American Chamber of Commerce Magazine

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PME américaines - PME sénégalaises American SMEs - Senegalese SMEs Une passerelle business pour un partenariat gagnant-gagnant A Bridge for a Win-Win Business Partnership

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PME AMERICAINES/PME SENEGALAISES

AmCham News 51 Juin/Dec. 2013

Avis d’acteurs spécialisés en PME et en relations internationales Même si une pléthore de structures d’appui existent au Sénégal, il y’a un manque de coordination entre elles La compétitivité des produits (production et les coûts de transport relativement élevés), le différentiel de taux de change CFA / dollar, la communication, demeurent un défi pour les exportateurs.

Even a plethora of support agencies exist in Senegal, there is the lack of coordination among them. The competitiveness of products (production and freight costs relatively high), the differential of exchange rate CFA/dollar, the communication, remain challenging for exporters.

S

enegal's exports into the United States and the role of SMEs in economic relations between the two countries must be analyzed in terms of benefits gained after the implementation of the "African Growth and Opportunity Act”, AGOA.

For African countries, including Senegal who agree to the principles of market economy, the U.S. Congress passed in 2000, a commercial law called "AGOA". This Act extends to 2000 other products, benefits of duty-free and quota, previously available only under the Generalized System of Preferences (GSP), for a total of approximately 7000 products eligible under the GSP / AGOA. Currently, 40 countries in sub-Saharan Africa (SSA) are eligible including Senegal in 2002.

Makhtar Thiam West Africa Trade Hub, Dakar Hub Director AmCham Senegal Member a problématique des exportations du Sénégal vers les EtatsUnis et du rôle des PME dans les relations économiques entre les deux pays doivent être analysés à l’aune des bénéfices obtenus après la mise en place de l’ "African Growth and Opportunity Act", AGOA.

L

Avoir une claire vision et un leadership affirmé : Définir clairement parmi les structures d’encadrement des PME exportatrices, laquelle doit coordonner et mener la stratégie d’exportation préalablement définie mais aussi les rôles et objectifs chiffrés de tous les acteurs.

Pour les pays africains dont le Sénégal qui acceptent de suivre les principes de l'économie libérale, le Congrès américain a voté, en 2000, une loi commerciale dénommée « AGOA », Cette loi élargit à 2000 autres produits, les avantages en franchise de droits et sans contingentement, précédemment disponibles uniquement en vertu du Système généralisé de préférences (SGP), soit au total, environ 7000 produits éligibles dans le cadre SGP/AGOA. Actuellement 40 pays d'Afrique subsaharienne (ASS) y sont éligibles dont le Sénégal en 2002.

The Act originally covered the 8-year period from October 2000 to September 2008, and was extended again until 2015. AGOA opened the U.S. market for $ 424 billion in African imports over the last twelve years, and the President Obama is committed to renew it after 2015.Discussions are held to provide an extension until the end of 2019 (and even beyond).

Obtaining a commercial advantage is one thing but benefiting from this, is another challenge for most African countries, including Senegal. The analysis of the structure of African exports into the U.S shows a clear dominance of petroleum products (about 80% of U.S. imports from sub-Saharan Africa) rather than manufacturing goods. enegal, which nevertheless has enormous advantages including a good range of exportable products, an emerging industrial base, a fair banking system, a good economic, Have a clear vision legal and political stability, good and a strong infrastructure, etc., the low leadership: Define numbers of exports into the U.S., clearly among the under AGOA (about 8.366 billion CFA francs, against FCFA 72.9 supervisory billion, US imports into Senegal structures of Source: U.S. Department of exporting SMEs, Commerce), poses the challenge of which will the implementation of a coordinate and comprehensive and coherent lead the export strategy of market penetration.

Of course, there are exceptions and beautiful examples like Mali with the “Bogolan” tissue, Ghana with its handicrafts sector, Tanzania, which produces cotton sportswear of Venus

predefined strategy but also the roles and targets all stakeholders.

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52 AmCham News

SMEs AMERICAN - SMEs SENEGALESE

June/Dec. 2013

Opinions from Experts in SMEs and International Relations Avoir un avantage commercial est une chose mais en tirer profit reste un autre défi de taille pour la plupart des pays africains dont le Sénégal.(...). Pour un pays comme le Sénégal qui a pourtant d’énormes atouts dont une bonne gamme de produits exportables, un tissu industriel naissant, un système bancaire, une bonne stabilité économique, juridique et politique, de bonnes infrastructures, etc.,

La loi couvrait à l'origine une période de 8 ans à partir d’Octobre 2000 à Septembre 2008, et a été étendue encore jusqu'en 2015.

L’AGOA a ouvert le marché américain pour 424 milliards de dollars d'importations africaines au cours des douze dernières années, et le Président Obama s’est engagé pour le renouvellement de l'AGOA après 2015.Il est question aujourd’hui de prévoir une extension jusqu' à la fin de 2019 (et même au- delà).

Avoir un avantage commercial est une chose mais en tirer profit reste un autre défi de taille pour la plupart des pays africains dont le Sénégal.

L’analyse de la structure des exportations des pays africains vers les USA, montre une nette domination des produits pétroliers (environ 80 % des importations américaines en provenance d’Afrique subsaharienne), au détriment des produits manufacturés. Pour un pays comme le Sénégal qui a pourtant d’énormes atouts dont une bonne gamme de produits exportables, un tissu industriel naissant, un système bancaire, une bonne stabilité économique, juridique et politique, de bonnes infrastructures, etc., la faiblesse des chiffres des exportations vers les USA sous AGOA (environ 8,366 milliards de FCFA, contre 72,9 milliards FCFA, d’importation des USA ; Source: US Department of Commerce), pose le défi de la mise en place d’une stratégie globale et cohérente de pénétration des marchés.

Certes, il y a des exceptions et de beaux exemples comme le Mali avec les tissus Bogolan, le Ghana avec ses produits artisanaux, la Tanzanie qui produit du coton pour la marque de tenues de tennis Venus Williams, fabriquées dans une usine de Dar es-Salaam. La marque américaine GAP se fournit pour une large part en Afrique australe. Le groupe de grande distribution Wal-Mart qui se procure des tee-shirts dans la même région. L’entreprise Gahaya Links qui fournit des paniers à la chaîne Macy’s.

Au delà des atouts, pour être compétitif, il faut avoir un bon environnement des affaires, une bonne gouvernance, des législations souples et adaptées aux exigences du marché, et une production en quantité et en qualité permettant de couvrir le marché américain.

Parmi les raisons qui peuvent aussi expliquer la faiblesse des exportations sénégalaises vers les USA, malgré les opportunités offertes par l’AGOA, en premier lieu, il y a l’absence d’une véritable politique et d’une stratégie concertée de développement et

William brand, manufactured in a factory in Dar es Salaam.

The American brand GAP provides a large part in Southern Africa. The retail group Wal-Mart buys T-shirts in the same region. The Gahaya Links that provides baskets to Macy's chain Beyond the benefits, to be competitive, African countries must create a good business environment, good governance, flexible and responsive to market demands’ legislation, as well as good production in terms of quantity and quality to cover huge markets such as the U.S.

Obtaining a commercial advantage is one thing but benefiting from this, is another challenge for most African countries, including Senegal. (....)

Senegal, which nevertheless has enormous advantages including a good range of exportable products, an emerging industrial base, a fair banking system, a good economic, legal and political stability, good infrastructure, etc.,

Among reasons that may explain the weakness of Senegalese exports into the U.S., despite the opportunities offered by AGOA, in the first place, there is the absence of a genuine political will with a concerted development strategy and assistance towards SME exporters who need information on market follow-up, cultural economic differences, regulations, etc..), and assistance on improving their knowhow, on legal contracts, financing, etc.

Even a plethora of support agencies exist in Senegal, there is the lack of coordination among them. The competitiveness of products (production and freight costs relatively high), the differential of exchange rate CFA/dollar, the communication, remain challenging for exporters.

In Senegal, the Trade Hub gained a number of success stories in many areas such as cosmetic products, seafood, jams, baobab powder, handicrafts, textiles, etc.

The main feature of these companies is that they never dreamed of being able to export into U.S., as most of these companies were more oriented to local or European markets.

Thanks to the Trade Hub’s assistance, explained above, more than thirty companies benefited from this program, and therefore, crossed the psychological barrier of language and ignorance of this new market.

These companies continue to export to the U.S. but are suffering from a lack of local support to increase their production capacity, to innovate, and to develop their distribution channels in US.

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PME AMERICAINES/PME SENEGALAISES

AmCham News 53 Juin/Dec. 2013

Avis d’acteurs spécialisés en PME et en relations internationales Au Sénégal, le Trade Hub a accompagné un certain nombre de success stories dans beaucoup de domaines comme les produits cosmétiques, les produits de la mer, les confitures, la poudre de baobab, les produits artisanaux, le textile, etc. La principale caractéristique de ces entreprises est qu’elles n’avaient jamais rêvé pouvoir exporter aux USA un jour car la plupart de ces entreprises étaient plutôt orientées vers le marché local ou européen, mais grâce à l’appui du Trade Hub explicité plus haut, plus d’une trentaine d’entreprises ayant bénéficié de ce programme, ont franchi l’obstacle psychologique de la langue et la méconnaissance de ce nouveau marché.

d’assistance ciblée des PME exportatrices qui ont des besoins réels en information sur le suivi des marchés, les différences de culture économique, les réglementations en vigueur, etc.), et d’assistance technique sur l’amélioration de leur savoir-faire, sur les contrats juridiques, sur le financement, etc.

Même si une pléthore de structures d’appui existent au Sénégal, il y’a un manque de coordination entre elles La compétitivité des produits (production et les coûts de transport relativement élevés), le différentiel de taux de change CFA / dollar, la communication, demeurent un défi pour les exportateurs.

Au Sénégal, le Trade Hub a accompagné un certain nombre de success stories dans beaucoup de domaines comme les produits cosmétiques, les produits de la mer, les confitures, la poudre de baobab, les produits artisanaux, le textile, etc.

La principale caractéristique de ces entreprises est qu’elles n’avaient jamais rêvé pouvoir exporter aux USA un jour car la plupart de ces entreprises étaient plutôt orientées vers le marché local ou européen, mais grâce à l’appui du Trade Hub explicité plus haut, plus d’une trentaine d’entreprises ayant bénéficié de ce programme, ont franchi l’obstacle psychologique de la langue et la méconnaissance de ce nouveau marché.

Ces entreprises continuent d’exporter aux USA mais souffrent d’un manque de soutien localement pour financer leurs exportations mais surtout augmenter leurs capacités de production, d’innovation, et de distribution sur le marché américain.

D’ou la nécessité pour ces PME de développer un partenariat gagnant-gagnant avec des consœurs américaines pour relever ces immenses défis. A titre d’exemple, le Trade Hub a travaillé

Therefore, now is the critical time for these SMEs to develop a win-win partnership with their American counterparts to address these enormous challenges. For example, the Trade Hub worked with a Senegalese company specialized in jam by improving its packaging and labeling, but especially inviting them in partnership with another US organization, to participate in a three-week tour in USA . Since they came back in Senegal, with the lessons and experiences learned from similar companies in the U.S., the company decided to invest more than ten million FCFA to modernize its business, to mechanize its production and to comply with international sanitary standards. This psychological shock allowed them now to be the leader in exports into US of natural and unique jam from Senegal.

In Senegal, the Trade Hub gained a number of success stories in many areas such as cosmetic products, seafood, jams, baobab powder, handicrafts, textiles, etc. The main feature of these companies is that they never dreamed of being able to export into U.S., as most of these companies were more oriented to local or European markets.

Thanks to the Trade Hub’s assistance, explained above, more than thirty companies benefited from this program, and therefore, crossed the psychological barrier of language and ignorance of this new market.

The same is true for the baobab powder with another Senegalese company which partnered with a US company to develop baobab capsules more adapted to US consumers demand. The manager of this company is nominated in another American program on women's leadership in Africa, and this will allow her to meet and develop new partnerships with U.S. SMEs. Similarly, the Trade Hub launched in Senegal, an incubator program with the Institute of Food Technology (ITA), the Senegalese Export Promotion Agency (ASEPEX), three Senegalese agro-business companies, and a U.S. distributor, to develop new products such as cereal bar cookies enriched with baobab or moringa. This new product development will certainly require collaboration with U.S. SMEs on new technologies transfer, supply production equipment and packaging, distribution channels, etc.

With the assistance of Trade Hub’s teams, others products such as handicrafts and textile products woven cloths, baskets produced by women in Ngaye (Thies Region), plastic bags, recycle cups, etc., are now regularly exported into the USA. The Senegalese government must accompany this process to make it sustainable by developing or facilitating a win-win partnership between the private sectors of both countries.

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54 AmCham News

SMEs AMERICAN - SMEs SENEGALESE

June/Dec. 2013

Opinions from Experts in SMEs and International Relations Il y’a urgence à développer une véritable stratégie de pénétration de marché américain avec une bonne approche des chaine de valeurs et une bonne alliance entre les secteurs privés et publics et les structures d’accompagnement des PME pour travailler en synergie et en intelligence, en mutualisant leurs efforts et leurs connaissance.

Cette stratégie doit aussi intégrer et faire jouer un rôle de premier plan à la grande et dynamique diaspora sénégalaise implantée aux USA qui regorge de talents qui ne demandent qu’a être exploités et mis à contribution.

avec une entreprise sénégalaise spécialisée dans la confiture en améliorant son emballage et son étiquetage mais surtout en l’invitant en partenariat avec un autre organisme américain à faire une tournée économique de trois semaines aux USA de. Au retour de ce voyage, tirant les leçons des visites d’entreprises similaires aux USA et des discussions avec ces chefs d’entreprise sur leurs expériences, cette PME a décidé d’investir plus d’une dizaine de millions FCFA pour moderniser son entreprise, mécaniser sa production et se mettre aux normes sanitaires internationales.

Ce choc psychologique leur a permis aujourd’hui d’être leader des exportations de confitures de produits typiquement sénégalais aux USA.

Il en est de même pour la poudre de baobab, ou une autre entreprise sénégalaise a pu, en partenariat avec une entreprise américaine, développer des produits à base de baobab en gélules plus adaptés aux habitudes de consommation des américains. Elle s’apprête aujourd’hui à travers un autre programme américain sur le leadership des femmes en Afrique, à rencontrer et à nouer des relations d’affaires avec de nouveaux partenaires et des PME américaines. De même le Trade Hub a initié au Sénégal, un programme d’incubation avec l’Institut de Technologie Alimentaire (ITA), l’Agence Sénégalaise de promotion des Exportations, (ASEPEX), 3 entreprises sénégalaises de l’agro-business, et un distributeur américain, un projet pour développer de nouveaux produits comme les barres de céréales enrichis avec du baobab ou du moringa. Ce développement de nouveaux produits nécessitera certainement la collaboration avec des PME américaines pour le transfert de nouvelles technologies, l’approvisionnement en ’équipements de production et d’emballage, de chaines de distribution, etc.

D’autres produits artisanaux et textiles comme les pagnes tissés, les paniers des femmes Ngaye dans la région de Thiès, les sacs en plastique, les capsules recyclées, etc., sont aujourd’hui exportés régulièrement aux USA grâce à la collaboration du Trade Hub.

To get it, the Senegalese government must develop its own strategy to penetrate U.S. market with a appropriate value chain approach and a good alliance between the support and promote agencies, the private and public sectors to work in synergy and intelligence, pooling their efforts and knowledge.

This strategy should also involve the dynamic Senegalese diaspora in the US who is committed to play a leading role between the US and Senegalese SMEs. AGOA is not a just an incantation but a business opportunity that Senegal and Senegalese SMEs must seize to penetrate the huge U.S. market where competition and efficiency are absolute rules.

Finally to make this happen, they must:

the Senegalese government must develop its own strategy to penetrate U.S. market with a appropriate value chain approach and a good alliance between the support and promote agencies, the private and public sectors to work in synergy and intelligence, pooling their efforts and knowledge.

This strategy should also involve the dynamic Senegalese diaspora in the US who is committed to play a leading role between the US and Senegalese SMEs.

- Have a clear vision and a strong leadership: Define clearly among the supervisory structures of exporting SMEs, which will coordinate and lead the export predefined strategy but also the roles and targets all stakeholders.

- Strengthen existing export sectors: In already established export sectors should increase financial, human resources and institutional capacity to maximize the quantity and quality of products.

- Incubate new sectors and export products: Develop new products, test and bring to market with adequate support in terms of marketing, financing e of export support, etc.

- Identify innovative products with high added value: Identify products through a rigorous study of internal resources and market research to identify attractive segments abroad.

- Monitoring and evaluation: The export development strategy and expected results must be constantly assessed and challenged if necessary.

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