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Here is the current Alstom Power footprint in Asean region. Most of these centers have been acquired, created or completely changed in size and quality during the last years This footprint is developed for supporting Alstom Power strategy in the region. This strategy is based on the market analysis as per the next slides.
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La base installée correspond aux centrales de production, en fonctionnement aujourd’hui. L’Asean a environ 195GW de capacité installée, ce qui représente moins de 2 fois la capacité installée en France alors que la région compte 9 fois plus d’habitants On voit clairement l’importance historique de l’Indonesie, puis la Thaïlande devant la Malaisie et le Vietnam. En terme de technologie, c’est le Gaz qui fournit aujourd’hui la plus grande capacité, devant le charbon, et l’hydro-électricité.
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Qui ont été les fournisseurs des équipements qui produisent aujourd’hui l’ électricité dans l’Asean. Pour les TG (35%) GE domine le marché suivi des 3 principaux fournisseurs (Siemens, Mitsubishi et Alstom) Pour les chaudières a Charbon, environ 30% vient du Japon, 40% de la Chine et autres, ce qui laisse a peu près 30% aux fournisseurs “occidentaux” Pour les turbines vapeur, le Japon est un peu plus présent avec près de 40% suivi des “occidentaux” avec 32% devant les Chinois et autres. En Hydro-électricité, l’Europe domine largement avec 43% suivi des Chinois et autres, devant le Japon.
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Pour comprendre l’ évolution de ces positionnements on peut faire une comparaison avec ce qui a été vendu dans les 5 dernières années: Il n’y a pas de nouveaux acteurs dans le domaine des Turbines a Gaz, mais on peut observer une progression du Japon (Mitsubishi). Siemens est aussi en forte progression. Pour les Turbines Vapeur on observe une très forte croissance de la Chine, l’arrivée de Coréens, un retrait des Japonais, et des fournisseurs occidentaux. Dans l’hydroélectricité, la Chine devient leader mais les fournisseurs Européens résistent bien. 7
En Asean, on observe très nettement une avancée des fournisseurs Chinois a l’exception de la Thaïlande qui continue a résister a la pression chinoise. Les Coréens y ont fait une première référence il y a quelques années dans le charbon. Pour face a la pression concurrentielle de la Chine et de la Corée, la seule stratégie possible est maintenant de fabriquer de nombreux composants dans des pays a bas coût: Chine, Inde, Indonesia Et de gérer les projets depuis des « hub » régionaux.
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