TASSO DI OCCUPAZIONE Luglio 2017
68%
0%
99%
1
AREE DI MILANO A CONFRONTO
LEGENDA MILAN CITY CENTER MILAN GARIBALDI CENTRALE BUENOS AIRES MILAN FIERA CITY MILAN LINATE S.DONATO ASSAGO MILAN NORTH MILAN WEST – RHO FIERA
TO: Tasso di occupazione medio ADR: Tariffa media per camera RevPAR: Ricavo medio per camera
TARIFFA MEDIA CAMERA(ADR) Luglio 2017
128 €
0€
424 €
3
CITTA’ ITALIANE A CONFRONTO
TO: Tasso di occupazione medio ADR: Tariffa media per camera RevPAR: Ricavo medio per camera
RICAVO MDIO PER CAMERA(RevPAR) Luglio 2017
88 €
0€
402 €
5
CITTA’ EUROPEE A CONFRONTO
TO: Tasso di occupazione medio ADR: Tariffa media per camera RevPAR: Ricavo medio per camera
CITTA’ EXTRAEUROPEE A CONFRONTO
TO: Tasso di occupazione medio ADR: Tariffa media per camera RevPAR: Ricavo medio per camera
Tasso di occupazione camere Andamento giornaliero Luglio ha visto un tasso medio di occupazione (75%) del 9% superiore rispetto al 2016, e addirittura del 18% superiore rispetto al 2014. Anche rispetto al 2015, anno di Expo, si registra una variazione positiva del 7%. Nel corso del mese il tasso di occupazione ha visto un andamento sostanzialmente in linea con quello degli anni precedenti. Si sono registrati dei picchi dal 3 al 5 luglio (media 90%), dal 10 al 13 (media di 88%), dal 17 al 20 (media del 83%), dal 24 al 26 (media del 77%). Il tasso di occupazione di luglio del mese è stato superiore rispetto agli anni 2014 e 2016, fatta eccezione per l’anno 2015, dove in alcuni periodi si sono registrati picchi superiori. Infatti dal grafico possiamo osservare come dal 13 al 15 luglio, ci sia una variazione negativa rispetto al 2015 del -6%, stesso discorso anche per il periodo che va dal 22 al 28 luglio con una variazione media del -4% rispetto al 2015. Analogamente a quanto già riscontrato nel mese di giugno, si conferma a livello settimanale il picco di occupazione nei primi giorni della settimana (lunedì, martedì e di mercoledì) ad indicazione di una possibile correlazione tra il riempimento delle camere di albergo con l’incoming di turismo business che predilige giorni infrasettimanali in particolare i primi giorni della settimana. A cura del Servizio Marketing territoriale della Camera di commercio di Milano su dati RES STR Global
8
Tasso Occupazione Camere Confronto mensile (%) Il tasso di occupazione di Luglio (75%) è stato superiore del 3% rispetto al mese precedente e in aumento del 9% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Nel confronto pluriennale, il tasso di occupazione di Luglio 2017 è risultato essere il migliore rispetto a tutti gli anni precedenti, la cui media è del 65%. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
2012
56
59
68
61
67
64
60
42
76
71
62
46
2013
56
61
67
64
68
68
61
44
75
75
65
50
2014
59
61
67
65
71
69
63
45
75
72
66
49
2015
56
64
63
68
71
77
74
63
89
91
69
47
2016
51
68
61
70
73
67
69
49
81
73
72
54
2017
60
71
69
74
78
73
75
A cura del Servizio Marketing territoriale della Camera di commercio di Milano su dati RES STR Global
Novembre Dicembre
9
Tariffa Media Camera Occupata Confronto mensile (€ ) La tariffa media riscontrata a luglio (131 euro) è in linea con lo stesso mese dell’anno precedente (-1%) ma in diminuzione rispetto al mese precedente (-5%). Su base tendenziale, la tariffa media di luglio è stata superiore rispetto a tutti gli anni precedenti, fatta eccezione per il 2015. In occasione di Expo l’elasticità al rialzo delle tariffe è stata infatti molto accentuata. 210 190
170 150 130 110 90
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre Dicembre
2012
118
126
137
168
120
121
111
97
160
122
113
104
2013
116
123
134
164
119
136
111
100
155
126
113
107
2014
125
127
134
171
124
137
115
108
154
133
115
110
2015
128
140
127
177
166
178
146
128
186
184
151
114
2016
124
147
127
182
159
133
129
112
165
132
122
116
2017
122
146
121
180
135
137
131
A cura del Servizio Marketing territoriale della Camera di commercio di Milano su dati RES STR Global
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Ricavo Medio Camera Disponibile Confronto mensile (₏) Il revenue del mese di Luglio (97 euro) è leggermente inferiore rispetto al ricavo medio registrato a giugno, in linea con gli altri indici anche il ricavo medio risulta essere positivo rispetto agli altri anni, fatta eccezione anche in questo caso per l’anno 2015. 190 170 150 130 110 90 70 50 30
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre Dicembre
2012
66
74
93
103
81
77
67
41
121
87
70
48
2013
66
75
89
104
82
93
68
44
116
94
74
54
2014
74
77
89
111
88
95
72
48
115
96
76
54
2015
71
89
80
120
118
136
108
81
165
167
105
53
2016
63
99
78
128
116
88
88
55
133
97
88
62
2017
73
104
83
134
105
99
97
A cura del Servizio Marketing territoriale della Camera di commercio di Milano su dati RES STR Global
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Analisi per zone e fascia di offerta Confronto mensile – Luglio 1/2 Suddivisione per zone e fasce di offerta - APRILE LUGLIO
Tariffa Media (€)
Occupazione Camere (%) 2017 2016*
2015*
2014*
,
Var.%
Var.%
Var.% 2017
17/16
17/15
17/14
2016*
2015*
2014*
Ricavo Medio Camera Disponibile (€)
Var.%
Var.%
Var.% 2017
17/16
17/15
17/14
2016*
2015*
2014*
Var.%
Var.%
Var.%
17/16
17/15
17/14
Milano e Provincia
75
67
74
63
11
1
19
131
125
146
114
4
-11
14
97
84
108
72
16
-10
36
Centro
81
78
85
73
3
-5
11
248
230
263
211
8
-6
18
200
179
224
153
12
-11
31
Fiera City
75
65
69
62
15
7
19
83
78
97
78
7
-15
6
62
50
68
49
23
-9
27
Garibaldi - Centrale - BuenosAires
83
80
85
77
4
-2
8
129
122
151
113
5
-14
14
107
97
128
86
10
-16
24
Linate - San Donato - Assago
58
53
61
48
10
-4
21
75
72
76
67
5
-1
11
44
38
46
33
15
-5
35
Ovest - Rho Fiera
62
42
56
40
47
12
56
60
59
95
55
2
-37
8
37
25
53
22
49
-30
68
Zara - Brianza
74
67
72
62
10
3
18
64
62
84
66
4
-23
-2
47
41
60
41
15
-21
15
Offerta Luxury
77
74
79
72
4
-2
8
391
361
407
351
8
-4
12
303
268
321
251
13
-6
21
Offerta Upper Upscale
79
77
85
75
3
-7
5
129
121
160
125
7
-19
3
102
93
136
94
10
-25
9
Offerta Upscale
71
60
68
55
17
4
29
91
87
104
83
6
-12
10
64
52
70
46
24
-8
41
-2
46
41
62
40
11
-27
13
Offerta Midscale 72 63 69 62 15 4 15 64 65 90 65 -3 -30 *campione 2017. Il campione 2017 differisce quali-quantitativamente dal campione 2016 2015 2014. Le variazioni sono tuttavia non significative a fini del confronto statistico
A cura del Servizio Marketing territoriale della Camera di commercio di Milano
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Analisi per zone e fascia di offerta Confronto mensile Luglio (2/2) Nel confronto del tasso di occupazione per zone, anche a Luglio guida il cluster Garibaldi - Centrale - BuenosAires (83% di occupazione) seguito da Centro (81%). Fanalino di coda Linate-S.Donato-Assago con il 58% di occupazione. Tale zona ha comunque registrato l’incremento maggiore rispetto al 2016. In termini di segmenti di offerta, l’offerta Luxury e Upper Upscale sono quelle che hanno visto concentrarsi maggiormente le presenze con rispettivamente il 77% e 79%, in aumento, in media, del 4% rispetto all’anno precedente. Nel confronto rispetto ai 3 anni precedenti l’offerta Upscale(+17%) e Midscale(+15%) sono quelle con il maggior incremento. In termini di tariffa media, dopo il Centro (248euro) la zona Garibaldi - Centrale - BuenosAires e Fiera city sono quelle con il livello tariffario più alto (129 euro) seguita a distanza da Fiera city (83 euro). Per contro, in tutte le zone si è osservato un calo tariffario medio del 16% rispetto al 2015 in particolare a Ovest Rho Fiera con un calo del 37% rispetto al periodo Expo. In termini di segmenti di offerta, il livello tariffario medio è incrementato del 5% rispetto all’anno precedente, andando così a recuperare gradualmente e parzialmente il pesante calo registrato rispetto al 2015 (-16% in media). Il ricavo medio ha seguito nel complesso l’andamento dei precedenti indici, attestandosi su un livello medio di 97euro per camera con picchi nella zona Centro (200 euro) e Garibaldi - Centrale - BuenosAires (107 euro), in linea con i valori del mese precedente. Picco negativo a Ovest Rho Fiera con 37 euro di revenue medio a camera in ripresa rispetto all’anno precedente. Per segmenti di offerta, upscale (+24%) è il segmento più performante rispetto al 2016, con un incremento del 24% livello di revenue seguito dal Luxury (+13%) . A cura del Servizio Marketing territoriale della Camera di commercio di Milano su dati RES STR Global
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Confronto nazionale e internazionale Confronto mensile – Luglio (1/2) Variazione tendenziale LUGLIO 2017
Tariffa Media (€)
Occupazione camere (%) MILANO Bologna Firenze Genova Napoli Roma Torino Venezia Amburgo Amsterdam Barcellona Berlino Bruxelles Francoforte Hannover Hong Kong Londra Madrid Manchester Monaco di Baviera Mosca New York Parigi Pechino Singapore Vienna
2017
2016*
2015*
2014*
75 64 85 87 80 81 62 84 85 88 90 81 69 67 54 89 88 68 81 85 75 91 78 83 87 78
67 59 87 84 80 82 61 81 84 87 89 82 52 66 50 86 88 66 83 86 73 89 74 82 88 78
74 67 89 nd 72 83 61 83 84 89 88 83 66 71 57 80 88 67 82 87 62 89 87 81 87 76
63 50 88 nd 64 77 58 75 81 87 84 76 65 69 52 88 86 63 81 86 58 87 85 75 86 73
Var% 17/16 11 8 -2 4 0 -1 1 3 0 1 1 -1 31 1 8 3 -1 3 -2 -2 3 2 5 2 0 0
Var% 17/15 1 -11 -4 nd 11 -2 1 2 1 -2 2 -2 4 -5 -6 12 -1 2 -1 -2 21 2 -11 3 0 3
Var% 17/14 19 32 -3 nd 25 5 7 12 4 1 7 8 5 -2 3 2 2 7 0 -1 31 5 -9 10 2 7
2017 131 68 199 92 97 157 79 388 131 187 159 92 87 98 73 132 184 98 86 160 71 199 254 75 168 89
2016* 125 63 186 89 101 154 78 362 104 170 138 81 85 97 69 132 183 86 90 152 64 214 265 75 183 84
2015* 146 63 172 nd 89 156 77 373 104 169 134 83 91 106 73 167 214 87 99 122 73 217 275 84 186 89
2014* 114 62 156 nd 84 139 78 330 97 145 116 78 85 97 68 156 182 76 83 112 98 175 251 65 173 80
Var% 17/16 4 8 7 4 -4 2 2 7 25 10 16 14 2 1 6 0 1 13 -5 5 11 -7 -4 0 -8 6
Ricavo Medio Camera Disponibile (€) Var% 17/15 -11 -1 16 nd 9 1 3 4 26 10 19 11 -4 -7 0 -21 -14 13 -14 31 -2 -8 -8 -11 -10 0
Var% 17/14 14 2 28 nd 15 13 2 18 34 29 37 18 3 1 8 -16 1 29 3 43 -27 14 1 14 -3 11
2017
2016*
97 44 170 80 77 128 49 326 110 164 143 75 60 66 39 118 161 66 69 136 54 181 197 62 147 70
84 37 162 74 81 126 48 295 88 148 122 66 45 65 34 114 161 57 75 131 47 191 196 61 160 66
2015*
2014*
108 42
72 31 136
153 nd
nd 64 129 47 308 87 151 118 69 60 75 42 133 188 58 81 106 46 192 239 68 163 68
54 108 45 247 79 126 98 59 55 67 35 137 156 48 67 96 56 152 213 49 149 58
Var% 17/16
Var% 17/15 16 16 5 7 -4 1 3 10 25 11 17 13 33 2 15 3 0 16 -8 3 14 -5 0 2 -9 6
-10 -11 11 nd 21 -1 5 6 28 8 22 9 -1 -12 -6 -12 -14 15 -15 28 18 -6 -18 -8 -10 3
Var% 17/14 36 35 25 nd 43 18 10 32 40 30 46 26 8 -1 11 -14 3 38 3 41 -5 19 -8 26 -1 19
Campione camere rilevato* 17.401 3.562 5.478 1.412 2.329 15.299 3.849 3.230 15.482 9.336 19.166 42.578 14.395 13.070 5.280 49.000 96.772 23.027 14.373 8.463 24.291 99.396 15.038 84.481 43.321 21.858
*Nota: Campione 2017 - Il campione camere del 2016 2015 e del 2014 riferito a Milano presenta una variazione rispetto al campione del 2017. Le variazioni non sono comunque significative ai fin del confronto statistico dei dati.
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Confronto nazionale e internazionale Confronto mensile – Luglio (2/2) L’occupazione media di camere a Luglio è stata inferiore rispetto alla media delle altre città nazionali del campione (78%) tra le quali spicca l’87% di Genova e l’85% di Firenze. Il tasso milanese è stato superiore rispetto alle sole città di Torino (62%) e Bologna (64%) che è comunque in crescita rispetto al 2016 del 8%. A livello internazionale, Milano è sotto la media del campione internazionale (80% in media), caratterizzato dai picchi anche questo mese di Amsterdam (88%), Barcellona (90%), New York (91%), Londra (88%) Hong Kong (89%) e Singapore (87%). Continua anche questo mese il recupero del livello di occupazione pre crisi terroristica a Bruxelles (+31% con il 69% di occupazione).
La tariffa media di Luglio (131 euro) è stata in media inferiore alla tariffa media delle altre città italiane del campione (154euro ), tuttavia è risultata una tariffa media superiore rispetto alle città di Bologna, Genova Napoli e Torino. Spicca il picco tariffario del mese di Luglio a Venezia (388) seguita da Firenze(199) e da Roma (157 euro). Il tariffario delle città nazionali fa registrare variazioni positive fatta eccezione per Napoli dove si registra una variazione negativa (-4%). Nel confronto internazionale, Milano si colloca lievemente sopra la media del campione (130 euro), in cui spiccano Parigi (254 euro) e New York (199 euro), Amsterdam (187euro). Il revenue milanese di luglio è stato inferiore alla media di ricavo delle altre città nazionali del campione (97 euro vs 125 euro), la media è fortemente influenzata da Venezia e Firenze rispettivamente con il 326 euro e 170 euro a camera. Gli incrementi più significativi rispetto al 2016 si registrano a Bologna e Venezia con il 16% e il 20%. Anche nel confronto internazionale, la media di revenue del campione di Milano risulta inferiore rispetto alla media del campione internazionale, seppure la variazione è meno evidente rispetto al confronto con le città nazionali (97 euro vs 106 euro). Spiccano i ricavi di Parigi (197 euro) e New York (181 euro). Rispetto al 2016 si ottengono variazioni perlopiù positive, spiccano i segni meno solamente a Manchester, New York e Singapore con il -5% -8% e -9%. A cura del Servizio Marketing territoriale della Camera di commercio di Milano
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NOTA METODOLOGICA Occupazione Camere: L'Occupancy esprime in percentuale il numero di camere vendute in rapporto al totale camere disponibili in un determinato periodo di tempo. Calcolo: (camere vendute/camere disponibili) x 100. Tariffa Media: Prezzo medio pagato per le camere vendute, calcolato dividendo i ricavi generati dalla vendita delle camere per il numero di camere vendute(ADR = Average Daily Rate). Calcolo: ricavi vendita camere / N. camere vendute. Ricavo Medio Camera Disponibile: Il RevPAR (detto anche Revenue Per Available Room) viene calcolato dividendo i ricavi delle camere dell'hotel per il numero totale delle camere disponibili. Calcolo: ricavi vendita camere / camere disponibili. I ricavi si intendono al netto di IVA e colazione. Variazione tendenziale Percentuale: Variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Calcolo: [(anno corrente - anno precedente)/anno precedente]x100. Variazione congiunturale Percentuale: Variazione rispetto al periodo precedente I giorni dell'anno corrente sono confrontati con i corrispondenti giorni della settimana degli anni precedenti. Es.: lunedì 1^ febbraio 2016 rispetto a lunedì 2 febbraio 2015 e lunedì 3 febbraio 2014. Gli anni precedenti al 2016 e per alcune tabelle (confronto con città e per zone) anche al 2017, vedono una interruzione nelle serie dei dati a causa di una lieve variazione del campione rilevato pertanto con riferimento agli anni precedenti le % ricalcolate alla luce del nuovo campione 2017 potrebbero subire lievi e comunque non significative variazioni.
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