Septembre 2015 Données mars 2015
Solvabilité des entreprises et sauvegarde des emplois en PACA
Tableau de bord 03 Après une relative stabilisation des comportements de paiement à la fin 2014, une nouvelle dégradation de la situation apparaît au début 2015 avec un retard de règlement des fournisseurs en hausse sur un trimestre (de 12,8 à 13,7 jours). Les entreprises sont plus nombreuses à payer leurs factures avec des retards substantiels (> 30 jours) tandis que seules 21,7% d’entre elles respectent la date d’échéance des règlements. Cette dégradation, observée également à l’échelle nationale, concerne peu ou prou tous les secteurs d’activité et 15 des 18 zones d'emploi de la région. L’interprétation est complexe : la réalité pourrait paradoxalement masquer un signe de début de reprise économique… Après une longue phase marquée par la faiblesse de la demande, la hausse des commandes obligent les entreprises à solliciter leurs fournisseurs, alors même que leur trésorerie reste faible, ce qui peut les inciter temporairement à retarder leurs paiements… Confirmation de cette analyse dans les prochains mois. La démarche 2SEPACA associe la Région Provence-Alpes–Côte d’Azur, le réseau des CCI de la région, les agences d’urbanisme de Marseille (Agam), d’Aix-en-Provence (AUPA) et de Toulon (AUDAT), ainsi que la ville de Marseille. Il s’agit d’un nouveau tableau de bord trimestriel dont l’objectif est d’apporter un éclairage particulier sur la santé économique des entreprises de PACA. Il s’appuie sur des données bilancielles qui permettent une cotation des entreprises ainsi que sur une observation de leur comportement de paiement vis-à-vis de leurs fournisseurs. En complément de cette publication, des études thématiques seront réalisées et permettront de présenter plus en détail certains secteurs d’activité ou territoires infrarégionaux.
Chiffres clés Données mars 2015
5 000
C’est le nombre d’entreprises de PACA de plus de 10 salariés sur lesquelles porte l'étude.
21,7%
C’est la part des entreprises de PACA qui respectent la date d’échéance de paiement de leurs fournisseurs. [ dégradation ]
13,7jours
C’est le retard moyen (au-delà du délai contractuel) de règlement de leurs fournisseurs par les entreprises de PACA à la fin mars 2015. [ dégradation ]
C’est la tendance des délais de paiement sur un trimestre.
246
59,4 %
C’est le nombre d’entreprises de PACA (4,9 %) dont le retard de paiement dépasse les 30 jours, seuil au-delà duquel l’entreprise augmente fortement son risque de dépôt de bilan. [ dégradation ]
Démarche partenariale 2SEPACA
C’est la part d’entreprises de PACA dont le score est élevé (>=12 sur 20), traduisant un risque de défaillance faible à très faible. [ dégradation ]
Solvabilité des entreprises et sauvegarde des emplois en PACA
Tableau de bord - N°03 - Septembre 2015
Score des entreprises RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LEUR NIVEAU DE RISQUE / PACA
Risque très faible
Risque faible
score de 20 à 15
Risque modéré
score de 14 à 12
2 114
Risque élevé
score de 11 à 9
896
score de 8 à 0
1 109
953
entreprises
entreprises
entreprises
entreprises
41,7%
17,7%
21,9%
18,8%
5 072 entreprises étudiées
RÉPARTITION SELON LE SECTEUR D'ACTIVITÉ
Risque très faible INDUSTRIE
CONSTRUCTION
COMMERCE
SERVICES
RÉPARTITION SELON LE NIVEAU DE RISQUE ET LE DÉPARTEMENT
Risque élevé
20%
18%
21%
36%
20%
17%
27%
47%
16%
20%
17%
41%
17%
26%
16%
18%
05
39%
06
42%
0
SOLDE DE TENDANCE DU SCORE
%
10
20
%
30
40
Dégradation <8pt -8pt -6pt -4pt -2pt
19% 22%
22% 19%
%
14%
23% 19%
%
13%
22%
16%
%
2 108
entreprises
28%
18%
49%
84
1 368
entreprises
18%
20%
43%
753
entreprises
19%
21%
39%
843
entreprises
22%
47%
83
50
60
%
%
17% 17%
70
80
%
Amélioration 0pt +2pt +4pt +6pt +8pt >8pt
15% %
90
%
100 %
Solde amélioration - dégradation =
SUR UN AN
Ex. : sur le graphique du haut, la 4e sphère signifie que 6,4% des entreprises ont connu une dégradation de leur score de 3 ou 4 pts sur l'année.
Risque modéré
41%
04
13
répartition des entreprises selon la variation de score sur un an ; sur un trimestre.
Risque faible
42%
PACA
Dégradation
-0,2 pt
0,8%
SUR UN TRIMESTRE
P. 2
1,7% 3,9%
6,4% 17,0% 40,8% 17,1% 7,4%
3,8%
0,8% 0,4% amélioration - dégradation =
Dégradation
-1,8 pt
0,1%
0,6%
1,5% 2,3%
8,5% 75,8% 8,0%
2,1%
0,8%
0,2%
0%
Solvabilité des entreprises et sauvegarde des emplois en PACA
Tableau de bord - N°03 - Septembre 2015
Comportement de paiement des entreprises RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LEUR COMPORTEMENT DE PAIEMENT / PACA
Retard de 1 à 15 jours
Sans retard
1 103
2 070
Retard de 16 à 30 jours
Retard > à 30 jours
1 650
249
entreprises
entreprises
entreprises
entreprises
21,7%
40,8%
32,5%
4,9%
5 072 entreprises étudiées
ÉVOLUTION DU RETARD MOYEN DE PAIEMENT (PAYDEX) SUR 15 MOIS PAR SECTEUR
17 jours 16 jours 15 jours 14 jours 13 jours
SERVICES
12 jours 11jours
CONSTRUCTION
10 jours
INDUSTRIE
9 jours 8 jours
ÉVOLUTION DU PAYDEX MOYEN SUR 15 MOIS PAR DÉPARTEMENT
COMMERCE Décembre 2013
Mars 2014
Juin 2014
Septembre 2014
Décembre 2014
Mars 2015
15 jours 14 jours 13 jours 12 jours 11jours 10 jours 9 jours 8 jours
SOLDE DE TENDANCE DES COMPORTEMENTS DE PAIEMENT
Décembre 2013
Juin 2014
Mars 2014
Dégradation
(en écart de Paydex sur un an ; sur un trimestre)
Évolution sur un an du solde de tendance (échantillon glissant) 2 2
SUR UN AN
>50 jours
10-49 jours
Décembre 2014
Septembre 2014
Amélioration 1-9 jours
Stable
1-9 jours
10-49 jours
Mars 2015
Solde >50 jours amélioration - dégradation =
Dégradation
-15,3 pts 1,2%
16,9%
30,0%
18,9%
23,1%
9,1%
0,6%
-2
-3
-4 -6
-9
-8 -10
-10
-12
-15
-14 -16 Fév. 14
Juin 14
Sept. 14
Déc. 14
Mars 15
SUR UN TRIMESTRE
0
amélioration - dégradation =
Dégradation
-10,1 pts 0,5%
5,7%
32,1%
33,5%
24,4%
3,6%
0,2%
P. 3
Solvabilité des entreprises et sauvegarde des emplois en PACA
Tableau de bord - N°03 - Septembre 2015
RÉPARTITION DES ENTREPRISES À L'ÉCHELLE DES ZONES D'EMPLOI DE PACA SELON LEUR COMPORTEMENT DE PAIEMENT (mars 2015)
BRIANÇON
39 GAP
109
ORANGE
MENTON VALLÉE DE LA ROYA
DIGNE-LES-BAINS
90
46
58 NICE
CAVAILLON-APT
110
AVIGNON
Moyenne PACA : 13,7 J.
623 MANOSQUE
85
526 SALON-DE-PROVENCE
68
AIX-EN-PROVENCE
ARLES
DRAGUIGNAN
82
CANNES-ANTIBES
67
572
506
FRÉJUS-ST-RAPHAËL ISTRES-MARTIGUES
126
MARSEILLE-AUBAGNE
1 250
260
TOULON
455
Méthodologie
Définitions
La base de données de la société Altares contient des informations sur environ 14 000 sièges de plus de 10 salariés situés en PACA, soit environ 480 000 emplois. Pour consolider cet échantillon, n’ont été retenues que les entreprises dont le siège est situé en PACA et dont le comportement de paiement est renseigné sur 15 mois continus, soit 5 072 entités. Ces emplois ne sont pas tous localisés au siège de l’entreprise.
- L e retard de paiement (Paydex) : valeur synthétique exprimée en nombre de jours de retard de paiement des fournisseurs, au-delà du terme contractuel. Il faut qu’au moins trois fournisseurs transmettent les informations nécessaires. Un retard de paiement peut être négatif si l’entreprise paie en avance. Les délais de paiement inter-entreprises sont plafonnés à 60 jours après l’émission de la facture ou 45 jours fin de mois, sauf déroga-
tions. Le Paydex moyen est le rapport de la somme des jours de retard des entreprises au nombre d’entreprises de cet échantillon. Les entreprises ont le même poids. - L e score ou cotation de l'entreprise : le score Altares (note sur 20) est une prévision de la défaillance des entreprises à un horizon de 12 mois. Plus le score est élevé, plus le risque de défaillance est faible.
Avertissement : la faible taille des échantillons sur certaines zones d’emploi incite à la prudence quant aux résultats à cette échelle géographique.
Démarche partenariale 2SEPACA
Solvabilité des entreprises et sauvegarde des emplois en PACA Pour plus d'informations, retrouvez la publication Score et comportement de paiement des entreprises en Provence-Alpes-Côte d’Azur disponible en téléchargement sur les sites internet des partenaires de la démarche.
www.regionpaca.fr
www.paca.cci.fr
www.marseille.fr
www.aupa.fr
www.audat.org
www.agam.org
© Réalisation Agam - Septembre 2015
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