Materiales de construcción
´18 I nfor me S e c tor i al d e la economía e s p añ o la
´18 I nf o r m e S e ct o r i a l de la economía es p año la
El presente informe ha sido elaborado a partir de información pública, entrevistas con directivos de las empresas y análisis internos y refleja las conclusiones que se han alcanzado por la Unidad de Riesgos de CESCE, siendo propiedad intelectual de la Compañía. CESCE no asume responsabilidad alguna por errores, inexactitudes y omisiones en la información contenida en el informe y, especialmente no responderá de ningún daño y/o perjuicio, cualquiera que sea su índole, que se pudiera derivar de la información contenida en el mismo ni como consecuencia de las decisiones o acciones que puedan ser adoptadas por cualquier entidad basándose en su contenido.
EDITA: CESCE Velázquez 74, Madrid. www.cesce.com
Fotografía: © Shutterstock
CONTENIDO
Características y evolución del sector
6
Sector cerámico
9
Cemento
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Hormigón y mortero preparado
21
Prefabricados de hormigón
23
Áridos
25
Conclusiones y perspectivas
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Informe Sec tori al de la e con omía e spañ ola
Materiales de construcción participa de la mejoría de residencial y rehabilitación Los materiales de construcción acusaron en 2017 la mejora registrada en la obra residencial y el aumento de rehabilitaciones y reformas en el mercado doméstico, al tiempo que mantuvieron el vigor de sus exportaciones. El sector cerámico elevó su facturación un 7%, mientras que cemento y hormigón aumentaron su producción un 11%. A pesar de los buenos resultados, las cifras siguen siendo inferiores a las registradas antes de la crisis.
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Mat er i ales de constr ucci ón
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Síntesis
El ejercicio 2014 supuso el punto de inflexión para el sector de los materiales de construcción, y el cambio de tendencia en positivo se ha confirmado en el trienio 2015-2017. Han tenido un mejor comportamiento aquellos materiales más ligados a la edificación y la rehabilitación, aunque también ha crecido la producción y el consumo de aquellos con mayor vinculación a la obra civil, como el cemento. Las exportaciones de materiales se incrementaron un 8% en 2017, y lo han hecho de manera ininterrumpida desde el año 2009, con un incremento desde entonces superior al 78%. La facturación del sector de los distribuidores de materiales de construcción aumentó un 3% en 2016, gracias a la mejora del mercado inmobiliario y de la rehabilitación y la reforma. Las ventas del sector cerámico se incrementaron un 7% en 2017, situándose las exportaciones en el 76% de las ventas totales. Además seguirán creciendo en 2018 y 2019 por encima del 6% anual. El 53% del consumo del cemento español se destina a la obra pública, por lo que el estancamiento de la obra civil ha incidido negativamente en 2017, pero no ha impedido que aumente un 11%, impulsado por la edificación. La producción de hormigón en 2017 se incrementó hasta los 870 millones de euros (+11%), gracias a la buena evolución de la edificación, pero no debemos olvidar que la producción del ejercicio pasado supone solamente el 21% de la media registrada entre 1997 y 2007.
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Informe Sec tori al de la e con omía e spañ ola
En 2017, el sector de los materiales de construcción en España está formado por 34.258 empresas (34.271 en 2016). Hay que señalar que sigue muy condicionado por la crisis inmobiliaria comenzada en 2007. Desde entonces, y con el posterior desplome de la obra civil, los fabricantes de materiales para la construcción han estado sufriendo una intensa y continua reestructuración. El ejercicio 2014 supuso el punto de inflexión para el sector y el cambio de tendencia se ha confirmado con los datos del trienio entre 2015 y 2017.
Características y evolución del sector
Respecto a las cifras de paro, España tenía 3,4 millones de parados a finales de 2017, de los que 39.707 se asocian al sector de los materiales de construcción, según la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco). FIGURA INFERIOR
EVOLUCIÓN DEL PARO EN FABRICANTES DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN. 2008-2018 Desempleados
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Fuente: Cepco
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EXPORTACIONES DE FABRICANTES DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN. 2001-2017 Millones de euros. Actualizado al periodo Enero-Diciembre
23.796
25.000 20.000 15.000 10.000 5.000
6.477
0 -5.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Anual
Saldo comercial Fuente: Cepco
En los tres primeros meses del año 2018, el sector sigue evolucionando correctamente, bajando su número de desempleados hasta los 38.283. Además, el nivel de paro del sector de materiales de construcción se encuentra, desde el año 2014, por debajo de la media nacional.
PRINCIPALES DISTRIBUIDORES Porcentaje
FIGURA PÁGINA ANTERIOR
Las exportaciones han continuado con una tendencia alcista en el año 2017: aumentaron más de un 8% y totalizaron 23.796 millones de euros. El saldo comercial ha crecido un 5% y se sitúa en 6.477 millones de euros. FIGURA SUPERIOR
Según datos de Alimarket, el sector de distribuidores de materiales de construcción está compuesto por unas 7.500 sociedades y cerró el año 2016 con una facturación de 18.511 millones de euros. Así, aunque en 2016 el crecimiento de ingresos no fue tan espectacular como en 2015, el negocio logró un ascenso medio del 3,04%. El Grupo Adeo cuenta con una cuota del 14,1% de los ingresos. Le siguen los grupos Saltoki (2,8%), Sonepar (2,2%) y Cuñado (2,1%). CUADRO DERECHA
% Groupe ADEO Saltoki Sonepar Cuñado Brico Depot Porcelanosa Saint-Gobain Elektra Rexel Bauhaus Electro-stocks Resto
14,1 2,8 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 1,5 1,4 1,2 1,0 67,9
TOTAL INGRESOS: 18.511,42 M€ Fuente: Alimarket
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Informe Sec tori al de la e con omía e spañ ola
REPARTO DE LOS INGRESOS DE ALMACENES POR TIPO DE PRODUCTO EN 2016 En porcentaje y millones de euros
381,19 M€ - 2,1% Madera
4.508,72 M€ - 24,4% Material eléctrico
416,53 M€ - 2,2% Otros*
742,95 M€ - 4,0%
Ferretería y suministros industriales
TOTAL INGRESOS:
18.511,42 M€
940,39 M€ - 5,1%
Azulejos, sanitarios y grifería
3.439,57 M€ - 18,6% Bricolaje
3.245,84 M€ - 17,5%
Fontanería y climatización
1.774,57 M€ - 9,6% Multiproducto
3.061,66 M€ - 16,5%
Hierros y carpintería metálica
(*) Incluye pinturas, vidrio y otros distribuidores especializados Fuente: Alimarket Construcción
Por sectores de actividad, el material eléctrico supone el 24,4% del total de los ingresos, siendo el que más aporta a la facturación. El bricolaje (18,6%) y fontanería y climatización (17,5%) completan el podio de las principales actividades por facturación. FIGURA SUPERIOR
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Sector cerámico
En 2016, la producción mundial de cerámica se incrementó un 5,7%, hasta los 13.056 millones de metros cuadrados. Por su lado, la demanda mundial se elevó a 12.783 millones de metros cuadrados (+5%) y las exportaciones aumentaron un 1,7%, alcanzando los 2.794 millones de metros cuadrados. La producción registró importantes crecimientos en Norteamérica (+8,5%), Asia (+8,1%) y la Unión Europea (7%), mientras que sufrió descensos en la región del centro y sur de América (-9%) y en África (-3,4%). CUADRO INFERIOR
ÁREAS DE PRODUCCIÓN MUNDIAL Millones de m2 y porcentaje
2016 % prod. % var. (Mill. m2) mundial 16/15 1.304 UE28 Resto Europa (incluido Turquía) 573 Norte América (incluido México) 358 1.086 América Central y del Sur 9.331 Asia 399 África 5 Oceanía 13.056 TOTAL
10,0 4,4 2,7 8,3 71,5 3,1 0,0 100,0
+7,1 +1,1 +8,5 -9,0 +8,1 -3,4 0,0 +5,7
Fuente: Acimac
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Informe Sec tori al de la e con omía e spañ ola
PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE PRODUCTOS CERÁMICOS Millones de m2 y porcentaje
1 China 2 España 3 Italia 4 India 5 Irán 6 Brasil 7 Turquía 8 México 9 UAE 10 Polonia TOTAL TOTAL MUNDO
2013
2014
2015
2016
% prod. nacional 2016
1.148 318 303 55 114 63 88 64 58 48 2.259 2.670
1.110 339 314 102 109 69 85 62 55 42 2.387 2.705
1.089 378 316 134 112 77 77 61 54 42 2.340 2.746
1.025 395 332 186 126 94 81 56 48 46 2.389 2.794
15,8% 80,3% 79,8% 19,5% 37,1% 11,9% 24,5% 21,0% 66,7% 32,4% 23,2% 21,4%
% export. mundial 2016
% var. 16/15
36,7% 14,1% 11,9% 6,7% 4,5% 3,4% 2,9% 2,0% 1,7% 1,6% 85,5% 100,0%
-5,9% 4,5% 4,8% 38,8% 12,5% 22,1% 4,8% -8,2% -11,1% 9,5% 2,1% 1,7%
M€ Precio medio valor exportación (€/m2) 2016 4.979 2.570 4.588 598 328 293 463 289 278 246
4,9 6,5 13,8 3,2 2,6 3,1 5,7 5,2 5,8 5,3
Fuente: Acimac
Los tres principales países exportadores (China, Italia y España) realizan en conjunto el 62,7% de las exportaciones mundiales, teniendo todos ellos como característica común que exportan más del 80% de su producción nacional, frente a una media del 66,7% del resto de los países europeos. India protagonizó el mayor aumento de sus exportaciones, con un incremento del 38,8%, seguida de Brasil (+22,1%) e Irán (+12,5%). China, principal productor y exportador del mundo, redujo sus exportaciones un 5,9%, circunstancia que se vio compensada con los incrementos de España (+4,5%) e Italia (+4,8%). España, con una cuota mundial del 14%, es el segundo mayor exportador por metros cuadrados del mundo, solo por detrás de China. Sin embargo, si medimos la exportación en millones de euros, España baja al tercer puesto, por detrás de Italia. Esta diferencia se debe a que el precio medio del metro cuadrado en España es de 6,5 euros mientras que en Italia es de 13,8 euros. CUADRO SUPERIOR Y CUADROS PÁGINA SIGUIENTE
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Los mayores países importadores de cerámica del mundo son, por este orden: Estados Unidos, Arabia Saudí, Alemania, Iraq y Francia. Con la única excepción de Arabia Saudí (-11,2%), todos ellos aumentaron sus importaciones en 2016. China también es el mayor consumidor de cerámica a nivel mundial, con un 42,8% de la cuota total. Le siguen, mucho más lejos, India (6,1%), Brasil (5,5%), Vietnam (3,2%) e Indonesia (2,9%). De todos ellos, solo Brasil redujo su consumo en 2016 (-13,5%), mientras que destaca el incremento en China (+12,1%). El principal grupo ceramista a nivel mundial es el estadounidense Mohawk, con una facturación de cerámica superior a los 3.000 millones de euros, casi cuatro veces más que el grupo tailandés SCG Group, quien ocupa el segundo lugar. Por lo que respecta a España, el grupo Pamesa se ha colocado entre los principales productores del mundo.
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PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE PRODUCTOS CERÁMICOS Millones de m2 y porcentaje
1 EE.UU. 2 Arabia Saudí 3 Alemania 4 Iraq 5 Francia 6 Corea del Sur 7 Filipinas 8 UAE 9 Indonesia 10 Israel TOTAL TOTAL MUNDO
2012
2013
2014
2015
2016
% consumo nacional 2016
147 155 89 105 107 61 38 52 37 43 834 2.524
165 170 89 121 96 65 46 53 36 48 889 2.670
164 156 95 102 99 76 53 54 46 44 889 2.705
179 188 100 106 99 72 60 64 45 52 965 2.746
194 167 115 112 104 75 75 59 57 57 1.015 2.794
70,8% 67,3% 91,3% 98,2% 87,4% 60,0% 65,2% 71,1% 15,4% 91,9% 62,1% 21,3%
% import. mundial 2016
% var. 16/15
6,9% 6,0% 4,1% 4,0% 3,7% 2,7% 2,7% 2,1% 2,0% 2,0% 36,3% 100,0%
8,4% -11,2% 15,0% 5,7% 5,1% 4,2% 25,0% -7,8% 26,7% 9,6% 5,2% 1,7%
Fuente: Acimac
PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES DE PRODUCTOS CERÁMICOS Millones de m2 y porcentaje
1 China 2 India 3 Brasil 4 Vietnam 5 Indonesia 6 EE.UU. 7 Arabia Saudí 8 Turquía 9 México 10 Tailandia TOTAL TOTAL MUNDO
2012
2013
2014
2015
2016
% consumo nacional 2016
4.250 681 803 254 340 204 230 184 187 160 7.293 10.964
4.556 718 837 251 360 230 235 226 187 180 7.780 11.582
4.894 756 853 310 407 231 244 215 197 175 8.282 12.081
4.885 763 816 400 357 254 263 234 218 192 8.382 12.117
5.475 785 706 412 369 274 248 241 235 189 8.934 12.783
42,8% 6,1% 5,5% 3,2% 2,9% 2,1% 1,9% 1,9% 1,8% 1,5% 69,9% 100,0%
% var. 16/15 12,1% 2,9% -13,5% 3,0% 3,4% 7,9% -5,7% 3,0% 7,8% -1,6% 6,6% 5,0%
Fuente: Acimac
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Informe Sec tori al de la e con omía e spañ ola
INDUSTRIA CERAMISTA ESPAÑOLA Nº empresas y porcentaje
2017 Fabricantes Baldosas cerámicas Piezas especiales Productos intermedios Atomizadores Bizcocho TOTAL
142 128 14 15 12 3 157
% var. 90,4 81,5 8,9 9,6 7,6 1,9 100,0
Fuente: DBK Informa
La industria ceramista española, cuyos orígenes datan del siglo XIII, representa uno de los sectores más dinámicos e innovadores del país. El sector está compuesto por 157 empresas, de las cuales 142 son fabricantes. El 83% de las empresas se ubican en la provincia de Castellón, debido a la calidad y proximidad de yacimientos de arcillas. CUADRO IZQUIERDA La concentración en el sector cerámico español es elevada, ya que los cinco primeros grupos del sector realizan el 32,7% de la producción (27,5% en 2016), cifra que se eleva al 49,3% para los diez primeros (42,5% en 2016). La producción del sector en el año 2017 continuó con la misma tendencia positiva que se inició ya en el año 2009. En 2017 la producción del sector alcanzó los 530 millones de metros cuadrados, lo que supone un incremento del 7% respecto al ejercicio 2016, acercándose año a año al nivel de producción máxima conseguida en 2006, de 608,4 millones de metros cuadrados. En aquella época existía una gran vinculación entre el sector cerámico y el sector constructor en España, ya que el 50% de las ventas se realizaba en el mercado interno. Con motivo de la “crisis del ladrillo” en España, el sector cerámico vio lastrada significativamente su producción. Sin embargo, gracias a la adaptación del sector a la nueva situación
PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR CERÁMICO EN ESPAÑA Millones de m2 y porcentaje
2007 Producción (mill. m2) 585 Variación anual (%) -3,9% Empleo directo 27.000 Variación anual (%) 1,5% Ventas totales (mill. €) 4.166 Variación anual (%) 4,6% Exportación (mill. €) 2.295 Variación anual (%) 5,1% Ventas nacional (mill €) 1.871 Variación anual (%) 4,0% Importación (mill. €) 156,8 Variación anual (%) 27,9% Superávit com. (mill. €) 2.138 Variación anual (%) 3,8% Fabricantes de baldosas 207 Variación anual (%) -3,3%
2008 495 -15,3% 22.300 -17,4% 3.671 -11,9% 2.211 -3,7% 1.460 -22,0% 120,5 -23,2% 2.090 -2,2% 193 -6,8%
2015 2016 2017 2013 2014 2012 2009 2010 2011 530 492 440 425 420 404 392 366 324 7,7% 3,6% 11,8% 1,1% 4,0% 3,1% 7,1% -34,5% 12,8% 17.700 16.200 15.500 14.400 14.300 14.400 14.500 15.000 15.600 4,0% 3,4% 0,7% 0,7% -20,6% -8,5% -4,3% -7,1% -0,7% 2.591 2.548 2.597 2.656 2.797 2.902 3.095 3.316 3.510 5,8% 7,1% 6,6% 3,8% 5,3% 2,3% 1,9% -29,4% -1,7% 1.747 1.892 2.082 2.240 2.328 2.452 2.570 2.686 1.673 4,5% 5,3% 4,8% 4,0% 7,6% 8,3% 10,0% 4,4% -24,3% 824 746 643 574 557 575 705 801 918 3,0% 12,0% 16,0% 10,5% -37,1% -12,7% -12,0% -18,5% -3,0% 89,1 77,1 68,0 75,4 62,0 59,7 80,0 91,8 72,8 3,9% 21,5% -9,8% 13,3% 15,6% -39,6% 26,1% -12,8% -25,4% 1.600 1.655 1.812 2.022 2.178 2.253 2.384 2.493 2.597 4,2% 4,6% 5,8% 3,5% 7,7% 9,5% 11,6% 3,4% -23,4 142 145 146 151 153 160 165 170 182 -5,7% -6,6% -2,9% -3,0% -4,4% -1,3% -3,3% -0,7% -2,1% Fuente: Ascer
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económica, el peso de las exportaciones ha ido ganando relevancia hasta situarse actualmente en el 76% sobre el valor de la producción. CUADRO INFERIOR PÁGINA ANTERIOR La brusca caída sufrida por el sector en los primeros años de la crisis y la todavía moderada recuperación de la construcción en España, siguen marcando el panorama laboral de la cerámica, que ha pasado de 27.000 trabajadores en el año 2007 a 15.600 empleados a finales de 2017. A pesar de este fuerte descenso, hay que señalar que el año 2017 supone el quinto ejercicio consecutivo con incremento en el número de empleos directos del sector. En efecto, los empleos directos han aumentado un 4% el año pasado con respecto a 2016.
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En el ejercicio 2017, el sector ceramista consiguió aumentar sus ventas un 5,85%, hasta los 3.510 millones de euros. La buena evolución del sector se debe fundamentalmente a un nuevo incremento de las exportaciones (+4,51%), pero también es muy significativo el aumento de las ventas nacionales (+10%). De esta manera, la venta de cerámica a nivel nacional continúa con su evolución positiva iniciada en el año 2014. FIGURA SUPERIOR Debido a la mejora experimentada en el sector de la edificación, así como al incremento de la rehabilitación inmobiliaria, las importaciones han tenido un considerable repunte (+15%), pasando de 77 millones de euros en 2016 a 89 millones de euros en 2017. FIGURA INFERIOR
EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DEL SECTOR CERÁMICO ESPAÑOL Millones de euros
2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 Fuente: Ascer
EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PRODUCTOS CERÁMICOS Millones de euros
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 Fuente: Ascer
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EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL METRO CUADRADO DE LOS PRODUCTOS CERÁMICOS Euros
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 Fuente: Ascer
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PRODUCTOS CERÁMICOS Millones de euros
3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 Fuente: Ascer
En cuanto a la evolución de los precios, se observa en el ejercicio 2017 un descenso del 1,7% respecto a 2016. El precio medio del metro cuadrado ha caído desde los 6,74 euros a los 6,6 euros. Desde el fuerte descenso del precio medio que se produjo en 2010, cuando se pasó de los 8 euros a menos de 7 euros, el precio medio se ha mantenido estable, con ligeras variaciones entre los 6,5 euros y los 7 euros. FIGURA SUPERIOR La exportación española de productos cerámicos ha alcanzado un volumen de 2.686 millones de euros, lo que significa un incremento del 4,5% respecto al año
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anterior y un nuevo máximo histórico en valores absolutos. FIGURA INFERIOR Europa sigue siendo el mercado natural de las exportaciones, representando el 47,2% del total, pero también hay que destacar el importante incremento de las exportaciones a Estados Unidos (+24,5%) que, con 234 millones de euros, se consolida como el segundo país por importancia para las exportaciones españolas de cerámica, solo por detrás de Francia y muy por encima del tercer mercado (Reino Unido, con 168 millones de euros).
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PREVISIONES DE LA ACTIVIDAD EN ESPAÑA Millones de euros y porcentaje
Producción Exportación Importación Mercado
2017
2018
% var. 18/17
2019
% var. 19/18
3.520 2.686 89 923
3.760 2.865 99 994
6,8% 6,7% 11,2% 7,7%
3.995 3.050 109 1.054
6,3% 6,5% 10,1% 6,0%
Fuente: DBK Informa
La evolución positiva de las ventas ha permitido al sector obtener una mayor rentabilidad, a pesar de que se ha visto limitada por el repunte de los costes de aprovisionamiento y energéticos, así como por el ya comentado descenso del precio medio del metro cuadrado. Para 2018 se espera que el sector siga creciendo, hasta conseguir unas ventas cercanas a los 3.760 millones de euros, lo que supondría un incremento cercano al 7%. La tendencia se mantendrá en 2019, alcanzando los 3.995 millones de euros (+6.3% respecto a 2018). Estas expectativas permiten augurar un aumento de las inversiones en el sector, con objeto de ampliar y mejorar la capacidad productiva. En cuanto a las exportaciones, DBK Informa considera que mantendrán la misma tendencia, incrementándose hasta los 2.865 millones de euros en 2018 (+6,7%) y hasta los 3.050 millones de euros en 2019 (+6,5%). CUADRO SUPERIOR
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PRINCIPALES MAGNITUDES DEL SECTOR CEMENTERO
Cemento
A finales de 2017, operaban en España 19 empresas productoras de cemento, que contaban a su vez con 33 plantas productivas de clinker y cemento y 12 moliendas, ocupando a cerca de 4.500 trabajadores. CUADRO DERECHA Según Oficemen (Agrupación de Fabricantes de Cemento de España), el consumo de cemento cerró el año 2017 con 12,3 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 11% respecto al 2016. Este aumento se debe a la reactivación del sector residencial, a pesar de que aún no haya alcanzado su nivel óptimo. Las exportaciones han caído un 10%, situándose por debajo de los 9 millones de toneladas, debido principalmente a los altos costes energéticos, superiores en un 30% a la media europea. FIGURA PÁGINA SIGUIENTE Durante el ejercicio 2017, se ha materializado un cambio de tendencia en la producción de cemento. Desde finales de 2016 hasta febrero de 2018, el crecimiento ha sido constante, con un incremento anual de la producción de 1 millón de toneladas. En el período anual cerrado en febrero de 2018, la producción ha alcanzado los 12,6 millones de toneladas, pero aún está lejos de las 55 millones de toneladas anuales producidas antes de la crisis. El aumento de la producción se apoya en la edificación residencial, ya que la demanda del subsector con un mayor consumo, la obra civil, se mantiene en cifras muy pobres (5 millones de toneladas en 2017 frente a los 19 millones de toneladas en 2008). El consumo de cemento de la edificación residencial se ha incrementado un 24%. De esta manera, el peso de la edificación residencial en el consumo de cemento pasa de un 25% a un 28%, el de la obra civil desciende hasta un 53% y el de la edificación no residencial cae hasta el 19%.
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Principales magnitudes 33 Número de plantas productivas (a) 1.010 Producción (mill. euros) (b) 232 Exportación (mill. euros) 32 Importación (mill. euros) 810 Mercado (mill. euros) 23,0 Exportación / producción (%) 4,0 Importación / mercado (%) 725,0 Tasa cobertura comercio exterior (%) 12.300 Consumo aparente (miles tm) Estructura media de costes (% sobre facturación) (c) · Materias primas / aprovisionamientos 35,7 · Otros gastos de explotación 42,6 · Valor añadido 21,7 - Gastos de personal 18,3 - Amortizaciones / variación provisiones 15,8 - Otros resultados -6,5 - Resultado de explotación -19,1 Evolución reciente y previsiones Producción en valor (% var. 17/16) (b) Exportación en valor (% var. 17/16) Importación en valor (% var. 17/16) Mercado en valor (% var. 17/16) Consumo aparente en volumen (% var. 17/16) Previsión evolución mercado en valor (% var. 18/17) Previsión evolución mercado en valor (% var. 19/18)
+6,2 -5,3 -5,9 +9,5 +11,1 +8,6 +8,0
(a) Exclusivamente plantas de ciclo completo. (b) Producción vendida. (c) 2016. Corresponde al agregado de 17 de las principales empresas del sector.
Fuente: DBK Informa sobre fuentes diversas
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Mat er i ales de constr ucci ón
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN VENDIDA EN VALOR. 2000-2017 Millones de euros
5.000 4.500
4.262
4.000
3.600
3.500
3.437
3.214
3.000 2.500
4.586
2.549
2.763
2.943
2.361
2.276 1.960
2.000
1.615
1.500
1.097 937
1.000
951
974
951 1.010
500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 01/00 02/01 03/02 04/03 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 15/14 16/15 17/16
% variación
12,0
8,4
6,5
9,2 12,0 18,4
7,6 -25,1 -31,3
-17 -17,6 -32,1 -14,6
1,5
2,4 -2,4
6,2
Fuente: DBK Informa
Durante 2017, se ha materializado un cambio de tendencia en la producción de cemento
Según la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), a pesar de que en 2017 la licitación pública de obra civil creció un 38% y la contratación pública subió un 32%, los niveles alcanzados por estas partidas tan solo representan la tercera parte de los registrados en 2007, por lo que continúan en niveles cercanos a los mínimos históricos. A esto se suma que la actividad concesional ha caído un 46%, con un acumulado del 97% en los últimos 10 años, ya que en la actualidad se prioriza la reducción de deuda pública y el pago de los intereses. En marzo de este año, el crecimiento de la producción se ha visto frenado tanto por el efecto vacacional de Semana Santa como por el elevado volumen de precipitaciones (ha sido el mes de marzo más lluvioso desde 1965). En todo caso, la previsión para el ejercicio completo 2018 es mantener un crecimiento medio del 12%.
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Informe Sec tori al de la e con omía e spañ ola
España es actualmente el primer exportador de cemento de la Unión Europea y el octavo a nivel mundial
Respecto a la venta de cemento, el crecimiento en 2017 ha sido del 9,5%, alcanzando los 810 millones de euros. La mayor parte de estos ingresos se generan dentro del mercado interno, ya que las exportaciones de cemento han vuelto a disminuir un 5,3% en 2017 (-1,6% en 2016). En los ejercicios anteriores, las exportaciones habían sido una de las principales armas del sector para intentar compensar el desplome de la demanda interna, pero desde 2015 están retrocediendo. Esto se debe a que la competitividad de las empresas españolas en estos mercados ha tocado techo, como consecuencia de los elevados costes fijos (fundamentalmente por la factura eléctrica y el fuerte aumento del precio de los derechos de emisión de CO2). Para 2018 y 2019, se espera que la venta de cemento aumente alrededor de un 8% anual, apoyada en el incremento de la edificación residencial. España es el primer exportador de cemento de la Unión Europea y el octavo a nivel mundial, situación que peligra en la actualidad debido a los factores ya comentados. El principal destino de las exportaciones españolas de cemento es la UE (68%), con un incremento del 7,8% en 2017. Estados Unidos se posiciona como el segundo mercado de destino, con el 11% de las exportaciones. Hay que destacar en 2017 la situación en Argelia, que ha pasado del 14% en 2016 al 2% actual, así como los crecimientos de algunos países africanos como Sierra Leona, Ghana (+78%) o Gambia (+19%). FIGURA PÁGINA SIGUIENTE
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Mat er i ales de constr ucci ón
DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE CEMENTO Y CLINKER En porcentaje
Resto
14,7%
Angola
1,5%
Brasil
1,5%
Mauritania 2,1% Guinea Conakry 2,7% Gambia
3,0%
Portugal
3,5%
Ghana
3,9%
Colombia 5,5%
Resto
9,7%
2016 14,3% Argelia 12,3% Francia TOTAL EXPORTADO:
9.166.871 t
9,7% Reino Unido EE.UU. 5,9%
ENE-AGO
7,4% Costa de Marfil
2017
Colombia 1,6%
16,8% Francia
Irlanda 1,8% Argentina 2,2% Mauritania 2,5% Argelia 2,7%
12,0% Camerún
13,6% Reino Unido TOTAL EXPORTADO:
5.814.922 t
12,9% Camerún
Guinea Conakry 3,2%
7,7% Ghana
Portugal 3,3% Gambia 4,0% Bélgica 4,6%
C. de Marfil 5,8%
7,6% EE.UU.
Fuente: Alimarket Construcción con datos del ICEX
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Informe Sec tori al de la e con omía e spañ ola
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL CEMENTO. 2000-2017 Millones de euros
300 Exportación
252
Importación
250
228 205
200 159 154 150 100
123
152
249 245 232
198 172 175
175 118
120 125
117
114 106 109 102 105 110 105 111 113
50
31 47
0
31
26
31
35
34
32
42
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 01/00 02/01 03/02 04/03 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 15/14 16/15 17/16
% var. export. -7,0 2,8 -6,4 2,9 % var. import. 29,3 -3,1 -22,1 4,2
4,8 -4,5 21,6
5,7
6,3 -0,8 47,0
1,7 13,1
15,1 17,1 -44,9 -58,4 -10,6 -26,2
15,2 10,5 -1,2 -1,6 -5,3
- -16,1 19,2 12,9 -2,9 -5,9
Fuente: DBK Informa sobre datos del ICEX España Exportación e Inversiones
El coste energético, que supone el 30% del total de coste de producción, sigue siendo uno de los principales problemas a los que se enfrenta el sector cementero. Este coste es muy superior a la media europea, por lo que resta competitividad y provoca la pérdida de contratos respecto a países vecinos con precios más bajos. Por otro lado, también España está lejos de igualar la tasa de valorización energética de sus competidores externos. Mientras que ellos mantienen una tasa media de sustitución del 41%, la de España se sitúa en un 25%, debido a la fuerte resistencia social a la quema de residuos en los hornos de las cementeras. Valga como ejemplo de la utilización de combustibles alternativos la quema de neumáticos usados, como lo que ha puesto en marcha Cementos Cosmos en su planta de clinker en Lugo, proyecto que ha supuesto una inversión de dos millones de euros. En los últimos años, en su afán por poder competir con los grandes grupos asiáticos, el sector cementero
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europeo y el español han sufrido un proceso de concentración en grandes grupos mediante acuerdos de fusiones y reestructuraciones, todo ello con el objetivo de mitigar los altos costes derivados de su carga financiera (consecuencia de las inversiones en inmovilizado) y los altos costes energéticos del proceso de producción. Los principales grupos europeos son: Lafarge-Holcim, Heidelbergcement (tras la compra de Italcementi), CRH y Cemex. A nivel nacional, el principal productor es Cemex, seguido de cerca por Portland Valderrivas y Lafarge-Holcim. En España, dado que la infrautilización de la capacidad productiva se mantiene en el 60%, el proceso de concentración continúa, lo que va reduciendo la competitividad de los grupos más pequeños.
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Mat er i ales de constr ucci ón
Hormigón y mortero preparado
El sector del hormigón y el mortero preparado en España está formado por 1.115 empresas, con un total de 2.057 plantas productivas.
buena evolución de la edificación residencial. A pesar del elevado incremento, no hay que olvidar que la producción del ejercicio pasado supone solamente el 21% de la media registrada entre 1997 y 2007. FIGURA
La producción de hormigón en 2017 se incrementó hasta los 870 millones de euros (+11%), gracias a la
INFERIOR
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN Millones de euros
7.000 6.000
Repunte de la producción en 2017, gracias al aumento de la edificación
5.600
5.000 4.000 3.000 2.000
870
1000 0 97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
Fuente: DBK Informa
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Informe Sec tori al de la e con omía e spañ ola
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MORTERO PREPARADO Millones de euros
1.000 805
800 600 400
208 200 0 97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
Fuente: DBK Informa
PREVISIONES DEL HORMIGÓN Y DEL MORTERO EN ESPAÑA Millones de euros y porcentaje
Hormigón Mortero
2016
% var.
2017
% var.
2018
% var.
2019
780 195
11,5% -2,6%
870 190
8,6% 19,5%
945 227
7,9% 7,0%
1.020 243 Fuente: DBK Informa
En cuanto al mortero preparado, facturó 208 millones de euros en 2017, incrementándose un 9,5% respecto a 2016. Al igual que ocurría con el hormigón, el importe alcanzado en 2017 está muy alejado de las cifras anteriores a la crisis y tan solo representa el 26% de la producción del ejercicio 2007. FIGURA SUPERIOR
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Las previsiones para los próximos años mantienen la tendencia positiva. La producción de hormigón alcanzará los 945 millones de euros en 2018, lo que significa un incremento del 8,6%. Para 2019, se espera que la producción aumente un 7,9%. En cuanto al mortero preparado, se estima que la producción aumentará un 19,5% y un 7% en 2018 y 2019, respectivamente. CUADRO SUPERIOR
Mat er i ales de constr ucci ón
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Prefabricados de hormigón
Se trata de un sector con una gran atomización, compuesto en su mayoría por empresas de pequeño tamaño. Se caracteriza por una fuerte competencia en precio, debido a la escasa diferenciación del producto, a un exceso de oferta y al fuerte poder de negociación de sus clientes, las empresas constructoras. En 2017, la producción registró un aumento del 11,2%, alcanzando los 1.248 millones de euros. Al igual que en otros materiales de construcción, el incremento viene motivado por el repunte de la construcción en España, en particular de la edificación. En este caso, la recuperación en el mercado interno también estuvo acompañada por un incremento de las exportaciones (+21%). CUADRO INFERIOR
EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN Millones de euros y porcentaje
Producción Exportación Importación Mercado
2014
2015
2016
% var. 16/15
2017
% var. 17/16
1.017 322 40 735
1.115 399 44 760
1.122 434 47 735
0,6% 8,8% 6,8% -3,3%
1.248 526 48 770
11,2% 21,2% 2,1% 4,8% Fuente: DBK Informa
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Informe Sec tori al de la e con omía e spañ ola
PREVISIONES DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN Millones de euros y porcentaje
Producción Exportación Importación Mercado
2017
2018
% var. 18/17
2019
% var. 19/18
1.248 526 48 770
1.341 570 49 820
7,5% 8,4% 2,1% 6,5%
1.430 605 50 875
6,6% 6,1% 2,0% 6,7% Fuente: DBK Informa
Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones españolas de prefabricados de hormigón, con un 32% del total exportado. Le sigue Francia, en segundo lugar, con un 28,5%. En cuanto a las previsiones, es de esperar un aumento de la producción del 7,5% en 2018 y del 6,6% en 2019, como lógica consecuencia de las mejores perspectivas del sector construcción. Las exportaciones también aumentarán debido a la mejora de los principales mercados de destino. Se espera que aumenten un 8,4% en 2018 y un 6,1% en 2019. CUADRO SUPERIOR
Es de esperar un aumento de la producción de prefabricados de hormigón del 7,5% en 2018 y del 6,6% en 2019
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Mat er i ales de constr ucci ón
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Según los datos provisionales publicados por Cepco, para el ejercicio 2017, el consumo de áridos en España habría crecido un 7,5% respecto a 2016, alcanzando los 104 millones de toneladas.
Áridos
Si bien este dato es positivo para el sector, no se puede hablar de recuperación, ya que todavía está en mínimos históricos y se encuentra un 78% por debajo de la producción del año 2006. FIGURA INFERIOR Para el año 2018, la Asociación Nacional de Empresas Fabricantes de Áridos (Anefa) espera un crecimiento superior al 9%. Una vez más, estas previsiones se basan en el buen comportamiento esperado para la edificación residencial.
ESTIMACIÓN DEL CONSUMO DE ÁRIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. 1980-2017 Millones de toneladas
500
485,5
400 300 200 104,0* 100 91,0 96,6
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
0
(*) Previsión Fuente: Anefa
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Informe Sec tori al de la e con omía e spañ ola
C on c lus io nes y p e rsp ectiv as
El ejercicio 2014 supuso el punto de inflexión para el sector de los materiales de construcción, y el cambio de tendencia se ha confirmado en el trienio 2015-2017. Hay que señalar que han tenido un mejor comportamiento aquellos materiales más ligados a la edificación y a la rehabilitación. Por otro lado, la reestructuración sufrida por el sector en los últimos años ha provocado un proceso de concentración de las empresas fabricantes.
Las exportaciones en el sector de los materiales de construcción han continuado con una tendencia alcista en el año 2017, aumentando más de un 8% sobre el 2016 (y un 11,40% más que en 2015) y alcanzando los 23.796 millones de euros, lo que representa el 8,6% de la exportación española según la patronal de sector Cepco. Las ventas del sector cerámico aumentaron en el año 2017 más de un 7% respecto al ejercicio anterior, con lo que se mantuvo la tendencia positiva que se inició en 2011. Las exportaciones que el sector realiza a 187 países han ido ganando relevancia, hasta situarse actualmente en el 76% de las ventas totales. Se espera que las ventas de cerámica sigan creciendo en 2018 y 2019, hasta superar los 3.760 y 3.995 millones de euros respectivamente, lo que supondría incrementos anuales superiores al 6%.
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Mat er i ales de constr ucci ón
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La evolución del sector del cemento se resume en: •
Crecimiento de la demanda de cemento y continuada tendencia de recuperación del sector, impulsado por la edificación residencial y la necesidad de potenciar la obra pública, la cual supone el 53% del consumo total.
•
España es líder europeo y octavo a nivel mundial en exportaciones. Sin embargo, la pérdida de competitividad generada por los elevados costes eléctricos (30% del total de costes) supone una caída de las exportaciones del sector.
•
El mercado sigue dominado por unos pocos grupos cementeros mundiales, que reducen sus estructuras con el afán de aminorar costes y ser más competitivos.
•
Para 2019 se prevén crecimientos similares al 2018, en torno al 12%, apoyados en la dinamización de la edificación residencial.
La producción de hormigón en 2017 se incrementó en un 11% respecto a 2016, alcanzando los 870 millones de euros. El sector tocó suelo en 2013 y se ha mantenido sin grandes variaciones desde entonces, aunque hay que tener en cuenta que la caída acumulada desde el año 2006 supera el 84%. En cuanto a las expectativas, se mantiene la tendencia positiva, esperando llegar hasta los 945 millones de euros (+8,6%) en 2018 y hasta los 1.020 millones de euros en 2019 (+7,9%). Por lo que respecta a los prefabricados de hormigón, la producción tuvo un incremento del 11% en 2017, alcanzando los 1.248 millones de euros. En cuanto a las previsiones, para 2018 se espera un incremento de las ventas en España y se estima que la producción se incrementará hasta los 1.341 millones de euros, continuando con esta tendencia alcista en 2019 y llegando hasta los 1.430 millones de euros. Por su parte, las exportaciones aumentarán un 8,4% y un 6% en 2018 y 2019, respectivamente. Finalmente, en el sector de los áridos, la Asociación Nacional de Empresas Fabricantes de Áridos (Anefa) espera un crecimiento superior al 9%. Una vez más, estas previsiones se basan en el buen comportamiento esperado para la edificación residencial, si bien hay que puntualizar que no se puede hablar de recuperación, ya que todavía está en mínimos históricos y se encuentra un 78% por debajo de la producción del año 2006.
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