TALLER PARA LA PREPARACION DE PERFILES DE MERCADO by Caribbean Export

Inteligencia de Mercado Programa de Capacitacion Libro de Trabajo Para Exportadores

TALLER PARA LA PREPARACION DE PERFILES DE MERCADO

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA DE MERCADO

2014 1

Contents Una Introducción a la Inteligencia de Mercado

¿Qué es Inteligencia de Mercado? ¿Por Qué es Importante la Inteligencia de Mercado? Ejercicio: Inteligencia de Mercado ¿Cómo puedo recopilar información acerca del mercado objetivo? Ejemplos de Fuentes de Información de Inteligencia de Mercado

Centro de Comercio Internacional (ITC)

Cómo Inscribirse en Trade Map, Una de las Herramientas Disponibles del ITC:

Active su cuenta de ITC

Centro para la Promoción de las Importaciones de los países en desarrollo (CBI)

Explorar la base de datos del CBI para Información de Mercado: Plataforma de Inteligencia de Mercado Cómo encontrar información sobre un sector específico.

Creación de los Perfiles de Mercado

Perfil de Mercado Completar el Perfil de Mercado

Modulo Uno: Definir Su Producto Descripción del Producto Identificación del Código del Sistema Armonizado (SA) Determinar su Número SA Utilizando Trade Map Ejercicio: Codigos Sa (Sistema Armonizado) Caracterización del Producto Líneas Arancelarias Nacionales Información Sobre las Líneas Arancelarias Nacionales que Pueden ser Encontradas en Trade Map Ejercicio: Complete el Perfil de Mercado

Módulo Dos: Identificación de los Mercados de Alto Potencial ¿Cómo elegir los mercados adecuados? Fuentes de Información Uso de Trade Map para Analizar Mercados Potenciales ¿Quiénes son los principales importadores de su producto en el mercado mundial? ¿Quiénes son los Principales Importadores de su Producto en el Mercado Mundial? ¿Cuál es el desempeño comercial de mi país en el mercado mundial? ¿Cuáles son los mercados de más rápido crecimiento en el mundo? ¿Cuál mercado parece ser el más atractivo para mi producto? ¿Cómo puedo poner esta información en el perfil de mercado? Perfiles del Mercado Objetivo La información demográfica Ejercicio: Complete el Perfil de Mercado

Módulo Tres: Análisis de las Condiciones de Acceso al Mercado

Arancel Utilizar Market Access Map para identificar Aranceles Barreras No Arancelarias (BNA)) Ejercicio: Complete el Perfil de Mercado

Módulo Cuatro: Alcanzar el Mercado Objetivo

Canales de Distribución Ejercicio: Complete el Perfil de Mercado Precios Ejercicio: Complete el Perfil de Mercado Normas Voluntarias

Módulo Cinco: Promoción de las Exportaciones

Ferias Comerciales Medios de comunicación Redes Sociales Eventos Promocionales La utilización de Organizaciones de Promoción del Comercio Misiones Comerciales Ejercicio: Complete el Informe de Mercado

Guía De Las Fuentes De Informacion Comercial

Información de Mercado Ferias y Eventos Aranceles Aduaneros Barreras no Arancelarias

UNA INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA DE MERCADO ¿QUÉ ES INTELIGENCIA DE MERCADO? Inteligencia de Mercado es un concepto relativamente nuevo para la región del CARIFORUM. El término hace referencia a los diferentes tipos de información que pueden ser recopiladas y analizadas para dar asistencia a las empresas en la identificación de los mercados objetivos más apropiados para sus productos o servicios. Una vez los datos son compilados, en un formato de fácil lectura, los exportadores están en capacidad de utilizarlo para: • • • •

Informe sobre las estrategias de entrada al mercado. Determinar los mercados de alto potencial para la exportación. Identificar los requerimientos habituales y prácticas voluntarias típicas en el mercado objetivo. Identificar nuevas oportunidades y riesgos

Como resultado de la producción de información de alta calidad de Inteligencia de Mercado, la competitividad de las marcas regionales en los mercados extranjeros puede ser incrementada.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA INTELIGENCIA DE MERCADO? Antes de comenzar a exportar es crucial tener una idea clara de los mercados de interés. La información recopilada pone al exportador en una posición ventajosa posiblemente por: • • •

Minimizar el riesgo de no poder penetrar en el mercado objetivo exitosamente. Reducir los costos adicionales e imprevistos, y; Proporcionar la oportunidad de analizar otros potenciales mercados para asegurar que se tomó la mejor decisión.

EJERCICIO: INTELIGENCIA DE MERCADO Complete la siguiente tarea: Enumere sus necesidades de inteligencia de mercado e indique por qué.

Una Introduccion a la Inteligencia de Mercado

¿Cómo puedo recopilar información acerca del mercado objetivo? La recopilación de esta información puede ser realizada mediante el uso de la investigación primaria y/o secundaria. Investigación primaria es cualquier tipo de investigación que sale a recopilar usted mismo. Por lo general, consiste en obtener información a través de: • Cuestionarios • Encuestas • Entrevistas La investigación primaria permite al investigador tener el control del tipo de información recopilada. Los exportadores están en capacidad de decidir qué información es importante, y elaborar la metodología de obtención de información según sus necesidades específicas. Desventajas: Esta por lo general consume más tiempo, y a menudo resulta más costosa que utilizar la investigación secundaria. Investigación secundaria, por otro lado, es cuando usted encuentra información existente de otras fuentes. Esto representa una forma muy rentable de obtener información básica acerca de su mercado objetivo. Existe una amplia variedad de información disponible a través de: • • •

Bases de datos en línea Bibliotecas Publicaciones hechas por Organizaciones de Promoción del Comercio (OPC) y otras Organizaciones de Apoyoa las Empresas (OAE), y sus sitios web y servicios de ayuda.

Desventajas: Los datos no siempre están actualizados o no son específicos de su producto de interés, debido a que usualmente se encuentra información muy general.

EJEMPLOS DE FUENTES DE INFORMACIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADO Hay un sin número de fuentes de información sobre Inteligencia de Mercado las cuales serán identificadas en el apéndice del presente manual de capacitación. A los efectos de completar el perfil del mercado, la principal fuente de información será el Centro de Comercio Internacional (ITC), y las herramientas de análisis de mercado disponibles en su base de datos. En adición, se suministrará un tutorial paso a paso sobre el uso de otras plataformas amigables para el exportador, las cuales son relevantes a los fines de completar los perfiles que serán suministrados.

Centro de Comercio Internacional (ITC) www.intracen.org/itc/market-info-tools/market-analysis-tools/ La mayor parte del contenido de las Herramientas de Análisis de Mercado del Centro de Comercio Internacional es gratis para todos los usuarios. El ITC ha desarrollado cinco herramientas en línea: • Trade Map Trade Map ofrece, en forma de tablas, gráficos y mapas, indicadores sobre el desempeño de las exportaciones, la demanda internacional, mercados alternativos y mercados competitivos, así como un directorio de las empresas importadoras y exportadoras. Trade Map cubre 220 países y territorios y 5,300 productos. • Market Access Map Market Access Map ha sido desarrollada por el ITC para apoyar las necesidades de los exportadores, las instituciones de apoyo al comercio, los responsables de la política comercial y las instituciones académicas de los países en desarrollo. Proporciona información acerca de los aranceles aduaneros (incluidas las preferencias arancelarias) aplicados por 191 países y enfrentados por 239 países y territorios. También cubre los contingentes arancelarios, medidas de defensa comercial, normas y certificados de origen, los aranceles consolidados de los Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), las medidas no arancelarias y los flujos comerciales. • Investment Map La base de datos de Investment Map recopila anualmente las estadísticas de la Inversión Extranjera Directa (IED) de unos 200 países, y desgloses detallados a nivel sectorial o nacional de dicha IED para cerca de 115 países. Investment Map ayuda a las Agencias de Promoción de Inversión a identificar los sectores prioritarios y los países que compiten por la inversión extranjera, así como los inversionistas extranjeros existentes y potenciales. Además, ayuda a las empresas a identificar los posibles lugares para la inversión en el extranjero. • Trade Competitiveness Map Trade Competitiveness Map (para muchos conocido como Country Map) ofrece análisis de perfiles de mercado país para alrededor de 240 países y territorios. Cada perfil proporciona una serie de herramientas para facilitar la investigación estratégica de mercado, monitorear el comercio nacional y sectorial y el rendimiento macroeconómico, y diseñar estrategias de desarrollo comercial. • Standards Map Standards Map ofrece información sobre más de 130 normas, códigos de conducta, protocolos de auditoría y más. En conjunto, estas cinco herramientas ayudan a mejorar la transparencia en el comercio internacional. Permiten a las empresas e instituciones de apoyo al comercio, identificar las oportunidades de exportación e importación y comparar los requisitos de acceso al mercado, y al mismo tiempo, ayudan a las autoridades formuladoras de políticas a monitorear el desempeño del comercio nacional y prepararse para las negociaciones comerciales. Para acceder a las herramientas regístrese en el portal (ITC, 2014).tools register at the portal (ITC, 2014). 6

C贸mo inscribirse en Trade Map, una de las herramientas disponibles del ITC: PASO 1. Ingrese a: www.trademap.org

Cómo inscribirse en Trade Map, una de las herramientas disponibles del ITC:

PASO 2. Complete la información solicitada para registrarse y utilizar las Herramientas de Análisis de Mercado.

ACTIVE SU CUENTA DE ITC • Un correo electrónico será enviado a la dirección electrónica que usted ha proporcionado. • Haga clic en el enlace del correo para activar su cuenta ITC. • Para acceder a su cuenta utilice el nombre de usuario y la contraseña seleccionada durante el registro.

Centro para la Promoción de las Importaciones de los países en desarrollo (CBI) Agencia del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos http://www.cbi.eu/marketintel_platform La Plataforma de Inteligencia del Mercado del CBI ofrece una visión del mercado de la Unión Europea (UE) actualizada hasta la fecha. Se trata de una valiosa fuente de inteligencia para los exportadores con el objetivo de preparar y mantener sus actividades de comercialización de las exportaciones (CBI, 2014).

EXPLORAR LA BASE DE DATOS DEL CBI PARA INFORMACIÓN DE MERCADO: PASO 1. Ingrese a la página de inicio de CBI y seleccione la pestaña de Información de Mercado

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Esta acción conducirá a los usuarios a la Plataforma de Inteligencia de Mercado.

PLATAFORMA DE INTELIGENCIA DE MERCADO PASO 2. Los usuarios pueden seleccionar su sector de mercado en el menú desplegable para ver informaciones respecto a tendencias del mercado, estadísticas comerciales, exigencias de los compradores de la UE y más.

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CÓMO ENCONTRAR INFORMACIÓN SOBRE UN SECTOR ESPECÍFICO. Después de seleccionar su sector de mercado en el menú desplegable, aparecerá la siguiente información:

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A continuación, un ejemplo de la información que se puede obtener cuando los usuarios hacen clic en: 1. Tendencias Esta página ofrece una visión organizada y completa del estado actual de las preferencias del consumidor en el mercado global.

Político

Modificación genética, negociaciones de la OMC y controles fitosanitarios, sistemas de control de LMR.

Social

Puro y natural, salud, envejecimiento de la población y cambios en el estilo de vida.

Tecnológico

Nuevos sabores, Tecnología de la información y digitalización, productos de conveniencia/listos para comer.

Económico

Mercados emergentes, concentración minorista y nichos de mercado, crisis económica.

Ambiental

RSE, escasez de materias primas, etiquetado y certificación.

2. Competencia Esta página ofrece un desglose conciso de áreas claves de la competencia a considerar cuando se exporta.

Poder de Compra Nuevos Entrantes Rivalidad Suplentes x Poder del Proveedor

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3. Canales de Distribución y Segmentos Esta página muestra el proceso de exportación y muestra la evolución a lo largo de la cadena de valor global para diferentes canales de distribución y segmentos.

4. Estadísticas Comerciales Esta página ofrece una exploración de las estadísticas comerciales y la relevancia para sus necesidades de exportación utilizando breves vídeos para facilitar su consulta. Además, ofrece la posibilidad de visionar los documentos de investigación detallados para obtener más información.

http://www.cbi.eu/marketintel_platform/processed-fruit-and-vegetables-and-edible-nuts/177430/tradewatch

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5. En el interior del cerebro de un comprador Esta página es un análisis de los diversos factores que los exportadores consideran cuando se trata de exportar con éxito sus productos a un mercado objetivo.

Cerebro del Mercado

Presión Económica Imagen negativa Responsabilidad Social Empresarial y ética de Recursos Humanos Falsificación Eficiencia energética Producción localizada y rutas de suministro fluidas

Cerebro de Canales de Distribución

Garantía de Calidad Profesional Responsable del cumplimiento técnico Relaciones a largo plazo basadas en valores compartidos Pleno cumplimiento de los requisitos legales (y de mercado) Siempre tener suficientes recursos Fiable, lento o deshonesto Números de proveedores de Compradores de corte

Cerebro del Dinero

Precio en términos de “costo de envío’’ Muchos compradores hacen arreglos propios para transporte de mercancías y logística. Agentes de Transporte Competentes Almacenamiento local y costo del proceso están en aumento Una mayor calidad y un mejor “carácter y textura” Producción subcontratada

Cerebro de la Comunicación

Comunicar en buen Inglés Las malas noticias es mejor que no tener noticias Excelente material promocional Líneas de comunicación defectuosas Iniciar visitas cara a cara Profesionalismo Confianza

6. Organizaciones de apoyo de la UE Esta página ofrece información y enlaces para agencias, tales como: • • • • •

Asociación Europea de Jugos de Fruta FoodDrinkEurope PROFEL, Asociación Europea de la Fruta e Industrias Procesadoras de Vegetales UNESDA (Unión de Asociaciones Europeas de Bebidas No Alcohólicas) Asociación Nacional del Comercio de Frutas Secas (NDFTA)

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7. Hoja de Datos del Product Esta página ofrece una visión práctica y fácil de entender del mercado de su producto. Algunos ejemplos de la información proporcionada son: • Hoja de Producto del CBI para Nueces Comestibles y Frutos Secos en la UE. • Hoja de Producto del CBI para Frutos Congeladas y Hortalizas en la UE. • Hoja de Producto del CBI para Confituras, Jaleas, Purés de frutas y Mermeladas en la UE. 8. Requisitos del Comprador de la UE Esta página ofrece información sobre los requisitos de los compradores, la cual se puede dividir en: • • •

Obligaciones - Requisitos que debe cumplir para la entrada al mercado. Requisitos comunes - la mayoría de sus competidores lo han implementado; su cumplimiento es necesario para mantenerse al día con el mercado. Las exigencias del nicho de mercado - para segmentos específicos. Obligaciones

Alianza para los Bosques (Rainforest Alliance), Comercio Justo, Orgánico

Requisitos comunes

Sostenibilidad, Certificación de Seguridad Alimentaria

Exigencias

Materiales en contacto con alimentos, Composición, Etiquetado, Contaminación de los alimentos, Seguridad y el control de los alimentos

9. Base de Datos Esta página ofrece información sobre: • Inteligencia de Adaptación • Inteligencia Política • Inteligencia de Exportación

CREACIÓN DE LOS PERFILES DE MERCADO Los Perfiles de mercado representan una herramienta eficaz para la presentación de los datos recopilados en los mercados potenciales de una manera fácil de entender. Dado el hecho de que los exportadores suelen tener poco tiempo para en adentrarse en tediosas y complicadas publicaciones de investigación de mercado, la herramienta proporciona información sobre las áreas que son importantes para la exportación, de una manera sucinta y bien organizada. También se incluyen las fuentes de los datos para su posterior lectura y análisis, si el exportador así lo desea. Estos perfiles son lo suficientemente flexibles para incluir las áreas en las que los exportadores están directamente interesados. Si le interesa otra área de exportación, estos campos pueden simplemente ser alterados o añadir más secciones para adaptarlas a la información deseada. Pero recuerde que el documento se ha diseñado para ser fácil lectura y no desordenado. Trate de incluir información clave y dejar enlaces a otros sitios o bases de datos donde se pueda leer contenido adicional.

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Principales características de un Perfil de Mercado Temas

Descripción

Descripción del Producto

¿Qué producto se está ofertando?

Visión general del mercado

Datos Generales de Producción, Consumo y Comercio

Características del mercado 1. Demanda

Características de la demanda – Para qué es utilizado el producto y qué preferencias y requerimientos tiene el mercado.

2. 3. 4. 5.

Barreras Arancelarias y No Arancelarias Precios pagados y tendencias ¿Cómo llegará el producto al consumidor? ¿Cuáles son los requisitos para el embalaje y etiquetado del producto. Pronóstico de las tendencias de crecimiento, la competencia, los patrones de consumo, opciones para explotar en el futuro. Cómo el producto se puede promover – ferias comerciales, medios de comunicación, etc. Asociaciones, organismos de investigación, firmas consultoras, medios de comunicación especializados, etc.

Acceso al Mercado Precios Canales de distribución Embalaje y etiquetado

6. Perspectivas del mercado 7. Promoción de Ventas/Comercio 8. Direcciones útiles

Observe la plantilla del Indicador del Mercado que cubre la información básica requerida para la exportación:

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PERFIL DE MERCADO PRODUCTO PARA MERCADO OBJETIVO MES/AÑO

EL PRODUCTO Imagen del producto en alta resolución

Breve Descripción Del Producto, Sus Características Distintivas Y Por Qué Es Un Producto Con Oportunidades Para Exportación

Producción Nacional Total: Total de las exportaciones nacionales: Alor [Unidad] Promedio: Código SA: Línea Arancelaria Nacional: Línea Arancelaria en [mercado objetivo]:

[Si El Dato Está Disponible] [Último Dato Disponible] [Si El Dato Está Disponible] [00.00.00] [00.00.00.00.00] [00.00.00.00.00]

MERCADO OBJETIVO Mapa Mundial O Regional Resaltando La Ubicación Del País Del Mercado Objetivo

Gráfico Circular Que Muestra La Participación De Mercado De Los Principales Proveedores Del Producto Seleccionado Para El Mercado Objetivo

Breves comentarios y hechos relevantes sobre la segmentación del mercado

Población:

[Latest Data Available]

% Growth

PIB per Cap:

[Latest Data Available]

% Growth

Capital:

[Último Dato Disponible]

Principales Ciudades:

[Último Dato Disponible]

Moneda:

[Último Dato Disponible]

Idiomas: Religiones:

[Último Dato Disponible] [Último Dato Disponible]

Gráfico De Línea Del Crecimiento De Las Importaciones Del Producto Seleccionado En El Mercado Objetivo En Los Últimos 5 A 10 Años

Comentarios Sobre La Variación Estacional Anual De Las Importaciones Valor total de las importaciones de [producto]:

[Último Dato Disponible]

Valor total de las importaciones de [producto] desde [su país]:

[Último Dato Disponible]

Valor promedio de las importaciones [unidad]:

[Último Dato Disponible]

Breves comentarios y hechos relevantes sobre las cantidades y las tendencias de precios

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ACCESO AL MERCADO Breve descripción de la integración y los aspectos relacionados con los aranceles • ¿Es el país del mercado objetivo un miembro de la OMC y/o algún esquema de integración? • En base a eso, ¿se beneficia su país de un trato preferencial en el mercado objetivo?

Arancel General Aplicado:

[Último Dato Disponible]

Certificación:

Arancel Aplicado A [Su País]:

[Último Dato Disponible]

Arancel Aplicado A Los Principales Competidores:

[Último Dato Disponible]

Requisitos para la obtención de un Certificado de Origen o cualquier otra certificación obligatoria para beneficiarse de las preferencias arancelarias, de ser necesario.

Otros Derechos De Importación A Pagar:

[Último Dato Disponible]

Otros Requisitos Reglamentarios El Cumplimiento De: (Últimos Datos Disponibles Sobre Los Obstáculos Técnicos Al Comercio Y Medidas Sanitarias Y Fitosanitarias, Si Procede) Requisitos para el embalaje: (Insertar imágenes o hacer referencia a fuentes externas de información, si es necesario)

Requisitos de etiquetado: (Insertar imágenes o hacer referencia a fuentes externas de información, si es necesario)

Canales de Distribución:

Precios y aspectos de fijación de precios en los principales canales de distribución:

Normas Voluntarias: (Normas voluntarias existentes que se pueden aplicar para el acceso a nichos de mercado especiales)

Fomento & Promoción De Las Exportaciones: • Ferias comerciales relevantes y claves para este producto en el mercado objetivo o región. • Actuales programas de desarrollo y promoción de las exportaciones / eventos en [su institución] • Otras iniciativas nacionales/regionales para apoyar la producción y las exportaciones. PERFILES DE MERCADO (Market Pointers) es el nombre de marca de una metodología y el formato diseñado por el Centro de Comercio Internacional (ITC), y facilitado a [su institución] por Caribbean Export Development Agency.

PERFILES DE MERCADO (Market Pointers) es el nombre de marca de una metodología y el formato diseñado por el Centro de Comercio

Internacional (ITC), y facilitado [su institución]DE por Caribbean Export Development Agency. COMPLETAR EL aPERFIL MERCADO

Ahora que se le ha proporcionado una introducción a la Inteligencia de Mercado, los módulos siguientes examinarán las áreas claves de las cuales los exportadores necesitan estar conscientes, con el fin de penetrar con éxito a su mercado objetivo. Además de mirar en cada zona, serán identificadas las fuentes de investigación de mercado y sus usos explicados brevemente en el contexto de completar un Perfil de Mercado.

MÓDULO UNO: DEFINIR SU PRODUCTO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Como exportador, usted debería ser capaz de describir claramente su oferta de productos. Esta descripción debe incluir factores como: • El nombre del producto. • Características del producto (p. ej. ingredientes o materiales, tamaño, tiempo de conservación). • Uso final del producto (la finalidad prevista del producto y otros posibles usos) • Consumidores previstos. Por Ejemplo:

Sudaderas De Mujer En Algodón Con Capucha (De Haití A Canadá) Estas camisetas de algodón son una prenda de vestir para cubrir la parte superior del cuerpo y proteger contra los elementos. Cuentan con una capucha con un cordón para apretar, dependiendo de las preferencias de cada uno. Además, algunos incluyen una cremallera delantera y bolsillos grandes. Pueden ser ofrecidos en una variedad de colores, con diferentes diseños y logotipos para adaptarse a los gustos de los consumidores. Estos artículos de vestir son típicamente populares entre las mujeres de clase media de todos los grupos de edad que con frecuencia hacen ejercicio o disfrutan de actividades al aire libre, así como estudiantes de colegios y universidades quienes colocan el logotipo o emblema de su institución en la parte exterior de la sudadera con capucha. El valor añadido de nuestro producto proviene de la utilización de algodón orgánico, y las sudaderas con capucha se elaboran en fábricas en Haití, las cuales siguen los estándares voluntarios ambientales y laborales. Además, es posible moverse a lo largo de la cadena de valor global a través de la colaboración entre la República Dominicana y Haití, por lo que la industria dominicana ofrece las materias primas, incluyendo diseños, tejidos, impresión y bordado, mientras que Haití facilita el proceso de fabricación y exportación. Esto aporta al desarrollo económico general de la isla La Española. Aparte de los Estados Unidos, un país donde Haití ha ganado una significativa participación del mercado, Canadá presenta varias nuevas oportunidades para la exportación en función de su posición como el segundo mayor importador de SA61.10.20 (pullovers, cardigans, y artículos similares de algodón punteado) con un valor USD$660,000 durante el año 2012. En concreto, la ciudad de Quebec se ha identificado como un mercado potencial para este producto. Esto se debe a una relación preexistente que se puede explicar por factores tales como un lenguaje común y una gran diáspora haitiana que vive en Quebec. Se espera que la demanda de las sudaderas de mujer con capucha (SA 61.10.20.00.92) aumente durante los períodos más fríos del año en Canadá, como otoño e invierno, aunque dependiendo de la preferencia de los consumidores y el uso, la demanda puede ser todo el año.

Módulo Uno: Definir Su Producto

IDENTIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL SISTEMA ARMONIZADO (SA) Con el fin de exportar, es necesario estar al tanto del código del SA bajo el cual cae el producto. Este término se refiere al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, y se utiliza como un estándar internacional, de modo que los importadores y los exportadores pueden declarar sus productos en aduana. Estos códigos son administrados por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y pueden determinar: • la obligación que un producto enfrentará. • su capacidad para ser importado o exportado. • la forma en que deben ser tratados por aduana. He aquí un ejemplo de la estructura de códigos del SA en general, y luego específicamente para los productos lácteos (leche). Producto

Código

Animales vivos Carne y despojos comestibles Pescados y crustáceos, Moluscos y demás invertebrados acuáticos. Productos lácteos, huevos, miel, productos comestibles de origen animal. Leche y nata, sin concentrar, sin endulzado. Leche sin concentrar y sin azúcar no superior al 1% de grasa. Leche sin concentrar y sin azúcar superior al 1% sin exceder del 6% de grasa. Leche y nata sin concentrar y sin azúcar superior al 6% de grasa. Productos de origen animal

01 02 03 04 0401 040110 040120 040130 05

Los seis dígitos se pueden dividir en tres partes. Los dos primeros dígitos (SA-2) identifican el capítulo de las mercancías y se clasifican en, por ejemplo, 04 = productos lácteos, huevos, miel, productos comestibles de origen animal. Los siguientes dos dígitos (SA-4) identifican las agrupaciones dentro de ese capítulo, por ejemplo, 04.01 = Leche y nata, sin concentrar ni edulcorar. Los siguientes dos dígitos (SA-6) son aún más específicos, por ejemplo 04.01.10 Leche sin concentrar, sin azúcar y que no exceda de 1% de grasa. Hasta el nivel de dígitos del SA-6, los códigos de clasificación de los diferentes países son idénticos. Más allá de esto, los países son libres de introducir distinciones nacionales para los aranceles mediante la adición de más dígitos para hacer la clasificación de productos del SA aún más específica. Este mayor nivel de especificidad se conoce como nivel de línea arancelaria nacional.

Módulo Uno: Definir Su Producto

DETERMINAR SU NÚMERO SA UTILIZANDO TRADE MAP PASO 1. Acceda a Trade Map

PASO 2. Introduzca el tipo de información que está buscando en el Menú de Selección • Importaciones y Exportaciones • El producto • El país de origen y; • El país objetivo

Módulo Uno: Definir Su Producto

Por ejemplo: Introduzca Exportaciones de un Único Producto 2103 - Salsas mixtas condimentadas y sazonadores mixtos. Desde el País Santa Lucía Para el Socio Mundo Seleccione Indicadores de Comercio Series de tiempo (anual, trimestral y mensual): Seleccione esta pestaña si desea ver los datos en bruto y otros indicadores, como tendencias de crecimiento y la participación de mercado de distintos países. Los indicadores comerciales son pre-calculados antes de cargar en la base de datos y se actualizan dos veces al año. Series de tiempo (anual, trimestral y mensual): Seleccione esta pestaña si desea ver los datos durante varios años, trimestres o meses.

PASO 3. Determine el Código de Sistema Armonizado para su producto basado en las características del mismo:

Los usuarios pueden ver los productos en el nivel 4, 6 o de 10 dígitos si lo desean.

EJERCICIO: CODIGOS SA (SISTEMA ARMONIZADO) Tarea: En sus grupos, identifique el código del SA de un producto del negocio de cada uno de los miembros.

Módulo Uno: Definir Su Producto

Caracterización del Producto LÍNEAS ARANCELARIAS NACIONALES ¿Qué son Líneas Arancelarias Nacionales? Son los códigos de clasificación aplicados a los bienes de mercancías por los distintos países, los cuales son más largos que el nivel de seis dígitos del SA. Las Líneas Arancelarias Nacionales (NTL) pueden ir de 8 a 12 dígitos y se utilizan para clasificar los bienes donde se detiene la clasificación del Sistema Armonizado. ¿Por qué son importantes las Líneas Arancelarias Nacionales? La identificación de las líneas arancelarias utilizadas para su producto le permitirá determinar qué tipos arancelarios se aplicarán en su mercado objetivo. Le corresponde a cada país decidir cómo clasificar sus productos más allá del nivel de seis dígitos. Por esta razón, los códigos de Línea del Arancel Nacional pueden variar de un país a otro. He aquí un ejemplo de un código del SA para la fruta y la Línea Nacional Arancelaria de los Estados Unidos: SA-Norma Internacional 08

Frutos comestibles y nueces, cortezas de frutos cítricos o de melones.

08.04

Dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos.

08.04.50

Guayabas, mangos y mangostanes.

Estados Unidos Línea Nacional Arancelaria 08.04.50.80.00

Guayabas, mangos y mangostanes secos.

08.04.50.60.80

Guayabas y mangostanes, frescos, si entrarán durante el 1 de junio al 31 de agosto del año siguiente, ambas fechas inclusive.

08.04.50.40.40

Mangos, frescos, si entró en el período del 1 de septiembre, en un año, al 31 de mayo del año siguiente, ambas fechas inclusive.

Módulo Uno: Definir Su Producto

INFORMACIÓN SOBRE LAS LÍNEAS ARANCELARIAS NACIONALES QUE PUEDEN SER ENCONTRADAS EN TRADE MAP PASO 1. Seleccione la opción ‘’Búsqueda Avanzada’’.

PASO 2. Seleccione la opción “A nivel de Línea Arancelaria”.

Módulo Uno: Definir Su Producto

PASO 3. Introduzca el país de interés y cualquier palabra clave para la búsqueda.

PASO 4. Elija la Línea Arancelaria Nacional adecuada en función de su clasificación de productos

Módulo Uno: Definir Su Producto

EJERCICIO: COMPLETE EL PERFIL DE MERCADO Con las fuentes de información y datos proporcionados anteriormente, complete la siguiente tarea: • Escoja un producto para la exportación y un mercado objetivo para completar el cuadro siguiente.

EL PRODUCTO Imagen del producto en alta resolución

Breve Descripción Del Producto, Sus Características Distintivas Y Por Qué Es Un Producto Con Oportunidades Para Exportación

Producción Nacional Total: Total de las exportaciones nacionales: Alor [Unidad] Promedio: Código SA: Línea Arancelaria Nacional: Línea Arancelaria en [mercado objetivo]:

[Si El Dato Está Disponible] [Último Dato Disponible] [Si El Dato Está Disponible] [00.00.00] [00.00.00.00.00] [00.00.00.00.00]

MÓDULO DOS: IDENTIFICACIÓN DE LOS MERCADOS DE ALTO POTENCIAL ¿CÓMO ELEGIR LOS MERCADOS ADECUADOS? Ser consciente de lo que está pasando en el mercado mundial es clave para encontrar posibles países objetivo de alto potencial para la exportación de su producto. Algunos aspectos importantes a considerar son: • ¿Quiénes son los principales importadores de su producto en el mercado mundial? • ¿Quiénes son los principales exportadores de su producto en el mercado mundial? • ¿Cuál es el desempeño comercial de mi país en el mercado mundial? • ¿Cuáles son los mercados de rápido crecimiento en el mundo?

FUENTES DE INFORMACIÓN Hay varias fuentes de información que pueden ser utilizadas para responder a estas preguntas: • Instituciones internacionales: • UN COMTRADE - http://comtrade.un.org/ • Herramientas de Análisis de Mercado del ITC - www.intracen.org/marketanalysis • Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) - www.fao.org • Fondo Monetario Internacional (FMI) - www.imf.org • Banco Mundial - www.worldbank.org • Organización Mundial del Comercio - www.wto.org • Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo - www.unctad.org • Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial - www.unido.org • Organizaciones Regionales: • EUROSTAT - europa.eu.int • Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - DataINTAL www.iadb.org/dataintal • Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) - www.apecsec.org.sg • Sector Privado: • Global Trade Atlas and World Trade Atlas - www.gti.com • La Unidad de Inteligencia Económica (EIU) - www.eiu.com

Módulo Dos: Identificación de los Mercados de Alto Potencial

USO DE TRADE MAP PARA ANALIZAR MERCADOS POTENCIALES PASO 1. Introduzca la información necesaria en el menú de selección. Por ejemplo, si su producto es el banano:

SELECCIONE: • Importaciones • Código SA 0803 - Bananos y plátanos, frescos o secos • Indicadores de Comercio

¿QUIÉNES SON LOS PRINCIPALES IMPORTADORES DE SU PRODUCTO EN EL MERCADO MUNDIAL? PASO 2. Ver varios indicadores de comercio para su producto y los países importadores.

Importadores Mundiales de SA0803 - Bananas y plátanos, frescos o secos.

Módulo Dos: Identificación de los Mercados de Alto Potencial

¿QUIÉNES SON LOS PRINCIPALES IMPORTADORES DE SU PRODUCTO EN EL MERCADO MUNDIAL? PASO 3. Cambiar los criterios para las exportaciones para ver exportadores mundiales de su producto. Exportadores Mundiales de HS0803 - Bananos y plátanos, frescos o secos

¿CUÁL ES EL DESEMPEÑO COMERCIAL DE MI PAÍS EN EL MERCADO MUNDIAL? PASO 3. Seleccione su país y su socio para ver las exportaciones del producto desde su país a otro. Por ejemplo: • Seleccione San Vicente y las Granadinas • Seleccione “Todos” para mostrar las exportaciones de banano de San Vicente y las Granadinas a cada país. Aparecerán los diferentes mercados importadores del producto exportado por su país.

Módulo Dos: Identificación de los Mercados de Alto Potencial

San Vicente y las Granadinas exportan bananos a los siguientes tres (3) mejores mercados: 1) Barbados - con un valor de exportación de US $681,000. 2) Trinidad y Tobago - con un valor de exportación de US$397,000. 3) Reino Unido - con un valor de exportación de US$215,000.

¿CUÁLES SON LOS MERCADOS DE MÁS RÁPIDO CRECIMIENTO EN EL MUNDO? PASO 4. Para identificar los mercados de más rápido crecimiento para su producto: • • • • • •

Seleccione “Todos” para AMBOS país y socio. Seleccione Importaciones Seleccione Indicadores de Comercio Seleccione “por país” Ver la información como un gráfico. Y seleccione “crecimiento anual en valor” como el segundo indicador de comercio.

Módulo Dos: Identificación de los Mercados de Alto Potencial

Este gráfico muestra: • Los países que importan bananos. • El valor de las importaciones de estos países. • El crecimiento anual del valor de las importaciones de estos países.

Los tres principales mercados de importación de bananos son los EE.UU., Bélgica y Alemania, de los cuales sólo EE.UU. mostró un crecimiento positivo durante el período 2008-2012. También existen oportunidades en Rusia, el Reino Unido, China, Angola y Argentina. Otros factores para determinar los mercados de interés: • Proximidad geográfica • Costo de flete aéreo, terrestre y marítimo (logística) • Las relaciones comerciales existentes • Acuerdos de comercio (preferencial, alcance parcial, multilateral, bilateral, etc.) • Membresía a uniones aduaneras

¿CUÁL MERCADO PARECE SER EL MÁS ATRACTIVO PARA MI PRODUCTO? Teniendo en cuenta todos los datos recogidos en Trade Map, y considerando otros factores para determinar los mercados de interés, se destacan los siguientes países:

Módulo Dos: Identificación de los Mercados de Alto Potencial

EE.UU. - Este mercado está relativamente cerca en cuanto proximidad y las relaciones comerciales existen, sobre todo, a través de la Ley de Comercio y Cooperación de la Cuenca del Caribe. Reino Unido - Este es un mercado familiar para las exportaciones del CARIFORUM y el comercio ha mejorado a través del Acuerdo de Asociación Económica CARIFORUM-Unión Europea (EPA). Argentina - El mercado latinoamericano está relativamente cerca en cuanto a proximidad. En el futuro, los esfuerzos del CARIFORUM estarán orientados a potenciar el comercio con nuestros vecinos del sur.

¿CÓMO PUEDO PONER ESTA INFORMACIÓN EN EL PERFIL DE MERCADO? Usando un gráfico circular El perfil de mercado requiere de un gráfico circular que muestra la participación de mercado de los principales proveedores del producto seleccionado para el mercado objetivo. Para ello:

PASO 1. Seleccione el mercado de interés y los criterios requeridos, incluyendo: • Importaciones • Series de Tiempo Anuales • Por país

PASO 2. Exporte la tabla de datos a Excel:

Módulo Dos: Identificación de los Mercados de Alto Potencial

PASO 3. Vea la tabla de datos de Excel

PASO 4. Para un gráfico circular simplificado, utilice los valores del último año disponible. En este caso, el valor importado en 2013. Puede borrar los valores de los otros años.

Módulo Dos: Identificación de los Mercados de Alto Potencial

PASO 5. Para crear el gráfico en Excel, vaya a: • Insertar • Gráfico Circular • Gráfico Circular 2D Siempre etiquete sus tablas y gráficos para mostrar lo que se está representando. Por ejemplo: “Principales proveedores de bananos a los EE.UU.”

Uso de gráfico de líneas El perfil de mercado requiere de un gráfico de líneas de crecimiento de las importaciones en el mercado objetivo del producto seleccionado en los últimos 5 a 10 años. Usando la misma tabla de datos en el documento de Excel del ejemplo anterior:

Módulo Dos: Identificación de los Mercados de Alto Potencial

PASO 1. Utilice solamente los valores para el ‘’Mundo’’. Puede borrar los valores para los distintos países.

PASO 2. Para crear el gráfico de línea en Excel, vaya a: • Insertar • Gráfico de Línea • Gráfico de Línea 2d. Siempre etiquete sus tablas y gráficos para mostrar lo que se está representando. Por ejemplo “Crecimiento de las importaciones de bananos en EE.UU. para el periodo 2009-2013”.

PERFILES DEL MERCADO OBJETIVO Los exportadores pueden obtener una mejor comprensión del mercado de su interés mediante la identificación de diversas características que puedan influir en su estrategia de exportación.

LA INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA Identificar la información demográfica, incluyendo: • Tamaño de la población: Muestra el número total de los consumidores en el mercado objetivo.

Módulo Dos: Identificación de los Mercados de Alto Potencial

• Moneda: Esto permite a los exportadores identificar los tipos de cambio, determinar las fluctuaciones típicas de la moneda, y elegir un precio adecuado para el producto. • Religiones: Las creencias religiosas de una población pueden tener un impacto en el tipo de productos que se consume. • La capital y las principales ciudades: Estas son probablemente más pobladas y podrían, dependiendo del producto, proporcionar una base de consumidores más lucrativa. •

Idiomas: Esto ayuda a los exportadores a identificar la mejor manera de etiquetar y empaquetar el producto para que los consumidores puedan entender. También es fundamental conocer el idioma en que se llevará a cabo la comunicación con los contactos en el mercado de destino, y determinar si serán necesarios los servicios de traducción.

Usar la base de datos del Banco Mundial para encontrar información demográfica

PASO 1. Ingrese a data.worldbank.org

Mรณdulo Dos: Identificaciรณn de los Mercados de Alto Potencial

PASO 2.

Seleccione Indicadores

PASO 3. Seleccione los indicadores deseados para obtener mรกs informaciรณn. La siguiente tabla muestra sรณlo algunos de los indicadores que aparecen. Los usuarios pueden hacer clic en los indicadores para revelar hechos y cifras adicionales.

Módulo Dos: Identificación de los Mercados de Alto Potencial

EJERCICIO: COMPLETE EL PERFIL DE MERCADO MERCADO OBJETIVO Mapa Mundial O Regional Resaltando La Ubicación Del País Del Mercado Objetivo

Gráfico Circular Que Muestra La Participación De Mercado De Los Principales Proveedores Del Producto Seleccionado Para El Mercado Objetivo

Breves comentarios y hechos relevantes sobre la segmentación del mercado

Población:

[Último Dato Disponible]

% Crecimiento

PIB per Cap:

[Último Dato Disponible]

% Crecimiento

Capital:

[Último Dato Disponible]

Principales Ciudades:

[Último Dato Disponible]

Moneda:

[Último Dato Disponible]

Idiomas: Religiones:

[Último Dato Disponible] [Último Dato Disponible]

Gráfico De Línea Del Crecimiento De Las Importaciones Del Producto Seleccionado En El Mercado Objetivo En Los Últimos 5 A 10 Años

Comentarios Sobre La Variación Estacional Anual De Las Importaciones Valor total de las importaciones de [producto]:

[Último Dato Disponible]

Valor total de las importaciones de [producto] desde [su país]:

[Último Dato Disponible]

Valor promedio de las importaciones [unidad]:

[Último Dato Disponible]

Breves comentarios y hechos relevantes sobre las cantidades y las tendencias de precios

MÓDULO TRES: ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Los exportadores deben ser conscientes de las diferentes condiciones en las que sus productos puedan ganar acceso a los mercados de interés. Estas condiciones varían de un país a otro y la adhesión a estos requisitos por lo general determina si a los productos se les permite o no la entrada. Típicamente, las condiciones de acceso al mercado toman la forma de Aranceles y Barreras no Arancelarias (también llamadas medidas no arancelarias). ¿Qué son los aranceles? • • • • •

Los derechos de aduana sobre las importaciones de mercancías. Una fuente de ingresos públicos. Cobrados por la aduana. Pueden expresarse como un porcentaje del valor (arancel ad valorem- 20%). Pueden expresarse como un monto fijo por cantidad (arancel específico-$ 40 por kg).

¿Qué son las barreras no arancelarias? • • •

Aquellas que restringen las importaciones sin utilizar los aranceles. Son aplicadas por los gobiernos. Pueden tomar la forma de prohibiciones de importación, licencias de importación, las prácticas antidumping, las normas de envasado y etiquetado, las subvenciones a la exportación, derechos compensatorios y otros impuestos.

ARANCEL Las fuentes de datos para identificar los aranceles: 1. Market Access Map - www.macmap.org 2. Export Helpdesk de la UE: http://exporthelp.europa.eu/index_ar.html 3. TARIC - Aranceles de la UE: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en 4. EE.UU - International Trade Commission: http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp 5. Información sobre las negociaciones: www.bilaterals.org

Módulo Tres: Análisis de las Condiciones de Acceso al Mercado

UTILIZAR MARKET ACCESS MAP PARA IDENTIFICAR ARANCELES PASO 1. Inicie sesión en Market Access Map

PASO 2. Seleccione el país importador y el producto a analizar. Un país exportador puede ser elegido para obtener información específica sobre el régimen arancelario que se aplica. Si no se elige ningún país exportador se le proporcionará la información sobre el régimen arancelario aplicado a todos los exportadores del producto seleccionado.

Módulo Tres: Análisis de las Condiciones de Acceso al Mercado

PASO 3. Identify the tariff from the list provided.

BARRERAS NO ARANCELARIAS (BNA) Requisitos de Certificación Muchos países exigen un Certificado de Origen para ciertos productos antes de que se conceda el acceso al mercado. La información sobre el origen del producto es necesaria para identificar las tarifas arancelarias que se pueden aplicar e incluso para determinar si los bienes se pueden importar en lo absoluto. Documentación Los siguientes son algunos ejemplos de la documentación que los países de la Unión Europea pueden requerir: Factura comercial: Se trata de un registro o evidencia de la transacción entre el exportador y el importador. Una vez que los productos están disponibles, el exportador emite una factura comercial al importador con el fin de cobrarle los bienes. La factura suele contener información que incluye: • • • • • • • •

Información sobre el exportador y el importador (nombre y dirección) Fecha de emisión Número de factura Descripción de la mercancía (nombre, calidad, etc ) Unidad de medida Cantidad de mercancías Valor unitario Valor total del artículo

Módulo Tres: Análisis de las Condiciones de Acceso al Mercado

• • • •

Valor total de la factura y moneda de pago Las condiciones de pago (método y fecha de pago, descuentos, etc.) Condiciones de entrega Medios de transporte

Declaración de valor en aduana: Esta debe ser presentada a las autoridades aduaneras de la Unión Europea, cuando el valor de las mercancías importadas supera € 10,000. La declaración debe ser presentada con el Documento Único Administrativo (DUA). Permite la aplicación de los derechos arancelarios correspondientes. Seguros de flete: Este seguro cubre los riesgos comunes durante la manipulación, el almacenamiento, carga, descarga o transporte de carga, y los riesgos raros tales como los motines, las huelgas o el terrorismo. Lista de empaque: La lista de empaque es un inventario de la mercancía entrante requerido para el despacho de aduanas y que acompaña a la factura comercial y los documentos de transporte. Documento Único Administrativo (DUA): Todos los bienes importados en la UE deben ser declarados a las autoridades aduaneras del país de la UE correspondiente utilizando el Documento Único Administrativo (DUA) que es la forma común de declaración de importación para todos los países de la UE. Para obtener más información, visite European Commission Trade Export Helpdesk: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm? page=rt/rt_DocumentsForCustomsClearance.html&docType=main&language=EN Requisitos de Embalaje y Etiquetado El adecuado embalaje y etiquetado de sus productos garantizará que se cumplen los requisitos obligatorios de su mercado objetivo, así como los requerimientos del consumidor típico. Embalaje El embalaje normalmente sirve como una forma de almacenar, proteger y conservar su producto al tiempo que contribuye a su presentación general y estética para atraer al consumidor. Hay varias ventajas de embalar adecuadamente sus mercancías: • Protección Física - Los productos deben ser capaces de soportar el proceso de exportación, y los exportadores deben tomar tiempo para considerar el embalaje que se utiliza en el transporte de mercancías para evitar que se produzcan daños. A menudo, los productos son transportados a través de diferentes vías antes de llegar a su destino final, y es importante tener un embalaje adecuado para cada modo. El empaque apropiado es aquel que proporcione una protección contra choques, vibraciones, temperatura, humedad y polvo. • Mercadeo - Los productos son atractivos para los consumidores cuando el envase se suma a la comodidad asociada con su uso. Algunas características importantes son usadas en distribución, manipulación, exhibición, venta, apertura, utilización y reutilización. • Seguridad Algunos métodos de envasado ayudan a prevenir el robo, e incluyen el uso de marcas de tintes, etiquetas de vigilancia electrónica, y los sellos de seguridad. El embalaje también puede ayudar a verificar la autenticidad mediante el uso de los sellos que indican que el paquete y su contenido son originales.

Módulo Tres: Análisis de las Condiciones de Acceso al Mercado

Etiquetado Los exportadores también deben estar al tanto de la información importante que debería aparecer en el producto. Etiquetar los productos con claridad y de manera apropiada puede evitar que se retrase en la aduana o que se pierda en tránsito. La información estándar incluye por ejemplo: • Marcas de envío. • País de origen. • Peso Marcado (en libras y en kilogramos). • Número de empaques y el tamaño de las cajas (en pulgadas y centímetros). • Marcas de manejo (símbolos pictóricos internacionales). • Indicaciones de precaución, tales como “ Este Lado Arriba”. • Puerto de entrada. • Etiquetas para materiales peligrosos. Fuentes de información sobre el embalaje y etiquetado: • Organización Mundial del Embalaje (WPO) - www.worldpackaging.org Este sitio web ofrece un directorio de sus empresas y organizaciones miembros. • La Asociación Internacional de Institutos de Investigación sobre Embalaje - http://www.iapriweb.org/

EJERCICIO: COMPLETE EL PERFIL DE MERCADO ACCESO AL MERCADO Breve descripción de la integración y los aspectos relacionados con los aranceles • ¿Es el país del mercado objetivo un miembro de la OMC y/o algún esquema de integración? • En base a eso, ¿se beneficia su país de un trato preferencial en el mercado objetivo?

Arancel General Aplicado:

[Último Dato Disponible]

Certificación:

Arancel Aplicado A [Su País]:

[Último Dato Disponible]

Arancel Aplicado A Los Principales Competidores:

[Último Dato Disponible]

Requisitos para la obtención de un Certificado de Origen o cualquier otra certificación obligatoria para beneficiarse de las preferencias arancelarias, de ser necesario.

Otros Derechos De Importación A Pagar:

[Último Dato Disponible]

Requisitos de etiquetado: (Insertar imágenes o hacer referencia a fuentes externas de información, si es necesario)

MÓDULO CUATRO: ALCANZAR EL MERCADO OBJETIVO CANALES DE DISTRIBUCIÓN Hay varios métodos que pueden ser utilizados para llegar al mercado objetivo y dependen del exportador. Al considerar los canales de distribución los datos claves a tener en cuenta son: • ¿Cuál es la manera correcta para que su producto llegue al consumidor? • Directo al consumidor • Directo al fabricante • Distribuidores • Comercio al por mayor • Minoristas • Compradores locales Factores a considerar para la distribución indirecta: Beneficios: • Variedad de intermediaries. • Menor riesgo para cada enlace. • Las habilidades y la experiencia de los intermediarios. Riesgos: • Depende de los intermediarios que actúen en el mejor interés de la empresa. • Obligación de compartir los beneficios con los intermediarios. Factores a considerar para la distribución directa: Beneficios: • Más cerca del consumidor final. • Mayores márgenes de beneficios. • Mayor control de los enlaces específicos de la cadena. Riesgos: • Mayor riesgo para cada enlace. • Necesario invertir en la red de distribución y la capacidad internas. Su elección del tipo de distribución depende de: • Características del producto. • Patrones de distribución existentes. • Disponibilidad de intermediarios confiables. • Capacidad y experiencia.

Módulo Cuatro: Alcanzar el Mercado Objetivo

Fuentes de información sobre la distribución: • Gobierno/Fuentes institucionales en el país importador (CBI, TFOC, SIPPO, JETRO, etc.) • Los proveedores de información comercial (EIU, Reuters, Euromonitor) • Varios sitios en Internet : EMarket Services FITA Trading Hub Alibaba BIZ Europe Great Indian Bazar IBOC IMEX Tenders

http://www.emarketservices.com http://www.fita.org/tradehub.html http://www.alibaba.com http://www.bizeurope.com http://www.infobanc.com/ http://www.iboc.gc.ca/menu-e.asp http://www.imex.com/

EJERCICIO: COMPLETE EL PERFIL DE MERCADO Canales de Distribución:

Módulo Cuatro: Alcanzar el Mercado Objetivo

PRECIOS Fijar el precio adecuado para su producto se asegurará de que es capaz de competir en el mercado objetivo. Esto se puede hacer mediante la comparación de los precios de productos similares en el mercado de interés con el suyo. Asegúrese de considerar el costo de fabricación y distribución al tomar su decisión. Al hacer comparaciones entre su precio y el del competidor, la disponibilidad de precio y la fiabilidad depende del producto. Por ejemplo: 1. Materias primas y productos agrícolas/alimentos • Estos son mucho más fáciles de seguir. • Existen fuentes de información de los precios establecidos. 2. Productos manufacturados • Estos pueden variar. • No existen servicios de precios regulares. Categorías de Fuentes Fuentes primarias: El Mercado, Productores, proveedores y fabricantes • • • •

Contactos directos Catálogos Tiendas en línea Listas de precios

Fuentes secundarias • Los diarios comerciales (impresos o electrónicos) • Bases de datos especializadas (Reuters, ITC Market News Service) • Las fuentes de la Biblioteca en línea del ITC (publicaciones periódicas, publicaciones anuales, informes, sitios web).

Módulo Cuatro: Alcanzar el Mercado Objetivo

Fuentes seleccionadas de Información sobre Precios Commodities

UNCTAD Commodity Price Bulletin and Online Infocomm http://www.unctad.info/infocomm/ World Bank Commodity Price Data Pinksheets http://www.worldbank.org/prospects/pinksheets/ FAO Food Outlook http://www.fao.org/giews/english/fo/index.htm ITC Market News Service http://www.intracen.org/exporters/Market-News-Service/ Public Ledger http://www.public-ledger.com (password required) IndiaMART http://finance.indiamart.com/markets/commodity

Agro-Alimentos

Fruitnet – Fresh Produce Portal www.fruitnet.com Fishery Products http://www.globefish.org/ Agricultural Products, Livestock, Dairy Products and Meat http://usda.mannlib.cornell.edu/ World Market Trade http://www.fas.usda.gov/currwmt.asp Today’s Mrket Prices http://www.todaymarket.com

Café, Cacao, Aceite, Grasas y Semillas Oleaginosas

F.O. Licht’s International Coffee Report http://www.agra-net.com/ Daily Prices of Cocoa Beans http://www.icco.org/ Oil world http://www.oilworld.de

Módulo Cuatro: Alcanzar el Mercado Objetivo

Cueros Y Pieles, Cuero, Ropa Y Artículos De Cuero

Trade Link International http://www.stormloader.com/tli/prices.htm

Plantas Medicinales

Bulk Rainforest Botanicals http://www.rain-tree.com/bulkprod.htm

Equipo, maquinaria y herramientas manuales

RS On-line (Primary source: specialized catalogue) http://rswww.com

Catálogos de Venta al Por Menor

Sears http://www.sears.com J.C. Penny http://www2.jcpenny.com Argos http://www.argos.co.uk Catalink - Mail Order Catalogue Portal http://www.catalink.co.uk IKEA http://www.ikea.com

EJERCICIO: COMPLETE EL PERFIL DE MERCADO Precios y aspectos de fijación de precios en los principales canales de distribución:

Módulo Cuatro: Alcanzar el Mercado Objetivo

NORMAS VOLUNTARIAS Las normas voluntarias suelen ser desarrolladas por entidades no gubernamentales, como las empresas y las organizaciones sin fines de lucro. En los últimos años, los consumidores se han vuelto más interesados en los productos que están comprando y como tal, requieren más información sobre los mismos. Algunos consumidores conscientes prefieren los productos que son fabricados y producidos de una manera determinada. Datos sobre los estándares voluntarios: • El cumplimiento no se requiere legalmente. • Las normas buscan proteger los derechos sociales, conservar el medio ambiente, promover buenasprácticas agrícolas, garantizar la seguridad alimentaria, etc. • Las normas no entran en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Ingresa a http://www.standardsmap.org/ para más información.

MÓDULO CINCO: PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES FERIAS COMERCIALES Identificar ferias específicas para su producto le permitirá conocer posibles contactos, establecer redes con los principales actores de la industria, hacer pedidos con los consumidores, echar un vistazo a los productos de la competencia, y ser más consciente del mercado. La venta de productos no debe ser el factor principal para asistir a una feria comercial, sino más bien, enfocarse obtener la mayor cantidad de información posible sobre las nuevas tendencias del mercado y las estrategias de la competencia. Tipos de ferias comerciales: • Ferias Generales para capital y bienes de consumo. • Ferias comerciales de Bienes de Capital. • Ferias comerciales de Bienes de Consumo. • Para el comercio solamente. • Para los consumidores. • Híbrido • Para especialistas. • Feria de comercio Virtual. Los factores a considerar antes de elegir una feria comercial para asistir: • • • • • • •

¿Cuán importante es para su sector? ¿Tiene atractivo local, nacional o internacional? ¿Cuánto tiempo ha estado la feria en existencia? ¿Habrá exhibiciones de sus competidores en la feria? ¿Es fácil llevar sus productos a la ubicación? ¿Qué época del año se celebra la feria? ¿Hay otros factores políticos o económicos importantes que podrían afectar a la asistencia??

M贸dulo Cinco: Promoci贸n de las Exportaciones

Bases de datos clave para la informaci贸n sobre ferias comerciales Trade Show News Network - www.tsnn.com

All World Exhibitions - www.allworldexhibitions.com

M贸dulo Cinco: Promoci贸n de las Exportaciones

10 Times (anterioremente Biz Trade Shows) www.10times.com

Events Eye - www.eventseye.com

Módulo Cinco: Promoción de las Exportaciones

Asociación Alemana del Sector de Ferias y Exposiciones (AUMA) - www.auma.de

MEDIOS DE COMUNICACIÓN El uso de los medios de comunicación es cada vez más importante en la promoción del producto. Las empresas han llevado a los periódicos, radio y televisión anuncios comerciales con escenarios memorables y frases pegajosas para influir en los consumidores a fin de que compren sus productos.

REDES SOCIALES En la nueva era de las redes sociales, los consumidores buscan productos que son promovidos en plataformas como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, por nombrar algunos. Si se toma esta ruta, es necesario tener una cuenta funcional e interactiva donde los consumidores puedan hacer preguntas y obtener más información sobre su producto. Además, estas páginas deben actualizarse constantemente.

Módulo Cinco: Promoción de las Exportaciones

Eventos Promocionales Los lanzamientos de productos representan una manera eficaz de captar un nuevo o existente blanco de mercado. La exhibición de ventas y los descuentos en los precios de productos en diversos momentos animará a los compradores a tomar ventaja de estas promociones y volver en el futuro. La utilización de Organizaciones de Promoción del Comercio Las empresas pueden ser presentadas en las bases de datos y directorios comerciales de estas organizaciones, a fin de que las personas que buscan exportadores de un producto en particular puedan tener fácil acceso a la información de contacto necesaria. Los exportadores también pueden establecer relaciones con las Organizaciones de Soluciones de Negocios de los mercados objetivos con el objetivo de obtener información importante del mercado y posiblemente recibir asistencia cuando sea necesario. Misiones Comerciales Los exportadores deberían considerar ir al mercado objetivo a presentar el producto, explorar y aprovechar las oportunidades comerciales, el enlace con importantes contactos y conocer a posibles distribuidores. Sería de gran ayuda para ver cómo los productos similares son tratados en el mercado interno, la forma en que se colocan en los estantes de los supermercados, qué tipo de embalaje y etiquetado se requiere para destacar.

EJERCICIO: COMPLETE EL INFORME DE MERCADO Fomento & promoción de las exportaciones: • Ferias comerciales relevantes y claves para este producto en el mercado objetivo o región • Actuales programas de desarrollo y promoción de las exportaciones/eventos en [su institución] • Otras iniciativas nacionales / regionales para apoyar la producción y las exportaciones.

GUÍA DE LAS FUENTES DE INFORMACION COMERCIAL INFORMACIÓN DE MERCADO Agra Informa www.agra-net.com/portal2/ Agra Europe, una sub-sección de Agra Informa, es una editorial líder en la publicación de boletines de noticias, fuentes de referencia legislativas, informes especiales y estudios de mercado sobre la agricultura, la agroindustria y la industria alimentaria, incluyendo las noticias diarias e informes periódicos, como Public Ledger. Este famoso informe de commodities blandos y agrícolas ofrece noticias del mercado, el análisis y los precios, y abarca más de 700 productos, incluyendo granos, aceites y oleaginosas, forraje y materias primas agrícolas. Entre los productos especializados están frutos secos, especias, aceites esenciales y miel. El Public Ledger también mira en profundidad en áreas relacionadas, incluyendo los biocombustibles, la biotecnología, las bolsas de comercio, el clima y el flete. El sitio web también contiene una base de datos estadísticos actualizados continuamente, suministrando cifras actuales e históricas y las previsiones mundiales del azúcar, la melaza, el alcohol, el café y los mercados del té. British Broadcasting Corporation (BBC) Monitoreo de Perfiles de País. www.monitor.bbc.co.uk/countryprof1.shtml http://news.bbc.co.uk/2/hi/country_profiles/default.stm La British Broadcasting Corporation (BBC) mantiene una serie de perfiles de los países que se pueden ver de forma gratuita. Cada perfil incluye una descripción general, datos y cifras clave, una biografía del Jefe de Gobierno, notas breves sobre los medios de comunicación y una cronología de los principales acontecimientos.

Guía de las Fuentes de Informacion Comercial

BUY-USA www.buyusa.gov/ Buy USA provee a las empresas un único punto de acceso al servicio comercial de EE.UU., en el cual pueden obtener información de muchos países sobre eventos regionales de comercio, así como sus amplios servicios y estudios de mercado en diversos sectores. CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LAS IMPORTACIONES PROCEDENTES DE PAÍSES EN DESARROLLO (CBI) www.cbi.eu Este sitio web es gestionado por el Centro para la Promoción de las Importaciones procedentes de los países en desarrollo (CBI), una agencia del Gobierno de los Países Bajos. La guía proporciona informes de mercado e información sobre las barreras no arancelarias al comercio de Europa, los requisitos de la seguridad de los productos, la salud de los consumidores, las normas sociales, la ética empresarial y el medio ambiente. Incluye también un escaparate virtual que muestra en la web los productos seleccionados de los países en desarrollo de forma paralela a su exhibición en ferias comerciales especializadas. MANUAL DE DATOS MUNDIALES DE LA CIA https://www.cia.gov/library/publication/the-world-factbook/index.html La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos (EE.UU.), publica anualmente el Manual de Datos Mundiales (The World Factbook) que incluye mapas, las estadísticas de población, geografía, cultura, comunicaciones, transporte, política, militar, idiomas, temas transnacionales y más. COUNTRYDATA.COM www.prsgroup.com/ La Guía Internacional de Riesgo País proporciona datos y clasificaciones de múltiples naciones. Incluye datos históricos desde 1984 para más de 140 países claves, datos gratuitos geográficos y políticos, las calificaciones de riesgo de predicción y las estadísticas económicas más actuales en una sola moneda. DATAMONITOR www.datamonitor.com/ Datamonitor produce informes de los mercados empresariales y de consumo, accesible mediante el pago de una cuota. En su sitio, es posible navegar por los títulos de los informes o buscar por palabras clave. EBUSINESS FORUM www.ebusinessforum.com/ Producido por la Unidad de Inteligencia Económica (EIU), este sitio presenta las cuestiones comerciales, reglamentarias y asuntos legales que impactan a los ebusiness en aproximadamente 60 países. Los Estudios de mercado y noticias, las instantáneas macroeconómicas, cuadros estadísticos y guías sobre ‘cómo hacer negocios’ están disponibles por país de forma gratuita. El portal también incluye un marcador de más de 500 fuentes de información comercial de todo el mundo.

Guía de las Fuentes de Informacion Comercial

UNIDAD DE INTELIGENCIA ECONOMICA (EIU) www.eiu.com Continuamente evalúa y pronostica las condiciones políticas, económicas y de negocios en casi 200 países, y proporciona una idea de cómo las empresas están respondiendo. EUROMONITOR www.euromonitor.com/ Euromonitor es una editora de investigación de mercado bien establecida y respetada, concentrada en los bienes de consumo y servicios a nivel mundial. Su sitio permite ver el contenido de los informes del mercado de forma gratuita. Alternativamente, es posible buscar en la base de datos de informes mediante palabras clave. FINANCIAL TIMES www.ft.com El sitio de Financial Times ofrece investigaciones industriales y de mercado en las que se explican las tendencias, actividades y desarrollo dentro de los sectores; ofrece predicciones de crecimiento de la industria, noticias sobre las iniciativas de productos recientes o los antecedentes de los actores clave en un sector particular. FRUITNET www.fruitnet.com/ El portal Fruitnet proporciona los nombres y las direcciones URL de las empresas de todo el mundo en el sector especializado de las frutas frescas y las verduras respecto a: • Comercio electrónico; • Venta al por menor de Alimentos; • Orgánicos; • Empresas productoras; • Mercados mayoristas FRESHPLAZA www.freshplaza.com Este sitio web provee información sobre los mercados de frutas y verduras frescas. ESTRATEGIAS DE NEGOCIOS INTERNACIONALES www.internationalbusinessstrategies.com Estrategias de Negocios Internacionales ofrece Informes Internacionales de Investigación de Mercado actualizados, en más de 130 temas, respecto a más de 75 países. Los reportes incluyen información de mercado, estrategias de acceso al mercado, la cuota de mercado, información de exportación e importación, análisis de mercado, las tendencias del mercado, competencia, producción nacional, las mejores perspectivas de ventas, datos estadísticos, aranceles, normas, distribución y prácticas comerciales, análisis del usuario final, ferias y puntos de contacto. Los Informes completos están disponibles de inmediato en formato Adobe Acrobat PDF Reader para visualizar en línea y/o descargar.

Guía de las Fuentes de Informacion Comercial

JOURNAL OF COMMERCE (JOC) ONLINE www.joc.com/ El Journal of Commerce (JOC) es uno de los principales periódicos de noticias comerciales y de transporte. Presenta informes sobre finanzas, comercio mundial, importaciones, exportaciones, transporte, mercado e inversiones extranjeras, logística, energía, seguros y más. El acceso a la edición del día actual es gratuito. JUST-DRINKS just-drinks.com/index.asp?c=1 Este útil portal se creó en 1999 para proporcionar información sobre la industria de las bebidas. Está dirigido a investigadores, especialistas en comercio y también es útil para los estudiantes. Parte de la información es solamente para suscriptores que pagan una cuota, pero también hay una gran cantidad de información gratuita. La tienda de Investigación proporciona acceso instantáneo a más de 1.500 informes, libros y productos de investigación de los principales proveedores de información de mercado. Hay noticias diarias de la industria, artículos, aspectos relevantes de la semana, alertas de correo electrónico, un calendario de eventos comerciales y más. Este sitio web es bueno para encontrar noticias de productos. JUST-FOOD just-food.com/index.asp?c=1 Este portal, hermano del portal Just Drinks, fue creado en 1999 para servir al comercio de alimentos. En este se puede encontrar noticias diarias de la industria, artículos, aspectos relevantes de la semana, alertas de correo electrónico, un calendario de eventos comerciales y más. JUST-STYLE www.just-style.com/index.asp?c=1 Este sitio proporciona un único punto de referencia para la ropa independiente, el calzado y la información de la industria textil. MANUFACTURING.NET www.manufacturing.net/ Manufacturing.net provee información y servicios para los profesionales de la fabricación, incluyendo una base de datos completa de proveedores de productos (Páginas Amarillas de Fabricante), noticias e investigaciones específicas de la industria, informes económicos, contenido editorial de las publicaciones comerciales notoriamente conocidas; eventos y bases de datos asociadas; plazas de mercado para libros, los estándares de la industria y los bienes de capital utilizados. MARKETRESEARCH.COM www.marketsearch.com/ Este sitio actúa como distribuidor y editor de informes de investigación de mercado de las principales empresas de investigación, incluyendo la base de datos para búsqueda, así como los informes por categoría/industria. ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) Principales Indicadores Económicos ( MEI ) http://www.oecd.org/std/oecdmaineconomicindicatorsmie.htm La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ha jugado un papel destacado en la recolección de numerosas categorías de las estadísticas de sus miembros y en la realización de comparaciones

Guía de las Fuentes de Informacion Comercial

internacionales (incluyendo países fuera de la OCDE). Se publica alrededor de 40 bases de datos estadísticos en forma permanente, de dos maneras: en línea a través de SourceOECD y en CD- ROM. WORLD INFORMATION www.worldinformations.com Proporciona información comercial, política y económica de todos los 228 países y territorios del mundo. La información incluye un directorio de empresas, una guía de visita, perfiles de países, tipos de cambio, factores clave, los indicadores clave, noticias y enlaces web. WORLDBIZ www.worldbiz.com Worldbiz es una fuente pagada de información sobre prácticas y protocolos de negocios internacionales, etiqueta internacional, comunicación intercultural, tácticas de negociación y datos específicos de cada país.

FERIAS Y EVENTOS AUMA www.auma.de La Asociación Alemana del Sector de Ferias y Exposiciones (AUMA), ofrece en su sitio web una base de datos de eventos comerciales con cobertura mundial. BUY-USA www.buyusa.gov Buy-USA provee a las empresas un único punto de acceso al servicio comercial de EE.UU., ofreciendo información sobre muchos países en eventos regionales de comercio, sus amplios servicios y estudios de mercado en diversos sectores. SERVICIO DE CALENDARIO DE EVENTOS EUROPEOS www.eto.org.uk/events/ Este sitio web cubre los eventos y actividades relacionados con Teletrabajo, Telecomercio y E -Commercio, Telecooperación y otra Sociedad de la Información o de Asuntos Económicos en la Red. EXHIBITOR NET http:www.exhibitoronline.com Bajo el Directorio de la sección Espectáculos, hay listas de ferias y eventos sobre negocios alrededor del mundo. Permite a los usuarios restringir la búsqueda para obtener resultados más específicos. Los resultados de la búsqueda incluyen la información de contacto de los organizadores. FOREIGN-TRADE www.foreign-trade.com/ Foreign-Trade es un portal con información útil para el exportador, en particular las listas de importadores extranjeros y eventos comerciales, así como enlaces a diversas fuentes de información comercial.

Guía de las Fuentes de Informacion Comercial

M+A Expo Database www.exposedatabase.com Esta base de datos de exhibición internacional suministra información de ferias y exposiciones en todo el mundo, así como de las empresas proveedoras de la industria. Permite al usuario buscar ferias por organizador, lugar o sector. Para cada evento comercial está disponible un perfil detallado con información sobre los expositores y visitantes, y la información de contacto. También se pueden obtener catálogos para muchas ferias comerciales. El sitio está disponible en Inglés o Alemán. MANUFACTURING.NET www.maufacturing.net Manufacturing.net proporciona una amplia base de datos de proveedores de productos de fabricación (Páginas Amarillas de Fabricantes), una biblioteca digital de noticias e informes de la industria, así como un calendario de eventos. TRADE CHANNEL www.tradechannel.com Este sitio es gratuito y contiene noticias comerciales, listados de ferias, así como una sala de exposición virtual. También se incluye un foro comercial que permite el intercambio de información e ideas entre los profesionales.

ARANCELES ADUANEROS BASE DE DATOS DE ACCESO AL MERCADO AGRÍCOLA (AMAD) http://www.oecd.org/site/amad Se trata de una base de datos de aranceles para el comercio agrícola de 50 países, los cuales se pueden descargar como archivos comprimidos de Microsoft Access. La base de datos incluye un amplio conjunto de información en un formato destinado a facilitar la referencia y el cálculo. Las actualizaciones se realizan una vez al año. Los datos incluyen: volumen de los contingentes arancelarios consolidados, tasas arancelarias previstas en el contingente, principales tipos arancelarios previstos, las tasas arancelarias programadas para el tratamiento de Nación Más Favorecida (NMF), indicadores de aplicación de salvaguardia especial para la agricultura (SGE ), importaciones notificadas en virtud de contingentes arancelarios (TRQ), asignaciones de contingentes arancelarios por país, período de aplicación, volumen de importación y valor , los aranceles de Nación Más Favorecida (NMF) aplicados, datos de suministro/utilización, precios de referencia mundiales, valores unitarios de las importaciones mundiales, tipos de cambio y factores equivalentes de producto primario. Las principales fuentes son la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). BASE DE DATOS DE LA UNIÓN EUROPEA (UE) DE ACCESO A LOS MERCADOS Y BARRERAS COMERCIALES SECTORIALES http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm La Comisión de la Unión Europea (UE) ha desarrollado un portal sobre los requisitos de acceso al mercado de una conjunto de más de 30 países no pertenecientes a la Unión Europea en cinco bases de datos, entre ellos

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una que cubre los aranceles aplicados, y los aranceles consolidados de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la cual sólo está disponible a los usuarios que se conectan desde cualquiera de los dos Estados miembros de la UE o de nuevos candidatos. CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL (ITC) : MARKET ACCESS MAP www.intracen.org/mas/mac.htm Market Access Map es una base de datos interactiva sobre barreras arancelarias y no arancelarias. Contiene las condiciones de acceso al mercado aplicadas a nivel bilateral por 171 países importadores a los productos exportados por más de 234 países y territorios. Market Access Map cubre los aranceles ad valorem, derechos específicos, cuotas, derechos antidumping y los equivalentes ad valorem de las medidas arancelarias específicas. Permite a los usuarios analizar la protección de cualquier agrupación geográfica y la agregación sectorial. También es compatible con la simulación de reducciones arancelarias mediante diversas fórmulas. Los datos provienen de fuentes como los informes nacionales para la Base de Datos Arancelaria y Acceso a Mercados de las Naciones Unidas (ONU) y el ITC y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD); contingente arancelario de la Organización Mundial del Comercio (OMC); fuentes nacionales de los acuerdos bilaterales y regionales para contingentes arancelarios; notificaciones de derechos de antidumping a la OMC; Base de Datos Estadísticos sobre el Comercio de Mercaderías (COMTRADE), División de Estadística de las Naciones Unidas; la Base de Datos Integrada de la OMC; y directamente de fuentes nacionales. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS (OMA) www.wcoomd.org El sitio de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), con 159 países miembros, incluye el detallado Sistema Armonizado y una gran colección de los aranceles aduaneros (enlaces a archivos arancelarios de las organizaciones aduaneras nacionales y regionales). Otras secciones cubren los siguientes temas: País de Origen, Procedimientos Aduaneros y Facilitación, Modernización de Aduanas e integridad, y otros. WORLD TARIFF www.worldtariff.com WorldTariff, también conocido como EuroTariff en Europa, fue lanzado en 1961 y se ha integrado recientemente a Federal Express (FedEx) Trade Networks. WorldTariff realiza investigaciones especializadas en comercio, traducidas en Inglés, y actualiza periódicamente los aranceles aduaneros y la información fiscal de más de 120 países de destino. La información de WorldTariff incluye los tipos de derechos aplicados para el tratamiento de Nación Más Favorecida (NMF), las tasas arancelarios de origen hasta destino preferencial, y los impuestos de importación, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), los impuestos especiales y otros cargos cobrados a la importación. Toda esta información es de fácil acceso en línea. WorldTariff es un servicio basado en honorarios. Los clientes de todo el mundo pueden acceder a WorldTariff de tres maneras: • WorldTariff por consulta Online. • WorldTariff Suscripción Anual Online • WorldTariff Suscripción Anual en Lenguaje de Marcas Extensibles (XML por sus siglas en inglés). WorldTariff publica oportunamente los derechos de aduana y la información fiscal que incluirá las clasificaciones arancelarias plenamente calificados para propósitos de impuestos, descripción completa del Sistema Armonizado, tipos de derechos aplicados para la NMF, impuestos de importación. Toda la información es simplificada, estandarizada y traducida al inglés. Este sitio proporciona acceso inmediato a los Capítulos 1-9 del Sistema Armonizado de 102 áreas aduanales (116 países). Las suscripciones anuales están disponibles en tres formatos de medios: online, libros y elementos de datos. 61

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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO: Base Integrada de Datos (IDB) http://tariffdata.wto.org/ReportersandProducts.aspx La Organización Mundial del Comercio (OMC) gestiona una base de datos sobre aranceles aduaneros conocida como Base Integrada de Datos (IDB) fundamentada en las notificaciones arancelarias enviadas regularmente por todos los miembros de la OMC. Esta base de datos es accesible de forma gratuita. Constituye una muy completa, actualizada y fiable fuente de información sobre los aranceles aplicados y tratos preferenciales como NMF, SGP y zonas de libre comercio regionales (por ejemplo la ASEAN, el TLCAN) que permiten comparaciones internacionales a nivel de 6 dígitos del SA. Es un complemento de otra base de datos de la OMC (CTS) sobre los aranceles consolidados.

BARRERAS NO ARANCELARIAS GUÍA DE ACCESO DEL CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LAS IMPORTACIONES PROCEDENTES DE PAÍSES EN DESARROLLO (CBI) www.cbi.eu Este sitio web está gestionado por el Centro para la Promoción de las Importaciones Procedentes de los Países en Desarrollo (CBI). El Centro proporciona informes de mercado y la información sobre las barreras no arancelarias al comercio de Europa, así como los requisitos de la seguridad de los productos, la salud de los consumidores, las normas sociales, la ética empresarial y el medio ambiente. Un índice para la información de mercado permite búsquedas por sectores o temas con el fin de identificar los informes pertinentes publicados por la CBI y otras organizaciones acerca de los mercados europeos. El sitio web de la CBI incluye también una sala de exposición virtual presentando en el sitio web productos seleccionados de países en desarrollo, de forma paralela a su exposición física en ferias especializadas. El portal web de la CBI incluye una sección de noticias y un servicio RSS. Los informes del CBI y el boletín semanal están disponibles para su descarga y la suscripción es gratuita. BASE DE DATOS DE LA UE DE ACCESO A LOS MERCADOS Y BARRERAS COMERCIALES SECTORIALES (MADB) http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm La Comisión de la Unión Europea (UE) ha desarrollado un portal sobre los requisitos de acceso al mercado en muchos países no pertenecientes a la UE, en cinco bases de datos, cubriendo las estadísticas del comercio, los aranceles aduaneros y procedimientos, las barreras comerciales y (MSF) medidas sanitarias y fitosanitarias. El acceso a la Base de Datos de Barreras Comerciales Sectoriales es gratis. Sin embargo, la información de la Guía de Exportadores, Aranceles Aplicados y los Aranceles Consolidados de la Organización Mundial del Comercio (OMC), sólo están disponible para los usuarios que se conectan desde cualquiera de los dos Estados miembros de la Unión Europea o de los nuevos candidatos. PORTAL INTERNACIONAL SOBRE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS Y SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL (IPFSAPH) www.ipfsaph.org El Portal Internacional sobre Inocuidad de los Alimentos y Sanidad Animal y Vegetal (IPFSAPH) es un portal inter-agencias que proporciona referencias y documentos de texto completos de las normas internacionales y nacionales, las legislaciones y los materiales de apoyo oficiales relacionados con medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) en todo lo referente a inocuidad de los alimentos y los sectores de sanidad animal y vegetal. También contiene acuerdos conexos, decisiones, conflictos, directrices, notificaciones y normas. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN (ISO) www.iso.org Esta Organización Internacional de Normalización (ISO), es el mayor desarrollador mundial de las Normas Internacionales voluntarias. La ISO proporciona especificaciones de productos, servicios y buenas prácticas,

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lo que ayuda a hacer que la industria sea más eficiente y eficaz. Desarrollado a través de un consenso global, que ayudan a eliminar las barreras al comercio internacional. La ISO también gestiona una base de datos gratuita sobre normas internacionales, donde puede buscar por palabras claves, y comprar en línea documentos de texto completos. CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL (ITC)- MARKET ACCESS MAP www.intracen.org/mas/mac.htm El Market Access Map, del Centro de Comercio Internacional (ITC), es una base de datos interactiva sobre barreras arancelarias y no arancelarias. Contiene las condiciones de acceso al mercado aplicadas a nivel bilateral por 171 países importadores a los productos exportados por más de 234 países y territorios. Market Access Map cubre los aranceles ad valorem, derechos específicos, cuotas, derechos antidumping y los equivalentes ad valorem de las medidas arancelarias específicas. Permite a los usuarios analizar la protección de cualquier agrupación geográfica y la agregación sectorial. También es compatible con la simulación de reducciones arancelarias mediante diversas fórmulas. Los datos provienen de fuentes como los informes nacionales para la Base de Datos Arancelaria y Acceso a Mercados de las Naciones Unidas (ONU) y el ITC, y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD); contingente arancelario de la Organización Mundial del Comercio (OMC); fuentes nacionales de los acuerdos bilaterales y regionales para contingentes arancelarios; notificaciones de derechos de antidumping a la OMC; Base de Datos Estadísticos sobre el Comercio de Mercaderías (COMTRADE), División de Estadística de las Naciones Unidas; la Base de Datos Integrada de la OMC; y directamente de fuentes nacionales. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC) www.wto.org Además de su Base Integrada de Datos (IDB) sobre aranceles aduaneros, la Organización Mundial del Comercio (OMC) incluye en su sitio web varias secciones dedicadas a las barreras no arancelarias, incluyendo dos nuevos servicios en línea: • El Sistema de Gestión de la Información sobre los Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), una fuente completa de información sobre las medidas relativas a los reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad. Permite a los usuarios realizar un seguimiento y obtener información sobre los reglamentos que los gobiernos miembros han notificado a la OMC (una obligación de los Miembros de la OMC) y que puedan afectar al comercio internacional de mercancías. Vease: tbtims.wto.org cubriendo todas las notificaciones recibidas de los países miembros, así como la lista de puntos de consulta de información sobre OTC. • Un nuevo sistema de información sobre MSF (SIMPS), que ofrece un archivo de búsqueda de las notificaciones ordinarias y de emergencia, así como noticias sobre las novedades y los acontecimientos en este campo, véase: spsims.wto.org. La lista de servicios de información de la OMC en cada país sobre SPS está disponible bajo www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/sps_e.htm La OMC emprende informes periódicos sobre los países miembros llamados “exámenes de política comercial” (TPR) que analizan para cada país sus diversas barreras comerciales, consulte: http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tpr_e.htm El Sitio web WTOS también incluye un glosario de términos y abreviaturas comerciales. Ver: www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/glossary_e.htm

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ASOCIACIÓN DE NACIONES DEL ASIA SUDORIENTAL (ASEAN) www.aseansec.org Esta página contiene información relativa al Área de Libre Comercio de la ASEAN (AFTA), que cubre las barreras arancelarias y no arancelarias dentro de la región, así como los acuerdos comerciales firmados o bajo consideración con los socios extranjeros, como China o la India. También proporciona los indicadores económicos y las estadísticas comerciales (datos de resumen en formato PDF o Excel). Esta sección del sitio web de la ASEAN permite a los usuarios descargar información sobre las medidas no arancelarias en cada país miembro de la ASEAN desde una base de datos especializada:www.aseansec. org/16355.htm DEPARTAMENTO CANADIENSE DE ASUNTOS EXTERIORES Y COMERCIO INTERNACIONAL (DFAIT/ INFOEXPORT) www.dfait-maeci.gc.ca/menu-en.asp La página web del Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio de Canadá de (DFAIT) ofrece perfiles de países elaborados por los comisionados de comercio de Canadá, en inglés y en francés. Estos documentos pueden incluir asesoramiento sobre cómo hacer negocios en el mercado, indicación de los principales obstáculos, regulaciones y certificaciones, notificación de eventos (ferias, congresos, seminarios, misiones comerciales), etc. UNIÓN EUROPEA (UE) EXPORT HELPDESK http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm El Export Helpdesk es un servicio en línea, proporcionado por la Comisión Europea, para facilitar a los países en desarrollo el acceso a los mercados de la Unión Europea (UE). Hasta la fecha, cubre 25 países miembros de la UE y se está ampliando a los nuevos miembros (Bulgaria y Rumanía). Además de las estadísticas comerciales y los aranceles aduaneros, proporciona información pertinente sobre las medidas no arancelarias exigidas a los países en desarrollo exportadores, interesados en el abastecimiento del mercado de la UE, en los idiomas de Inglés, francés, portugués y español . Este servicio incluye la siguiente información en línea: • Información sobre los requisitos de importación de los Estados miembros (seguridad, normas alimentarias, etiquetado, IVA, impuestos especiales), así como los impuestos internos aplicables a los productos: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt%2frt_Requirements. html&docType=main&languageId=EN • Información sobre los aranceles de importación preferenciales de la UE y de los regímenes que se benefician los países en desarrollo : http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=cd%2fcd_PreferentialArrangements. html&docType=main&languageId=EN • Información relativa a los documentos que se producen con el fin de calificar para el trato arancelario preferencial: http://exporthelp.europa.eu/hdlinks/customs.cfm?languageId=EN • Estadísticas de Comercio de la UE y sus Estados miembros : http://exporthelp.europa.eu/thdapp/rulesoo/inputform.jsp?languageId=EN • Un mercado donde los exportadores de los países en desarrollo pueden establecer contactos comerciales con importadores de la UE : http://exporthelp.europa.eu/hdmarket/index.cfm?languageId=EN

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Enlaces a otras autoridades y organizaciones internacionales que participan en las operaciones comerciales y la promoción del comercio: http://exporthelp.europa.eu/hdlinks/links.cfm?languageId=EN Posibilidad de solicitar información detallada sobre situaciones de la vida real se encontradas por los exportadores : http://exporthelp.europa.eu/hdinforequest/index.cfm?languageId=EN

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