Chambre de Commerce Franรงaise de Grande-Bretagne Lincoln House, 300 High Holborn, London WC1V 7JH Par Anne-Laure Albergel, Chef de Projet
LA DISTRIBUTION PHARmACEUTIQUE AU ROYAUME-UNI NOTE SECTORIELLE
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Sommaire
1.
Panorama général du marché de la distribution pharmaceutique
au Royaume-Uni
3
2.
Définitions
4
3.
Règlementation
7
4.
Associations professionnelles
8
5.
Salon professionnel
9
Pour aller plus loin avec le département « Appui aux Entreprises » de la Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne 10
1
Panorama général du marché de la distribution pharmaceutique britannique
Entre 2009 et 2013, le chiffre d’affaires de la distribution pharmaceutique britannique est passé de £12.98bn à £14.08bn, ce qui représente une croissance de 8,5%. Malgré les menaces de coupes budgétaires par le NHS (National Health Service - équivalent de notre Sécurité Sociale), les perspectives de croissance pour ce marché sont positives du fait du vieillissement de la population et de la découverte continuelle de nouveaux médicaments. Il devrait ainsi croître de 10,1% entre 2014 et 2018. Le chiffre d’affaires du secteur provient de plusieurs sources : • le NHS qui rétribue les pharmacies pour la distribution des POMs (Prescription-Only Medecines médicaments livrables uniquement sur ordonnance), •
la vente de médicaments Over-The-Counter (OTC), qui ne nécessitent pas de prescription,
• la vente de produits de santé et d’hygiène personnelle et, dans les plus grands magasins, de cadeaux et appareils ménagers. Evolution des ventes en pharmacies entre 2009 et 2013 (millions de livres) 14200 14000 13800 13600 14 100
13400
13 900
13200
13 661
13000 12800
13 621 12 980
12600 12400 2009
2010
2011
Source: Keynote, 2014
2012
2013
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Définitions
2.1. Typologie des différents points de vente Le Royaume-Uni compte plus de 11 400 pharmacies (données 2012/2013) ; les pharmacies indépendantes représentant la plus grande proportion (voir graphique ci-dessous). Le marché de la distribution pharmaceutique britannique s’articule autour de trois types d’intervenant : •
les pharmacies indépendantes de quartier (community pharmacies) qui ont un rôle de conseil et de délivrance de médicaments sous prescription. Elles peuvent vendre des médicaments OTC et des POMs. Leur but est de fournir un service professionnel à la communauté locale,
•
les dispensing chemists qui sont des détaillants indépendants ou des grandes chaînes. Un détaillant indépendant peut également être une community pharmacy et être implanté dans un supermarché,
•
les in-store pharmacies qui sont des établissements autorisés à opérer au sein de supermarchés ou de centres de santé et de beauté. Evolution du nombre de pharmacies britanniques entre 2001 et 2011
10,951 10,691
Indépendants 38.5%
10,475 9.0%
10,291
24.5%
9,872
20012002
9,748
9,759
9,736
20022003
20032004
20042005
20.2% 6.8%
20052006
20062007
Grands magasins détail activité secondaire Grands magasins détail activité sprincipale Supermarchés
10,133
9,756
Petits magasins
20072008
2008- 20092009 2010
Source : AT Kearney, 2012.
20102011
2010-2011
Actualité des dispensing chemists : En décembre 2014, le plus important distributeur pharmaceutique américain, Walgreen, a officialisé le rachat de 97% des parts d’Alliance Boots pour un montant de £9bn. Walgreen possède 8 200 pharmacies aux EtatsUnis. Alliance Boots en possède 4 500 dans 11 pays. Son activité de grossiste fournit des pharmacies et des cabinets médicaux dans 20 pays. Par ailleurs, les pharmacies en ligne ont de plus en plus de succès. Selon un sondage mené par Sempora Consulting en 2012, 13% de la population achète désormais des médicaments en ligne et 14% des nonutilisateurs songent à les utiliser. La plus grande proportion d’acheteurs en ligne fait partie de la catégorie 25-34 ans. Ce mode d’achat est de plus en plus privilégié car il est plus pratique et propose des prix plus attractifs. Enfin, le Gouvernement veut inciter les Britanniques à privilégier les pharmacies de proximité pour réduire les coûts de fonctionnement du NHS. Ainsi en janvier 2014, la campagne publique “The earlier, the better” avait pour but de promouvoir ces pharmacies pour les conseils et la prévention qu’elles fournissent afin de réduire les admissions aux urgences et les consultations pour des maux bénins.
2.1. Typologie des différents types de médicaments a. Les POMs (Prescription Only Medicines) Les POMs sont disponibles sur prescription médicale uniquement. La vente de ce type de produit représente en moyenne 80% du revenu des pharmacies. Le nombre d’ordonnances délivrées au Royaume-Uni n’a cessé d’augmenter au cours des 20 dernières années. Ainsi, en 2009, 886 millions de prescriptions ont été émises et plus d’un milliard en 2013, soit une augmentation de 11,7%. La grande majorité de ces ordonnances est rédigée par les médecins généralistes (GP – General Practitioners) bien que les dentistes, les pharmaciens et les infirmières soient également autorisés à en rédiger. Les GPs en milieu rural peuvent dispenser des médicaments du fait de la difficulté qu’ont leurs patients à accéder des pharmacies indépendantes de quartier. Le nombre de médicaments génériques délivrés a aussi augmenté. Selon le NHS Information Centre (Centre d’Information du NHS), en 2011, 68,9% des médicaments délivrés étaient génériques, ce qui représentait 29,8% de revenu total des POMs. Si les prescriptions de médicaments génériques continuent d’augmenter, le coût total de ces prescriptions a chuté de 3,7% entre 2009 et 2013. b. Les medicaments OTC Les médicaments OTC, aussi connus sous le nom de proprietary pharmaceuticals, peuvent être achetés sans prescription et peuvent être divisés en deux catégories : • les Pharmacy-only (P products) qui ne peuvent être vendus que par des pharmacies autorisées ou en présence de pharmaciens qualifiés. Les comprimés pour aider à dormir ou les antidouleurs contenant de faibles quantités de Codéine font partie de cette catégorie, • les produits de General Sales List (GSL) pour lesquels la règlementation est plus souple. Ils peuvent ainsi être vendus chez les retail chemists, dans les « magasins de santé », les supermarchés et les marchands de journaux. Le paracétamol, l’ibuprofène et les crèmes solaires sont des produits de GSL.
Les médicaments OTC représentent une importante proportion du chiffre d’affaires des pharmacies. Cependant, la suppression du maintien du prix minimum de revente (RPM – Resale Price Maintenance) en 2001 a limité la croissance de ce secteur. Le RPM imposait un prix minimum sur les médicaments et visait à aider les petites pharmacies ayant un faible chiffre d’affaires à maintenir leur activité. L’abolition du RPM a ainsi stimulé la croissance des supermarchés dans ce secteur puisqu’ils sont capables d’utiliser leur fort pouvoir d’achat pour pratiquer des prix inférieurs à ceux pratiqués par les pharmacies indépendantes. Les ventes de médicaments OTC ont connu une croissance de 3,7% entre 2009 (où elles représentaient £2,34bn) et 2013 (où elles s’élevaient à £2.44bn).
Evolution des ventes de médicaments OTC entre 2009 et 2013 (millions de livres) 2460 2 437
2440 2420
2 401
2400
2 385
2380 2360 2340
2 350 2 353
2320 2300 2009
2010
2011
2012
2013
Source : Keynote, 2014.
c. Produits complémentaires Les pharmacies peuvent également vendre des produits complémentaires du type : •
remèdes aux herbes, homéopathie, aromathérapie,
•
articles de toilette et cosmétiques,
•
produits de puériculture, contraceptifs, produits optiques,
•
à la différence de la France : des cadeaux, des appareils ménagers.
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Règlementation
Le cadre légal pour le développement d’une pharmacie date de 1987 et varie peu selon les nations constitutives du Royaume-Uni. La loi rend possible l’établissement d’une pharmacie n’importe où mais l’attribution des contrats pour délivrer des médicaments sous ordonnance est régulée. Les NHS Regulations 2013 sont entrées en vigueur le 1er avril 2013 et ont remplacé les précédentes. Ces nouvelles règles reflètent la nouvelle structure du NHS au sein de laquelle le NHS Commissioning Board (NHSCB) est responsable du maintien des listes pharmaceutiques et les Health and Wellbeing Boards (HWB) sont responsables du développement et de la publication des Pharmaceutical Needs Assessments, qui sont utilisés pour déterminer les formalités de candidatures pour les nouvelles pharmacies. En outre, les Primary Care Trusts (PCTs) sont responsables de la sécurisation des services rendus par les pharmacies. La majorité des community pharmacies d’Angleterre et du Pays de Galles répondent aux spécifications d’un contrat dans le cadre du Community Contractual Framework (CPCF) qui est entré en vigueur en 2005. Le CPCF fournit les bases pour l’amélioration de la qualité et de la quantité de services dispensés par les pharmacies indépendantes.
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Associations professionnelles
L’Association of the British Pharmaceutical Industry (www.abpi.org.uk) représente les entreprises pharmaceutiques innovantes, de la petite structure à la plus grande. L’association est reconnue par le gouvernement britannique comme l’organisme de référence des industriels du secteur en particulier au niveau de la fixation des prix.
La British Association of Pharmaceutical Wholesalers (www.bapw.net) représente les distributeurs full line par opposition aux short line. Les distributeurs full line offrent une plus large gamme de produits à leurs clients y compris ceux pour lesquels la marge est faible.
La National Pharmacy Association (www.npa.co.uk) représente les intérêts de la communauté des pharmaciens au niveau européen et influence les décisions prises par le gouvernement.
La Royal Pharmaceutical Society (www.rpharms.com) est l’organe de représentation des pharmaciens et pharmacies en Angleterre, en Ecosse et au Pays de Galles. Son objectif est d’améliorer la réputation et aider au développement de ses membres.
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Salon professionnel
The Pharmacy Show : www.thepharmacyshow.co.uk 18 et 19 Octobre 2015 – NEC, Birmingham
Evénement destiné à la communauté des pharmaciens dans un contexte de formation continue et de recherche de fournisseurs. L’édition 2015 devrait attirer plus de 7 000 visiteurs (pharmaciens, distributeurs, grossistes, etc.) qui ont pu découvrir l’offre de plus de 400 exposants.
Pour aller plus loin avec le département « Appui aux Entreprises » de la Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne L’équipe du service « Appui aux Entreprises » de la Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne vous propose une offre sur mesure pour vous accompagner sur le marché des Distribution Pharmaceutique au Royaume-Uni, et vous aide à identifier les opportunités que ce marché représente pour vous.
Appui Commercial Marion Courpotin
Anne-Laure Albergel
Directrice Développement t : + 44 (0) 207 092 6626 e : mcourpotin@ccfgb.co.uk
Chef de Projet Senior t : + 44 (0) 207 092 6628 e : aalbergel@ccfgb.co.uk
Aperçu de nos prestations : Listes de contacts • Etudes de Marché • Etudes de faisabilité • Approches Test Marché • Organisation de programmes de RDV • Business Centre • Commerciaux à Temps Partagé
Appui à l’implantation Sophie Bertoux Coordinatrice Implantation t : + 44 (0) 207 092 6606 e : sbertoux@ccfgb.co.uk
Aperçu de nos prestations : Journée implantation sur mesure • Création de filiale • Domiciliation • Gestion administrative et comptable de filiales • Gestion salariale
Recrutement Bénédicte Lecuyer
Christelle Van-Patier
Directrice du service t : + 44 (0) 207 092 6624 e : blecuyer@ccfgb.co.uk
Recruitment and HR Officer t : + 44 (0) 207 092 6625 e : cvan-patier@ccfgb.co.uk
Aperçu de nos prestations : Recrutement classique • Package TPE • Spouse Mission
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