La nĂŠcessaire adaptation aux circuits de distribution asiatiques
Forum Asean Bangkok 17 et 18 Novembre 2014
Plan
Adaptation de l’offre aux consommateurs de l'ASEAN Particularités de la consommation La Distribution Asean 2015, quel impact vu par un distributeur? Challenge Conclusion
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Adaptation de l’Offre aux Consommateurs ASEAN Population homogène? Par l’age median(France:39 ans; US:38; Chine:37) Jeunes : Philippines (24) Malaisie,Vietnam, Indonesie,
Cambodge,Laos et Myanmar (inférieur a 30 ans) Produits
bébé, éducatifs, jouets…
Vieillissante : Singapour et Thailande (34 et 37 ans )
Santé,
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loisirs…
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Adaptation de l’Offre aux Consommateurs ASEAN § Classe moyenne en forte croissance ? Oui mais 190 mios 2012 pour 400 mios en 2020 (Asie du Sud-Est, nb Hbts)
Indonésie +174%, Philipines +72%, Thailande +39%
Croissance économique forte prévue de 2013 à 2020
GDP >= + 4%
Une forte dispersion des revenus (Rural - Urbain)
Packagings adaptés : les sachets et petits
conditionnements Les prix de vente 4
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Adaptation de l’Offre aux Consommateurs ASEAN Une urbanisation importante ? Transport Taille des appartements Moyens de transport (2 roues…)
⎝ Ce qui impacte sur la : Fréquence
de visites Taille des paniers Développement de la proximité
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Des Particularités de consommation Forte sensibilité aux marques (1ère région du monde) Esthétisme et design, des critères de choix qui
peuvent être prédominants (60% sont prêts à payer plus) Habillement et chaussures (Thaïlande et Vietnam)
Achats d’impulsion et attrait de la nouveauté
(Indonésie)
Séduction des packagings
Des types de promotion spécifiques Produits gratuits (Philippines- Vietnam) Sensibilité aux ¨produits verts¨ D’une manière générale, ILS AIMENT le SHOPPING
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La distribution Le commerce est la colonne vertébrale de la société
asiatique Une offre tres éclectique et un développement des réseaux de distribution variable selon les pays Des “ Streets vendor” ou “ Kakelima” aux hypermarchés ou aux
épiceries fines de Singapour
2012 : le commerce traditionnel représentait 56% … En 2020, il sera de 43% (en Asean) Le commerce traditionnel est aujourd’hui très présent mais en mutation, développement de formules plus modernes comme le Convenience Store (7/11… ) 7
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Myanmar Cambodge Laos IndonĂŠsie Vietnam Malaisie Thailande Singapour 8
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Exemple de développement de la distribution Tesco et Big C en Thailande
Supermarchés
High End Hypermarchées (Y2011) Convenient Store
Tesco Insurance F&F magasin textile (Sep’12)
E-Commerce (TBC Dec’12)
Format Hypermarchés 9
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Lazada
C
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Format Makro DĂŠveloppement
Magasins Foodservice & Horeca
E-Commerce
Format Grossiste 10
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Magasin surgele 18/11/14
Magasins surgeles en Thailande
- Nb de magasins = 620 - Focus sur les surgelés et le Froid positif - Nb de magasins = 120 -Viande/Volaille et produits pour des professionnels (B2B)
- No. de magasins = 10 - Focus sur le frais, Ready to eat, Ready to cook - Concept “Fresh, Full, Fun, Fast” - Taille similaire aux supermarches 11
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Category Killers en Thailande
- Thai Watsadu (Y2010) - Nb de magasins= 20 Bricolage et construction
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- IKEA (Y2012) - 1 magasin (Bang-Na, BKK) - Ameublement
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Les Grands magasins
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Quelques points de Comparaison semblable Influence des grands
distributeurs européens Carrefour /Big C /Tesco Négociation annuelle Logistique Structure d’assortiment Plan média Merchandising … 14
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different Poids du marché de la proximité Pas ou peu de tarif Taxes d’importation (Vin…) Achats fréquents et faibles quantités
(petits conditionnements) Les nouvelles technologies Les écarts de richesse 7 jours sur 7 - 365 jours/an Intervenants locaux
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Asean en 2015… L’Asean, quel pourrait en être l'impact dans nos
activités ?
Des nouvelles opportunités de croissance pour des
groupes extérieurs
Un environment plus stable De meilleures infrastructures Des investisseurs internationaux
Des investissements (Fusion/Acquisition) pour les
intervenants locaux ou régionaux 15
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2015… Réduction des coûts d’Achats et des frais liés aux
opérations
Délocalisation des productions Gestion des approvisionnements en matière première et
production optimisée
Réduction des taxes et tarifs douaniers Les infrastructures routières seront plus performantes Les passages douaniers seront plus rapides Exportations facilitées et moins onéreuses 16
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2013…2018 Les 10 distributeurs Food Asie Pacifique 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
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Aeon -73 Milliards $ ◊ 2ème en 2018 7/11 - 68 Milliards $ ◊ 1er en 2018 Woolworth - 57 Milliards ◊3ème Coles - 36 Milliards ◊ 5ème Family Mart - 27 Milliards ◊ 6ème Walmart - 24 Milliards ◊ 4ème Lotte - 23 Milliards ◊ 7ème Lawson - 22 Milliards ◊ 10ème Tesco - 22 Milliards (deal avec China Resource )◊ 6ème UNY - 20 Milliards (avec Auchan )◊ 9ème
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Challenge Un marché en expansion et une demande croissante Des infrastructures et des politiques favorables aux
échanges Une population jeune qui aspire à plus de confort et de plaisir Un risque pays qui devrait diminuer
Mais Une concurrence forte qui s’organise Des coûts d’entrée qui pourraient augmenter Un certain protectionisme 18
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Merci
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