Barometro alberghiero - Report ottobre 2017

TASSO DI OCCUPAZIONE: Ottobre 2017

68%

0%

99%

1

AREE DI MILANO A CONFRONTO LEGENDA MILAN CITY CENTER MILAN GARIBALDI CENTRALE BUENOS AIRES MILAN FIERA CITY MILAN LINATE S.DONATO ASSAGO MILAN NORTH MILAN WEST – RHO FIERA

TO: Tasso di occupazione medio ADR: Tariffa media per camera RevPAR: Ricavo medio per camera

TARIFFA MEDIA CAMERA(ADR): Ottobre 2017

128 €

0€

424 €

3

CITTA’ ITALIANE A CONFRONTO

TO: Tasso di occupazione medio ADR: Tariffa media per camera RevPAR: Ricavo medio per camera

RICAVO MEDIO PER CAMERA(RevPAR): Ottobre 2017

88 €

0€

402 €

5

CITTA’ EUROPEE A CONFRONTO TO: Tasso di occupazione medio ADR: Tariffa media per camera RevPAR: Ricavo medio per camera

CITTA’ EXTRAEUROPEE A CONFRONTO

TO: Tasso di occupazione medio ADR: Tariffa media per camera RevPAR: Ricavo medio per camera

Tasso di occupazione camere Andamento giornaliero

Ottobre ha visto un tasso medio di occupazione (82%) che risulta essere superiore rispetto agli anni precedenti, fatta eccezione per l’anno 2015. Rispetto all’anno di Expo, risulta esserci infatti una variazione negativa del -10%. Nel corso del mese il tasso di occupazione ha visto un andamento sostanzialmente in linea con quello degli anni precedenti. Possiamo inoltre osservare come il tasso di occupazione si mantenga alto a partire dal 18 di Ottobre fino alla giornata del 26 Ottobre dove inizia a calare, per poi avere una piccola ripresa nell’ultima giornata del mese.

A cura del Servizio Marketing territoriale della Camera di commercio di Milano su dati RES STR Global

8

Tasso Occupazione Camere Confronto mensile (%) Il tasso di occupazione di Ottobre (82%) è stato leggermente inferiore rispetto al mese precedente(-1%), mentre risulta essere superiore rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (+10%). Nel confronto pluriennale, il tasso di occupazione di Ottobre segue lo stesso trend degli anni passanti con un andamento piuttosto positivo che risulta essere inferiore solo all’anno di Expo (91% 2015 vs 82 2017).

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9

Tariffa Media Camera Occupata Confronto mensile (€ ) La tariffa media riscontrata a Ottobre (147 euro) è inferiore rispetto al mese precedente (-19%) mentre risulta essere superiore rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (+11%) . Su base tendenziale, la tariffa media di Ottobre è stata superiore rispetto a tutti gli anni precedenti, fatta eccezione per il 2015(-20%). Da considerare che Ottobre 2015 è stato l’ultimo mese di Expo, e potrebbe aver favorito l’elasticità al rialzo delle tariffe .

A cura del Servizio Marketing territoriale della Camera di commercio di Milano su dati RES STR Global

10

Ricavo Medio Camera Disponibile Confronto mensile (â‚Ź) Il revenue del mese di Ottobre (121 euro) risulta essere inferiore rispetto al ricavo medio registrato a Settembre (-20%).

In linea con gli altri indici anche il ricavo medio risulta essere positivo rispetto agli anni prcedenti, fatta eccezione anche in questo caso per Ottobre 2015 (167â‚Ź 2015 vs 121â‚Ź vs 2017).

A cura del Servizio Marketing territoriale della Camera di commercio di Milano su dati RES STR Global

11

Analisi per zone e fascia di offerta Confronto mensile – Ottobre 1/2 Suddivisione per zone e fasce di offerta -

OTTOBRE

Tariffa Media (€)

Occupazione Camere (%) 2017 2016*

2015*

2014*

,

Var.%

Var.%

Var.%

17/16

17/15

17/14

2017

2016*

2015*

2014*

Ricavo Medio Camera Disponibile (€) Var.%

Var.%

Var.% 2017

17/16

17/15

17/14

2016*

2015*

2014*

Var.%

Var.%

Var.%

17/16

17/15

17/14

Campione camere rilevato*

Milano e Provincia

82

73

91

72

12

-10

14

147

131

185

133

12

-20

10

121

96

168

96

26

-28

26

19.069

Centro

84

80

91

83

4

-8

1

252

231

313

240

9

-20

5

210

186

285

198

13

-26

6

3.986

Fiera City

85

75

93

74

13

-9

15

116

93

144

97

24

-19

20

98

70

134

71

40

-26

38

2.378

Garibaldi - Centrale - BuenosAires

89

84

93

85

6

-4

5

156

136

203

141

15

-23

11

139

114

188

119

22

-26

16

5.303

Linate - San Donato - Assago

71

61

85

56

17

-16

27

93

79

102

72

17

-9

29

66

48

86

40

37

-24

63

2.377

Ovest - Rho Fiera

70

49

91

51

43

-24

38

95

68

156

71

40

-39

34

66

33

142

36

101

-54

85

2.611

Zara - Brianza

84

75

92

72

12

-8

18

79

66

113

72

19

-30

9

67

50

104

52

33

-36

29

2.414

Offerta Luxury

80

71

84

77

11

-5

4

380

356

468

426

7

-19

-11

302

254

393

326

19

-23

-7

1.950

Offerta Upper Upscale

86

81

93

84

5

-8

2

155

136

215

151

14

-28

3

133

110

199

127

21

-33

5

5.689

Offerta Upscale

79

68

90

67

16

-12

18

115

98

142

95

17

-18

22

91

67

128

63

37

-28

45

6.810

Offerta Midscale

82

16

74

51

118

52

44

-37

41

3.994

71 93 68 17 -11 22 90 73 127 77 24 -29 *campione 2017. Il campione 2017 differisce quali-quantitativamente dal campione 2016 2015 2014. Le variazioni sono tuttavia non significative a fini del confronto statistico

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Analisi per zone e fascia di offerta Confronto mensile Ottobre (2/2) Nel confronto sul tasso di occupazione per zone, ad Ottobre guida il cluster Garibaldi - Centrale - BuenosAires (89% di occupazione) seguito da Fiera city (85%) e Centro (84%). Le zone che fanno registrare il tasso di occupazione più basso sono Linate-S.DonatoAssago e la zona Ovest-Rho Fiera con un tasso di occupazione del 71% e del 70%.

In termini di segmenti di offerta, l’offerta Upper Upscale e l’offerta Midscale sono quelle che hanno visto concentrarsi maggiormente le presenze con rispettivamente l’86% e l ‘82%, a seguire immediatamente l’offerta Luxury (80%) upscale (79%). Nel confronto rispetto ai 3 anni precedenti si registra un incremento per tutte le zone rispetto all’anno 2016 e al 2014, mentre il confronto risulta negativo rispetto all’anno 2015.

In termini di tariffa media, dopo il Centro (252 euro), è la zona Garibaldi - Centrale - BuenosAires quella con il livello tariffario più alto (206euro) seguita a distanza da Fiera city (156 euro), staccate rimangono invece la zona di Linate S.donago Assago Ovest Rho Fiera e a seguire Zara-Brianza dove le tariffe medie non superano i 100euro. Per contro, in tutte le zone si è osservato un aumento tariffario medio rispetto al 2016. In termini di segmenti di offerta, il livello tariffario è anch’esso aumentato, mediamente del 16%, rispetto all’anno precedente.

Il ricavo medio ha seguito nel complesso l’andamento dei precedenti indici, attestandosi su un livello medio di 121 euro per camera con picchi nella zona Centro (210 euro) seguito da Garibaldi - Centrale - BuenosAires (139euro).

Osserviamo invece dei picchi negativi per le zone Ovest Rho Fiera(66€), Linate-S.Donato-Assago (66euro)e Zara Brianza (67euro) di revenue medio, ma comunque superiore rispetto all’anno precedente. Per segmenti di offerta, Midscale (+44%) è il segmento più performante rispetto al 2016, seguito dall’offerta upscale(+15%) .

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Confronto nazionale e internazionale Confronto mensile – Ottobre (1/2) Variazione tendenziale OTTOBRE 2017

Tariffa Media (€)

Occupazione camere (%) MILANO Bologna Firenze Genova Napoli Roma Torino Venezia Amburgo Amsterdam Barcellona Berlino Bruxelles Francoforte Hannover Hong Kong Londra Madrid Manchester Monaco di Baviera Mosca New York Parigi Pechino Singapore Vienna

2017

2016*

2015*

2014*

82 78 83 78 84 80 75 80 82 84 80 83 76 71 63 92 83 81 83 80 76 91 79 76 80 82

73 79 85 73 84 83 78 76 85 85 87 84 67 70 71 91 85 81 84 86 72 89 78 78 78 82

91 79 83 77 80 80 75 76 80 86 87 85 81 76 62 89 88 86 86 87 68 90 86 77 86 78

72 68 83 73 70 83 76 78 84 89 84 83 78 75 73 86 88 78 85 88 66 89 86 75 82 81

Var% 17/16 12 -1 -2 7 0 -3 -3 6 -4 -1 -9 -2 14 1 -12 1 -2 0 -2 -7 5 2 1 -2 2 0

Var% 17/15 -10 ND 1 -6 5 0 1 5 3 -2 -9 -2 -5 -6 1 4 -6 -5 -4 -8 11 1 -8 -1 -7 6

Var% 17/14 14 ND 0 6 20 -3 0 3 -2 -5 -6 0 -2 -6 -13 7 -5 4 -2 -9 14 2 -8 2 -3 2

2017 147 83 187 93 112 163 94 376 114 205 147 100 119 155 83 180 172 120 98 184 91 259 264 76 170 101

2016* 131 84 180 98 108 163 96 343 110 190 153 95 112 127 106 183 164 106 91 174 84 272 238 78 180 103

2015* 185 90 177 112 95 170 91 376 113 200 144 100 120 136 79 212 224 117 116 158 83 283 279 86 193 106

2014* 133 76 164 114 94 160 96 339 108 187 124 94 111 132 107 200 191 94 94 151 101 246 283 75 183 109

Var% 17/16 12 -1 3 -5 4 0 -2 10 3 8 -4 5 6 22 -22 -1 5 13 9 6 9 -5 11 -2 -6 -2

Ricavo Medio Camera Disponibile (€) Var% 17/15 -20 ND 5 -13 18 -4 3 0 1 3 3 0 -1 14 5 -15 -23 2 -15 17 10 -8 -6 -12 -12 -4

Var% 17/14 10 ND 14 -2 19 2 -2 11 5 10 19 7 7 17 -22 -10 -10 27 4 22 -10 5 -7 2 -7 -7

2017

2016*

2015*

2014*

121 64 155 72 94 131 71 302 94 173 117 83 91 110 52 166 143 97 81 147 69 235 209 58 136 83

96 66 152 71 90 135 75 261 94 162 134 81 75 89 76 165 139 86 76 149 60 242 186 60 141 85

168 71 146 86 75 136 68 287 90 173 125 85 97 103 49 188 198 100 99 137 57 254 240 66 166 82

96 51 137

83 65 132 73 265 90 166 104 78 87 99 78 171 168 74 80 132 67 219 243 56 151 87

Var% 17/16

Var% 17/15

26 -2 2 2 4 -3 -5 16 0 7 -12 3 21 23 -31 0 3 13 6 -1 15 -3 12 -4 -4 -2

A cura del Servizio Marketing territoriale della Camera di commercio di Milano su dati RES STR Global

-28 ND 6 -17 24 -4 5 5 4 0 -6 -2 -7 6 6 -12 -28 -3 -18 8 22 -7 -13 -13 -18 1

Var% 17/14 26 ND 13 4 43 0 -2 14 4 5 12 7 5 10 -33 -3 -15 32 2 11 3 7 -14 4 -10 -5

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Campione camere rilevato* 19.069 3.769 5.403 1.412 2.329 15.632 3.815 3.277 16.793 9.469 20.788 42.980 14.459 13.719 5.280 49.279 97.530 24.091 14.873 8.871 23.792 101.652 15.189 88.182 44.275 22.039

Confronto nazionale e internazionale Confronto mensile- Ottobre (2/2) L’occupazione media di camere a Ottobre(82%) è stata leggermente superiore rispetto alla media delle altre città nazionali del campione (80%). Il tasso milanese è stato inferiore solamente rispetto a Napoli (84%) e Firenze(83%). Rispetto al 2016 solamente Milano, Genova a Venezia hanno fatto registrare un incremento. Anche a livello internazionale, Milano è leggermente superiore alla media del campione (80% in media), caratterizzato dai picchi anche questo mese di New York (91%) e Hong Kong (92%) uniche città ad aver superato il 90% di tasso di occupazione.

La tariffa media di Ottobre (147 euro) invece è stata in media inferiore a quella delle altre città italiane del campione (158euro). Spiccano i tariffari medi di Venezia (376 euro) seguita da Firenze (187 euro) e Roma(163 euro). Il tariffario delle città nazionali fa registrare variazioni positive solamente per alcune città: Milano(+12%), Firenze (+3%), Napoli(+4%) e Venezia (+10%).

Nel confronto internazionale, Milano si colloca in linea la media del campione (147 euro), in cui spiccano Parigi (264 euro), New York (259 euro) e Amsterdam (205 euro).

Il revenue milanese di Ottobre(121 euro) è inferiore rispetto alla media di ricavo delle altre città nazionali del campione(127euro), anche in questo caso la media è fortemente influenzata da Venezia(302€) e Firenze(155€). Gli incrementi più significativi rispetto al 2016 si registrano a Venezia (+16%) e soprattutto proprio Milano (+26%). Nel confronto internazionale, il revenue del campione di Milano (121 euro)risulta essere superiore rispetto alla media del campione internazionale (119 euro). Spiccano anche in questo caso i ricavi di New York(235 euro) e Parigi (209€).

A cura del Servizio Marketing territoriale della Camera di commercio di Milano su dati RES STR Global

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NOTA METODOLOGICA Occupazione Camere: L'Occupancy esprime in percentuale il numero di camere vendute in rapporto al totale camere disponibili in un determinato periodo di tempo. Calcolo: (camere vendute/camere disponibili) x 100.

Tariffa Media: Prezzo medio pagato per le camere vendute, calcolato dividendo i ricavi generati dalla vendita delle camere per il numero di camere vendute(ADR = Average Daily Rate). Calcolo: ricavi vendita camere / N. camere vendute.

Ricavo Medio Camera Disponibile: Il RevPAR (detto anche Revenue Per Available Room) viene calcolato dividendo i ricavi delle camere dell'hotel per il numero totale delle camere disponibili. Calcolo: ricavi vendita camere / camere disponibili. I ricavi si intendono al netto di IVA e colazione.

Variazione tendenziale Percentuale: Variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Calcolo: [(anno corrente - anno precedente)/anno precedente]x100.

Variazione congiunturale Percentuale: Variazione rispetto al periodo precedente I giorni dell'anno corrente sono confrontati con i corrispondenti giorni della settimana degli anni precedenti. Es.: lunedì 1^ febbraio 2016 rispetto a lunedì 2 febbraio 2015 e lunedì 3 febbraio 2014.

Gli anni precedenti al 2016 e per alcune tabelle (confronto con città e per zone) anche al 2017, vedono una interruzione nelle serie dei dati a causa di una lieve variazione del campione rilevato pertanto con riferimento agli anni precedenti le % ricalcolate alla luce del nuovo campione 2017 potrebbero subire lievi e comunque non significative variazioni.

A cura del Servizio Marketing territoriale della Camera di commercio di Milano su dati RES STR Global

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