TASSO DI OCCUPAZIONE: Dicembre 2017
68%
0%
99%
1
AREE DI MILANO A CONFRONTO LEGENDA MILAN CITY CENTER MILAN GARIBALDI CENTRALE BUENOS AIRES MILAN FIERA CITY MILAN LINATE S.DONATO ASSAGO MILAN NORTH MILAN WEST – RHO FIERA
TO: Tasso di occupazione medio ADR: Tariffa media per camera RevPAR: Ricavo medio per camera
TARIFFA MEDIA CAMERA(ADR): Dicembre 2017
128 €
0€
424 €
3
CITTA’ ITALIANE A CONFRONTO
TO: Tasso di occupazione medio ADR: Tariffa media per camera RevPAR: Ricavo medio per camera
RICAVO MEDIO PER CAMERA(RevPAR): Dicembre 2017
88 €
0€
402 €
5
CITTA’ EUROPEE A CONFRONTO TO: Tasso di occupazione medio ADR: Tariffa media per camera RevPAR: Ricavo medio per camera
CITTA’ EXTRAEUROPEE A CONFRONTO
TO: Tasso di occupazione medio ADR: Tariffa media per camera RevPAR: Ricavo medio per camera
Tasso di occupazione camere Andamento giornaliero
Dicembre ha visto un tasso medio di occupazione (58%) che risulta essere superiore rispetto al triennio precedente. In particolare attesta un aumento del 7% (2016), del 20% (2015), del 14% (2014). Nel corso del mese, il tasso di occupazione ha visto un andamento sostanzialmente in linea con quello degli anni precedenti. Possiamo inoltre osservare come il tasso di occupazione piÚ alto sia stato registrato nella settimana dall’11/12 al 15/12, risollevandosi poi verso fine mese. A cura del Servizio Marketing territoriale, cultura e turismo della Camera di commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi su dati RES STR Global
8
Tasso Occupazione Camere Confronto mensile (%) Il tasso di occupazione di Dicembre (58%) registra un calo rispetto al mese precedente (-23%), mentre risulta essere superiore in confronto allo stesso mese dell’anno precedente (+7%). Nel confronto pluriennale, il tasso di occupazione del mese in esame si attesta superiore agli anni precedenti pur mantenendo il medesimo andamento del 2016.
A cura del Servizio Marketing territoriale, cultura e turismo della Camera di commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi su dati RES STR Global
9
Tariffa Media Camera Occupata Confronto mensile (€ ) La tariffa media riscontrata a Dicembre (119 euro) è inferiore rispetto al mese precedente (-5%), mentre risulta essere lievemente superiore rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (+2%). Su base tendenziale, la tariffa media del mese in esame è stata superiore rispetto a ciascuno degli anni precedenti analizzati.
A cura del Servizio Marketing territoriale, cultura e turismo della Camera di commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi su dati RES STR Global
10
Ricavo Medio Camera Disponibile Confronto mensile (â‚Ź) Il revenue del mese di Dicembre (69 euro) risulta essere inferiore rispetto al ricavo medio registrato nel mese antecedente (-27%). In linea con gli indici appena analizzati, il ricavo medio risulta essere superiore rispetto a tutti gli anni precedenti.
A cura del Servizio Marketing territoriale, cultura e turismo della Camera di commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi su dati RES STR Global
11
Analisi per zone e fascia di offerta Confronto mensile – Dicembre 1/2 Tariffa Media (€)
Occupazione Camere (%) 2017 2016*
2015*
2014*
Var.%
Var.%
Var.%
2017
2016*
2015*
2014*
Ricavo Medio Camera Disponibile (€) Var.%
Var.%
Var.%
2017
2016*
2015*
2014*
Var.%
Var.%
Var.%
Campione camere rilevato*
17/16
17/15
17/14
17/16
17/15
17/14
17/16
17/15
17/14
Milano e Provincia
58
54
47
49
9
24
19
119
115
114
110
3
4
8
69
62
54
54
12
29
28
18.060
Centro
62
62
56
57
1
12
9
208
199
203
191
5
3
9
130
123
113
109
5
15
19
3.903
Fiera City
59
51
43
44
16
39
35
84
77
83
78
9
2
9
50
40
35
34
26
41
47
2.192
Garibaldi - Centrale - BuenosAires
64
63
54
57
1
19
13
122
114
112
105
6
9
16
78
72
61
59
8
29
31
5.141
Linate - San Donato - Assago
48
41
42
39
17
14
21
76
74
64
79
3
19
-4
36
30
27
31
20
36
17
2.377
Ovest - Rho Fiera
51
39
37
37
30
39
35
59
64
62
59
-7
-4
1
30
25
23
22
21
33
36
2.084
Zara - Brianza
57
51
41
50
11
40
15
64
61
67
64
5
-4
0
37
31
27
32
17
35
15
2.363
Offerta Luxury
55
53
46
44
4
21
27
335
326
338
328
3
-1
2
185
173
154
143
7
20
30
1.900
Offerta Upper Upscale
60
61
58
60
-1
5
1
124
115
121
118
7
2
5
75
70
70
71
6
7
6
5.656
Offerta Upscale
57
48
43
45
19
32
25
88
86
83
84
3
7
5
50
41
36
38
22
42
31
5.900
Offerta Midscale
58
52
44
48
10
31
20
69
66
64
65
4
7
6
40
35
28
31
15
40
27
3.886
*campione 2017. Il campione 2017 differisce quali-quantitativamente dal campione 2016 2015 2014. Le variazioni sono tuttavia non significative a fini del confronto statistico
A cura del Servizio Marketing territoriale, cultura e turismo della Camera di commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi su dati RES STR Global
12
Analisi per zone e fascia di offerta Confronto mensile Dicembre (2/2) Nel confronto sul tasso di occupazione per zone, a Dicembre guida il cluster Garibaldi - Centrale – Buenos Aires (64% di occupazione) seguito da Centro (62%) e Fiera City (59%). Le zone che fanno registrare il tasso di occupazione più basso sono Ovest -Rho Fiera e Linate - San Donato – Assago con un tasso di occupazione del 51% e del 48%. In termini di segmenti di offerta, l’offerta Upper Upscale e l’offerta Midscale sono quelle che hanno visto concentrarsi maggiormente le presenze con rispettivamente il 60% e il 58%, a seguire immediatamente l’offerta Upscale (57%) e Luxury (55%). Nel confronto con il triennio precedente si registra un incremento per tutte le zone rispetto ad ogni anno preso in esame. In termini di tariffa media, la zona del Centro è quella con il tariffario più alto (208€), seguita dall’area Fiera City (84€), Linate - San Donato – Assago (76€), Zara-Brianza (64€) e Ovest Rho Fiera (59€). In tutte le zone si è osservato un aumento del tariffario medio rispetto al 2016, ad eccezione di Ovest Rho Fiera che ha registrato una diminuzione del -7%. In termini di segmenti di offerta, il livello tariffario è anch’esso aumentato, mediamente del 4% rispetto all’anno precedente. Il ricavo medio ha seguito nel complesso l’andamento dei precedenti indici, attestandosi su un livello medio di 60€ per camera con picchi nella zona Centro (130€) seguito da Garibaldi - Centrale – Buenos Aires (78€). Osserviamo invece dei picchi negativi per le zone Zara Brianza (37€), Linate – San Donato - Assago (36€) e Ovest Rho Fiera (30€) di revenue medio, ma comunque superiore rispetto all’anno precedente. Per i segmenti di offerta, Luxury (185€) è il segmento più performante, seguito dall’offerta Upper Upscale (75€) . A cura del Servizio Marketing territoriale, cultura e turismo della Camera di commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi su dati RES STR Global
13
Confronto nazionale e internazionale Confronto mensile – Dicembre (1/2) Tariffa Media (₏)
Occupazione camere (%) MILANO Bologna Firenze Genova Napoli Roma Torino Venezia Amburgo Amsterdam Barcellona Berlino Bruxelles Francoforte Hannover Hong Kong Londra Madrid Manchester Monaco di Baviera Mosca New York Parigi Pechino Singapore Vienna
2017
2016*
2015*
2014*
58
54
47
49
57 60 54 59 50 58 53 70 70 47 64 65 62 52 91 78 64 76 73 67 89 71 71 76 78
55 56 51 59 49 61 50 74 73 56 68 58 55 50 91 80 60 76 76 62 87 66 70 76 79
47 53 49 58 47 54 48 70 72 51 66 50 57 48 87 75 59 76 69 55 84 59 65 79 75
47 53 47 55 49 50 46 71 67 51 65 68 57 45 89 79 57 75 72 56 84 74 64 78 74
Var% 17/16 9 5 7 4 0 2 -6 4 -5 -5 -15 -6 11 12 3 0 -3 7 0 -3 8 1 8 3 0 -2
Var% 17/15 24 24 14 10 3 8 6 10 -1 -2 -7 -3 30 8 8 5 4 8 1 6 20 5 20 10 -4 4
Var% 17/14 19 22 12 14 8 4 15 13 -2 4 -7 -1 -5 8 15 3 -1 11 2 2 20 5 -4 12 -3 5
2017
2016*
2015*
2014*
119
115
114
110
75 129 93 108 134 88 245 121 175 98 93 110 100 78 174 167 100 94 153 81 248 230 73 171 112
72 124 88 103 130 86 235 116 161 109 91 99 98 75 188 172 91 95 141 88 283 211 73 184 111
69 123 81 95 137 86 237 111 156 99 91 104 103 77 197 189 92 105 118 72 263 231 77 188 108
67 111 79 93 131 78 239 106 140 96 87 106 100 71 184 178 82 94 115 79 246 228 72 187 106
Var% 17/16 3 4 4 6 6 3 2 4 4 9 -10 3 11 2 5 -7 -3 11 -2 8 -8 -13 9 1 -7 1
Ricavo Medio Camera Disponibile (â‚Ź) Var% 17/15 4 8 5 14 15 -2 2 3 10 12 -1 2 6 -3 2 -12 -11 9 -10 29 13 -6 0 -5 -9 4
Var% 17/14 8 11 16 17 16 3 12 2 15 25 2 7 4 0 11 -5 -6 23 0 33 3 1 1 2 -8 6
2017
2016*
2015*
2014*
69
62
54
54
43 77 50 64 68 50 129 85 123 47 60 72 62 40 159 130 64 72 112 54 220 162 52 130 87
39 69 45 61 64 53 119 86 118 61 62 58 54 37 171 138 54 73 107 54 248 138 51 139 88
32 64 39 55 64 47 113 78 112 51 60 52 59 37 172 141 55 79 81 40 221 136 50 148 81
32 59 37 51 64 39 111 75 94 49 57 72 57 32 163 140 47 70 83 44 207 168 46 145 78
Var% 17/16 12 10 11 11 6 6 -4 9 -1 4 -24 -3 24 14 8 -7 -6 18 -1 4 0 -11 18 3 -7 -1
Var% 17/15 29 34 19 26 18 6 8 14 9 10 -8 -1 38 4 10 -8 -8 17 -10 38 36 -1 20 5 -13 8
Var% 17/14 28 35 30 33 26 6 28 16 13 31 -5 5 -1 8 28 -3 -7 37 2 35 24 6 -3 14 -11 11
Campione camere rilevato* 18.060 3.769 5.053 1.412 2.329 15.340 3.641 2.323 16.729 9.810 20.631 42.550 14.484 13.271 5.148 49.437 97.706 23.407 14.669 8.983 23.749 102.070 16.393 86.800 45.596 21.737
*Nota: Campione 2017 - Il campione camere del 2016 2015 e del 2014 riferito a Milano presenta una variazione rispetto al campione del 2017. Le variazioni non sono comunque significative ai fin del confronto statistico dei dati.
A cura del Servizio Marketing territoriale, cultura e turismo della Camera di commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi su dati RES STR Global
14
Confronto nazionale e internazionale Confronto mensile- Dicembre (2/2) L’occupazione media di camere a Milano nel mese di Dicembre (58%) è stata leggermente superiore rispetto alla media delle altre città nazionali del campione (56%). Rispetto al 2016 tutte le città hanno registrato un incremento ad eccezione di Torino e Napoli. A livello internazionale, Milano si pone al di sotto della media del campione (70% in media), caratterizzato dai picchi anche questo mese di Hong Kong (91%) e New York (89%). La tariffa media di Dicembre (119€) si attesta al di sotto della media delle altre città italiane del campione (125€ in media). Spiccano i tariffari medi di Venezia (245€), seguita da Roma (134€) e Firenze (129€). Il tariffario delle città nazionali fa registrare tutte variazioni positive in raffronto al 2016. Nel confronto internazionale, Milano si colloca al di sotto della media del campione (132 euro), in cui spiccano New York (248€), Parigi (230€) e Amsterdam (175€). Il revenue milanese di Dicembre (69€) coincide con la media del ricavo delle altre città nazionali del campione; anche in questo caso la media è fortemente influenzata da Venezia (129€) e Firenze (77€). Gli incrementi più significativi rispetto al 2016 si registrano a Firenze e a Genova (in entrambi i casi +11%). Nel confronto internazionale, il revenue del campione di Milano (69€) risulta essere inferiore rispetto alla media del campione internazionale (96€). Spiccano anche in questo caso i ricavi di New York (220€) e Parigi (162€). A cura del Servizio Marketing territoriale, cultura e turismo della Camera di commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi su dati RES STR Global
15
NOTA METODOLOGICA Occupazione Camere: L'Occupancy esprime in percentuale il numero di camere vendute in rapporto al totale camere disponibili in un determinato periodo di tempo. Calcolo: (camere vendute/camere disponibili) x 100. Tariffa Media: Prezzo medio pagato per le camere vendute, calcolato dividendo i ricavi generati dalla vendita delle camere per il numero di camere vendute (ADR = Average Daily Rate). Calcolo: ricavi vendita camere / N. camere vendute. Ricavo Medio Camera Disponibile: Il RevPAR (detto anche Revenue Per Available Room) viene calcolato dividendo i ricavi delle camere dell'hotel per il numero totale delle camere disponibili. Calcolo: ricavi vendita camere / camere disponibili. I ricavi si intendono al netto di IVA e colazione. Variazione tendenziale Percentuale: Variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Calcolo: [(anno corrente - anno precedente)/anno precedente] x 100. Variazione congiunturale Percentuale: Variazione rispetto al periodo precedente I giorni dell'anno corrente sono confrontati con i corrispondenti giorni della settimana degli anni precedenti. Es.: lunedì 1^ febbraio 2016 rispetto a lunedì 2 febbraio 2015 e lunedì 3 febbraio 2014. Gli anni precedenti al 2016 e per alcune tabelle (confronto con città e per zone) anche al 2017, vedono una interruzione nelle serie dei dati a causa di una lieve variazione del campione rilevato pertanto con riferimento agli anni precedenti le % ricalcolate alla luce del nuovo campione 2017 potrebbero subire lievi e comunque non significative variazioni.
A cura del Servizio Marketing territoriale, cultura e turismo della Camera di commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi su dati RES STR Global
16