20 19 AUTOMOCIÓN INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
20 19 El presente informe ha sido elaborado a partir de información pública, entrevistas con directivos de las empresas y análisis internos y refleja las conclusiones que se han alcanzado por la Unidad de Riesgos de CESCE, siendo propiedad intelectual de la Compañía. CESCE no asume responsabilidad alguna por errores, inexactitudes y omisiones en la información contenida en el informe y, especialmente no responderá de ningún daño y/o perjuicio, cualquiera que sea su índole, que se pudiera derivar de la información contenida en el mismo ni como consecuencia de las decisiones o acciones que puedan ser adoptadas por cualquier entidad basándose en su contenido.
EDITA: CESCE Velázquez 74, Madrid cesce.com
Índice Síntesis de la automoción
5
01 Características y evolución del sector
6
02 Industria del automóvil en España
13
03 Matriculación de vehículos
23
04 Concesionarios
26
05 Fabricación de componentes de automoción
27
Conclusiones y perspectivas
30
Sector automoción 2019 Informes Sectoriales
La automoción acusa el contexto global de incertidumbre La industria de automoción española volvió a registrar un descenso de la producción en un entorno de incertidumbre global y de nuevos retos para el sector de automoción, ligados a la paulatina descarbonización de los vehículos y a una mayor importancia del vehículo eléctrico. La fabricación de componentes ha seguido creciendo, aunque a menor ritmo, y los concesionarios están reduciendo su rentabilidad pese a aumentar su facturación.
4
Síntesis de la automoción Tras diez años consecutivos de crecimientos de la producción, el sector de automoción cerró 2018 con un descenso del 2% a nivel mundial. En un entorno globalizado, el Brexit y las guerras comerciales hacen presagiar un futuro lleno de retos e incertidumbres, que condicionarán la evolución del sector. La mayor conciencia medioambiental se traduce en una mayor importancia del coche eléctrico y en el cumplimiento de la normativa de WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure o Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros). España ha registrado tasas negativas en la producción de automóviles, con un descenso del 1%, lejos del objetivo planteado en el año 2014, cuando se confiaba en llegar a tres millones de unidades ensambladas. En clave nacional, destaca la debilidad del mercado doméstico, sobre todo en la matriculación de vehículos en el canal de particulares. Las empresas fabricantes de componentes siguen demostrando que son generadoras de empleo, intensivas en I+D+i y exportadoras.
5
01 Características y evolución del sector
Tras casi diez años ininterrumpidos de crecimiento del sector de la automoción, el año 2018 se ha cerrado con un descenso del 2%, al fabricar 95.392.577 vehículos. Esto significa que se produjeron 1.909.957 vehículos menos que en 2017.
• Guerra comercial entre Estados Unidos y China: la administración Trump mantiene su política arancelaria proteccionista y, tras sucesivas imposiciones arancelarias a China –la última en mayo 2019– y a la Unión Europea, estos países han respondido de igual
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE VEHÍCULOS 2008-2018
80.000.000
95.392.577
97.302.534
95.057.929
90.683.072
89.776.465
87.249.845
84.141.209
77.609.901
61.703.997
120.000.000 100.000.000
70.520.493
140.000.000
80.092.840
160.000.000
60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 2008
2009
Total
2010
2011
United States of America
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
China
Fuente: OICA
1.1. Contexto En un entorno donde todo está globalizado, todos los sectores y, más concretamente, el de la automoción, se enfrentan a una serie de retos que hacen prever un futuro de incertidumbres. Algunos de los más relevantes son los siguientes: • Brexit: La última prórroga concedida al Reino Unido –hasta octubre de 2019– para aprobar un Brexit ordenado sigue provocando nubarrones e inestabilidad en el sector. Muchas empresas han informado del cierre de sus plantas, de miles de despidos en Reino Unido y del cambio de sedes. A pesar de no haber consenso sobre el impacto económico que puede tener este hecho, se estima que el efecto sobre la economía española será de 6.000 millones de euros.
6
manera, provocando una guerra comercial que, sin duda, está perjudicando el comercio mundial y está dificultando el consumo y el tránsito de mercancías. • La expansión mundial se ha debilitado. Los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) indican una proyección del crecimiento de la economía mundial de un 3,5% y 3,6% para 2019 y 2020 respectivamente, lo que supone un descenso de 0,2 y 0,1 puntos porcentuales sobre las estimaciones realizadas. • Las condiciones financieras, que se han tornado más restrictivas desde octubre, están recrudeciendo las tensiones comerciales, lo que podría provocar un aumento del riesgo e incidir negativamente en el crecimiento, especialmente teniendo en cuenta los altos niveles de deuda pública y privada.
• El mayor productor y consumidor del mundo de todos los sectores y, especialmente, del sector automoción, China, está manifestando claras señales de ralentización. El país asiático se enfrenta a numerosos retos, como el excesivo nivel de deuda, la desigualdad, la necesidad de aplicar reformas internas orientadas a abordar los problemas medioambientales provocados por el calentamiento global y el elevado grado de intervencionismo.
no está claro qué tecnología impulsará los automóviles durante los próximos años, se estima que en 2040 y a nivel mundial dominarán los vehículos eléctricos, con una cuota del 30%. Les siguen los híbridos, con un 25%, y los de pila de combustible, con un 23%, empatados con los propulsores de combustión interna. Con esta previsión, 2018 cerró con un descenso en la producción del 2%, hasta los 95.392 miles de unidades ensambladas. Llama la atención cómo se pasó de un incremento en el periodo 2017-2016 de un 2,4% a un descenso el año siguiente, como consecuencia del agravamiento de numerosos acontecimientos que durante el año 2018 persistieron, provocando mayor incertidumbre e inestabilidad.
• Finalmente, se está produciendo un cambio en la demanda en el mercado automovilístico, además de incertidumbre en lo referente a las políticas gubernamentales orientadas a los vehículos enchufables y eléctricos. Se ha producido una transición ordenada hacia el coche eléctrico, la digitalización, la conexión y la continuidad en el desarrollo e implementación de las fábricas hacia la Industria 4.0.
El Brexit y los conflictos comerciales iniciados en 2017 han condicionado el comercio mundial, afectando a un sector como el de la automoción, clave a nivel mundial en términos económicos por las cifras que maneja en relación con el empleo e inversiones. Solo en España, el sector automoción supone casi el 10% del PIB y, a nivel global, aporta millones de empleos, entre directos e indirectos, los que requiere este sector estratégico a nivel económico y tecnológico.
1. 2. Evolución de la automoción en el mundo Hay un claro consenso en el sector de la automoción sobre que el devenir de los próximos años vendrá determinado por el vehículo enchufable. Aunque todavía
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE VEHÍCULOS POR PAÍSES 2008
2009
2010
2011
2012
2013
China
9299180
13790994
18264761
18418876
19271808
22116825
USA
8693541
5711823
7762544
8653560
10328884
11066432
Japan
11575644
7934516
9628920
8398654
9942711
9630181
Germany
6045730
5209857
5908985
6311318
5649269
India
2332328
2632694
3557073
3936448
4145194
S. Korea
3826682
3512926
4271741
4657094
4557738
2014
Var 2017/16
2018
Var 2018/17
29015434
3,2 %
27809196
4,2%
11189985
-8,3%
11314705
1,1%
9693746
5,3%
9728528
0,4%
5746808
5645581
-1,8%
5120409
-9,3%
4488965
4782896
6,5%
5174645
8,2%
428509
4114913
-2,7%
4028834
-2,1% 0,8%
2015
2016
2017
23731600
24503326
28118794
11660702
12100095
12198137
9774665
9278238
9204590
5718222
5907548
6033164
3898425
3844857
4125744
4521429
4524932
4555957
México
2167944
1557290
2342282
2680037
3001974
3054849
3368010
3565469
3597462
4068415
13,1%
4100525
Brasil
3215976
3182617
3381728
3406150
3342617
3712380
3146386
2429463
2156356
2699672
25,2%
2879809
6,7%
Spain
2541644
2170078
238900
2373025
1979103
2163338
2402978
2733201
2885922
2848335
-1,3%
2819565
-1,0%
France
2568978
2047693
229421
2242928
1967765
1740220
1821464
1970000
2090279
2227000
6,5%
2270000
1,9%
Thailandia
1393742
999378
1644513
1457798
2483043
2457057
1880587
1915420
1944417
1988823
2,3%
2167694
9,0%
Canada
2082241
1490482
2068189
2134893
2463732
2379834
2394154
2283474
2370271
2199789
-7,2%
2020840
-8,1%
Russia
1790301
725012
1403244
1988036
2231737
2184266
1887193
1384399
1303989
1551293
19,0%
1767674
13,9%
UK
1649515
1090139
1393463
1463999
1576945
1597872
1598879
1682156
1816622
1794385
-3,7%
1604328
-8,3%
Turkey
1147110
869605
1094557
1189131
1072978
1125534
1170445
1358796
1485927
1695731
14,1%
1550150
-8,6%
Resto
10189937
8778893
10270580
10780893
10125711
9882981
10662065
10764170
11113406
11831536
6,5%
11035675
-6,7%
Total
70520493
61703997
77609901
77609901
84141209
87249845
89776465
90683072
95057929
97302534
2,4%
95392577
-2,0%
Fuente: OICA International Organization of Motor Vehicle Manufactures.
7
Sector automoción 2019 Informes Sectoriales
Según el ranking mundial elaborado por OICA (Organización Internacional de Constructores de Automóviles), apenas se han producido variaciones en las posiciones del top ten de países productores. Únicamente cabe mencionar la mejora de Brasil, que ganó una posición en detrimento de España, quien pasó de la octava a la novena posición en 2018. Hay que destacar la posición de liderazgo de China, que se mantiene como principal actor mundial, aunque, tras más de diez años creciendo de manera consecutiva, cerró 2018 con un descenso de su producción del 4,2%, hasta las 27.809.196 unidades fabricadas. China se enfrenta a retos relativos a los desequilibrios económicos, a la ralentización y a los temas relacionados con el calentamiento global, que afectan a la actividad industrial del sector en este país. Por su parte, Estados Unidos, que en 2017 experimentó un fuerte descenso, ha conseguido recuperarse en 2018. La política proteccionista establecida por el presidente Trump sobre la repatriación de las marcas de automóviles estadounidenses parece haber tenido resultados positivos. En este sentido, Estados Unidos experimentó, en 2018, un incremento en su producción del 1,1%, alcanzando 11.314.705 unidades producidas. En el cuarto puesto de la lista a nivel mundial y en el primero de la Unión Europea se sitúa Alemania, que experimentó un significativo descenso del 9,3%, sufriendo una debilidad en su producción mayor de lo esperado. La caída de la producción alemana está relacionada con la implementación de nuevas pruebas de homologación de emisiones, con la debilidad de la demanda interna y con la ralentización de su economía, que se refleja en
la reducción –en un 3,6% durante 2018– del dato de la producción industrial alemana. Después de Alemania, el segundo país europeo que aparece en la lista del top ten mundial es España, que ha perdido el octavo puesto en favor de Brasil. Este último aumentó su producción un 6,7%, hasta 2.879.809 unidades fabricadas, retomando la senda de crecimiento tras la crisis del país de 2015. Por su parte, España redujo su producción en un 1%, hasta 2.819.565 unidades fabricadas. En un entorno económico caracterizado por la ralentización, el frenazo experimentado durante el año 2018 en el sector industrial y en el sector automoción se tradujo en un descenso en la producción de vehículos en la Unión Europea del 2,5%, hasta las 17.894.218 unidades ensambladas. La desaceleración se consolidó en diciembre, cuando la actividad industrial cayó un 4,2%, el peor dato en nueve años. En línea con la producción de vehículos, 2018 también se ha caracterizado por ser un año muy difícil para las matriculaciones, ya que las ventas cayeron por primera vez desde 2009. Según el proveedor global de información para el análisis de las tendencias del mercado automovilístico Jato Dynamics, muchos fabricantes de automóviles sintieron los efectos de las tensiones comerciales entre las economías más grandes del mundo, los cambios políticos en los mercados clave como el británico, así como los cambios disruptivos a nivel tecnológico asociados a los cambios regulatorios medioambientales, provocando una elevada incertidumbre a la hora de elegir el tipo de motor del vehículo. En estas condiciones, las matriculaciones descendieron el 0,5% a nivel global, hasta los 86 millones de unidades vendidas.
PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN EUROPA Producción de Vehículos
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total Europa
19.922.621
20.429.625
21.096.325
21.486.270
21.558.435
21.272.561
-1,3%
UE 27 Paises
16.240.989
17.127.469
18.177.481
18.595.985
18.361.704
17.894.218
-2,5%
Fuente: OICA
8
Evolución 18 /17
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN ESPAÑA Y EUROPA 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% 2009
España
2010
2011
2012
Eurozona
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
UE
Fuente: Eurostat
China, con un peso a nivel mundial del 30% en ventas, sigue siendo el mercado donde más turismos y vehículos comerciales ligeros se matricularon en todo el
mundo, con 28,08 millones de unidades, un 2,8% menos que en 2017 y el primer descenso de matriculaciones en 20 años.
VENTAS GLOBALES DE AUTOMÓVILES Y VEHÍCULOS INDUSTRIALES LIGEROS POR REGIÓN
North America 20,86 m
EMEA
Japan
-0,2%
22,70 m
5,19 m
USA
17,32 m
0%
Canada
2,01 m
-2%
Germany
Mexico
1,43 m
-7%
UK
P. Rico
108 K
+28%
France Italy Russia
China
-1,1%
28,08 m
2,72 m
-6%
-2,8%
2,62 m
+3%
1,78 m
2,08 m
´-3%
+1,4%
1,80 m
+13%
S. Korea
South America
Asia-Pacific
4,30 m
10,65 m
+7,0% Brazil
+0,6%
0%
3,72 m
+3,3%
2,47 m
+14%
India
3,92 m
+9%
Argentina
771 k
-10%
Australia
1,11 m
-3%
Chile
416 K
+12%
Indonesia
1,03 m
+5%
Colombia
257 K
+8%
Thailand
1,01m
+20%
Malaysia
581 k
+4%
Fuente: Jato
9
Sector automoción 2019 Informes Sectoriales
El primer país europeo que aparece en la lista es Alemania, que, en plena ralentización económica, se mantuvo en los 3,72 millones de unidades matriculadas. Los efectos del Brexit que afectan a este mundo globalizado han tenido especial relevancia en el país de origen del conflicto, Reino Unido, cuya cifra de matriculaciones se redujo en un 6% hasta 2,72 millones de unidades. Por su parte, las ventas de automóviles en España a lo largo de 2018 continuaron su línea ascendente, a pesar de las numerosas trabas y decisiones que sancionaban la compra de coches diésel. De esta manera, España cerró 2018 con unas ventas totales de turismos, vehículos todoterrenos y vehículos comerciales de 1.560.839 unidades, lo que supone un crecimiento del 7,1% con respecto a 2017. En cuanto a las marcas más vendidas a nivel mundial, el primer puesto lo mantiene por tercer año consecutivo el consorcio alemán Grupo Volkswagen –integrado por las marcas Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Seat, Skoda, Volkswagen y Volkswagen Vehículos Comerciales–, con un crecimiento de la producción del 0,9%, hasta 10,83 millones de unidades. En el segundo puesto, repite posición la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, que en conjunto vendió 10,76 millones de unidades, un 1,4% más que el año anterior. El tercer puesto recayó sobre el grupo japonés Toyota Motor Company (con las marcas Toyota, Lexus, Daihatsu e Hino), que vendió un total de 10,56 millones de unidades, lo que representaba un incremento del 2% respecto a 2017.
LAS MARCAS DE AUTOMÓVILES MÁS VENDIDAS EN EL MUNDO Grupo VW
10,83 mill / u
+0,9%
Renault - Nissan - Mitsubishi
10,76 mill / u
+1,4%
Grupo Toyota
10,56 mill / u
+2%
General Motors
7,94 mill / u
-4,86%
Hyundai - Kia
7,39 mill / u
+1,93%
Ford
5,98 mill / u
-9%
Honda
5,16 mill / u
-0,08%”
FCA (Fiat Jeep)
4,58 mill / u
-0,37%
Grupo PSA
3,87 mill / u
+6,76%
Suzuki
3,05 mill / u
+5,54%
Grupo BMW
2,49 mill / u
+1,1%
Grupo Daimler
2,43 mill / u
+0,6%
Fuente: www.cocheando.es
10
También destaca General Motors que, con un descenso de ventas del 4,86%, lleva cuatro años consecutivos sufriendo las consecuencias de una fuerte competencia y de sus malas decisiones corporativas, que han hecho que la automotriz haya pasado de luchar por los primeros puestos hasta caer al cuarto puesto mundial, acercándose el grupo coreano Hyundai-Kia. Si se establece un ranking por tipo de vehículos, como viene siendo habitual en los últimos años, los tipos SUV siguen siendo los más vendidos, con un volumen mundial de 29,8 millones de unidades, lo que supone un 7% más de ventas. Aunque este incremento ha sido el más bajo de los últimos cuatro años, las cifras confirman un crecimiento sólido y de larga duración, y que no se trata de una moda pasajera. Sin embargo, hay que descartar que los claros triunfadores de 2018 son los coches eléctricos, a los que la propia evolución del mercado ha llevado a marcar sus mejores cifras históricas. En este segmento, se registraron unas ventas de 1,26 millones de unidades, lo que supone un aumento del 74% respecto al año anterior. Estas cifras tienen su origen en la gran demanda que existe actualmente en China –que ya es líder en matriculaciones de este tipo de vehículos con 79.000 unidades matriculadas–, la crisis del diésel en Europa y la llegada al mercado mundial del Tesla Model 3. A nivel europeo, la industria del automóvil se mantiene como uno de los pilares más importantes de la economía y uno de los principales motores del Producto Interior Bruto de la región. Con una plantilla de más de 12,2 millones de personas entre empleos directos e indirectos, casi 6 de cada 100 trabajadores europeos trabajen en el sector de la automoción. Es una industria vanguardista y receptora de importantes inversiones enfocadas a la investigación y el desarrollo para adaptarse a las nuevas formas de transporte de hoy. Los fabricantes que quieren sobrevivir a esta nueva tendencia tienen que tomar las decisiones corporativas correspondientes para adaptar las plataformas tradicionales a las nuevas enchufables. Las estimaciones de la consultora KPMG indican que los vehículos eléctricos supondrán el 30% del total de las ventas en 2040, seguidos de los híbridos (25%) y los de pila de combustible (23%), que empatan con los propulsores de combustión interna.
Sin embargo, en un entorno de intensos cambios tecnológicos, muchas corporaciones del sector están respondiendo con medidas de ajuste, como las llevadas a cabo durante 2018 por grupos como Ford Europa, que ha anunciado que ejecutará un plan que afectará a miles de empleos. También Jaguar-Land Rover (Grupo TATA) despedirá a 4.500 empleados y Honda trasladará su fábrica de Reino Unido a Japón.
Aunque este aumento es muy modesto, marca el quinto año consecutivo de crecimiento registrado en toda la Unión Europea, permitiendo finalizar 2018 con el mejor resultado en ventas desde el año 2007, cuando se alcanzaron 16,02 millones de registros. La demanda fue impulsada principalmente por los países de Europa Central, donde las matriculaciones de automóviles nuevos crecieron un 8%. A pesar de las incertidumbres marcadas por el Brexit, los resultados fueron diversos entre los cinco principales mercados de la Unión Europea, con España (+7%) y Francia (+3%) con crecimientos positivos, frente a las caídas en Alemania (-0,2%), Italia (-3,1%) y el Reino Unido (-6,8%).
En general, el año 2018 se cerró sin apenas variación en el nivel de matriculaciones, que sumaron un total de 15,2 millones de turismos registrados, lo que supone un débil ascenso del 0,1% sobre 2017, a pesar del significativo descenso de la demanda que se dio en los últimos cuatro meses de 2018.
MATRICULACIONES DE TURISMOS NUEVOS EN LA UE
1.000.000
-8,4%
-8,0%
-7,3%
-23,5%
+10,5%
+9,6%
+31,2%
1.200.000
+4,3%
1.400.000
+7,1%
1.600.000
+0,8%
1.800.000
+5,2%
-5,3%
2.000.000
800.00 Jan
2017
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dic
2018
Fuente: ACEA
LOS 10 MODELOS DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS MÁS VENDIDOS EN EUROPA EN EL 2018 Brand
Regs
Var.
Model
Volkswagen
1.746.411
+3%
Golf
Regs
Var.
445.754
-8%
Renault
1.099.289
-4%
Clio
336.268
+2%
Ford
1.014.190
-3%
Polo
299.920
+10%
Peugeot
971.174
+5%
Fiesta
270.738
+6%
Opel / Vhall
882.361
-6%
Qashqai
233.026
-6%
Mercedes
879.907
-3%
208
230.049
-6%
BMW
812.936
-1%
Tiguan
224.788
-5%
Skoda
724.568
+3%
Octavia
223.352
-3%
Audi
721.580
-12%
Yaris
217.642
+9%
Toyota
706.293
+4%
Corsa
217.036
-7%
Fuente: www.motor.es y JATO CONSULTORIA
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Sector automoción 2019 Informes Sectoriales
El Volkswagen Golf sigue siendo el coche claramente elegido por los europeos. Se han vendido 105.000 unidades más que del segundo modelo más comercializado y ello, a pesar de que sus matriculaciones cayeron un 8% por el frenazo de los motores diésel, cuya cuota de mercado bajó hasta el 36%, la más baja desde 2001. En segundo lugar, se encuentra el Renault Clio, que gracias a la renovación de su modelo logró un impulso en del 2%, hasta las 336.268 unidades. También destaca el buen comportamiento del Volkswagen Polo que, a pesar de tener mayoritariamente motor diésel, mantiene una gran aceptación en el mercado gracias a su evolución y su precio.
El Golf sigue siendo el coche más elegido por los europeos, a pesar del frenazo de los diésel
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02 Industria del automóvil en España
El año 2018 ha supuesto el segundo año consecutivo en el que España ha contabilizado tasas negativas en la producción de automóviles, cerrando con un descenso del 1%, hasta las 2.819.565 unidades. Esta cifra está lejos del objetivo planteado en 2014, cuando, con tasas de crecimiento de dos dígitos, el sector estableció como objetivo alcanzar la cifra de tres millones de unidades anuales ensambladas.
un crecimiento de casi un 7% respecto a 2017. Cabe destacar, como primer destino exterior, la Unión Europea, principalmente Alemania, Francia, Portugal, Reino Unido e Italia. No obstante, en busca de la no dependencia del mercado europeo, el sector de componentes de automoción tiene a Marruecos como principal destino de sus exportaciones, con una cuota del 4,3%, llegando a unas ventas de 913 millones de euros.
PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN ESPAÑA VS VEHÍCULOS EXPORTADOS Producción
Importación
2010
2.387.900
2.079.782
2011
2.373.074
2.121.065
2012
1.979.179
1.729.172
2013
2.163.338
1.879.974
2014
2.402.978
2.039.893
2015
2.733.201
2.273.738
2016
2.981.907
2.432.401
2017
2.848.335
2.435.336
2018
2.819.565
2.304.418
Fuente: ANFAC
El sector de la automoción constituye uno de los motores fundamentales de España, con alrededor del 9% del PIB, al superar los 100.000 millones de euros de facturación y un nivel de exportación que supera el 80%. Cuenta, además, con el apoyo de un sector de componentes de automoción que aporta más del 75% del peso en la cadena de valor de la fabricación del vehículo. Durante 2018, las exportaciones españolas de componentes de automoción alcanzaron una cifra récord, superando los 21.400 millones de euros, lo que supone
Del otro lado y con mayor peso, está el sector de ensamblaje de automóviles, cuya exportación experimentó un retroceso del 1,5%, hasta los 44.490 millones de euros, y mantuvo un superávit comercial que, según los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se redujo un 28,6%, hasta los 4.352 millones de euros. Los distintos cambios regulatorios en torno a la emisión de gases y la ralentización económica están provocando la contracción de la demanda en algunos de los mercados claves para los vehículos “made in Spain”. Estos
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Sector automoción 2019 Informes Sectoriales
mercados son Reino Unido (-8,3%), Turquía (-8,6%), Italia (-7,2%) y Alemania (-0,2%), lo que ha llevado a que la cifra de exportación de los vehículos ensamblados en España se haya reducido al 82%, frente al 87% del año anterior.
2.500.000
82%
86%
82%
83%
85%
87%
90% 87%
3.000.000
87%
3.500.000
89%
PRODUCCIÓN – EXPORTACIÓN - IMPORTACIÓN
88% 86%
2.000.000
84%
1.500.000
82%
1.000.000
80%
500.000
78%
0
76% 2010
Producción
2011
2012
Exportación
2013
2014
2015
2016
2017
2018
% Exportaciones
Fuente: AFNAC
A pesar del ligero retroceso en las exportaciones, las ventas al exterior son parte del éxito del sector que, sin embargo, no debe descuidar un mercado interno de gran potencial, dada la elevada edad del parque móvil, que ronda los 12,5 años de media.
un puesto respecto al año anterior. En 2018, la debilidad mostrada por el sector en España ha sido aprovechada por Brasil, que ha recuperado el puesto en el que históricamente se encontraba y que perdió con su particular crisis económica en el año 2014.
El éxito de la de industria del automóvil mantiene a España en el top ten del ranking mundial de países productores, situándose en la novena posición y cediendo
Sin embargo, hay que destacar que, a nivel europeo, España continúa siendo el segundo mayor fabricante de turismos, y el primero si nos referimos a la fabricación de
RANKING MUNDIAL Y EUROPEO DE FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS Ranking Mundial de Fabricación de Vehículos 2018
Var. 18/17
Ranking Europeo de Fabricación de Vehículos Comerciales e Industriales2018
Var. 18/17
1. España
552.169
2. Francia
507.000
-0,8% 5,8%
3. Italia
389.136
-2,6%
1. China
27.809.196
-4,2%
2. EEUU
11.314.705
1,1%
3. Japón
9.728.528
0,4%
4. Alemania
5.120.409
-9,3%
5. India
5.174.645
8,2%
1. Alemania
5.120.409
-9,3%
6. Korea del Sur
4.028.834
-2,1%
2. España
2.819.565
-1,0%
7. México
4.100.525
0,8%
3. Francia
2.270.000
1,9%
8. Brasil
2.879.809
6,7%
4. Reino Unido
1.604.328
-8,3%
9. España
2.819.565
-1,0%
5. Italia
1.060.068
-7,2%
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Ranking Europeo de Fabricación de Vehículos
Var. 18/17
vehículos comerciales e industriales, a pesar de haber cerrado el año 2018 con un descenso del 0,8%, alcanzando la cifra de 552.169 vehículos de este tipo. Del total de 2,8 millones de unidades fabricadas, 2,2 millones de unidades –un 1,23% menos respecto al año anterior– correspondían a turismos, lo que representaba el 78% del total. Además, 1,8 millones de unidades iban destinadas al mercado exterior, lo que nos lleva a la conclusión de que los turismos son los que siguen representando el grueso de la producción y el verdadero tirón de la producción de vehículos “made in Spain”. Según Anfac, la producción de vehículos en España en el primer trimestre de 2019 se cerró con 756.823 unidades fabricadas, esto es, un descenso del 1,7% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Persisten los problemas tanto externos como internos que justifican dicha evolución. Por un lado, la lenta recuperación de los principales mercados de destino de los vehículos españoles, como son Reino Unido, Italia, Alemania y Francia, que no es compensada con el buen comportamiento de otros mercados fuera de la Unión Europea, como son Argelia, Egipto, Sudáfrica, Túnez y Oceanía. En clave nacional, cabe destacar la debilidad del mercado doméstico, que hasta abril de 2019 acumulaba una caída del 4,5%, alcanzando los 436.328 vehículos matriculados. Esta situación se ha visto influenciada, según Anfac, por la falta de planes destinados a la adquisición de vehículos tradicionales, así como por la indecisión existente entre los usuarios. La incertidumbre en las decisiones de compra viene condicionada por las nuevas políticas gubernamentales sobre el medio ambiente, la fiscalidad al diésel y las limitaciones de su uso hasta 2040. En este marco, Anfac no ha dejado de manifestar su gran preocupación por la situación que está atravesando el sector en España en relación con la alta volatilidad del mercado. Esto está provocando un deterioro en las matriculaciones, especialmente al canal de particulares, que, siendo el más importante, encadena ocho meses consecutivos de caída sin muestras de recuperación, a pesar de su importante potencial de crecimiento. Anfac también ha mostrado su preocupación por la situación de las fábricas en España. Algunas de ellas se
han deteriorado visiblemente en los últimos meses por la falta de carga de trabajo o reconversión. Además, aunque también muestra preocupación por la prohibición de los motores de combustión para 2040, pide la unificación de leyes y de planes relacionados con la movilidad a nivel nacional, autonómico y local, en coherencia con el marco regulatorio europeo y con el horizonte 2050 para la descarbonización del transporte. En este contexto, se hace difícil alcanzar la anunciada cifra de tres millones de vehículos fabricados dentro del Plan 3 Millones, presentado en 2014 en pleno éxtasis automovilístico. A nivel corporativo, la incertidumbre viene desde varios ámbitos. Algunos de ellos son el tecnológico, con la digitalización y la implementación de la Industria 4.0, que adelgazará las plantillas. También, la asignación y desarrollo de nuevos modelos menos contaminantes o de cero emisiones, que está provocando que los grupos constructores vean con buenos ojos fusiones o cooperaciones tanto con proveedores como con otras marcas de automoción o del sector de las nuevas tecnologías. Ejemplo de ello sería el acuerdo firmado recientemente entre Fiat y Tesla. A todo lo anterior, hay que añadir las cada vez mayores exigencias en el control de emisión de gases, la futura legislación de cambio climático y transición energética, y el incremento de la fiscalidad al diésel. En este marco, las distintas asociaciones han propuesto a la Administración Central la necesidad de elaborar un plan estratégico destinado a ayudar al sector. A esta petición, el Ministerio de Industria ha respondido con el diseño de un Plan de Apoyo, que contará con 2.634 millones de euros de presupuesto para el periodo 2019-2025, con el objetivo de impulsar la transformación de la industria a través de medidas de muy diversa índole, orientadas a la renovación del parque (como por ejemplo, planes de achatarramiento); la modificación de la fiscalidad con criterios medioambientales y orientada a gravar el uso, no la compra; el impulso de los vehículos eléctricos y las infraestructuras de recarga, así como la inclusión de ayudas a las inversiones en I+D y a la producción. Como complemento a este plan, la Administración está trabajando en un plan complementario al Plan MOVE, llamado Plan Renove, de cara a 2020. Este plan cuenta con un presupuesto de 201 millones de euros, destinado a incentivar la sustitución de los vehículos más antiguos y contaminantes.
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Sector automoción 2019 Informes Sectoriales
Plantas de automoción en España En España, tienen sede un total de 17 plantas de fabricantes de vehículos (incluidas las de fabricación de motores y cajas de cambios), 13 de las cuales se dedican exclusivamente a ensamblar vehículos a escala mundial. En estas fábricas se producen un total 44 modelos, de los que 20 son en exclusiva mundial y permiten emplear a un total de 300.000 puestos directos y más de dos millones de empleos indirectos. Estas 17 plantas pertenecen a diez marcas multinacionales integradas en siete grandes grupos constructores que, de acuerdo con las necesidades del mercado, tendrán que dotarlas de recursos suficientes para lograr que el sector siga siendo competitivo bajo el nuevo concepto del coche eléctrico y, de esta manera, hacer que España continúe dentro del top ten de productores mundiales. Aunque actualmente en las plantas españolas se producen un total de cinco modelos 100% eléctricos, en los próximos 14 meses arrancarán 15 nuevas adjudicaciones, de manera que España pasará en menos de dos años a ensamblar 13 vehículos de energías alternativas, muy lejos de los actuales 44 modelos de motores tradicionales. En este sentido, la asignación de más vehículos eléctricos tiene una doble consecuencia. Por un lado, para fabricar este tipo de vehículos se necesitan menos piezas y componentes y, por lo tanto, habrá menos carga de trabajo, lo que inevitablemente repercutirá sobre las actuales plantillas de las fábricas.
El vehículo eléctrico tiene menos piezas y necesita menos plantilla, pero esa destrucción de empleo se podría compensar con la fabricación de baterías
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Pero, por otro lado, donde hay un reto hay una oportunidad, así que esa destrucción de plantilla se podría compensar con la creación de nuevos puestos de trabajo en la fabricación de las baterías. Según Luca de Meo, CEO de Seat, serían necesarias al menos seis plantas de esta tecnología para proveer la previsible carga de trabajo en las plantas españolas, de acuerdo con el volumen de fabricación de vehículos eléctricos que le correspondería a España. Uno de los retos con los que se encuentra la automoción española es que, aunque se fabrican vehículos en el territorio nacional, no hay una marca 100% española y, por tanto, cualquier decisión corporativa se encuentra fuera de las fronteras del territorio nacional. Al cierre de 2018, operaban en España los siguientes grupos: Grupo Volkswagen España cerró el año 2018 con una un aumento del 6,2% sobre su cifra de negocio, al superar los 18.465 millones de euros, lo que representa el 1,5% del PIB español. La cifra de negocio incluye las ventas de Volkswagen Group España –Volkswagen, Skoda, Audi y VW Comerciales–, Volkswagen Navarra, Porsche Ibérica, Volkswagen Financial Services, Scania Hispania, Italdesign Giugiaro Barcelona, Man Iberia, y Audi Tooling Barcelona. Las fábricas del Grupo Volkswagen en España –que fabrican vehículos de las marcas Audi, SEAT y Volkswagen– ensamblaron un total de 746.341 vehículos en 2018. Eso supone un ascenso del 7,3% respecto al ejercicio anterior y representa un tercio de los turismos y todoterrenos fabricados en España. Como viene siendo habitual, las marcas del grupo mantienen una importante popularidad y gran aceptación en el mercado doméstico, lo que ha permitido que Grupo Volkswagen cerrara 2018 como líder de ventas del mercado español de turismos. SEAT y Volkswagen fueron las enseñas que ocuparon las dos primeras posiciones del ranking de marcas más vendidas. La planta de SEAT en Martorell, que emplea a un total de casi 15.000 empleados, ensambló durante 2018 un total de 474.300 vehículos, lo que supone un ascenso del 4,41% respecto al año anterior. Aunque sus exportaciones cayeron un 2%, hasta el 80% de sus ventas, el mejor comportamiento del mercado doméstico les hizo ser líderes en ventas en el año 2018, gracias a la buena evolución de
ESTRUCTURA PRODUCTIVA AL CIERRE DE 2018
Fuente: ABC
los modelos Ibiza y León. El otro modelo que se fabrica en esta planta es el modelo Audi A1, que sustituyó al Audi Q3. Las previsiones indican que, durante 2019, llegará una nueva generación del León, en sustitución del modelo actual, que permitirá la contratación de 1.300 personas más. Además, la planta añadirá una plataforma para vehículos eléctricos pequeños, con el objetivo de fabricar turismos
a precios de mercado asequibles. Así, SEAT hará realidad el primer coche eléctrico especialmente diseñado para trayectos urbanos. La otra planta del grupo VW está situada en Lanbaden (Navarra) y lleva más de 50 años fabricando el VW Polo, en su versión diésel, y sus evoluciones hasta la
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Sector automoción 2019 Informes Sectoriales
actual sexta generación. Este último modelo resulta ser el turismo más producido y exportado en España. Las instalaciones de Lanbaden cuentan con una plantilla de 4.800 empleados y cumple con el nuevo marco regulatorio sobre el ciclo de homologación WLTP. Con estas condiciones, la planta navarra produjo un total de 272.041 Volkswagen Polo, lo que representa un crecimiento del 11,5% respecto a 2018. El 90% se destinaron a la exportación hacia 40 países, especialmente Alemania (22%), Italia (15%) y Francia (14%). A estos vehículos, habría que añadir el Volkswagen SUV T-Cross, que también se fabrica en esta planta desde finales de 2018, con una producción diaria de 700 vehículos. La multinacional alemana prevé invertir a nivel global 44.000 millones de euros relacionados con la electromovilidad, la conducción autónoma y los nuevos servicios de movilidad hasta 2023. También, ha señalado, sin dar cifras concretas, que prevé invertir miles de millones en España, que se sumarán a los más de 5.300 millones de euros que acumulan las plantas españolas desde el año 2012, fundamentalmente en la planta de SEAT. Desde la fabricación del primer Ford Fiesta “made in Spain”, allá por 1976, la planta de Ford en Almussafes se ha convertido en la mayor fábrica de la marca americana en Europa, la más eficiente y la planta europea que más modelos Ford fabrica. Con una producción de 380.575 vehículos en 2018 –esto es, un descenso del 8,74% respecto a 2017–, la planta mantiene una plantilla de 7.400 personas, con una carga de trabajo asegurada por lo menos hasta el año 2021. Los modelos que se fabrican son el modelo SUV Kuga –que acapara más de la mitad de la producción–, Mondeo en su formato berlina, S-Max, Galaxy y Transit/Tourneo Connect. Por otro lado, en sus instalaciones también fabrica los motores ‘Maverik’ para el Ford Edge y los motores EcoBoost 2.0 litros y 2.3 litros. El 75% de la producción de la fábrica va destinada a 185 países, especialmente Reino Unido y Estados Unidos. Con unas inversiones ya ejecutadas por importe de 2.300 millones de euros, recientemente se han comprometido otros 750 millones adicionales, destinados a la fabricación de la próxima generación del modelo Kuga. Este es el modelo más electrificado de la historia
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La planta de Ford en Almussafes se ha convertido en la mayor fábrica de la marca americana en Europa, la más eficiente y la planta europea que más modelos Ford fabrica
de la marca americana y el que la factoría valenciana confía gran parte de su futuro, ya que el ritmo de fabricación del actual Kuga (1.840 unidades diarias) no ha sido suficiente para evitar distintos procesos de ERTE sobre su plantilla. La firma francesa Renault es una de las marcas más grandes por volumen, con más de 2.200 millones de euros en inversiones recibidas en las distintas plantas. A pesar del gran número de vehículos que fabrican en España, sus dos factorías vieron mermada su producción en 2018, al descender en su conjunto un 16%, hasta los 492.088 vehículos ensamblados. El buque insignia de la marca, el Renault Megane, pasó de ser la marca más vendida en el año 2017 a la quinta posición. La cifra total de vehículos producidos en las instalaciones de Valladolid alcanzó las 235.052 unidades (-6,8% respecto a 2017), mientras que en Palencia la cifra se situó en las 257.036 unidades (-12,4% respecto a 2017). Hay que destacar que la planta en Palencia es una de las más modernas del grupo y es la factoría de referencia de la marca gracias a la fabricación del SUV Kadjar y del Megane (en todas sus versiones, berlina, RS y Sport Tourer). Tras la eliminación completa del turno de noche en julio del 2018, que supuso la no renovación de 800 personas, la plantilla se redujo hasta las 2.400 personas. Sin embargo, como consecuencia del inicio de fabricación de los nuevos modelos asignados (las versiones híbridas y enchufables de los modelos Kadjar y Megane), se prevé recuperar parcialmente el turno de noche con la contratación de 400 nuevas personas. Por otro lado, la otra planta de Renault, situada en Valladolid, cuenta con una plantilla de 3.900 personas y fabrica los motores diésel 1.6 dCi 16V, los bloques 1.3 TCe y produce en exclusiva el Renault Captur, que se renovará a lo largo del año 2019 con el nuevo modelo híbrido enchufable. Integrado en el III Plan Industrial del grupo, esto permitirá que se mantenga el actual ritmo de producción en la planta vallisoletana y eso, a pesar de que se dejó de fabricar el modelo eléctrico Twizy en febrero de 2019. El nuevo modelo eléctrico se fabricará en la plataforma común que comparte con Nissan y Mitsubishi, que también produce otros modelos como el Clio, gracias a su alianza entre las tres compañías. Valladolid acoge la planta de motores diésel más grande
del Grupo Renault y produce el 40% de la demanda de motores del grupo, además de exportar casi el 70% de su producción. Sin embargo, ha recibido un importante espaldarazo con las nuevas decisiones tanto del Gobierno de España como de la Unión Europea, que prevén el fin de la fabricación de motores de combustibles fósiles para el año 2040 a favor del motor híbrido y enchufable. Esto hará inevitable la necesidad de cambios en la mecánica, que exigirán modificaciones de rumbo en la fábrica vallisoletana de motores, que pasó desde cifras récord en el año 2017, fabricando 1,5 millones de unidades a un significativo descenso de este tipo de motor a favor de la gasolina. Dentro del III Plan Industrial de Renault, se encuentra también la fábrica de cajas de cambios de Renault en Sevilla, que ha comenzado a producir en exclusiva la nueva caja de cambio de seis velocidades, la TL6, que se considera menos contaminante que su antecesora y que se montará en los vehículos de gama media de Renault que incorporen un motor más potente, como, por ejemplo, Megane, Capture, Kadjar y Clio. Además, hay que tener en cuenta que las factorías españolas también ensamblan motores para Mitsubitsi. Nissan, que está renovando por completo sus instalaciones industriales en España, suma un total de 1.380 millones de euros en inversiones en sus tres fábricas: Barcelona, Ávila y Cantabria. Con una plantilla de 470 personas, la factoría de Nissan, en Ávila, fabrica el camión ligero NT400, cuya producción en el año 2018 se incrementó en un 15,69%, hasta las 11.800 unidades fabricadas. Sin embargo, se trata de un modelo que dejará de fabricarse en septiembre de 2019, como consecuencia de la nueva normativa de emisiones. Esto exigirá que la planta tenga que reconvertirse en una factoría de recambios. La fábrica de Ávila ha recibido una inversión de 40 millones de euros y comenzará su transformación como consecuencia de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, que le llevará a tener una capacidad para ensamblar 80.000 piezas al mes durante seis años, tanto originales como recambios, para todas las marcas de la alianza. Por su parte, la planta catalana de Nissan tiene una plantilla en torno a las 3.500 personas y presenta una capacidad productiva del 30%, como consecuencia de la pérdida del turismo Pulsar y del industrial NV200 diésel, a lo que habrá que añadir, en julio de 2019, que estas instalaciones dejarán de producir del modelo NV200 de
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Sector automoción 2019 Informes Sectoriales
combustión. Como contrapartida, mantiene la producción de su alternativa eléctrica e-NV200 –que se fabrica en exclusiva mundial– y la familia de pick-ups para Renault y Daimler (Navara, Alaskan y Clase X). Cuenta con un nivel de exportación del 87% y produjo 82.700 unidades en el ejercicio, lo que supuso una caída del 10,9% respecto a 2017. El deterioro del sector y la falta de perspectiva de adjudicación de nuevos modelos han puesto la salida de 500 personas a través de bajas incentivadas. Pero, a cambio, Nissan realizará una inversión de 70 millones de euros destinados a la modernización de la factoría en busca de mayor competitividad. Además, habría que sumar 10 millones de euros adicionales, recientemente anunciados, destinados a la mejora de la línea de producción de cajas de cambio. En cuanto a la fábrica de Cantabria, que produce piezas para las fábricas de Nissan en Europa, se mantiene como un pilar clave para la compañía y para su alianza con Renault, ya que suministra componentes para los modelos con más crecimiento de las dos compañías automovilísticas, como, por ejemplo, el Renault Kadjar y Captur, y los Nissan Juke y Qashqai. Esto permite a la fábrica trabajar a plena capacidad. Tras la adquisición por parte del Grupo francés PSA Peugeot Citroën de la fábrica de Opel en Figueruelas (Zaragoza), el grupo automovilístico de origen francés agrupa tres factorías en España: Zaragoza, Vigo y Madrid. En su conjunto, la plantilla supera las 13.000 personas, alcanzando una producción de 922.303 vehículos en 2018, lo que supone un aumento del 5%, con niveles de exportación del 86%. En el ya mencionado proceso de transición al vehículo enchufable, el futuro de las tres plantas españolas está asegurado ya que estas, junto a la planta francesa en Poissy, son las únicas fábricas del grupo que están adaptadas para la nueva plataforma modular multienergía, que permitirá fabricar vehículos 100% eléctricos, lo que facilitará la asignación de nuevos modelos a las plantas españolas. PSA no quiere quedarse atrás en la próxima revolución de la electromovilidad y ha asegurado que, a partir de 2019, todos los modelos nuevos que desarrollen cualquiera de sus marcas (Peugeot, Citroën, DS y Opel/Vauxhal) tendrán una versión completamente eléctrica o híbrida, añadiendo, además, que en solo dos años lanzarán siete nuevos vehículos eléctricos.
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A pesar de seguir siendo la fábrica estrella del grupo PSA, con una plantilla de 5.500 personas, la planta de Vigo experimentó en 2018 un descenso de la producción de un 8%, hasta los 402.700 vehículos, como consecuencia de la caída de las ventas de uno de los modelos que se producen en la factoría gallega, el Citroën C-Elysee. A esto, hay que añadir los parones que se produjeron para poder adaptar las líneas de producción a los nuevos modelos Citroën Berlingo, Peugeot Rifter, Peugeot 208 y Opel Combo. El Opel Combo es el primer vehículo Opel fabricado en Vigo y se empezará a producir en 2019. La asignación de este modelo permitirá la puesta en marcha de un cuarto equipo de trabajo constituido por 900 personas. Además, la colaboración de PSA con Toyota permitirá a la planta de Vigo no solo fabricar el actual Toyota K9, sino también el nuevo Toyota Lite Ace enchufable para el año 2020. En 2021 llegarán las versiones eléctricas de la Citroën Berlingo, Peugeot Rifter, Opel Combo y el SUV Peugeot 208. Por su parte, la otra fábrica del grupo francés, adquirida en 2017 por la compra de la marca Opel, está situada en Figueruelas y produjo en 2018 un total de 447.514 unidades, lo que supone un ascenso del 17% respecto al año precedente. En noviembre de 2018, esta factoría, la segunda en volumen de España tras Martorell, superó su récord de producción mensual con 48.512 unidades de sus modelos Opel Corsa, Opel Crossland X y Opel Mokka, además del modelo Citroën C3 Aircross. Asimismo, estas instalaciones fueron las beneficiarias de la asignación del nuevo modelo Opel Corsa y también de su variante eléctrica, eCorsa. Se espera que se siga el mismo camino con el Opel Mokka X, que, actualmente, nace en esta fábrica y cuya segunda generación llegará en 2020 bajo el nombre eMokka X. Sin embargo, la plantilla –que ronda 6.900 personas– estará sujeta a un procedimiento de ERE de extinción de contrato a 270 personas. La planta del grupo PSA de Villaverde, Madrid, que ha recibido inversiones de 230 millones de euros, tiene condicionada su supervivencia a la fabricación en exclusiva mundial del modelo Citroen Cactus C4 en exclusiva mundial. A esta cifra hay que sumar un importe de 144 millones de euros de inversión adicional para adaptar la fábrica a la producción del nuevo modelo C4, 100% eléctrico, que comenzará en 2020. Adicionalmente, las instalaciones de Villaverde están a la espera de que le asignen algún modelo eléctrico de la marca Opel. La plantilla de esta fábrica es de 950 personas y, desde
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Sector automoción 2019 Informes Sectoriales
2017, tiene vigente un ERTE para 431 personas hasta 2020, que podría ser rescindido gracias a la entrada de los nuevos modelos asignados. El fabricante italiano Iveco, perteneciente al conglomerado italiano CNH Industrial, suma unas inversiones superiores a los 540 millones de euros entre 2012 y 2018, distribuidas entre las dos plantas que el grupo italiano tiene en Valladolid y Madrid. Estas instalaciones continúan siendo las mejores plantas del grupo CNH Industrial en términos de calidad, protección medioambiental, seguridad e innovación en los procesos de producción, lo que los lleva a tener una cuota de mercado del 15%.
La planta de Valladolid ha sido reconocida como un referente por su alto nivel de excelencia en producción y por el trabajo realizado para posicionarla como una referencia en la transformación hacia la Industria 4.0. Cuenta con una plantilla de más de 1.100 personas y fabrica en sus instalaciones el modelo Daily, perteneciente al segmento de 3 a 7,49 toneladas, que es uno de los comerciales medianos más demandados del continente europeo. También se encargará de ensamblar el nuevo modelo de este vehículo comercial, que establece nuevos estándares que supondrán un avance importante en la conducción autónoma y en la mejora de sus sistemas de seguridad, siendo el primer vehículo de su segmento en cumplir con los estándares de emisiones Euro 6D/Temp. Desde las instalaciones vallisoletanas salen también las variantes furgón, combi y chasis, que en total sumaron 25.000 unidades en 2018, 2.000 ejemplares más que en 2017. Asimismo, en Valladolid se fabrica el Eurocargo para 7,5-16 toneladas, el Stralis y el Trakker, para el segmento superior a 16 toneladas. La otra planta de Iveco, en Madrid, emplea a más de 2.500 personas y es la única en España que fabrica vehículos industriales pesados, como el Stralis –que fabrica en exclusiva en todas sus versiones–, el Trakker y vehículos especiales (GNC y de uso militar). En 2018, estas instalaciones alcanzaron una producción de 18.495 vehículos, frente a 27.058 unidades en 2017. Esta disminución ha provocado que se hayan aplicado varios procedimientos de ERTE en 2019. Iveco España Madrid alberga, además, líneas de producción y un centro de I+D para los vehículos pesados de la marca.
El italiano Iveco suma unas inversiones de 540 millones de euros entre 2012 y 2018
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La planta alavesa de Mercedes-Benz, inaugurada en 1957 e integrada en el Grupo Daimler, ha pasado de registrar unas cifras récord en 2017 a un retroceso en su producción de un 1,4% en 2018, con un total de 148.000 vehículos fabricados. La planta da empleo a un total de 5.000 personas y ensambla cuatro modelos: la lujosa Clase V, el vehículo comercial Vito, la autocaravana Marco Polo y la nueva versión eléctrica eVito, que parece que, en principio, será el único modelo eléctrico de la marca que será fabricado en España. La mayor parte de la producción de la planta alavesa se destina a la exportación, siendo Alemania el destino principal de los cuatro modelos que se fabrican. En 2018 sufrió el impacto de la caída en ventas de los vehículos diésel en toda Europa y obligó a cerrar las líneas de producción durante 14 días. Además, el grupo tiene una planta en Sámano (Cantabria), donde se producen autobuses.
03 Matriculación de vehículos
Como viene siendo habitual en los últimos años, el mercado del automóvil cerró el pasado ejercicio en España con un balance mejor de lo previsto por los grandes fabricantes. La debilidad del mercado interno, la incertidumbre existente por la entrada en vigor en septiembre de los nuevos test de emisiones (WLTP) y la nueva tributación fiscal sobre los vehículos diésel hacían pronosticar un cambio de tendencia en el número de matriculaciones.
superaron el 40%, y se justifican al ser el último mes previo a la entrada de la nueva normativa de WLTP. Pese a todo ello, se trata del avance más bajo desde 2013 y, aun así, los fabricantes dan por bueno el resultado, en un contexto marcado por las mencionadas incertidumbres, ya que los tres grandes compradores de turismos en España (particulares, concesionarios y alquiler) han crecido, aunque con ciertos matices. Hay que destacar que, en un contexto en el que la edad media del parque móvil supera ya los 12,5 años, la venta del canal de particulares continúa con su senda de enfriamiento, al haber crecido durante 2018 un 3,7% (4,4% para el periodo 2017/2016 y 6,7% para el periodo 2016/2015), hasta los 663.010 vehículos entregados. Como lectura positiva vemos el elevado potencial de crecimiento que sigue ofreciendo este canal, que necesita estímulos que ayuden a modernizar los vehículos actualmente en circulación. Los incrementos en el número de matriculaciones fueron aún mayores entre las empresas, y esto compensó la débil evolución del canal de particulares.
3.1. Turismos En estas circunstancias, el mercado doméstico registró un hecho solo ocurrido en 2012, pero sin más precedentes en la historia reciente: acumular cuatro meses consecutivos de caídas en el número de matriculaciones. Pese a ello, 2018 cerró con un incremento de las matriculaciones del 7,1%, alcanzando los 1,32 millones de turismos matriculados, y donde tienen especial relevancia las cifras registradas en agosto de 2018, que
Dic
Jan
Feb
2017
Mar
Apr
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
-3,5%
-12,6%
Jun
-6,6%
May
-17,0%
8,0%
19,3% 7,2%
2018 1.321.438
14,9%
2017 1.234.932
2,1%
6,3%
20,3%
+7,0%
13,0%
EN EL AÑO
48,7%
EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE TURISMOS PARA PARTICULARES
Dic
2018
Fuente: ANFAC y www.cincodias.com
23
Sector automoción 2019 Informes Sectoriales
MATRICULACIONES DE TURISMOS. ABRIL 2019 Canal
Abr 2019
Abr 2018
% 19 / 18
Acum. 2019
Acum. 2018
% 2019 / 2018
Particular
45.053
54.459
-17,3%
190.552
214.316
-11,1%
Empresa
36.421
32.132
13,3%
138.707
133.620
3,8%
Alquilador
37.943
29.842
27,1%
107.069
108.813
-1,6%
Total
119.417
116.433
2,6%
436.328
456.749
-4,5%
Fuente: Faconauto y Anfac
De esta manera, el canal de empresas cerró el conjunto del año con una subida del 13,6% (420.651 unidades), y, por su parte, los alquiladores crecieron un 5,7%, hasta las 237.777 unidades. Tras siete meses consecutivos de descensos en las matriculaciones, abril de 2019 se ha cerrado con un ascenso del 2,6% gracias al impulso de la demanda, favorecida por la Semana Santa. Sin embargo, el acumulado desde enero de 2019 contabiliza un descenso del 4,5% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, hasta alcanzar los 436.328 turismos matriculados. En este dato destacan, por un lado, el canal particular, que debiendo ser el más importante y el que impulsa la demanda, continúa con cifras negativas, al acumular un descenso del 11,1%, hasta los 190.552 turismos matriculados. Por otro lado, el canal empresa acumula un incremento del 3,8%, mientras que el canal alquilador desciende un 1,6%. Las perspectivas económicas, así como la ausencia de planes que fomenten la renovación de una flota cada vez de mayor antigüedad, están provocando que el canal de particulares siga sufriendo de manera continuada un freno en el número de matriculaciones. Si se analizan las matriculaciones de turismos por tipo de carburante, la proporción de vehículos diésel frente a los de gasolina cayó en 2018 hasta su nivel más bajo desde el año 1996, cuando este tipo de coches representaba el 33,2% del total, frente al 66,8% de gasolina. Así, el pasado año, el 35,8% de los coches entregados estaban impulsados por motores diésel, lo que supone una caída de 17 puntos en solo doce meses. Mientras, el resto de las matriculaciones fueron de vehículos gasolina (57,5%) e híbridos y eléctricos (6,6%). Es de destacar que la cifra de matriculaciones de estos últimos alcanzó las 21.181 unidades en 2018, lo que supone un incremento del 62,6% en comparación con las 13.021 unidades que se entregaron el año anterior.
24
En esta línea de fuertes crecimientos, los vehículos electrificados, híbridos y de gas suman, desde enero hasta abril de 2019, un total de 44.069 vehículos matriculados, lo que implica un incremento del 45,4% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
3.2. Vehículos comerciales Si ponemos la atención en la matriculación de vehículos comerciales, en 2018, sus ventas crecieron un 7,7%, hasta las 214.207 unidades. Esta tendencia de crecimiento se mantiene en 2019, de manera que, desde enero hasta abril, el número de vehículos comerciales matriculados ha vuelto a experimentar un crecimiento del 5,1% respecto al ejercicio anterior, sumando 74.851 unidades matriculadas.
3.3. Matriculaciones por marcas y modelos Si se analizan las matriculaciones producidas en España durante 2018 en función de las marcas y modelos más vendidos, SEAT ha saltado al primer puesto como la marca más vendida. El total de turismos vendidos por SEAT se sitúa en 107.328 unidades vendidas (94.515 unidades el año anterior), siendo sus modelos León e Ibiza los líderes de ventas por segundo año consecutivo. En segundo lugar, se encuentra Volkswagen, con un total de 102.954 unidades vendidas (89.636 unidades en el año anterior), con los modelos VW Polo y Golf en el séptimo y octavo puesto, también por segundo año consecutivo. Cierra el ranking Peugeot, que ascendió un puesto, hasta situarse en la tercera posición, con un total de 98.914 unidades matriculadas, siendo el modelo 3008 el más comercializado.
MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS. DICIEMBRE DE 2018 Derivados, Furgonetas y Pick-up Derivados de turismo Furgonetas Pick-up
Diciembre 2018
% 2018 / 2017
Acum. 2018
% 2018 / 2017
92
-23,3%
1.147
-15,2%
10.243
8,3%
119.399
5,9%
881
22,7%
10.675
31,4%
Total Derivados, Furgonetas y Pick-up
11.216
8,9%
131.211
7,3%
Furgones y Camiones / Chasis Ligeros
Diciembre 2018
% 2018 / 2017
Acum. 2018
% 2018 / 2017
Comerciales ligeros <2,8 Tn.
1.567
19,3%
18.446
2,5%
Furgon/combi >=2,8 <=3,5
4.357
10,7%
55.158
8.8%
Camión/Chasis Cabina>=2,8 <=3,5 Tn.
677
1,5%
9.382
18,9%
Total Fg/Ch Ligeros
6.601
11,6%
82.968
8,4%
Total Comerciales ligeros
17.817
9,9%
214.207
7,7%
Fuente: Faconauto y Anfac
MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS. ENERO-ABRIL DE 2019 Enero - Abril 2019 Canal
2018 Unidades
Peso
% 2019 / 2018
Unidades
Peso
Autónomo
23.441
31,3%
22.321
31,3%
5,0%
Empresa
38.677
51,7%
38.429
53,9%
0,6%
Alquilador
12.733
17,0%
10.502
14,7%
21,2%
Total
74.851
100,0%
71.252
100,0%
5,1%
Fuente: Faconauto y Anfac
TURISMOS MÁS VENDIDOS EN UNIDADES EN 2018 Por marcas
Por modelos
Seat
107.328
Seat León
34.897
Volkswagen
102.954
Seta Ibiza
31.392
Peugeot
98.914
Nissan Qashai
31.287
Renault
96.198
Dacia Sandero
31.130
Opel
79.755
Renault Mégane
29.082
Toyota
71.267
Renault Clio
28.859
Citroën
68.917
Volkswagen Polo
28.173
Kia
67.786
Volkswagen Golf
27.090
Hyundai
64.573
Citroën C4
26.193
Ford
63.301
Peugeot 3008
22.870
Fuente: ANFAC
25
04 Concesionarios
Con una facturación que se incrementó en un 44% durante el año 2018, los concesionarios han realizado ventas por importe de 46.240 millones de euros, de los cuales 34.467 millones provienen de la venta de coches nuevos, 6.810 de la de usados y 4.963 a los trabajos de posventa. Hay que destacar este sector como motor clave en el impulso económico del país, al representar el 3,2% del PIB español. A pesar de aumentar la facturación, el sector sufrió un ligero descenso sobre su rentabilidad, como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva norma de WLTP en septiembre de 2018. Si bien esta norma impulsó la salida de vehículos –especialmente en agosto–, mediante el adelanto de operaciones y automatriculaciones. Sin embargo, esta necesidad de dar salida a vehículos que quedarían obsoletos con la nueva norma WLTP llevó a los concesionarios a aplicar elevados descuentos que perjudicaron e impactaron negativamente sobre los márgenes comerciales. Si a lo mencionado anteriormente, se añade el aumento de las matriculaciones en el canal de ventas a empresas y la bajada del de clientes particulares, da como resultado un deterioro sobre el mix de rentabilidad de los concesionarios. De manera que, durante 2018, el sector redujo su rentabilidad hasta el 1,76%, frente a la rentabilidad alcanzada en 2017 del 1,9%. Desde hace varios años la opinión mayoritaria de los ejecutivos del sector sostiene que, o bien el sector se adapta a las nuevas condiciones del mercado, o bien desaparecerán en torno al 30%-50% de los concesionarios actuales hasta 2025. En base a estas opiniones, el sector de concesionarios se encuentra en un marco de elevada incertidumbre y, para afrontarlo, deberá enfrentarse a un proceso de transformación y modernización que requiere importantes sumas de dinero –que estiman cercanas a 2.000 millones de euros– en los dos próximos años, y que permitiría al sector crear 21.000 puestos de trabajo hasta 2022.
26
05 Fabricación de componentes de automoción
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN. 2013-2018 Exportación ( 4.427 M€) 35 30
26%
25
2013
2014
19.510
10
18.897
15
17.602
20
16.988
Del total de la facturación del sector, 15.755 millones de euros pertenecen a las ventas en el mercado doméstico. De estas ventas nacionales, 10.270 millones se corresponden con el suministro de componentes y equipos a los fabricantes de vehículos –descendiendo un 5,9% respecto a 2017–, y 5.485 millones de euros provienen del mercado de recambios, lo que supuso un incremento del 3,2% respecto al ejercicio anterior.
2015
2016
21.415
La facturación del sector de componentes de automoción se ha incrementado un 2,6% respecto a 2017, alcanzando la cifra de 37.170 millones de euros. Mantener estas cifras de crecimiento pone en valor la competitividad de un sector que invierte en I+D+i 1.545 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,2% respecto al ejercicio anterior, para conseguir ser el socio estratégico de los fabricantes de automoción.
Por otro lado, en el ámbito de las exportaciones, los fabricantes de componentes y equipos han establecido una nueva cifra récord en 2018. Las ventas al exterior se han incrementado en un 7% respecto a 2017, alcanzado la cifra de 21.415 millones de euros. Esto supone que el 57,6% del negocio se generó fuera de nuestras fronteras. Destacan las oportunidades en países como Méjico e Irán.
20.015
Otro año más, hay que destacar, dentro de la industria automotriz española, la importancia del sector que se dedica a la fabricación de componentes. Continúa siendo un área generadora de empleo y de cifras récord en exportación, a pesar de que los datos de 2018 se podrían interpretar como un parón en la cifra de ventas que en años anteriores crecían en torno al 7%.
5
2017
2018
Fuente: Sernauto
EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN. 2013-2018 Facturación ( 9.150 M€)
33.239
20
29.723
25
28.020
30
32.964
35
2015
2016
36.239
32%
37.170
40
Como se mencionaba anteriormente, gracias al crecimiento de la facturación y de la buena cifra de exportación, los fabricantes de automoción han generado 5.000 nuevos puestos de trabajo en 2018, hasta llegar a los 230.100 empleos directos y 372.800 indirectos.
15 10
2013
2014
2017
2018
Fuente: Sernauto
27
Sector automoción 2019 Informes Sectoriales
EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN. 2013-2018 En número de personas 39.160 empleos generados 250
190.940
170
196.580
190
230.100
224.720
204.170
210
211.800
20%
230
150
2013
2014
2015
2016
2017
2018
El principal destino de las exportaciones continúa siendo la Unión Europea, que acapara el 71,3% de las ventas al exterior, principalmente Alemania, Francia, Portugal, Reino Unido e Italia. En busca de la no dependencia del mercado europeo, el sector de componentes de automoción tiene a Marruecos como principal destino de sus exportaciones, con una cuota del 4,3%, llegando hasta unas ventas de 913 millones de euros. En España, algunas de las compañías españolas líderes en esta área son Fagor Ederlan, Gestamp, Grupo Antolín y CIE Automotive. Fagor Ederlan lleva más de 40 años de relación comercial con constructores como Renault, Volkswagen o Daimler. Este último, le ha nombrado socio estratégico
Fuente: Sernauto
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PROVEEDORES DE AUTOMOCIÓN 2018 Top 10 países destino (tomando UE como bloque) 10. RUSIA 211 M€ (1%)
1. UE 15.257 M€ (71,3%) 7. TURQUIA 370 M€ (1,7%)
3. EEUU 868 M€ (4,1%)
6. MÉXICO 414 M€ (1,9%)
2. MARRUECOS 913 M€ (4,3%)
4. CHINA 618 M€ (2,9%) 5. ARGELIA 583 M€ (2,7%)
9. SUDÁFRICA 224 M€ (1%) %Cuota de mercado *Otros paises= 7,7% Fuente: Taric, SERNAUTO
28
8. JAPÓN 296 M€ (1,4%)
en 2018, por ser especialista en aplicaciones de Chassis y Powertrain y uno de los proveedores clave de componentes de eje. Fagor Ederlan es un proveedor global y experto en la cadena de valor completa del producto. Cuenta con 20 plantas y tiene alianzas productivas en las principales regiones del sector, como Europa, Mercosur, Asia y Nafta. Su actividad se centra en Chassis (freno y suspensión) y Powertrain (transmisión y motor) y ofrece soluciones integrales al mercado en todas las líneas de producto. Para desarrollar esta actividad cuenta con una plantilla de más de 3.600 profesionales y está integrado en la Corporación Mondragón. Sus principales clientes son los fabricantes de vehículos más importantes y proveedores Tier 1 (es decir, aquellos fabricantes de sistemas, subsistemas y componentes que, por lo general, están completamente terminados y que disponen de alta tecnología que suministran directamente al fabricante de vehículos). Otro de los agentes más importantes es el grupo vasco Gestamp, que ha pasado de ser un pequeño suministrador local de estampación a una compañía de carácter global que cotiza en la Bolsa de Madrid, con una capitalización bursátil de alrededor de 3.000 millones de euros. Durante 2018, la corporación ha añadido seis nuevas plantas y cuenta actualmente con cuatro plantas en construcción (EE.UU., México, Eslovaquia y Marruecos). Estas fábricas, unidas a las que Gestamp tiene en 21 países en todo el mundo, emplean a 38.800 personas. El grupo abarca todos los procesos de la fabricación de los componentes de automoción, de manera que cubre toda la cadena de valor: desde la creación de prensas y troqueles, hasta la fabricación y acabado del producto.
todos los modelos de la nueva plataforma de vehículos eléctricos de Volkswagen en Europa, a gran parte de los coches eléctricos que llegarán a China y al coche eléctrico que Ford tiene previsto producir en México para todo el mundo. Además, en 2018, la empresa española inauguró las plantas chinas de Guangzhou, especializada en iluminación, y de Shanyang, además de la planta estadounidense de Shelby. Por último, CIE Automotive, que opera como Tier 2 (que son aquellos fabricantes de sistemas, subsistemas y componentes con alta tecnología para su montaje en sistemas o subsistemas de los TIER-1) en la industria de la automoción, fabrica piezas para todas las partes del vehículo, como motor, transmisión, chásis, dirección, interiores, exteriores, etc. El grupo vasco cotiza en el Ibex 35 desde junio de 2018 y tiene una capitalización bursátil de más de 3.000 millones de euros. A cierre de 2018, facturó un total de 3.207 millones de euros (+6,6%) y obtuvo un beneficio neto de 437 millones de euros.
El grupo familiar Grupo Antolín es otro actor clave en el área de los fabricantes de componentes de automoción en España. Es uno de los mayores productores mundiales de interiores para vehículos y está especializado en techos, puertas, asientos iluminación y paneles de instrumentos. Antolín tiene en marcha el mayor programa de lanzamientos, que reforzará su posición entre los mayores fabricantes de componentes para el interior de los vehículos a nivel mundial. El plan de inversiones acumula 1.200 millones de euros entre 2017 y 2018 y en él destacan los programas de producción para 32 modelos eléctricos (21 de ellos no han llegado todavía al mercado). Por ejemplo, Grupo Antolín suministrará a
29
Sector automoción 2019 Informes Sectoriales
Conclusiones y perspectivas El sector de automoción español cerró el año 2018 con unos datos que, siendo mejores de lo esperado tanto en producción como en matriculación, se encuentran en un punto de inflexión muy significativo. La evolución del sector dependerá de las decisiones que se tomen para seguir considerándolo uno de los más importantes para el país y, sobre todo, para mantener la viabilidad y continuidad de una estructura empresarial que, entre empleos directos e indirectos, da trabajo a millones de personas. Anfac, que en los últimos años se había puesto como meta alcanzar una producción de tres millones de unidades anuales, mantiene unas expectativas prudentes para el sector en el año 2019. A nivel internacional, hay que prestar especial atención a la situación económica de los países europeos. A nivel nacional, se espera una recuperación, en la medida en que la evolución de las matriculaciones en el canal de particulares mejore. Para ello, las asociaciones del sector reclaman a la administración el diseño de un plan que impulse la demanda. Que hoy España sea el noveno productor mundial de vehículos y el segundo más importante en Europa después de Alemania es resultado de las medidas tomadas a nivel laboral –con costes salariales inferiores a la media–, así como de una mayor flexibilidad laboral para poder adaptar las fábricas a la oferta y demanda. Esto ha permitido dibujar un escenario ideal para que los grandes grupos constructores con instalaciones en España inyectaran a las fábricas inversiones de manera recurrente. Dichas inversiones han permitido mejorar su productividad por medio no solo de una mejor cualificación de los empleados, sino también de una mayor robotización, que ha posibilitado situar a las fábricas españolas en la vanguardia tecnológica. Además, la optimización de las capacidades de las instalaciones españolas ha proporcionado la asignación de tal número de modelos, que el 80% de los vehículos “made in Spain” son exportados a miles de países. Desde este punto de partida, el sector tiene que dar un paso adelante hacia un nuevo concepto de vehículo híbrido enchufable, eléctrico 100% y demás variantes destinadas a una menor contaminación, apoyado por decisiones gubernamentales. En este marco, si las grandes marcas constructoras no quieren perder su parte de pastel, deben continuar con un intenso plan de inversiones destinadas a la transformación de las plataformas tradicionales en otras que permitan fabricar y desarrollar vehículos eléctricos y derivados. Sin embargo, para ello el Gobierno ha de actuar como un agente clave que ayude a esta transformación.
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No podemos olvidar que el no disponer de una marca de fabricación española hace estar a la automoción española más expuesta a la deslocalización, de manera que se han de tomar las medidas necesarias para evitar esta situación. Y en esta línea, además, hay que destacar que el vehículo enchufable requiere de un menor número de piezas de ensamblaje y, por tanto, de menos horas de fabricación por vehículo, lo que implica un posible riesgo de pérdida de empleo. Sin embargo, donde hay un problema hay una oportunidad, de manera que, para compensar esa posible pérdida de plantilla, se pueden crear decenas de empleos con la fabricación de baterías, que son el elemento clave del nuevo concepto y que ofrecen un elevado potencial de desarrollo. A partir de aquí, hay numerosos elementos que están provocando incertidumbre en el sector: el proceso del Brexit negociado o no; la guerra comercial, iniciada por Trump y a la que el resto de países ha respondido de igual manera; las perspectivas económicas globales, especialmente la española, y las perspectivas económicas de países como Alemania, Reino Unido y Francia como mercados más importantes de los vehículos ensamblados en las fábricas españolas.
31