Concurrences asiatiques (Chine, Corée, Japon) en ASEAN Dr. Arnaud Leveau,! Centre d’études de l’ASEAN, Université Chulalongkorn, ! Co-fondateur d’A&B Strategy! arnaudleveau@me.com!
Jean-Raphael Chaponnière, Chercheur associé ! Asie 21 – Futuribles! chaponniere@wanadoo.fr!
ASEAN + 3 ! Japon : puissance dominante en Asie au 20ème siècle! ! Corée : le challenger.! ! Chine : le retour de l’ancien suzerain! .!
La Chine 1er partenaire de l’ASEAN ?
Pas encore mais elle va vite le devenir!
Que recherchent la Corée et le Japon dans l’Asean Aujourd’hui et demain
Hier!
« des marchés »!
« des petites mains!
Chine, Corée du Sud, Japon dans l’ASEAN stock d’IDE en milliards de dollars 2013 UE
Japon
Corée
Chine
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Japon & Corée du Sud Des enjeux stratégiques proches
Liberté de navigation, lutte contre le terrorisme, environnement, santé Actes de piraterie en 2010
ASEAN vu de Tokyo :
2ème partenaire commercial 1ère destination des investissements à l’étranger.
ASEAN vu de Séoul
2ème partenaire commercial et 1er destination des investissements à l’étranger.
!
Moyens d’influence
Commerce : accords de libre échanges (Japon : 2008 ; Corée 2009) Aide : le Japon fournit un tiers de l’aide à l’ASEAN, l’ASEAN est le premier destinataire de l’aide coréenne Aide multilatérale : le Japon a 12,8% des votes à la Banque Asiatique de Développement
Touristes : 780 000 japonais dans l’ASEAN, 1,6 million Coréens Résidents : 450 000 japonais vivent dans l’ASEAN (dont 150 000 enregistrés) et 276 000 Coréens Etudiants de l’ASEAN : 13000 vont au Japon, 7500 en Corée (par an) Migrants : 400 000 citoyens de l’ASEAN au Japon et 322 000 en Corée
Présence japonaise 6135 entreprises – US$ 263 Mds - 150000 Japonais
Myanmar 33 entreprises
Laos 11 entreprises
Thaïlande Vietnam 1956 entreprises 679 entreprises US$35 Mds US$8,5 Mds Cambodge 50 000 43 entreprises Malaisie 841 entreprises US$13 Mds 10 000
Singapour entreprises US$ Mds 26000 Indonésie 944 entreprises US$15 Mds 12000
Source Toyo Keizei Shinposha JETRO, MOFAT
Philippines 479 entreprises US$10 Mds 18 000
Les marchés prometteurs : vus du Japon
Inde
2004
UE
2014
Corée, Taiwan, Singapour ASEAN Chine 0 Source Mizuho 2014!
20
40
60
80
! Monde 2013! ! INDONESIE! INDE! THAILANDE! CHINE! VIETNAM! BRESIL! Mexique! Birmanie/Myanmar! Source JBIC 2013!
Japon Asean stratégies et tendances sectorielles (2010 -‐13) ! ! Chine +1
Indonésie, Philippines, Vietnam Philippines! !
Vietnam! ! Thaïlande + 1
Cambodge, Laos, Birmanie/Myanmar Philippines!
Vietnam!
Indonésie Équipement de transport Philippines Electronique Vietnam Electronique, matériel électrique Thaïlande Equipement de Transport, sidérurgie, métallurgie, mat électrique, électronique Malaisie Chimie Source Mizhuo research
Japon Asean / adaptation à l’AFTA Automobile Honda : 3 pôles et spécialisation Thaïlande assemblage et fourniture composants élec, suspensions… Malaisie assemblage et fourniture d’embrayages Indonésie assemblage et fourniture transmission , parechocs
Toyota : 2 pôles d’assemblage et spécialisation Thaïlande : Exportation d’Hilux et fabrication de moteurs diesel Indonésie : Kijang et fabrication de moteur essence Philippines: transmission
Japon Asean / adaptation à l’AFTA Produits blancs! Réduction du nombre de sites de production Vietnam
Indonésie 2013 2000
Philippines
Malaisie
Thailande 0
5
10
15
20
25
30
La Corée du Sud en 2014 De la crevette au homard
15e puissance économique mondiale, PNB per capita (ppa) égal à la France 6e exportateur mondial Membre du G20, OCDE, CAD 7e rang mondial, dépenses militaires 5e rang pour les dépôts de brevets (WIP) en 2011 4,4% du PIB pour la R&D (objectif 5%)
Corée du Sud dans l’ASEAN:
Des marges de manœuvres limitées; Inconstance de la politique étrangère; *Eviter de se faire absorber par la Chine; * « Meilleur » allié des Etats-‐Unis en Asie; A la recherche permanente de sa place.
Présence Coréenne dans l’ASEAN 24194 cas – US$ 31 Mds – 276 000 coréens
Myanmar 262/ 1,9 MDS
Vietnam Laos 7926/US$9,6 Mds (23,5%) 223 /0,2Mds 86000 Cambodge Thaïlande 2338 / 2 Mds 2055 /US$2 Mds 20 000 Singapour Malaisie 1700/ 5 Mds 1768 /US$4,5 Mds 20 000 14000
Source Korea Ex Im Bank
Indonésie 4709 / 7,2 Mds (29,5%) 40 000
98% des investissements coréens sont concentrés dans seulement 6 pays : Indonésie, Vietnam, Thaïlande, Philippines, Malaisie et Singapour.
Philippines 3482/ US$ 3 Mds 115 000
Stratégie coréenne dans l’ASEAN : éviter le Japon
Pays : présence plus forte que le Japon au Cambodge, Laos, Myanmar,Vietnam Secteurs Absent : automobile Présent : électronique Construction, Construction navale Concurrence frontale avec la France!
N°1 de la construction (OMC)
Lotte Vietnam!
Pont de Penang (1981)!
1er contrat en Thaïlande en 1965
L’empreinte coréenne dans l’ASEAN de l’industrie à la vague hallyu
Vague Hallyu dans l’Asean!
POSCO 30% de la production sidérurgique indonésienne !
40 % des Galaxy vendus dans le monde (soit USD $19.2 MDS Janv -0ct 2014) et 15 % des exportations du Vietnam!
Hanjin Philippines, 3% de la Construction navale mondiale!
Chine ASEAN Contexte Enjeu stratégique : Dual Track (diviser pour mieux régner) Question de la mer de Chine du Sud, !
!
Question de la mer de Chine du Sud Outils Accord de libre échange (CAFTA) Ex Im Bank, China Development Bank (Yuan) / (23 % des échanges bilatéraux) Asian Infrastructure Investment Bank (capital US$50 mds,
Vue de Beijing, ASEAN est un enjeu économique encore faible ! !
% des exportations en 2014
% des investissements!
Singapour
Vietnam
Malaisie
Thailande
Vietnam
Singapour
Indonésie
Philippines
Thaïlande
Myanmar
Philippines
Malaisie
Myanmar
Laos
Cambodge
Indonesie
Brunei Darussalam
Cambodge
Laos Rép. Dm p.
Brunei
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
Source Heritage
Asean : 10 % des exportations chinoises, XX des exp du Japon et X% de Corée
Asean : 8 % des IDE chinois 12 % des investissements du Japon et X % de la Corée
Chine ASEAN priorités sectorielles !
!
!
Indonésie : ! infrastructure, énergie, mines, télécom et auto! Malaisie : ! Infrastructures ! Philippines! Infrastructures! Thaïlande! Agro, télécom, mécanique! Cambodge! Agro, Textile, sidérurgie, raffinerie! Vietnam!
ASEAN : après la Chine ?! Salaire, productivité, cout unitaire relatif à la Chine! Malaisie Thailande Cout unitaire Philippines
En 1985, la réévaluation du Yen (« endaka ») avait marqué l’envol des investissements japonais dans l’ASEAN Va-‐t-‐on assister à un mouvement analogue venant de Chine ? Oui si la productivité s’améliore
Productivité salaire horaire
Indonésie Vietnam Chine 0
100
200 Source Mc Kinsey 2014
300
400
Le paradoxe asiatique : forte intégration économique et faible intégration politique. -‐ Montée en puissance de la Chine et déclin des Etats-‐Unis; -‐ Manque de confiance et absence de visibilité sur les intentions des principales puissances ; -‐ Faiblesse des institutions régionales -‐ è maintien d’un statu quo qui ne satisfait personne
!
Merci de votre attention!