Chambre de Commerce Franรงaise de Grande-Bretagne Lincoln House, 300 High Holborn, London WC1V 7JH Par Anne-Laure Albergel, Chef de Projet
LOGISTIQUE ET TRANsPORT AU ROYAUME-UNi nOTE SECTORIELLE
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Sommaire
1.
Panorama général du transport de marchandises au Royaume-Uni
3
1.1.
Contexte
3
1.2. La typologie des intervenants
4
1.3. Les principaux transporteurs
5
1.4. Ordre de prix des unités de stockage
6
1.5. La règlementation
6
2.
7
Le réseau de transports britannique
2.1. Le transport aérien
7
2.2. Le transport routier
9
2.3. Le transport ferroviaire
9
2.4. Le transport maritime
11
3.
Les associations professionnelles
13
4.
Les salons professionnels
14
5.
Actualité et opportunités
15
6.
Nos membres dans le secteur de la logistique et des transports
17
Pour aller plus loin avec la Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne
18
1
Panorama général du transport de marchandises au Royaume-Uni
1.1. Contexte Le marché mondial du transport de marchandises a souffert des effets de la crise de 2009. Il a ainsi chuté de 23,7% en valeur entre 2008 et 2009. Le retour de la croissance en 2010 et l’émergence de nouveaux marchés au Brésil, en Russie, en Inde, en Chine et en Afrique du Sud ont stimulé le commerce mondial ce qui a permis au marché britannique d’atteindre une valeur de £14.5bn ; soit une hausse de 20% par rapport à 2009. En 2014, il a atteint £17bn. Le Royaume-Uni possède un excellent réseau de transports d’un point de vue national et international. Ses principaux avantages incluent : • d’excellentes liaisons aériennes, • un réseau routier très développé, • un réseau ferroviaire privé faisant la liaison entre de nombreuses destinations au Royaume-Uni et via le tunnel sous la Manche entre le Royaume-Uni et l’Europe continentale, • plus de 100 ports à travers le Royaume-Uni, facilitant le trafic le plus important en Europe.
Part de marché des différents types de transport de marchandises en 2014 Rail; 937; 14%
Air; 935; 13% Mer; 2780; 40%
Route; 2287; 33%
Source : Keynote, 2015
Ville
Rang 2011
Evolution cf 2010
Londres
1
stable
Paris
2
stable
Frankfort
3
stable
Bruxelles
4
+ 1 place
Madrid
5
+ 2 places
Berlin
6
+ 3 places
Amsterdam
7
- 3 places
Hambourg
8
+ 7 places
Munich
9
+ 2 places
Milan
10
- 4 places
Source : UK TI, 2012.
Selon Cushman & Wakefield, en 2011, Londres était classée au premier rang des villes européennes les mieux connectées. Manchester et Leeds apparaissent quant à elles dans le top 10 des villes les mieux connectées nationalement et Birmingham et Manchester internationalement.
1.2. La typologie des intervenants Au Royaume-Uni, les transporteurs sont divisés en trois catégories : • les entreprises locales, qui servent les marchés locaux avec un seul bureau au sein d’un port ou d’un aéroport et donc spécialisées dans un seul mode de transport, • les entreprises nationales, qui possèdent plusieurs bureaux au sein des principaux centres d’activité, avec des agents à l’étranger, • les entreprises internationales, qui offrent une gamme de services plus large et qui possèdent plusieurs centres à l’étranger.
Les transporteurs agissent généralement pour le compte d’un importateur ou d’un exportateur, lui fournissant des conseils sur le meilleur itinéraire et modes de transport à emprunter, l’assurance et la réglementation propres à chaque pays. Les différents types de service proposés par les transporteurs britanniques sont les suivants : • consolidation et transport de cargaison aérienne : les prestataires sont généralement basés au sein des principaux aéroports internationaux britanniques. Heathrow et l’aéroport « East Midlands » sont les plus importants du pays en termes de trafic de marchandises, • intermodal maritime : les prestataires opèrent en « porte à porte » ou « entrepôt à entrepôt » pour des FCL (Full Container Loads – transport de marchandises pour un client contenu dans un seul container) et LCL (Less than Container Loads – transport de marchandises pour plusieurs clients dans un même container), • distribution européenne routière et ferroviaire : implique des mouvements « porte à porte » de remorques complètes et la consolidation de petites charges en charges complètes pour des livraisons entrepôt à entrepôt, • facilitation commerciale, courtage douanier : un des rôles des prestataires est le dédouanement des marchandises importées et la livraison à leur destination finale. Ils utilisent pour cela des systèmes de
communication électroniques développés avec les douanes britanniques (HMRC – Her Majesty Revenue and Customs). L’ouverture des frontières a diminué la demande pour ce type de service au sein de l’Europe mais les prestataires peuvent être impliqués dans la collecte d’informations à destination d’études statistiques. • gestion logistique et de la chaîne de production : services représentant une plus-value pour les prestataires. Ils peuvent revêtir plusieurs aspects : entreposage, tri, préparation de commande, emballage, et solutions e-commerce et e-business. La technologie joue un rôle important dans l’amélioration de l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement. Ainsi, l’EDI (Electronic Data Interchange) entre les différents acteurs comme le bar-codage et l’identification radio-fréquence sont des outils essentiels. • expédition : de nombreux prestataires proposent également des services de planification et d’implémentation de projets logistiques ; cela peut inclure le transport et la construction/déconstruction d’installations comme des plateformes pétrolières.
1.3. Les principaux transporteurs Selon Keynote, en 2012, eviron 30 000 entreprises intervenaient dans le secteur du transport de marchandises au Royaume-Uni. Le tableau ci-dessous liste le chiffre d’affaires et les parts de marché des principaux intervenants. Chiffre d’affaires (millions de £)
Parts de marché (%)
DHL Global forwarding (UK)
562.9
3.9
Schenker Ltd
311.3
2.1
JAS Forwarding (UK) Ltd
302.9
2.1
Allport Ltd
286.2
2.0
Unipart Group Ltd
253.1
1.7
Kamino Logistics Group Ltd
250.9
1.7
Agility Logistics Ltd
224.5
1.5
UPS SCS (UK) Ltd
172.1
1.2
Toll Global Forwarding Group
153.9
1.1
Panalpina World Transport Ltd
152.6
1.0
Total 10 principaux acteurs
2 670.4
18.4
Autres entreprises
11 877
81.6
Total du marché
14 547.4
100.0
10 principaux acteurs
Source : Keynote, 2011
1.4. Ordre de prix des unités de stockage Exemples de coût de location d’unités de stockage (juillet 2010) sur une base de 1 000m2 minimum. Zone
Lieu
Prix (£/m2)
Grand Londres
Heathrow
140
Grand Londres
Croydon
88.80
Est Anglia
Peterborough
53.82
Est Anglia
Norwich
51.13
Sud Est
Slough
121.10
Sud Est
Dartford
82.05 (moyenne)
Sud Ouest
Bristol
78
Sud Ouest
Plymouth
56.50
Midlands Ouest
Birmingham
61.90
Midlands Est
Northampton
59.20
Nord Ouest
Manchester
61.90
Nord Ouest
Liverpool
51.10
Yorkshire
Leeds
61.90
Nord
Newcastle
52.45 (moyenne)
Ecosse
Edimbourg
75.35
Pays de Galle
Cardiff
53.80
Source : UKTI, 2011
1.5. La règlementation Le Modernised Customs Code (MCC) est une directive européenne faisant partie du règlement européen (EC) 450/2008. Elle exige la simplification de la législation douanière et la rationalisation des procédures douanières. Le Carbon Trading : depuis le 1er janvier 2012, le secteur de l’aviation fait partie du plan européen d’échange des émissions. Ce plan contraint les compagnies aériennes qui échangent leur quota d’émissions de carbone à payer un surplus si elles dépassent la limite qui leur est fixée. Les compagnies non-européennes devront également entrer dans ce plan si elles voyagent dans la zone aérienne contrôlée par l’Europe.
2
Le réseau de transports britannique
2.1. Le transport aérien Le réseau aérien britannique est le plus important d’Europe. Les principaux aéroports britanniques sont Londres Heathrow, Londres Gatwick et Manchester. Les aéroports de Londres Stansted, Glasgow, Birmingham et Liverpool ont aussi une activité internationale significative.
Selon l’Aviation Environment Federation (AEF), le frêt aérien international représente 95% du total du frêt aérien britannique. Entre 2009 et 2010, il a connu une croissance de 3,3% en valeur pour atteindre £900m. Le frêt à destination de l’Europe ne représente que 10% du marché, des destinations comme les Etats-Unis et l’Asie étant privilégiées. La marchandise est généralement transportée sur les mêmes vols que pour le transport de passagers. Cependant, sur les trajets pour lesquels de gros volumes doivent transiter, des cargos spécifiques à cet usage sont utilisés.
Les 10 plus importants aéroports britanniques en termes de trafic
100, 000 tonnes / other UK airports FRÊT SUR DES VOLS COMMERCIAUX FRÊT SUR DES AVIONS CARGOS DÉDIÉS
Source: CAA Airport Statistics, 2008
Glasgow
EDINGBURGH
GLASGOW PRESTWICK
Newcastle
BELFAST INTERNATIONAL
Leeds Liverpool Sheffield EAST MIDLANDS
Birmingham
LONDON STANSTED
LONDON LUTON LONDON HEATHROW
Bristol
KENT
LONDON GATWICK
2.2. Le transport routier Les 394 000 kilomètres de routes britanniques comprennent 3 600 kilomètres d’autoroutes, toutes gratuites à l’exception du tronçon de la M6 menant à Birmingham. Selon Eurostat, 86,7% des marchandises transportées au Royaume-Uni le sont par la route. Le territoire offre en effet l’avantage de permettre un aller-retour entre le dépôt et le lieu de livraison en moins de 24 heures. Après avoir chuté de 8,9% en 2009, le marché du transport international par route a connu une croissance de 8,2% en 2010 pour atteindre £1.6bn.
2.3. Le transport ferroviaire Le réseau ferroviaire britannique est privé et offre de bonnes connexions à l’intérieur du pays et vers l’Europe. Plus de 18,5 millions de tonnes par kilomètre de frêt sont transportées par train chaque année (source Eurostat, 2012). Le transport ferroviaire représente la plus petite proportion en valeur du frêt international, ce qui est dû au fait que le tunnel sous la Manche soit la seule voie internationale faisant la liaison entre le Royaume-Uni et le continent. En 2010, ce segment était évalué à £23m, une augmentation de 15% par rapport à l’année précédente. En 2013, plus d’un million trois cent soixante mille tonnes de marchandises ont été tranportées par le tunnel sous la manche, soit une augmentation de 11% par rapport à l’année précédente.
2.4. Le transport maritime L’activité portuaire et maritime britannique est la plus développée d’Europe avec plus de 100 ports répartis sur tout le pays. Chaque année, plus de 500 millions de tonnes de marchandises sont acheminées par les ports britanniques. Principaux ports à containers
Principaux ports d’estuaires
Felixstowe
Londres
Southampton
Tees
Thamesport
Hartlepool
Tilbury
Grimsby / Immingham
Liverpool Source : Eurostat, 2011.
La plupart des ports britanniques a été privatisée et peut accueillir des containers. Une livraison le jourmême est un standard pour la majorité d’entre eux vers des destinations comme Amsterdam, Bruxelles,
Représentation schématique du flux intermodal à l’horizon 2030
Trafic en provenance de Southampton Trafic en provenance de Felixstowe Trafic en provenance de Londres
Source : Freight Transport Association
Ecosse
Nord-Est
SCOTLAND North East
West Yorkshire Manchester West Anglia
Liverpool
West Midlands West Yorks
Liverpool Manchester
Sud du Pays de Galles
West Mids
South Wales
West Anglia
London & Stansted
Londres et Sud-Est
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Paris et Hambourg. Pour Marseille, Francfort et Milan, le service est assuré le lendemain. La carte ci-dessous présente les trafics entrants (segments bleus) et sortants (segments jaunes) des ports britanniques en 2010. On peut ainsi voir que les ports plutôt tournés vers les exportations de marchandises sont ceux de Grimsby (11% du trafic en 2010), Londres (9% du trafic en 2010) et Milton Haven (8% du trafic en 2010) alors que ceux de Forth et Tees & Hartlepool sont plutôt orientés vers les importations.
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Orkney & Shetland
Orkney
Trafic via les ports britanniques, 2010 KEY: Traffic Inwards
Cromarty Firth Aberdeen Outwards Port Locations
Glensanda
Source : UKTI, 2012
Forth
Clyde
Tyne
Tees & Hartlepool
Larne
Rivers Hull & Humber
Belfast
Hull Heysham Grimsby & Immingham Manchester Liverpool
Felixstowe Milford Haven
Harwich
Port Talbot Bristol
Dover Portsmouth Medway Southampton
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Les associations professionnelles
British International Freight Association (www.bifa.org) : association professionnelle représentant les entreprises britanniques impliquées dans le mouvement international multimodal de frêt. Les missions de BIFA sont les suivantes : lobbying auprès des organes influents, conseil et information via des conférences ou des séminaires, formation, promotion. Freight Transport Association (www.fta.co.uk) : est une des plus importantes associations britanniques représentant les entreprises impliquées dans le transport de marchandises par route, rail, mer ou air. Les membres de FTA opèrent près de la moitié de la flotte de camions britanniques (200 000), fournissent plus de 90% du frêt ferroviaire et participent à hauteur de 70% dans les exports maritimes et aériens britanniques. Road Haulage Association (www.rha.uk.net) : est divisée en quatre unités régionales (Midlands et Ouest, Nord, Ecosse et Irlande du Nord, et Sud et Est). L’association accompagne ses membres sur des sujets variés comme la mise en conformité et fournit des bureaux de renseignements. European Association for Forwarding, Transport, Logistics and Customs Service (www.clecat. org) : fondée en 1958, cette association est basée à Bruxelles et représente 20 organisations européennes en lien avec le transport de marchandises (dont BIFA) soit 19 000 entreprises et 1 million d’employés.
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Les salons professionnels
The Commercial Vehicle Show : www.cvshow.com
26 au 28 avril 2016 – National Exhibition Centre (NEC), Birmingham Le Commercial Vehicle Show représente l’une des meilleures opportunités d’approvisionnement pour le secteur du transport routier et de la logistique. Producteurs et distributeurs sont présents sur ce salon ainsi que des entreprises proposant des services de réparation de pièces, de systèmes logistiques et d’équipement d’atelier. Multimodal : www.multimodal.org.uk
10 au 12 mai 2016 – NEC, Birmingham Multimodal est le salon de référence au Royaume-Uni et en Irlande dans le domaine du transport et de la logistique. Il permet aux fournisseurs de comparer leur offre et leur stratégie et de rencontrer des propriétaires de cargo.
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Actualité et opportunités
Trois grands projets sont en cours de développement en Angleterre : la construction d’un nouveau terminal au niveau de l’aéroport international de Londres Heathrow, CrossRail et HS2. Nouveau terminal de Heathrow
Un nouveau terminal 2 a ouvert ses porte en juin 2014. Il accueille 23 compagnies aériennes de la « Star Alliance » qui est le plus grand réseau de compagnies aériennes au monde. Ce nouveau terminal permet d’augmenter le nombre de passagers qui transitent par Heathrow (il pourra accueillir jusqu’à 30 millions de passagers par an) et réduit les temps de connexion entre les différentes compagnies.
Cross Rail
CrossRail est la nouvelle ligne ferroviaire qui desservira Londres et ses alentours à compter de 2018. Sa construction a débuté en 2009 et la moitié des travaux a déjà été réalisée. Il s’agit du projet d’infrastructure le plus important d’Europe à ce jour. Crossrail permettra d’augmenter de 10% la capacité du réseau ferré britannique et desservira 38 stations. Environ 200 millions de passagers par an devraient l’emprunter à partir de fin 2018. Cette nouvelle ligne, en plus de diminuer le temps de trajet de londoniens pour se rendre au travail, devrait également faciliter l’accès aux passerelles internationales comme l’aéroport de Heathrow.
Lien vers les opportunités en cours : http://www.crossrail.co.uk/suppliers/direct-crossrail-contractopportunities
15
HS2
High Speed 2 (HS2) est une nouvelle ligne à grande vitesse qui ralliera la station Euston de Londres à Birmingham dans un premier temps (Phase 1) puis aux Midlands et au Nord de l’Angleterre (Manchester et Leeds) dans un second temps (Phase 2). Les travaux seront réalisés par High Speed Two Ltd, société engagée par le gouvernement anglais. La phase 1 a été approuvée par le gouvernement en janvier 2012 et devrait débuter en 2017. Les services de transport quant à eux devraient commencer courant 2026. La décision du gouvernement pour la phase 2 est attendue en 2014. Le gouvernement espère que cette ligne permettra de désengorger le réseau ferré britannique.
Lien vers les opportunités à venir : http://www.hs2.org.uk
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Nos membres dans le secteur de la logistique et des transports*
AGS 360 (Corporate)
Kuolis (Patron)
Airbus (Patron)
Loga Removals (Actif)
Air France (Patron)
Neotec Developments (Actif)
Alstom (Patron)
Port de Calais/ de Boulogne (C)
Altran (Corporate)
PSA Peugeot Citroën (Patron)
AS24 Fuel Card Ltd (Actif)
Reals (Actif)
Asendia (La Poste) (Patron)
Renault UK (Patron)
Brittany Ferries (Corporate)
Safran (Patron)
Conex (Actif)
Simplement Londres (Actif)
Delahaye Moving Ltd (Actif)
Team Relocations (Actif)
EasyJet (Patron)
Thalès (Patron)
Eurostar International (Patron)
VINCI Construction Grands Projets (Patron)
Gefco UK Ltd (Actif)
Voyages Sncf (Actif)
Gonrand UK (Actif)
* par ordre alphabétique
Honda Motors Europe (Corporate)
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Pour aller plus loin avec le département « Appui aux Entreprises » de la Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne L’équipe du service « Appui aux Entreprises » de la Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne vous propose une offre sur mesure pour vous accompagner sur le marché des Transports au Royaume-Uni, et vous aide à identifier les opportunités que ce marché représente pour vous.
Appui Commercial Marion Courpotin
Anne-Laure Albergel
Directrice Développement t : + 44 (0) 207 092 6626 e : mcourpotin@ccfgb.co.uk
Chef de Projet Senior t : + 44 (0) 207 092 6628 e : aalbergel@ccfgb.co.uk
Aperçu de nos prestations : Listes de contacts • Etudes de Marché • Etudes de faisabilité • Approches Test Marché • Organisation de programmes de RDV • Business Centre • Commerciaux à Temps Partagé
Appui à l’implantation Sophie Bertoux Coordinatrice Implantation t : + 44 (0) 207 092 6606 e : smimid@ccfgb.co.uk
Aperçu de nos prestations : Journée implantation sur mesure • Création de filiale • Domiciliation • Gestion administrative et comptable de filiales • Gestion salariale
Recrutement Bénédicte Lecuyer
Christelle Van-Patier
Directrice du service t : + 44 (0) 207 092 6624 e : blecuyer@ccfgb.co.uk
Recruitment and HR Officer t : + 44 (0) 207 092 6625 e : cvan-patier@ccfgb.co.uk
Aperçu de nos prestations : Recrutement classique • Package TPE • Spouse Mission
Pour le détail de nos prestations, visitez notre site : www.ccfgb.co.uk rubrique Business Development 18