Data Nubank Setembro 2020
Como o brasileiro usa o auxĂlio emergencial
A missão do Nubank é devolver às pessoas o controle de suas vidas financeiras. E falar de forma clara, simples e direta é um passo essencial neste sentido.
Data Nubank
Por isso, dois anos e meio após o nascimento do portal de conteúdo Fala, Nubank, este levantamento marca o lançamento do Data Nubank, a plataforma de estudos sobre finanças do maior banco digital independente do mundo. Aqui vamos trazer conteúdos aprofundados sobre temas diversos, sempre relacionados à vida financeira do brasileiro, com base em pesquisas realizadas pelo Nubank e assinadas por especialistas na área. Nossa missão é trazer informação confiável de forma objetiva e transparente, para descomplicar os assuntos relacionados à dinheiro.
B lei oa tur a!
Expediente
AUTORES
Alan Scoralick Torres
Rafaela Nogueira
ANALISTA SÊNIOR DE
RELAÇÕES
NEGÓCIOS DO NUBANK
INSTITUCIONAIS
Graduando em engenharia civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora
Doutora e Mestre em Economia pela EPGE/FGV
DO NUBANK
COORDENAÇÃO EDITORIAL
EDITORIAL
Ellen Pacheco
Mariana Neves
GERENTE DE RELAÇÕES
PRODUTORA DE
PÚBLICAS DO NUBANK
CONTEÚDO ESPECIALISTA
Jornalista pela PUCSP, especialista em Inovação, Design e Estratégia pela ESPM
Jornalista pela Universidade Metodista de Piracicaba
EM PRODUTOS DO NUBANK
PROJETO GRÁFICO
Fernanda Ferrari
Cristina Kashima
DIRETORA DE ARTE DO NUBANK
DESIGNER COLABORADORA
Ă?ndice
TÕES
Objetivos · 06
Introdução · 10
Análise comportamental · 14
Destino da Renda Básica Emergencial · 28
Conclusão · 32
Direitos · 34
S BO
· C LI Q
O
UE N
Objetivos
7
Entender quem são os clientes do Nubank que recebem o auxílio emergencial;
Diminuir a complexidade das informações que dizem respeito ao comportamento do beneficiário;
Contribuir para o debate público com transparência, considerando que o assunto Renda Básica Emergencial (RBE) - popularmente conhecida como auxílio emergencial - é o tema mais relevante relacionado ao bolso do brasileiro na atualidade.
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Destaques
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ANÚNCIO
O auxílio emergencial de R$600 foi aprovado pelo Congresso na última semana de março de 2020 e é voltado aos trabalhadores que não têm carteira assinada, especialmente aos que atuam na informalidade e como Microempreendedor Individual (MEI). Em agosto, foi confirmada a extensão do auxílio (auxílio emergencial residual), com quatro parcelas de R$300.
PERÍODO ANALISADO
Neste estudo, realizado pelo Nubank com dados coletados entre
20 de abril e 29 de maio com cerca de 500 mil clientes, identificou-se que, embora exista um pico de uso no dia do recebimento, a maior parte do benefício continua a ser usada gradualmente por semanas.
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DESCOBERTA
Há um pico de gastos com o cartão de débito e um aumento de 160% dos gastos, considerando saque, transferências e pagamentos, no mesmo dia em que o valor do auxílio emergencial é depositado. Cerca de 25% do benefício é retirado no dia em que o depósito é feito pela Caixa Econômica Federal (CEF) - seja por meio de saques, pagamentos ou transferências, incluindo gastos no débito. Após a data do recebimento, a retirada de valores da conta ocorre de maneira gradual. Na prática, isso quer dizer que o auxílio emergencial está sendo usado para as necessidades financeiras imediatas, como contas da casa e supermercado. Além disso, indica também que há um controle para que o dinheiro dure por mais tempo. O dado, embora não conclusivo, indica que o auxílio funciona quase como um salário.
CARTÃO DE CRÉDITO
NUBANK
O padrão de consumo com
Mais de 500 mil brasileiros
cartão de crédito não se altera.
receberam o auxílio na Conta
Como o auxílio tem data
do Nubank. Grande parte
para acabar, uma hipótese
(16%) dos clientes do Nubank
é a de que os beneficiários
efetuou o pagamento
acabam não contando
da fatura do cartão de
com essa renda no futuro -
crédito assim que recebeu
evitando se comprometer
o benefício - evitando
com parcelas (dívidas).
casos de inadimplência.
Introdução
11
A pandemia da Covid-19, que se espalhou por 187 países e já matou mais de 900 mil pessoas ao redor do mundo, representa uma crise global de saúde. E os pagamentos digitais (feitos de forma online, pelo computador ou via aplicativos de celular) passaram a ser a alternativa mais recomendada para evitar a propagação do vírus. Neste período, parte da população brasileira teve sua renda comprometida e vários trabalhadores perderam seus empregos. De acordo com dados da Pnad Contínua, em abril de 2020, o desemprego subiu para 12,6%, o que significa 12,8 milhões de desempregados. A Pnad também apontou um aumento de 2,1 milhões de pessoas na fila por trabalho, entre maio e junho.
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12
No mês de março, o governo federal passou a distribuir o auxílio emergencial visando amenizar os efeitos financeiros da crise. De acordo com o Ministério da Cidadania, 66 milhões de brasileiros foram aprovados para receber o benefício de R$6001. Segundo o IBGE, até julho, 44% dos lares no país haviam sido beneficiados. Além disso, o número de pessoas que recebem o auxílio já supera o de trabalhadores com carteira assinada em 25 estados brasileiros.
65,4 milhões
37,7 milhões
de pessoas que recebem o auxílio
de pessoas com carteira assinada
1. FONTE: Governo Federal
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13
Diante da importância do auxílio na vida dos brasileiros, o Nubank decidiu entender a forma como o benefício estava sendo usado. Olhamos os
padrões de saque, transferência, gastos com débito e crédito dos mais de 500 mil clientes do Nubank que receberam em suas contas o auxílio emergencial, até 29 de maio de 2020. Só no mês de abril, cerca de 200 mil clientes receberam o benefício pela Conta do Nubank. É importante ressaltar que, à época do recebimento da primeira parcela do auxílio, os brasileiros podiam receber o benefício direto na conta da instituição financeira de sua escolha - como a Conta do Nubank. A partir do dia 30 de maio, todos os depósitos foram feitos na Poupança Digital da Caixa Econômica Federal (CEF) e, somente após alguns dias, era possível transferir o valor para outras contas.
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Anรกlise comportamental
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É importante dizer que o auxílio emergencial pode ser caracterizado como uma renda momentânea - e não renda extra. Portanto, é esperado que as alterações nos padrões de consumo também sejam passageiras. Nesta seção, analisamos o uso do auxílio emergencial. O Gráfico 1 ilustra a evolução dos depósitos do benefício ao longo do tempo. Na horizontal, consta a quantidade de dias desde a criação do depósito. Já na vertical, é possível ver a porcentagem restante do valor de tal depósito no final do dia. O gráfico mostra, portanto, que, ao final do primeiro dia (D0), 75% do valor depositado permanece na conta. Ou seja, cerca de 25% do auxílio emergencial é transferido/usado no primeiro dia.
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GRÁFICO 1
Tempo de vida do auxílio na conta em % 100% Datas em que o auxílio entrou na conta das pessoas:
cerca de 25% do auxílio emergencial é transferido/usado no primeiro dia.
80%
20 ABR 2020 27 ABR 2020 04 MAI 2020
73,46
11 MAI 2020 18 MAI 2020 25 MAI 2020 01 JUN 2020
60%
08 JUN 2020 15 JUN 2020
49,44
40%
35,54
20,97 17,57
20%
12,83
19,25
7,04
0% 1º DIA
10º DIA
20º DIA
30º DIA
40º DIA
50º DIA
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Já os gráficos de 2 a 8 trazem, na vertical, a magnitude dos valores usados em diferentes funcionalidades oferecidas pela Conta do Nubank - como TED (Transferência Eletrônica Disponível), transferências internas, boletos, cartão de débito e saque. A informação na horizontal representa as semanas (períodos de 7 dias) contadas a partir do dia de recebimento do valor. Portanto, a semana de recebimento do benefício corresponde ao valor 0. Comparando as vinte semanas anteriores ao depósito do auxílio, é possível perceber um aumento de 160% nos gastos nas cinco semanas após o recebimento do benefício. Em outras palavras: o comportamento do consumidor sofre uma mudança evidente. Portanto, a expectativa é de que, com o fim da Renda Básica Emergencial, os padrões de consumo voltem a ser como antes da concessão do benefício. O Gráfico 2 traz informações sobre o saque. Percebe-se que, no dia em que o auxílio é depositado, há um aumento na quantidade de retirada de dinheiro. O valor médio de saques também cresce durante cerca de cinco semanas após o dia em que o valor é depositado na conta. Com relação a TED, o Gráfico 3 mostra como os beneficiários realizavam transferências desse tipo antes e depois de receberem a Renda Básica Emergencial. Nota-se que, no dia do recebimento, há um aumento no volume de dinheiro movimentado por TEDs.
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GRÁFICO 2
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Datas em que o auxílio entrou na conta das pessoas:
Aumento dos saques
20 ABR 2020
27 ABR 2020
04 MAI 2020
11 MAI 2020
18 MAI 2020
25 MAI 2020
em %
01 JUN 2020
08 JUN 2020
15 JUN 2020
-20
-15
-10
-5
0
5
20 ABRIL
100
96.4
113
101.7
464.6
325.2
27 ABRIL
100
101.3
93.9
59
521
239.7
4 MAIO
100
99.5
100
82.1
419.2
199.3
11 MAIO
100
119.8
163.4
101.6
403.7
233.6
18 MAIO
100
180.2
152
109.2
826.9
25 MAIO
100
106.3
80.3
67.4
606.2
1 JUNHO
100
107
72.3
112
647
8 JUNHO
S E M A N AS A P ÓS R EC E B E R O AUX Í L I O
100
88.5
94.2
131.1
576.3
15 JUNHO
P E SSOAS Q U E R EC E B E R A M E M :
20 S E M A N AS A N T E S D E R EC E B E R O AUX Í L I O
100
67.1
96.8
113.7
416.5
19
GRÁFICO 3
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Datas em que o auxílio entrou na conta das pessoas:
Aumento das TEDs
20 ABR 2020
27 ABR 2020
04 MAI 2020
11 MAI 2020
18 MAI 2020
25 MAI 2020
em %
01 JUN 2020
08 JUN 2020
15 JUN 2020
-20
-15
-10
-5
0
5
20 ABRIL
100
104.1
98.6
88.5
175.9
141.2
27 ABRIL
100
84.7
72.2
64.5
186.6
162.7
4 MAIO
100
90
108.7
91.9
231.4
170.5
11 MAIO
100
129.6
180.9
154.9
288
232.9
18 MAIO
100
128.5
135.2
93.3
273
25 MAIO
100
92.6
81
68.9
242.1
1 JUNHO
100
92.4
95.3
114.2
337.6
8 JUNHO
S E M A N AS A P ÓS R EC E B E R O AUX Í L I O
100
99.6
121
146.5
340.7
15 JUNHO
P E SSOAS Q U E R EC E B E R A M E M :
20 S E M A N AS A N T E S D E R EC E B E R O AUX Í L I O
100
104.5
70.5
106.5
210
20
Em resumo: o Gráfico 3 apresenta uma
tendência das pessoas em transferir imediatamente uma parte do dinheiro recebido. O estudo, no entanto, não mostra o destino de tais transferências.
O Gráfico 4 traz informações sobre o
comportamento dos clientes em relação ao pagamento de boletos antes e depois de receberem o benefício. E, assim como observado anteriormente, a quantidade de boletos pagos no mesmo dia em que recebem o auxílio é maior do que nas outras datas.
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GRÁFICO 4
Datas em que o auxílio entrou na conta das pessoas:
Aumento dos pagamentos de boletos em %
20 ABR 2020
27 ABR 2020
04 MAI 2020
11 MAI 2020
18 MAI 2020
25 MAI 2020
01 JUN 2020
08 JUN 2020
15 JUN 2020
-20
-15
-10
-5
0
5
20 ABRIL
100
115.2
106.4
83.4
238.2
131.8
27 ABRIL
100
103.9
74.2
82.4
311.9
246
4 MAIO
100
100
110.9
160.9
485.4
274.6
11 MAIO
100
124.2
183.7
229.2
389.5
245.4
18 MAIO
100
149.1
129.6
113.4
330.5
25 MAIO
100
87.8
67.2
66.4
247.6
1 JUNHO
100
67.7
67
129.9
406.7
8 JUNHO
S E M A N AS A P ÓS R EC E B E R O AUX Í L I O
100
108.9
156.1
278.2
570.6
15 JUNHO
20 S E M A N AS A N T E S D E R EC E B E R O AUX Í L I O
P E SSOAS Q U E R EC E B E R A M E M :
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100
153.5
165.5
200.4
463
22
No Gráfico 5 é possível comparar as compras no cartão de débito antes e depois do recebimento do benefício. No dia em que recebem a Renda Básica Emergencial há um aumento de 160% no valor destinado a compras no débito. O Gráfico 6 segue a mesma lógica de comparação entre o pagamento da fatura do cartão de crédito do Nubank antes e após o recebimento do auxílio emergencial. Notase que no dia do recebimento do benefício há um aumento de 16% na quantidade de faturas pagas. O que significa menor taxa de inadimplência no cartão de crédito. O Gráfico 7 mostra o comportamento dos beneficiários em relação ao gasto total (soma de todos os gastos feitos no débito + saque + boletos) antes e depois de receberem a Renda Básica Emergencial. Mais uma vez, percebese que, no dia em que recebem o auxílio, os gastos aumentam em torno de 160%.
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23
GRÁFICO 5
Datas em que o auxílio entrou na conta das pessoas:
Aumento das compras no débito em %
20 ABR 2020
27 ABR 2020
04 MAI 2020
11 MAI 2020
18 MAI 2020
25 MAI 2020
01 JUN 2020
08 JUN 2020
15 JUN 2020
-20
-15
-10
-5
0
5
20 ABRIL
100
97.2
103.4
84.9
308.4
178.3
27 ABRIL
100
88
95
50.7
313
190.8
4 MAIO
100
78.8
75.4
57.4
236
157
11 MAIO
100
98.9
112.9
70.5
212.2
170.3
18 MAIO
100
126.2
131.8
85.1
412
25 MAIO
100
99.9
78.3
74.5
380.3
1 JUNHO
100
107.2
56.4
95
414.7
8 JUNHO
S E M A N AS A P ÓS R EC E B E R O AUX Í L I O
100
91.3
76.8
133.1
480.3
15 JUNHO
20 S E M A N AS A N T E S D E R EC E B E R O AUX Í L I O
P E SSOAS Q U E R EC E B E R A M E M :
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100
107.8
71
98.2
368.5
24
GRÁFICO 6
Datas em que o auxílio entrou na conta das pessoas:
Aumento dos pagamentos da fatura Nubank em %
20 ABR 2020
27 ABR 2020
04 MAI 2020
11 MAI 2020
18 MAI 2020
25 MAI 2020
01 JUN 2020
08 JUN 2020
15 JUN 2020
-20
-15
-10
-5
0
5
20 ABRIL
100
96.8
80.5
62
122.5
74.9
27 ABRIL
100
80.5
62.8
52.5
144.3
124.9
4 MAIO
100
71.1
100.1
107.4
233.7
153.6
11 MAIO
100
95.3
125.9
132.5
206.7
116.9
18 MAIO
100
111.6
90
74.6
155.3
25 MAIO
100
86.4
67.1
51.4
156.6
1 JUNHO
100
79.8
68
88.5
259.2
8 JUNHO
S E M A N AS A P ÓS R EC E B E R O AUX Í L I O
100
93.9
130.1
175.4
328.8
15 JUNHO
20 S E M A N AS A N T E S D E R EC E B E R O AUX Í L I O
P E SSOAS Q U E R EC E B E R A M E M :
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100
127.7
113.6
109.9
236.8
25
GRÁFICO 7
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Datas em que o auxílio entrou na conta das pessoas:
Aumento dos gastos totais
20 ABR 2020
27 ABR 2020
04 MAI 2020
11 MAI 2020
18 MAI 2020
25 MAI 2020
em %
01 JUN 2020
08 JUN 2020
15 JUN 2020
-20
-15
-10
-5
0
5
20 ABRIL
100
101
96.3
82
198
137.8
27 ABRIL
100
86.8
74.1
61.8
221.2
175.1
4 MAIO
100
85.4
98.3
93.4
262.2
176.1
11 MAIO
100
117.4
158.7
140.5
280.8
218
18 MAIO
100
131.1
123.5
93.2
293.8
25 MAIO
100
92.3
76.5
67.7
262.3
1 JUNHO
100
90.5
77.4
108.3
357.2
8 JUNHO
S E M A N AS A P ÓS R EC E B E R O AUX Í L I O
100
97.1
117.2
170.8
405.2
15 JUNHO
P E SSOAS Q U E R EC E B E R A M E M :
20 S E M A N AS A N T E S D E R EC E B E R O AUX Í L I O
100
114.2
90.7
120.1
292.4
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É importante mencionar que, após o pico de gastos no momento do recebimento do auxílio emergencial, os gastos médios por clientes caem. Ainda assim, o padrão de consumo permanece maior do que antes do recebimento do benefício. Na prática, isso quer dizer que o auxílio emergencial está sendo usado para as necessidades financeiras imediatas, como contas da casa e compras em supermercado, mas também indica que há um controle para que o dinheiro dure por mais tempo. O dado, embora não conclusivo, indica que o auxílio funciona quase como um salário. O Gráfico 82 traz um fato interessante, porém já esperado: os clientes que recebem a Renda Básica Emergencial não parecem alterar seus padrões de consumo no cartão de crédito, pois, como sabem que o auxílio tem data para acabar, não consideram essa renda no orçamento familiar futuro.
2. Inclui somente clientes que possuem o cartão de crédito.
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27
GRÁFICO 8
Datas em que o auxílio entrou na conta das pessoas:
Equilíbrio nas compras no crédito em %
20 ABR 2020
27 ABR 2020
04 MAI 2020
11 MAI 2020
18 MAI 2020
25 MAI 2020
01 JUN 2020
08 JUN 2020
15 JUN 2020
-20
-15
-10
-5
0
5
20 ABRIL
100
100.2
95.3
87.7
88.8
87.5
27 ABRIL
100
93
90
67.5
87.6
86.7
4 MAIO
100
87
87.4
76
97.4
89.7
11 MAIO
100
92.3
98.7
94
102
95.7
18 MAIO
100
103
103
88.4
102
25 MAIO
100
93.5
85
78.5
93.5
1 JUNHO
100
94
72.6
82.5
98
8 JUNHO
S E M A N AS A P ÓS R EC E B E R O AUX Í L I O
100
92.8
88.3
100.3
109.8
15 JUNHO
20 S E M A N AS A N T E S D E R EC E B E R O AUX Í L I O
P E SSOAS Q U E R EC E B E R A M E M :
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100
100.6
87.5
96
95.3
Destino da renda bรกsica emergencial
29
A parte abaixo analisa o destino do dinheiro retirado no dia do recebimento - cerca de 25% do valor total do benefício. O Gráfico 9 traz a distribuição dos gastos no dia do depósito para clientes que receberam o benefício em determinada data (conforme calendário oficial do auxílio emergencial).
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30
A maior parte dos recursos utilizados naquele dia, em torno de
37%, são utilizados para a realização de transferências via TED, seguidas por pagamentos de boletos (16%) e das faturas do cartão de crédito Nubank, também em torno de 16%. A saída de dinheiro por meio de cédulas - que acontece somente via saque - corresponde, em média, a 5% dos gastos totais dos clientes no dia de recebimento do auxílio. É importante notar que, no dia do recebimento da RBE os gastos se intensificam, com cerca de 25% dos recursos sendo retirados quase que instantaneamente.
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31
GRÁFICO 9
Distribuição dos gastos no dia do pagamento do auxílio em % TED BOLETOS PAGAMENTO DE FATURA TRANSFERÊNCIAS INTERNAS COMPRA NO DÉBITO
5,7
,1
12
16,7
16
,7
11,8
37
SAQUE
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ConclusĂŁo
33
Para muitos clientes que receberam o auxílio emergencial, R$600 representa um valor significativo na renda. Embora o brasileiro tenha tido sua renda comprometida em função do desemprego ou redução salarial provocados pela pandemia do novo coronavírus, manteve seus compromissos financeiros usando a RBE evitando a geração de mais dívidas/ inadimplência, justamente por saber que o benefício tem prazo determinado e não representar uma renda extra. Os dados indicam ainda que os clientes que recebem o benefício precisam da quantia para pagar dívidas - o aumento no número de TEDs para outras titularidades pode ser um indício.
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Direitos
Esta publicação, de autoria de Alan Scoralick Torres (graduando em engenharia civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora e Analista Sênior de Negócios do Nubank) e de Rafaela Nogueira (Doutora e Mestre em Economia pela EPGE/FGV e Relações Institucionais do Nubank) é uma produção exclusiva da plataforma Data Nubank, criada, desenvolvida e distribuída pelo Nubank. A reprodução do conteúdo é permitida desde que a fonte seja citada.
Data Nubank
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