Panorama da Inovação do Setor Metalmecânico do Espírito Santo by CDMEC

PANORAMA DA INOVAÇÃO no Setor Metal Mecânico do Espírito Santo

Pelo segundo ano consecutivo, o Centro Capixaba de Desenvolvimento Metalmecânico (CDMEC) realizou visitas a empresas na cadeia do setor metal mecânico, apoiado em sua missão de fomentar a cultura de inovação e sustentado pelos seguintes objetivos: • Apresentar o Diagnóstico de Inovação 2017, Resultados individuais da empresa visitada e Recomendações; • Coletar informações relevantes para promover a Inovação • E promover a aproximação entre o CDMEC e o setor.

PANORAMA DA INOVAÇÃO

SUMÁRIO Apresentação Metodologia Porte das Empresas Empresas Visitadas Distribuição Geográfica das Empresas Setor de Atuação Recursos Humanos e Pessoal Relacionamento com ICTs Sustentabilidade Inovação Conclusão

5 6 7 8 10 11 12 14 16 18 20

ANEXOS Fotos

PANORAMA DA INOVAÇÃO

SUPERVISÃO Durval Vieira de Freitas | Presidente COORDENAÇÃO Leandro de Passos Barcellos | Diretor de Tecnologia e Inovação ELABORAÇÃO Elimar Fardin Lorenzon | Estagiário de Inovação e Projetos EXECUÇÃO E COLABORAÇÃO Priscila Cordeiro Gomes | Coordenadora Executiva João Victor Rocha de Paula | Estagiário de Inovação e Projetos

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APRESENTAÇÃO O CDMEC tem 87 empresas associadas, sendo que em 2017, o faturamento destas foi cerca de R$ 3,13 bilhões* e empregaram 14.200 profissionais, 39% do setor no Estado do Espírito Santo. Foram mensurados: Porte, Relacionamento com Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs), grau de instrução dos profissionais, iniciativas sustentáveis (água e energia) e dados relativos atividades inovativas. O CDMEC agradece a todos envolvidos e participantes que contribuíram na realização deste trabalho, em especial, às empresas associadas que disponibilizaram de atenção e informações à equipe do CDMEC, ao Presidente, Diretores e Colaboradores da entidade, destacando a participação do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), Fundação de Apoio ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Facto) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). Este trabalho contribui para o embasamento de ações do CDMEC e de todas as instituições interessadas em promover Inovação no Setor Metal Mecânico do Espírito Santo.

* Os dados deste documento representam a extrapolação da amostra de 73 visitas realizadas para os 87 atuais associados do CDMEC. 5

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METODOLOGIA Foram realizadas visitas às empresas entre os meses de janeiro e abril de 2018, percorrendo o total de 1890 quilômetros e englobando 9 municípios capixabas: Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares, Serra, Vila Velha e Vitória. Na realização das visitas, foram entregues relatórios baseados no Diagnóstico de Inovação 2017, com sugestões e recomendações individuais inerentes aos dados históricos de cada empresa. Além disso, foi aplicado um questionário a cada organização visitada, discorrendo sobre dados e a atuação das empresas, que serão sintetizados em tópicos de: Porte, Relacionamento com Instituições de Ensino Superior, grau de instrução dos profissionais, iniciativas sustentáveis (água e energia) e dados de inovação.

INFORMAÇÕES SOBRE O ESTUDO

9 Cidades

1890 Quilômetros

R$ 15.000,00 Investimento

Para a realização deste trabalho, o investimento foi de aproximadamente R$ 15.000,00, considerando despesas de translado, honorários da equipe operacional e diretoria, materiais de escritório e outros gastos inerentes.

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PORTE DAS EMPRESAS Com relação ao faturamento, a maior parte das empresas visitadas tem receita anual de até R$3.600.000,00, o que representa 52% da amostra. Abaixo é possível observar a proporção de empresas por porte:

Porte

Receita Líquida de Vendas Anual (R$ Milhões/ano)

Pequeno

Até 3,6

Pequeno-Médio

Acima de R$ 3,6 até R$ 16

Médio

Acima de R$ 16 até R$ 90

Grande

Acima de R$ 90

Porte das empresas Grande 7% Médio 19% Pequeno -Médio 22%

Pequeno 52%

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EMPRESAS VISITADAS A lista das organizações visitadas pode ser verificada a seguir, por ordem cronológica da realização das visitas:

Empresa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Fluid Controls do Brasil Eletrosolda Geralmaq Metacol Metal Mecanica NK Training Tereme Usiplan Vimetal Ictus Engenharia Intergerais Distriferro Engine Survive Training Eficácia Consultoria Frioar Mecatel

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Metacon Itamil Itapemirim Mec. Ind. CE Engenharia 3 mais soluções Realvix Representações HKM Diaco CMIL Vitória Solar Plamont Planej. Montagem e Eng. Adic Service TimeNow Engenharia Ápice projetos Startify DVF consultoria Engetec

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Empresa

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Andaluz Metalosa Brametal VDP Consultoria Masil Contrex Isometal Meta Central Serviços Telecom Pix Inside Bitável Tecnologia MR Comércio Ext. e Repres. Ketra Soluções Inteligentes Engesolda Perfilados rio doce Autvix Engenharia PHV Pneumática Hidráulica Vitória Grow Comércio e Serviços Ideal Assessoria Estel Imetame Metalmecânica Ltda

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

Indústria Mecanica sao Jose Ecovix Cobrapi Aplysia Intercores 2solve Destine Já JF Costa Aires Serviços Ambientais Casa das Soldas e abrasivos Innove Workshop Company AMG Engenharia Rei da Borracha Espiral Engenharia Fleximetal Brasil Produtiva Vector Bombas Zaruc Metalvix Dikma Facilities

49 50 51 52 53

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DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS EMPRESAS Abaixo, é possível verificar a distribuição geográfica das visitas pelo Estado do Espírito Santo. 59 dentre as 73 empresas visitadas estão localizadas na Região Metropolitana da Grande Vitória, conforme esboçado pelo recorte. LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS VISITADAS

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SETOR DAS EMPRESAS Com relação ao setor de atuação das empresas, pode se verificar uma predominância nas áreas de Fabricação ou Montagem e Metal Mecânica. Durante as visitas, cada empresa pode se autodeclarar em mais de uma área, conforme as atividades exercidas. No gráfico abaixo, pode ser verificado essa distribuição: Número de empresas entrevistadas em cada Setor/Área de atuação Outros Fabricação ou Montagem Metal Mecânica Comércio Serviços (Manutenção) Gestão/Gerenciamento de Projetos Consultoria Energia / Meio Ambiente Cursos e Treinamentos Petróleo e Gás Construção Civil TI

25 25 22 19 18 14 13

12 11 8 7

5 0

No item Outros, foi possível identificar áreas como: Locação, Saneamento, Refrigeração, Painéis Elétricos, Alpinismo, Automação, Projetos Turn Key, Estamparia, Gestão de Contratos, Serviços de Limpeza Predial e Industrial, e outros. 11

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RECURSOS HUMANOS E PESSOAL Durante a pesquisa, foi apurado um total aproximado de 14.200 colaboradores distribuídos entre as 87 empresas associadas ao CDMEC, o que equivale a média de 164 funcionários por empresa associada. Abaixo verifica-se a distribuição do número de funcionários por empresa:

Número de Profissionais por Empresa Número de Profissionais

10%

1 a 20

21 a 99

48% 25%

100 a 200 200 a 500 Mais de 500

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RECURSOS HUMANOS E PESSOAL Do total de profissionais, mais de 1800 colaboradores possuem ensino superior completo, 92 são mestres ou doutores e existem 224 funcionários que se dedicam a Inovação por meio de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), fomento ou algum tipo de projeto especial, sendo que 85 desses têm dedicação exclusiva a atividades de inovação. O infográfico abaixo apresenta os dados da amostra composta por 87 empresas:

14189

1862

PROFISSIONAIS TOTAL DE PROFISSIONAIS GRADUADOS

100%

13,1%

92 MESTRES E DOUTORES

0,6%

224

TRABALHO COM INOVAÇÃO

DEDICAÇÃO INTEGRAL COM INOVAÇÃO

1,6%

0,6%

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RELACIONAMENTO COM INSTITUTOS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (ICTs) Outro dado levantado durante as visitas foi o envolvimento que as empresas têm com Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs), através de desenvolvimento de Pesquisas e uso de laboratórios. 44% das empresas já tem algum tipo de contato, e 27% não tem contato, porém há interesse em estabelecer algum tipo de relacionamento. Abaixo são apresentadas as áreas de interesse e a proporção de empresas que já se relacionam com ICTs.

Relacionamento das empresas com Institutos de Ciência e Tecnologia para pesquisas e/ou uso de laboratórios

Número de Profissionais

29% 44%

Tem contato Não tem contato e não tem interesse

27%

Não tem contato, mas tem interesse

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ÁREA DE INTERESSE PARA PESQUISAS OU USO DE LABORATÓRIOS Abaixo registram-se as áreas que as empresas tem interesse para pesquisas e uso de laboratórios, ou que já trabalham os temas junto a ICTs. ÁREA/TEMA Automação Biologia marinha e oceanografia Computação Design de painéis e chapas Elétrica Energia/Eficiência energética Engenharia Engenharia de Produção - Materiais e produtos Engenharia em geral Engrenagens e Análise de Dureza Ensaios de conexões elétricas Ensaios e Pesquisas Gestão de Pessoas Gestão de Projetos Inovação Laboratórios, em geral

ÁREA/TEMA Matemática e Estatística Meio ambiente Metal mecânica Metrologia/Instrumentação Polímeros Processos de drones Qualidade da água Qualidade do ar Resíduos Saneamento Simulação de equipamentos pesados e robótica Tecnologia mecânica/materiais Testes de motores e equipamentos Testes de tração Tratamento de Resíduos Usinagem 15

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SUSTENTABILIDADE - ÁGUA Durante as visitas, as empresas foram questionadas quanto ao consumo de energia elétrica e água. Nessa perspectiva, identificou-se que 38% das empresas já adotaram alguma iniciativa para redução do consumo de água, como captação da água da chuva ou ar condicionado e campanhas de conscientização.

Iniciativas para redução do consumo de água (Por frequência registrada) 70%

Não Possui iniciativas

62% 60%

Captação de Água da Chuva

Frequência

50% 40%

Tratamento e Reaproveitamento de Água

30%

Reorganização/otimização de processos

20% 10% 0%

19%

Reaproveitamento agua de ar condicionado 10% 5%

Iniciativa

Poço artesiano 4%

Reeducação quanto ao consumo

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SUSTENTABILIDADE - ENERGIA Com relação ao consumo de energia elétrica, também registraram-se iniciativas sustentáveis em 74% das empresas visitadas, como uso de lâmpadas de LED, troca de equipamentos de alto consumo energético e campanhas de conscientização. Além disso, 77% informaram ter um gasto mensal médio de até R$ 5 mil com energia elétrica.

Iniciativas para redução do consumo de Energia (Por frequência registrada) 50% 45%

44%

Troca de Lâmpadas LED

40%

Não Possui Iniciativas

Frequência

35%

30%

Troca de Equipamentos

26%

25%

18%

20% 15% 10%

14% 10% 5%

5% 0%

Estudo de Eficiência Energética Negociação de Energia no Mercado Livre Outras

Iniciativa 17

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INOVAÇÃO Considerando o papel do CDMEC em fomentar a inovação, as empresas responderam algumas questões abordando o assunto em suas formas de trabalho. As empresas foram perguntadas sobre a relevância que o tema tem para a organização, em uma escala de 1 a 10, na qual 1 é muito irrelevante e 10 é muito relevante, e a média obtida foi de 9,12.

Importância da inovação para a organização Número de empresas

60% 50%

49%

40% 30%

21%

23%

20% 7%

10% 0% 10

Muito relevante

Escala de relevância

Pouco relevante

O levantamento reforça ainda mais a importância da inovação sob a ótica das empresas do setor metal mecânico.

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INOVAÇÃO A busca pelo aumento de competitividade através de ações como redução de custos, de prazo de entrega e aumento na qualidade, foi a principal motivação registrada para as empresas inovarem. Com relação ao lançamento de novos produtos e serviços, 21,9% das empresas não introduziram nenhuma novidade para o mercado nos dois últimos anos, enquanto 78,1% das empresas adicionaram pelo menos um novo produto ou serviço a sua linha de atuação nesse mesmo intervalo, conforme ilustra o gráfico abaixo:

Número de novos produtos/serviços lançados nos dois últimos anos 25,0%

Percentual

20,0%

21,9%

23,3%

Nº de produtos lançados

Nenhum 1

17,8%

15,0%

12,3%

11,0% 10,0%

5,5% 5,0%

3 4

4,1%

5 Acima de 5

0,0%

Número de lançamentos

PANORAMA DA INOVAÇÃO no Setor Metal Mecânico do Espírito Santo CONCLUSÃO Este trabalho permitiu explorar e conhecer melhor as nuances do setor Metal Mecânico do Estado e de sua cadeia produtiva, com uma amostra variada e representativa. Com apenas um mestre ou doutor nas empresas a cada 155 funcionários (0,6% do total), identifica-se pequena inserção destes no setor. Um alto índice de empresas informou ter lançado um produto ou serviço desenvolvido nos dois últimos anos (78,1%), o que não se reflete nos indicadores de inovação e competitividade do setor, em partes, possivelmente por não haver cultura de registro de patentes. Cabe ao CDMEC e entidades de fomento à inovação do ES incentivar a inserção de mestres e doutores no setor produtivo, desenvolver caminhos e ferramentas para orientação das empresas para inovar e desenvolver ações para educação na área de propriedade intelectual e registro de patentes.

PANORAMA DA INOVAÇÃO no Setor Metal Mecânico do Espírito Santo O CDMEC através de seus 87 associados, conseguiu refletir neste estudo dados representativos do setor Metal Mecânico, como pode ser observado na figura e tabela a seguir apresentados

Faturamento

Empregos

Amostra das visitas

R$ 3,13 bilhões

14.200

Setor Metal Mecânico não contemplado na amostra

R$ 4,87 bilhões

15.800

TOTAL

R$ 8 bilhões

30.000

Empregos

39% 61%

Faturamento

53%

47%

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ANEXOS Fotos das visitas

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2Solve

3+Soluções

Adic Service

Aires Serv. Ambientais

AMG Engenharia

Andaluz

Ápice Projetos

Aplysia

AutVix Engenharia

Bitável Tecnologia

Brametal

Casa das Soldas e Abr.

PANORAMA DA INOVAÇÃO

CE Engenharia

CMIL

Cobrapi

Contrex

Destine Já

Diaço

Dikma Facilities

Distriferro

DVF Consultoria

Ecovix

Eficácia Consultoria

Eletrosolda

PANORAMA DA INOVAÇÃO

Engesolda

Engetec

Engine

Estel

Fleximetal Brasil

Fluid Controls do Br.

Frioar

Geralmaq

Grow Com. E Serv.

HKM Ind. e Com.

Ictus Engenharia

Ideal Assessoria

PANORAMA DA INOVAÇÃO

Imetame Metalmecan.

Indústria M. S. José

Innove Workshop C.

Intercores

Intergerais

Isometal

Itamil Itap. Metalmec.

JF Costa

Ketra Sol. Inteligentes

Masil

Mecatel

Meta Central Serviços

PANORAMA DA INOVAÇÃO

Metacol Metal Mecan.

Metacon

Metalosa

Metalvix

MR Com. Ext. e Rep.

NK Training

Perfilados Rio Doce

PHV Pneumát. Hid.

Pix Inside

Plamont Planej.

Produtiva

Realvix Represent.

PANORAMA DA INOVAÇÃO

Rei da Borracha

Startify

Survive Training

Telecom

Tereme

Timenow Engenharia

Usiplan

VDP Consultoria

Vector Bombas

Vimetal

Vitória Solar

Zaruc

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