Barometro alberghiero - Confronto pluriennale settembre 2017

TASSO DI OCCUPAZIONE: Settembre 2017

68%

0%

99%

1

AREE DI MILANO A CONFRONTO LEGENDA MILAN CITY CENTER MILAN GARIBALDI CENTRALE BUENOS AIRES MILAN FIERA CITY MILAN LINATE S.DONATO ASSAGO MILAN NORTH MILAN WEST – RHO FIERA

TO: Tasso di occupazione medio ADR: Tariffa media per camera RevPAR: Ricavo medio per camera

TARIFFA MEDIA CAMERA(ADR): Settembre 2017

128 €

0€

424 €

3

CITTA’ ITALIANE A CONFRONTO

TO: Tasso di occupazione medio ADR: Tariffa media per camera RevPAR: Ricavo medio per camera

RICAVO MDIO PER CAMERA(RevPAR): Settembre 2017

88 €

0€

402 €

5

CITTA’ EUROPEE A CONFRONTO TO: Tasso di occupazione medio ADR: Tariffa media per camera RevPAR: Ricavo medio per camera

CITTA’ EXTRAEUROPEE A CONFRONTO

TO: Tasso di occupazione medio ADR: Tariffa media per camera RevPAR: Ricavo medio per camera

Tasso di occupazione camere Andamento giornaliero

Settembre ha visto un tasso medio di occupazione (83%) leggermente superiore rispetto al 2016, e superiore anche rispetto al tasso di occupazione medio del 2014 (72%). Rispetto al 2015, anno di Expo, si registra invece una variazione negativa del -16%. Nel corso del mese il tasso di occupazione ha visto un andamento sostanzialmente in linea con quello degli anni precedenti. Durante tutto il mese si sono registrati picchi, tra questi osserviamo la settimana dal 19/09 al 26/09 in cui si è svolta la fashion week.

Il picco massimo raggiunto è stato il giorno 27 Settembre con il 97% di tasso medio di occupazione. Dal grafico è possibile osservare come fatto salvo l’andamento registrato nel periodo Expo, settembre 2017 si sia posizionato sopra la media degli altri anni, in particolare dalla metà alla fine del mese.

A cura del Servizio Marketing territoriale della Camera di commercio di Milano su dati RES STR Global 8

Tasso Occupazione Camere Confronto mensile (%) Il tasso di occupazione di Settembre (83%) è stato superiore del 60% rispetto al mese precedente, e risulta essere superiore del 2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Nel confronto pluriennale, il tasso di occupazione di Settembre segue lo stesso trend degli anni passanti con un andamento positivo che risulta essere inferiore solo all’anno di Expo (89% 2015 vs 83 2017).

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9

Tariffa Media Camera Occupata Confronto mensile (€ ) La tariffa media riscontrata a settembre (182 euro) è superiore sia rispetto al mese precedente (+64%) sia rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (+10%) . Su base tendenziale, la tariffa media di Settembre è stata superiore rispetto a tutti gli anni precedenti, fatta eccezione per il 2015, anche se il divario risulta essere minimo (-2%). In occasione di Expo l’elasticità al rialzo delle tariffe è stata infatti molto accentuata.

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Ricavo Medio Camera Disponibile Confronto mensile (€) Il revenue del mese di Settembre (151 euro) è nettamente superiore rispetto al ricavo medio registrato ad Agosto (+163%). In linea con gli altri indici anche il ricavo medio risulta essere positivo rispetto agli anni di confronto, fatta eccezione anche in questo caso per Settembre 2015 (165€ 2015 vs 151€ vs 2017).

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Analisi per zone e fascia di offerta Confronto mensile – Settembre 1/2 Suddivisione per zone e fasce di offerta - APRILE SETTEMBRE

Tariffa Media (€)

Occupazione Camere (%) 2017 2016*

2015*

2014*

,

Var.%

Var.%

Var.%

17/16

17/15

17/14

2017

2016*

2015*

2014*

Ricavo Medio Camera Disponibile (€) Var.%

Var.%

Var.% 2017

17/16

17/15

17/14

2016*

2015*

2014*

Var.%

Var.%

Var.%

17/16

17/15

17/14

Campione camere rilevato*

Milano e Provincia

83

81

91

72

3

-8

16

182

164

185

133

11

-2

37

151

132

168

96

14

-10

58

18.588

Centro

86

87

91

83

-1

-5

5

321

292

313

240

10

3

34

277

255

285

198

9

-3

40

3.986

Fiera City

86

82

93

74

4

-8

16

135

114

144

97

18

-6

39

115

94

134

71

23

-14

62

2.292

Garibaldi - Centrale - BuenosAires

88

88

93

85

1

-5

4

206

179

203

141

15

1

46

181

156

188

119

16

-4

52

5.004

Linate - San Donato - Assago

75

71

85

56

6

-12

33

98

84

102

72

16

-3

37

73

60

86

40

23

-15

81

2.377

Ovest - Rho Fiera

73

65

91

51

13

-20

44

92

89

156

71

2

-41

30

67

58

142

36

16

-53

87

2.479

Zara - Brianza

84

82

92

72

2

-9

17

95

85

113

72

12

-16

32

80

70

104

52

15

-23

54

2.450

Offerta Luxury

83

81

84

77

3

-1

9

499

461

468

426

8

7

17

416

374

393

326

11

6

28

1.950

Offerta Upper Upscale

86

87

93

84

-1

-7

2

195

168

215

151

16

-9

29

168

146

199

127

15

-16

32

5.689

Offerta Upscale

80

77

90

67

4

-11

20

130

120

142

95

8

-8

37

104

92

128

63

13

-19

64

6.810

Offerta Midscale

84

29

84

70

118

52

21

-29

61

3.605

79 93 68 6 -10 24 100 88 127 77 14 -21 *campione 2017. Il campione 2017 differisce quali-quantitativamente dal campione 2016 2015 2014. Le variazioni sono tuttavia non significative a fini del confronto statistico

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Analisi per zone e fascia di offerta Confronto mensile Settembre (2/2) Nel confronto sul tasso di occupazione per zone, anche a Settembre guida il cluster Garibaldi - Centrale - BuenosAires (88% di occupazione) seguito da Centro e Fiera city (86%). Le zone che fanno registrare il tasso di occupazione più basso sono LinateS.Donato-Assago e la zona Ovest-Rho Fiera con un tasso di occupazione del 75% e del 73%.

In termini di segmenti di offerta, l’offerta Upper Upscale e l’offerta Midscale sono quelle che hanno visto concentrarsi maggiormente le presenze con rispettivamente l’86% e l ‘84%, a seguire immediatamente l’offerta Luxury (83%). Nel confronto rispetto ai 3 anni precedenti si registra un incremento per tutte le zone rispetto all’anno 2016 fatta esclusione per l’offerta upper upscale (-1%) e per il 2014, invece risulta essere inferiore rispetto all’anno 2015.

In termini di tariffa media, dopo il Centro (321 euro), è la zona Garibaldi - Centrale - BuenosAires quella con il livello tariffario più alto (206euro) seguita a distanza da Fiera city (135 euro), staccate rimangono inv ece la zona di Linate S.donago Assago Ovest Rho Fiera e Zara-Brianza dove le tariffe medie non superano i 100€. Per contro, in tutte le zone si è osservato un aumento tariffario medio rispetto al 2016. In termini di segmenti di offerta, il livello tariffario è anch’esso aumentato, mediamente del 12%, rispetto all’anno precedente.

Il ricavo medio ha seguito nel complesso l’andamento dei precedenti indici, attestandosi su un livello medio di 132 euro per camera con picchi nella zona Centro (277 euro) seguito da Garibaldi - Centrale - BuenosAires (181euro).

Picco negativo a Ovest Rho Fiera con 67 euro di revenue medio, ma comunque superiore rispetto all’anno precedente(58 euro) a camera in ripresa rispetto all’anno precedente. Per segmenti di offerta, Midscale (+21%) è il segmento più performante rispetto al 2016, seguito dall’offerta upper upscale(+15%) .

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Confronto nazionale e internazionale Confronto mensile – Settembre (1/2) Variazione tendenziale SETTEMBRE 2017

Tariffa Media (€)

Occupazione camere (%) MILANO Bologna Firenze Genova Napoli Roma Torino Venezia Amburgo Amsterdam Barcellona Berlino Bruxelles Francoforte Hannover Hong Kong Londra Madrid Manchester Monaco di Baviera Mosca New York Parigi Pechino Singapore Vienna

2017

2016*

2015*

2014*

83 83 90 82 85 84 79 86 87 85 88 89 75 81 80 87 87 84 83 87 79 91 83 79 81 86

81 83 89 81 85 85 73 82 88 84 88 90 64 80 78 86 89 82 85 88 79 91 81 75 78 86

89 / 90 83 83 83 74 87 85 89 88 90 82 84 67 81 89 81 85 87 76 90 87 72 81 85

75 / 89 75 72 83 72 80 86 90 85 86 78 80 74 82 90 78 85 88 67 89 89 72 80 83

Var% 17/16 3 0 1 1 0 -1 8 4 0 2 0 -1 16 1 2 1 -2 3 -2 0 0 1 2 5 4 1

Var% 17/15 -7 ND 0 -2 3 1 6 -1 3 -4 0 -2 -9 -3 19 7 -3 3 -2 0 5 1 -5 10 0 1

Var% 17/14 11 ND 1 11 18 0 9 7 1 -5 3 3 -5 2 8 5 -3 7 -2 -1 18 3 -7 10 1 4

2017 182 115 210 117 106 165 93 448 128 222 160 118 125 151 131 148 187 129 94 254 84 267 293 77 181 103

2016* 164 115 204 118 108 167 95 399 138 205 143 129 110 136 141 151 188 102 96 241 82 286 275 76 198 109

2015* 186 / 188 97 108 168 88 430 120 220 140 115 127 157 80 188 220 99 105 193 79 289 301 84 194 121

2014* 154 / 174 96 107 158 86 368 131 189 135 118 112 138 132 183 195 107 97 195 113 251 306 74 198 118

Var% 17/16 11 0 3 -1 -2 -1 -2 12 -7 8 12 -9 13 11 -7 -2 -1 27 -2 5 2 -7 7 1 -9 -5

Ricavo Medio Camera Disponibile (€) Var% 17/15 -2 ND 11 22 -2 -1 7 4 7 1 14 2 -2 -4 62 -21 -15 30 -10 31 6 -8 -3 -8 -7 -15

Var% 17/14 18 ND 20 1 -1 5 9 22 -2 17 19 1 12 10 -1 -19 -4 21 -3 31 -26 6 -4 4 -9 -12

2017

2016*

2015*

2014*

151 95 188 96 90 138 73 384 112 189 141 105 93 122 104 128 162 108 78 222 66 243 243 61 147 89

132 95 182 96 92 142 69 327 121 171 126 116 71 109 110 130 167 83 81 212 65 259 223 57 154 93

165 / 169 80 89 139 65 372 102 195 123 104 104 131 54 152 196 81 89 168 60 260 263 60 157 103

115 / 155

71 77 131 62 295 113 170 115 101 87 110 97 151 175 84 83 172 76 223 274 53 159 98

Var% 17/16

Var% 17/15

14 0 4 0 -2 -2 6 17 -8 10 12 -10 31 12 -5 -1 -3 30 -4 5 2 -6 9 6 -5 -5

-9 ND 11 20 1 0 13 3 10 -3 14 1 -10 -7 94 -16 -17 34 -12 32 12 -7 -8 1 -7 -14

Var% 17/14 31 ND 21 12 16 5 19 30 -1 11 22 3 6 11 7 -15 -7 29 -6 29 -12 9 -11 14 -8 -9

Campione camere rilevato* 18.588 3.723 5.403 1.412 2.198 15.471 3.815 3.259 16.496 9.469 20.498 43.058 14.384 13.605 5.280 49.080 97.645 23.563 14.851 8.652 24.187 100.966 15.121 88.431 43.321 21.872

*Nota: Campione 2017 - Il campione camere del 2016 2015 e del 2014 riferito a Milano presenta una variazione rispetto al campione del 2017. Le variazioni non sono comunque significative ai fin del confronto statistico dei dati.

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Confronto nazionale e internazionale Confronto mensile Settembre (2/2) L’occupazione media di camere a Settembre è stata leggermente inferiore rispetto alla media delle altre città nazionali del campione (84%) tra le quali spiccano di Firenze (90%) e Venezia (86%). Il tasso milanese è stato superiore rispetto alle sole città di Torino (79%) e Genova (82%) che risultano essere comunque in crescita rispetto al 2016. Anche a livello internazionale, Milano è leggermente inferiore con la media del campione (84% in media), caratterizzato dai picchi anche questo mese di New York (91%) Berlino (89%) e Barcellona (88%).

La tariffa media di Settembre (182 euro) invece è stata in media superiore alla tariffa media delle altre città italiane del campione (179euro ). Anche per il mese di settembre spiccano i tariffari medi di Venezia (448) e di Firenze (210), Roma invece risulta avere un adr inferiore rispetto a Milano (165 euro). Il tariffario delle città nazionali fa registrare variazioni positive: la tariffa media infatti del 2017 (179 euro), è superiore, seppur non di molto, rispetto all’anno precedente (172 euro).

Nel confronto internazionale, Milano si colloca al di sopra la media del campione (160 euro), in cui spiccano Parigi (293 euro) e New York (267 euro) e Monaco(254euro).

Il revenue milanese di Settembre è in linea rispetto alla media di ricavo delle altre città nazionali del campione (152 euro vs 151 euro), anche in questo caso la media è fortemente influenzata da Venezia(384€) e Firenze(188€). Gli incrementi più significativi rispetto al 2016 si registrano a Venezia (+17%) e proprio Milano (+14%). Anche nel confronto internazionale, la media di revenue del campione di Milano risulta superiore rispetto alla media del campione internazionale (151 euro vs 134 euro). Spiccano i ricavi di New York e Parigi (243€). Il trend del ricavo medio di Settembre 2017 è in linea con la media delle città internazionali del 2016.

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NOTA METODOLOGICA Occupazione Camere: L'Occupancy esprime in percentuale il numero di camere vendute in rapporto al totale camere disponibili in un determinato periodo di tempo. Calcolo: (camere vendute/camere disponibili) x 100.

Tariffa Media: Prezzo medio pagato per le camere vendute, calcolato dividendo i ricavi generati dalla vendita delle camere per il numero di camere vendute(ADR = Average Daily Rate). Calcolo: ricavi vendita camere / N. camere vendute.

Ricavo Medio Camera Disponibile: Il RevPAR (detto anche Revenue Per Available Room) viene calcolato dividendo i ricavi delle camere dell'hotel per il numero totale delle camere disponibili. Calcolo: ricavi vendita camere / camere disponibili. I ricavi si intendono al netto di IVA e colazione.

Variazione tendenziale Percentuale: Variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Calcolo: [(anno corrente - anno precedente)/anno precedente]x100.

Variazione congiunturale Percentuale: Variazione rispetto al periodo precedente I giorni dell'anno corrente sono confrontati con i corrispondenti giorni della settimana degli anni precedenti. Es.: lunedì 1^ febbraio 2016 rispetto a lunedì 2 febbraio 2015 e lunedì 3 febbraio 2014.

Gli anni precedenti al 2016 e per alcune tabelle (confronto con città e per zone) anche al 2017, vedono una interruzione nelle serie dei dati a causa di una lieve variazione del campione rilevato pertanto con riferimento agli anni precedenti le % ricalcolate alla luce del nuovo campione 2017 potrebbero subire lievi e comunque non significative variazioni.

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