Note de conjoncture semestrielle
Numéro 6 / Constat 1er semestre 2015 / Prévisions 2nd semestre 2015
3 477 entreprises de Provence-Alpes-Côte d’Azur ont accepté de participer à cette enquête de conjoncture consacrée aux relations "banque-entreprise".
La tendance de fin 2014, dans une ambiance toujours
morose, n’est guère propice au développement des TPE, et donc à la création, voire au maintien des emplois.
Au travers des chiffres annoncés dans cette note de
conjoncture, plus encore, c’est l’allongement de cette période difficile qui nous met en alerte.
Aussi, la question de la prévention des défaillances d’entreprises reste primordiale.
Les CCI de la région PACA n’ont de cesse de rappeler que plus l’entreprise en
difficulté prévient tôt sa CCI, plus elle aura de chances d’éviter d’aller au-devant de graves conséquences.
C’est le rôle de sa CCI de proximité de l’accompagner aussi dans ces périodes économiquement et
financièrement délicates. Plusieurs outils adaptés
sont disponibles sur l’ensemble du territoire régional. Votre conseiller CCI en toute circonstance, saura
vous diriger vers les dispositifs les plus appropriés,
qu’ils soient portés par nos services, ou ceux de nos
«Après l'atonie, le réveil ?»
partenaires.
Au-delà de ce constat, des signaux plus positifs sont
Sommaire
Tendance régionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Situation financière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Secteurs d'activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Situation territoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Actualité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 La relation banque-entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Un témoignage : Patrice CAUVET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
également révélés.
Les tendances du second semestre 2015, confortées par quelques filières "motrices", nous laissent entrevoir une perspective plus dynamique.
Avec un accès au crédit semble-t-il plus favorable pour les TPE, la capacité des
entreprises à réagir - et non plus attendre et subir – redonne confiance en l’avenir … A nous CCI d’unir nos forces pour créer les conditions les plus propices à
l’épanouissement de nos entreprises et servir ainsi collectivement l’intérêt de notre région.
Cet avenir partenarial est un des engagements du projet national "CCI de Constat
1er semestre 2015
Chiffre d’affaires Effectif permanent
Prévisions
2nd semestre 2015
Demain", preuve que notre réseau croit résolument en son avenir, et en celui de ses entreprises.
- 0,5 % 0%
Retrouvez toute l’information économique sur www.paca.cci.fr
Maurice Brun Président de la CCI de région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Note de conjoncture semestrielle
Tendance régionale Activité : en attente de reprise -0,5 %
Chiffre d’affaires Prévisions
(1er semestre 2015)
Situation financière : vers plus de stabilité Trésorerie
Constat - 0,5 %
0%
(1er trimestre 2015)
Constat
(2e trimestre 2015)
34 %
2nd semestre 2015 (répartition des opinions exprimées, en %)
30 %
44 %
En baisse
26 %
Stable
Prévisions de CA en solde d’opinion*
*Différence entre la part d’entreprises confiantes en l’avenir et la part d’entreprises préoccupées par semestre
1S13
En hausse
2S13 -9
-15
1S14
1S15
-11
-4
+0 %
Prévisions
(1er semestre 2015)
+ 0,5 %
En baisse
57 %
Stable
-1 %
En baisse
40 %
Chiffre d’affaires par secteur d’activité Constat
1er semestre 2015
26 %
Stable
En hausse
Chiffre d’affaires par tranche d’effectifs Constat
Prévisions
1er semestre 2015
Industrie
- 0,5 %
0 à 9 salariés
Construction
- 2,5 %
10 à 49 salariés
+ 0,5 %
Commerce
- 0,5 %
50 salariés et +
+ 0,5 %
Services
53 %
En baisse
En hausse
11 %
Stable
En hausse
(répartition des opinions exprimées, en %)
1er semestre 2015
30 %
En hausse
2nd semestre 2015
12 %
53 %
En baisse
15 %
Stable
En hausse
Prévisions 2nd semestre 2015
2nd semestre 2015 (répartition des opinions exprimées, en %)
35 %
1er semestre 2015
32 %
Carnets de commande Prévisions
(répartition des opinions exprimées, en %)
Constat
(2e trimestre 2015)
20 %
En hausse
Stable
Constat
Investissements
2nd semestre 2015 (répartition des opinions exprimées, en %)
23 %
12 %
Stable
61 %
Marges
– 20 pts
Constat (1er trimestre 2015)
En baisse
36 %
-20
Chiffre d’affaires à l’export
26 %
2S15
-16
54 %
En baisse
Prévisions 2nd semestre 2015
+ 20 pts
2S14
(répartition des opinions exprimées, en %)
1er semestre 2015
Prévisions
2nd semestre 2015
-2%
58 %
En baisse
Les chefs d’entreprise sont plus nombreux à avoir stabilisé leur trésorerie en début d’année, par rapport au semestre précédent : 54 % contre 47 %. Néanmoins, un tiers d’entre eux déclare une réduction de leur trésorerie et seulement 12 % une hausse. Leurs prévisions pour la fin de l’année restent maussades, malgré l’anticipation d’une plus grande stabilité. Les marges sont en baisse pour plus d’un tiers des professionnels tous secteurs
12 %
Stable
confondus et se stabilisent pour une majorité d’entre eux. Seuls 15 % des chefs d’entreprise accroissent leurs investissements. Au niveau sectoriel, la construction et
En hausse
le tourisme présentent davantage de difficultés financières. Une fois de plus, les TPE sont les plus exposées aux aléas financiers. Paca Paca 1er semestre 2015 Evolution annuelle 1
Tableau de bord Etablissements demandeurs de délais de paiement
21 502
+ 11,6 %
Nb de délais de paiement accordés dans le semestre
18 384
+ 12,5 %
1er semestre 2015 par rapport au 1er semestre 2014 Source : URSSAF
1
Emploi : en repli dans les TPE
+ 0,5 %
Effectif permanent
(1er
Constat + 0,5 %
0%
(1er
semestre 2015)
trimestre 2015)
0%
(2e trimestre 2015)
Prévisions 2nd semestre 2015
13 %
Nouveau recul pour les TPE
L’atonie de l’économie régionale se poursuit au 1er semestre 2015 (- 0,5 %) et s’inscrit dans la continuité des semestres précédents : - 0,5 % au 2nd semestre 2014 et stagnation au 1er semestre 2014. Globalement, l’amélioration constatée au niveau national ne bénéficie pas encore à Provence-Alpes-Côte d’Azur, même si ce constat doit être nuancé. En effet, au 2e trimestre, une légère amélioration se fait sentir, qui annonce peut-être les prémices d’une meilleure santé économique de la région. Les entreprises d’au moins 10 salariés retrouvent des niveaux d’affaires légèrement positifs (+ 0,5 % au 1er semestre 2015). Les grandes entreprises continuent de bénéficier de meilleurs résultats conformément aux prévisions de leurs dirigeants. En revanche, les TPE, qui représentent plus de 90 % du tissu économique régional, subissent un nouveau ralentissement : -2 % de chiffre d’affaires au 1er semestre 2015. En effet, leur activité diminue sans interruption depuis deux ans et les prévisions ne montrent pas de retournement de tendance d’ici fin 2015.
Les services dynamiques, l’industrie en retrait
Tous les secteurs se situent en retrait en début d’année à l’exception des services (hors tourisme) et du commerce de gros qui tirent l’économie régionale. Les replis d’affaires sont une nouvelle fois très marqués dans le secteur de la construction (- 2,5 % par rapport au 1er semestre 2014). Pour les industriels, l’activité est en léger recul, à rebours des prévisions des professionnels au 2nd semestre 2014, en lien avec la hausse du prix des matières premières.
Tableau de bord
Des prévisions plutôt rassurantes
Les chefs d’entreprise anticipent une dynamique plus favorable au 2nd semestre 2015. En effet, bien que négatif, le solde d’opinion concernant les prévisions de chiffre d’affaires atteint son meilleur niveau depuis le 2nd semestre 2012, après une hausse de 12 points.
Paca 1er semestre 2015
Paca Evolution annuelle 1
Taux d'inflation 2 Créations d'entreprises 2 dont micro-entrepreneurs
Défaillances d'entreprises 2 Exportations de biens 3 (millions d'euros) Importations de biens 3 (millions d'euros)
77 %
10 %
En baisse
France Evolution annuelle 1 + 0,3 %
L’emploi permanent demeure globalement stable au 1er semestre 2015. Il recule de 5 % dans les TPE. A nouveau en difficulté, le secteur de la construction poursuit l’ajustement drastique de ses ressources en corrélation avec son niveau d’activité (-4 %). Dans une moindre mesure, le tourisme et le commerce de détail accusent un léger repli, à l’inverse des services hors tourisme qui enregistrent la meilleure progression sectorielle. Les chefs d’entreprise restent prudents, près des ¾ envisageant une stagnation de leurs effectifs. Les professionnels de la construction et du tourisme prévoient une baisse de l’emploi en fin d’année.
Stable
Emploi permanent par secteur d’activité Constat
1er semestre 2015
Industrie
- 0,5 %
Services
+1 %
Paca 1er semestre 2015
Tableau de bord
France Evolution annuelle 1
128
0%
- 0,4 %
Déclarations d'embauche temporaire CDD hors intérim (milliers)2
825
+ 4,3 %
+ 2,5 %
464
+ 8,1 %
+ 7,1 %
11,6 %
+ 0,2 pt
+ 0,2 pt
– 5,4 % -19,2 %
3 322
– 0,7 %
– 4,2 %
11 426
+ 1,9 %
+ 4,7 %
Demandeurs d'emploi toutes catégories (milliers)3
15 752
– 10,6 %
+ 0,7 %
Taux de chômage (1er trimestre 2015)4 1 2 3
3
Paca Evolution annuelle 1
Déclarations d'embauche CDI (milliers)2
4
2
-4%
Commerce
– 5,8 % -19,4 %
1er semestre 2015 par rapport au 1er semestre 2014 2 Source : INSEE 3 Source : Douanes
Prévisions
2nd semestre 2015
+ 0,5 %
Construction
29 336 13 143
1
En hausse
1 semestre 2015 par rapport au 1 semestre 2014 Source : URSSAF Juin 2015 par rapport à juin 2014 - Source : DIRECCTE PACA Source : INSEE er
er
Note de conjoncture semestrielle
Secteurs d'activité INDUSTRIE : l’activité ralentit Chiffre d’affaires Prévisions
er
Constat
- 0,5 %
0%
er
(1 semestre 2015)
-1%
Commerce de détail
(2e trimestre 2015)
(1 trimestre 2015)
2nd semestre 2015 (répartition des opinions exprimées, en %)
26 %
43 %
En baisse
Prévisions
31 %
Stable
Chiffre d’affaires à l’export 21 %
COMMERCE : situation contrastée
er
En hausse
Chiffre d’affaires Prévisions
Constat
-2%
er
(1 semestre 2015)
- 1,5 %
e
(1 trimestre 2015)
52 %
(1 semestre 2015)
46 %
En baisse
(2 trimestre 2015)
Prévisions
27 %
Stable
Effectif permanent
er
En hausse
Effectif permanent Prévisions
Constat
+ 0,5 %
er
+ 0,5 %
(1 trimestre 2015)
(1 semestre 2015)
En baisse
0%
e
76 %
En baisse
(2 trimestre 2015)
En hausse
Toutefois, les perspectives d’activité nationale et internationale sont plutôt orientées à la hausse pour la fin d’année 2015. Les prévisions relatives à l’emploi
ne laissent pas espérer de recrutements à court terme. En effet, près de ¾ des chefs d’entreprise envisagent de stabiliser leurs effectifs au 2nd semestre 2015.
Paca 1er semestre 2015
Tableau de bord Déclarations d'embauche CDI (milliers)2
Paca Evolution annuelle 1
8,9
Prévisions
er
France Evolution annuelle 1
+ 1,2 %
Prévisions
– 3,6 %
23 %
9%
CONSTRUCTION : les difficultés se poursuivent
2
35 %
er
2
nd
– 3,5 %
e
19 %
Stable
En hausse
–4%
(2e trimestre 2015)
7% Stable
Tableau de bord Déclarations d'embauche CDI (milliers) 2 Surface de plancher des logements mis en chantier (milliers de m2) 3 1 2 3
+ 0,5 %
e
(2 trimestre 2015)
44 %
30 %
Stable
er
En hausse
Constat
+7%
er
+7%
(1 trimestre 2015)
(1 semestre 2015)
+7%
(2e trimestre 2015)
60 %
16 %
Stable
En hausse
Constat
+ 0,5 % er
+1%
er (1 trimestre 2015)
(1 semestre 2015)
0%
(2e trimestre 2015)
2nd semestre 2015 (répartition des opinions exprimées, en %)
81 %
Le commerce enregistre un léger recul au 1er semestre 2015 par rapport à 2014. Mais il existe des disparités au niveau infrasectoriel entre, d’une part les détaillants, dont l’activité recule, et d'autre part les grossistes qui retrouvent une dynamique positive après une fin d’année 2014 plus difficile. Dans ce contexte, l’emploi permanent, en adéquation avec l’activité, accuse un léger repli chez les détaillants et une faible progression chez les grossistes.
– 4,5 %
(1er trimestre 2015)
75 %
Dans la continuité des précédents semestres, le secteur enregistre une nouvelle fois des replis d’affaires importants. Le bâtiment demeure largement en retrait tandis qu’une légère embellie est perceptible dans les travaux publics. Les difficultés financières perdurent, l’état des trésoreries est inquiétant, les investissements toujours à la baisse et les marges en réduction. Les perspectives pour la fin d’année sont très pessimistes au vu des carnets de commande.
+ 0,5 %
2015 (répartition des opinions exprimées, en %)
En baisse
Commerce de détail en repli, commerce de gros en progression
Constat
(1er semestre 2015)
En baisse
er
(1 trimestre 2015)
10 %
Stable
En hausse
– 1,5 %
(2 trimestre 2015)
semestre 2015 (répartition des opinions exprimées, en %)
17 %
4
er
(1 trimestre 2015)
–4%
Effectif permanent
Constat
+ 0,5 %
(1 semestre 2015)
2nd semestre 2015 (répartition des opinions exprimées, en %)
En baisse
semestre 2015 (répartition des opinions exprimées, en %)
45 %
6%
En hausse
Constat
– 2,5 %
(1 semestre 2015)
En baisse
- 0,5 %
(2e trimestre 2015)
Stable
Chiffre d’affaires à l’export
er
er
(1 trimestre 2015)
2015 (répartition des opinions exprimées, en %)
En baisse
Prévisions
nd
- 0,5 %
er
(1 semestre 2015)
Effectif permanent
Chiffre d’affaires
En hausse
Constat
- 0,5 %
81 %
2nd semestre
26 %
1 semestre 2015 par rapport au 1 semestre 2014 2 Source : URSSAF 1
-1%
(2e trimestre 2015)
22 %
Stable
er
Chiffre d’affaires Dans un contexte national difficile, l’activité industrielle s’inscrit dans une tendance négative en début d’année. Après plusieurs semestres de bons résultats, le secteur est en repli, plus marqué au 2e trimestre, accompagné de mauvais scores à l’export. Au niveau infra-sectoriel, l’industrie électrique et électronique et, dans une moindre mesure l’industrie chimique, enregistrent des performances d’affaires en recul.
-1%
(1 trimestre 2015)
Commerce de gros
12 %
Stable
2nd semestre
12 %
2nd semestre 2015 (répartition des opinions exprimées, en %)
12 %
Prévisions
er
2nd semestre 2015 (répartition des opinions exprimées, en %)
En baisse
Prévisions
Constat
-1%
2nd semestre 2015 (répartition des opinions exprimées, en %)
32 %
- 2,5 %
er
En hausse
Paca 1er semestre 2015
Paca Evolution annuelle 1
France Evolution annuelle 1
13,3
- 7,2 %
- 10,3 %
14 209
– 9,8 %
– 10,4 %
Perspectives prudentes
Face à une demande intérieure plutôt timide et des perspectives d’exportation prudentes, l’activité commerciale ne devrait pas connaître de dynamique favorable à brève échéance. Selon les prévisions des chefs d’entreprise, les effectifs devraient se stabiliser.
Tableau de bord Déclarations d'embauche CDI (milliers)2 1 2
1er semestre 2015 par rapport au 1er semestre 2014 Source : URSSAF Source : ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie
5
Paca 1er semestre 2015
1er semestre 2015 par rapport au 1er semestre 2014 Source : URSSAF
22,2
Paca Evolution annuelle 1 - 2,5 %
France Evolution annuelle 1 - 2,7 %
Note de conjoncture semestrielle
Secteurs d'activité
Situation territoriale
SERVICES : meilleure dynamique Services hors tourisme
Prévisions
25 %
nd
2
23 %
- 0,5 %
62 %
2
nd
11 %
En baisse
nd
36 %
76 %
18 %
2
(2e trimestre 2015)
13 %
En hausse
04
(hôtels - cafés - restaurants)
er
Chiffre d’affaires
Constat
- 0,5 %
er
(1 semestre 2015)
- 1,5 %
(1 trimestre 2015)
e
38 %
26 %
Stable Constat
- 0,5 %
(1er semestre 2015)
-1 %
(1er trimestre 2015)
74 %
(2 trimestre 2015)
En hausse 0%
(2e trimestre 2015)
Après la stagnation observée au 2nd semestre 2014, l’activité des services hors tourisme retrouve la tendance des semestres précédents, avec une hausse de 1 % au 1er semestre 2015. Ce sont les services aux personnes et les transports qui contribuent le plus à cette dynamique. L’emploi permanent bénéficie de cette embellie : + 1,5 % en variation annuelle, dans le prolongement des évolutions mesurées aux précédents semestres. Les prévisions sont bien orientées et le rythme actuel devrait se confirmer pour la fin de l’année.
Stable
En hausse
fin de l’année, tant en termes de chiffre d’affaires que d’emploi. Le pessimisme marque également les indicateurs financiers.
Tableau de bord Paca 1er semestre 2015
Paca Evolution annuelle 1
Stable
En hausse
C.A.
32 %
40 %
28 %
Effectif
12 %
79 %
9%
L’économie provençale-alpine a connu un épisode de timide redressement au cours des six premiers mois de l’année 2015. L’ensemble des secteurs d’activité est concerné par cette embellie provisoire à l’exception notable du secteur de la construction et, dans une moindre mesure, des services hors activités touristiques. Optimistes sur leurs perspectives d’activité à court terme, les professionnels interrogés anticipent une accélération modérée de leurs rythmes d’affaires sur la deuxième partie de l’année.
France Evolution annuelle 1
SERVICES (hors tourisme)
05
Hautes-Alpes
Constat 1er semestre 2015
Déclarations d'embauche CDI (milliers)2 1
En baisse
57,1
+ 3,2 %
+ 4,5 %
Chiffre d’affaires
Effectif permanent
–3%
–2%
Source : URSSAF, 1 semestre 2015 par rapport au 1 semestre 2014 er
er
Prévisions 2nd semestre 2015
Tourisme : nouvelle baisse
L’activité touristique (hôtels-cafésrestaurants) est en repli en début d’année 2015 (- 0,5 %). L’emploi permanent suit la même tendance. Au 2e trimestre, l’activité et les effectifs se stabilisent après le recul
Tableau de bord Paca 1er semestre 2015
Paca Evolution annuelle 1
France Evolution annuelle 1
TOURISME Déclarations d'embauche CDI (milliers)2 Nombre de nuitées (milliers)3 Trafic aérien passagers (milliers)4 1er semestre 2015 par rapport au 1er semestre 2014 Source : URSSAF Sources : INSEE - DGCIS 4 Source : DGAC 1 2 3
36,3
-1%
– 3,4 %
9 840
+ 0,8 %
+ 2,1 %
9 616
+ 0,3 %
Constat 1er semestre 2015
Chiffre d’affaires
Effectif permanent
+ 0,5 %
- 0,5 %
Prévisions 2nd semestre 2015 En baisse
Stable
En hausse
C.A.
25 %
50 %
25 %
Effectif
10 %
82 %
8%
Suite à une année 2014 plutôt morose, l’économie des Alpes-Maritimes commence à s'affermir au 1er semestre, plus solidement au 2e trimestre qu’au 1er. Les secteurs de l’industrie et du commerce sont les principaux moteurs de ce regain d’activité porté par la hausse de l’activité à l’international. L’embellie constatée devra se confirmer dans les prochains mois afin que la situation économique se redresse véritablement. Ce n’est qu’à partir de ce moment-là que l’impact sur l’emploi se fera sentir. 13
Aix-Marseille Provence
Constat 1er semestre 2015
Chiffre d’affaires
0%
Effectif permanent
+ 0,5 %
Prévisions 2nd semestre 2015
En baisse
Stable
En hausse
C.A.
41 %
37 %
21 %
Effectif
17 %
75 %
8%
Les entreprises des Hautes-Alpes accusent un repli d’affaires important en début d’année. Seul le secteur des services hors tourisme maintient son niveau d’activité et voit ses effectifs progresser. L’industrie, dont l’activité est en recul au 1er semestre, enregistre une légère hausse de l’emploi permanent. Les perspectives pour la fin d’année sont optimistes pour ce secteur. A contrario, les autres prévisions sectorielles sont alarmantes et augurent une fin d’année difficile pour les entreprises. 7
Nice Côte d’Azur
06
- 0,5 %
Prévisions 2nd semestre 2015
8%
marqué du 1er trimestre. Malgré une saison estivale qui s’annonce bonne, les prévisions des professionnels du tourisme sont pessimistes pour la
Effectif permanent
+1%
0%
semestre 2015 (répartition des opinions exprimées, en %)
En baisse
Alpes-deHaute-Provence
Constat 1er semestre 2015
semestre 2015 (répartition des opinions exprimées, en %)
Services hors tourisme : reprise de l’activité
6
83
+2%
er (1 trimestre 2015)
Stable
Effectif permanent nd
+1%
(1er semestre 2015)
En baisse
Prévisions
13
En hausse
Constat
+ 1,5 %
En baisse
Stable
En hausse
C.A.
30 %
44 %
26 %
Effectif
15 %
76 %
10 %
L’activité économique du Pays d’Arles présente un bilan en légère hausse au 1er semestre. L’industrie, le commerce de gros et les services hors tourisme sont en progression et tirent l’économie locale. L’emploi permanent enregistre une faible croissance en cohérence avec les résultats d’activité. Les prévisions sont bien orientées pour les secteurs du commerce, de l’industrie et plus spécialement pour les services hors tourisme. Les effectifs pourraient progresser dans ces secteurs en fin d’année 2015.
-1%
(2e trimestre 2015)
15 %
+ 1,5 %
Chiffre d’affaires 2
06
semestre 2015 (répartition des opinions exprimées, en %)
Tourisme
Prévisions
+ 0,5 %
er (1 trimestre 2015)
Stable
Effectif permanent Prévisions
84
En hausse
2nd semestre 2015 (répartition des opinions exprimées, en %)
En baisse
04
Constat
(1er semestre 2015)
Effectif permanent
Prévisions 2nd semestre 2015
(2e trimestre 2015)
27 %
Stable
Chiffre d’affaires à l’export Prévisions
+1%
(1er trimestre 2015)
semestre 2015 (répartition des opinions exprimées, en %)
En baisse
Chiffre d’affaires
+ 0,5 %
+1%
(1er semestre 2015)
48 %
05
Pays d’Arles
Constat 1er semestre 2015
Constat
+1%
Chiffre d’affaires
13
En baisse
Stable
En hausse
C.A.
30 %
42 %
28 %
Effectif
13 %
75 %
11 %
L’activité du 1er semestre est stable, mais la situation demeure difficile pour nombre d’entreprises (commerce et construction notamment). L’hôtellerie reste prudente, la situation de la SNCM fait chuter le trafic avec la Corse mais la croisière retrouve le sourire. L’aéroport est pénalisé par la fermeture prochaine de la base Air France. La visibilité et les perspectives sont plus encourageantes pour l’industrie et les marges des raffineries sont correctes. Les perspectives sont plus positives.
83
Var
Constat 1er semestre 2015
Chiffre d’affaires
Effectif permanent
-2%
- 0,5 %
Prévisions 2nd semestre 2015 En baisse
Stable
En hausse
C.A.
26 %
45 %
29 %
Effectif
13 %
77 %
10 %
L’économie varoise affiche un résultat en recul au 1er semestre. Le commerce de détail, l’industrie et les services touristiques sont en retrait. A l’inverse, la construction et les services hors tourisme enregistrent une timide embellie. L’emploi se contracte légèrement malgré des effectifs en hausse dans les secteurs du commerce de gros et des services hors tourisme. Les prévisions des professionnels sont optimistes, l’activité et l’emploi permanent devraient retrouver des niveaux positifs fin 2015.
Vaucluse
84
Constat 1er semestre 2015
Chiffre d’affaires
+ 0,5 %
Effectif permanent
+ 1,5 %
Prévisions 2nd semestre 2015 En baisse
Stable
En hausse
C.A.
25 %
43 %
32 %
Effectif
12 %
76 %
12 %
Les entreprises vauclusiennes affichent une faible progression de l’activité en début d’année 2015. L’industrie et le commerce sont en hausse, la construction et les services touristiques en fort retrait. L’emploi permanent évolue favorablement, les secteurs des services hors HCR et du commerce de gros augmentent leurs effectifs permanents. Les perspectives pour la fin d’année 2015 sont bonnes, l’activité et l’emploi devraient progresser dans l’industrie, le commerce et les services hors HCR.
Actualité
80% 70%
70%
60%
70%
Obtention crédit d’équipement
77%
80% 67%
64%
71%
82%
73%
76%
60% 50%
en totalité 40%
40% 30%
30%
20%
en partie
10% 0%
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74%
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transparence, dans la relation qui nous lie aux chefs d’entreprise. C’est cette écoute réciproque qui permet d’anticiper et de mettre en place les actions attendues. Un travail de proximité qui s’appuie sur nos comités régionaux et départementaux, ainsi que sur la collaboration avec nos partenaires. En résultent : - l’organisation de réunions de sensibilisation (ex : "sécurisation des flux" en collaboration avec la Police Judiciaire), - l’engagement de répondre sous 15 jours ouvrés à toute demande de financement TPE (si le dossier est complet), - l’engagement d’expliquer les raisons d’un refus, - la stabilisation des conseillers TPE pour laisser le temps de tisser une relation de confiance. Nous ne sommes pas des chambres d’enregistrement anonymes ! Pour aller plus loin : www.fbf.fr, www.lesclesdelabanque.com
Patrice CAUVET
Président du Comité des banques FBF de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Un témoignage Comment évolue la relation banqueentreprise ? L’évolution est favorable : + 20 % de production de crédit. En 2015, 8 PME sur 10 ont obtenu un accord à leur demande de crédit de trésorerie et 9 sur 10 pour les crédits d’investissement. De la crise de 2008 a résulté un engagement fort des membres de la Fédération Bancaire Française : instaurer toujours plus d’échanges et de
Quelles actions menez-vous en matière de défaillances d'entreprise ? Depuis la crise de 2008, une médiation au crédit est disponible aux niveaux
national et régional par l’intermédiaire de la Banque de France. C’est la possibilité de trouver une issue favorable à des dossiers de crédit bloqués souvent pour des problèmes de forme. 2 sur 3 sont réglés. Une fois le médiateur saisi, l’entrepreneur recevra une première réponse sous 48h. Mais le plus efficace en matière de prévention des défaillances reste que l’entreprise communique le plus en amont possible avec son banquier. La banque est (au même titre que les expertscomptables et le réseau des CCI) le partenaire de l’entreprise au service de son développement et de sa pérennité. Quelle actualité pour votre institution ? Pour l’essentiel : la "sur-réglementation" européenne, le projet européen d'Union des Marchés de Capitaux, l’adaptation du modèle de nos banques à la révolution digitale en cours, le développement du paiement sans contact… et naturellement, le financement des PME qui reste LA priorité stratégique des banques françaises (+ 3,3 % d'évolution des encours de crédits sur 1 an).
Pour vous Entrepreneur, la conjoncture en ligne
Méthodologie
3 477 entreprises régionales ont répondu à cette 6 enquête de conjoncture, réalisée du 1er juillet au 28 août 2015 auprès de 10 000 entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés et représentatives des activités économiques de la région. Pour assurer la représentativité de l’échantillon, le ciblage a été construit selon la méthode des sondages stratifiés. Les indicateurs quantitatifs ont été redressés par les effectifs sectoriels territoriaux, puis régionaux. Les résultats qualitatifs ont été considérés en nombre de répondants pour exprimer la meilleure représentativité des opinions individuelles. La notion d’emploi est définie par l’effectif permanent total en fin de trimestre, y compris le chef d’établissement (CDD + CDI – hors intérim et saisonniers).
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a Accédez à l'observatoire en ligne, https://conjoncture.paca.cci.fr a Répondez en ligne à notre enquête de conjoncture en 5 à 10 minutes, en toute confidentialité. a Et obtenez… • Une analyse semestrielle des résultats de l’enquête Chaque semestre, une analyse par secteur d’activité, zone géographique et taille d’entreprise vous est envoyée. • Un tableau de bord personnalisé sur l’évolution de votre activité Votre participation permettra à votre CCI de mesurer l'évolution du tissu économique local et d'orienter ses actions futures à partir de vos préoccupations.
En partenariat avec :
Une publication de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE REGION Provence-Alpes-Côte d'Azur
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8, rue Neuve Saint Martin – CS 81880 - 13221 Marseille Cedex 01 Tél. 04 91 14 42 00 – Fax 04 91 14 42 45 - information@paca.cci.fr www.paca.cci.fr
Papier à recycler
Obtention crédit de trésorerie
La relation banque-entreprise n’a pas changé pour 86 % des chefs d’entreprise au cours du 1er semestre. Les TPE sont 10 % à déclarer que cette relation s’est même améliorée. Concernant l’obtention de crédits, les disparités sectorielles sont flagrantes. Les demandes de crédit aboutissent davantage dans le commerce de gros que dans la construction. De même, la taille de l’entreprise est discriminante, les moins de 10 salariés obtiennent 61 % des crédits de trésorerie et 62 % des crédits d’équipement demandés contre respectivement plus de 70 % et plus de 80 % pour les entreprises de plus de 10 salariés.
Octobre 2015
La relation banque-entreprise