www.camaradellibro.com.ar
En colaboración con COLEGIO DE SOCIÓLOGOS Y SOCIÓLOGAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
INFORME DE ENCUESTA
DEL SECTOR DEL LIBRO
2 0 2 4
COLEGIO DE SOCIÓLOGOS Y SOCIÓLOGAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Coordinación General CAL: Lic. Diana Segovia
Coordinación General NIS: Lic. Betsabé L. Cohen MN 1093
Procesamiento y edición
Lic. Ariana Bardauil
Imagen de portada: Foto de portada Niklas Ohlrogge para Unsplash
Cámara Argentina del Libro
Av. Belgrano 1580 4to piso
Tel. 4381-8383
www.editores.org.ar cal@editores.org.ar
INTRODUCCIÓN
La Cámara Argentina del Libro (CAL), en colaboración con los profesionales del Núcleo de Innovación Social (NIS) del Colegio de Sociólogos y Sociólogas de la Provincia de Buenos Aires, presenta el informe de ventas del sector del libro argentino. Este informe se basa en una encuesta realizada en agosto de 2024, a la que respondieron un total de noventa y cinco empresas del sector.
El reporte se organiza de la siguiente manera: comienza con una caracterización general de los encuestados según su actividad principal librerías, editoriales o empresas distribuidoras . A continuación, se analiza la situación de las ventas, desglosada por tipo de venta (nacional, exterior o institucional), con una comparación entre las ventas de 2022-2023 y las del primer semestre de 2023 y 2024. En la sección de expectativas y estrategias, se identifican los principales problemas de cada subsector del libro, así como las estrategias implementadas para abordarlos. Finalmente, se presentan las perspectivas a futuro del sector
SOBRE
LA COLABORACIÓN TÉCNICA CAL Y NIS
El análisis de datos se llevó a cabo utilizando el software R de código abierto, asegurando en todo momento el cumplimiento de las mejores prácticas de anonimización y confidencialidad. Esta metodología y la documentación de los procesos por parte del NIS ante la CAL se enmarcan en un convenio de cooperación técnica que busca fortalecer la colaboración entre ambas entidades. Este acuerdo promueve una ética profesional que fomenta la transparencia y la reproducibilidad de los métodos utilizados, los cuales se incorporan al acervo de la Cámara Argentina del Libro.
FICHA TÉCNICA
Este apartado presenta la ficha técnica de la encuesta realizada para evaluar la situación del sector del libro en nuestro país
Objetivos
Metodología
Muestra
Conocer la situación del sector del libro en nuestro país.
Se utilizó un cuestionario autoadministrado, distribuido a través de correo electrónico.
Noventa y cinco empresas del sector del libro. Coincidental no estratificada.
INDICE
Pag. 09
Caracterización de los encuestados
Pag. 17
Ventas Nacionales
Pag. 21
Comercio exterior
Pag. 24
Ventas institucionales
Pag. 27
Expectativas y estrategias
Pag. 32
El sector a futuro
CARACTERIZACIÓN DE LOS ENCUESTADOS
1. CARACTERIZACIÓN DE LOS ENCUESTADOS
La gráfica muestra que la mayoría de las empresas encuestadas se dedican a la venta de libros a través de librerías y a la edición de libros, lo que representa más del 90% del total de respuestas.
Fig. 1.1 Empresas del sector del libro según actividad
Distribución
Edición de libros
Venta de libros por internet (librería virtual) sin local
Fuente: Encuesta de ventas semestral – Cámara Argentina del Libro
En manera concordante a las observaciones realizadas en la producción editorial en el Registro de ISBN los encuestados muestran una concentración en la Ciudad de Buenos Aires y (57,89 %) la provincia de Buenos Aires (15,79 %), que juntas representan el 73,68 % del total de los encuestados
Fig. 1.2 Empresas del sector del libro según su antigüedad
Menos de 10 años Entre 10 y 24 años Entre 25 y 49 años 50 años o más
La mayoría de las empresas encuestadas tienen una trayectoria de más de diez años en el mercado
En cuanto a la cantidad de empleados en relación de dependencia, el 40% de las empresas poseen menos de cinco empleados. Esto podría reflejar la estructura organizativa predominante en el sector del libro, en la que muchas empresas operan en una escala más pequeña. La gráfica que corresponde al personal independiente revela que una proporción significativa de las empresas no posee en su dotación trabajadores independientes, como traductores e ilustradores (31.5%). El 29.4 % refirió contratar menos de cinco empleados
Fig. 1. 3 Empresas según cantidad de empleados en relación de dependencia e independientes
Menos de 5
Entre 5 y 9
Entre 10 y 24
Más de 50
En relacion de depenndencia Independientes
Fuente: Encuesta de ventas semestral – Cámara Argentina del Libro
Teniendo en cuenta los empleados en relación de dependencia y los profesionales independientes se puede observar que el 50% de las empresas posee menos de diez empleados en su dotación.
1.4 Empresas según su rango de facturación
La categoría más representativa es la de empresas que facturan entre 100 y 499 millones anuales, con un 27.3% del total. En segundo lugar, las empresas que facturan entre 10 y 49 millones anuales constituyen el 24.2%. A medida que se avanza hacia rangos más altos, se observa una disminución notable en la cantidad de empresas.
Por otro lado, el segmento de “menos de 10 millones anuales” representa un 20%, lo cual indica la presencia de una porción significativa de empresas pequeñas. Solo el 5.26% de las empresas facturan entre 500 y 999 millones anuales, y un 7% supera los 1000 millones anuales.
Fig.
Fuente: Encuesta de ventas semestral – Cámara Argentina del Libro
Fig. 1.5 Rangos de facturación por actividad principal
Edición de libros
Venta de libros por internet (librería virtual) sin local
Entre 10 y 49 millones anuales
Entre 50 y 99 millones anuales
Menos de 10 millones anuales
Venta de libros por menor en un local (librería)
Distribución
Entre 100 y 499 millones anuales
Entre 500 y 999 millones anuales
Más de 1000 millones anuales
Fuente: Encuesta de ventas semestral – Cámara Argentina del Libro
Librerías
La mayoría de las librerías encuestadas no posee sucursales. En el gráfico siguiente se observa la cantidad de sucursales para aquellas que sí poseen más de un local:
Fig. 1.6 Librerías y cantidad de sucursales
Fuente: Encuesta de ventas semestral – Cámara Argentina del Libro
En la figura 1.7 se observa la superficie del local más grande en metros cuadrados.
Fig. 1.7 Superficie de las librerías
En porcentajes. En función de los metros cuadrados de la sucursal principal
Fuente: Encuesta de ventas semestral – Cámara Argentina del Libro
La mayoría relevadas de las librerías tiene locales de menos de 50 m2.
Fig. 1.8 Distribución geográfica de las librerías en función de los metros cuadrados de su sucursal más grande
Buenos Aires (incluye CABA) Interior
Menos de 50 m2
Entre 50 y 99 m2
Entre 100 y 199 m2 Más de 200 m2
Fuente: Encuesta de ventas semestral – Cámara Argentina del Libro
Editoriales
Fig.1.9 Editoriales según cantidad de títulos
Menos de 100 títulos
Entre 100 y 249 títulos
Entre 500 y 749 títulos
Más de 750 títulos
Entre 250 y 499 títulos
Fuente: Encuesta de ventas semestral – Cámara Argentina del Libro
El 54% de las editoriales posee menos de 250 títulos en su catálogo.
Fig. 1.10 Temáticas más representativas de los catálogos en empresas editoriales
No ficción Libro infantil y juvenil Ficción Técnico profesionalUniversitario
Fuente: Encuesta de ventas semestral – Cámara Argentina del Libro
Libro de texto Religioso
En relación con las temáticas trabajadas por el sector la no ficción es la categoría más prominente (27.91%) y la literatura infantil y juvenil sigue como la segunda temática más trabajada por el sector (18.6%)
Distribuidoras
Fig. 1.11 Distribuidoras según cantidad de sellos
Fuente: Encuesta de ventas semestral – Cámara Argentina del Libro
Otro
VENTAS NACIONALES
En relación con las ventas nacionales se observan diferencias en la variación entre la comparación 2022-2023 y 2023 y 2024
Ante la pregunta sobre la variación de las ventas nacionales en unidades vendidas”, las respuestas arrojaron las siguientes porcentajes
Mejoró Igual Empeoró
Mejoró Igual Empeoró
Fuente: Encuesta de ventas semestral – Cámara Argentina del Libro
Se puede observar en ambos periodos que las librerías (que representan el ultimo eslabón de la cadena de valor); son quienes muestran un mayor impacto en la caída de ingresos de manera prolongada para todo el ciclo. Esto se observa tanto en términos generales (un empeoramiento que pasa del 65% interanual 2022-2023 al 94% en el primer semestre 2023-2024) como en la evaluación por rangos porcentuales de la cantidad de unidades facturadas: mientras que el año pasado el 18% de los libreros identifica una caída superior al 26% de las unidades vendidas, en el primer semestre 2023-2024 este rango de caída alcanza al 62% de los encuestados.
Distribución Edición de libros
Librería Virtual Librería con local
Fig. 2.1 2022 - 2023
Distribución Edición de libros Librería Virtual Librería con local
Fig. 2.2 Primer sem. 2023 - 2024
¿En qué rango se produjeron estas variaciones?
2022 - 2023
Fig. 2.4 Primer sem. 2023 - 2024
Caída
Caída entre 26% y 49%
Caída entre 1% y 25%
variación
entre 1% y 25% Aumento entre 26% y 49%
superior al 50%
Caída superior al 50%
Caída entre 26% y 49%
Caída entre 1% y 25%
Sin variación
Aumento entre 1% y 25%
Aumento entre 26% y 49% Aumento superior al 50%
Fuente: Encuesta de ventas semestral – Cámara Argentina del Libro
Por su parte, los editores que mostraban una situación más dividida en 2022-2023 -en la que 49% declaraba una mejoría y 49% mostraba un empeoramiento (que mayormente iba en una caída de las ventas de hasta el 25%)-; en la comparación entre el primer semestre de 2023 y 2024 ese porcentaje aumenta a un 74%. Las editoriales muestran una caída interanual que en el 36% de los casos es superior al 26% respecto del mismo periodo del año anterior.
Distribución
de libros Librería Virtual Librería con local
Fig. 2.3
Distribución Edición de libros Librería Virtual Librería con local
COMERCIO EXTERIOR
El 66% de las empresas distribuidoras y de edición de libros realiza exportaciones de productos o servicios vinculados al sector del libro.
Fig. 3.1 Porcentaje que representaron las exportaciones en la facturación total en 2022 y 2023
En función de las unidades facturadas. Empresas editoriales y distribuidoras
Fuente: Encuesta de ventas semestral – Cámara Argentina del Libro
Fig. 3.2 Variación de las exportaciones de unidades facturadas Entre el primer semestre de 2023 y el primer semestre de 2024
Anual 2022-2023
Primer Sem. 2023 - Primer Sem. 2024
Empeoró Igual Mejoró
Fuente: Encuesta de ventas semestral – Cámara Argentina del Libro
Fig. 3.3 Porcentaje que representaron las exportaciones de sus ventas totales en 2022 y 2023
En función de las unidades facturadas. Empresas editoriales y distribuidoras
Anual 2022-20232
Caída superior al 50%
Sin variación
Aumento superior al 50%
Primer Sem. 2023 - Primer Sem. 20242
Caída entre 26% y 49%
Aumento entre 1% y 25%
Caída entre 1% y 25%
Aumento entre 26% y 49%
Fuente: Encuesta de ventas semestral – Cámara Argentina del Libro
Si bien el porcentaje que representan las exportaciones se ha mantenido estable a lo largo de 2022 y 2023, editores y distribuidores declaran un creciente empeoramiento en la variación de las unidades vendidas en el periodo anual 2022-2023 y lo sucedido en el primer semestre de este año, lo cual augura un cambio en el rumbo de este indicador: para el 46% de las empresas la caída de unidades vendidas supera el 50%.
VENTAS INSTITUCIONALES
El 54% de las empresas relevadas realiza ventas institucionales. El primer semestre 2023-2024 muestra una caída en ventas institucionales que para el 48% de las empresas fue superior al 50% de la cantidad de unidades vendidas en esta modalidad.
Fig. 3.1 Porcentaje que representaron las ventas institucionales en la facturación total en 2022 y 2023
En función de las unidades facturadas. Empresas editoriales y distribuidoras
2022
2023
Fuente: Encuesta de ventas semestral – Cámara Argentina del Libro
Fig. 3.2 Variación de las ventas institucionales de unidades facturadas
Entre el primer semestre de 2023 y el primer semestre de 2024
Anual 2022-2023
Primer Sem. 2023 - Primer Sem. 2024
Empeoró Igual Mejoró
Fuente: Encuesta de ventas semestral – Cámara Argentina del Libro
Fig. 3.3 Porcentaje que representaron las ventas institucionales de sus ventas totales en 2022 y 2023
En función de las unidades facturadas. Empresas editoriales y distribuidoras
Anual 2022-2023
Caída superior al 50%
Sin variación
Aumento superior al 50%
Primer Sem. 2023 - Primer Sem. 2024
Caída entre 26% y 49%
Aumento entre 1% y 25%
Caída entre 1% y 25%
Aumento entre 26% y 49%
Fuente: Encuesta de ventas semestral – Cámara Argentina del Libro
EXPECTATIVAS Y ESTRATEGIAS
Fig. 4 Problemáticas que afectan a las empresas
¿En qué medida cree que su empresa ha sido afectada por las siguientes temáticas
4.1 Problemáticas que afectan a las empresas editoriales, de distribución y librerías. En general
Aumento de otros costos vinculados a la distribución
Aumento de otros costos vinculados a la producción
Aumentos de costo del papel
Cambios tecnológicos
Caída de la demanda externa
Caída de la demanda interna
Condiciones/ plazos de cobro
Falta de acceso al crédito
Retrasos en cadena de pagos
Muy afectada Un poco afectada Es indiferente No se ha visto afectada
Fuente: Encuesta de ventas semestral – Cámara Argentina del Libro
4.2 Problemáticas que afectan a las Librerías
Aumento de otros costos vinculados a la distribución
Aumento de otros costos vinculados a la producción
Aumentos de costo del papel
Cambios tecnológicos
Caída de la demanda externa
Caída de la demanda interna
Condiciones/ plazos de cobro
Falta de acceso al crédito
Retrasos en cadena de pagos
Fuente: Encuesta de ventas semestral – Cámara Argentina del Libro
4.3 Problemáticas que afectan a las editoriales
Aumento de otros costos vinculados a la distribución
Aumento de otros costos vinculados a la producción
Aumentos de costo del papel
Cambios tecnológicos
Caída de la demanda externa
Caída de la demanda interna
Condiciones/ plazos de cobro
Falta de acceso al crédito
Retrasos en cadena de pagos
Muy afectada Un poco afectada Es indiferente No se ha visto afectada
Fuente: Encuesta de ventas semestral – Cámara Argentina del Libro
4.3 Problemáticas que afectan a las distribuidoras
Aumento de otros costos vinculados a la distribución
Aumento de otros costos vinculados a la producción
Aumentos de costo del papel
Cambios tecnológicos
Caída de la demanda externa
de la
interna Condiciones/ plazos de cobro
Falta de acceso al crédito
Retrasos en cadena de pagos
Muy afectada Un poco afectada Es indiferente No se ha visto afectada
Fuente: Encuesta de ventas semestral – Cámara Argentina del Libro
Casi 8 de cada 10 empresas indicaron que la caída de la demanda interna es una de las principales problemáticas del sector. Además, los incrementos en los costos de distribución y producción fueron percibidos como un desafío significativo para todos los tipos de empresas. Se observan diferencias notables entre los segmentos de editores y libreros: mientras que los editores enfatizan las condiciones y plazos de cobro, los libreros destacan la falta de acceso al crédito y los cambios tecnológicos como sus principales preocupaciones.
Fig. 4.4 Estrategias aplicadas para afrontar las problemáticas En empresas editoriales, distribución y librerías
Introducir/ reforzar canales de venta directos físicos (ej. ferias).
Realizar tiradas más pequeñas.
Introducir/ reforzar canales de venta digital para reducir costos de distribución.
Modificar el plan editorial
Cambiar proveedores.
Rechazar obras
Otras estrategias
Reducir personal
No tomamos ninguna estrategia para reducir costos.
Cambiar de puntos de venta.
Fig. 4.4.1 Estrategias aplicadas para afrontar las problemáticas En librerías
Introducir/ reforzar canales de venta directos físicos (ej. ferias).
Introducir/ reforzar canales de venta digital para reducir costos de distribución.
Otras estrategias
Cambiar proveedores.
Reducir personal
No tomamos ninguna estrategia para reducir costos.
Modificar el plan editorial
Realizar tiradas más pequeñas.
Rechazar obras
Fig. 4.4.2 Estrategias aplicadas para afrontar las problemáticas
En empresas editoriales
Realizar tiradas más pequeñas.
Modificar el plan editorial
Introducir/ reforzar canales de venta directos físicos (ej. ferias).
Introducir/ reforzar canales de venta digital para reducir costos de distribución.
Cambiar proveedores.
Rechazar obras
Cambiar de puntos de venta.
Otras estrategias
Reducir personal
No tomamos ninguna estrategia para reducir costos.
Entre las estrategias aplicadas para afrontar las problemáticas se observan diferencias entre los tipos de empresas. Las librerías se enfocaron en reforzar los canales de venta directos (35%) y virtuales (24%), cambiar proveedores (20%) y reducir personal (20%). En cambio, las editoriales buscaron realizar tiradas más pequeñas (80%) y modificar el plan editorial (66%)
Entre las otras estrategias realizadas, los entrevistados mencionan estrategias de marketing diversas que van desde lo digital (como un mayor gasto en publicidad y marketing o reforzar pauta en redes sociales), a un refuerzo de lo presencial y comunitario (club de lectura o reuniones para movilizar a personas hacia la librería, incorporar actividades culturales con servicio de cantina, realización de eventos especiales), ajustes en las formas de distribución y producción (consolidar fletes) y estrategias de estimulación de la compra a través descuentos bancarios
EL SECTOR A FUTURO
Fig. 5.1 Situación del sector del libro en el próximo semestre según actividad principal ¿Cómo considera que será la situación económica del SECTOR DEL LIBRO en el próximo semestre?
Distribución
Edición de libros
Venta de libros por internet (librería virtual) sin local
Venta de libros por menor en un local (librería)
Más del 50% de los encuestados considera que la situación del sector del libro en los próximos meses no será buena. Sin embargo, observan un panorama más optimista para su empresa en particular
Fig. 5.2 Situación de su empresa en el próximo semestre según actividad principal ¿Cómo considera que será la situación económica de su empresa en el próximo semestre?
Distribución
Edición de libros
Venta de libros por internet (librería virtual) sin local
Venta de libros por menor en un local (librería)
Muy Buena Buena Regular Mala Muy mala
Buena Regular Mala Muy mala
Principales desafíos para el sector del libro en el próximo semestre
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