LE TOURISME
SUR L'ARRONDISSEMENT DE NARBONNE LES CHIFFRES DE L'ANNEE
2008
P
our la troisième année, la CCI de Narbonne, Lézignan-Corbières et Port-la-Nouvelle et la mairie de Narbonne gèrent ensemble un système d’information touristique permettant une large vision de la dynamique générée par le tourisme sur la ville de Narbonne et son arrondissement.
EDITORIAL
2008
Les données qui alimentent cet observatoire sont le fruit d’une collaboration étroite avec l’INSEE Languedoc-Roussillon, le Comité Départemental du Tourisme, l’Office de Tourisme de Narbonne et la CCI de Carcassonne mais également des professionnels inscrits dans les dispositifs d’enquêtes de leur filière. Si 2008 sera retenue comme l’année de la « morosité » en France, ce ne fut pas le cas pour la dynamique touristique sur le narbonnais qui a sorti son épingle du jeu dans un contexte difficile. Le tourisme est une priorité pour l’économie narbonnaise, c’est pourquoi la Ville de Narbonne et la CCI de Narbonne, Lézignan-Corbières et Port-la-Nouvelle ont choisi de travailler conjointement à l’amélioration de l’attractivité de la destination Narbonne, en partenariat avec leurs professionnels. Fort de ses nombreux atouts, notre territoire est en bonne marche pour passer d’un tourisme qualifié jusqu’alors de « saisonnier » à un tourisme constant sur l’année, notamment grâce au développement du tourisme d’affaire et viti-vinicole. Cet observatoire, riche en informations, est attendu et très sollicité chaque année par les porteurs de projets, investisseurs et collectivités qui souhaitent s’impliquer ou s’implanter sur le narbonnais.
Jacques BASCOU Député-Maire de Narbonne Président de la Communauté d'Agglomération "Le Grand Narbonne"
Bernard BALLESTER Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Narbonne, Lézignan-Corbières et Port-la-Nouvelle
SOMMAIRE CADRAGE GENERAL .....................................................................................................................
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PRESENTATION GENERALE DU TOURISME SUR L’ARRONDISSEMENT NARBONNAIS ....................................................................
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PRESENTATION GENERALE DU TOURISME SUR NARBONNE .......................
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ANALYSE SPECIFIQUE DE L’HOTELLERIE TRADITIONNELLE ...........................
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ANALYSE SPECIFIQUE DE L’HOTELLERIE DE PLEIN AIR ..................................... 16 LE BILAN DE LA SAISON 2008 .............................................................................................. 21 TOURISME ET IMPACT SUR L’ACTIVITE COMMERCIALE .................................. 23 LES PROFESSIONNELS DU TOURISME ET L’ENVIRONNEMENT ...................................................................................................................... 25 LE TRAFIC DE L’AEROPORT DE CARCASSONNE EN PAYS CATHARE ........................................................................................................................ 26 LEXIQUE ................................................................................................................................................. 27
SYNTHESE2008 L’hébergement marchand représente 17% du nombre de lits touristiques sur l’arrondissement de Narbonne et 34% pour la ville de Narbonne. 81 hôtels sont recensés sur l’arrondissement de Narbonne, 23 sur Narbonne-Ville : ■ Prépondérance de l’hôtellerie de chaîne intégrée sur Narbonne-Ville avec 63% des lits hôteliers ■ Le taux d’occupation moyen est en baisse en 2008 avec 48,1% sur l’arrondissement (contre 53,5% en 2007) et sur Narbonne-Ville 53,2% (contre 58% en 2007) ■ Sur la répartition de la clientèle, on dénombre 78% de clientèle française. Le tiercé gagnant pour les 22% de clientèle étrangère : Espagne/Royaume-Uni/Italie Pour l’hôtellerie de plein air, on compte 43 établissements sur l’arrondissement, seulement la moitié en gestion privée : ■ Le poids des campings municipaux reste important (40% du nombre total d’emplacements) ■ Le taux d’occupation est en hausse de deux points en 2008 avec 37% de moyenne sur l’arrondissement ■ Sur la répartition de la clientèle, on dénombre 73% de clientèle française. Le tiercé gagnant pour les 27% de clientèle étrangère : Pays-Bas/Allemagne/Belgique Malgré une avant saison moyenne, la saison touristique 2008 est plutôt bonne voire meilleure que 2007 pour certaines filières (hébergement). L’impact du tourisme sur l’activité commerciale est de 19% en moyenne sur l'année pour l’arrondissement de Narbonne, et de 35% en été. L’aéroport de Carcassonne enregistre 444 702 passagers en 2008 pour 7 liaisons
2008
1 - CADRAGE GENERAL Avant-propos
S
uite aux demandes d’information sur l’activité du secteur touristique formulées par les professionnels et les porteurs de projet, la CCI et la Ville de Narbonne ont mis en place depuis 2006 un système d’information touristique, qui permet aujourd’hui : d’apporter aux professionnels des indicateurs et une analyse du secteur touristique sur des zones précises ; de mettre à disposition des créateurs, chefs d’entreprises et des collectivités, des outils d’information et de conseil ; de définir les actions collectives à mener en fonction des résultats des enquêtes ; de mesurer l’évolution de l’activité globale du tourisme et de chaque filière. Pour la troisième année consécutive, cet observatoire apporte une vision complète de l’état et du poids économique du tourisme sur la circonscription de Narbonne et sur la Ville de Narbonne, dans le cadre d’un outil dynamique, réactif et actualisable.
Zonage (Voir carte géographique ci-après)
Afin de disposer de résultats représentatifs, ainsi que pour établir des comparaisons en terme d’activité et de
saisonnalité, trois zones géographiques ont été déterminées :
Zone littorale ; Zone de Narbonne (Narbonne-Ville et Narbonne-Plage), avec une déclinaison dans certains cas pour Narbonne-Ville et Narbonne-Plage ; Zone d’arrière-pays.
Remarque : Ces critères de classification ont été définis spécifiquement pour la circonscription de Narbonne et ne peuvent pas nécessairement être transposés à d’autres territoires.
Rappel de la méthodologie
L
e suivi spécifique aux filières de l’hôtellerie traditionnelle et de plein air a été mis en place grâce au partenariat conclu en 2006 entre l’INSEE Languedoc-Roussillon, la CCI et la Ville de Narbonne, et à la participation des professionnels implantés sur la circonscription. Deux enquêtes complémentaires à celles de l’INSEE sont réalisées par la CCI de Narbonne :
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Pour l’hôtellerie traditionnelle, une enquête semestrielle vient compléter les données de l’INSEE Languedoc-Roussillon, notamment sur le REVPAR, les emplois, la clientèle et les prix pratiqués ; Pour l’hôtellerie de plein air, une enquête annuelle sur les mois d’avril à octobre inclus permet d’obtenir les mêmes données complémentaires que pour l’hôtellerie traditionnelle.
CARTE DE L’ARRONDISSEMENT DE NARBONNE PAR ZONE TOURISTIQUE
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2 - PRESENTATION GENERALE DU TOURISME SUR L'ARRONDISSEMENT NARBONNAIS La répartition de l'hébergement non marchand/marchand
Les résidences secondaires représentent la majorité de la capacité d’accueil avec 83% du nombre de lits touristiques et notent une hausse de leur capacité d’accueil de près de 700 lits Sources : INSEE Languedoc Roussillon, CCI de Narbonne
La capacité d’accueil en hébergement marchand sur l’arrondissement de Narbonne est en baisse par rapport à 2007 (- 3% des lits) L'hébergement marchand
* (Définition d'un hébergement collectif : se référer au lexique en dernière page)
L’hôtellerie de plein air offre toujours la capacité d’accueil la plus importante avec près de la moitié du nombre des lits marchands (45%) Sources : INSEE Languedoc Roussillon, CCI de Narbonne, Préfecture de l’Aude
Evolution 2007/2008 : L’état des lieux des capacités d’accueil a évolué depuis l’année dernière. Ainsi, en 2008, on compte 81 hôtels (3 ont fermé leurs portes en 2008) et 43 campings sur l’arrondissement. A noter que depuis 2006, 6 hôtels de faible capacité d’accueil ont cessé leur activité.
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Le nombre total de lits marchands est également inférieur à celui de 2007 car les structures Gîtes de France ont perdu, cette année encore, en capacité d’accueil (-2% pour les meublés et les chambres). Le nombre de meublés classés a largement diminué avec 1160 lits de moins.
Répartition de la capacité d'accueil par type d'hébergement marchand en nombre de lits sur la circonscription
Rappels : 89% des propriétaires de résidence secondaire dans l’Aude ont pour lieu de résidence principale la France, 22% du total habitent dans l’Aude, et 19% la région Midi-Pyrénées. Parmi les 11% de propriétaires étrangers, plus d’un tiers ont leur résidence principale en Allemagne et 22% au Royaume-Uni. Source : MTETM – Filocom d’après la DGI
LA FREQUENTATION DES SITES TOURISTIQUES Sources : Ville de Narbonne, sites touristiques
Avec 1 431 793 entrées en 2008, la fréquentation des sites touristiques de l’arrondissement de Narbonne est légèrement en baisse par rapport à 2007 (- 1%).
En 2006, la circonscription de Narbonne concentrait entre 73% et 79% de la capacité d’accueil de l’Aude tous types d’hébergements confondus On évaluait la fréquentation touristique de l’arrondissement de Narbonne à 13 196 587 nuitées, alors que l’Aude franchissait le cap des 17 millions de nuitées, et que la région Languedoc-Roussillon comptabilisait plus de 113 millions de nuitées Sources : INSEE Languedoc-Roussillon, Préfecture de l’Aude, Comité Départemental de Tourisme de l’Aude
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3 - PRESENTATION GENERALE DU TOURISME SUR NARBONNE Les résidences secondaires représentent 66% des lits touristiques de la commune de Narbonne (contre 83% pour l’arrondissement) Sources : INSEE Languedoc Roussillon, CCI de Narbonne
N.B. : La source de données (INSEE) ne permet pas de décliner le nombre de résidences secondaires entre Narbonne-Ville et Narbonne-Plage : la commune de Narbonne dans son ensemble compte 4632 unités pour 23160 lits, selon le dernier recensement effectué sur la commune.
La commune de Narbonne a perdu 1% de sa capacité d’accueil en nombre de lits depuis 2007 (baisse liée à l’hébergement marchand) L'hébergement marchand
Evolution 2007/2008 : Comme à l’échelle de la circonscription, l’état des lieux des capacités d’accueil sur Narbonne fait apparaître une baisse du nombre d’unités d’hébergement comme en lits.
L’hôtellerie de plein air représente 55% des lits marchands sur la commune de Narbonne (Narbonne-Ville + Narbonne-Plage) Sources : INSEE Languedoc Roussillon, CCI de Narbonne
En 2008, on compte 30 hôtels (contre 32 en 2007) et 6 campings (pour 6557 lits) sur la commune de Narbonne.
Narbonne-Ville a pour particularité de concentrer la moitié des lits marchands en hôtellerie traditionnelle, contre 10% à l’échelle de la circonscription.
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Répartition de la capacité d'accueil par hébergement marchand en nombre de lits touristiques sur Narbonne-Ville
Rappels : En 2006, l’offre en capacité d’accueil de la commune de Narbonne oscillait selon les mois entre 8 et 9,5% de la capacité d’accueil totale de l’Aude La commune de Narbonne a comptabilisé environ 1 437 175 nuitées au long de l’année 2006 Sources : INSEE Languedoc-Roussillon, Préfecture de l’Aude, Comité Départemental de Tourisme de l’Aude
FREQUENTATION DES SITES TOURISTIQUES DE NARBONNE La fréquentation de l’Ensemble Monumental de Narbonne, qui avait déjà enregistré une hausse de 11% en 2007, a encore augmenté de près de 9% en 2008 . Source : Ville de Narbonne
Fréquentation de l'Ensemble Monumental de Narbonne en 2007 et 2008
Remarque : On entend par ensemble monumental les sites culturels de la Ville de Narbonne : le Palais des Archevêques, la Cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur, l’Horreum, le Palais Neuf, le Trésor, le Donjon, la Planète, le Musée d’Art et d’Histoire, le Musée Archéologique ainsi que les diverses expositions. Alors que l’année 2007 a comptabilisé plus de 340 000 entrées, 2008 atteint le nombre de 372 000 visiteurs. Cette progression est constatée sur l’ensemble de l’année.
L’Espace de Liberté affiche une stabilité par rapport à 2007 en comptabilisant plus de 277 000 entrées toutes activités confondues sur l’année 2008 Source : Ville de Narbonne
La fréquentation de l’Espace de Liberté est identique à 2007. Les activités de patinoire et de bowling accusent une baisse de l’ordre de 7,5 à 9,5% de leur fréquentation, rattrapée par la piscine.
4 - ANALYSE SPECIFIQUE DE L’HOTELLERIE TRADITIONNELLE Zonage utilisé : Afin d’avoir des résultats précis et représentatifs, le zonage déterminé pour l’hôtellerie traditionnelle est le suivant : Narbonne : comprend uniquement Narbonne-Ville ; Littoral : représente les stations du littoral y compris Narbonne-Plage ; Arrière-pays : inclut les communes hors Narbonne-Ville et hors littoral.
4-1 L'offre
Les hôtels indépendants concentrent 43% du nombre de lits et 59% du nombre d’hôtels de l’arrondissement Source : CCI de Narbonne (Définitions des types d’hôtellerie : se référer au lexique en dernière page)
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Répartition de la capacité d'accueil en nombre de lits selon leur mode de gestion sur l'arrondissement
Ils ont perdu de leur capacité d’accueil cette année car 2 d’entre eux ont cessé leur activité. Les hôtels indépendants ont donc une capacité d’accueil moyenne inférieure à celle des établissements de chaîne.
Sur Narbonne-Ville, la majorité des lits fait partie de l’hôtellerie de chaîne intégrée Source : CCI de Narbonne Répartition de la capacité d'accueil en nombre de lits selon leur mode de gestion sur Narbonne-Ville
Les établissements de chaîne intégrée s’implantent majoritairement dans des villes ou agglomérations, et non en zone d’arrière-pays.
L’arrondissement de Narbonne compte 1/4 de chambres haut de gamme (3*, 4* et 4* luxe). Le département et la région en recensent 1/3 et la France (39%)
Sources : CCI de Narbonne, INSEE, Direction du Tourisme, Partenaires Régionaux
Les hôtels non classés en préfecture représentent près d’un quart des lits. L’offre en catégorie 3*, avec 24% des chambres, est inférieure à la moyenne audoise et régionale (30%). Répartition de la capacité d'accueil en nombre de lits par catégorie sur l'arrondissement
84% des lits en 0* de l’arrondissement sont situés sur Narbonne-Ville. Les hôtels économiques sont la plupart du temps situés dans une ville et non dans l’arrière-pays ou sur le littoral.
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Sur l’arrondissement, aucun hôtel de catégorie 4* n’existe, malgré un constat de pénurie en offre haut de gamme Source : CCI de Narbonne
4-2 Le taux d'occupation Taux d'occupation mensuel moyen sur l'arrondissement
Sur l’arrondissement, le taux d’occupation moyen sur l’année 2008 est en baisse avec 48,1% (contre 53,5% en 2007 et 51,2% en 2006) Source : INSEE Languedoc-Roussillon
Cette diminution de plus de 5,4 points s’étale sur tous les mois de l’année.
Taux d'occupation mensuel par zone
Narbonne-Ville enregistre un taux d’occupation moyen sur l’année de 53,2% (- 5 points), l’arrière-pays 40,6% (- 7 points), et le littoral 40,3% (- 3,2 points) Toutes les zones sont touchées par cette baisse Source : INSEE Languedoc-Roussillon
L’hôtellerie économique affiche toujours le meilleur taux d’occupation (56% en moyenne), mais subit une baisse de 6 points. Source : INSEE Languedoc-Roussillon
*TO= taux d’occupation Presque toutes les catégories accusent une diminution de cet indicateur de 5 points en moyenne, mois après mois sur la comparaison 2007/2008. Seul le mois d’août est quasi identique à l’année précédente. Les hôtels 1* sont les seuls à afficher une progression de leur taux d’occupation.
Remarque : L’INSEE Languedoc-Roussillon n’enquêtant pas les établissements non classés, nous n’avons aucune information relative au taux d’occupation des hôtels de préfecture.
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4-3 Le chiffre d'affaires Chiffre d'affaires moyen mensuel sur l'arrondissement
En 2007, le chiffre d’affaires moyen d’un hôtel de l’arrondissement est de 303 492 € (chute de 14% par rapport à 2007) (Incluant uniquement l’hébergement et le petit-déjeuner) Source : CCI de Narbonne
Août, avec un chiffre d’affaires moyen de 58 580€, représente toujours le meilleur mois de l’année. Chiffre d'affaires moyen mensuel sur Narbonne-Ville
En 2008, le chiffre d’affaires moyen d’un hôtel de Narbonne-Ville est de 415 748€ (- 6% par rapport à 2007) Source : CCI de Narbonne
4-4 Les clientèles Sur l’arrondissement, la clientèle d’affaires représente en moyenne sur l’année 38%, contre 62% pour la clientèle de tourisme (en 2007 : 41% de clientèle d’affaires et 59% de tourisme) Répartition mensuelle des clientèles d'affaires et Source : INSEE Languedoc-Roussillon
de tourisme sur l'arrondissement
La clientèle d’affaires a perdu 3 points en 2008. Elle est majoritaire en janvier et novembre. On constate qu’en comparaison à l’année précédente, l’activité affaires a légèrement diminué, alors que la tendance était inversée en 2007 par rapport à 2006.
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Cette diminution de la clientèle d’affaires explique en partie la baisse du chiffre d’affaires en basse saison Sur Narbonne-Ville, la clientèle d’affaires représente en moyenne sur l’année 40%, contre 60% pour la clientèle de tourisme (en 2007 : 45% de clientèle d’affaires et 55% de tourisme) Source : INSEE Languedoc-Roussillon
Répartition mensuelle des clientèles d'affaires et de tourisme sur Narbonne-Ville
Les tendances sont identiques à celles de la circonscription : on assiste à une diminution de la clientèle d’affaires, alors que ce créneau était en développement en 2007.
Sur l’arrondissement, la clientèle de groupes représente 9% (7% en 2007), contre 91% pour la clientèle individuelle Source : CCI de Narbonne
Malgré la hausse de la clientèle de groupes, cette part reste faible. En effet, la plupart des hôtels du Narbonnais ont une capacité d’accueil insuffisante pour héberger l’ensemble des passagers d’un autocar.
La part de la clientèle de groupes est identique à celle de l’arrondissement sur Narbonne-Ville. Source : CCI de Narbonne Répartition mensuelle des nuitées étrangères et françaises sur l'arrondissement
Sur l’ensemble de l’année, 22% des nuitées sont étrangères (26% en 2007 et 23% en 2006) 78% de la clientèle de l’hôtellerie traditionnelle est de nationalité française Source : INSEE Languedoc-Roussillon
Comme pour la clientèle d’affaires, le fait que les étrangers soient moins nombreux a influé sur le chiffre d’affaires en baisse chez les hôteliers.
Le tiercé gagnant des clientèles étrangères a changé : il s’agit de l’Espagne (21%) du Royaume-Uni (19%), et de l’Italie (12%) Source : INSEE Languedoc-Roussillon
Répartition mensuelle des nuitées étrangères et françaises sur l'arrondissement
La nationalité espagnole retrouve sa première place, perdue en 2007. Le Royaume-Uni, en tête en 2007, est rétrogradé en 2e position. L’Italie arrive en 3e place, et détrône de très peu l’Allemagne qui se retrouve en numéro 4.
La durée moyenne de séjour est de 1,46 jour pour les Français (1,52 jour en 2007) contre 1,57 jour pour les étrangers (1,56 jour en 2007) 13 Source : INSEE Languedoc-Roussillon
4-5 Le revenu par chambre (REVPAR)* Revenu moyen mensuel par chambre sur l'arrondissement
Le mois d’août est cette année encore le plus rentable avec un revenu par chambre de 55€ (56€ en 2007) Source : CCI de Narbonne *(Définition du REVPAR : se référer au lexique en dernière page)
Il est de 26€ sur l’année à l’échelle de l’arrondissement (identique à 2007). Revenu moyen annuel par chambre pour chaque zone
Sur Narbonne-Ville, le revenu par chambre est stable. Il correspond à 26,97€ sur l’année (26,75€ en 2007) Le littoral subit une baisse avec 22,72€ en 2008 contre 26,69€ en 2007 L’arrière-pays connaît une légère hausse avec 26,57€ (24,80€ en 2007) Source : CCI de Narbonne
4-6 Les prix pratiqués Le prix moyen d’une chambre double avec petit-déjeuner est de 67€ (+ 4€ par rapport à 2007), et varie de 59€ en décembre à 70€ en août. Source : CCI de Narbonne
Il est de 66,90€ sur le littoral, 74,38€ sur l’arrière-pays et 64,28€ sur Narbonne-Ville. Ce tarif moyen sur l’année varie de 47,55€ pour les établissements 0*, à 88,35€ pour les hôtels 3*.
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Prix mensuel d'une chambre double avec petit-déjeuner par catégorie (1* : N.C.)
Le prix moyen d’une chambre double en demi-pension varie entre 95€ et 119€ selon la période de l’année, toutes catégories confondues Source : CCI de Narbonne
Juillet et août enregistrent le prix moyen le plus élevé. Sur l’année, ce prix s’élève en moyenne à 112€ par personne sur la circonscription, 101€ sur Narbonne-Ville, 109€ sur le littoral et 121€ dans l’arrière-pays.
4-6 Les emplois Les emplois en CDI à temps complet représentent la part la plus importante du personnel des hôtels avec 3,64 contrats de ce type par établissement (3,5 en 2007). Source : CCI de Narbonne
En moyenne, chaque hôtel emploie 5,18 salariés en CDI, et 1,95 salarié en CDD. Le personnel d’un établissement se compose au total d’en moyenne 7,88 personnes. Comme chaque année, les saisonniers sont embauchés principalement pour juillet et août, même si l’augmentation progressive du nombre d’emplois en CDD est constatée dès le printemps. Les hôtels 3* emploient en moyenne sur l’année 8 salariés en CDI à temps complet contre 2 pour les établissements de 0* ou 2*. On remarque également que plus les hôtels ont une capacité d’accueil importante, plus leur personnel est nombreux. Rappel : le personnel non salarié concerne les dirigeants qui ont choisi de ne pas avoir le statut de salarié.
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5- ANALYSE SPECIFIQUE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR Zonage utilisé : Afin d’avoir des résultats représentatifs, le zonage déterminé pour l’hôtellerie de plein air est le suivant : Narbonne : comprend à la fois Narbonne-Ville et Narbonne-Plage ; Littoral : représente les stations du littoral hors Narbonne-Plage ; Arrière-pays : inclut les communes hors Narbonne-Ville et hors littoral.
5-1 L'offre Sur l'arrondissement, on décompte 43 campings et 7542 emplacements
Mode de gestion des campings de l'arrondissement en nombre d'emplacements
Les campings privés représentent la moitié des campings de l’arrondissement Source : CCI de Narbonne
40% des emplacements de camping sont encore sous gestion municipale, alors que la tendance sur les territoires touristiques est à la délégation de service public à des structures privées, plus compétitives.
Sur 43 campings, 9 campings 1* sont recensés, ainsi que 16 classés 2*, 12 classés 3*, 1 classé 4*, 2 aires naturelles et 3 établissements non classés Source : CCI de Narbonne
Les aires naturelles et les campings non classés offrent une très faible capacité d’accueil.
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Répartition de la capacité d'accueil par catégorie en nombre d'emplacements
5-2 Le taux d'occupation Le taux d’occupation sur l’arrondissement pour la période de mai à septembre est en progression avec 37% (35% en 2007)
Taux d'occupation mensuel sur l'arrondissement
Source : INSEE Languedoc-Roussillon
A noter que le taux d’occupation des campings du Languedoc-Roussillon est supérieur et atteint les 40% sur la saison. Juillet et août représentent l’essentiel de la saison en terme de taux d’occupation. Le taux d’occupation sur la saison est de : 39% sur la commune de Narbonne ; 37% sur le littoral (hors Narbonne-Plage) ; 33% sur l’arrière-pays. Taux d'occupation mensuel par zone
Le littoral et l’arrière pays enregistrent une progression du taux d’occupation de 3% par rapport à l’année précédente, la commune de Narbonne reste stable Source : INSEE Languedoc-Roussillon
Depuis 2006, les campings de Narbonne enregistrent presque toute la saison le meilleur taux d’occupation moyen (39% sur la période de mai à septembre)
Les campings 3* du littoral affichent toujours le taux d’occupation le plus élevé sur l’ensemble de la saison (46% contre 42% en 2007) Source : INSEE Languedoc-Roussillon
5-3 Le chiffre d'affaires Deux tiers du chiffre d’affaires de la saison sont réalisés en juillet et août Le chiffre d’affaires cumulé sur la saison est de 340 162€ par camping, contre 314 264€ en 2007 (+25 898€ par camping en moyenne sur la saison). Source : CCI de Narbonne Chiffre d'affaires mensuel moyen des établissements de l'arrondissement
Le chiffre d’affaires moyen mensuel est de 48 595€ en 2008. Il est largement supérieur cette année par rapport à 2007 (44 895€). Le chiffre d’affaires cumulé par camping sur la saison est de : 64 712€ dans l’arrière-pays ; 418 337€ sur le littoral ; 645 816€ sur la commune de Narbonne.
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Les établissements 3* ont un chiffre d’affaires toujours plus élevé que les 2*, surtout en haute saison
Chiffre d'affaires moyen mensuel par catégorie en K€ (1* et 4* : N.C.)
Source : CCI de Narbonne
Les établissements 3* proposent en règle générale davantage de prestations et d’emplacements locatifs, qui ont un prix de location beaucoup plus élevé qu’un emplacement nu.
5-4 Les clientèles Sur la saison, 27% des nuitées sont réalisées par la clientèle étrangère (contre 22% dans l’hôtellerie traditionnelle) Répartition des clientèles française/étrangère par zone Source : INSEE Languedoc-Roussillon
Comme en 2006, la commune de Narbonne est la zone qui attire le plus les étrangers (37% des nuitées). Le littoral et l’arrière-pays affichent moins d’un quart de nuitées étrangères. La part des nuitées étrangères a sensiblement diminué depuis 2007 (30%).
Les clientèles étrangères les plus représentées sont les Pays-Bas (42%), l’Allemagne (19%), et la Belgique (13%) Pays de provenance des clientèles étrangères sur l'arrondissement Source : INSEE Languedoc-Roussillon
Les clientèles étrangères proviennent essentiellement des pays européens. Ce tiercé est le même qu’en 2007, à l’exception près que le Royaume-Uni partageait la 3e place avec la Belgique. Le Royaume-Uni est cette année en 4e position avec 11% des nuitées étrangères.
Le littoral enregistre cette année encore la durée moyenne de séjour la plus longue : 7,1 jours pour les étrangers et 5,1 jours pour les Français Source : INSEE Languedoc-Roussillon
L’arrière-pays affiche, comme chaque année, la durée moyenne de séjour la moins longue.
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En 2007 les étrangers restaient plus longtemps en séjour dans un même établissement que les Français. Cela n’est valable que pour la zone du littoral en 2008.
Durée moyenne de séjour Français/étrangers par zone sur l'ensemble de la saison
5-5 Le revenu par emplacement (REVPAR) Revenu moyen par emplacement (REVPAR) mensuel sur l'arrondissement
En 2008, le REVPAR mensuel est de 8,97€ par emplacement (contre 9,73€ en 2007) Source : CCI de Narbonne
En août, on atteint la barre des 20€ de revenu par emplacement.
Les établissements du littoral ont le revenu par emplacement le plus élevé sur l’ensemble de la saison (17,10€) Source : CCI de Narbonne
Ceux de l’arrière-pays ont le REVPAR le moins important, avec une plus faible variation entre la haute et la basse saison. En avant saison, le REVPAR des établissements 2* est supérieur à celui des 3*. Revenu moyen par emplacement (REVPAR) mensuel par zone (Octobre : N.C.)
REVPAR moyen par catégorie sur l'arrondissement (1* et 4* : N.C.)
5-6 Les prix pratiqués Comme en 2007, les emplacements caravane de la commune de Narbonne ont les prix de location les plus élevés tout au long de la saison Source : CCI de Narbonne
Sur Narbonne, les tarifs varient de 17 à 26€ selon les mois. Sur le littoral, ils oscillent entre 14 et 17€. Sur l’arrière-pays, les prix sont les moins élevés (de 13 à 14€). Tarif journalier moyen d'un emplacement caravane par zone
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Le prix moyen d’une location mobil-home pour 4 personnes est de 343€. Il oscille entre 246€ et 572€ selon la période (soit 326€ de variation) Source : CCI de Narbonne Tarif moyen d'une semaine en location mobil-home pour 4 personnes sur l'arrondissement
On note une hausse des tarifs par rapport à 2007. Ces derniers se situaient entre 231€ et 499€ selon les mois.
Le prix moyen d’une location mobil-home pour 6 personnes oscille entre 341€ et 654€ selon la période (soit 313€ de variation) Source : CCI de Narbonne
Tarif moyen d'une semaine en location mobil-home pour 6 personnes sur l'arrondissement
Dans ce cas également, les tarifs ont augmenté depuis 2007. Ils se situaient entre 290€ et 596€ selon les mois.
5-7 Les emplois En juillet et août, le nombre moyen d’emplois par établissement est de 5 saisonniers en CDD à temps complet et 2 CDI à temps complet Source : CCI de Narbonne
Le nombre moyen de travailleurs non salariés évolue en fonction de l’ouverture et de la fermeture annuelles des établissements. Pendant la basse saison, le nombre moyen d’emplois (tous contrats confondus) par établissement se situe entre 4 et 6, alors qu’il franchit la barre des 10 personnes lorsque l’activité est la plus importante (contre 13 personnes en 2007).
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6 - LE BILAN DE LA SAISON 2008 Chaque année depuis 2006, la CCI réalise un bilan de la saison estivale écoulée. En septembre 2008, 375 professionnels liés au secteur du tourisme ont été enquêtés : hébergeurs (campings, hôtels, hébergements collectifs, agences immobilières, chambres d’hôtes), commerçants (restaurants, bureaux de tabac, grandes surfaces, commerces de proximité), offices de tourisme et syndicats d’initiative.
L’avant saison est qualifiée de moyenne par les professionnels La haute saison 2008 est globalement réussie, même si la tendance était légèrement supérieure en 2007 Août représente, comme chaque année, le mois le plus positif de la saison L’impact du passage du Tour de France à Narbonne 11% des professionnels ont indiqué avoir eu beaucoup de retombées les 17 et 18 juillet 2008. 16% ont bénéficié de retombées plus modérées, et 73% n’en ont eu aucune.
La fréquentation de la clientèle étrangère Tous secteurs confondus, les professionnels ont fait ressortir que les nationalités les plus représentées sur le territoire sont les suivantes : 1- Allemande ; 2- Britannique ; 3- Belge.
La fréquentation de la clientèle française Tout au long de la saison, on constate que globalement, la fréquentation des Français est stable par rapport à l’année dernière. D’après les professionnels interrogés, cette clientèle aurait restreint cette année son budget « vacances » par rapport aux années précédentes, et consommerait donc moins à cette occasion, notamment pour ce qui concerne les dépenses dites « accessoires » (restauration, activités de loisirs,…). De fait, ils auraient notamment privilégié les animations gratuites organisées pendant l’été. Le prix croissant du carburant ainsi que le ralentissement de l’économie pourraient être une explication à ce phénomène.
L’évolution du chiffre d’affaires 71% des répondants ont noté une stabilité ou une hausse de leur chiffre d’affaires sur les 5 mois de la saison, par rapport à l’année dernière. Evolution du chiffre d'affaire sur la saison 2008 par rapport à 2007 toutes activités confondues
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Les grandes tendances pour l’hôtellerie traditionnelle D’avril à août, les hôteliers sont moyennement satisfaits, alors que l’activité était plutôt satisfaisante l’année dernière. Il semblerait que la clientèle française de l’hôtellerie continue de subir depuis deux années consécutives une réduction de son pouvoir d’achat. La clientèle de l’hôtellerie traditionnelle n’a pas augmenté sa durée de séjour, bien au contraire.
Les grandes tendances pour l’hôtellerie de plein air Le démarrage de la saison a été tardif (après le 14 juillet). Août est, cette année encore, le mois le plus satisfaisant pour les campings (88% des hôteliers de plein air sont satisfaits). Les disparités constatées en 2006 et 2007 entre les établissements 2 et 3* sont confirmées : les campings 3* affichent une évolution plus marquée. On note cette année une diminution du nombre d’arrivées de caravanes : les touristes préfèrent séjourner en locatif (mobil-home, chalet…).
Les grandes tendances pour les autres hébergeurs Une avant saison très moyenne, rattrapée par juillet et août dans l’hébergement collectif. La fréquentation des Gîtes de France de l’Aude montre des résultats contrastés avec un recul sur les vacances de Pâques et juillet, avec malgré tout un excellent été grâce à un mois d’août exceptionnellement fréquenté. Pour les agences immobilières pratiquant la location saisonnière, l’avant saison a connu une activité plutôt timide, avec un taux d’occupation de 13,5% en moyenne par meublé. Cependant, juillet et août enregistrent une hausse par rapport à 2007, et affichent respectivement un taux d’occupation de 48% et 95%.
L’activité commerciale tout au long de la saison Les résultats sont moins positifs qu’en 2007. En effet, l’année dernière était réussie car chaque mois, la majorité des répondants étaient satisfaits. En 2008, la tendance est moyenne pour la plus grande part des commerçants, avec une satisfaction qui émerge en août.
Focus sur la restauration Comme pour l’ensemble des commerçants, 2008 est bien moins brillante que 2007. Il semblerait que les touristes aient affecté une part moins importante de leur budget « vacances » à la restauration. Par conséquent, la fréquentation et le ticket moyen dans les restaurants accusent une baisse significative.
Les sites touristiques et activités de loisirs Ces deux activités affichent des résultats similaires à 2007. Août, qui était en 2007 le mois le moins satisfaisant, est cette année le plus réussi, avec 64% de professionnels satisfaits. Août 2008 est donc meilleur qu'août 2007.
Les offices de tourisme et syndicats d’initiative La tendance est satisfaisante d’avril à août. Juin est toutefois un mois jugé plutôt moyen.
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7 - TOURISME ET IMPACT SUR L’ACTIVITE COMMERCIALE La CCI de Narbonne a réalisé en 2007/2008 une étude pour analyser l’impact du tourisme sur l’activité commerciale avec le soutien du cabinet spécialisé sur ce type d’enquêtes « AID Observatoires ».
L’objectif de cette étude étant de valoriser l’apport du tourisme pour une liste d’activités définies : Impact du tourisme sur les chiffres d’affaires ; Impact du tourisme sur les variations saisonnières de l’activité ; Perspectives sur les apports touristiques. Données de l’enquête sur la circonscription de Narbonne : Population mère : 1 974 commerces 400 enquêtes effectuées 4 secteurs géographiques : Narbonne, périphérie de Narbonne, Lézignan et périphérie et littoral (cf. carte ci-contre)
Les activités du territoire analysées dans l’enquête
7-1 Part du tourisme dans le chiffre d’affaires par saison
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La part moyenne du tourisme dans l’activité commerciale de l’arrondissement de Narbonne est de 19% sur l’année, et équivaut à 185 millions d’euros. C’est le résultat le plus important pour la région. Pour comparaison, ce taux atteint 12% pour les CCI de Carcassonne et Nîmes, et 18% pour la CCI de Béziers.
Sur la circonscription de Narbonne, la saison touristique d’été est forte car les 35% du chiffre d’affaires sont issus de la clientèle touristique (soit 121 millions d’euros). La part du tourisme en avant et après saison est également importante : 14% au printemps et 9% à l’automne.
Narbonne ville connaît un fort impact durant l’été par rapport à une zone urbaine classique avec 29% de chiffre d’affaires provenant du tourisme, alors que Carcassonne enregistre 24% et Béziers 14%. Les autres zones notent qu’entre 23 et 24% du chiffre d’affaires annuel sont issus de la clientèle touristique, et impacte sur toutes les saisons. 34% du chiffre d’affaires annuel sont issus de la clientèle touristique sur le secteur littoral, chiffre qui augmente à 54% en été. Lézignan périphérie, Narbonne périphérie et le littoral connaissent des apports touristiques relativement élevés tout au long de l’année.
7-2 Impact du tourisme par activités
Le littoral et Narbonne périphérie constatent l’impact du tourisme sur toutes les activités. La part du tourisme sur l’activité agroalimentaire est particulièrement significative sur Lézignan et sa périphérie. L’impact touristique est accentué sur toutes les activités pour les territoires les plus touristiques de la circonscription de Narbonne, à savoir le littoral et Narbonne périphérie. Sur les autres périmètres, les activités sont impactées de façon différenciée.
7-3 Tourisme et emploi par circonscription Ensemble zone d'enquête CCI de Carcassonne CCI de Narbonne
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18 %
82 %
13 %
87 % 26 %
74 %
CCI d'Alès
17 %
83 %
CCI de Nîmes
17 %
83 %
CCI de Béziers
18 %
82 % Commerces dont l'effectif varie
Commerces dont l'effectif ne varie pas
8 - LES PROFESSIONNELS DU TOURISME ET L’ENVIRONNEMENT A l’occasion des 10e Assises Départementales du Tourisme, organisées en 2008 sur le thème « Tourisme et Environnement » par les deux CCI audoises, une enquête a été réalisée auprès des professionnels du tourisme sur ce thème.
38% des répondants à cette enquête sont des hôteliers 88% des professionnels qui ont répondu ont déjà mis en place des actions en faveur de l’environnement Le premier axe d’action mis en place concerne les déchets Actions principales en matière d’eau : récupération d’eau de pluie et installation d’économiseurs d’eau sur la robinetterie. Actions principales en matière d’énergie : ampoules à basse consommation, isolation. Très peu de pompes à chaleur, et de chauffe-eau solaires. Actions principales en matière de déchets : tri sélectif dans presque tous les cas, réduction de la production de déchets. Actions principales en matière de bruit : double-vitrage et revêtements des sols. Actions principales en matière d’intégration paysagère : traitement visuel et paysager des extérieurs, espaces verts peu gourmands en eau. Actions principales en matière de politique d’achat : achat de produits locaux en gros/vrac (circuits courts privilégiés), ou écolabellisés.
82% des restaurants répondants possèdent un bac à graisses 58% ont signé un contrat de récupération des huiles et graisses usagées.
Pour 75% des professionnels, la clientèle est sensible aux actions en faveur de l’environnement Cette sensibilité a été détectée la plupart du temps lors de discussions entre le professionnel et sa clientèle. Dans certains cas, les clients sont demandeurs d’actions de ce type.
58% des professionnels engagés dans une démarche environnementale communiquent auprès de leur clientèle par le biais d’affiches et d’autocollants, situés à l’entrée ou dans les chambres (pour les hôtels), ou lors du pot d’accueil (dans les campings)…
Seulement 41% des professionnels utilisent leurs actions en faveur de l’environnement dans leur démarche commerciale 61% des professionnels ont des projets d’investissements D’autres projets concernent la géothermie, les véhicules respectueux de l’environnement, le traitement et le recyclage de l’eau, les forages…
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9 - LE TRAFIC DE L’AEROPORT DE CARCASSONNE 9 - EN PAYS CATHARE Rappel : L’aéroport de Carcassonne en Pays Cathare a accueilli sa première ligne internationale en juin 1998, créée par la compagnie low cost Ryanair. Depuis, le trafic aéroportuaire de Carcassonne n’a cessé d’augmenter, grâce notamment à la mise en place de nouvelles lignes aériennes : Juin 1998 (Londres-Stansted), avril 2001 (Charleroi en Belgique), avril 2005 (Dublin en Irlande), février 2006 (Liverpool), avril 2006 (Nottingham en Angleterre - East Midland), octobre 2006 (Shannon en Irlande) et mai 2008 (Cork en Irlande).
Avec 444 702 passagers, 2008 enregistre pour la première année une baisse de 4,6% du nombre de passagers par rapport à 2007. Cela est dû à la baisse du nombre de vols Source : CCI de Carcassonne
Le nombre de vols a été diminué de 4,8% par rapport à l’année précédente. Le taux de remplissage se maintient (78,77% en 2008 contre 78,67% en 2007).
Nombre de passagers en 2008 pour chaque ligne Ryanair
La ligne de Londres Stansted, avec plus de 134 000 passagers, est la ligne la plus fréquentée, mais accuse une baisse de 10 000 passagers Source : CCI de Carcassonne
Plus les lignes sont créées depuis longtemps, plus leur fréquentation est importante.
Fréquentation de chaque ligne pour l'année 2008
La ligne de Londres-Stansted est celle qui a l’activité la plus saisonnière, avec un pic de fréquentation en août. Les autres lignes ont une activité plus régulière tout au long de l’année. Source : CCI de Carcassonne
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Rappels : Selon l’enquête menée en 2006 par la CCI de Carcassonne, le département de l’Aude est la destination principale pour 44% des passagers de l’aéroport. Carcassonne est la destination audoise principale pour 42% des passagers, suivie de Narbonne dans 18% des cas. Source : CCI de Carcassonne
10 - LEXIQUE Capacité hôtelière : Nombre d’hôtels, de chambres et de lits existant sur une ville ou une zone donnée.
Etablissement adhérant à une chaîne volontaire : Il est affilié à une chaîne tout en gardant son autonomie juridique et financière. L’enseigne de la chaîne volontaire se juxtapose à la propre enseigne de l’établissement adhérant. Une chaîne volontaire est composée d’un groupe d’hôteliers indépendants qui a pour but de mener des actions à caractère collectif en terme de commercialisation, de communication, d’achats, de formation professionnelle et de favoriser les échanges d’expérience.
Etablissement géré par une chaîne intégrée : Il est exploité par un groupe hôtelier ou par des filiales de ce groupe. Il porte la même enseigne qui est la propriété de la chaîne, tout en étant sous la dépendance juridique et financière de cette dernière.
Hébergement collectif : On appelle hébergement collectif l’ensemble des hébergements touristiques de type résidence hôtelière ou de tourisme, village de vacances ou maison familiale de vacances.
Hôtel de Préfecture : Etablissement n’étant pas titulaire du classement « Tourisme » en 0*, 1*, 2*, 3*, 4* ou 4* luxe, c'est-à-dire n’ayant pas fait l’objet d’un examen devant la Commission Départementale de l’Action Touristique (CDAT) siégeant en Préfecture, qui vérifie la conformité des établissements aux critères exigés par les normes de classement en vigueur. Cependant, le classement actuel fait l’objet d’une grande réforme, qui devrait être effective au 1er juillet 2009, avec pour principe le classement de 1 à 5* et la suppression des hôtels de préfecture.
Hôtel indépendant : Etablissement, souvent de structure familiale, ayant une totale autonomie juridique et financière et n’étant lié à aucune chaîne volontaire ou intégrée.
N.C. (Non communiqué) : Lorsque la catégorie étudiée comporte moins de trois réponses, les résultats ne peuvent être diffusés pour raison de respect de l’anonymat et de fiabilité des statistiques.
Revenu par chambre disponible (REVPAR) : Le REVPAR est le rapport entre le chiffre d’affaires hébergement et le nombre de chambres disponibles à la vente. Indicateur hôtelier par excellence, il reflète les performances d’un établissement de la politique tarifaire mise en parallèle avec le taux de remplissage.
REVPAR (en €) =
Chiffre d’affaires hébergement Nombre de chambres disponibles
Taux d’occupation (TO) : Il indique le niveau moyen de fréquentation d’un hébergement sur une période donnée. C’est le rapport entre le nombre de chambres/emplacements loué(e)s et le nombre de chambres/emplacements offert(e)s à la vente. Le nombre de chambres/emplacements offert(e)s à la vente par mois = nombre de chambres/emplacements de l’établissement X nombre de jours d’ouverture de l’établissement dans le mois.
TO (en %) =
Nombre de chambres/emplacements occupé(e)s X 100 Nombre de chambres/emplacements disponibles
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Service Tourisme 1 avenue du Forum ZI Croix-Sud BP 7101 11 781 NARBONNE Cedex Tél. : 04 68 42 71 34 Fax : 04 68 42 71 12 tourisme@narbonne.cci.fr www.narbonne.cci.fr
Ville de Narbonne Office de Tourisme 31 rue Jean Jaurès 11 100 NARBONNE Tél. : 04 68 65 15 60 Fax : 04 68 65 59 12 info@narbonne-tourisme.com www.narbonne-tourisme.com Crédit photos : Jean-Marc Colombier - Ville de Narbonne
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