Report febbraio 2018

TASSO DI OCCUPAZIONE: Febbraio 2018

68%

0%

99%

da 0 a 55% - Tasso di occupazione da 56 a 68% - Tasso di occupazione da 69 a 79% - Tasso di occupazione da 80 a 99% - Tasso di occupazione

1

AREE DI MILANO A CONFRONTO LEGENDA MILAN CITY CENTER MILAN GARIBALDI CENTRALE BUENOS AIRES MILAN FIERA CITY MILAN LINATE S.DONATO ASSAGO MILAN NORTH MILAN WEST – RHO FIERA

TO: Tasso di occupazione medio ADR: Tariffa media per camera RevPAR: Ricavo medio per camera

TARIFFA MEDIA CAMERA(ADR): Febbraio 2018

128 €

0€

424 €

da 0 a 116€ - Tariffa media per camera da 117 a 127€ - Tariffa media per camera da 128 a 148€ - Tariffa media per camera da 149 a 424€ - Tariffa media per camera

3

CITTA’ ITALIANE A CONFRONTO

TO: Tasso di occupazione medio ADR: Tariffa media per camera RevPAR: Ricavo medio per camera

RICAVO MEDIO PER CAMERA(RevPAR): Febbraio 2018

88 €

0€

402 €

da 0 a 66€ - Ricavo medio per camera da 67 a 87€ - Tariffa media per camera da 88 a 112€ - Ricavo medio per camera da 113 a 402€ - Ricavo medio per camera

5

CITTA’ EUROPEE A CONFRONTO

TO: Tasso di occupazione medio ADR: Tariffa media per camera RevPAR: Ricavo medio per camera

CITTA’ EXTRAEUROPEE A CONFRONTO

TO: Tasso di occupazione medio ADR: Tariffa media per camera RevPAR: Ricavo medio per camera

Tasso di occupazione camere Andamento giornaliero

Febbraio ha visto un tasso medio di occupazione (71%) che risulta essere invariato rispetto all’anno precedente, mentre incrementa del 4% al 2016 e dell’11% al 2015.

Nel corso del mese, il tasso di occupazione ha visto un andamento sostanzialmente in linea con quello degli anni precedenti.

Possiamo inoltre osservare come l’indice in analisi abbia subito diverse oscillazioni nel corso del mese, per poi mantenersi alto verso la fine del periodo considerato (dal 20 febbraio circa).

A cura del Servizio Marketing territoriale, cultura e turismo della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati RES STR Global

8

Tasso Occupazione Camere Confronto mensile (%) Il tasso di occupazione di Febbraio (71%) risulta essere in aumento rispetto al mese precedente (+13%), mentre resta invariato in confronto allo stesso mese dell’anno passato. Nel confronto pluriennale, il tasso di occupazione del mese in esame si attesta superiore agli anni precedenti.

A cura del Servizio Marketing territoriale, cultura e turismo della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati RES STR Global

9

Tariffa Media Camera Occupata Confronto mensile (€) La tariffa media riscontrata a Febbraio (152 euro) è incrementata sia in rapporto al mese precedente (+21%) che allo stesso mese dell’anno anteriore (+4%). Su base tendenziale, la tariffa media del mese in esame è stata superiore rispetto a tutti gli anni precedenti.

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10

Ricavo Medio Camera Disponibile Confronto mensile (€)

Il revenue del mese di Febbraio (109 euro), analogamente all’indicatore appena analizzato, risulta essere superiore in confronto al mese precedente (+38%) e allo stesso mese dell’anno anteriore (+5%). Anche in questo caso, il ricavo medio è maggiore rispetto a tutti gli anni presi in esame.

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11

Analisi per zone e fascia di offerta Confronto mensile – Febbraio 1/2 Tariffa Media (€)

Occupazione Camere (%) 2018 2017*

2016*

2015*

Var.%

Var.%

Var.%

18/17

18/16

18/15

2018

2017*

2016*

2015*

Ricavo Medio Camera Disponibile (€) Var.%

Var.%

Var.%

18/17

18/16

18/15

2018

2017*

2016*

2015*

Var.%

Var.%

Var.%

18/17

18/16

18/15

Campione camere rilevato*

Milano e Provincia

71

71

67

63

0

6

13

152

146

143

141

5

7

8

109

104

96

90

5

13

21

18.991

Centro

73

75

74

71

-3

-1

3

263

253

242

245

4

9

7

193

191

178

173

1

8

11

3.995

Fiera City

77

71

68

65

8

13

19

113

102

107

109

11

6

3

87

72

73

71

20

19

23

2.458

Garibaldi - Centrale - BuenosAires

74

80

76

70

-7

-2

6

166

155

152

145

7

10

14

124

125

116

102

-1

7

21

5.380

Linate - San Donato - Assago

62

60

56

53

3

11

16

89

84

82

78

6

9

14

55

50

45

41

9

21

32

2.377

Ovest - Rho Fiera

64

59

54

51

7

18

25

99

95

96

103

4

3

-4

63

57

52

53

11

22

20

2.331

Zara - Brianza

73

71

64

62

3

13

17

78

74

74

79

5

5

-1

56

52

48

49

8

18

16

2.450

Offerta Luxury

66

69

68

62

-3

-3

7

420

399

365

386

5

15

9

279

274

249

239

2

12

16

2.064

Offerta Upper Upscale

76

79

74

72

-3

3

6

166

159

151

155

5

10

7

126

125

112

111

1

13

13

4.780

Offerta Upscale

70

68

63

59

2

10

18

118

114

110

109

4

7

8

82

77

70

64

6

18

28

7.240

Offerta Midscale

70

70

65

63

-1

8

10

88

81

80

87

8

9

0

61

57

52

55

7

18

10

4.090

*campione 2018. Il campione 2018 differisce quali-quantitativamente dal campione 2017 - 2016 - 2015. Le variazioni sono tuttavia non significative a fini del confronto statistico.

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Analisi per zone e fascia di offerta Confronto mensile Febbraio (2/2)

Nel confronto sul tasso di occupazione per zone, a Febbraio guida il cluster Fiera City (77%), seguito da Garibaldi – Centrale - Buenos Aires (74%) e, con la medesima percentuale, Centro e Zara - Brianza (73%). Le zone che fanno registrare il tasso di occupazione più basso sono Ovest – Rho Fiera e Linate - San Donato – Assago con un tasso di occupazione del 64% e del 62%.

In termini di segmenti di offerta, le offerte Upper Upscale, Upscale e Midscale sono quelle che hanno visto concentrarsi il maggior numero di presenze con 76% la prima e 70% le altre due, a seguire immediatamente l’offerta Luxury (66%). Nel confronto con il triennio precedente si registra un incremento per tutte le zone rispetto ad ogni anno preso in esame, ad eccezione delle zone Centro e Garibaldi – Centrale – Buenos Aires che subiscono una diminuzione rispetto ai due anni anteriori.

In termini di tariffa media, la zona del Centro è quella con il tariffario più alto (263€), seguita dall’area Garibaldi – Centrale - Buenos Aires (166€), Fiera City (113€) e Ovest – Rho Fiera (99€). Tendenzialmente in tutte le zone si attesta un aumento della tariffa media rispetto agli anni precedenti. In termini di segmenti di offerta, il livello tariffario è aumentato rispetto al triennio precedente.

Il ricavo medio ha seguito nel complesso l’andamento dei precedenti indici, attestandosi su un livello medio di 96€ per camera con picchi nella zona Centro (193€) seguito da Garibaldi - Centrale – Buenos Aires (124€).

Osserviamo invece dei picchi negativi per le zone Ovest Rho Fiera (63€), Zara Brianza (56€) e Linate – San Donato Assago (55€) di revenue medio, ma comunque superiore rispetto all’anno precedente. Per i segmenti di offerta, Luxury (279€) è il segmento più performante, seguito dall’offerta Upper Upscale (126€).

A cura del Servizio Marketing territoriale, cultura e turismo della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati RES STR Global

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Confronto nazionale e internazionale Confronto mensile –Febbraio (1/2) Tariffa Media (€)

Occupazione camere (%) MILANO Bologna Firenze Genova Napoli Roma Torino Venezia Amburgo Amsterdam Barcellona Berlino Bruxelles Francoforte Hannover Hong Kong Londra Madrid Manchester Monaco di Baviera Mosca New York Parigi Pechino Singapore Vienna

2018

2017*

2016*

2015*

Var% 18/17

Var% 18/16

Var% 18/15

71

71

67

63

0

6

68 64 57 54 60 61 63 74 72 66 71 67 72 63 88 77 73 75 67 66 79 65 60 86 58

64 61 55 52 56 62 61 75 77 71 71 63 69 62 85 78 70 78 75 62 76 61 64 85 53

59 56 56 52 56 63 53 74 73 68 69 61 71 65 76 75 68 79 70 58 76 58 53 85 51

60 56 45 ND 53 58 54 71 78 59 65 61 73 59 83 77 61 82 72 58 75 64 54 84 50

8 5 4 4 7 -1 4 -1 -6 -7 1 6 4 2 3 0 5 -4 -10 8 3 6 -7 0 10

16 13 2 5 7 -3 18 0 0 -2 3 9 1 -3 15 2 7 -5 -4 14 4 12 14 1 14

Var% 18/17

Ricavo Medio Camera Disponibile (€)

2018

2017*

2016*

2015*

Var% 18/16

Var% 18/15

13

152

146

143

141

5

7

15 13 28 ND 13 5 17 4 -7 12 10 9 -1 7 6 0 19 -9 -7 14 5 3 12 2 15

74 106 78 85 122 83 233 102 165 159 100 111 133 92 152 151 104 85 144 81 150 207 67 177 94

71 107 79 85 112 82 233 99 158 143 100 106 133 83 149 155 94 89 151 91 173 195 70 184 84

68 106 80 83 115 87 233 96 157 147 97 111 137 79 155 160 89 95 135 71 171 185 68 193 85

78 98 80 ND 116 80 243 97 138 99 94 114 139 84 190 175 84 100 121 90 176 211 70 189 86

3 -1 -1 1 9 1 0 2 4 11 0 4 0 11 2 -3 11 -4 -5 -11 -13 6 -5 -4 12

9 0 -2 3 6 -6 0 6 5 8 2 0 -3 16 -2 -6 17 -11 6 15 -12 12 -2 -9 10

Var% 18/17

Var% 18/16

Var% 18/15

Campione camere rilevato*

2018

2017*

2016*

2015*

8

109

104

96

90

5

13

21

18.991

-5 8 -3 ND 5 3 -4 5 20 61 6 -3 -4 10 -20 -14 23 -15 19 -10 -15 -2 -4 -7 9

50 67 44 46 73 51 147 75 119 105 71 74 96 58 133 116 76 63 96 54 118 135 40 151 54

45 65 43 44 63 51 141 74 122 101 71 67 92 51 127 120 66 69 113 56 132 120 45 156 44

40 60 45 43 65 55 124 71 114 99 67 68 97 51 118 121 60 75 95 41 130 108 36 164 43

46 55 36 ND 62 47 131 69 107 59 61 69 101 49 157 135 51 82 86 53 132 135 38 159 43

11 4 3 5 17 -1 4 2 -2 4 1 11 4 13 5 -3 16 -8 -15 -4 -11 13 -11 -4 23

26 13 -1 8 14 -8 18 6 5 6 6 8 -2 13 12 -4 25 -15 2 31 -9 25 11 -8 26

9 23 24 ND 19 9 12 10 11 80 17 6 -5 18 -15 -14 47 -22 11 3 -11 0 7 -5 25

3.769 4.981 1.532 2.310 14.615 3.810 2.346 16.952 10.210 20.422 44.086 14.752 13.749 5.149 49.792 98.736 23.962 14.737 9.036 24.210 102.393 17.714 86.868 45.857 21.570

*Nota: Campione 2018 - Il campione camere del 2017, 2016 e del 2015 riferito a Milano presenta una variazione rispetto al campione del 2018. Le variazioni non sono comunque significative ai fini del confronto statistico dei dati.

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Confronto nazionale e internazionale Confronto mensile - Febbraio (2/2)

L’occupazione media di camere a Milano nel mese di Febbraio (71%) è stata superiore rispetto alla media delle altre città nazionali del campione (61%). Rispetto al 2017 tutte le città hanno registrato un incremento, ad eccezione di un lievissimo decremento della città di Torino (-1%).

A livello internazionale, Milano si pone alla pari della media del campione (71% in media), caratterizzato dai picchi di Hong Kong (88%) e Singapore (86%).

La tariffa media di Febbraio (152€) si attesta al di sopra della media delle altre città italiane del campione (112€ in media).

Spiccano i tariffari medi di Venezia (233€), seguita da Roma (122€) e Firenze (106€). Il tariffario delle città nazionali fa registrare tutte variazioni positive in raffronto al 2017 ad eccezione di Genova e Firenze in lieve diminuzione (-1%) e Venezia che rimane invariato.

Nel confronto internazionale, Milano si colloca al di sopra della media del campione (126 euro), in cui spiccano Parigi (207€), Singapore (177€) e Amsterdam (165€).

Il revenue milanese di Febbraio (109€) si pone al di sopra della media del ricavo delle altre città nazionali del campione (68€); anche in questo caso la media è fortemente influenzata da Venezia (147€) e Roma (73€). Gli incrementi più significativi rispetto al 2017 si registrano a Roma (+17%) e Bologna (+11%).

Nel confronto internazionale, il revenue del campione di Milano (109€) risulta essere superiore rispetto alla media del campione internazionale (91€). Spiccano anche in questo caso i ricavi di Singapore (151€) e Parigi (135€).

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NOTA METODOLOGICA Occupazione Camere: L'Occupancy esprime in percentuale il numero di camere vendute in rapporto al totale camere disponibili in un determinato periodo di tempo. Calcolo: (camere vendute/camere disponibili) x 100.

Tariffa Media: Prezzo medio pagato per le camere vendute, calcolato dividendo i ricavi generati dalla vendita delle camere per il numero di camere vendute (ADR = Average Daily Rate). Calcolo: ricavi vendita camere / N. camere vendute.

Ricavo Medio Camera Disponibile: Il RevPAR (detto anche Revenue Per Available Room) viene calcolato dividendo i ricavi delle camere dell'hotel per il numero totale delle camere disponibili. Calcolo: ricavi vendita camere / camere disponibili. I ricavi si intendono al netto di IVA e colazione.

Variazione tendenziale Percentuale: Variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Calcolo: [(anno corrente - anno precedente)/anno precedente] x 100.

Variazione congiunturale Percentuale: Variazione rispetto al periodo precedente I giorni dell'anno corrente sono confrontati con i corrispondenti giorni della settimana degli anni precedenti. Es.: mercoledì 1^ febbraio 2017 rispetto a mercoledì 3 febbraio 2016 e mercoledì 4 febbraio 2015.

Gli anni precedenti al 2017 e per alcune tabelle (confronto con città e per zone) anche al 2018, vedono una interruzione nelle serie dei dati a causa di una lieve variazione del campione rilevato; pertanto, con riferimento agli anni precedenti, le % ricalcolate alla luce del nuovo campione 2018 potrebbero subire lievi e comunque non significative variazioni.

A cura del Servizio Marketing territoriale, cultura e turismo della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati RES STR Global

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