CHAMBRE DE COMMERCE FRANÇAISE DE GRANDE-BRETAGNE Lincoln House, 300 High Holborn, London WC1V 7JH Par Anne-Laure Albergel, Chef de Projet
L’INDUSTRIE AUTOMOBILE AU ROYAUME-UNI NOTE SECTORIELLE
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COPYRIGHT Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation de la Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne. CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ La présente publication a uniquement une valeur informative. Bien que l’objectif de la Chambre de Commerce Française de GrandeBretagne soit de diffuser des informations actualisées et exactes, elle ne peut cependant garantir l’exhaustivité, l’exactitude ou l’actualisation des informations publiées, mais s’efforcera de corriger, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun cas être tenue responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer des conseils personnalisés qui supposent l’étude et l’analyse de cas particuliers. AUTEUR Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne Lincoln house 300 High Holborn London WC1V 7JH RÉDIGÉ PAR Anne-Laure Albergel, Chef de Projet Senior MISE À JOUR Sophie Bosc, Chef de Projet Senior 07/09/2017
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SOMMAIRE
1.
Panorama général du secteur automobile au Royaume-Uni
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2.
Les “key facts”
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3.
La chaîne d’approvisionnement
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4.
La règlementation
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5.
Cluster automobile
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6.
Le financement et le support du secteur
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7.
Les associations professionnelles
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8.
Les salons professionnels
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Pour aller plus loin avec le département “Appui aux Entreprises” de la Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne
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PANORAMA GÉNÉRAL DU SECTEUR AUTOMOBILE AU ROYAUME-UNI
Le marché de l’automobile britannique est classé au 4ème niveau européen derrière l’Allemagne, l’Espagne et la France. Il affiche un chiffre d’affaires de £71.6 milliards et rapporte £18.9 milliards (valeur nette) à l’économie du pays. Plus de 4 500 entreprises emploient au total 814 000 personnes. Le secteur représente en outre à lui seul 3,6% du PIB (Produit Intérieur Brut) et 12% des exportati ons de produits manufacturés britanniques. Le Royaume-Uni accueille les plus grands acteurs mondiaux du secteur : • onze des plus importants constructeurs, • dix-huit des vingt équipementiers, • huit des onze écuries de formule 1.
Avec plus de 1,7 millions de véhicules et 2,5 millions de moteurs produits chaque année, les usines britanniques sont les plus productives du monde. Les plus reconnues sont Nissan, basée à Sunderland, et Toyota, dans le Derbyshire. Le pays compte également le plus grand nombre de constructeurs de voitures de sport : Aston Martin, Bentley, Jaguar, Lotus, McLaren et Rolls-Royce par exemple. Les plus de 300 entreprises de la Motorsport Valley britannique dans les Midlands emploient ainsi 50 000 personnes. Quinze universités proposent également des programmes dans le domaine du sport automobile. Les plus reconnues sont Coventry University, University of Huddersfield, University of Bradford, Royal College of Art et Swansea Metropolitan University.
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LES “KEY FACTS”
Les chiffres suivants représentent bien l’importance du secteur : • £2.25 milliards investis en R&D en 2015, • £50 millions investis par le gouvernement britannique entre 2011 et 2014 pour supporter les constructeurs, améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises du secteur, • 8 véhicules produits au Royaume-Uni sur 10 sont vendus à l’export, • 160 pays dans le monde importent des véhicules produits au Royaume-Uni.
Le tableau et la carte ci-après présentent les principaux sites de construction britanniques.
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Source : SMMT, 2015
Légende : Car = voiture; CV = véhicule commercial; Tyre = pneu; Engine = moteur; Coach = car 5
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LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
La chaîne d’approvisionnement britannique génère en moyenne £4,3 milliards. Les 2 500 équipementiers présents sur le territoire emploient environ 78 000 personnes. Les opportunités de ce secteur résident dans les technologies à basse ou très basse émission de carbone. Sur la totalité des équipementiers basés au RoyaumeUni, 70% produisent sur place et 80% des composants nécessaires à l’assemblage peuvent être fournis sur place.
Evoluti on de la producti on de voitures (en nombre) entre 1972 et 2016
Source : SMMT, 2015
La production de voitures a été à son plus haut niveau en 1972 où elle a atteint 1,92 million d’unités. Sur la période 2003-2013, l’année 2003 a été marquée par un pic de production (1,65 million) et l’année 2009 par une chute (999 460). En 2016, la production au Royaume-Uni est de retour à son plus haut niveau depuis 17 ans. 6
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LA RÈGLEMENTATION
L’industrie automobile britannique doit répondre aux exigences de la règlementation nationale, européenne et même mondiale. Les principales règles sont relatives à la sécurité des véhicules et aux aspects environnementaux : • Aspects sécuritaires : » ESC (Electronic Stability Control) : depuis le 1er novembre 2011, selon la régulation européenne de sécurité routière, tous les nouveaux véhicules doivent être équipés en série de l’ESC (système de contrôle permettant de réduire le risque de glissement), depuis le 1er novembre 2014 tous les véhicules nouvellement immatriculés doivent également être conformes. » TPMS (Tyre Pressure Monitoring Systems) : depuis le 1er novembre 2012, tous les nouveaux véhicules doivent être équipés en série du TPMS (système de contrôle permettant de suivre la pression des pneus). • Aspects environnementaux : » Emission de CO2 : d’ici la fin 2014, 80% des nouveaux véhicules devront émettre en moyenne moins de 130g/km, d’ici 2015, la totalité des nouveaux véhicules devra être conforme. » PEMS : Portable Emission Measurement System, à partir de 2017, les nouveaux véhicules auront des test d’émissions de CO2 sur route. » Process de fabricati on : plus que les véhicules, les procédés de fabrication doivent également devenir moins polluants, pour cela, les constructeurs doivent se conformer aux programmes suivants : EU Emissions Trading Scheme (EUETS), UK Climate Change Agreements (CCAs) et UK Carbon Reduction Commitment (CRC). » Normes à venir : les véhicules ayant été mis en service à partir du 1er Septembre 2015 sont soumis aux normes d’émissions Euro 5. Pour les véhicules mis en service à partir du 1er Septembre 2018, les normes d’émissions Euro 6b s’appliquent et vont vers une réduction significative des émissions de CO2.
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LES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
Automoti ve Distributi on Federati on (www.adf.org.uk) : représente les producteurs, les importateurs et les distributeurs indépendants de pièces et matériel automobiles. Garage Equipment Associati on (www.gea.co.uk) : fait respecter les standards des équipements vendus ou des services fournis par ses membres. Independent Garage Associati on (9 North Street – Rugby CV21 2AB - Tel: 01788 576 465) : fait partie de la Retail Motor Industry Federation (RMIF) et représente des spécialistes de la vente de véhicules d’occasion et de la réparation automobile. Elle possède également une équipe dédiée aux stations spécialisées dans le contrôle technique. Motor Codes Ltd (www.motorcodes.co.uk) : organisme auto-régulé responsable de la mise en application de trois codes de pratique (pour les voitures neuves, pour les services et réparations, pour les garanties). Nati onal Associati on of Bodyshops : fait partie de la Retail Motor Industry Federation (RMIF) et représente les carrossiers. Nati onal Tyre Distributi on Associati on (www.ntda.co.uk) : fait la promotion des intérêts des détaillants de pneus. Retail Motor Industry Trade Federati on (www.rmif.co.uk) : représente les opérateurs impliqués dans la fourniture de produits et services aux automobilistes et aux entreprises britanniques. La RMIF se focalise plus particulièrement sur l’amélioration des standards dans le secteur automobile en fournissant des guides et du support à ses membres. Cette association professionnelle a un fort pouvoir de lobby (Westminster, Bruxelles et constructeurs). L’éventail de ses membres est ainsi assez large : revendeurs franchisés, stations services, maisons d’enchères, détaillants de cycles, carrosseries, stations de contrôle technique, revendeurs et garages indépendants. La Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) (www.smmt.co.uk) : supporte et promeut l’industrie automobile auprès du gouvernement, des parties prenantes et des médias aux niveaux national et international. La SMMT s’engage sur les principales questions ayant un impact sur le secteur : l’environnement, la compétition, la règlementation, la protection des consommateurs, l’innovation, la mondialisation, l’éducation et la formation. 8
Le United Kingdom Automotive Council (www.automotivecouncil.co.uk) : organisme dont la création en 2009 a été recommandée par le New Automotive Innovation and Growth Team (NAIGT) et dont les objectifs sont les suivants : • développer les technologies permettant la construction de véhicules à basse émission et promouvoir le Royaume-Uni comme étant un bon candidat au développement de ces technologies, • développer une chaîne d’approvisionnement plus forte et plus compétitive, • mieux représenter les valeurs de l’industrie auprès des partenaires britanniques et internationaux, • permettre un lien constant entre le gouvernement et les industriels du secteur.
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CLUSTER AUTOMOBILE
Le cluster automobile fait partie de Business Clusters, une association de clusters située dans les West Midlands. Il compte environ 1 500 entreprises (115 000 employés) et représente un chiffre d’affaires de près de £13 milliards. Ce cluster se focalise sur les domaines exploitant les forces régionales comme les technologies permettant la production de véhicules respectueux de l’environnement et les systèmes de transport intelligents. Le but étant un positionnement rapide sur les véhicules électriques et les technologies hybrides. Principaux projets et initiatives de ce cluster : • Low Carbon Vehicle Technology Programme : pour l’introduction de voitures de nouvelle génération à faible émission de carbone via le développement de technologies dans le secteur des systèmes de contrôle de batterie et de commandes électriques, • Coventry & B’ham Low Emissions Vehicle Demonstrator (CABLED) : déploiement de 110 véhicules à basse émission et exploration des barrières à leur utilisation, • Intelligent Transport Test facility (innovITS ADVANCE) : test de systèmes de contrôle et de communication des véhicules hors du système routier public, • Niche Vehicle R&D Programme Small : programme de R&D pour aider les constructeurs de véhicules de niche à accéder à de nouveaux marchés, • Manufacturing Advisory Service West Midlands - automoti ve group : fournit des services et des conseils stratégiques en termes d’investissements.
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LE FINANCEMENT ET LE SUPPORT DU SECTEUR
Les entreprises du secteur automobile britannique peuvent avoir accès à des programmes de souti en européens, nati onaux ou régionaux appartenant aux trois catégories suivantes : • subventions pour des projets spécifiques dans le cadre desquelles les fonds reçus ne doivent pas être remboursés, • prêts qui font donc l’objet d’un remboursement, • incitations fiscales directes (déductions fiscales) ou indirectes (promotion d’activités qui peuvent avoir des retombées positives pour les entreprises – exemple le « plugged in car grant » qui permet aux automobilistes achetant un véhicule à basse émission d’obtenir 25% de remise sur le prix d’achat).
Le détail de tous les programmes d’aides est accessible sur le lien suivant : http://www.smmt.co.uk/wp-content/uploads/sites/2/SMMT-Funding-and-Support-Guide-V17.pdf
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LES SALONS PROFESSIONNELS
The Commercial Vehicle Show : www.cvshow.com/webcontent 24 au 26 avril 2018 – National Exhibition Centre (NEC), Birmingham Plus grand événement en lien avec les transports, la distribution et la logistique en Grande-Bretagne.
The London Motor Show : https://thelondonmotorshow.co.uk/ 17 au 20 Mai 2018, ExCel, London Exposition des derniers modèles des principaux constructeurs mondiaux.
Automechanika : https://www.automechanika-birmingham.com/ 5 au 7 juin 2018 - NEC Birmingham Salon dédié au marché de l’après vente et des technologies de productions.
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Pour aller plus loin avec le département « Appui aux Entreprises » de la Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne L’équipe du service « Appui aux Entreprises » de la Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne vous propose une offre sur mesure pour vous accompagner sur le marché de l’Automobile au Royaume-Uni, et vous aide à identifier les opportunités que ce marché représente pour vous.
Appui Commercial Sophie Bosc Chef de Projet Senior t : + 44 (0) 207 092 6628 e : sbosc@ccfgb.co.uk
Aperçu de nos prestations : Listes de contacts • Etudes de Marché • Etudes de faisabilité • Approches Test Marché • Organisation de programmes de RDV • Business Centre • Commerciaux à Temps Partagé
Appui à l’implantation Julie Sanchez Coordinatrice Implantation t : + 44 (0) 207 092 6606 e : jsanchez@ccfgb.co.uk
Aperçu de nos prestations : Journée implantation sur mesure • Création de filiale • Domiciliation • Gestion administrative et comptable de filiales • Gestion salariale
Recrutement Emmanuelle Thomas Directrice Recrutement t : + 44 (0) 207 092 6624 e : ethomas@ccfgb.co.uk
Aperçu de nos prestations : Recrutement classique • Package TPE •
Pour le détail de nos prestations, visitez notre site : www.ccfgb.co.uk rubrique Business Development 13