Extracto Chocolate

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EXTRACTO DE INTELIGENCIA COMPETITIVA

EXTRACTO CHOCOLATE: CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DEL PRODUCTO, EN UN MERCADO ESPECÍFICO Consulting & services


Consumo de chocolate en Alemania por segmento, volumen y valor de mercado. El consumo de chocolates, por volumen y segmentos, está liderado por las barras de chocolate, con un 57% del total de mercado, seguido por los chocolates especiales y los chocolates en pequeñas presentaciones, con un 23% y 13% respectivamente. Igualmente, en valor de mercado, el 46% corresponde a las barras de chocolate y el 30% a los chocolates especiales. Se identifica, que los precios más altos corresponden a las figuras de chocolate, con un costo de 27,6 euros por kilo en promedio.

Gráficos 1 y 2: Consumo de confites de chocolate en Alemania por segmentos, volumen (rojo) y por valor de mercado (azul), 2010. Barras de chocolate

13,1%

4,0% 2,0%

23,2%

1,0%

56,6%

Barras de chocolate

Chocolates especiales

6,1% 9,1%

Chocolates en pequeñas presentaciones

4,0% 4,0%

Chocolates especiales 46,5%

30,3%

Chocolates con alcohol

Chocolates en pequeñas presentaciones Chocolates con alcohol

Chocolate clasificado

Figuras de chocolate

Figuras de chocolate

Chocolate clasificado

Gráfico 3: Relación volumen, valor de mercado y precios, de los chocolates en Alemania, 2010.

Segmento

Miles de toneladas

Millones de euros

Precio referencial

Barras de chocolate

418,1

2.940,7

7

Chocolates especiales

169,6

1.907,3

11,2

Chocolates en pequeñas presentaciones

96,7

590,1

6,1

Chocolates con alcohol

33,2

401,9

12,1

Chocolate clasificado

13,9

254,5

18,3

Figuras de chocolate

10,3

284,5

27,6

Total

741,8

6.379,0

13,7

Fuente: Estudio Andes Value Research

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EXTRACTO CHOCOLATE: CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DEL PRODUCTO, EN UN MERCADO ESPECÍFICO

Frecuencia de consumo de chocolate. El chocolate tiene una alta frecuencia de consumo en Alemania, con una tasa de penetración de consumo del 93% en 2010. De acuerdo a la gráficas, el 40% de los alemanes consume confites de chocolate (sin incluir las cajas de chocolate) entre una y dos veces a la semana, mientras el 38% de los encuestados confesaron consumir confites de chocolate al menos tres veces a la semana. Por último, el 22% lo hizo entre una y dos veces por semana. A su vez, el consumo de las cajas de chocolate tuvo una penetración de consumo del 61%. El 66% de los encuestados confesó haber consumido menos de una vez este segmento de chocolate en los últimos tres meses, el 22% entre una y dos veces en los últimos tres meses y el 12% tres o más veces en los últimos tres meses.

Gráficos 4 y 5: Frecuencia de consumo de los confites de chocolate, excluyendo las cajas de chocolate (rojo) y cajas de chocolate (azul) Alemania, 2010.

12% 22%

40%

38%

3 o más veces por semana 1o 2 veces por semana menos de 1 vez por semana

22% 66%

3 o más veces en los úl1mos 3 meses 1o 2 veces en los úl1mos 3 meses menos de 1 en los úl1mos 3 meses

Fuente: Estudio Andes Value Research

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Frecuencia de consumo de chocolate, por grupo etário y género. Los datos muestran que la frecuencia de consumo es similiar entre generos. Mientras que el 36% de los hombres declaró consumir chocolates 3 o más veces por semana, el 39% de las mujeres afirmó lo mismo. Además el 77% de los hombres y el 78% de las mujeres consume al menos una vez chocolate a la semana. Por otra parte, se observa que la frecuencia de consumo a partir de los 35 años, empieza a disminuir de forma paulatina. Se resalta que el 48% de jóvenes entre los 15 y 19 años consumen al menos tres veces a la semana y el 36% entre una y dos veces a la semana. También, las personas entre el rango de los 25 y 34 años y de los 35 a los 44 años mantiene una alta frecuencia de consumo, lo que hace que sea un interesante nicho de mercado para la introducción de nuevos productos. Los consumidores mayores de 45 años, aunque con menor frecuencia, también presentan un alto consumo de chocolate, con alrededor de un 43% en la frecuencia de una o dos veces por semana.

Gráfico 6: Frecuencia de consumo de confite de chocolate, por grupo etario, Alemania, 2010.

3 o más veces por semana

1o2 veces por semana

Menos de 1 vez por semana

15-19

48%

36%

16%

20-24

36%

41%

23%

25-34

50%

35%

16%

35-44

46%

39%

15%

45-54

31%

45%

24%

55-64

33%

42%

26%

65+

29%

42%

30%

Edades/ Frecuencia

Gráfico 7: Frecuencia de consumo de confite de chocolate, por género, Alemania, 2010.

Frecuencia/género

Hombres

Mujeres

3 o más veces por semana

36%

39%

1o2 veces por semana

45%

39%

Menos de 1 vez por semana

38%

22%

Fuente: Estudio Andes Value Research

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Frecuencia de consumo de chocolate, por ingresos y composición familiar. Al observar el consumo de chocolate de acuerdo a la escala de ingresos, se aprecia que el quintil más bajo es el grupo de menor ingesta este producto, donde el 31% de los consumidores declaró consumir chocolate 3 o más veces por semana. Por otra parte, el quintil que presentó un mayor consumo fue el de entre €15,000-19,999, lo que apoyaría el concepto de que el chocolate representa un momento de placer o “darse un gusto”, dentro de la ajetreada y sacrificada vida de la clase económica media-baja. Los tres quintiles más altos mostraron tener un consumo similar de chocolate, donde entre un 36%-38% declaró consumir chocolate 3 o más veces por semana y un 80% aproximado consume por lo menos 1 vez a la semana. Otro factor que muestra ser importante en las tendencias de consumo, es la composición familiar. Se puede apreciar que en presencia de niños en el hogar, el consumo de chocolate se hace mayor. Mientras que el 35% las familias sin niños declaró consumir 3 o más veces por semana, este porcentaje aumentó a 46% en familias con niños. Además, el 84% de los hogares con niños consume al menos una vez chocolate en la última semana, comparado con el 76% de los hogares sin niños.

Gráfico 8: Frecuencia de consumo de confite de chocolate, por ingresos anuales en euros, Alemania, 2010. Ingresos/ Frecuencia

3 o más veces por semana

1o2 veces por semana

Menos de 1 vez por semana

31%

32%

37%

45%

28%

27%

38%

41%

21%

38%

41%

21%

36%

44%

20%

€0-­‐14,999 €15,000-­‐19,999 €20,000-­‐29,999 €30,000-­‐54,999 sobre €55,000

Gráfico 9: Frecuencia de consumo de confite de chocolate, por composición familiar (con niños/sin niños), Alemania, 2010. Frecuencia/Composición familiar

Con niños

Sin niños

3 o más veces por semana

46%

35%

1o2 veces por semana

38%

41%

Menos de 1 vez por semana

16%

24%

Fuente: Estudio Andes Value Research

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Atributos de posicionamiento más utilizados en productos de chocolate. Al comparar los atributos de posicionamiento más utilizados a nivel mundial y en Alemania, resalta fuertemente la utilización de productos estacionales, es decir que se venden solamente por temporada. Mientras que en el mundo el 20,7% del los productos de chocolate lanzados en 2010 fueron estacionales, en Alemania se observa que la implementación de este concepto alcanza el 24,7%. Otro punto de relevancia, es lo desarrollado que está la demanda de productos orgánicos en Alemania (10,1%), mostrándose muy por sobre la tendencia mundial(4,3%). Esto también se aprecia en la utilización de la edición limitada de los productos de chocolate en la industria alemana, representando el 7,1% de los lanzamientos.

Gráficos 10 y 11: Atributos de posicionamiento más utilizados en productos de chocolate, Mundo (rojo) y Alemania (gris) 2010.

20,7%

Estacional Kosher Vegetariano É;co -­‐ Envase Respetuoso con Niños (5-­‐12) Calidad Superior Bajo en/Sin Agentes Alérgicos Sin Adi;vos/Conservantes Orgánico/Biológico Edición Limitada

8,5% 6,6% 6,4% 5,7% 5,1% 4,6% 4,5% 4,3% 4,3% 0%

5% 10% 15% 20% 25%

Estacional Orgánico/Biológico Edición Limitada Niños (5-­‐12) Calidad Superior Sin Adi1vos/Conservantes É1co -­‐ Humano Para Llevar Bajo en/Sin Agentes Alérgicos Envase Prác1co

24,7% 10,1% 7,1% 5,0% 5,0% 4,4% 4,3% 2,3% 1,9% 1,7% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

Fuente: Estudio Andes Value Research

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EXTRACTO CHOCOLATE: CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DEL PRODUCTO, EN UN MERCADO ESPECÍFICO

Innovaciones en productos de chocolate. TABLETA DE CHOCOLATE CON CANELA, CLAVOS DE OLOR Y ACEITE DE NARANJA Marca: Rewe Feine Welt Empresa: REWE Markt País: Alemania Fecha de publicación: Diciembre 2011 Tipo de envase: Plástico flexible, empaquetado en cartoncillo blanco Precio (local): €1,39 Principales monedas: $1,90 Descripción Del Producto: “CinnamonRewe Feine Welt Zarter Winterschmelz Schokolade mit Zimt, Nelken und Orangen” es un chocolate con leche entera refinada, mezclada con la mejor canela de Ceilán y clavo de olor picante, con aceite italiano de naranja y una capa de chocolate negro. El producto es para la temporada de invierno y se vende en un paquete de 75 gramos.

PACKAGING TABLETA DE CHOCOLATE CON CANELA, CLAVOS DE OLOR Y ACEITE DE NARANJA

Fuente: GNPD MINTEL

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ARÁNDANOS RECUBIERTOS CON CHOCOLATE NEGRO PREMIUM Marca: Morlife Empresa: Morlife País: Australia Fecha de publicación: Diciembre 2011 Tipo de envase: Bolsa vertical rígida multilaminada Precio (local): AUD 8,95 Principales monedas: $9,37; €6,82 Descripción Del Producto: “Morlife DarK Chocolate Coated Blueberries” son nuevos en la gama. Deliciosos arándanos recubiertos con chocolate negro premiun, son una fuente importante de antioxidantes (los flavonoides y los polifenoles) y libre de gluten, colorantes y conservantes. Este producto se vende en un paquete de 125 g.

PACKAGING ARÁNDANOS RECUBIERTOS CON CHOCOLATE NEGRO PREMIUM

Fuente: GNPD MINTEL

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