Químico
´18 I nfor me S e c tor i al d e la economía e s p añ o la
´18 I nf o r m e S e ct o r i a l de la economía es p año la
El presente informe ha sido elaborado a partir de información pública, entrevistas con directivos de las empresas y análisis internos y refleja las conclusiones que se han alcanzado por la Unidad de Riesgos de CESCE, siendo propiedad intelectual de la Compañía. CESCE no asume responsabilidad alguna por errores, inexactitudes y omisiones en la información contenida en el informe y, especialmente no responderá de ningún daño y/o perjuicio, cualquiera que sea su índole, que se pudiera derivar de la información contenida en el mismo ni como consecuencia de las decisiones o acciones que puedan ser adoptadas por cualquier entidad basándose en su contenido.
EDITA: CESCE Velázquez 74, Madrid. www.cesce.com
Fotografía: © Shutterstock
CONTENIDO Sector químico
7
Fertilizantes
13
Perfumería y cosmética
16
Productos de limpieza
19
Pinturas y barnices
22
Industria farmacéutica
26
Oficinas de farmacia
34
Distribución farmacéutica
40
Conclusiones y perspectivas
44
Informe Sec tori al de la e con omía e spañ ola
La industria química registra un crecimiento histórico de ventas El año 2017 fue un buen año para el sector químico, que registró un crecimiento histórico de ventas. Fertilizantes, perfumes y cosméticos, distribución farmacéutica y pinturas y barnices registraron un comportamiento muy dinámico. Las oficinas de farmacia, sin embargo, presentaron una cierta ralentización debido al estancamiento de productos de autocuidado.
4
Quí mi co
´18
Síntesis
La industria química española alcanzó una cifra de negocios de 63.100 millones de euros en 2017, lo que supuso un crecimiento histórico del 6,9%, cifra impulsada tanto por el comportamiento de la producción como de los precios y de la demanda internacional.
Las exportaciones se han incrementado un 8,7% y suponen el 54,5% del total de la facturación.
Por su parte, la venta de fertilizantes en la campaña 2016/2017 creció un 3%. A pesar de las malas condiciones climatológicas (precipitaciones inferiores a la media y altas temperaturas), se vendieron 4,930 millones de toneladas (4,762 millones de toneladas en 2015/2016).
El consumo de perfumes y cosméticos creció por tercer año consecutivo un 2,15% en 2017. El gasto medio por español es de 147 euros/año, por encima de la media europea. Los perfumes masculinos son los que más han crecido.
La reactivación en el consumo de los hogares ha incidido positivamente en un mayor consumo de productos de limpieza, que ha facturado 2.170 millones de euros. Las exportaciones alcanzaron los 400 millones de euros.
Se mantiene la tendencia al alza en pinturas y barnices gracias, principalmente, a la recuperación en el sector de la construcción y a las exportaciones. Este subsector facturó 1.757 millones de euros en 2017.
5
Informe Sec tori al de la e con omía e spañ ola
...
Destaca el aumento en el gasto farmacéutico por el Sistema Nacional de Salud, el más alto de los últimos seis años. Este ha sido el principal motivo de que la facturación en la industria farmacéutica se haya incrementado un 2,8%, hasta los 16.522 millones euros. En 2017 se produce un estancamiento de la cuota de mercado de los medicamentos genéricos en el 39%. Hay un cambio de tendencia y son los medicamentos de marca los que presentan crecimientos. La facturación de las oficinas de farmacia presenta un estancamiento en 2017, ya que crece tan solo al 0,7% frente al aumento del 6% en 2016. Este estancamiento se debe a una ralentización en las ventas de productos de autocuidado (Consumer Health). Las menores ventas en Consumer Health también han propiciado un menor crecimiento en el sector de la distribución farmacéutica, con un aumento del 2,7% en 2017, hasta los 11.830 millones de euros, en comparación con el crecimiento del 4,5% de 2016.
6
Quí mi co
´18
Sector químico
La industria química española, integrada por las actividades químicas y farmaquímicas, constituye un sector esencial para las economías avanzadas y, consecuentemente, para
la española: genera ya el 12,8% del Producto Industrial Bruto del país y da empleo al 3,5% de la población activa ocupada. FIGURA INFERIOR
EVOLUCIÓN DEL PIB. 2011-2017 Porcentaje variación anual
3,4
3,3
3,1
2015
2016
2017
4 3
1,4
2 1 0 -1 -2 -3 -4 2011
2012 España
2013
2014 Francia
Italia
Alemania Fuente: Feique
7
Informe Sec tori al de la e con omía e spañ ola
La industria química española alcanzó una cifra de negocios de 63.100 millones de euros en 2017, lo que supuso un crecimiento histórico del 6,9% respecto a la facturación registrada el año anterior. Esta expansión fue impulsada tanto por el comportamiento de la producción como de los precios y se ha visto también muy favorecida por la fortaleza de la demanda internacional de productos químicos. FIGURA INFERIOR
La industria química facturó 63.100 millones
Uno de los principales factores que han propiciado el notable incremento de la cifra de negocios en 2017 ha sido el comportamiento de la producción, junto a la subida de los precios internacionales asociados al comportamiento del crudo. Es destacable que el ritmo de crecimiento de la producción de productos químicos fue superior al de la economía española, situándose en el 4% al término del ejercicio. En este caso, y desde 2007, el sector acumula un crecimiento del 15,1%, dato que contrasta con la situación del conjunto de la industria manufacturera, que, pese a la notable recuperación experimentada a partir de 2014, todavía se encuentra 20 puntos por debajo de los niveles productivos alcanzados antes de la crisis internacional.
de euros en 2017, lo que supone un crecimiento histórico del 6,9%
El crecimiento experimentado por el sector químico en 2017 ha revertido claramente tanto en la creación de empleo como en la inversión. En el caso del empleo, el
EVOLUCIÓN CIFRA DE NEGOCIO DEL SECTOR QUÍMICO. 2007-2017 M2
Crecimiento acumulado 2007-2017: 27%
+6,9% 63.100
65.000 58.056
60.000 53.153
52.585
55.000
55.657
55.117
55.282 56.386
2011
2012
2013
59.020
50.000 45.000
49.743
47.714
40.000 2007
2008
2009
2010
2014
2015
2016
2017
Fuente: Feique
8
Quí mi co
´18
INTERVALOS DE EMPLEO Empresas y porcentaje
Nº de empresas
% de total
1.678 931 231 136 103 39 3.118
53,8% 29,9% 7,4% 4,4% 3,3% 1,2% 100,0%
Menos de 10 asalariados De 10 a 49 asalariados De 50 a 99 asalariados De 100 a 199 asalariados De 200 a 499 asalariados 500 o más asalariados TOTAL
(*) No se incluyen las empresas sin asalariados (924) Fuente: Feique
número de asalariados directos del sector creció un 7,8% hasta los 193.500 (media anual), quedándose a tan solo 1.200 empleados de los máximos registrados en 2007. De esta forma, contabilizando también los indirectos e inducidos, el sector genera ya 657.900 empleos, lo que supone el 3,5% de la población ocupada de España. Destaca, además, la estabilidad y calidad laboral del empleo directo que genera el sector, ya que el 94% son contratos indefinidos y el nivel de retribución supera los 37.600 euros anuales por trabajador. Asimismo, destaca por la alta cualificación profesional, puesto que el sector químico es uno de los que más invierte en formación al destinar 248 euros anuales por empleado a esta área. En 2017, el sector químico estaba compuesto por un total de 3.118 empresas, frente a las 3.034 del ejercicio 2016. La mayoría de las empresas químicas son pymes que cuentan con menos de diez empleados. CUADRO SUPERIOR Dos factores continúan siendo claves en el futuro de la industria química: su capacidad exportadora y su liderazgo innovador. En 2017 el comportamiento del sector se ha beneficiado fundamentalmente de la fortaleza de la demanda internacional de productos químicos, que continúa en
9
Informe Sec tori al de la e con omía e spañ ola
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES. 2007-2017 Millones de euros
Crecimiento acumulado 2007-2017: 54,5%
+8,7%
40.000
35.345
35.000 30.000
32.520
2015
2016
26.221 23.230
25.000 20.000
31.949
28.414 29.882 30.856
33.153
22.878
21.252
15.000 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2017
Fuente: Feique
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES POR REGIONES. EVOLUCIÓN 2000-2016 Porcentaje del total mundial
UE
RESTO DE EUROPA
70,8
7,6
2,8 59,0
2000
ASIA
2016 11,1
2000
13,9
2016
AMÉRICA 10,0
2000
12,9
2016
ÁFRICA
2000
2016
4,7
4,9
2000
2016
RESTO DEL MUNDO 0,6
1,7
2000
2016
Fuente: Feique
10
Quí mi co
´18
INVERSIÓN Y GASTO EN INNOVACIÓN EN 2016 Millones de euros
Industria química
1.545 €
Automoción
1.506 €
Otros materiales de transporte
758 €
Alimentación
595 €
Maquinaria y equipo
311 €
Material y equípo
307 € 0
250
500
750
1.000
1.250
1.500
1.750 Fuente: Feique
niveles de crecimiento superiores al 4%. Este aumento de la demanda global ha tenido una respuesta en la industria química española, que ha incrementado sus exportaciones un 8,7%, hasta los 35.345 millones de euros. FIGURA SUPERIOR PÁGINA ANTERIOR
El 59% de las exportaciones se destina a países de la Unión Europea, que sigue siendo el gran mercado para las compañías radicadas en España. Sin embargo, en los últimos 16 años, las exportaciones del sector han ganado competitividad diversificando los mercados en países como Estados Unidos, Canadá, China o Suiza, donde han ganado terreno de forma significativa. FIGURA INFERIOR PÁGINA ANTERIOR
Por lo que respecta a la inversión, la I+D (investigación y desarrollo) es un factor de competitividad clave para la industria química española, uno de los ámbitos en los que es especialmente activa. De hecho, es el sector industrial que actualmente destina más recursos a la I+D, acumulando en sus empresas una cuarta parte de las inversiones que la industria española destina en conjunto a esta área. También lidera el empleo de personal investigador, ya que el 22% de los que trabajan en empresas industriales lo hace en una empresa del sector químico. FIGURA SUPERIOR
El químico es el sector industrial que destina más recursos a la I+D, acumulando una cuarta parte de la inversión de toda la industria
11
Informe Sec tori al de la e con omía e spañ ola
INTENSIDAD DE I+D+I EN 2016 Porcentaje del valor añadido bruto invertido
14 12
En definitiva, el sector químico ha experimentado en 2017 un comportamiento muy positivo en todas sus macromagnitudes, favorecido esencialmente por el crecimiento de la demanda global de productos químicos y la mejora de su acceso a los mercados internacionales. No obstante, mantiene como retos básicos para la mejora de su competitividad la reducción de los precios energéticos, el desarrollo de infraestructuras y servicios de logística y transporte, la simplificación de la normativa técnica europea y la defensa comercial de la Unión Europea ante los competidores internacionales.
12,2
10 8
7,2%
6 4 1,9%
2 0 Química
Industria
Respecto a la innovación, el sector también encabeza el gasto e inversión industrial, situándose por encima de los 1.500 millones de euros anuales, lo que supone una inversión del 12,2% sobre el valor añadido, cinco puntos más que la media industrial (7,2%) y seis veces más que la media nacional (1,9%). FIGURA IZQUIERDA
Total nacional
Fuente: Feique
El sector más representativo es el de especialidades farmacéuticas, con el 21% de la cifra de negocios, seguido por el de materias primas plásticas y caucho, con un 19%, y por la química orgánica, en tercer lugar. En las siguientes páginas se desarrollarán algunos de los subsectores y su evolución en 2017. FIGURA INFERIOR
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA CIFRA DE NEGOCIOS EN 2017 Porcentaje
Gases industriales 2,9% 1,2% Colorantes y pigmentos Especialidades farmacéuticas 21%
2,6% Química inorgánica 14,5% Química orgánica
2,5% Fertilizantes
MMPP farmaceúticas 6,2% Fibras sintéticas 0,6% Otros productos químicos 7,9%
19,0% MMPP plásticas y caucho
Perfumería y cosmética 6,6% 1,6% Agroquímica Detergencia 6,4% 7,2% Pinturas y tintas Fuente: Feique
12
Quí mi co
´18
La composición del mercado de fabricantes de fertilizantes en España se mantiene invariable respecto al ejercicio previo. El sector está compuesto por 18 fábricas repartidas en el territorio nacional, entre las que destaca Fertiberia, que cuenta con seis fábricas y una cuota de mercado que se mantiene en torno al 40%. FIGURA
Fertilizantes
INFERIOR
En 2017 el mercado internacional de fertilizantes se ha caracterizado por las altas producciones de cereales, que alcanzaron récords históricos en el caso de algunos cultivos, circunstancia a la que se ha añadido un alto nivel de existencias como en ejercicios anteriores. Esta coyuntura se ha traducido en una elevada oferta y, a pesar de que la demanda también se ha incrementado, no lo ha hecho de forma suficiente como para permitir que los precios hayan alcanzado los niveles en los que estuvieron en años anteriores.
FÁBRICAS DE FERTILIZANTES EN ESPAÑA
Clave Sulfato amónico Nitrosulfato amónico Nitratos amónicos Urea Soluciones nitrogenadas
Avilés Fertiberia Asturiana
Villalar Fertiberia
Lodosa Timac-Agro
Suria-Sallent ICL-Iberpotash
Huesca Sarrión Agralia Tarragona Repsol Fertinagro Castellón Ube Chemical Puertollano Fertiberia Sagunto Fertiberia
Salamanca Mirat
Otros nitrogenados Superfosfatos Cloruro potásico Abonos complejos Abonos especiales
Bilbao Profersa
Huelva Fertiberia Fertinagro Palos Fertiberia
Granada Fertisac
Fuente: Anffe
13
Informe Sec tori al de la e con omía e spañ ola
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MEDIOS DE LOS CEREALES. CAMPAÑAS 2010/11 A 2017/2018 Precio medios (€/t)
350 300 250 200 150
Sorgo
Cebada
17
17
JU L
EN E
16
16
JU L
EN E
15
JU L
15 EN E
14
JU L
14
13
EN E
13
T. blando
JU L
EN E
12
12
JU L
EN E
11
11
JU L
EN E
JU L
10
100
Maiz
Fuente: Mapama
Así, el promedio de precios de los cereales de la FAO se situó en 152 puntos, un registro que, si bien representa una subida del 3,2% respecto a 2016, es todavía un 37% inferior al registrado en 2011. FIGURA SUPERIOR
agrícola 2016/2017 respecto a las bajísimas cifras de la campaña anterior, a pesar de las malas condiciones meteorológicas. El consumo de fertilizantes en España creció un 3%, alcanzando la cifra de 4,9 millones de toneladas. CUADRO
En España se ha registrado una ligera recuperación de la demanda de fertilizantes durante la campaña
INFERIOR
EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS AGRÍCOLAS DE FERTILIZANTES EN ESPAÑA Miles Tm.
Ventas agrícolas Nitrogenados simples Fosfatados simples Potásicos simples Abonos complejos TOTAL PRODUCTO
2012 / 13 2.367 156 215 1.849 4.587
2013 / 14 2.585 167 243 1.876 4.871
2014 / 15
2015 / 16
2016 / 17
2.612 194 275 1.805 4.886
2.503 215 292 1.752 4.762
2.535 211 317 1.867 4.930 Fuente: Anffe
14
Quí mi co
´18
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE FERTILIZANTES Miles Tm.
Importaciones Exportaciones
2012 / 13
2013 / 14
2014 / 15
2015 / 16
2016 / 17
2.981 2.062
3.096 1.937
3.303 1.941
3.279 1.889
3.366 2.275 Fuente: Anffe
Durante el ejercicio ha aumentado el consumo de abonos nitrogenados, potásicos y complejos, mientras que ha disminuido el de abonos fosfatados. La climatología durante la pasada campaña se ha caracterizado por unas precipitaciones inferiores a la media y unas temperaturas superiores, lo que ha motivado una producción de cereales muy inferior a la habitual y unas ventas de fertilizantes inferiores a la media de los cinco años anteriores durante el primer semestre de 2017.
La importación de fertilizantes, por su parte, se ha situado en el entorno de 3,3 millones de toneladas de producto. Las exportaciones han alcanzado la cifra de 2,3 millones de producto y se han destinado a más de 50 países, lo que demuestra la calidad de los productos y la buena gestión realizada por las empresas. Entre los principales destinos cabe destacar las variaciones de las exportaciones a Brasil (-10,7%), Francia (+11,8%) y Países Bajos (-16,1%), así como el crecimiento de las importaciones procedentes de Marruecos (+25,8%) y Egipto (+76,9%). CUADRO SUPERIOR
Con respecto a la producción de fertilizantes en España, en el año agrícola 2016/2017 se ha experimentado un ligero incremento del 0,7%, alcanzando un montante de 4,50 millones de toneladas de producto.
En las empresas, a pesar de la subida de los precios, el notable aumento de los costes de aprovisionamiento provocó un deterioro de los márgenes de los operadores en 2017.
15
Informe Sec tori al de la e con omía e spañ ola
El sector de perfumería y cosmética en España emplea de forma directa a más de 35.000 trabajadores y se calcula que a 200.000 de forma indirecta.
Perfumería y cosmética
Es el quinto mayor mercado de la Unión Europea, siendo España la sede de importantes plantas de producción de multinacionales. Es un sector maduro, fuerte y sólido, con un tejido industrial que en un 84% está compuesto por pymes. El consumo de perfumes y cosméticos creció un 2,15% durante 2017, hasta los 6.820 millones de euros, siendo el tercer año consecutivo que el sector evoluciona en positivo. Este crecimiento se ha producido en las cinco categorías de productos que componen el sector, destacando los incrementos en perfumería y en cosmética decorativa. CUADRO INFERIOR En total se vendieron más de 1.200 millones de unidades de productos de cosmética y perfumería. El gasto medio por español en productos del sector se situó en 147 euros/año, por encima de media europea, que se situó en 137 euros/persona y año, pero lejos aún del países del entorno como Francia (171 euros/año), Italia (163 euros/ año) o Irlanda (164 euros/año). Por categorías, la de perfumes y fragancias es la que más creció en 2017 (+5,4%), hasta los 1.312 millones de euros, destacando de manera muy significativa el crecimiento en los perfumes masculinos.
CONSUMO DE PERFUMES Y COSMÉTICOS EN 2017 Millones de euros
2016
2017
% var.
Perfumes y fragancias 1.245,42 1.312,92 670,04 Cosmética de color 649,04 Cuidado de la piel 1.885,69 1.908,07 Cuidado del cabello 1.249,10 1.277,82 Higiene personal 1.627,63 1.650,82 TOTAL 6.656,88 6.819,67
5,42% 3,24% 1,19% 0,81% 1,42% 2,16%
Fuente: Stanpa
16
Quí mi co
´18
DISTRUBUCIÓN DEL CONSUMO POR LUGAR DE COMPRA Porcentaje
Venta directa 4%
6%
1% Estética profesional
Peluquería
El canal para la venta de perfumería y cosmética que más creció fue el de gran consumo (2,9%), con ventas de
21% Selectivo (lujo)
3.167 millones de euros
47% Farmacia 22%
Gran consumo
Fuente: Stanpa
La cosmética de color (que integra productos como el maquillaje facial, para labios, uñas y ojos) ha crecido un 3,2% en valor, siendo la categoría más dinámica. El uso del pintalabios se mantiene con fuerza, afianzada por la conversación en redes sociales: volvió a crecer un 7,4%, lo que implica que en apenas dos años el consumo de pintalabios ha acumulado un incremento del 20%. Los productos para el cuidado de la piel aumentaron sus ventas un 1,19% y mantuvieron su peso como categoría de mayor consumo (28% del total). Destaca el aumento del 8% en la venta de productos para el cuidado de las manos. Sobre la categoría del cuidado del cabello destaca que, si bien los canales de consumo han crecido solamente al 0,2%, el principal incremento experimentado en peluquería profesional es del 2,3%, lo que hace que el dato final de cabello sea positivo, con un crecimiento del 0,8% en 2017. Dentro de los productos de higiene personal, vuelve a destacar le evolución en negativo de los productos de
afeitado, con un descenso del 2,4% por la moda de la barba. Con respecto a los sitios donde compran los consumidores españoles, decir que mayoritariamente (53%), apuestan por canales donde puedan recibir asesoramiento (farmacias, perfumerías especializadas, peluquerías, centros de estética…), en productos como cremas, maquillaje o perfumes, dejando la compra de productos de higiene y aseo para los supermercados. FIGURA SUPERIOR En 2017, el canal que más creció fue el de gran consumo, con ventas por valor de 3.167 millones de euros y un crecimiento del 2,9%. En cuanto al mercado exterior, en 2017 las exportaciones batieron un récord al alcanzar los 3.900 millones de euros, con un crecimiento del 10,5% respecto al año anterior, lo que las sitúa por encima de sectores como el vino o el calzado y al mismo nivel que el aceite de oliva, que también tuvo un crecimiento espectacular en el último año.
17
Informe Sec tori al de la e con omía e spañ ola
Las exportaciones crecieron en todos los productos, manteniéndose el perfume como líder en el peso de las exportaciones, con un 40% sobre el total y un crecimiento del 11,2%, con lo que se refuerza la posición de España como el cuarto país en lo que se refiere a exportaciones de perfumes.
En 2017 se reforzó la
El 54% de las exportaciones se dirigen a la Unión Europea –con Portugal, Francia y Alemania a la cabeza– y el 46% a otros destinos extracomunitarios como Estados Unidos, Emiratos Árabes, Hong Kong, México, Rusia, Chile y Marruecos.
posición de España como cuarto país
El sector presenta una balanza comercial positiva desde 2006, con una cobertura del 134% en 2017 (un 6% más que en 2016) y un saldo neto positivo de 1.000 millones euros. FIGURA INFERIOR
en exportaciones de perfumes
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PERFUMES Y COSMÉTICOS. 2000-2017 Millones de euros
4.500 3.900,00
4.000 3.500 3.000 2.500
2.526,06
2.606,91
2.671,45
2010
2011
2012
2.962,67
3.060,47
2013
2014
3.324,34
3.536,33
2.000 1.500 1.000 500 0 2015
2016
2017
Fuente: Stanpa
18
Quí mi co
´18
Productos de limpieza
Los últimos datos sobre el consumo de productos de limpieza del hogar revelan un comportamiento al alza, que ha animado a muchas de las empresas a seguir emprendiendo importantes planes de inversión. Se trata de propuestas orientadas no solo a aumentar su capacidad productiva para responder a una creciente demanda dentro y fuera del país, sino también a mejorar todos los procesos, permitiendo desarrollos más innovadores
y específicos, haciéndolos al mismo tiempo cada vez más sostenibles. Esto explica que empiecen a avanzar los nuevos planes de fabricación anunciados en los últimos años, con la aparición de nuevas enseñas, y que empresas extranjeras pongan sus miras en el mercado español. CUADRO INFERIOR
RANKING DE LAS PRINCIPALES EMPRESA DE DROGUERÍA Y LIMPIEZA EN 2017 Millones de euros
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Empresa / Grupo
País
Ventas 15
Ventas 16
Ventas 17
Henkel Ibérica, S.A. Persán, S.A. Procter & Gamble Prod. de Consumo. S.L. Gr. Grupo AC Marca, S.L. Reckitt Benckiser España Unilever España, S.A. - División HPC Colgate Palmolive España, S.A. Suavizantes y Plastificantes Bituminosos, S.L. Francisco Aragón, S.L. Industria Jabonera Lina, S.A.U. (Linasa)
478,60 ALE 373,45 ESP 302,76 EE.UU. 225,45 ESP 251,56 R.U. R.U./HOL 230,00* 123,05 EE.UU. 110,80 ESP 77,34 ESP 88,85 ESP
497,73 345,15 334,29 246,30 251,00* 235,00* 117,00* 116,18 83,03 84,86
510,00* 340,00* 334,00* 275,00 250,00* 215,00* 125,50* 121,96 93,98 88,80
% % 16/17 Limpieza 2,5% -1,5% -0,1% 11,7% -0,4% -8,5% 7,3% 5,0% 13,2% 4,6%
46% 100% 30% 17% n. d. n. d. n. d. 92% 6% 98%
(*) Estimación Fuente: Alimarket
19
Informe Sec tori al de la e con omía e spañ ola
El crecimiento experimentado en 2017 en el mercado de gran consumo –que Nielsen cifra en el 3,7% en valor, hasta alcanzar los 79.800 millones de euros, en su Informe 360– ha tenido su reflejo también en la industria de productos de limpieza del hogar, que generó ese año unos ingresos de 2.170 millones de euros, continuando así con la tendencia al alza iniciada en 2013. La reactivación del consumo de los hogares incidió positivamente en este aumento. FIGURA INFERIOR Las empresas fabricantes, con sus inversiones y apuestas por nuevas marcas y segmentos, han dado muestras de confianza en un sector que, pese a su madurez, brinda oportunidades a nuevos actores y fórmulas innovadoras acordes con las nuevas tendencias de consumo, que demandan productos más eficaces a la vez que respetuosos con el medio ambiente.
La industria de productos de limpieza del hogar generó unos ingresos de 2.170 millones de euros
Un año más, detergentes ha sido la categoría responsable del mayor número de ingresos, situando las ventas en 827,8 millones de euros, un 38,1% de la cifra global del sector. En este caso, el crecimiento fue en parte debido al mayor peso de la marca de distribución (MDD), que alcanzó una cuota del 34,1% en valor y del 50% en volumen.
EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE GRAN CONSUMO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. 2008-2017 Millones de euros
2.300 2.200
2.198 2.117
2.100
2.100
2.138 2.085
2.045
2.000
1.980
2.005
2013
2014
2.170
2.040
1.900 1.800 1.700 1.600 1.500 2008
2009
2010
2011
2012
2015
2016
2017
Fuente: Alimarket
20
Quí mi co
´18
REPARTO DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA POR TIPO Millones de euros y porcentaje
2016 Detergentes Limpiahogares Lavavajillas Suavizantes Lejías y desinfectantes TOTAL
817,22 446,15 356,85 283,45 234,74 2.138,41
2017
%
827,84 1,3% 464,00 4,0% 357,92 0,3% 286,00 0,9% 234,51 -0,1% 2.170,27 1,5%
Fuente: Alimarket
Limpiahogares ha sido la segunda categoría por volumen de ingresos, al generar 464 millones de euros, un 21,4% del total. CUADRO SUPERIOR En este caso, y a pesar de las conductas más exigentes por parte del consumidor español, la MDD representa casi el 62% del mercado en volumen y cerca del 42% en valor. Los fabricantes nacionales ven en la exportación una opción para seguir creciendo. Según los últimos datos disponibles de DBK Informa, a septiembre de 2017 las exportaciones alcanzaron los 400 millones de euros, lo que supone un 9% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. La Unión Europea fue el destino más importante de las ventas españolas en el exterior, acaparando en torno al 70%. Por países, destaca el fuerte avance de las exportaciones a Suecia, Turquía y Emiratos Árabes. Así, Persán, el fabricante sevillano de productos de limpieza interproveedor de Mercadona, ha continuado con su plan de expansión internacional dentro de su estrategia para incrementar su cuota de mercado en la categoría de detergentes en pastillas, reforzando el mercado europeo y entrando en nuevos destinos. En torno a un 30% de sus ingresos proceden de su actividad exterior, especialmente en Reino Unido, Francia y Portugal.
21
Informe Sec tori al de la e con omía e spañ ola
Pinturas y barnices
El mercado de pinturas mundial se incrementó en 2017 un 5,3%, hasta los 157.000 millones dólares, lo que estuvo en línea con la tasa de crecimiento esperada. Esta mejora ha venido impulsada por varios factores, como la creciente demanda de la industria de infraestructuras en Asia y la mayor demanda de la industria automotriz. Destaca China como uno de los principales productores de pinturas y recubrimientos, con un 29% de la producción mundial. Los revestimientos arquitectónicos son el segmento más importante del mercado, representando el 50% de la cuota de mercado global, lo que tiene su explicación en el creciente gasto en construcción de los países emergentes. Después de que la firma Sherwin-Williams completara la compra en 2017 de Valspar Company, sus ventas aumentaron significativamente en el tercer trimestre y la facturación total superó por primera vez a PPG Industries, escalando así al segundo puesto en el ranking. CUADRO INFERIOR
LAS DIEZ MAYORES EMPRESAS DE PINTURAS POR VOLUMEN DE VENTAS Miles de millones de dólares
1. AKZONOBEL (PAÍSES BAJOS) akzonobel.com 2. Sherwin-Williams (EE.UU.) sherwin-williams.com 3. Industrias PPG (EE.UU.) ppg.com 4. Nippon Paints (JAPÓN) nipponpaints.co.jp 5. RPM Inc (EE.UU.) rpminc.com 6. BASF (ALEMANIA) basf.com 7. DIAMOND Paints (EE.UU.) diamondpaints.us 8. AXALTA (EE.UU.) axalta.com 9. KANSAI Paint (JAPÓN) kansai.co.jp 10. Asian Paints (INDIA) asianpaints.com
17,25 15,04 14,86 5,39 4,95 4,85 4,36 4,21 3,52 2,91
Fuente: World Paint & Coatings Industry Association (WPCIA)
22
´18
Quí mi co
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS. 2001-2017 Número de empresas
650 598 600 550
608
595
590
568
556
535
Primer repunte en 15 años
526 502
500
481
463 436
450
427
409
401
390
403
400 350 300 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: DBK Informa
En 2017 había en España 403 empresas dedicadas a la fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas de imprenta y masillas, frente a las 390 contabilizadas en el año anterior, por lo que, por fin, se rompe
la tendencia de catorce años consecutivos de descenso, en los que habían desaparecido más de 200 operadores. FIGURA SUPERIOR
En 2017 había en España 403 empresas dedicadas a la fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas de imprenta y masilla frente a las 390 del año anterior
23
Informe Sec tori al de la e con omía e spañ ola
VENTAS DE PINTURAS Y TINTAS DE IMPRIMIR EN ESPAÑA Millones de euros
2.042
+3,9%
1.762
1..766
1.757
1..722 1.675 1.549
2008
2009
2010
2011
2012
1.701
1.605 1.552
2013
2014
2015
2016
2017 Fuente: Asefapi
Pese a la aparición de nuevos competidores, se mantiene una concentración en la oferta, favorecida por las operaciones de compra y absorción llevadas a cabo por los operadores líderes. Los cinco primeros operadores: Basf, PPG, Titán, Axalta y Akzo Nobel Industrial cuentan con una cuota conjunta del aproximadamente el 32%. Según Asefapi (Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de Imprimir), las ventas del sector en 2017 han mantenido la tendencia al alza, con un aumento del 3,9% respecto al 2016, hasta alcanzar los 1.757 millones de euros. FIGURA SUPERIOR La recuperación de la actividad en el sector de la construcción, tanto en los segmentos de edificación residencial y no residencial como en el de rehabilitación y reformas, incidió favorablemente en las ventas de pinturas y barnices en 2017.
La recuperación de la actividad en la construcción incidió favorablemente en las ventas de pinturas y barnices en 2017
24
Quí mi co
´18
EXPORTACIONES DE PINTURAS Y TINTAS DE IMPRIMIR Miles de euros
+5,8%
698.564 731.691 578.928
613.496
487.010
2006
760.954
848.242 842.542 891.773
604.558 613.134 485.281
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 Fuente: Asefapi
Las exportaciones también mantienen la escalada ascendente, con un incremento del 5,8% en 2017 hasta los 891 millones de euros, marcando un nuevo récord histórico. FIGURA SUPERIOR
Francia, Portugal e Italia fueron los destinos más importantes, reuniendo conjuntamente el 37% del valor exportado. Destaca, además, el crecimiento en algunos mercados menos maduros para las empresas españolas como Rusia, con incrementos en la exportación del 53%, y República Checa, con un aumento del 78%. Durante el ejercicio 2017, los fabricantes de pinturas se han encontrado con grandes limitaciones en el acceso a varias materias primas (principalmente dióxido de titanio, además de derivados del petróleo) y con el encarecimiento de estas. Esto ha llevado asociado unos costes más elevados, lo que ha ocasionado una erosión de los márgenes de beneficio de las empresas, que ven difícil trasladar ese sobrecoste al precio final, dada la alta competencia.
Francia, Portugal e Italia fueron los destinos más importantes, al reunir el 37% del valor vendido de al exterior de pinturas y barnices
25
Informe Sec tori al de la e con omía e spañ ola
Industria farmaceútica
El número de laboratorios farmacéuticos operativos en España ha mantenido en los últimos años una tendencia descendente. En enero de 2017, la industria farmacéutica estaba integrada por 252 empresas, cincuenta y cinco menos que en 2008. FIGURA INFERIOR
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS. 2008-2017 Número de empresas
350
307
300
298
284
268
266
264
256
251
254
252
250 200 150
55 empresas menos en nueve años
100 50 0 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Fuente: Alimarket
26
´18
Quí mi co
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS EN 2017 Nº de empresas y porcentaje sobre el total
3 3 1,2% 1,2%
1 1 0,4% 0,4%
10 4,0%
11 4,4% 11 4,4%
4 1,6%
1 0,4%
8 3,2%
89 35,3%
73 29,0% 5 2,0%
-
3 1,2%
18 7,1%
12 4,8%
1 0,4%
2 0,8%
Fuente: Alimarket
Cataluña concentra el 35% del total, con 89 laboratorios, seguida de Madrid, con 73 y una cuota del 29%. A continuación, se encuentran Andalucía (que aglutina el 7% de los laboratorios), la Comunidad Valenciana, Castilla y León y Galicia. FIGURA SUPERIOR Entre las principales empresas del sector destacan algunos grupos de capital español, como Almirall, Faes Farma, Ferrer Internacional, Laboratorios Cinfa, Laboratorios del Dr. Esteve, Laboratorios Leti, Laboratorios Normon, Kern Pharma, Rovi o Uriach. No obstante, el capital extranjero es mayoritario en las empresas líderes del sector. Entre los cinco primeros operadores en términos de facturación total –Lilly, Grupo Novartis, Grupo Wyeth Farma, Grupo Almirall y JanssenCilag–, cuatro se encuentran integrados en grupos de origen europeo o estadounidense, y solo uno es español.
El capital extranjero es mayoritario en las empresas líderes de la industria farmacéutica
27
Informe Sec tori al de la e con omía e spañ ola
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y EL MERCADO. 2007-2017 Millones de euros
17.000 15.660
16.000 15.000
15.598
15.485
14.700
14.735
14.000
13.975 13.998
15.595
14.096
14.000
14.599
13.000 12.000
16.000
13.020
13.125
13.885
13.761
12.900
12.534
13.024
13.127
13.483
12.202
11.000 2007
2008
2009
2010
2011
2012
Mercado
2013
2014
2015
2016
2017
Producción
Fuente: DBK Informa
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR. 2007-2017 Millones de euros
11.000
10.327 9.295
10.000 9.000 8.000
8.943
9.049
9.504 8.900
8.768
8.016 6.991 7.969
7.000 6.000 5.000
9.008
9.033
6.011
6.441
2007
2008
6.535
7.408
7.608
7.794
2012
2013
7.856 7.139
7.392
7.499
2016
2017
4.000 2009
2010
2011
Importación
2014
2015
Exportación
Fuente: DBK Informa
28
Quí mi co
´18
EVOLUCIÓN DEL GASTO FARMACEÚTICO FACTURADO A TRAVÉS DE RECETAS, HOSPITALARIO Y TOTAL Millones de euros y porcentaje
Variación con respecto al año anterior (%)
Gasto registrado (Millones de euros) Gasto en recetas 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var (2011-17)
11.144,1 9.773.4 9.183,3 9.362,1 9.535,1 9.912,8 10.168,4 -8,8%
Gasto en FH
Gasto total
4.253,9 4.317,7 4.425,4 5.200,1 6.561,9 6.150,6 6.354,2 49,4%
15.398,0 14.091,1 13.608,7 14.562,3 16.097,0 16.063,4 16.522,6 7,3%
Gasto en recetas
Gasto en FH
Gasto total
-8,7% -12,3% -6,0% 1,9% 1,8% 4,0% 2,6% -
ND 1,5% 2,5% 17,5% 26,2% -6,3% 3,3% -
ND -8,5% -3,4% 7,0% 10,5% -0,2% 2,9% -
Fuente: DiarioFarmacia a partir de los datos de Ministerio de Sanidad y Ministerio de Hacienda
Algunas de estas empresas actúan como importadoras, comercializando en España los medicamentos fabricados por otras sociedades de sus mismos grupos en el extranjero. Según DBK Informa, tras varios años en los que las medidas destinadas a reducir el gasto farmacéutico público provocaron descensos del valor de las ventas, desde 2014 el mercado farmacéutico español viene registrando una trayectoria de crecimiento, con un aumento del 2,8%, hasta situarse en 16.522 millones de euros, impulsado por el repunte del gasto público en medicamentos y el crecimiento de especialidades de venta libre. FIGURA SUPERIOR PÁGINA ANTERIOR Las exportaciones han experimentado en 2017 un crecimiento del 1,4%, hasta los 7.500 millones de euros y las importaciones se han reducido por segundo año consecutivo hasta los 8.900 millones de euros, por lo que se produce una mejora de la balanza comercial. FIGURA INFERIOR PÁGINA ANTERIOR
Destaca la positiva evolución de las ventas a Suiza, que se han incrementado un 11,8%, siendo el primer mercado de destino, con una cuota del 24% del total. Se produce un crecimiento destacado de las ventas a China (+42%) y a Portugal (+23%), representando ambos países un 2% y un 4% respectivamente de las ventas al extranjero. Como se ha comentado anteriormente, continúa el crecimiento del gasto del Sistema Nacional de Salud (SNS)
iniciado en 2013. De los 16.522 millones de euros del total, 6.354 millones de euros fue facturado a hospitales, cifra que destaca con un aumento del 3,3% respecto a 2016, en contraste con el descenso del 6,3% que sufrió en ese ejercicio. CUADRO SUPERIOR En 2017, el gasto farmacéutico español por recetas financiadas por el SNS rompió el techo de los 10.000 millones de euros y fue el más alto de los últimos seis años. En total, fue de 10.168 millones de euros, un 2,6% más que en 2016. Según el Ministerio de Sanidad, se trata del tercer mayor gasto farmacéutico en lo que va de década, solo superado por el del año 2011 (con 11.144 millones de euros) y el del 2010 (12.207 millones de euros). El número de recetas también se han incrementado hasta los 908 millones, aunque esto solo supone un ascenso del 0,77% respecto a año pasado. Lo que de verdad ha empujado el crecimiento del gasto farmacéutico en 2017 ha sido el ascenso en el precio medio por receta, que se ha incrementado un 1,82%. La ausencia de medidas habituales, como unos nuevos precios de referencia (que no han entrado en vigor en enero, como se esperaba) ha impedido atenuar un gasto farmacéutico que parece haber recuperado cifras anteriores a la aplicación del Real Decreto 16/2012, cuya puesta en marcha provocó una caída superior al 12%.
29
Informe Sec tori al de la e con omía e spañ ola
El mercado farmacéutico español ha cambiado su composición en los últimos cinco años, siendo los fármacos hospitalarios los que dirigen hoy en día el mercado, en detrimento de las ventas en farmacia. FIGURA SUPERIOR
A partir del año 2009, se observa un crecimiento de las ventas a hospitales, mientras que las ventas a farmacia van perdiendo peso. Esto se explica por las terapias innovadoras llevadas a cabo en los hospitales, de modo que la expansión de los laboratorios se produce por el empuje de la innovación. FIGURA INFERIOR
MERCADO FARMACÉUTICO. 2005-2017 Millones de euros y porcentaje
Consumo (Mill. de €)
Crecimiento (%)
20.000
40 35 30 25 20 15 10 5 0 -5
15.000 10.000 5.000 0 -5.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Mercado farmacéutico
PPG Mercado farmacéutico total Fuente: Iqvia
MERCADO OFICINA DE FARMACIA Y HOSPITALES. 2005-2017 Millones de euros y porcentaje
Consumo (Mill. de €)
Crecimiento (%)
20.000
40
15.000
30
10.000
20
5.000
10 0
0
- 10
-5.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Mercado oficina de farmacia
30
Mercado hospitalario
PPG oficina de farmacia
PPG hospitalario Fuente: Iqvia
´18
Quí mi co
PRINCIPALES LABORATORIOS POR VENTAS EN ESPAÑA A NOVIEMBRE DE 2017 Porcentaje
VENTAS A FARMACIAS GlaxoSmithKline Sanoft Cinfa MSD AstraZeneca Boehringer Novartis Janssen Pfizer Esteve
TOTAL: 15.094 Millones de euros
+0,9% Var. en % 0,4 -5,9 0,2 -1,5 -0,7 11,7 2,7 1,0 -17,6 0,7
5,0 4,4 4,2 4,1 3,8 3,3 2,8 2,6 2,6 2,6 0
5
TOTAL: 9.400 Millones de euros
VENTAS A HOSPITALES
+1,3% Var. en % -27,3 13,1 4,9 6,8 -22,1 38,2 -9,6 3,7 27,1 16,1
Gilead Sciences 12,4 Novaris 7,8 Roche 7,5 Janssen 7,1 Abbvie 7,0 MSD 6,3 Pfizer 5,4 GlaxoSmithKline 3,4 Celgene 3,4 Sanofi 3,1 0
12
Fuente: Iqvia (consultora farmacéutica)
La firma estadounidense Gilead se mantiene como líder en ventas a hospitales, gracias a sus terapias contra la hepatitis C. Por su parte, el laboratorio británico GSK se
posicionó al frente de los ingresos en el segmento de medicamentos con receta en farmacia, con un 5% de cuota de mercado. FIGURA SUPERIOR
31
Informe Sec tori al de la e con omía e spañ ola
EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS VENTAS DEL MERCADO DE PRESCRIPCIÓN Millones de euros PVL
-1,4% 10.000
9.336
8.000
+2,0%
9.205
+5,7%
1.482
1.651
1.757
1.904
7.854
7.554
7.323
7.355
6.000
9.856
9.789
9.259
9.080
+0,7%
1.989
1.983
7.801
7.873
4.000 2.000 0 2012
Genéricos Marca
2013
2014
2015
Genéricos
Marcas
2016
2017
% PPG AÑO 2012/2013
% PPG AÑO 2013/2014
% PPG AÑO 2014/2015
% PPG AÑO 2015/2016
% PPG AÑO 2016/2017
11,4% -3,8%
6,4% -3,1%
6,5% 0,5%
4,4% 6,1%
-0,3% 0,9%
Fuente: Iqvia (consultora farmacéutica)
32
A noviembre de 2017, el mercado hospitalario ha evolucionado positivamente un 1,3% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, lo cual se produce por la incorporación de fármacos innovadores en campos de la oncología, las enfermedades autoinmunes, el VIH o la hepatitis C, que se llevan gran parte del gasto de los hospitales, en gran medida por el alto coste de estos remedios.
positiva. No obstante, en 2015 se observa un cambio de tendencia y ya en 2017 solo las marcas presentan crecimientos en valores. FIGURA SUPERIOR
En lo que se refiere a los medicamentos genéricos, hasta 2014 las marcas venían evolucionando negativamente y los genéricos eran el único segmento de aportación
Se mantiene prácticamente invariable la cuota de mercado de los genéricos en el 39,6%, con ligero descenso del 0,3% respecto a 2016. FIGURA PÁGINA SIGUIENTE
Los motivos que explican esta evolución son las menores pérdidas de patentes por parte de los laboratorios, un modelo de penetración en el mercado más lento y la menor prescripción por principio activo.
Quí mi co
´18
EVOLUCIÓN GENÉRICOS TOTAL MERCADO FARMACÉUTICO. 2007-2017 Cuota unidades
100 80 60 40 20 15,8%
17,5%
2007
2008
19,4%
22,9%
28,4%
32,9%
36,8%
39,0%
39,6%
39,9%
39,6%
2013
2014
2015
2016
2017
0
2009
2010
2011 Marcas
2012
Genéricos
Fuente: Iqvia (consultora farmacéutica)
33
Informe Sec tori al de la e con omía e spañ ola
En 2017 se sobrepasó la barrera de las 22.000 farmacias en España y, al cierre del ejercicio, había 22.046, 78 más que a diciembre de 2016. La gran mayoría (el 64,3%) están ubicadas en núcleos distintos a las capitales de provincia, conforme a los criterios geográficos y demográficos que permiten que el 99% de la población disponga de al menos una en su lugar de residencia.
Oficinas de farmacia
El porcentaje de farmacias ubicadas en capital de provincia disminuye cada año, como consecuencia, principalmente, de la dinámica geográfica. Así, el 83,7% de las aperturas de farmacia en 2017 se produjo en municipios que no son capitales de provincia. FIGURA INFERIOR En la actualidad hay una farmacia por cada 2.112 habitantes, siendo uno de los países con el ratio más bajo, muy lejos de otros como, por ejemplo, Dinamarca, que tiene 15.000 habitantes por farmacia o Suecia con 7.500 habitantes.
PORCENTAJE DE FARMACIAS FUERA DE CAPITAL Porcentaje
73,8% 75,8% 90,4%
España: 64,3
64,4% 65,9% 70,3%
80,2% 66,7% 32,1% 59,3% 64,1% 84,3% 76,1% 59,8%
73,8% 67,6% 81,7% 66,5%
43,2%
78,1%
76,8% 82,0%
73,2%
55,7% 85,5%
86,5%
36,6%
90,2%
86,6%
39,4%
75,0%
84,1%
60,5% 88,1%
83,4% 70,8%
80,1%
87,7%
65,3%
66,2%
81,6% 56,2% 82,2%
53,3%
63,6%
87,4%
64,0%
66,7% 70,7%
59,9% Fuente: Colegio de Farmacéuticos
34
Quí mi co
´18
En el año 2017, la facturación de las farmacias españolas ha crecido un 0,7%, alcanzando 19.799 millones de euros, pese a que el número de unidades vendidas descendió un 0,9% (1.731 millones de envases vendidos). FIGURA INFERIOR
El segmento de prescripción (Rx) concentra aproximadamente un 70% del mercado, con un decrecimiento en volumen del 1,3% y un crecimiento en valor del 0,5%, marcando la evolución del mercado de las farmacias.
IZQUIERDA
FIGURA INFERIOR DERECHA
Esto indica una desaceleración del mercado, que en 2016 –año marcado por la incertidumbre política y, por tanto, por la ausencia de medidas de contención del gasto– mostró crecimientos superiores a los esperados.
Las áreas terapéuticas que más contribuyen al crecimiento del mercado son los antidiabéticos orales y los anticoagulantes orales.
EVOLUCIÓN EN LA FACTURACIÓN DE LAS FARMACIAS Millones de euros y millones de unidades
+0,7%
29,1% 70,9%
2015
29,1%
29,3% 1,1%
70,9%
70,7% 0,5%
2016
2017
CH
Mill. de unidades
+2,7%
-1,3%
19.799
19.659
18.542
Millones de euros y millones de unidades
Mill. de unidades
Mill. € (PVP) +6,0%
MERCADO DE PRESCRIPCIÓN EN FARMACIA
1.317
1.352
1.335
2015
2016
2017
RX
Mill. € (PVP) +3,3%
1.692 32,1% 67,9%
2015
1.748
1.731
32,1%
32,1% -0,9%
67,9%
67,9% -0,9%
2016 CH
+5,7%
-0,9%
2017
+0,5%
14.211
15.022
15.098
2015
2016
2017
RX Fuente: Iqvia (consultora farmacéutica)
Fuente: Iqvia (consultora farmacéutica)
35
Informe Sec tori al de la e con omía e spañ ola
Por otro lado, están los productos de Consumer Health (CH), también denominados de autocuidado, que crecen por encima del segmento de prescripción (1,1%). El mercado de estos productos aumentó un 1,1% en valor en 2017 debido a un incremento de precios y decreció un 0,9% en volumen en el acumulado del último año. Según la consultora Iqvia, esta ralentización se debe al descenso en el número de lanzamientos de nuevo productos experimentado en años anteriores. FIGURA INFERIOR
MERCADO DE CONSUMER HEALTH (CH) Millones de euros y millones de unidades
Mill. de unidades
+3,4%
-0,9%
543
561
557
2015
2016
2017
Mill. € (PVP) +6,2%
+1,1%
5.396
5.731
5.795
2015
2016
2017
Fuente: Iqvia (consultora farmacéutica)
36
´18
Quí mi co
ESTRUCTURA DEL MERCADO DE CH EN ESPAÑA PORCENTAJE
OTC 39,2% Semi-éticos
1,2%
EFPs
17,9%
Cuidado personal (PEC) 28,7% Higiene oral
5,3%
Dermocosmética 23,5%
Consumo 19,9%
Cuidado paciente (PAC) 21,4%
Nutric. (NUT) 10,7%
7,2%
Dieta 0,6%
Accesorios sanitarios y otros 14,2%
Enteral 6,2%
Incontinencia
Infantil 4,0%
Fuente: Iqvia (consultora farmacéutica)
El mercado de CH se estructura en cuatro áreas principales, siendo OTC (Over The Counter) la que más peso tiene, con un 39,2% de cuota de mercado, seguida de cuidado personal (PEC) y cuidado del paciente (PAC). FIGURA SUPERIOR
de establecimientos, a los que se les aplica un índice corrector a su facturación pública al SNS, las llamadas ayudas VEC (Viabilidad Económica Comprometida).
Farmacias VEC
Si hay un dato que anualmente permite analizar cómo “respira” el sector de oficinas de farmacia económicamente hablando, es el que hace referencia a la cifra
Aunque el problema persistirá mientras no se consiga el riesgo cero, España cerró 2017 con 895 farmacias en viabilidad económica comprometida. Ello supone la cifra histórica más baja desde que comenzaron a aplicarse en 2012 estas compensaciones económicas a aquellas farmacias que no alcancen los 200.000 euros anuales de facturación por recetas dispensadas con cargo al SNS. Un total de 78 farmacias consiguieron salir del pozo de la inviabilidad en los últimos doce meses. En porcentaje, son cerca de un 8% menos respecto a las 973 boticas VEC con las que se inició 2017. Se rompe así la tendencia alcista que disparó las cifra de 2016 respeto a las de 2015 (963 establecimientos).
37
Informe Sec tori al de la e con omía e spañ ola
FARMACIAS VEC EN ESPAÑA Boticas a las que se aplicó el índice corrector en 2016
Clave Número de farmacias que recibieron ayudas VEC en 2017
12 3 (0,9%)
2 0 (0,4%)
Variación sobre el número de farmacias VEC en 2016
242 14 (14,8%)
(%) Porcentaje sobre la red regional de farmacias
Total nacional
895 78 (4,1%)
3 0 (1,2%)
64 10 (10,6%) 63 7 (8,5%)
29 6 (1,0%) 145 3 (11,4%)
38 6 (5,7%)
0 0 (0%)
18 3 (11,6%)
2 0 (0,1%)
129 12 (3,3%)
85 15 (3,6%)
50 3 (1,6%)
13 2 (3,0%)
0 0 (0%)
Fuente: El Global.net (portal de información sanitaria)
Las actuales 895 farmacias en situación de inviabilidad suponen un 4% de la red nacional. Todas las comunidades autónomas han visto contener o reducir su cifra de farmacias “subvencionadas” salvo Cataluña y La Rioja, si bien se trata en todo caso de ligeros aumentos. Mientras, Canarias y Murcia se mantienen un año más como las únicas regiones que pueden presumir de contar con una red de boticas con aparente buena salud económica, con ausencia de farmacias VEC, junto con Ceuta, Melilla y País Vasco. Por otra parte, las buenas noticias se acumulan en Comunidad Valenciana. Si recientemente se ponía fin a
38
un lustro de impagos ininterrumpidos de facturas por la Administración, también ha visto cómo se reducían sus farmacias VEC de 100 en 2016 a 85 en 2017. La cruz se sitúa en Cataluña, donde no solo se mantiene los impagos por parte de la Administración, ya que las farmacias cobran sus facturas con un retraso de aproximadamente un mes, sino que además aumentan las farmacias VEC. FIGURA SUPERIOR
Quí mi co
Venta online
La expansión de internet ha propiciado un cambio radical en los hábitos de consumo. Incluso los productos que se asocian a un ámbito presencial, como los de farmacia, han pasado al terreno virtual con un empuje cada vez mayor. Desde que se regulara la venta de estos productos en internet a través del Real Decreto 870/2013, cada vez son más las farmacias que se suman a esta iniciativa, aunque están todavía lejos de la media europea. A pesar de las facilidades y de la regulación, no son muchas las boticas que se han atrevido a dar el salto a internet: en 2017 solo 266 farmacias, lo que supone un 1,2% del total.
´18
De momento, la posibilidad se limitaría a Estados Unidos, donde la venta a distancia de fármacos con receta está permitida, a diferencia de otros países como España, donde se restringe a los medicamentos sin receta y su venta por farmacias autorizadas. En la plataforma de venta online Amazon España ya se puede encontrar una amplia gama de productos de autocuidado de la salud e incluso una sección con el rótulo de medicamentos y remedios que bordea la legislación vigente en España y permite la compra, entre otros, de vitaminas o suplementos deportivos. La estrategia de Amazon en Europa para poner el pie en un mercado tan regulado como el farmacéutico, con precios intervenidos, está siendo buscar alianzas con socios locales, como cadenas de farmacias. Es lo que ha hecho en Alemania. En España, según Correo Farmacéutico, cerca de un centenar de boticas está ya vendiendo productos de parafarmacia a través de la tienda o marketplace de salud y cuidado de Amazon, que actúa como distribuidora a domicilio. No hay duda que esta plataforma es una alternativa que facilita el acceso a productos, comparativas de precios y posibilidades de adquisición, pero Amazon carece de la información de un profesional cualificado y la idoneidad de la elección en casos específicos de consulta. Solo la farmacia puede garantizar ambas facetas.
Los productos que se pueden vender son todos aquellos sin receta, tales como analgésicos y antiinflamatorios, entre otros, además de productos de parafarmacia, dietética, tratamientos naturales, cosméticos, puericultura… Gracias a ello, los clientes pueden trasladar las compras de su farmacia de confianza a estos despachos digitales y solucionar buena parte de sus imprevistos del día a día sin moverse de casa. Aunque cada vez son más los españoles que compran medicamentos a través de internet, España se sitúa entre los países de la Unión Europea que menos población concentra comprando estos productos vía online. Según los últimos datos de la Oficina Europea de Estadística, Eurostat, tan solo el 2% de los españoles compraron medicamentos a través de internet en 2017. Si bien es cierto que el porcentaje ha registrado un incremento porcentual de un 1% respecto a los ejercicios 2014, 2015 y 2016. El dato en el conjunto de la Unión Europea se situó en el 8%.
Casi un centenar de boticas está vendiendo productos de parafarmacia en Amazon
Dentro de la venta online, el sector farmacéutico se mantiene expectante ante la posible entrada de Amazon en el mercado de la salud, a raíz de los movimientos realizados por este gigante del comercio electrónico que indican su interés por este sector.
39
Informe Sec tori al de la e con omía e spañ ola
Distribución farmacéutica
La distribución farmacéutica es un agente clave en la medida que pone a disposición de las farmacias los medicamentos que necesita el paciente. Además, para la sostenibilidad de la distribución es necesario mantener la rentabilidad de las farmacias. Es por ello que el negocio de estas empresas no está solo en la mera distribución, si no en prestar apoyo a las farmacias. Este apoyo se centra en: respaldo financiero para la apertura de una nueva farmacia, inversiones nuevas o farmacias en dificultades coyunturales, formación de personal, asesoría, etc. En este sector predomina el accionariado farmacéutico nacional, a través de cooperativas, centros y sociedades anónimas, cuyos socios son mayoritariamente oficinas de farmacia. Los procesos de integración entre mayoristas, como el que tuvo lugar en 2016/2017 con la creación de Bidafarma, se ha traducido en una concentración de la oferta en los operadores líderes. Así, actualmente nueve entidades aglutinan ya más del 83% del mercado.
40
Quí mi co
´18
CUOTA MERCADO DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA Porcentaje
Resto 14,01%
26,94% Grupo Cofares
Federació Farmacéutica 5,76%
Alliance Healthcare 10,77%
Hefame 10,95%
19,37% Grupo Bidafarma
Fuente: Diariofarma
En el ranking de sociedades de distribución del año 2017 destaca la consolidación del Grupo Cofares como líder en cuota de mercado, tras la cual se sitúan, por este orden, Bidafarma, Hefame y Alliance Healthcare, habiendo permutado estas últimas sus posiciones. FIGURA SUPERIOR PÁGINA SIGUIENTE
Bidafarma, por su parte, ha experimentado una ligera caída en su cuota de mercado del 19,73% al 19,37%, algo que lo consideraban previsible dada la magnitud del proyecto. Al haber unificado varias cooperativas en una sola, esto hace que los farmacéuticos acudan a entidades ajenas para, por ejemplo, cubrir las faltas. Hefame ha sido otra de las entidades que han salido reforzadas en 2017, en el que han alcanzado el 10,95% frente al 10,60% de 2016.
Grupo Cofares es líder de la distribución farmacéutica, seguida por Bidafarma, Hefame y Alliance Healthcare
41
Informe Sec tori al de la e con omía e spañ ola
CUOTA DE MERCADO TENIENDO EN CUENTA LAS COOPERATIVAS DE SEGUNDO GRADO Porcentaje
Resto 5,83% Federació Farmacéutica 5,76%
26,94% Grupo Cofares Alliance Healthcare 10,77%
Hefame 10,95%
Grupo Unnefar 12,20%
27,55% Grupo Bidafarma
Fuente: Diariofarma
42
´18
Quí mi co
EVOLUCIÓN DE FACTURACIÓN. 2010-2017 Millones de euros
13.000
12.585
12.500 11.728
12.000
11.523
11.500 11.000
10.820
10.688
10.820
2012
2013
2014
11.830
11.025
10.500 10.000 9.500 2010
2011
2015
2016
2017 Fuente: DBK Informa
La tabla quedaría alterada si se tuvieran en cuenta las cooperativas de segundo grado que operan en España, es decir, Grupo Bidafarma y Grupo Unnefar, que pasarían a primer y tercer puesto respectivamente. FIGURA PÁGINA ANTERIOR
En cuanto a la evolución del mercado, según DBK Informa, el volumen de negocio de los mayoristas de productos farmacéuticos registró una desaceleración en su ritmo de crecimiento en 2017, con un aumento del 2,7% (frente al 4,5% contabilizado en 2016), hasta situarse en 11.830 millones de euros. FIGURA SUPERIOR
El volumen de negocio
Este menor crecimiento se justifica por una ralentización en las ventas, tanto de medicamentos con receta como de productos de autocuidado.
crecimiento hasta el 2,7%,
La rentabilidad del sector se ha mantenido estable, ya que, a pesar del aumento en facturación, ha sufrido aumentos de costes como el precio medio del gasóleo de automoción (que ha subido un 8,5%) y los costes laborales por hora trabajada, que se han incrementado en el sector un 4,1%.
de los mayoristas registró una desaceleración en su
según DBK Informa
43
Informe Sec tori al de la e con omía e spañ ola
Industria química
C on c lus io nes y p e rsp ectiv as
Según Feique, las previsiones para el ejercicio 2018 de la industria química son de un crecimiento en torno al 4% de su cifra de negocios, hasta aproximadamente 65.600 millones de euros. La producción crecerá un 2,6%, acumulando un crecimiento productivo del 16,3% desde 2007. El empleo recuperará los máximos del sector, acercándose a los 200.000 asalariados, con un aumento del 2% respecto a 2017. Se espera que la actividad exportadora y los precios internacionales se reactiven, por lo que se prevé un aumento del 4% hasta los 36.700 millones de euros.
Fertilizantes En cuanto al sector de fertilizantes, el cambio de ciclo iniciado en 2017 deberá consolidarse en 2018, lo que se traducirá, previsiblemente, en un aumento de los precios. A nivel internacional, existe una confianza generalizada en la positiva evolución del sector, soportada por múltiples indicadores que apuntan a que este debe iniciar una fase de crecimiento, especialmente a partir de 2019. Los factores en los que se basa estas optimistas previsiones son: •
La progresiva evolución de la capacidad instalada a nivel global, por lo que en 2019 se espera que la producción sea inferior a la demanda.
•
El incremento de la demanda en países como India y Brasil, grandes consumidores, unido a la reducción de las exportaciones de urea procedentes de China como consecuencia de las nuevas exigencias en materia medioambiental, generará una pérdida de competitividad.
•
La estabilización de los inventarios mundiales de productos agrícolas –que, de hecho, ya no han aumentado en el pasado ejercicio– y las previsiones de crecimiento de la demanda se traducirá en un aumento de los precios de los productos agrícolas.
•
Fortalecimiento generalizado de los mercados de commodities, incluyendo la energía y el petróleo.
En 2018, se espera un ascenso adicional del valor del mercado, en un contexto de favorable evolución de la demanda y de los precios. Es previsible un mantenimiento de la tendencia al alza del volumen de negocio en 2019 (DBK Informa).
44
Quí mi co
Perfumería y cosmética La previsión para el 2018 del subsector de perfumería y cosmética es de una prolongación de la evolución al alza de las ventas, con un aumento en torno al 2%, llegando casi a los 7.000 millones de euros. Este ascenso en ventas, que también se espera que se produzca en el mercado exterior, anticipa un incremento en la inversión del sector destinada a aumentar la capacidad productiva y a diversificar las gamas de productos y los mercados geográficos.
Productos de limpieza En un marco de crecimiento del gasto de las familias en bienes de consumo, las previsiones a corto plazo para los productos de limpieza en España apuntan a una prolongación de la tendencia ascendente de las ventas, con un ligero crecimiento hasta los 2.185 millones de euros de ventas en 2018. Las medidas de control de costes y ganancias de eficacia implementadas por las empresas en los últimos ejercicios, junto con la positiva evolución del volumen de ventas, permiten adelantar una mejora adicional de los indicadores de rentabilidad del sector en los próximos meses.
Pinturas y barnices En pinturas y barnices, para el 2018 las previsiones apuntan a un aumento de las ventas de pinturas y barnices en torno al 3%, lo que daría como resultado una cifra de 1.809 millones de euros.
´18
mejorar sus márgenes. Destaca, además, la creciente internacionalización de los laboratorios españoles.
Oficinas de farmacia El mercado de retail de farmacia ha conocido importantes crecimientos desde 2012, impulsado por varios factores. Sobresalen, entre ellos, factores demográficos (el grupo de población mayor de 65 años creció por encima de la media, lo que hace que el factor poblacional contribuya positivamente al crecimiento del mercado) o el lanzamiento de nuevos productos que contribuyen también al crecimiento. Dicho esto, los datos de Iqvia España indican que la evolución esperada para 2018 es de una tendencia plana de crecimientos de apenas un 1%. Los productos de autocuidado van a dejar de tirar de las ventas de las farmacias, ya que se trata, en muchos casos, de productos que pueden fidelizar clientes, pero con los que es muy difícil atraer a otros nuevos.
Distribución farmacéutica La distribución farmacéutica prevé para el 2018 mantenimientos muy leves de crecimiento tanto en el segmento de prescripción como de OTC (autocuidado), lo que se trascribirá, según DBK Informa, en un aumento en torno al 2% en las ventas del sector. Este incremento en ventas y una previsible contención de costes ofrecerán oportunidades a las empresas del sector para mejorar su rentabilidad en los próximos meses, si bien será necesario la aplicación de nuevas medidas dirigidas a la mejora de la productividad.
La favorable evolución esperada de la demanda sectorial se prevé gracias a la también mejora de la actividad de construcción, además de un ascenso esperado de la actividad en la industria, destacando el repunte de la fabricación de automóviles.
Industria farmacéutica En cuanto a la industria farmacéutica, decir que el gasto público en medicamentos continuó aumentando en los primeros meses de 2018, tendencia que continuará previsiblemente a corto plazo, con una variación de ventas en España del 2,6% hasta los 16.400 millones de euros. La tendencia al alza de los ingresos, junto con la favorable evolución esperada de los costes, ofrecerá o p o r t u n i d a d e s a l a s e m p re s a s d e l s e c t o r p a r a
45