, necesita asegurarse de que el gobierno no dé demasiada prioridad a las materias primas, esto con el fin de evitar que el tipo de apreciación de la moneda no le permita ser competitivos frente a otros fabricantes desarrollados. También es necesario asegurarse de que el gobierno mantiene su compromiso con el desarrollo de la infraestructura y que no solo está orientado hacia el sector de productos básicos; de la misma manera, que el gobierno debe controlar y no priorizar demasiado las materias primas. También debe estar seguro de no ir muy lejos en la dirección opuesta, en términos de proteger el crecimiento de la industria nacional. Debe mostrar un poco de prudencia en las políticas y los acuerdos
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productos. A pesar del predominio de las expor taciones mineras del Perú, se ha avanzado en este sentido ya que ha comenzado a exportar cantidades crecientes de textiles, que creemos pueden presagiar una mayor inversión en una nueva gama de productos manufacturados, incluyendo el montaje de productos electrónicos. ¿Cuál es el futuro de los negocios y qué oportunidades tienen los países de América Latina para los próximos años? Para muchos países de América Latina, incluido el Perú, hay una enorme oportunidad de crecimiento en el desarrollo de infraestructura, y los beneficios que vienen junto con las mejoras fundamentales comenzarán a aliviar los entornos operativos de negocio para otros sectores, incluyendo
la fabricación y la industria. Las materias primas han sido la columna vertebral del sistema económico de América Latina desde la llegada de los españoles, y aún su importancia permanece. Sin embargo, así como en otros centros de fabricación en todo el mundo, las tendencias son la producción de bienes finales más sofisticados y la búsqueda de poblaciones cada vez más educadas y de gobiernos amigables.Por los fabricantes de productos de gama baja, países como Perú se beneficiarán de la creación de empleos y el aumento de las exportaciones ¿Qué implica un nuevo sistema de Comercio Exterior? ¿Cómo enrumbarnos? Perú es miembro de varios bloques comerciales, como la Comunidad Andina y la recientemente creada Alianza del Pacífico. También participa en las negociaciones para formar una Asociación Trans Pacífico. Adicionalmente a estos bloques comerciales, se apoya en una larga lista de acuerdos comerciales bilaterales y tiene acuerdos con todos sus principales socios comerciales, incluida la UE. Incluso tiene acuerdos con el TPP, en el que Perú únicamente negocia la inclusión de un reducido número de pequeños mercados a su matriz de comercio. Hay un apoyo general a las políticas de libre comercio y esto no es algo que vemos que podría cambiar en el corto plazo. La capacidad del Perú para tomar ventaja de estos acuerdos dependerá de su capacidad para atraer inversión manufacturera y para impulsar las exportaciones con valor agregado. Finalmente, hace poco, un informe publicado por Stratfor estimó que el Perú se encuentra entre los 16 países que podrían convertirse en fuerzas mundiales del crecimiento del sector manufacturero. ¿Esto sigue siendo así? ¿El Perú está listo para emprender el camino hacia la industrialización? ¿Qué factores son críticos? Aún vemos al Perú como parte de nuestro grupo “Post-China 16”. Creemos que tiene muchas posibilidades de atraer
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Entrevista
Aún vemos al Perú como parte de nuestro grupo “Post-China 16”. Creemos que tiene muchas posibilidades de atraer una parte de la industria manufacturera que ya no encuentra a China rentable. una parte de la industria manufacturera que ya no encuentra a China rentable. La mano de obra grande, creciente y relativamente barata del Perú es un factor realmente importante, debido a que junto con la posición estratégica de país costero del Pacífico podrían convertirlo en un centro naviero o de transporte marítimo. La estabilidad económica y política del Perú será un factor clave, así como su participación en una serie de acuerdos de libre comercio y otros bloques regionales, lo que reducirá aún más los costos y logrará que la inversión extranjera en el sector manufacturero sea muy atractiva. Perú debe enfrentar una serie de desafíos antes de que pueda transformarse en un centro manufacturero. Lima deberá continuar abordando el tema del narco-terrorismo y tendrá que asegurar la protección de la infraestructura de sus inversiones más significativas. El otro gran peligro es que el crecimiento de las industrias extractivas en el Perú supere su sector manufacturero, lo que originaría la fuga de inversión en manufactura, esto a consecuencia de la apreciación de la moneda y del aumento de los costos. Sin embargo, mientras los principales factores pro inversión permanezcan, tal como la ubicación del Perú, la gran fuerza laboral, el aumento de la base de consumidores, y la estabilidad político y económica, es muy probable que la inversión manufacturera continúe llegando
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Informe Económico
Subsistencia empresarial
A PESAR DE QUE EL PERÚ ESTÁ ENTRE LOS 25 PAÍSES DEL MUNDO CON MAYOR ÍNDICE EN LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS...
EN EL PAÍS DOS DE CADA TRES EMPRESAS “MUEREN” LUEGO DE TRES AÑOS DE FUNCIONAMIENTO Para que la tasa de subsistencia empresarial sea mayor se requiere consolidar una agenda que impulse la reducción de las barreras burocráticas, los sobrecostos laborales y la carga tributaria.
S
egún el Banco Mundial (BM), los emprendedores locales en los países en desarrollo tienen hoy más facilidades para hacer negocios que hace 10 años, lo cual tiene vinculación con las mejoras que se han logrado en el entorno regulatorio en el mundo. Tal es así, que en los últimos diez años se han registrado casi 2000 reformas regulatorias implementadas en 180 economías, beneficiando sustancialmente a emprendedores locales de todo el mundo. Al respecto, el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio manifestó que estas reformas tuvieron un impacto positivo en la creación, por parte de los emprendedores, de nuevos negocios o nuevas empresas, particularmente en los países en desarrollo, gracias a las distintas medidas implementadas por los gobiernos dentro de un marco de rápido y sostenido ritmo de crecimiento económico y de generación de empleo durante la esta última década. El IEDEP precisa que en la última edición del Doing Business (DB), publicado en el 2012, se confirman dichas evidencias. Las recientes investigaciones demuestran que las regulaciones más sencillas para acceder al mercado fomentan la constitución de nuevas empresas y la creación de empleo en el sector formal. Lo anterior se contrasta con la mejora en el registro de empresas de países como Colombia, India, Perú, México y Portugal, con incrementos que van de 5% a 17% en el volumen de inscripciones de nuevos negocios;
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Dr. César Peñaranda Castañeda Director ejecutivo Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial Cámara de Comercio cpenaranda@camaralima.org.pe
ESTUDIOS REVELAN QUE LAS REGULACIONES MÁS SENCILLAS PARA ACCEDER AL MERCADO FOMENTAN LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS.
por lo tanto, en el surgimiento de nuevas actividades emprendedoras. Las conclusiones de estas investigaciones han sido posibles gracias a una nueva fuente de información proporcionada por el BM, el mismo que hace seguimiento periódico del fenómeno de emprendimiento en diversos países del mundo. Ahí se resaltan las tendencias en los últimos siete años (20042011) en la creación de nuevas empresas formales por año en las diferentes regiones y en la tasa de densidad por cada 1000 habitantes entre 15 y 64 años por país, así como la relación entre el emprendimiento y el clima de negocios. A través de estos dos indicadores (nuevas empresas y tasa de densidad) es posible cuantificar el impacto de los cambios regulatorios, políticos, institucionales y macroeconómicos sobre el registro de nuevas empresas como elementos adicionales de análisis de la dinámica del sector privado. Lo más resaltante de esta base de datos es la dinámica en cuanto al ritmo de crecimiento de nuevas empresas formales registradas en el mundo en los últimos siete años, particularmente de las economías en desarrollo, con una tasa de crecimiento por año entre el 2004 y 2009, casi tres veces superior (7,7% por año) a lo registrado por las economías de altos ingresos (2,8% por año). Se destaca así, el significativo incremento de nuevos emprendimientos en nuestro país durante el periodo 2004-2011, alcanzando tasas
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Informe Económico
Subsistencia empresarial
PERÚ: NÚMERO DE NUEVAS EMPRESAS FORMALES POR AÑO 47 978
50 000 45 000
40 694
13,7%
40 000
37 079 38 131
por año
32 324
35 000 30 000
Tasa promedio anual
25 874
2004-2011 (%)
23 333
25 000
5,2% Global 8,3% América Latina
19 529 20 000 15 000
2004
2005
2006
2007
Fuente: Banco Mundial
2008
2009
2010
2011
Elaboración: IEDEP
el 2005, en la reducción LA FALTA desde de la complejidad y el costo DE de los procesos regulatorios, esta reducción RENTABILIDAD particularmente fue más significativa el PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA DENSIDAD DE NUEVAS EMPRESASsobre Y DISTANCIA A LA FR DEL NEGOCIO área relacionada a apertura de ES UNA DE LAS una empresa; mientras que en Densidad de nuevas empresas las reformas dirigidas a reforzar las PRINCIPALES instituciones, el área relacionada Distancia a la frontera de apertura de un negocio* con la obtención de crédito RAZONES QUE también registró un importante 2.19 DAN CUENTA 2.08 2.06 avance en el mundo. DEL CIERRE DE 1.82 75. MENOS PROCEDIMIENTOS EMPRESAS. 3.00
Densidad (por cada 1000 personas en edad de trabajar)
de dos dígitos por año (13,7%) casualidad que tanto Perú como muy por encima del promedio Colombia se encuentren entre de la región, posicionándonos las 50 economías que, entre entre los 25 países (sobre una el 2005 y 2012, han reducido muestra de 117 en el mundo) con significativamente la distancia el mayor incremento relativo de con el mejor rendimiento nuevas empresas formales por observado entre los distintos año, antecedido solamente por indicadores del DB en todas Colombia en América Latina. Lo las economías y a lo largo del opuesto sucede en Argentina tiempo (este indicador se suele y Panamá, que registraron denominar “distancia a la frontera” retrocesos en dicha tasa (-2,6% y cuyos valores fluctúan de 0 a 100, -40,6%, respectivamente, y este por lo que una puntuación alta PERÚ: NÚMERO DE NUEVAS EMPRESAS FORMALES POR AÑO segundo país se ubica último a supone un sistema regulatorio nivel mundial). Por otro lado, el empresarial más eficiente). 47 978 50 000 IEDEP precisa que el país, en este Según el DB, esta 45 000 694mayor en las mismo periodo, logró multiplicar convergencia ha40sido 13,7% 38 131 en40más de dos la tasa de densidad áreas que atañen a la complejidad 000 por año 37 079 de nuevas empresas por cada 1000 y el costo de los procesos 32 324 35 000 personas en edad de trabajar. regulatorios (apertura de una 30 000 Tasaregistro promedio anual 25 874 empresa, de propiedades, 2004-2011 (%) 23BRECHAS 333 REDUCCIÓN DE permisos de construcción, 25 000 5,2% Global REGULATORIAS conexiones eléctricas, pago 19 529 20 000 8,3% Américay Latina Este fenómeno económico de impuestos comercio encuentra explicación en transfronterizo), que en aquellas 15 000 la importante reducción 2004 2005 2006 de2007 relacionadas 2008 2009con2010 2011 de la fortaleza las brechas regulatorias e las instituciones (cumplimiento institucionales implementadas de contratos,Elaboración: regímenes Fuente: Banco Mundial IEDEP de por este grupo de países con el insolvencia, obtención de crédito fin de impulsar un buen clima de y protección de los inversores). negocios y facilitar el nacimiento Dos tercios de las reformas y desarrollo de los mismos. No es registradas en el DB se centraron,
2.50
2.00
Coincidentemente en el Perú, 67.4 65.4 el indicador de brecha regulatoria 1.35 58.8 65.1 o “distancia a la frontera” mostró 1.15 2004-2011 PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA DENSIDAD DE NUEVAS EMPRESAS Y DISTANCIA A LA FRONTERA 58.1 59.1 una reducción muy favorable 1.00 en los últimos ocho años en 3.00 100 Densidad de nuevas empresas 2004 2005 2006 2008 2009 2010 aspectos2007 vinculados justamente 95 con la apertura de un negocio Distancia a la frontera de apertura de un negocio* 2.54 * Mide el desempeño 90 de cada economía como un porcentaje de las mejores prácticas regulatorias alcanzadas (27 puntos porcentuales 2.50 "Apertura de un Negocio" (Este indicador varía de 0-100, donde 100 indica mejor desempeño). 85 de reducción) y el acceso al 2.19 84.0 2.08 80 crédito (25 p.p.), ambas áreas 2.06 Fuente: Doing Business - Banco Mundial determinantes en el nacimiento 2.00 75 1.82 75.2 de nuevas empresas en nuestro 70 país y que finalmente vienen 65 67.4 1.48 repercutiendo en el ritmo de 1.50 65.4 1.35 58.8 65.1 60 crecimiento económico. 1.15 58.1 59.1 AMÉRICA LATINA Y EL 55 CARIBE: DENSIDAD DE NUEVAS EMPRESASque, El IEDEP hace mención 2011 (POR CADA 1000 PERSONAS EN EDAD DE TRABAJAR) de acuerdo a la base de datos 1.00 50 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 del DB, en los últimos ocho años 17,64 Costa Rica se ha reducido ostensiblemente * Mide el desempeño de cada economía como un porcentaje de las mejores prácticas regulatorias alcanzadas en el pilar Chile de 4,13 el número de procedimientos "Apertura de un Negocio" (Este indicador varía de 0-100, donde 100 indica mejor desempeño). 3,36(-50%), tiempo (-73%) y costos Uruguay (-71%) en la apertura de un nuevo Perú 2,54 Fuente: Doing Business - Banco Mundial Elaboración: IEDEP negocio en nuestro país. 1.48
Distancia a la frontera (%)
Densidad (por cada 1000 personas en edad de trabajar)
1.50
2,38
Brasil*
Colombia
125 Años - Cámara de Comercio
1,80
República Dominicana
0,96
México
0,87
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Informe Económico
Subsistencia empresarial
Esta evidencia para el Perú y para otros países en desarrollo prueba la relación real entre las medidas para propiciar un buen ambiente de negocios, facilitando la apertura de una empresa, y los registros anuales de nuevas empresas formales en el aparato productivo. En un reciente informe del BM se concluyó que la facilidad para iniciar un negocio es un predictor importante del registro de nuevas empresas, pero que pequeñas reformas (menos de 40% en la reducción de los costos, días o el número de procedimientos) no tienen un efecto significativo en el registro de nuevas empresas. Esto sugiere que las reformas “simbólicas” –tal vez motivadas por presiones políticas o multilaterales– no tienen el efecto deseado sobre la actividad del sector privado. Además, se muestra en dicha investigación que los países con entornos empresariales relativamente débiles requieren reformas relativamente grandes con el fin de impactar en el registro de nuevas empresas. ALTA TASA DE MORTALIDAD EMPRESARIAL Sin embargo, este espíritu emprendedor en el Perú colisiona con una irrefutable realidad: la altísima tasa de mortalidad empresarial ostentada. A pesar de los avances descritos en materia de regulación empresarial, la mortalidad empresarial en el Perú aún es la más elevada en la región (dos de cada tres empresas dejan de funcionar al final de los tres años de funcionamiento), debido a que aún persisten muchas barreras burocráticas, sobrecostos laborales y alta carga tributaria con las que deben lidiar las empresas (en especial las microempresas) y que les impiden ingresar al mercado o en todo caso
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2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
* Mide el desempeño de cada economía como un porcentaje de las mejores prácticas regulatorias alcanzadas en el pilar de "Apertura de un Negocio" (Este indicador varía de 0-100, donde 100 indica mejor desempeño).
Fuente: Doing Business - Banco Mundial
Elaboración: IEDEP
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DENSIDAD DE NUEVAS EMPRESAS 2011 (POR CADA 1000 PERSONAS EN EDAD DE TRABAJAR) 17,64
Costa Rica
4,13
Chile
3,36
Uruguay Perú
2,54
Brasil*
2,38 1,80
Colombia República Dominicana
0,96
México
0,87
Guatemala
0,64
Bolivia
0,48
Argentina*
0,46
Panamá
3,02
América Latina
0,08
* Cifras al 2009
Fuente: Doing Business - Banco Mundial
Elaboración: IEDEP
América Latina y más del doble mantenerse en él, empujándolas a de lo registrado por las economías su desaparición o involucrándolas asiáticas. Los problemas como la enTASAS la actividad informal. DE DESCONTINUACIÓN DE LA ACTIVIDAD falta de Otra fuente de POR medición de 2012* EMPRENDEDORA REGIONES (%) rentabilidad del negocio o las dificultades para conseguir la actividad emprendedora como financiamiento (especialmente la del Global Entrepreneurship Africa Subasahariana 16 para aquellos negocios que se Monitor (GEM) de 2012 indica Perú 7 encuentran en el mundo informal) que el 7% de la población adulta son las principales razones que ha interrumpido un negocio Medio Oriente y Norte de Africa 6 dan cuenta del 47% de los cierres en los últimos 12 meses (en el America Latina y el Caribe 5 de negocios peruanos en el 2012. 2010 esta cifra superó 9%), tasa *Porcentaje de la población Lo anterior explicaría la baja por encima delEstados promedio de Unidos 4 Unión Europea
3
Asia Pacifico y Sur de Asia
3
Fuente: Global Entrepreneurship Monitor 2012
adulta (entre 18 y 64 años) que en los últimos 12 meses ha cerrado, vendido o, en todo caso, descontinuado su relación de propietariogerente con un negocio.
Elaboración: IEDEP
El fenómeno del emprendimiento debe ser fortalecido, evitando que se incremente la tasa de mortalidad empresarial.
tasa en la densidad de empresas formales que registra actualmente nuestro país (2,54 en el 2011) cuyo nivel se encuentra por debajo del promedio de la región (3,02) y menos de la mitad de los países de Asia del Este y del Pacífico (5,48). Si bien el Perú ha avanzado puestos importantes en el DB, aún se identifican en América Latina y el Caribe a 18 países en los que se puede abrir una empresa más rápido que en Perú y 11 países en donde el costo de constituirla es menor. Asimismo, en 19 países de la región se realiza el pago de impuestos con mayor celeridad y en 12 países la carga tributaria sobre las empresas es menor. FORTALECER EL EMPRENDIMIENTO Entonces, el fenómeno del emprendimiento en el Perú no necesita tanto ser incentivado como ser fortalecido para que la tasa de subsistencia de las empresas sea mayor. En ese sentido, el actual gobierno debe enfocar sus esfuerzos en consolidar una agenda de trabajo para impulsar la reducción de las barreras burocráticas, disminuyendo el costo de la formalidad y dando prioridad a la simplificación administrativa en áreas vinculadas con la fortaleza de las instituciones (cumplimiento de contratos, protección a los inversoresy resolución de insolvencias) y también en aquellas que tienen que ver con la complejidad y costos de los procesos regulatorios (declaración y pago de impuestos, rigideces laborales, licencias de construcción, registro de propiedad y comercio transfronterizo) a fin de mejorar el conjunto de indicadores que maneja el DB y dar sostenibilidad a los nuevos emprendimientos, haciéndolos más competitivos
125 Años - Cámara de Comercio
Informe Especial
Expectativas emprendedoras
Resultados del sondeo de la Cámara de Comercio
CERCA DEL 50% DE LOS EMPRENDEDORES CONSIDERA A MIGUEL CASTILLA COMO EL MINISTRO QUE MÁS APORTA AL CRECIMIENTO DEL PAÍS El 44,62% de los emprendedores cree que su situación económica mejorará en los próximos seis meses.
125 Años - Cámara de Comercio
La Cámara
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Informe Especial
Expectativas emprendedoras
E
l sondeo de opinión realizado entre los asociados de la Cámara de Comercio, del 16 de septiembre al 2 de octubre, revela las expectativas económicas emprendedoras, tanto a nivel personal como de negocio, para los próximos seis meses; así como el ranking de ministros que apoyan el crecimiento económico del país.
Respecto a la percepción de los emprendedores, se observa que el 47,69% considera al ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, como el ministro del gobierno que más ha apoyado el crecimiento del país. Le sigue la ministra de la Producción, Gladys Triveño (18,85%) y el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez (18,08%). Esto luego de dos meses de haberse nombrado el nuevo Gabinete Ministerial.
¿CUÁLES SON LOS TRES MINISTROS QUE MÁS APOYAN EL CRECIMIENTO DEL PAÍS? 50
47,69%
40
Los tres ministros que más apoyan
30
20
18,85%
18,08%
13,85%
12,31% 9,23%
10
4,62%
7,31%
5,77%
7,31%
7,69%
9,23% 6,54% 4,23% 1,92%
1,15%
0,27%
0,77%
Mónica Rubio, MINDIS
Daniel Figallo, Justicia
Diana Álvarez, Cultura
Manuel Pulgar Vidal, Ambiente
René Cornejo, Vivienda
Carlos Paredes, MTC
Jorge Merino, MEM
Magali Silva, Mincetur
Gladys Triveño, Producción
Milton Von Hesse, Agricultura
Nancy Laos, Trabajo
Midori de Habich, Salud
Patricia Salas, Educación
Wilfredo Pedraza, Interior
Luis Miguel Castilla, MEF
Pedro Cateriano. Defensa
Eda Rivas, canciller
Juan Jiménez, primer ministro
0
Fuente: Cámara de Comercio
SONDEO DE LA CÁMARA DE COMERCIO ¿CUÁLES SON LOS TRES MINISTROS QUE MÁS APOYAN AL CRECIMIENTO DEL PAÍS? RATIFICA ELJuanBUEN Jiménez, Primer Ministro Eda Rivas, Canciller DESEMPEÑO Pedro Cateriano. Defensa QUE VIENE Luis Miguel Castilla, MEF EJERCIENDO Wilfredo Pedraza, Interior EL MINISTRO Patricia Salas, Educación Midori de Habich, Salud CASTILLA. Luis Miguel Castilla, ministro de Economía y Finanzas. 18.08
9.23
0.27
4.62
5.77
47.69
1.15
Nancy Laos, Trabajo Milton Von Hesse, Agricultura
12.31 7.31
Gladys Triveño, Producción
16 www.camaralima.org.pe Magaly Silva, Mincetur
18.85 13.85
125 Años - Cámara de Comercio
Fuente: Cámara de Comercio
USTED CONSIDERA QUE SU SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL... Mejorará en los próximos seis meses
44,62%
Expectativas emprendedoras
Seguiré con el mismo número de personal en USTED CONSIDERA QUE SUmeses SITUACIÓN los próximos seis
ECONÓMICA PERSONAL...
26,15%
27,31%
Seguirá igual en los próximos seis meses Tendré que reducir personal en los próximos seis meses
Empeorará en los próximos seis meses
6,54%
4,62%
Fuente: Cámara de Comercio
USTED CONSIDERA QUE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE SU NEGOCIO... USTED CONSIDERA SITUACIÓN MejoraráQUE en losSU próximos meses ECONÓMICAseis PERSONAL... Mejorará en los próximos seis meses
47,31% 44,62%
Seguirá igual en los próximos seis meses
25%
Seguirá igual en los próximos seis meses Empeorará en los próximos seis meses
4,23%
27,31%
Empeorará en los próximos seis meses
Fuente: Cámara de Comercio 4,62%
Fuente: Cámara de Comercio
SUS EXPECTATIVAS SOBRE LA CAMPAÑA NAVIDEÑA SON... USTED CONSIDERA LA más SITUACIÓN El públicoQUE gastará que el añoECONÓMICA pasado DE SU NEGOCIO...
Sobre su situación económica, 29,23% el 44,62% de los Mejorará en los próximos emprendedores piensa que será mejor en los próximos seis mesesgastará igual El público seis meses, que un 27,31% cree que seguirá en quemientras el año pasado la misma condición y un reducido 4,62%, que su situación económica empeorará. Seguirá igual en los próximos seis meses El público gastará menos que el año pasado 25% 14,62%
47,31% 32,69%
Empeorará en los próximos seis meses
Fuente: Cámara de4,23% Comercio
27,31%
Empeorará en los próximos seis meses
4,62% Fuente: Cámara de Comercio ¿QUÉ NOTICIA HA IMPACTADO MÁS SOBRE SUS EXPECTATIVAS ECONÓMICAS? Fuente: Cámara de Comercio noticias
El anuncio de las “vacas
USTED CONSIDERA QUE LA SITUACIÓN ECONÓMICA flacas” del presidente Ollanta Humala DE SU NEGOCIO... Mejorará en los próximos seis meses
28,85% 47,31%
Las “idas y vueltas” en los aportes de las AFP de los independientes
13,85%
Seguirá igual en los próximos seis meses Los rumores de salida del ministro de Economía
25% 10,38%
Empeorará en los próximos seis meses Ninguna me ha afectado
4,23%
23,46%
Fuente: Cámara de Comercio Fuente: Cámara de Comercio
También se destaca queUSTED... el 47,31% de los emprendedores EN LOS PRÓXIMOS SEIS MESES SUS EXPECTATIVAS SOBRE LA CAMPAÑA NAVIDEÑA SON...
cree que su negocio tendrá una mejor situación económica; dinero público gastará más que año pasado mientras ElInvertirá que unmás 25% piensa queelseguirá igual. Es necesario en su empresa recordar que la Cámara de Comercio es un gremio transversal, 29,23% en el que se encuentran pequeñas, medianas y grandes El público gastará igual No más dinero en su empresa el año pasado empresasque deinvertirá todos los sectores económicos. 30%
46,54% 32,69%
público gastará menos que el año pasado Fuente: CámaraElde Comercio
14,62%
SUS EXPECTATIVAS SOBRE LA CONTRATACIÓN Fuente: Cámara de Comercio DE PERSONAL Seguiré con el mismo número de personal en los próximos seis meses
43,85%
SUS EXPECTATIVAS SOBRE LA CAMPAÑA NAVIDEÑA SON... El público gastará más que el año pasado
EN LOS PRÓXIMOS SEIS MESES USTED... Fuente: Cámara de Comercio
LanzaráSOBRE un nuevo SUS EXPECTATIVAS LAproducto CONTRATACIÓN o servicio al mercado DE PERSONAL
43,08% 43,85%
Seguiré con el mismo número de personal en Se quedará misma oferta que actualmente tiene los próximoscon seis la meses
33,08%
Contrataré más personal en los próximos seis meses 29,23%
26,15%
El público gastará igual que el año pasado Tendré que reducir personal en los próximos seis meses
32,69%
6,54%
El público gastará menos que el año pasado
Fuente: Cámara de Comercio
43,85% 44,62%
Mejorará en los próximos seis meses Contrataré más personal en los próximos seis meses
Seguirá igual en los próximos seis meses
EXPECTATIVAS EMPRENDEDORAS
Informe Especial
SUS EXPECTATIVAS SOBRE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL
0,38%
26,15%
que reducir personal en los próximos seis meses Fuente: CámaraTendré de Comercio
6,54%
14,62%
Fuente: Cámara deHA Comercio ¿QUÉ NOTICIA IMPACTADO MÁS SOBRE SUS EXPECTATIVAS ECONÓMICAS? El sondeo también que un 26,15% tiene la SUS EXPECTATIVAS SOBRE LA revela CONTRATACIÓN expectativa de contratar más personal en los próximos seis DE PERSONAL El anuncio de las “vacas noticias flacas” del presidente meses, mientras un 43,85% seguirá con el mismo número de Ollanta Humala Seguiré con el mismo número de6,54% personal en trabajadores y un manifiesta que lo reducirá. los próximos seis meses
Retirará productos o servicios del mercado Contrataré más personal en los próximos seis meses
28,85% 43,85%
Otro de dato es Fuente: Cámara Comercio
que el 43,08% lanzará un nuevo producto o servicio al mercado local y un 33,08% seguirá ¿QUÉ NOTICIA HA IMPACTADO MÁS SOBRE SUSmínimo EXPECTATIVAS manteniendo la misma oferta, pero un 0,38% ECONÓMICAS? precisa que retirará algunos productos o servicios que El anuncio en de las “vacas están colocados el mercado. noticias flacas” del presidente Ollanta Humala
Las “idas y vueltas” en los aportes de las AFP de los independientes
13,85%
Contrataré más personal en los próximos seis meses
26,15% Los rumores de salida del ministro de Economía 125 Años - Cámara de Comercio 10,38%
Tendré que reducir personal en los próximos seis meses
28,85%
Las “idas y vueltas” en los aportes de las AFP de los independientes
13,85% Los rumores de salida del ministro de Economía
La Cámara
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28,85%
Ollanta Humala
Informe Especial
Seguiré con el mismo número de personal en los próximos seis meses
Las “idas y vueltas” en los aportes de las AFP de los independientes
Expectativas 13,85%
Los rumores de salida del ministro de Economía emprendedoras
43,85%
Contrataré más personal en los próximos seis meses
26,15%
10,38%
Ninguna me ha afectado
Tendré que reducir personal en los próximos seis meses
23,46% Fuente: Cámara de Comercio
6,54% Fuente: Cámara de Comercio
EN LOS PRÓXIMOS SEIS MESES USTED... Invertirá más dinero en su empresa
46,54%
¿QUÉ NOTICIA HA IMPACTADO MÁS SOBRE SUS EXPECTATIVAS ECONÓMICAS? noticias
El anuncio de las “vacas flacas” del presidente Ollanta Humala
No invertirá más dinero en su empresa
USTED CONSIDERA QUE30% SU SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL... Fuente: CámaraMejorará de Comercio en los próximos seis meses
44,62% 43,08%
esto se suma que un 46,54% de los emprendedores tiene EN LOSAPRÓXIMOS SEIS MESES USTED...
la expectativa de invertir más dinero en sus empresas; mientras Seguirá igual en los próximos seis meses Lanzará un nuevo producto que un 30% manifiesta que no hará inversiones. o servicio al mercado 27,31% Empeorará en los próximos seis meses
28,85%
Las “idas y vueltas” en los aportes de las AFP de los independientes
13,85% Los rumores de salida del ministro de Economía
10,38% Ninguna me ha afectado
23,46% Fuente: Cámara de Comercio
Se quedará con la misma oferta que actualmente tiene
LA4,62% CÁMARA DE 33,08% COMERCIO ES UN GREMIO Fuente: Cámara de Comercio TRANSVERSAL, EN el que ESTÁN 0,38% USTED CONSIDERA QUE LA SITUACIÓN ECONÓMICA PRESENTES PEQUEÑAS, MEDIANAS DE SU NEGOCIO... Fuente: Cámara de Comercio Y GRANDES EMPRESAS DE TODOS LOS SECTORES ECONÓMICOS. Retirará productos o servicios del mercado
Mejorará en los próximos seis meses
47,31%
EN LOS PRÓXIMOS SEIS MESES USTED...
También se consultó qué noticia fue la que impactó Invertirá más dinero más en las expectativas económicas de los emprendedores. en su empresa Un 28,85% respondió que el anuncio del presidente de la República de que el Perú está pasando por una etapa de No invertirá en su empresa “vacas flacas”, peromás undinero 23,46% piensa que no hubo noticia 30% relevante que haya afectado sus expectativas económicas.
46,54%
Fuente: Cámara de Comercio
Seguirá igual en los próximos seis meses
25%
EN LOS PRÓXIMOS SEIS MESES USTED...
CAMPAÑA 4,23% NAVIDEÑA
Empeorará en los próximos seis meses Lanzará un nuevo producto o servicio al mercado
Fuente: Cámara de Comercio
43,08%
Se quedará con la misma oferta que actualmente tiene
33,08% SUS EXPECTATIVAS SOBRE LA CAMPAÑA NAVIDEÑA SON... El público gastará más que el año pasado
29,23% El público gastará igual que el año pasado
Retirará productos o servicios del mercado
0,38% Fuente: Cámara de Comercio
32,69%
El público gastará menos que el año pasado
14,62% Fuente: Cámara de Comercio
SUS EXPECTATIVAS SOBRE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL
Sobre las expectativas de la próxima campaña navideña, un Seguiré con el mismo consideró que el público gastará 29,23% de los emprendedores número de personal en más este año con respecto al año pasado y un 32,69% piensa que los próximos seis meses el público gastará lo mismo que en el 2012.
43,85%
Las expectativas para esta campaña navideña apuntan a que el público gastará igual que el año pasado.
Contrataré más personal en los próximos seis meses
26,15%
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Tendré que reducir personal en los próximos seis meses
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Opinión / Educación
Educar para una moderna ciudadanía con valores Hoy se concibe más allá de los principios y comportamientos cívicos e involucra desde la ética hasta el cuidado ambiental en un mundo globalizado.
L
a población reclama a las instituciones educativas la enseñanza y práctica de la educación cívica. En los últimos tiempos ya no solo se propone aprender y desarrollar civismo, sino también ciudadanía. Es más, muchos sectores como entidades públicas y privadas apuestan por la construcción de ciudadanía. Pero, ¿qué es ciudadanía? ¿Es lo mismo que civismo? ¿Cómo se educa para la ciudadanía? ¿La educación para la ciudadanía solo es responsabilidad de los colegios? El concepto de ciudadanía es fruto de un largo proceso histórico de las personas, los pueblos, los estados y las sociedades; por lo tanto, no es una expresión inmutable ni uniforme. Antes, esta conceptualización estaba restringida a la relación de los habitantes de un espacio político con el Estado-Nación como único foco de autoridad y referencia, donde lo central era la actividad pública (civismo). Actualmente se concibe como un conjunto de manifestaciones humanas muy amplio, que además de considerar la legislación, los vínculos y conductas cívicas, implica identidad, derechos y deberes, así como valores y actitudes en la relación y reciprocidad de las personas con la comunidad y la sociedad en general, naturalmente, en un marco de pertenencia a los ámbitos local, regional, nacional y mundial en el que“están y conviven”. Se construye, por tanto, un contexto de lazos y procesos dinámicos de integración espacial, temporal y social. Por eso, es válido afirmar que una sólida ciudadanía (nueva o moderna) incluye principios rectores y comportamientos cívicos, pero también ético-morales, ambientales, de conservación de la salud, democráticos, interculturales, de seguridad en las vías y de defensa nacional, así como de prevención e intervención ante riesgos y desastres naturales. Por otro lado, es importante puntualizar que las personas son competitivas en un
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Idel Vexler Educador Presidente Comisión de Educación de la Cámara de Comercio
su enseñanza no debe circunscribirse a una asignatura o área de los planes de estudio sino a todas las actividades. mundo diverso y globalizado cuando están bien física, mental y socialmente; cuando son eficientes o productivas con sustento en las ciencias, la tecnología y la innovación; y, por supuesto, cuando internalizan y ponen de manifiesto la ciudadanía con valores. Lo que corresponde es formar a todas las personas para el ejercicio cotidiano de una moderna ciudadanía. Su enseñanza no debe circunscribirse a una asignatura o área de los planes de estudios, sino a todas las actividades
curriculares durante y después de la jornada de trabajo pedagógico de las instituciones educativas. Se trata de aleccionar a personas y sociedades para que se caractericen, por ejemplo, por ser sanas, comprometidas, críticas, respetuosas de los derechos y la legislación, responsables, equitativas y justas, solidarias, libres, pacíficas, participativas, no discriminadoras e inclusivas, honestas y responsables, en la perspectiva de una educación holística para el desarrollo. En el ámbito escolar se recomienda poner en práctica la cultura ciudadana mediante el desarrollo de asambleas en el aula y la elección de delegados; brigadas ecológicas, defensorías y municipios escolares; clubes culturales, artísticos y periodísticos, entre otras actividades. También a través de la formulación y realización de proyectos comunitarios que involucren, por ejemplo, solidaridad, derechos y deberes, prevención de enfermedades, estudios de la realidad y apoyo a grupos vulnerables, campañas de higiene y salubridad pública, así como movilizaciones para evitar la agresión escolar y el uso indebido de drogas, tabaquismo y alcohol. Para finalizar, un tema de reflexión: los adultos exigen que la escuela enseñe para la ciudadanía, bajo el supuesto de que son los niños, adolescentes y jóvenes quienes carecen de ella. Por cierto, los centros educativos deben esforzarse en desarrollar con calidad los aprendizajes respectivos, y los estudiantes en ponerlos en práctica. Sin embargo, pregunto: ¿los padres de familia y los hogares enseñan siempre con el ejemplo estos saberes? Las autoridades, políticos, líderes sociales, jueces, deportistas y artistas reconocidos, así como otros actores públicos ¿son siempre referentes favorables? Es indudable que, además de los colegios y otros centros de enseñanza, se construye también ciudadanía desde los escenarios familiares, virtuales, comunicacionales y públicos
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Comercio Exterior EXISTE UNA GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS PERUANOS CON POTENCIAL
¿QUÉ PODEMOS OFRECER A LOS PAÍSES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO? La oportunidad de vender productos no tradicionales hacia México es de aproximadamente 5711 millones de dólares, a Colombia 5434 millones de dólares y a Chile 3517 millones de dólares
C
uando se analiza la Alianza del Pacífico (AP) se detectan grandes oportunidades comerciales con el resto del mundo; sin embargo, poco se habla del potencial que cada país miembro tiene dentro de este bloque y el gran espacio que aún tienen países como Perú para introducir sus productos. Al respecto, el Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio indicó que el “comercio potencial” (productos que vende un país al mundo y puede direccionar a un mercado específico) de Perú a la AP es realmente interesante, ya que los productos peruanos tienen una fuerte oportunidad de incrementar sus ventas al interior de los países miembros de este bloque. Resaltó que se puede ofertar de Perú hacia México alambres de cobre, camisetas de algodón, láminas de polietileno, uvas frescas, pisos cerámicos y botellas de vidrio. “La oportunidad de vender productos no tradicionales hacia México es de aproximadamente 5711 millones de dólares”, afirmó el CCEX. Asimismo, con Colombia, el comercio en potencia es de 5434 millones de dólares y los productos potenciales son: prendas de vestir de algodón, tuberías de cobre, galletas dulces, conserva de pescados, láminas de acero, recipientes de vidrio y alimentos para mascotas. También comentó que con Chile existe un potencial de 3517 millones de dólares, en el que destacan productos como camisetas de algodón, alimentos para animales, artículos de aseo, plátanos frescos, baldosas de cerámica, conductores eléctricos, perfumes y cajas de plástico. Esto quiere decir que Perú tiene una
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oferta variada que ya ofrece a otros países y que debe adecuar para ingresar exitosamente al bloque de la AP. OPORTUNIDADES
Carlos García Jerí Gerente Centro de Comercio Exterior Cámara de Comercio cgarciaj@camaralima.org.pe
debemos trabajar PARA generar productos con mayor valor agregado que nos permitan cambiar nuestra realidad exportadora.
El CCEX afirmó que para aprovechar las ventajas y el potencial que tenemos como socios de la AP es necesario invertir en innovación, infraestructura y capacitación de personal, entre otros factores que van ligados a la mejora del producto o de los procesos productivos. “Debemos reducir la brecha de infraestructura que nos separa de nuestros socios, mejorando e incrementando los puertos internacionales, las vías de acceso a los mismos y las carreteras que nos permiten sacar nuestra oferta desde el interior del país; optimizando las comunicaciones, la penetración de la telefonía y el Internet; y cambiando de matriz energética aprovechando el gas natural, entre otras acciones pendientes”, explicó el CCEX. Agregó que también debemos dar pasos agigantados en materia tributaria, reduciendo impuestos y mejorando la legislación, así como firmar convenios de doble tributación, pues nuestros escasos cuatro convenios en vigencia no son nada en comparación con países como Chile, que cuenta con 32, o México, que cuenta con 53 en vigencia. ANÁLISIS DEL COMERCIO El CCEX señaló que en el último año, los cuatro países hemos exportado al mundo 550 000 millones de dólares, de los cuales el 67% lo tiene México, seguido por Chile con 14%, Colombia con 11% y Perú con el 8% del total. “La oferta que tenemos como bloque es variada,
125 Años - Cámara de Comercio
AP: COMERCIO POTENCIAL DEL PERÚ (MILLONES DE DÓLARES- 2012)
Comercio Exterior
1323
XT de Perú
155 173 4357
Comercio Potencial - XT
3338
AP: COMERCIO POTENCIAL DEL PERÚ (MILLONES DE DÓLARES2012) 4743 707 765 1323
XNT de Perú XT de Perú
155 244 173 3517
Comercio Pontencial - XNT Comercio Potencial - XT
4357 3338
5434 5711
4743 Chile
XNT de Perú
XNT: Exportaciones No Tradicionales XT: Exportaciones Tradicionales
Colombia
México
707 765
244 3517
Fuente: Trademap y Sunat Comercio Pontencial - XNT
Elaboración: 5434 CCEX 5711
Chile
Colombia
México
XNT: Exportaciones No Tradicionales XT: Exportaciones Tradicionales
Fuente: Trademap y Sunat
Elaboración: CCEX
PARTICIPACIÓN DE EXPORTACIONES DEL AP
Chile
Colombia
ya que se tienen economías como México, que ofertan productos manufacturados de alta demanda (por ejemplo, es el primer exportador mundial de televisores y refrigeradores), pasando por las confecciones de Colombia y Perú, los alimentos procesados y materias primas como cobre, plata, petróleo, gas, entre otros”, detalló Subrayó además que Chile, Colombia y Perú tienen la concentración más elevada en sus exportaciones tradicionales, ya que oscilan entre 60% y 76%. Como se puede observar, las exportaciones no tradicionales solo representan entre el 24% y el 40% en el mejor de los casos. Aquí es donde se marca la principal diferencia con México, país que tiene una oferta con valor agregado que alcanza el 81% del valor total de sus exportaciones. NUESTRA REALIDAD
XNT
XNT
38%
40%
XT
PARTICIPACIÓN DE EXPORTACIONES DEL AP XT
Chile
XNT 38%
60%
62%
México
XT XT 62% 19%
Colombia
XNT 40%
Perú
XT 60%
XNT 24%
XNT 81%
XT México
XT Fuente: Trademap
19%
XNT 81%
Fuente: Trademap
125 Años - Cámara de Comercio
Perú
XNT 24%
76%
Elaboración: CCEX
El CCEX explicó que el Perú es el país con el menor índice de exportaciones no tradicionales, pues el 24% entra en esta categoría y el 76% es exportación tradicional. Como vemos, aún somos un país proveedor de materia prima, y se refleja en que en los últimos 20 años las exportaciones no tradicionales no han superado el 28%. Para romper esta cifra hay que trabajar en generar productos con mayor valor agregado que nos permitan cambiar nuestra realidad exportadora. “Esto puede lograrse a través de las ventajas de los acuerdos suscritos por nuestro
país, motivando a empresas transnacionales a colocar plantas en Perú para atender el mercado de la AP, EE.UU., Brasil, entre otros”, refirió. La finalidad de la AP es lograr el libre movimiento de personas, capitales, bienes y servicios entre los países miembros, avanzando hacia un alto nivel de integración. Para ello, ya se ha acordado liberalizar el 92% de las partidas arancelarias a partir de enero próximo y el resto (productos sensibles de diversos sectores) en los próximos siete años. En este momento se vienen negociando detalles sobre acceso y reglas de origen, facilitación del comercio y cooperación aduanera
LA CIFRA
RT EXPO
550 000 millones de dólares exportaron los cuatro países miembros de la AP al mundo en el último año.
XT 76%
Elaboración: CCEX
La Cámara
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125 años
La Cámara en la Historia SIEMPRE UN PASO ADELANTE
La Alianza del Pacífico y la integración comercial La semana pasada, la Cámara de Comercio presidió en Nueva York la reunión del Consejo Empresarial del Capítulo Peruano de la Alianza del Pacífico con sus homólogos de Chile, Colombia y México, ratificando así su permanente vocación de integración comercial. Alberto Aquino Collantes Periodista alace@speedy.com.pe
L
o que sigue son algunos de los hitos que marcaron el esfuerzo de la Cámara de Comercio en sus 125 años de trayectoria institucional. (1) En 1891, la Cámara de Comercio apoyó decididamente las primeras tratativas del gobierno del general Remigio Morales Bermúdez para un acuerdo de reciprocidad comercial con Estados Unidos. (2) En 1894, los directivos Ernesto Ayulo, Federico Gildemeister, Alejandro Garland, Germán Loredo, Mariano Prado y Ugarteche y José Antonio Miro Quesada, entre otros, integraron el Primer Consejo Permanente de Negociaciones Comerciales con Estados Unidos. (3) Entre 1933 y 1939, durante el gobierno del general Óscar R. Benavides, la Cámara de Comercio designó una comisión integrada por Felipe Pardo, Clemente de Althaus y Jorge Chamot (este último gerente de la institución) para asesorar al gobierno en sus tratativas de un acuerdo comercial con Gran Bretaña, quien luego se convirtió en nuestro
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en EL 2003, LA CÁMARA DE COMERCIO PROPUSO LA CREACIÓN DEL CONSEJO EMPRESARIAL DE NEGOCIACIONES INTERNACIONALES. principal socio comercial en el mundo. (4) En 1934 tuvimos una importante participación en la elaboración del Primer Tratado Comercial Peruano-Chileno, en el Proyecto de Cooperación Económica con Brasil, en el arreglo del diferendo comercial con Colombia y en la mejora del intercambio con Ecuador. (5) Debido a su solvencia como organismo privado de consulta técnica y
jurídica, el gobierno nos encargó en 1936 certificar que los agregados comerciales designados para las diferentes embajadas en el extranjero estuvieran realmente dedicados a la actividad comercial. (6) En 1969, de igual modo, la Cámara de Comercio contribuyó a impulsar el Tratado de Integración Subregional Andino integrado inicialmente por Bolivia, Chile Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú. En ese momento, la Comunidad Andina tenía un intercambio de 11 200 millones de dólares, equivalente al 8% del comercio total de estas naciones con el mundo, el cual ascendía a140 000 millones de dólares. (7) Entre 1990 y el 2002, además de su contribución al fortalecimiento de las relaciones comerciales con el Mercosur, la Unión Europea y el NAFTA; la Cámara de Comercio se esforzó por crear el Área de Libre Comercio de las Américas, un tratado multilateral de libre comercio impulsado por Estados Unidos. (8) Al desvanecerse la iniciativa del ALCA, 125 Años - Cámara de Comercio
Primera convención de Cámaras de Comercio del Grupo Andino, del 4 al 8 de mayo de 1970.
el 3 de diciembre de 2003, en una reunión con el entonces ministro de Comercio Exterior, Alfredo Ferrero, y con representantes de otros gremios empresariales, la Cámara de Comercio propuso la creación del Consejo Empresarial de Negociaciones Internacionales. El CENI canalizó después, desde el denominado “cuarto de al lado”, el aporte técnico del sector privado durante las negociaciones del TLC con Estados Unidos.
125 Años - Cámara de Comercio
2014
Se liberará el 92% del comercio de bienes y servicios en el bloque de la Alianza del Pacífico.
Los países de la Alianza del Pacífico, que representan el 35% del PBI de América Latina, acaban de anunciar que a partir de enero próximo se liberará en el bloque el 92% del comercio de bienes y servicios, y que en un plazo de siete años, el 99% del intercambio será libre de aranceles Fuente: Memorias de la Cámara de Comercio de Lima.
La Cámara
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Tecnología
Las transacciones online se realizan de manera rápida, efectiva y transparente.
REPRESENTARÍA CRECIMIENTO DEL 30 % RESPECTO AL AÑO PASADO
VENTAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO SUMARÍAN 900 MILLONES DE DÓLARES EN EL 2013 Compras en Internet se concentran mayormente en el Sector Retail
E
l comercio electrónico en el Perú movería este año unos 900 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 30% con respecto al año pasado. Así lo informó el jefe de Productos TI de la Cámara de Comercio, Julio Samillán. Explicó que este crecimiento se fundamenta en la mayor oferta disponible en el canal e-commerce para las diversas opciones de pago que implementan las tiendas virtuales, debido al mayor interés y confianza de los consumidores peruanos por esta nueva forma de compra y a la activación de nuevos consumidores. Esto se está realizando con mucho éxito en las campañas de compra Cyber Perú Day y Cyber Monday que organiza la Cámara de Comercio.
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Precisó que las empresas dedicadas al e-commerce (ventas por Internet) desarrollan estrategias para que más personas tengan acceso a productos y servicios de manera rápida, efectiva y transparente. Samillán refiere que las compras electrónicas se concentran mayormente en el Sector Retail, con un volumen de transacciones de 45%; Aerolíneas y Viajes, con 35%; y finalmente en el Sector Cupones de Descuento, con 20%.
EL E-COMMERCE PUEDE SER LA LLAVE PARA RELANZAR UN NEGOCIO EN PLENA ERA DIGITAL.
Añade que el e-commerce d e b e te n e r u n a m ayo r participación en el mercado peruano, pues en el 2013 representaríamos solo el 1,5% del total de ventas en América Latina, por lo cual la Cámara de Comercio viene implementando diversas estrategias para fomentar el uso de este canal. Enfatizó que los beneficios del comercio electrónico permiten deslocalizar el punto compra-venta. Así, cada una de las partes puede estar en lugares y tiempos distintos. Además, se caracteriza por la flexibilidad en los medios de pagos y la creación de nuevas relaciones comerciales, logrando un mayor acceso para diferentes productos hacia un mercado
más global. Con estas ventajas se puede decir que el e-commerce puede ser la llave para relanzar un negocio tradicional o iniciar un nuevo proyecto, maximizando las oportunidades que ofrece la Era Digital. E-COMMERCE DAY 2013 Samillán dio estas declaraciones a pocos días del e-commerce Day 2013, que se realizará el 16 de octubre y en el que Perú será sede del quinto encuentro del año que convoca a más de 30 expertos a nivel nacional e internacional sobre los negocios por Internet. El evento es una iniciativa del Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico y coorganizado localmente por la Cámara de Comercio
125 Años - Cámara de Comercio
Centro de Arbitraje de la CCL
20 años
centro de arbitraje celebró sus 20 años CON UN HOMENAJE a sus gestores
E
l Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio reafirmó su liderazgo durante la celebración de sus 20 años de vida institucional. En el evento rindió homenaje a cada uno de los gestores y al expresidente del Consejo Superior de Arbitraje, quienes hicieron posible la creación del Centro y su consolidación como la primera institución arbitral en América Latina. Al evento asistió la exministra de Justicia, Rosario Del Pilar Fernández, quien fue distinguida por la gestión que hizo posible la aprobación de la vigente Ley de Arbitraje 2008; y junto a ella los miembros de la comisión de la referida ley. Entre otras distinguidas personalidades, se contó con la presencia del presidente del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago ( Chile), Carlos Eugenio Jorquiera, con quien se firmó un convenio de cooperación
Mario Pasco Cosmópolis, Rosario Del Pilar Fernández, Rosa Bueno y Juan Antonio Morales.
Juan Antonio Morales, Rosa Bueno, María Luisa Zegarra (viuda de Pedro Flores Polo) y Hugo Sologuren Calmet.
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Jack Bigio, Jorge Morelli (hijo), Lourdes De la Puente (hija de Manuel De La Puente y Lavalle) y Carlos Parodi.
125 Años - Cámara de Comercio
Centro de Arbitraje de la CCL
20 años
Rosa Bueno y Juan Luis Avendaño Valdez.
Carlos Eugenio Jorquiera, presidente del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (Chile).
Presentación del nuevo logo del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio.
Más de 200 personas participaron de la ceremonia por los 20 años de fundación del Centro de Arbitraje.
Distinción a los miembros de la Comisión de la Ley de Arbitraje 2008. En la foto, de izquierda a derecha: Roger Rubio Guerrero, Manuel Diego Aramburú Yzaga, Gonzalo García Calderón Moreyra, Guillermo Lohmann Luca de Tena, Mario Pasco Cosmópolis, Rosario Del Pilar Fernández, Rosa Bueno, Juan Antonio Morales, Máximo Herrera Bonilla, Alfredo Bullard González, Fernando Cantuarias Salaverry, Franz Kundmuller Caminiti, Gastón Fernández Cruz.
125 Años - Cámara de Comercio
La Cámara
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La Semana Ministra de Trabajo inauguró capacitación laboral para pymes Promoviendo la consolidación de las pequeñas y medianas empresas (pymes), el Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio organizó el “II Taller especializado de capacitación laboral para pymes”, realizado el 1 y 2 de octubre. A la ceremonia inaugural asistieron el presidente de la Cámara de Comercio, Samuel Gleiser; el presidente del Gremio de la Pequeña Empresa, Jorge Ochoa; y la ministra de Trabajo, Nancy Laos. Durante los dos días de conferencia, participaron como expositores del taller el economista Jorge Gonzales Izquierdo y Mario Pasco, miembro de la Comisión de Asuntos Laborales de nuestro gremio empresarial.
Encuentro con el Sector Salud.
Jorge Ochoa, Nancy Laos y Samuel Gleiser.
Gremio de Salud participó en “Semana de la Calidad 2013”
Revista chilena destaca visita de empresarios peruanos a Santiago
El Gremio de Salud de la Cámara de Comercio coorganizó la “II Jornada de calidad en salud”, realizada el 2 de octubre. La jornada fue inaugurada por el director institucional, Hernán Lanzara. El evento se creó a iniciativa del Instituto Nacional de Salud, con el apoyo de nuestro Gremio de Salud, el Área de Sistema de Calidad de la Cámara de Comercio y la Sociedad Nacional de Organismos Acreditados en Sistemas de Calidad.
Tras la visita a Chile que hizo el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Samuel Gleiser, con un grupo de empresarios peruanos, la Cámara de Comercio de Santiago (Chile) dedicó en su revista institucional una cobertura especial a la reafirmación de la suscripción de la “Declaración Conjunta de los Emprendedores de Perú y Chile”, la misma que se firmó primero en Lima en el mes de agosto. El informe relata cada detalle de lo que fue la visita de los empresarios peruanos a Santiago e incluye una entrevista al presidente de nuestro gremio empresarial, Samuel Gleiser, quien asegura que la sinergia entre Perú y Chile es trascendental.
Workshop de piedras peruanas y su aplicación en joyería y bijoutería La Cámara de Comercio, a través de su Centro de Comercio Exterior (CCEX), organizó el pasado 24 de septiembre un workshop de piedras peruanas y su aplicación en joyería y bijoutería. Entre los temas expuestos en el taller estuvieron: los tipos de piedra, sus características y colores, aplicaciones y usos, formas de engaste, abastecimiento y almacenamiento, mantenimiento y limpieza, exhibición de piedras peruanas. El taller estuvo a cargo de Rosa Lafosse, fundadora de Packtos.
En constante contribución con el desarrollo empresarial.
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Ejemplo de integración.
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Empresas & Ejecutivos BANCO DEL COMERCIO
La Fundación del Banco de Comercio donó equipos ortopédicos a la oficina de bienestar de la Policía Nacional del Perú (PNP). El presidente del Banco de Comercio, José Stok Capella, manifestó que la donación de sillas de ruedas, muletas auxiliares, andadores y bastones “es una tarea importante con quienes son servidores ejemplares y entregan valentía y generosidad”.
ESAN
ESAN Graduate School of Business presentó, como parte de las actividades conmemorativas por sus 50 años, el Career Center. El objetivo de este servicio es acelerar el proceso de crecimiento profesional de los graduados y estudiantes de posgrado. La propuesta se enfoca en generar competencias, además de las adquiridas durante la maestría, y reforzar las competencias generales. GREEN OCTOPUS
Cynthia Villar, subgerente de Green OctopusDesign (CCL: 026001.7), empresa con clientes en Francia, EE.UU. y Australia, y especialista en marketing online, estuvo a cargo de la mesa de asesoría que se llevó a cabo el pasado 17 de septiembre, denominada “Marketing Digital: Innovadoras herramientas para incrementar sus negocios”. Para mayor información se puede visitar www.greenoctopusdesign.com o llamar a los teléfonos: Nextel:(98)141*6675 – RPC: 989260196.
125 Años - Cámara de Comercio
La empresa DAMCO (CCL: 028829.2) felicita a Samuel Israel por sus 30 años de experiencia en la industria logística ocupando cargos de alto nivel en la región, como gerente general en México en Danzas y 12 años como CEO en DHL Global Forwarding Latinoamérica. Para mayor información sobre Damco contactar a Marina Arana al +507 305 8086 o al e-mail marina.arana@ damco.com. También se puede visitar www.damco.com.
DAMCO
KINKO’S
KINKO’S IMPRESORES S.A.C. (CCL: 014912.4) incorporó a su parque de maquinarias la nueva KBA RÁPIDA 72 de cinco colores más barniz en línea. “Estamos comprometidos en seguir avanzando siendo socios estratégicos en soluciones gráficas y nos sentimos orgullosos de seguir ofreciendo la mejor calidad. Agradecemos a nuestros clientes por la confianza depositada” , dijo un alto ejecutivo de la empresa. BANBIF
IFC del grupo Banco Mundial, institución de desarrollo dedicada al sector privado, se convierte en accionista de BanBif. Esta operación es una muestra de respaldo y confianza al sistema bancario y a la economía peruana. Con esta alianza BanBif apoyará a las pequeñas y medianas empresas que operan en el mercado peruano, así como a personas naturales en sus proyectos de crecimiento.
La Cámara
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Aniversarios
Servicio al Asociado servicioalasociado@camaralima.org.pe
ASOCIADOS QUE ESTÁN DE ANIVERSARIO La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen un año más, deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos que se han propuesto en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.
MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE
SÁBADO 19
Agrasun Perú S.A.C. Agroempaques S.A. Amfa Vitrum S.A. Architek Construcciones S.A.C. Calza Moda Unidos S.A.C. Cassado S.A. Clínica del Riñón S.A.C. Distribuidora Importadora Exportadora Mendoza Saldaña S.A.C. Don Ítalo S.A. Edoltex S.A.C. Estudio Valencia S.C.R.L. Grupo Textil Cotton Perú S.A.C. Haro Ingenieros E.I.R.L. La Torre Villegas Rodolfo Ricardo Mauricio Hochschild Ingeniería y Servicios Sucursal Perú Patronato Gastronómico del Perú Perú Tecnoinnovación 2020 S.A.C. Pesquera Caral S.A. Quispe Ancco Jjenni Olivia Turismo e Inversiones del Inka S.A.C.
Bianchi S.A.C. Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. Cia. Agroindustrial Punta del Sur S.R.L. Continental Global Logistics S.A.C. Dent Import S.A. Empresa Marítima del Sur S.A.C. Fasgrel S.A.C. G Defendi Motors S.A. Instituto de la Mama S.A.C. Kingdom Dawn S.A.C. La flor de la Punta S.R.L Linea Nuova S.A. Obrasco Desarrollo y Construcción S.A.C Siderplast Perú S.A.C. Sport gool imp. Exp. E.I.R.L.
JUEVES 17 Cargo Master S.A.C. Ceva Salud Animal S.A.C. Dea Promotora S.A. DFJ Ingeniería y Suministros S.A.C. Díaz Castrejón Diego Nazareno Empresas Comerciales S.A. Engels Merkel & Cia. (Perú) S.A.C. Grupo G-Trade S.A.C. L.S.T.P. Euroidiomas Industria Metálica Bullon S.A.C. Ingrecorp S.A. Linsin E.I.R.L. Lucky Seven Eleven E.I.R.L. Moscoso Villalba Vladimir Xaverius Sara Lafosse Ríos Maria Julia Set & Gad Perú S.A.C. Sinux S.A.C. Solumant S.R.L. VIERNES 18 Analítica Peruana S.A.C. Andina Médica Filial Perú Asociación Peruana de Centros de Contacto (Apecco) Beramed E.I.R.L. Calzacorp E.I.R.L. Comercial Campania S.A.C. Daymardent S.A.C. Desarrollos Químicos Modernos S.A. Farr Tours S.A. Grupo Falconi Corporación Mundial de Mantenimiento y Abastecimiento S.A.C. Hansaton Perú S.A.C. Iberoamericana de Calidad y Servicios S.A.C. Ingeniería y Planificación Tecnológica S.A.C. Ingeniería, Fabricación y Montaje S.A.C. Ingenieros de Proyectos S.A. Megatel Group S.A.C. Multimax Perú E.I.R.L. Outside Agencia Publicitaria S.A.C. Peruana de Moldeados S.A. Polimetales S.A.C. Servicios Marítimos Santa Elena S.A.C. Your Electronics Supplier S.A.C.
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DOMINGO 20 Aleph Impresiones S.R.L. Aquiles Perú S.A.C. Capricorn S.R.L. Carpas y Toldos Pacífico S.A.C. Cervantes Llaguento Abraham Carlho Corregal S.A.C. Ecogestion Ambiental E.I.R.L. Ferprosa S.A. La Unión Q y P S.A.C Laive S.A. Marcaben E.I.R.L. Mecatronica & Control E.I.R.L. Merchandising Concepts S.A.C. Perú & Altos Estudios Empresarial S.A.C. Perú Innovaciones y Modas Textiles S.A.C Pesquera 2020 S.A.C. Protek Security S.A.C Rosas Fernández Robert Ivan Sinapsis Trading Peru S.A.C. Villar & Carreras Abogados S.A.C. Wcex E.I.R.L. Wimpon S.A.C. LUNES 21 A & S Corporación S.A.C. Adolfo’s Dc E.I.R.L. Agro Veterinario Santa Rosa S.A. Asociacion Peruana de Empresas de Corredores de Seguros Boyles Bros Diamantina S.A. Caja Municipal de Ahorro Crédito Ica S.A. Ceba S.A. Compañía Importadora Derteano & Stucker S.A.C Copier House S.A. G & g Advertising Solutions Btl S.A.C. Monte del Rey S.A.C. Petrolea S.A.C. Tecnomina S.R.L. Vasquez de la Rosa Avelina Zulema Viziongraf 3g E.I.R.L. MARTES 22 Colortex Perú S.A. Constel Perú S.A.C Gano Life S.A.C. Industria Tecnológica Japin S.A.C. Jld Ingenieros E.I.R.L. Libreria el Saber Jurídico E.I.R.L.
Pastelería San Antonio S.A. Procesos de Color S.A. Rash Perú S.A.C. Sanej Industrial S.A.C. Servicio Calificados de Limpieza y Mantenimiento S.A.C. Vencalmet E.I.R.L. MIÉRCOLES 23 Acanto Perú S.A.C. American Hospital Scientific Equipment co. Perú S.A. Begui S.A.C. Charito Electronics E.I.R.L. Colegio de Economistas de Lima Collecte Localisation Satéllites Peru S.A.C. Concrete System S.A. Costamar Travel Cruise & Tours S.A.C. Dblux S.A.C. G.N.A. Médica E.I.R.L. Grafic Plus S.A.C. Inmobiliaria Lialce S.A. LC Atelier S.A.C. Sinergia Creativa S.A.C. JUEVES 24 Alcis S.A. Centro de Negocios Integrales S.A.C. Corporacion Pro E.I.R.L. Doe Run Peru S.R.L. En Liquidación Drywall Construcciones Dc S.A.C. Hardshop Technical Solutions S.A.C. I.E.P. Claretiano Innovacion Empresarial S.A.C. Remimedical S.R.L. VIERNES 25 ABL Alpstein S.A.C. Alaser Perú E.I.R.L. Bel Care Cosméticos S.A.C. C.A.H. Contratistas Generales S.A. Comercial Química Jof S.A.C. Dios Zárate Luis Enrique Divicam S.A.C. Ingenieria Corporativa Contratistas Generales S.A.C. J & f Outsourcing S.A.C. Lape S.A. Novax E.I.R.L. Technical Airport Group S.A.C. Yañez laZo Wilfredo Miguel SÁBADO 26 Complejo Turístico El Remanso S.A.C. Consorcio Maderero S.A.C. Corporacion Damher S.R.L. D´ Construcción E.I.R.L. DML Express y Cargo S.A.C. Frutera del Litoral Perú S.A.C. Grambs Corporación Gráfica S.A.C. Inversiones Generales M & V E.I.R.L Inversiones Greenfield S.A.C. Jcconeimport S.A.C. Macc-Her Representaciones S.R.L. Multidecor Centro del Hogar y de Comercio E.I.R.L. Organización de Desarrollo Idiomático Tecnológico S.A.C. Pacifico Consultores Empresariales S.A.C. Técnicos en Decoración S.A.C
Textil Colca S.A.C. Transportes Huáscar S.A. Vita Pharma S.A.C DOMINGO 27 All biz Perú S.R.L. Anders Ziedek Werner Hans Austral Peruvian E.I.R.L. Cia.de Inver. Inmobiliaria Pacífico S.A.C. Corporación Diagnóstico por Imágenes S.A.C F & A Construcciones Consultaría y Servicios S.A.C. Groupe Seb Perú S.R.L. Imagen Global S.C.R.L. Insumos y Embalajes San Juan S.A. Leon & Guevara Consultores Asociados S.A.C. Maria N j V Mujica Barreda Mimbela Portaro William Arturo Trafico y Logística de Transportes S.A.C. Versatil Group S.A.C. LUNES 28 Agro Avícola San Miguel E.I.R.L. Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana Carlos Bello S.A.C. Cooperativa de Ahorro y Crédito Ábaco Corpac Steel del Perú S.R.L. Import Export Perú NS S.A.C. Industrial Support & Accesories S.A.C. Interplant S.A. La Casa del Alfajor S.A.C. Mendoza Escalante Jacquelin Guisela Onergy S.A.C. Personal Products S.A. Sene & Bose S.A.C Silva Torrejón Luis Miguel Ángelo Stiglich Transportes S.A. Super Tours S.A.C Texmodart E.I.R.L. Valvosanitaria S.A. MARTES 29 Biogenics Lab S.A.C. Braillard S.A. Embajada de Turquía Ewdoy S.A.C. Grumec S.A.C. Insumos Alimenticios E.I.R.L. Lizjim S.A.C. Tecnomed S.A. MIÉRCOLES 30 Aliterm S.A.C. Amerlink S.A.C. Coop. Ind. Manufacturas Tres Estrellas Cooperativa Agraria Cafetalera la Florida Corporacion Gráfica Beylourdes s.a.c Cramer Perú S.A.C. Editorial Coveñas S.A.C. Export & Import and Service Dlc S.A.A. Importaciones Mayratex S.R.L. Lito Inversiones S.A.C. M & T Consulting Perú S.A.C. Macadi S.A.C. Maza Milla Willy Giuliano
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