Barometro alberghiero-Report novembre 2017

TASSO DI OCCUPAZIONE: Novembre 2017

68%

0%

99%

1

AREE DI MILANO A CONFRONTO LEGENDA MILAN CITY CENTER MILAN GARIBALDI CENTRALE BUENOS AIRES MILAN FIERA CITY MILAN LINATE S.DONATO ASSAGO MILAN NORTH MILAN WEST – RHO FIERA

TO: Tasso di occupazione medio ADR: Tariffa media per camera RevPAR: Ricavo medio per camera

TARIFFA MEDIA CAMERA(ADR): Novembre 2017

128 €

0€

424 €

3

CITTA’ ITALIANE A CONFRONTO

TO: Tasso di occupazione medio ADR: Tariffa media per camera RevPAR: Ricavo medio per camera

RICAVO MEDIO PER CAMERA(RevPAR): Novembre 2017

88 €

0€

402 €

5

CITTA’ EUROPEE A CONFRONTO TO: Tasso di occupazione medio ADR: Tariffa media per camera RevPAR: Ricavo medio per camera

CITTA’ EXTRAEUROPEE A CONFRONTO

TO: Tasso di occupazione medio ADR: Tariffa media per camera RevPAR: Ricavo medio per camera

Tasso di occupazione camere Andamento giornaliero

Novembre ha visto un tasso medio di occupazione (76%) che risulta essere superiore rispetto a tutti gli anni precedenti considerati. In particolare si attesta un aumento del 5% in confronto al 2016 e del 9% in rapporto al 2015.

Nel corso del mese, il tasso di occupazione ha visto un andamento sostanzialmente in linea con quello degli anni precedenti. Possiamo inoltre osservare come il tasso di occupazione si sia mantenuto piuttosto alto nelle settimane centrali di Novembre, registrandosi al di sopra degli anni passati.

A cura del Servizio Marketing territoriale, cultura e turismo della Camera di commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi su dati RES STR Global

8

Tasso Occupazione Camere Confronto mensile (%) Il tasso di occupazione di Novembre (76%) è inferiore rispetto al mese precedente (-8%), mentre risulta essere superiore rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (+6%). Nel confronto pluriennale, il tasso di occupazione del mese in esame si registra superiore agli anni precedenti pur mantenendo il medesimo andamento visibile nel grafico.

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9

Tariffa Media Camera Occupata Confronto mensile (€ ) La tariffa media riscontrata a Novembre (125 euro) è inferiore rispetto al mese precedente (-15%), mentre risulta essere lievemente superiore rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (+2%). Su base tendenziale, la tariffa media di Novembre è stata superiore rispetto a tutti gli anni precedenti, fatta eccezione per il 2015 (-17%).

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10

Ricavo Medio Camera Disponibile Confronto mensile (€) Il revenue del mese di Novembre (95 euro) risulta essere inferiore rispetto al ricavo medio registrato nel mese antecedente (-21%). In linea con l’indice appena analizzato, il ricavo medio risulta essere positivo rispetto agli anni precedenti, fatta eccezione anche in questo caso per Novembre 2015 (105€ nel 2015 vs 95€ nel 2017).

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11

Analisi per zone e fascia di offerta Confronto mensile – Novembre 1/2 Suddivisione per zone e fasce di offerta -

NOVEMBRE

Tariffa Media (€)

Occupazione Camere (%) 2017 2016*

2015*

2014*

,

Var.%

Var.%

Var.%

17/16

17/15

17/14

2017

2016*

2015*

2014*

Ricavo Medio Camera Disponibile (€) Var.%

Var.%

Var.% 2017

17/16

17/15

17/14

2016*

2015*

2014*

Var.%

Var.%

Var.%

17/16

17/15

17/14

Campione camere rilevato*

Milano e Provincia

76

72

69

66

5

9

15

125

121

152

115

4

-17

9

95

87

105

76

9

-10

25

18.790

Centro

78

77

75

74

0

3

5

215

204

237

200

5

-9

8

167

158

179

148

6

-7

13

3.929

Fiera City

80

75

72

65

7

11

23

92

87

131

86

6

-30

8

74

65

95

56

14

-22

33

2.292

Garibaldi - Centrale - BuenosAires

82

83

76

77

0

8

7

131

124

156

115

6

-16

14

108

103

118

88

6

-9

22

5.303

Linate - San Donato - Assago

66

62

58

51

8

13

29

84

81

86

74

4

-2

14

56

50

50

38

12

11

48

2.377

Ovest - Rho Fiera

64

54

62

55

19

3

15

78

76

128

75

3

-40

3

49

41

79

42

22

-38

19

2.611

Zara - Brianza

75

70

65

63

8

15

18

69

66

103

68

5

-33

2

52

46

67

43

13

-22

21

2.278

Offerta Luxury

72

67

62

65

7

16

11

326

321

373

334

2

-13

-2

235

215

231

217

9

2

8

1.950

Offerta Upper Upscale

78

80

79

77

-2

-1

2

133

124

162

128

7

-18

3

104

100

129

99

4

-19

5

5.689

Offerta Upscale

74

69

67

61

8

12

22

98

93

124

90

5

-21

9

73

64

82

55

13

-11

33

6.639

6

56

48

71

45

16

-22

23

3.886

Offerta Midscale

75 68 67 65 9 12 16 74 70 106 70 6 -30 *campione 2017. Il campione 2017 differisce quali-quantitativamente dal campione 2016 2015 2014. Le variazioni sono tuttavia non significative a fini del confronto statistico

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Analisi per zone e fascia di offerta Confronto mensile Novembre (2/2) Nel confronto sul tasso di occupazione per zone, a Novembre guida il cluster Garibaldi - Centrale – Buenos Aires (82% di occupazione) seguito da Fiera city (80%) e Centro (78%). Le zone che fanno registrare il tasso di occupazione più basso sono Linate San Donato – Assago e Ovest -Rho Fiera con un tasso di occupazione del 66% e del 64%.

In termini di segmenti di offerta, l’offerta Upper Upscale e l’offerta Midscale sono quelle che hanno visto concentrarsi maggiormente le presenze con rispettivamente il 78% e il 75%, a seguire immediatamente l’offerta Upscale (74%) e Luxury (72%). Nel confronto con il triennio precedente si registra un incremento per tutte le zone rispetto ad ogni anno preso in esame.

In termini di tariffa media, la zona del Centro è quella con il tariffario più alto (215€), seguita dall’area Garibaldi - Centrale – Buenos Aires (131€), al di sotto dei 100 euro rimangono invece Fiera city (92€), Linate - San Donato – Assago (84€), Ovest Rho Fiera (78€) e Zara-Brianza (69€). Per contro, in tutte le zone si è osservato un aumento tariffario medio rispetto al 2016. In termini di segmenti di offerta, il livello tariffario è anch’esso aumentato, mediamente del 5% rispetto all’anno precedente.

Il ricavo medio ha seguito nel complesso l’andamento dei precedenti indici, attestandosi su un livello medio di 95€ per camera con picchi nella zona Centro (167€) seguito da Garibaldi - Centrale – Buenos Aires (108€).

Osserviamo invece dei picchi negativi per le zone Linate – San Donato - Assago (56€), Zara Brianza (52€) e Ovest Rho Fiera (49€) di revenue medio, ma comunque superiore rispetto all’anno precedente. Per i segmenti di offerta, Luxury (235€) è il segmento più performante, seguito dall’offerta Upper Upscale (104€) .

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Confronto nazionale e internazionale Confronto mensile – Novembre (1/2) Variazione tendenziale NOVEMBRE 2017

Tariffa Media (€)

Occupazione camere (%) 2017 MILANO Bologna Firenze Genova Napoli Roma Torino Venezia Amburgo Amsterdam Barcellona Berlino Bruxelles Francoforte Hannover Hong Kong Londra Madrid Manchester Monaco di Baviera Mosca New York Parigi Pechino Singapore Vienna

2016*

2015*

2014*

76

72

69

66

74 70 66 67 64 73 59 82 79 65 78 74 75 75 94 83 77 85 73 71 88 74 80 82 74

74 68 64 61 65 75 52 82 78 71 80 67 73 71 93 86 72 87 79 66 88 70 76 80 76

66 67 62 59 61 72 55 79 79 71 77 61 73 75 89 82 72 86 76 62 84 67 73 83 72

64 65 63 50 63 66 60 81 76 64 77 76 75 64 88 85 64 86 77 61 83 76 70 83 70

Var% 17/16 5 0 3 2 11 -2 -4 14 -1 1 -9 -3 10 2 6 1 -3 8 -1 -7 6 0 5 5 3 -3

Var% 17/15 9 12 4 7 14 4 1 7 3 0 -9 1 21 3 1 5 2 8 0 -4 13 5 11 9 -1 3

Var% 17/14 15 15 7 4 34 1 9 -1 1 3 1 1 -2 1 18 7 -1 21 0 -5 16 5 -3 13 -1 6

2017

2016*

2015*

2014*

125

121

152

115

75 121 84 92 127 92 236 113 186 112 93 121 122 135 173 173 106 95 150 82 236 229 77 168 91

96 124 84 90 125 90 219 110 167 116 91 114 110 111 184 178 93 97 152 82 266 204 77 179 90

77 126 81 85 133 94 231 110 174 113 92 113 113 126 215 211 99 114 123 79 251 249 87 190 92

91 114 85 81 130 85 214 106 154 108 89 111 114 102 187 182 84 96 132 86 221 222 78 181 92

Var% 17/16 4 -22 -2 0 2 1 2 8 3 12 -3 2 6 10 22 -6 -3 14 -2 -2 0 -12 12 -1 -6 1

Ricavo Medio Camera Disponibile (€) Var% 17/15 -17 -3 -4 4 8 -5 -1 3 3 7 -1 1 7 8 8 -19 -18 6 -17 21 3 -6 -8 -12 -12 -1

Var% 17/14 9 -18 6 -1 14 -2 8 10 7 21 4 4 9 6 33 -7 -5 25 -1 14 -5 7 3 -1 -7 0

2017

2016*

2015*

2014*

95

87

105

76

56 85 55 62 81 67 139 92 147 72 72 89 91 102 163 144 82 81 110 58 207 169 61 137 67

71 84 54 55 82 68 114 90 130 82 73 77 81 79 171 153 66 84 120 54 234 143 59 142 68

51 85 50 50 82 67 128 87 137 80 71 69 82 94 192 172 71 98 94 49 210 166 64 157 66

59 75 54 41 82 56 128 86 118 69 68 84 85 65 165 154 54 82 102 52 184 168 55 150 64

Var% 17/16 9 -22 1 2 13 -1 -2 22 3 13 -12 -2 17 13 30 -5 -5 23 -4 -9 6 -12 18 5 -4 -1

Var% 17/15

Var% 17/14

-10 9 -1 11 23 -1 0 9 6 7 -10 1 30 12 8 -15 -16 14 -17 16 16 -2 2 -4 -13 2

25 -5 14 3 52 -1 19 9 8 25 5 6 6 7 57 -1 -6 51 -1 8 10 12 0 12 -9 6

Campione camere rilevato* 18.790 3.729 5.149 1.412 2.329 15.777 3.855 2.695 16.670 9.504 20.594 42.855 14.459 13.484 5.280 49.287 97.754 24.233 14.840 9.036 23.515 102.216 15.152 87.738 44.991 21.872

*Nota: Campione 2017 - Il campione camere del 2016 2015 e del 2014 riferito a Milano presenta una variazione rispetto al campione del 2017. Le variazioni non sono comunque significative ai fin del confronto statistico dei dati.

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Confronto nazionale e internazionale Confronto mensile- Novembre (2/2) L’occupazione media di camere a Milano nel mese di Novembre (76%) è stata superiore rispetto alla media delle altre città nazionali del campione (68%). Rispetto al 2016 tutte le città hanno registrato un incremento ad eccezione di Torino e Roma.

A livello internazionale, Milano è leggermente sotto alla media del campione (78% in media), caratterizzato dai picchi anche questo mese di Hong Kong (94%) e New York (88%).

La tariffa media di Novembre (125€) si attesta sempre al di sopra della media delle altre città italiane del campione (118€ in media).

Spiccano i tariffari medi di Venezia (236€), seguita da Roma (127€) e Firenze (121€). Il tariffario delle città nazionali fa registrare tutte variazioni positive in raffronto al 2016 ad eccezione di Bologna (-22%) e Firenze (-2%).

Nel confronto internazionale, Milano si colloca al di sotto della media del campione (137 euro), in cui spiccano New York (236€), Parigi (229€) e Amsterdam (186€).

Il revenue milanese di Novembre (95€) conferma il trend degli altri due indicatori registrandosi al di sopra della media di ricavo delle altre città nazionali del campione (78€); anche in questo caso la media è fortemente influenzata da Venezia (139€) e Firenze (85€). Gli incrementi più significativi rispetto al 2016 si registrano a Venezia (+22%) e a Napoli (+13%).

Nel confronto internazionale, il revenue del campione di Milano (95€) risulta essere inferiore rispetto alla media del campione internazionale (108€). Spiccano anche in questo caso i ricavi di New York (207€) e Parigi (169€).

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NOTA METODOLOGICA Occupazione Camere: L'Occupancy esprime in percentuale il numero di camere vendute in rapporto al totale camere disponibili in un determinato periodo di tempo. Calcolo: (camere vendute/camere disponibili) x 100.

Tariffa Media: Prezzo medio pagato per le camere vendute, calcolato dividendo i ricavi generati dalla vendita delle camere per il numero di camere vendute (ADR = Average Daily Rate). Calcolo: ricavi vendita camere / N. camere vendute.

Ricavo Medio Camera Disponibile: Il RevPAR (detto anche Revenue Per Available Room) viene calcolato dividendo i ricavi delle camere dell'hotel per il numero totale delle camere disponibili. Calcolo: ricavi vendita camere / camere disponibili. I ricavi si intendono al netto di IVA e colazione.

Variazione tendenziale Percentuale: Variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Calcolo: [(anno corrente - anno precedente)/anno precedente] x 100.

Variazione congiunturale Percentuale: Variazione rispetto al periodo precedente I giorni dell'anno corrente sono confrontati con i corrispondenti giorni della settimana degli anni precedenti. Es.: lunedì 1^ febbraio 2016 rispetto a lunedì 2 febbraio 2015 e lunedì 3 febbraio 2014.

Gli anni precedenti al 2016 e per alcune tabelle (confronto con città e per zone) anche al 2017, vedono una interruzione nelle serie dei dati a causa di una lieve variazione del campione rilevato pertanto con riferimento agli anni precedenti le % ricalcolate alla luce del nuovo campione 2017 potrebbero subire lievi e comunque non significative variazioni.

A cura del Servizio Marketing territoriale, cultura e turismo della Camera di commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi su dati RES STR Global

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