Publicación trimestral de Cámara Guatemalteca de la Construcción Enero - Marzo 2008 • Año 2, No. 4
Boletín Economía de la
Construcción
Autoridades Cámara Guatemalteca de la Construcción
Ing. Álvaro Mayorga G. Presidente Cámara Guatemalteca de la Construcción
Lic. Juan Francisco Sandoval Girón Presidente Asociación Nacional de Constructores de Vivienda
Ing. Álvaro Zepeda Herman Presidente Asociación Guatemalteca de Contratistas de la Construcción
Lic. Marco Tulio Reyna López Gerente General
Comisión de Estadística Ing. Oscar Sequeira García (Coordinador) Ing. Alfredo Obiols Ing. Carlos González Ing. Jesús García Licda. Sandra Calderón Ing. Juan José Barrios Ing. Pelayo Llarena Lic. Javier Ruíz Lic. Marco Tulio Reyna Lic. Walter Figueroa Licda. Paola de Andrino Sra. Erika Castro
Departamento de Análisis Estadístico Director
Lic. Walter Figueroa wfigueroa@construguate.com
Monitoreo y Evaluación de Precios
Andrea Rimola arimola@construguate.com
Comercialización Cámara Guatemalteca de la Construcción Ejecutiva de Publicaciones
Licda. Ana Sofía Catalán scatalan@construguate.com
Gerente de Negocios y Atención al Asociado
Licda. Amanda Reyna de Vega avega@construguate.com
Diseño gráfico y diagramación www.serviprensa.com gerenciageneral@serviprensa.com Diseño: Angela Morales Corrección estilo: Jaime Bran
2
Índice
1.
Perspectivas económicas para 2008 y 2009 .................................... 4
2.
Evolución y perspectivas del sector construcción
Enero-marzo
•
Año 2
•
No. 4
para los años 2008 y 2009 ............................................................ 8
3.
Doing Business 2008 ....................................................................14
4.
Un nuevo préstamo para Guatemala .............................................21
5.
Dinámica de precios .....................................................................22
6.
El sector construcción de Costa Rica: reciente evolución ................26
7.
La construcción en cifras .............................................................32
Índice de gráficas y cuadros.................................................................35
4
1. Perspectivas económicas para 2008 y 2009 La economía durante el 2008 De acuerdo con estimaciones del Banco de Guatemala, la producción que se origina dentro de las fronteras guatemaltecas, medida a través del Gráfica No. 1 Crecimiento Económico de Guatemala 1/ Años 2002 – 2009 En porcentajes
Producto Interno Bruto –PIB–, durante el año 2008 crecerá a un ritmo de 4.8 por ciento. Esta tasa de crecimiento es menor a la que se registró en en el 2007, año en el que la producción creció 5.7 por ciento.
5.7
6
5.4
5.2 5 4
El comportamiento de la producción que se prevé para el año
4.8
2008, se debe a un entorno externo menos favorable, debido a la
3.9
desaceleración (menor crecimiento de la producción) de los principales
3.3
3.2 3
países compradores de la producción exportable de Guatemala (socios
2.5
comerciales), fundamentalmente de los Estados Unidos de América, cuya
2
producción para 2008 crecerá un 0.5 por ciento, menor a lo que creció
1
en 2007 (2.2%). Esto repercutirá en menores flujos de dólares hacia el 0 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banco de Guatemala. 1/ Año base 2001.
país, lo que por su parte tendrá repercusiones sobre el tipo de cambio y tasa de interés. Asimismo, el Fondo Monetario Internacional –FMI–, estima que
2007 a 4.7 por ciento en 2008.
11.4
4.8 1.9
1.4
2007
2008
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Fondo Monetario Internacional. 1/ 2008 = Proyecciones.
Rep. Pop. de China
1.4 Japón
Area del Euro
0.5 Economía mundial
0
2.6
2.2
2
5.7 4.7
3.7
Estados Unidos
4
6.5 4.9
Guatemala
8 6
del petróleo y sus derivados, así como del acero, los cuales han mostrado 9.3
Centroamérica
•
10
•
12
Enero-marzo
mostrarán una tasa de crecimiento menor, al pasar de 6.5 por ciento en
A lo anterior se suma el comportamiento de los precios internacionales
Año 2
No. 4
Centroamérica, Panamá y República Dominicana, en su conjunto, Gráfica No. 2 Crecimiento Económico Mundial y países seleccionados1/ Años 2007 y 2008 En porcentajes
5
una tendencia hacia el alza, situación que lógicamente incide de manera negativa en los procesos productivos al aumentar los costos de producción. En cuanto a los factores internos, es importante mencionar que el mantenimiento de las políticas fiscal (en donde resalta el fortalecimiento de la inversión pública y el gasto social) y monetaria de manera disciplinada y coordinada, permitirán cierta estabilidad en la evolución de la producción guatemalteca, al crear un ambiente favorable para la inversión privada, lo cual coadyuvará a que la incidencia del entorno externo sobre la economía
El menor dinamismo de la producción en Guatemala para el año 2008, se evidencia a nivel de actividades económicas, las cuales para el mencionado año, reflejarán en sus correspondientes producciones, menores tasas
Gráfica No. 3 Gasto público de Capital Años 2001 - 2008 En millones de Quetzales 14,000 13,000
de crecimiento que las registradas en 2007. Resalta el hecho que para
11,000
2008, se tiene estimado que todas las actividades económicas registrarán
9,000
variaciones positivas, es decir, todas mostrarán aumentos de la producción
8,000
12,601.6
8,803.8 6,853.4
10,998.2
8,112.7
7,000 6,110.8 6,000
que mayor dinamismo mostrarán se encuentran las de transporte,
4,000
financiera (15.6%).
9,573.2
10,000
(aunque menores que en 2007) y no decrementos. Entre las actividades almacenamiento, comunicaciones (18.5%) y la de intermediación
12,058.5
12,000
5,000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Ministerio de Finanzas Públicas.
Economía de la Construcción
guatemalteca sea menor.
6
Cuadro No. 1 Crecimiento por actividad económica Años 2007 y 2008 En porcentajes
Actividad Económica
2007
2008
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
3.4
2.6
Explotación de minas y canteras
9.0
3.3
Industrias manufactureras
3.3
3.1
Suministro de electricidad y captación de agua
5.2
4.0
Construcción
12.1
5.0
Comercio al por mayor y menor
4.1
4.0
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
18.8
18.5
Intermediación financiera, seguros y actividades auxiliares
16.0
15.6
Alquiler de vivienda
3.9
3.8
Servicios privados
5.4
5.2
Administración pública y defensa
4.3
4.2
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banco de Guatemala.
La economía durante el 2009 Para el año 2009, el Banco de Guatemala estima que la producción en No. 4
el país crecerá a un ritmo mayor al que se registraría en 2008 (4.8%), es decir, un 5.4 por ciento.
•
socios comerciales de Guatemala, sobre todo del comportamiento de la
Enero-marzo
•
mejores perspectivas de crecimiento de la producción para los principales
Año 2
El comportamiento de la producción esperado para 2009, se apoya en
economía de los Estados Unidos de América, la cual se espera se recupere de los síntomas de desaceleración que mostrará en 2008. A nivel de actividad económica, algunas de ellas mostrarán mayores tasas de crecimiento de su producción, tal el caso de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; construcción; servicios privados y administración
7
pública y defensa. El comercio al por mayor y menor, no registra variación en su tasa de crecimiento. Por su parte, el resto de actividades muestran un menor dinamismo que el registrado en 2008.
Cuadro No. 2 Crecimiento Económico por actividad económica Años 2008 y 2009 En porcentajes
Actividad Económica
2008
2009
Agrícultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
2.6
3.1
Explotación de minas y canteras
3.3
3.0
Industrias manufactureras
3.1
3.0
Suministro de electricidad y captación de agua
4.0
3.9
Construcción
5.0
5.4
Comercio al por mayor y menor
4.0
4.0
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
18.5
16.8
Intermediación financiera, seguros y actividades auxiliares
15.6
14.5
Alquiler de vivienda
3.8
3.6
Servicios privados
5.2
5.3
Administración pública y defensa
4.2
4.6
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banco de Guatemala.
El Producto Interno Bruto –PIB–, mide la producción generada dentro de las fronteras de un determinado territorio; expresada en precios de mercado durante un período, el cual para Guatemala es de un año. Dado que el valor monetario de la producción se corresponde con los ingresos que reciben los asalariados (sueldos y salarios), los ingresos correspondientes a capital (intereses), los ingresos correspondientes a otras rentas y la obtención de ganancias, el PIB corresponde al ingreso generado dentro de las fronteras de un determinado territorio. Por otro lado, las familias orientan sus ingresos hacia distintos destinos (gastos), como a consumir, invertir (ahorro), etc. En ese sentido, y lógicamente, los ingresos deben coincidir con el total de gastos. De esa cuenta, el PIB mide no solamente el ingreso, sino también el gasto de las familias que se ubican dentro de un territorio. El crecimiento económico, expresado por la tasa de variación del PIB, entonces, muestra el crecimiento de la producción de un territorio, el crecimiento del ingreso de las familias de ese territorio, así como el crecimiento de su gasto.
Economía de la Construcción
Recuadro 1
8
2. Evolución y perspectivas del sector construcción para los años 2008 y 2009 El sector construcción se considera como uno de los principales motores
Gráfica No. 4 Crecimiento del PIB y crecimiento de la producción en el sector construcción 1/ Años 2002 – 2009 En porcentajes
por lo que representa en términos de inversión y creación de puestos de 15
5.4 10
5.0
4
trabajo, tanto directos como indirectos. De ello, cuando hay períodos de
5.4 20
4.8
5
sector estratégico para dar impulso a la actividad económica guatemalteca
5
3
0
2
-5
1
Crecimiento Económico
Crecimiento Construcción
6
que da impulso a la economía nacional, por ello se constituye como un
-10
0
-15
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Crecimiento PIB
Crecimiento Construcción
baja (aumento) en la producción del sector construcción, es muy probable, que la misma situación se de a nivel general. La importancia del sector, también se denota a través de la participación de su producción en la generación del Producto Interno Bruto –PIB–, misma que ha sido una de las más importantes, después de actividades como la industria, servicios privados, la agricultura y el comercio. Para el período
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banco de Guatemala. 1/ Año base 2001.
2001-2007, la participación promedio del sector construcción fue del 4.0 por ciento. Adicionalmente, la relevancia del sector construcción, también se muestra
•
No. 4
Gráfica No. 5 Participación de la producción del sector construcción en el PIB 1/ Años 2002 – 2007 En porcentajes del PIB
4.0
Seguridad Social –IGSS–, la construcción, para el período 2000-2005, incorporó un promedio del 2.4 por ciento del total de afiliados a dicha institución.
5.0 4.5
por la creación de empleos. Según cifras del Instituto Guatemalteco de
4.4 3.9
4.1 3.6
3.7
4.0
4.2
4.2
4.2
3.5
Año 2
3.0 2.5 2.0 1.5
•
1.0 0.5
Enero-marzo
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banco de Guatemala. 1/ Año base 2001.
9
Cuadro No. 3 Personas afiliadas al IGSS Años 2000-2005 En empleos y porcentajes
Año
Construcción
Total
Participación de la construcción
2000
20,904
908,122
2.3
2001
21,576
927,768
2.3
2002
23,503
953,052
2.5
2003
22,705
957,921
2.4
2004
23,777
988,892
2.4
2005
25,840
1,002,356
2.6
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banco de Guatemala y del IGSS.
Del mismo modo, de acuerdo a la cantidad de afiliaciones al seguro social, 4.7 por ciento para el primero de los años, mientras que en el segundo, creció a una tasa del 8.7 por ciento. En esos años, la construcción ha creado directamente, en su conjunto, un total de 49,617 empleos. Debe tenerse en cuenta que estas cifras no incorporan puestos de trabajo
Gráfica No. 6 Crecimiento del empleo formal en el sector construcción Años 2002 – 2007 En porcentajes 10
informal, y aquellos que aun siendo formal, por su propia naturaleza, no
6
están registrados en el seguro social, tal el caso de los profesionales que
4
venden sus servicios y para tal efecto extienden factura. En efecto, según
2
la Encuesta de Empleo de Ingresos y Empleo –ENEI V-, para 2004 el total
0
de empleos directos generados por el sector construcción fueron 354,995.
-2
Se estima que dicha cifra para 2007 alcanzó los 408,000 puestos de trabajo. En cuanto a salarios, de acuerdo con cifras del Banco de Guatemala, durante el período 2000-2005, el sector construcción participó, en promedio, con el 5.5 por ciento del total de las remuneraciones a los asalariados del país. Para los dos últimos años del citado período (2004 y 2005), el monto pagado en este sector en concepto de remuneración a los asalariados correspondió a Q3,393.9 y Q3,679.5 millones. El salario medio en la construcción, de acuerdo con cifras del IGSS, para el año 2005, correspondió a Q20,380.2.
8.9
8.7
8
-4
4.7 3.2
2001
2002
2003
2004
2005
-3.4
-6
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banco de Guatemala.
Economía de la Construcción
durante los años 2004 y 2005, el empleo en este sector ha crecido en un
10
Cuadro No. 4 Remuneraciones en el sector construcción Años 2000 – 2005
Año
Salario medio (Quetzales)
Remuneración de los asalariados (Millones de Quetzales)
2000
16,159.70
ND
2001
17,242.40
2,616.5
2002
16,685.20
3,054.0
2003
18,401.70
3,019.9
2004
18,680.20
3,393.9
2005
20,380.20
3,679.5
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banco de Guatemala y del IGSS.
En cuanto a la retribución al riesgo empresarial derivado del desarrollo de la actividad de la construcción, el Banco de Guatemala, en lo relativo a las empresas constituidas como sociedades, estimó, para 2004, un decremento de las mismas (-4.6%), en tanto que para 2005, un incremento del 5.3 por ciento. Para este último año, se estima que esta retribución alcanzó un total de Q3,300.1 millones. Durante 2005, se estima que la
•
No. 4
Gráfica No. 7 Excedente de explotación e ingreso mixto bruto en el sector construcción Años 2001 – 2006 En millones de Quetzales
Año 2
equivalentes al 4.5 por ciento del excedente de explotación bruto total. Asimismo, en cuanto a la retribución del riesgo empresarial de personas
6,000.0 5,000.0
2,159.4
4,000.0
2,000.0
1,662.1
1,875.8
1,663.7
2,785.7
3,284.1
3,132.6
3,300.1
2003
2004
2005
2002
Ingreso Bruto Mixto
4,049.6
Q1,875.8 millones. Igualmente, la participación de este rubro dentro del total de retribuciones de esta naturaleza correspondió a un 4.3 por ciento,
2006
Excedente de Explotación
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banco de Guatemala. s
naturales, se estimó un crecimiento del 9.8 por ciento y 12.9 por ciento en 2004 y 2005, respectivamente, alcanzando en este último año, un nivel de
1,105.1
1,000.0 -
1,513.8 1,298.6
2001
•
4.1 por ciento del total. En 2006, éstas ascendieron a Q4,049.6 millones,
7,000.0
3,000.0
Enero-marzo
retribución al riesgo empresarial societaria en este sector correspondió a un
esto para el año 2005. En 2006, estos ascendieron a Q2,159.4 millones, equivalentes a un 4.5 por ciento del total.
11
Por su parte, durante los últimos años, el sector construcción, después de haber sufrido una fuerte contracción en los años 2003 y 2004, toda vez que el crecimiento de su producción pasó de 15.4 por ciento en 2002 a -3.7 por ciento en 2003 y a -8.8 por ciento en 2004, comienza a dar
Gráfica No. 8 Crecimiento del sector construcción Años 2002-2009 En porcentajes
muestras de su recuperación, para luego tomar una senda expansiva de
20.0
crecimiento.
15.0
15.4
13.1 12.1
10.0
A partir del año 2005, la producción originada en el sector aumenta en un 4.4 por ciento, y registra significativos crecimientos en 2006 y 2007, años en los que su producción varía positivamente en 13.1 y 12.1 por ciento en uno y otro caso.
4.4
5.0
5.0
5.4
2008
2009
(5.0)
(3.7)
(10.0)
(8.8)
(15.0)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banco de Guatemala.
Perspectivas para los años 2008 y 2009 Para el año 2008 se estima que la construcción registre un crecimiento de su producción inferior a lo que se observó en 2007 (12.1%), es decir, un 5.0 por ciento, lo cual se sustenta fundamentalmente a la caída de la producción del país, cuya incidencia negativa en los ingresos de las personas, repercutirá, a su vez, en una menor demanda de bienes y servicios, incluyendo aquellos brindados por la actividad de la construcción.
Cuadro No. 5 Producción en el sector construcción Años 2002 – 2009 En millones de Quetzales y porcentajes
Producción1/
2002
6,692.7
15.4
2003
6,445.3
(3.7)
2004
5,875.0
(8.8)
2005
6,133.8
4.4
2006
6,935.2
13.1
2007
7,774.2
12.1
2008
8,159.6
5.0
2009
8,600.2
5.4
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banco de Guatemala. 1/ Millones de Quetzales del año 2001.
Crecimiento %
Economía de la Construcción
Año
12
A lo anterior se suma el hecho de que en los mercados internacionales, los Gráfica No. 9 Mercado de Futuros Petróleo WTI / Brent Años 2007 y 2008 US$ por Barril
precios de algunos de los bienes indispensables en los procesos productivos muestran tendencias hacia el alza.
Esto incide negativamente en los
procesos productivos dado el aumento de los costos de producción. Ello
$120.0
31/03= 100.4 $105.0
evidentemente no es propio de la construcción, sino que además afecta al resto de actividades económicas, cuyas perspectivas corresponden a mostrar un menor dinamismo.
$90.0
31/03= 100.2
$75.0
Adicionalmente, la proyección de crecimiento en el sector construcción
BRENT CRUDE FUTR ($/barrel)
30 - mar
9 - feb
5 - mar
21 - dic
15 - ene
26 - nov
7 - oct
1 - nov
12 - sep
24 - jul
18 - ago
4 - jun
29 - jun
15 - abr
10 - may
21 - mar
$60.0
WTI CRUDE FUTURE ($/barrel)
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Blomberg.
concuerda con un menor gasto público asignado a actividades de la construcción. En efecto, para el 2007 la asignación pública a estas actividades fue de Q4,474.0 millones, mientras que en 2008, esta asignación bajó sensiblemente (40.3 por ciento) al ubicarse en Q2,668.9 millones.
Gráfica No. 10 Presupuesto a actividades de construcción Años 2001- 2008 En millones de Quetzales 5,000
4,474.0
4,500 4,000
3,000
2,668.9
2,500 1,861.2
2,000 1,500
1,612.2 1,330.5
de la producción sea mayor que en 2008. En efecto, para 2009 se tiene previsto un crecimiento del 5.4 por ciento. Lo anterior se sustenta, nuevamente, en la evolución de la economía guatemalteca, la cual se espera reporte un crecimiento mayor que en
3,205.2
3,500
Para el 2009, se espera que la situación mejore, toda vez que el crecimiento
2008. También, el Banco de Guatemala espera un mayor dinamismo, dado mejores niveles de inversión pública, sobre todo orientada a aeropuertos,
1,970.0
1,539.4
carreteras, puentes, etc., lo que mejorará la situación de la actividad de la
1,000
construcción.
500 0
Enero-marzo
•
Año 2
•
No. 4
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007 2008*
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Ministerio de Finanzas. *Presupuesto vigente (28/04/2008).
Nuevamente, cabe resaltar el impulso que la construcción da a la economía guatemalteca, puesto que para 2009, tan solo la agricultura, la construcción, los servicios privados y la administración pública y defensa, verán mayores aumentos en las tasas de crecimiento de su producción, mostrando el resto de actividades un menor dinamismo. A pesar de ello, dado que estos sectores clave mostrarán un mayor dinamismo, se prevé que la tasa de crecimiento de la actividad económica del país sea aún mayor que en 2008. Por último, se espera que el sector contribuya con el PIB, tanto en 2008 como en 2009, en un 4.2 por ciento.
14
3. Doing Business 2008 Cuadro No. 6 Primeros diez puestos en el Doing Business 2008
Puesto
Para 2008, Singapur nuevamente ocupa el primer lugar en la facilitación de hacer negocios a nivel mundial, seguido de países como Nueva Zelanda (2do. en el ranking); Estados Unidos (3ero.); Hong Kong China (4to.) y
Economía
Dinamarca (5to.).
1
Singapur
2
Nueva Zelanda
3
Estados Unidos
4
Hong Kong, China
bloque socialista, ha obtenido el puesto 17. Georgia por su parte se
5
Dinamarca
rankea en el puesto 25.
6
Reino Unido
7
Canadá
los principales reformadores en la facilidad de hacer negocios. El país que
8
Irlanda
más reformas realizó fue Egipto (puesto 126), quien realizó 5 mejoras
9
Australia
de las 10 que se ocupa el Doing Business. Croacia (puesto 97) realizó
10
Islandia
Algunos países de Europa Oriental y de la antigua Unión Soviética aventajaron a Asia Oriental en lo que respecta a la facilitación de hacer negocios. Estonia, que es el país más favorable a los negocios del antiguo
Como en años anteriores, los países de Europa Oriental lideran la lista de
mejoras en 4 áreas de las 10, y se colocó como el segundo país más reformador en 2006/2007. Posteriormente se encuentra Ghana (puesto
Fuente: Elaboración de la CGC con información Doing Business 2008.
87) Macedonia, ERY (puesto 75); Georgia (puesto 18); Colombia (puesto 66); Arabia Saudita (puesto 23 ); Kenya (puesto 72); China (puesto 83 ) y
Enero-marzo
•
Año 2
•
No. 4
Bulgaria (puesto 46). Por regiones, fue Europa Oriental; Asia Central y los países ricos fueron
Gráfica No. 11 Países que emprendieron al menos una reforma positiva en 2006/2007 En porcentajes Europa Oriental y Asia Central
menos reformas hizo. Gracias al liderazgo en reformas por parte de India, Asia Meridional se considera como una región que más reformas hizo.
79
OCDE de altos ingresos
63
Asia Meridional
63
Oriente Medio y Norte de Africa
Por otro lado, la caída observada en América Latina podría deberse a que en 13 países nuevos gobiernos tomaron posesión. Sin embargo, se espera
59
que la región experimente un auge de mejoras en hacer negocios, ya que
52
Africa Subsahariana Asia Oriental y el Pacífico América Latina y el Caribe % 0
las que más reformas llevaron a cabo. América Latina fue la región que
46
cerca del 85 por ciento de las mejoras tienen lugar durante los primeros
36 10
Fuente: Doing Business 2008.
20
30
40
15 meses de un nuevo gobierno. 50
60
70
80
90
15
√
√
Macedonia, ERY
√
√
Georgia
√
√
√ √ √
√
√
√ √
√
Kenya
√
√ √
√ √
China
√
Bulgaria
√
√
√
Colombia Arabia Saudita
Cierre de una empresa
√
Cumplimiento de contratos
Ghana
Croacia
Comercio transfronterizo
√
√
Pago de impuestos
√
√
Protección de inversiones
Obtención de crédito
√
Egipto
Economía
Empleo de trabajadores
√
Manejo de licencias
√
Apertura de una empresa
Registro de propiedades
Cuadro No. 7 Los diez mayores reformadores en 2006/2007
√
√ √
√ √
√ √
√
Fuente: Doing Business 2008.
El mejor rankeado de Latinoamérica es Puerto Rico, que ocupa el puesto 28, seguido de Chile en el puesto 33 y México en el 44. Estos países se encuentran mejor ubicados que países como Taiwán e Italia.
de empresas. Treinta y nueve países lograron que dicha actividad fuera más sencilla, más rápida o más barata. En segundo lugar, fueron más populares las reformas dirigidas a la reducción de impuestos y la simplificación de su administración.
Economía de la Construcción
Para 2006/2007, la reforma más popular fue la facilitación en la apertura
16
En general, las tres reformas que condujeron a las mayores reformas en los indicadores que considera el Doing Bussiness corresponden a: •
La facilitación que hizo Arabia Saudita de la apertura de empresas
•
El incremento en la protección de inversores que llevó a cabo Georgia
•
La apertura de un nuevo buró de crédito en Rusia.
Cuadro No. 8 Los mayores reformadores en 2006/2007 por área
Descripción Apertura de una empresa
Enero-marzo
•
Año 2
•
No. 4
Manejo de licencias
Economía Arabia Saudita Georgia
Empleo de trabajadores
República Checa
Registro de propiedades
Ghana
Obtención de crédito
Croacia
Protección de inversores
Georgia
Pago de impuestos
Bulgaria
Comercio transfronterizo
India
Cumplimiento de contratos
Tonga
Cierre de una empresa
China
Fuente: Doing Business 2008.
17
Haciendo negocios en Guatemala Cuadro No. 9 Guatemala: Rankeo por área, 2006/2007
De acuerdo con el Doing Business 2008, Guatemala se encuentra rankeada en el puesto 119 de 178, en lo relativo a la facilidad de hacer
Descripción
negocios. Guatemala llevó a cabo mejoras en 4 de los diez aspectos considerados por el Doing Business. Es decir, implementó mejoras en la apertura de empresas, empleo de trabajadores, registro de propiedades y comercio transfronterizo. En relación al istmo centroamericano, el mejor posicionado es El Salvador, quien se ubica en el puesto 69, seguido de Nicaragua en el puesto 93, Guatemala, como ya se apuntó, en el puesto 114, Costa Rica en el puesto 115 y Honduras en el puesto 121.
Ranking
Facilitar negocios
114
Apertura de una empresa
128
Manejo de licencias
167
Empleo de trabajadores
105
Registro de propiedades
23
Obtención de crédito
68
Protección de inversores
122
Pago de impuestos
116
Comercio transfronterizo
116
Cumplimiento de contratos
98
Cierre de una empresa
86
Fuente: Doing Business 2008.
Cuadro No. 10 Centroamérica: Rankeo por área, ediciones 2007 y 2008
Facilitación para hacer negocios
El Salvador 2008 2007
Nicaragua Guatemala Costa rica Honduras 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007
69
71
93
67
114
118
115
105
121
111
Apertura de una empresa
130
123
0
62
128
130
113
99
135
138
Manejo de licencias
121
90
127
82
167
165
120
57
72
88
Empleo de trabajadores
76
70
59
32
105
105
79
65
116
81
Registro de propiedades
37
49
130
127
23
26
41
37
78
89
Obtención de crédito
48
33
68
48
68
48
48
33
13
21
Protección de inversores
107
99
83
83
122
135
158
156
147
151
Pago de impuestos
101
85
156
153
116
122
162
160
160
152
Comercio transfronterizo
68
58
87
72
116
122
54
100
103
85
Cumplimiento de contratos
54
116
69
49
98
149
130
114
124
124
Cierre de una empresa
85
79
63
66
86
83
104
118
113
102
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Doing Business 2008.
Economía de la Construcción
Descripción
18
Comparando Guatemala con el mejor ubicado de Centroamérica (El Salvador), se tiene que para la apertura de un negocio, Guatemala posee 11 procedimientos, en tanto que El Salvador tiene 9. El tiempo, para Guatemala corresponde a 26 días al igual que para El Salvador. El costo, medido como porcentaje del ingreso per cápita, para Guatemala es de 47.3, mientras que para El Salvador es de 73.1.
Cuadro No. 11 Centroamérica: Indicadores del Doing Business 2008
Apertura de una empresa
El Salvador
Nicaragua
Guatemala
Número de procedimientos
9.0
6.0
11.0
12.0
13.0
Tiempo (días)
26.0
39.0
26.0
77.0
21.0
Costo (% del ingreso per cápita)
73.1
119.1
47.3
21.3
59.9
Capital mínimo pagado (% del ingreso per cápita)
112.5
-
24.9
-
27.4
El Salvador
Nicaragua
Guatemala
Número de procedimientos
34.0
17.0
22.0
23.0
17.0
Tiempo (días)
155.0
219.0
235.0
178.0
125.0
Costo (% del ingreso per cápita)
197.9
898.6
1,142.2
244.2
634.1
El Salvador
Nicaragua
Guatemala
Índice de dificultad de contratación (0-100)
33.0
22.0
44.0
56.0
89.0
Índice de rigidez en los horarios (0-100)
40.0
60.0
40.0
40.0
40.0
Índice de dificultad de despidos (0-100)
-
-
-
-
-
Índice de rigidez del empleo (0-100)
24.0
27.0
28.0
32.0
43.0
Costo no salarial del trabajo (% del salario)
15.0
17.0
13.0
26.0
10.0
Costo del despido (semanas de salario)
86.0
24.0
101.0
35.0
74.0
El Salvador
Nicaragua
Guatemala
Número de procedimientos
5.0
8.0
5.0
6.0
7.0
Tiempo (días)
31.0
124.0
30.0
21.0
24.0
Costo (% del valor de la propiedad)
3.6
3.5
1.0
3.3
5.8
Manejo de licencias
Costa Rica Honduras
Costa Rica Honduras
Registro de propiedades
Costa Rica Honduras
Enero-marzo
•
Año 2
•
No. 4
Empleo de trabajadores
Costa Rica Honduras
Continúa…
19 Continuación Cuadro No. 11
El Salvador
Nicaragua
Guatemala
Índice de fortaleza de los derechos legales (0-10)
3.0
3.0
3.0
4.0
6.0
Índice de alcance de la información crediticia (0-6)
6.0
5.0
5.0
5.0
6.0
Cobertura de registros públicos (% de adultos)
17.2
14.8
20.7
6.1
12.7
Cobertura de burós privados (% de adultos)
74.6
100.0
13.1
52.7
58.0
El Salvador
Nicaragua
Guatemala
Índice de grado de transparencia (1-10)
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
Índice de responsabilidad de los directores (1-10)
2.0
5.0
3.0
5.0
5.0
Índice de facilidad para juicios de accionistas (1-10)
6.0
6.0
6.0
2.0
4.0
Índice de fortaleza de protección de inversores (0-10)
4.3
5.0
4.0
3.0
3.3
Pago de impuestos
El Salvador
Nicaragua
Guatemala
Pagos (número por año)
66.0
64.0
39.0
43.0
47.0
Tiempo (horas por año)
224.0
240.0
344.0
402.0
424.0
Tasa de impuesto total (% de la ganancia)
33.8
63.2
37.5
55.7
51.4
El Salvador
Nicaragua
Guatemala
Documentos para exportar (número)
8.0
5.0
11.0
7.0
7.0
Tiempo para exportar (días)
21.0
36.0
19.0
18.0
30.0
Costo de exportación (US$ por contenedor)
540.0
1,021.0
1,052.0
660.0
850.0
Documentos para importar (número)
11.0
5.0
11.0
8.0
8.0
Tiempo para importar (días)
18.0
38.0
18.0
25.0
35.0
Costo de importación (US$ por contenedor)
540.0
1,054.0
1,177.0
660.0
856.0
El Salvador
Nicaragua
Guatemala
Número de procedimientos
30.0
35.0
28.0
40.0
36.0
Tiempo (días)
786.0
540.0
1,459.0
877.0
581.0
Costo (% de la demanda)
19.2
26.8
26.5
24.3
25.2
El Salvador
Nicaragua
Guatemala
Tiempo (años)
4.0
2.2
3.0
3.5
3.0
Costo (% del valor de los bienes)
9.0
15.0
1.5
15.0
29.0
Tasa de recuperación (centavos por US$)
28.4
34.6
28.1
23.1
17.4
Protección de inversores
Comercio transfronterizo
Cumplimiento de contratos
Cierre de una empresa
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Doing Business 2008.
Costa Rica Honduras
Costa Rica Honduras
Costa Rica Honduras
Costa Rica Honduras
Costa Rica Honduras
Costa Rica Honduras
Economía de la Construcción
Obtención de crédito
20
Por área, Guatemala muestra mejoras en apertura de empresas, empleo de trabajadores, registro de propiedades y comercio transfronterizo, en las que su ranking mejoró.
En áreas como la de manejo de licencias,
obtención de crédito, protección de inversores, pago de impuestos y cierre de empresas, Guatemala experimentó retrocesos en el ranking.
Cuadro No. 12 Guatemala: Cambios en el ranking por área, ediciones 2007 y 2008
Descripción
Doing Bussines 2007
Doing Bussines 2008
Apertura de una empresa
130
128
Manejo de licencias
166
167
Empleo de trabajadores
106
105
Registro de propiedades
25
23
Obtención de crédito
62
68
Protección de inversores
120
122
Pago de impuestos
115
116
Comercio transfronterizo
134
116
Cumplimiento de contratos
98
98
Cierre de una empresa
83
86
Enero-marzo
•
Año 2
•
No. 4
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Doing Business 2008.
21
5. Un nuevo préstamo para Guatemala El Directorio del Banco Mundial aprobó el 27 de marzo de los corrientes un préstamo de financiamiento adicional por US$20 millones al gobierno de Guatemala.
El objetivo es apoyar los esfuerzos en materia de
modernización de la gestión de las finanzas públicas y ampliar el impacto y la eficacia de un proyecto que actualmente está en ejecución. Laura Frigentin, Directora del Banco Mundial para América Central, dijo: “El financiamiento adicional de este proyecto apoyará a Guatemala a seguir avanzando en sus reformas en curso que buscan mejorar la eficiencia, eficacia y transparencia de la gestión de las finanzas públicas. Esto impactará positivamente en la gestión de las inversiones en servicios sociales básicos y de infraestructura rural, en beneficio de los pobres”. El proyecto está orientado a ampliar y complementar la labor de modernización del sector público en lo tocante a gasto público, gestión fiscal y financiera, así como a fortalecer los respectivos sistemas de control, promover la implementación de la estrategia de gobierno electrónico, y continuar con los avances alcanzados con el proyecto anterior. El proyecto de administración financiera integral de Guatemala se
•
Continuar fortaleciendo las capacidades para la gestión del presupuesto, contabilidad y tesorería;
•
Institucionalizar en el Ministerio de Finanzas Públicas los respectivos sistemas integrados de gestión financiera (SIAF) y de adquisiciones electrónicas (GUATECOMPRAS);
•
Apoyar la capacidad de los municipios para adoptar y consolidar nuevos procedimientos y sistemas para llevar a cabo una eficiente y transparente gestión financiera;
•
Fortalecer la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGC);
•
Elaborar e integrar con el presupuesto los procedimientos y sistemas de planeación e inversión pública; y,
•
Diseñar e institucionalizar un sistema permanente de gestión del conocimiento en el ámbito de la gestión del gasto público.
Este préstamo a plazo fijo por US$20 millones contempla un plazo de reembolso de 25 años y un período de gracia de 9 años.
Economía de la Construcción
orientará a:
22
6. Dinamica de precios Precios internacionales El incremento sostenido y generalizado del nivel de precios afecta a todos los países del mundo, reduciendo el poder de compra de los hogares. De acuerdo con un comunicado del Banco Mundial, esto ha provocado manifestaciones violentas en distintos países; dichos incrementos pueden atribuirse a la creciente demanda en los mercados emergentes, que impulsaron hacia el alza los precios de los alimentos y la energía; no obstante, según el Fondo Monetario Internacional –FMI–, los mayores Gráfica No. 12 Inflación mundial y regional Variación porcentaje anual Años 2000-2008
precios de las materias primas a nivel mundial han contribuido al fuerte crecimiento y a un mejor desempeño del sector externo de muchos países en la región. América Latina y el Caribe en su conjunto es un exportador 9
9
8
8 Mercados emergentes y economías en desarrollo
7
7 6
6 5 Mundo
4 3
neto de combustibles, metales, minerales y productos agrícolas, y la mayoría de los países de la región producen una gran variedad de materias primas. Sin embargo, mayores precios de las materias primas
5
(especialmente de los combustibles) han deteriorado la posición externa
4
de países que son importadores netos de esos productos, muchos de ellos
3
en América Central.
2
2 Economías industrializadas
1
1
0
0 2002
2004
2006
2008
Acero Después de cierta estabilidad en los precios internacionales del acero durante el segundo semestre del año 2007, en el primer trimestre del
•
Gráfica No. 13 Índice Global del Acero al Carbón Años 2000 - 2007
Año 2
290
•
presente año (2008), dichos precios han sufrido incrementos significativos.
190
Enero-marzo
No. 4
2000
140
240
90
06/2/00 10/2/00 02/2/01 06/2/01 10/2/01 02/2/02 06/2/02 10/2/02 02/2/03 06/2/03 10/2/03 02/2/04 06/2/04 10/2/04 02/2/05 06/2/05 10/2/05 02/2/06 06/2/06 10/2/06 02/2/07 06/2/07 10/2/07 02/2/08
40
Fuente: Elaboración de la CGC con información de CRU.
En efecto, la variación acumulada del Índice Global del Acero al Carbón a marzo de 2007 fue del 7.0 por ciento, mientras que a marzo de 2008 esta cifra alcanzó un 26.0 por ciento.
23
Los altos costos de las materias primas, incluidos mineral de hierro y coque condujeron a la elevación de los precios del acero, aunado a esto, el dieciocho de febrero del presente año el gigante minero de Brasil, Compañía Vale do Río Doce, concluyó aumentar los precios en un 65 por ciento en relación al precio de referencia de 2007. Por ser esta compañía la principal productora y exportadora mundial de mineral de hierro, este tipo de acuerdos son una referencia para el mercado global del producto. De acuerdo con el Steel Business Briefing: el precio de entrega inmediata de material para producción de acero procedente de la India ha vuelto a subir, durante febrero se colocó en 195-196 $/ton CFR en China y parece haber indicios de que en marzo superará los 200 $/ton CFR. La razón de tal incremento de los precios de entrega inmediata es el crecimiento constante de la demanda desde China. Si los contratos de suministro siguen al mismo ritmo, los precios podrían subir aún más. Dicho incremento ya ha afectado a las acerías chinas que dependen de material indio y ha tenido un impacto considerable en la fijación de precios del acero de 2008. Por último el International Iron and Steel Institute (IISI), ha estimado que la demanda mundial de acero seguirá aumentando a un ritmo sostenido en 2008 y 2009 gracias a los países emergentes, con China a la cabeza, con lo cual se espera una tendencia hacia el alza del acero. Para marzo del presente año, según el SBB, la producción mundial alcanzó los 119 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 6.4 por ciento
Petróleo El precio del petróleo durante los primeros meses del 2008 alcanzó niveles
Gráfica No. 14 Precio de futuros del barril de petróleo WTI Años 2007 y 2008 US$ por barril
sin precedentes, reflejando una clara tendencia hacia el alza. El aumento 110 100
el 30 de marzo de 2007 el precio rondaba los US$66 por barril. Para el
90
31 de marzo del presente año el precio había aumentado en US$34.1
80
60
21-Mar
21-Jan
Fuente: Elaboración de la CGC con información de Blomberg.
21-Feb
21-Dec
21-Oct
21-Nov
21-Sep
21-Jul
50 21-Aug
trimestre fue de US$107.6, el 27 de marzo.
70
21-Jun
Sin embargo, el precio máximo reflejado en el primer
21-Mar
(US$100.4).
21-Apr
período marzo 2007 y marzo 2008 alcanzó un 51.7 por ciento, es decir,
120
21-May
del precio de los futuros del barril de petróleo WTI (Texas) durante el
Economía de la Construcción
en relación con diciembre 2007.
24
Un factor importante en la evolución de los precios del petróleo corresponde a la depreciación del dólar frente al euro.
Esto incita a los inversores a
comprar materias primas, en particular el oro negro. Dicha depreciación hace más baratas las materia primas (entre ellas el petróleo), refuerza el poder de compra de los inversores que disponen de divisas más fuertes; se precipitan hacia los mercados de materias primas para escapar de la actual volatilidad de las bolsas. De acuerdo con los analistas, en el corto plazo se espera que la tendencia del precio del petróleo siga. Algunos concuerdan que el precio del WTI podría alcanzar los US$120 por barril.
Precios nacionales El año recién pasado la inflación se ubicó por arriba de lo establecido como meta por el Banco de Guatemala. La inflación en 2007 correspondió al 8.75 por ciento. Gráfica No. 15 Guatemala: Ritmo inflacionario Años 2007 - 2008 En porcentajes 9.7 8.76
9.2 8.7 8.2
Para el año 2008, la Junta Monetaria estableció como meta de inflación un 5.5 por ciento, con un margen de tolerancia del +/- 1.5 por ciento. Para el primer trimestre del presente año, durante cada uno de los meses
9.10
9.13 8.75 7.72
7.7 7.2 6.7 6.2 5.7
el ritmo inflacionario fue mayor que la meta de inflación. En marzo de
8.39
7.33
7.02 6.62 6.22
6.40
6.21 5.47
5.2
2008
•
Año 2
•
No. 4
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banco de Guatemala.
Enero-marzo
que alcanzó un 9.1 por ciento, el cual, también está por encima del ritmo inflacionario observado en marzo de 2007.
5.59 5.31
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2007
2008, dicho ritmo se ubicó por arriba de la meta establecida, toda vez
De acuerdo con la Junta Monetaria, la prevalencia de las presiones inflacionarias en la economía guatemalteca obedece, fundamentalmente, a factores de oferta, principalmente porque los precios internacionales del petróleo, maíz, harina y acero continúan mostrando tendencias al alza.
En este sentido, cabe resaltar que el Banco de Guatemala señala
que el componente de inflación importada es del 40.1 por ciento, en tanto que el de inflación doméstica es de 59.9 por ciento. Dicho en otras palabras, del ritmo inflacionario observado en marzo (9.1%) 3.65 puntos porcentuales corresponden a inflación importada y los restantes 5.45 puntos porcentuales a inflación doméstica.
25
Precios de algunos materiales de construcción Evidentemente, los constantes aumentos de los precios internacionales del petróleo y del acero han incidido negativamente en los precios internos
Gráfica No. 16 Precios promedios de varilla de hierro corrugado Sept 04 – Mar 08 En quetzales
de los materiales de construcción. Materiales como la varilla de hierro
400
corrugado de 1” grado 40 de 20 pies, de diciembre de 2007 a marzo de
350
2008 reflejaron un aumento en su precio promedio del 26.9 por ciento.
300
La varilla de hierro corrugado de 0.5” grado 40 de 20 pies, en ese mismo
250
período, aumentó su precio promedio en 23.6 por ciento. Por su parte,
200
el cemento observó leves incrementos, toda vez que a marzo el precio promedio varió en 2.7 por ciento. El block de pómez de 20 x 20x 40; 15 x 20 x 40 y el de 10 x 20 x 40 ha variado un 1.7; 2.6 y un 12.1 por ciento, respectivamente.
Sep-04 Mar-05 Sep-05 Mar-06 Sep-06 Mar-07 Sep-07 3/8¨ , grado 40 de 20´ QUINTAL FBCA. 3/8¨ , grado 60 de 20´ QUINTAL FBCA.
Fuente: Elaboración de la CGC.
El departamento de análisis estadístico publica mensualmente un boletín a través del cual se monitorean los precios de los principales precios de referencia. Este puede encontrarse en la página web de la Cáamara
Economía de la Construcción
Guatemalteca de la Construcción (www.construguate.com).
26
7. El sector construcción de Costa Rica: reciente evolución De acuerdo con los estudios Características y Dinámica del Mercado Inmobiliario en Costa Rica; y Las principales Tendencias Inmobiliarias e Hipotecarias de Costa Rica1, entre el año 2000 y 2006, se duplicaron los metros cuadrados de construcción en el citado país. En el año 2000 se construyeron 2.1 millones de metros cuadrados, cifra que alcanzó los cuatro millones en 2006. En ese mismo período, la construcción residencial experimentó un aumento, en la modalidad de apartamentos, del 12.9 por ciento. La construcción con propósito comercial se incrementó en un 19.1 por ciento.
Cuadro No. 13 Costa Rica: Metros cuadrados de construcción Años seleccionados
Crecimiento 2001-2005 2005
2006
388,190
362,465
15.2
11.9
1.4
(11.8)
(14.7)
Este
330,295
235,805
12.9
7.7
6.5
(12.5)
14.9
Oeste
299,070
332,339
11.7
10.9
2.1
58.2
1.3
Heredia
335,477
401,587
13.1
13.2
3.7
-
32.5
Alajuela
213,936
225,697
8.4
7.4
1.1
7.4
11.1
Guanacaste
106,339
219,297
4.1
7.2
15.6
3.0
50.8
Pacífico Central
142,742
275,108
5.6
9.0
14.0
43.8
44.6
Huetar Norte
115,142
173,083
4.5
5.7
8.5
25.4
(0.8)
Limón
121,860
132,015
4.8
4.3
1.6
1.6
(16.5)
Resto
508,745
695,904
19.9
22.8
6.5
26.7
13.5
2,561,796
3,053,300
100
100
3.6
12.1
14.6
Enero-marzo
No. 4
Central
•
Participación 2001 2005
Año 2
Metros cuadrados 2001 2005
•
Región
Total
1
Román Marcela. Programa de Regularización de catastro y registro nacional. En: http://www.uecatastro. org/Componente1/REVISTACCCBR1.pdf
27
Lo anterior representa un acelerado ritmo de crecimiento, toda vez que anteriormente, para duplicar la cifra de metros cuadrados de construcción se necesitaron 17 años, esto es, del año 1983 al año 2000. El ritmo de crecimiento experimentado se debe al auge habitacional en el Gran Área Metropolitana y al dinamismo inmobiliario que ha experimentado la zona costera (Guanacaste y el Pacífico Central), a ello han contribuido los cambios en la Ley de Propiedad Horizontal, que ha sido muy bien aprovechado por los desarrolladores, toda vez que fomenta las construcciones en condominio. De igual manera, ha contribuido positivamente un ambiente financiero favorable, que se caracteriza por bajas tasas de interés, permitiendo mejores condiciones en relación al crédito hipotecario en dólares y mensualidades accesibles para un grupo de personas que de otra manera, no calificarían como sujetos de crédito. No menos importante es la demanda inmobiliaria por parte de extranjeros, cuya dinámica se acrecentó como consecuencia de una mayor evolución en el sector turismo y del buen desempeño del sector inmobiliario mostrado hasta 2006. El estudio también señala que una gran cantidad de extranjeros arriban a Costa Rica con el objetivo de vacacionar e invertir en una casa o condominio. Esto en las principales zonas costeras del Pacífico costarricense. Mucha de esta inversión se concentra en playas como El Coco, Hermosa, Conchal, Flamingo, Tamarindo, Nosara, Jacó, Herradura, Manuel Antonio y Golfo de Papagayo.
se estima, para 2004 en US$176 millones, mientras que para 2005 en un total de US$ 224.5 millones. Para el primero de los años, dicha inversión representó el 22.5 por ciento del total de la inversión extranjera directa. Para 2005 dicho porcentaje alcanzó un 25.5 por ciento. La zona más privilegiada, en términos de este tipo de inversión, es la costera. Para 2005, las inversiones en esta zona alcanzaron los US$82.7 millones, y la cantidad de adquisiciones creció en 60 por ciento con relación al 2004. Puntarenas se constituye como la segunda plaza. En 2004 alcanzó un total de US$39.4 millones y US$56.6 millones en 2005. Para 2006, la
Economía de la Construcción
La participación de los extranjeros en la compra de terrenos y edificaciones
28
inversión extranjera en el sector inmobiliario, correspondió a una cuarta parte del total de inversión extranjera que arribó a Costa Rica. En el mismo lapso (2000-2006), del total de metros cuadrados de construcción, el 70 por ciento correspondió a vivienda, en donde trascienden zonas predominantemente habitacionales, como el caso de la parte oeste de San José, en donde más del 80 por ciento de lo construido corresponde a vivienda y apartamentos. Igual sucede con Heredia y sus alrededores, en San José Este, en los que la construcción con destino habitacional representa casi el 70 por ciento del total.
Cuadro No. 14 Costa Rica: 12 cantones que más metros cuadrados habitacionales construyen Años seleccionados
1
2001 Cantón m2 Escazú
% 6.3
2005 Cantón m2 Escazú
% 9.1
2006 Cantón m2 Garabito
% 6.9
2
Alajuela
6.0
Heredia
4.6
Santa Ana
5.8
3
Heredia
4.5
Garabito
4.2
Sarapiquí
5.0
4
La Unión
3.7
Santa Cruz
4.1
Alajuela
4.0
5
Curridabat
3.6
Pérez Zeledón
3.8
Pérez Zeledón
3.5
6
Santa Ana
3.6
San José
3.6
Carrillo
3.3
7
San Carlos
3.4
Alajuela
3.5
Escazú
3.2
8
San José
3.4
Carrillo
3.1
Curridabat
3.0
9
Desamparados
3.2
Cartago
3.0
Heredia
3.0
10
Cartago
3.1
San Carlos
3.0
San Carlos
2.7
11
Pérez Zeledón
3.0
Santa Ana
3.0
San Rafael
2.6
12
Montes de Oca
2.5
Curridabat
2.3
Nicoya
2.5
Enero-marzo
•
Año 2
•
No. 4
Posición
29
En lo que respecta a la construcción para efectos comerciales, en 2005 los 12 cantones más importantes, en su conjunto, acumulan el 58.9 por ciento. La mayor concentración se encuentra en algunos cantones del Gran Área Metropolitana, como lo es el caso del cantón Central de San José, cuya participación es líder y equivale al 7.6 por ciento del total. Importante es hacer notar los cambios en este tipo de construcción, toda vez que en 2001, San José Oeste representaba el 33.1 por ciento, el cual bajó a un 14.7 por ciento en 2005. Las principales características del mercado inmobiliario costarricense son las que siguen:
•
La prioridad en vivienda y mayor concentración en el Gran Área Metropolitana.
•
Crecimiento en zonas costeras como Jacó, Guanacaste y Manuel Antonio, cuyo impulso se encuentra en parte por la llegada y el desarrollo de grandes cadenas hoteleras.
•
Atracción de inversión extranjera, pese a las limitaciones en infraestructura y servicios públicos.
•
Importante diversificación de instrumentos financieros en ambas monedas (colones y dólares).
•
Segmento de construcción para clase media desatendido (o con pocas opciones).
•
Escasa regulación, lentitud y complejidad en los trámites.
La tendencia corresponde a un crecimiento dinámico del subsector vivienda, a pesar que la Cámara Costarricense de la Construcción anunciara que para 2008 se espera un aumento del 15 por ciento en el precio de las por metro cuadrado y para los apartamentos es de US$279. Complementariamente, para 2007, el sector construcción aportó cerca del 4.0 por ciento del Producto Interno Bruto costarricense, generando 151,000 puestos de trabajo directos, cifra que es equivalente al 7.9 por ciento de la población ocupada. Algunos factores que contribuyen o limitan el desarrollo del mercado inmobiliario en Costa Rica son:
Economía de la Construcción
viviendas. El promedio para las viviendas a escala nacional es de US$256
30
Cuadro No. 15 Costa Rica: Factores que contribuyen o limitan al sector inmobiliario
Contribuyen
Limitan
Posicionamiento de la marca país que genera actividad turística
Empiezan signos de escasez de RRHH
La situación demográfica en EUA
Disponibilidad de mobiliario y equipo
Preocupa el manejo del recurso hidríco y el débil Bajo precio relativo para la propiedad inmobiliaria control ambiental para el segmento extranjero Infraestructura pública: origen de los recursos y participación del sector privado Muchos y lentos trámites atrasan las obras Nuevos productos en el mercado requieren Buenas condiciones para el endeudamiento de los nuevas regulaciones locales Débiles e insuficientes instrumentos de planificación del territorio Seguridad jurídica y materia registral
Enero-marzo
•
Año 2
•
No. 4
Mayor participación del sector financiero
La amenaza de una desaceleración brusca en el mercado de vivienda de EUA
32
8. La construcción en cifras Cuadro No. 16 Crecimiento Económico de Guatemala Años 2002 - 2009 En porcentajes
Año
Cuadro No. 17 Crecimiento del sector construcción Años 2002 - 2009 En porcentajes
Variación (%)
Año
2002
3.9
2002
15.4
2003
2.5
2003
(3.7)
2004
3.2
2004
(8.8)
2005
3.3
2005
4.4
2006
5.2
2006
13.1
2007/p
5.7
2007/p
12.1
2008/e
4.8
2008/e
5.0
2009/e
5.4
2009/e
5.4
Gráfica No. 18 Crecimiento del sector construcción Años 2002 - 2009 En porcentajes
5.7
6
5.4
•
5.2
4
•
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banco de Guatemala. /p = Preliminar /e = Estimado
Gráfica No.17 Crecimiento Económico de Guatemala Años 2002 - 2009 En porcentajes
Año 2
No. 4
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banco de Guatemala. /p = Preliminar /e = Estimado
5
4.8 3.9
20.0
15.4
13.1
15.0
12.1
10.0
3.2 3
3.3
2.5
5.0
4.4
5.0
5.4
(5.0)
2
(3.7)
(10.0)
Enero-marzo
Variación (%)
(8.8)
1 (15.0)
2002
0 2002
2003
2004
2005
2006
2007/p 2008 /e 2009 /e
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banco de Guatemala. /p = Preliminar /e = Estimado
2003
2004
2005
2006
2007/p 2008/e 2009 /e
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banco de Guatemala. /p = Preliminar /e = Estimado
33
Cuadro No. 18 Crédito total al sector privado Años 2001 - 2007 En Millones de Quetzales
Año
Cuadro No. 19 Crédito total al sector construcción Años 2001 - 2007 En Millones de Quetzales
Monto
Año
Monto
2001
30,281.9
2001
2,141.11
2002
32,531.2
2002
2,096.32
2003
35,444.2
2003
2,448.40
2004
39,772.3
2004
3,789.29
2005
48,277.3
2005
6,598.45
2006
62,198.8
2006
8,150.91
2007
78,283.7
2007
11,327.39
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banguat.
Gráfica No. 19 Crédito total al sector privado Años 2001 - 2007 En Millones de Quetzales
Fuente: Elaboración de la CGC con información de la SIB.
Gráfica No. 20 Crédito total al sector construcción Años 2001 - 2007 En Millones de Quetzales
90,000
12,000
80,000 10,000
70,000
8,000
60,000 50,000
6,000
30,000
4,000
20,000
2,000
10,000 -
0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banguat.
2007
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banguat.
2007
Economía de la Construcción
40,000
34
Cuadro No. 20 Licencias de construcción total Años 1995 - 2007 En licencias y m2
Cuadro No. 21 Licencias de construcción para vivienda Años 1995 - 2007 En licencias y m2
Año
Licencias
M2
Año
Licencias
M2
1995
9,972
1,164,682
1995
7,041
667,929
1996
9,327
1,000,280
1996
6,575
549,048
1997
11,209
1,125,788
1997
7,851
676,395
1998
11,730
1,474,032
1998
8,688
753,146
1999
10,167
1,233,480
1999
6,787
678,033
2000
9,314
1,000,938
2000
5,458
552,986
2001
10,322
1,050,582
2001
6,003
621,978
2002
11,246
1,181,057
2002
6,383
685,191
2003
10,491
1,192,503
2003
6,669
720,661
2004
10,518
1,365,037
2004
6,730
762,031
2005
13,555
1,924,663
2005
8,192
1,001,095
2006
21,160
2,499,420
2006
15,588
1,645,872
2007
13,743
2,340,349
2007
8,995
1,231,115
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banguat. Incluye los municipios de Guatemala, Mixco, Villa Nueva, Santa Catarina Pinula, San José Pinula, Villa Canales y San Miguel Petapa
No. 4
Gráfica No. 21 Licencias de construcción total Años 1995 - 2007 En m2 3,000,000
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banguat. Incluye los municipios de Guatemala, Mixco, Villa Nueva, Santa Catarina Pinula, San José Pinula, Villa Canales y San Miguel Petapa
Gráfica No. 22 Licencias de construcción para vivienda Años 1995 - 2007 En m2 1,800,000 1,600,000
2,500,000
•
1,500,000
1,200,000 1,000,000 800,000
1,000,000
600,000
500,000
400,000 200,000
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banguat. Incluye los municipios de Guatemala, Mixco, Villa Nueva, Santa Catarina Pinula, San José Pinula, Villa Canales y San Miguel Petapa
99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07
98
19
19
96
97
19
19
95
19
98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07
97
19
96
19
19
95
-
19
Enero-marzo
•
Año 2
1,400,000 2,000,000
Fuente: Elaboración de la CGC con información del Banguat. Incluye los municipios de Guatemala, Mixco, Villa Nueva, Santa Catarina Pinula, San José Pinula, Villa Canales y San Miguel Petapa
35
Índice de gráficas y cuadros Gráficas Gráfica No. 1. Crecimiento Económico de Guatemala. Años 2002 – 2009. En porcentajes ............................... 4 Gráfica No. 2. Crecimiento Económico Mundial y países seleccionados. Años 2007 y 2008. En porcentajes ...... 4 Gráfica No. 3. Gasto público de Capital. Años 2001 - 2008. En millones de Quetzales .................................... 5 Gráfica No. 4. Crecimiento del PIB y crecimiento de la producción en el sector construcción. Años 2002 – 2009. En porcentajes ........................................................................................................... 8 Gráfica No. 5. Participación de la producción del sector construcción en el PIB. Años 2002 – 2007. En porcentajes del PIB .............................................................................................................................. 8 Gráfica No. 6. Crecimiento del empleo formal en el sector construcción. Años 2002 – 2007. En porcentajes .... 9 Gráfica No. 7. Excedente de explotación e ingreso mixto bruto en el sector construcción. Años 2001 – 2006. En millones de Quetzales ......................................................................................... 10 Gráfica No. 8. Crecimiento del sector construcción. Años 2002-2009. En porcentajes ................................... 11 Gráfica No. 9. Mercado de Futuros Petróleo WTI / Brent. Años 2007 y 2008. US$ por Barril .......................... 12 Gráfica No. 10. Presupuesto a actividades de construcción. Años 2001- 2008. En millones de Quetzales ...... 12 Gráfica No. 11. Países que emprendieron al menos una reforma positiva en 2006/2007. En porcentajes ......... 14 Gráfica No. 12. Inflación mundial y regional. Variación porcentaje anual. Años 2000-2008 ........................... 22 Gráfica No. 13. Índice Global del Acero al Carbón. Años 2000 - 2007 ........................................................... 22 Gráfica No. 14. Precio de futuros del barril de petróleo WTI. Años 2007 y 2008. US$ por barril ..................... 23 Gráfica No. 15. Guatemala: Ritmo inflacionario. Años 2007 - 2008. En porcentajes ...................................... 24 Gráfica No. 16. Precios promedios de varilla de hierro corrugado. Sept 04 – Mar 08. En quetzales ................. 25 Gráfica No.17. Crecimiento Económico de Guatemala. Años 2002 - 2009. En porcentajes ............................. 32 Gráfica No. 19. Crédito total al sector privado. Años 2001 - 2007. En Millones de Quetzales ......................... 33 Gráfica No. 20. Crédito total al sector construcción. Años 2001 - 2007. En Millones de Quetzales ................ 33 Gráfica No. 21. Licencias de construcción total. Años 1995 - 2007. En m2 .................................................... 34 Gráfica No. 22. Licencias de construcción para vivienda. Años 1995 - 2007. En m2 ...................................... 34
Economía de la Construcción
Gráfica No. 18. Crecimiento del sector construcción. Años 2002 - 2009. En porcentajes ............................... 32
36
Cuadros Cuadro No. 1. Crecimiento por actividad económica. Años 2007 y 2008. En porcentajes ................................. 6 Cuadro No. 2. Crecimiento Económico por actividad económica. Años 2008 y 2009. En porcentajes ............... 7 Cuadro No. 3. Personas afiliadas al IGSS. Años 2000-2005. En empleos y porcentajes ..................................... 9 Cuadro No. 4. Remuneraciones en el sector construcción. Años 2000 – 2005 ................................................ 10 Cuadro No. 5. Producción en el sector construcción. Años 2002 – 2009. En millones de Quetzales y porcentajes ......................................................................................................................................... 11 Cuadro No. 6. Primeros diez puestos en el Doing Business 2008 .................................................................... 14 Cuadro No. 7. Los diez mayores reformadores en 2006/2007 ......................................................................... 15 Cuadro No. 8. Los mayores reformadores en 2006/2007 por área .................................................................. 16 Cuadro No. 9. Guatemala: Rankeo por área, 2006/2007 .............................................................................. 17 Cuadro No. 10. Centroamérica: Rankeo por área, ediciones 2007 y 2008 ..................................................... 17 Cuadro No. 11. Centroamérica: Indicadores del Doing Business 2008 ........................................................... 18 Cuadro No. 12. Guatemala: Cambios en el ranking por área, ediciones 2007 y 2008 ...................................... 20 Cuadro No. 13. Costa Rica: Metros cuadrados de construcción. Años seleccionados ...................................... 26 Cuadro No. 14. Costa Rica: 12 cantones que más metros cuadrados habitacionales construyen. Años seleccionados ............................................................................................................................... 28 Cuadro No. 15. Costa Rica: Factores que contribuyen o limitan al sector inmobiliario ...................................... 30 Cuadro No. 16. Crecimiento Económico de Guatemala. Años 2002 - 2009. En porcentajes ........................... 32 Cuadro No. 17. Crecimiento del sector construcción. Años 2002 - 2009. En porcentajes ............................... 32 Cuadro No. 18. Crédito total al sector privado. Años 2001 - 2007. En Millones de Quetzales ........................ 33 Cuadro No. 19. Crédito total al sector construcción. Años 2001 - 2007. En Millones de Quetzales ................. 33
Enero-marzo
•
Año 2
•
No. 4
Cuadro No. 20. Licencias de construcción total. Años 1995 - 2007. En licencias y m2 .................................... 34 Cuadro No. 21. Licencias de construcción para vivienda. Años 1995 - 2007. En licencias y m2 ....................... 34