20 19 QUÍMICO INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
20 19 El presente informe ha sido elaborado a partir de información pública, entrevistas con directivos de las empresas y análisis internos y refleja las conclusiones que se han alcanzado por la Unidad de Riesgos de CESCE, siendo propiedad intelectual de la Compañía. CESCE no asume responsabilidad alguna por errores, inexactitudes y omisiones en la información contenida en el informe y, especialmente no responderá de ningún daño y/o perjuicio, cualquiera que sea su índole, que se pudiera derivar de la información contenida en el mismo ni como consecuencia de las decisiones o acciones que puedan ser adoptadas por cualquier entidad basándose en su contenido.
EDITA: CESCE Velázquez 74, Madrid cesce.com
Índice Síntesis del sector químico
5
01 Sector químico
7
02 Gases industriales
15
03 Fertilizantes 17 04 Perfumería y cosmética
20
05 Productos de limpieza
23
06 Pinturas y barnices
28
07 Industria farmacéutica
32
08 Farmacias
37
09 Distribución de productos farmacéuticos
44
Conclusiones y perspectivas
47
Sector químico 2019 Informes Sectoriales
La industria química española despliega su potencial La industria química española es uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento. En 2018, su producción es la que más se ha incrementado de entre los principales productores europeos y sus ventas se han elevado un 4%. Las exportaciones han seguido creciendo y ya representan más de la mitad de las ventas. De cara al futuro, se espera un ascenso anual de la demanda interna del 4,5% hasta 2030.
4
Síntesis del sector químico La industria química española continúa su tendencia alcista tanto en producción como en facturación en 2018: las ventas se elevan a 65.647 millones de euros (+4%), gracias principalmente al comportamiento de los precios. Las exportaciones siguen al alza, con un aumento del 5,1%, y suponen un 57,5% de las ventas. El mercado de gases tanto de uso industrial como medicinal ha incrementado sus ventas un 5%, hasta los 1.376 millones de euros en 2018. Los gases medicinales presentan el mejor comportamiento, con un alza del 4,4% por las terapias respiratorias. El sector de fertilizantes se ha visto favorecido por la meteorología, lo que ha llevado a un incremento del valor de mercado del 10%, hasta los 1.482 millones de euros. Las ventas de productos de perfumería y cosmética se han incrementado un 2%, hasta los 6.954 millones de euros. Los productos de higiene personal y cuidado de la piel son los más consumidos. España se consolida como segundo exportador mundial de perfumes por detrás de Francia. Una vez más, el positivo comportamiento del consumo de los hogares ha hecho que el sector de productos de limpieza continúe con la subida iniciada en 2013, con un valor de mercado de 2.185 millones de euros (+2,1%). El mercado de detergentes, lavavajillas y suavizantes fue el responsable del mayor volumen de ingresos, 1.500 millones de euros. El buen comportamiento de las pinturas para la construcción, la decoración profesional y el bricolaje ha compensado el desfavorable comportamiento de las pinturas de automoción en 2018, contabilizándose unas ventas de 1.615 millones de euros, un 2,9% más que en 2017.
5
Sector químico 2019 Informes Sectoriales
Desde 2014, la industria farmacéutica viene registrando una trayectoria de crecimiento gracias al repunte en el gasto público en medicamentos, que en 2018 aumentó un 3%, y a las mayores ventas en especialidades de venta libre. Así, esta industria creció un 2,9% en 2018, hasta los 16.500 millones de euros. Por su parte, las oficinas de farmacia han aumentado su facturación media un 2,1% en 2018, consiguiendo una facturación global en el mercado de farmacias de 20.149 millones de euros (+2,2%). Este aumento se produce principalmente gracias a las mayores ventas en medicamentos, manteniéndose estable el mercado de productos de Consumer Health. Las mayores ventas de especialidades farmacéuticas de prescripción obligatoria han permitido también un comportamiento al alza del 2,5% del valor de mercado de la distribución de productos farmacéuticos, facturando 12.110 millones de euros en 2018.
6
01 Sector químico
La industria química española, integrada por las actividades químicas y farmaquímicas, genera ya el 13,4% del Producto Interior Bruto del país, constituye un sector estratégico para la economía española en su conjunto y da empleo al 3,5% de la población activa.
CONTRIBUCIÓN AL PIB ESPAÑOL
DIRECTA DIRECT
INDIRECTA INDIRECT
INDUCIDA INDUCED
20.029
39.844
7.779
MILLONES / MILLIONS €
MILLONES / MILLIONS €
67.652
MILLONES / MILLIONS €
MILLONES / MILLIONS €
5,8%
Fuente: FEIQUE
DEL PIB ESPAÑOL OF SPANISH GDP
España es el país donde mayor crecimiento productivo ha experimentado el sector químico (+1,5%) de los siete principales países productores químicos de la Unión Europea (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Holanda y Bélgica). La zona euro ha registrado, de media, una caída de la producción química del 0,9%, motivada fundamentalmente por el descenso de Francia y Alemania, por debajo del 2%.
La industria química española facturó 65.647 millones de euros en 2018, lo que supone un aumento del 4% respecto a la facturación registrada el año anterior. Esta cifra se ha visto favorecida tanto por el comportamiento de la producción –que creció un 1,5%, duplicando así el ritmo de crecimiento del índice general de la Industria Española (0,7%)– como por la trayectoria alcista de los precios (asociados a los precios del crudo).
50.000
59.020
58.056
55.282
55.117
55.657
53.153
55.000
32%
47.714
49.743
60.000
52.585
65.000
56.386
45.000
65.647
70.000
63.100
EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIOS DEL SECTOR QUÍMICO. 2007-2018 (MILL €) Evolution of turnover of the chemical sector. 2007-2018 (mill €)
2018 +4,0%
Crecimiento acumulado Cumulative Growth 2007-2018
40.000 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Fuente: FEIQUE
7
Sector químico 2019 Informes Sectoriales
El sector, que desde 2014 ha ido superando paulatinamente su techo histórico de facturación, ha acumulado en los últimos cinco años un crecimiento del 19%, incremento que asciende al 32% si se toma como referencia 2007, el año previo a la crisis. Desde 2007, el sector acumula un crecimiento del 16,8%. Como se observa en el gráfico siguiente, el resto de la industria todavía se encuentra por debajo de los niveles productivos previos a la crisis.
EVOLUCIÓN DE LA DE LA PRODUCCIÓN EN EL SECTOR QUÍMICO. 2007-2018 (% VARIACIÓN ACUMULADA) Evolution of production in chemical sector. 2007-2018 (% cumulative variation) 15,1
30 20
Química Chemical 16,8%
10 0 -23,6
-10 -20
Industria Industry -21,4%
-30 -40 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Fuente: FEIQUE
El subsector de especialidades farmacéuticas continúa siendo el más representativo, al aportar el 20,9% de la cifra de negocios
8
Respecto a la distribución sectorial de la cifra de negocios, el subsector de especialidades farmacéuticas continúa siendo el más representativo, al aportar el 20,9% de la cifra de negocios global del sector, seguido muy de cerca de materia primas, plástico y caucho, con un 18,9% del total. A continuación, va la química orgánica (15,5%), otros productos químicos (7,9%), perfumería y cosmética (7,6%), pinturas y tintas (7,0%), materias primas farmacéuticas (5,8%), detergencia (5,5%), gases industriales (2,5%), química inorgánica (2,5%), fertilizantes (2,4), agroquímica (1,5%), colorantes y pigmentos (1,2%) y fibras sintéticas (0,7%).
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA CIFRA DE NEGOCIOS. 2018 (%) Sector distribution of turnover. 2018 (%) 2,5%
El positivo comportamiento de la industria química española, que se consolida como el segundo mayor exportador de la economía española (por CNAE) –el primero es la automoción–, se ha visto particularmente influido en 2018 por la fortaleza de la demanda internacional de productos químicos, que continúa registrando unos elevados niveles de crecimiento, que han superado el 4,5%.
1,2% 2,5%
20,9% 15,5% 2,4%
Este aumento de la demanda global ha repercutido sobre la industria química española, que ha visto incrementadas sus exportaciones un 5,1% respecto a 2017, hasta los 37.724 millones de euros.
5,8% 0,7%
7,9%
18,9% 7,6% 5,5%
7% 1,5%
Gases Industriales /Industrial Gases 2,5% Colorantes y Pigmentos / Dyes and Pigments 1,2% Química inorgánica / Inorganic Chemistry 2,5% Química orgánica / Organic Chemistry 15,5% Fertilizantes / Fertilizers 2,4% MMPP Plásticas y Caucho / Plastics and Rubber RM 18,9% Agroquímica / Agrochemical 1,5% Pinturas y Tintas / Paints and Inks 7,0% Detergencia / Detergents 5,5% Perfumería y Cosmética / Perfumes and Cosmetics 7,6% Otros Productos Químicos / Other Chemical Products 7,9% Fibras Sintéticas / Synthetic Fibers 0,7% MMPP Farmacéuticas / Pharmaceuticals RM 5,8% Especialidades Farmacéuticas / Pharmaceutical Specialities 20,9% Fuente: FEIQUE
La industria química española incrementó sus exportaciones un 5,1% en 2018 9
23.230 2008
35.904
32.520
33.153
31.949
28.414
65%
21.252
22.878 2007
25.000
26.221
35.000 30.000
29.882
40.000
30.856
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES. 2007-2018 (MILLONES €) Evolution of exports. 2007-2018 (million €)
37.724
Sector químico 2019 Informes Sectoriales
2018 +5,1%
Crecimiento Acumulado Cumulative Growth 20017 2018
20.000 15.000 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Fuente: FEIQUE
De esta forma, la cifra de negocios que realiza en mercados exteriores supone ya el 57,5% del total.
49,3
52
44,5
46
44,2
48
46,0
50
2008
2009
57,5%
57,1
56,7
56,9
2018 +1,0%
51,1
56 54
55,1
54,2
58
55,8
CIFRA DE NEGOCIOS EN MERCADOS INTERNACIONALES. 2007-2018 (%) Turnover in international markets. 2007-2018 (%)
25%
Crecimiento Acumulado Cumulative Growth 20017 2018
44 42 2007
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Fuente: FEIQUE
Un dato también relevante es que el sector ha ido mejorando su posición en todos los mercados internacionales extracomunitarios a lo largo de la última década, de modo que la industria química española exporta ya a más de 200 países y territorios autónomos. Aunque la Unión Europea sigue siendo el principal destino de las exportaciones, con el 60% del total, en los últimos 18 años el destino de las ventas al exterior se ha diversificado, ganando mercado en otros destinos como Suiza
10
(+1.239%), Estados Unidos (+380%), Turquía (+406%), o China (+1.041%). Por otra parte, además de la demanda internacional, el positivo comportamiento de la demanda interior ha beneficiado al sector químico, permitiendo que el consumo de productos químicos haya alcanzado la cifra récord de 72.093 millones de euros en 2018, es decir, un 6,1% superior a los registros de 2017.
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES-REGIONES. EVOLUCIÓN 2007-2018 (%) Destination of exports-region. Evolution 2007-2018 (%)
UE EU
Resto Europa Rest of Europe 5,0
69,3
América Americas
Asia
10,6
9,8
59,5
11,1
11,5
12,6
África 4,5 4,8 % s/ total mundial % of world total
Resto Mundo Rest of world
2000 2018
0,5 1,2
Fuente: FEIQUE
PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACIÓN-PAÍSES TOP 20. EVOLUCIÓN 2007-2018 (MILLONES € + VARIACIONES) Main export markets-countries Top 20. Evolution 2007-2018 (million € +% change) 2000
2018 Millones € Millions €
Var. Change (%)
2000
2018 Millones € Millions €
2018 / 2000
Var. Change (%) 2018 / 2000
Francia / France
1.378
3.799
175,78
China
80
915
Italia / Italy
1.120
3.686
229,24
Polonia / Poland
88
670
1.040,54 657,31
Alemania / Germany
1.245
3.601
189,17
Brasil / Brazil
130
659
406,14
México
110
573
422,70
Japón / Japan
131
557
325,09
Portugal
975
2.482
154,58
Suiza / Switzerland
179
2.393
1.239,35
Países Bajos / Netherlands
726
2.356
224,37
Irlanda / Ireland
136
524
284,75
Reino Unido / United Kingdom
963
1.770
83,74
Marruecos / Morocco
103
504
389,27
Estados Unidos / United States
367
1.763
380,12
India
57
408
615,79
Bélgica / Belgium
328
1.082
229,45
Argelia / Algeria
198
403
103,07
Turquía / Tutkey
191
967
405,57
Austria
45
369
713,01
Fuente: FEIQUE
11
Sector químico 2019 Informes Sectoriales
64.013
63.417
60.223
59.162
60.233
62.400
59.248
56.060
60.000
61.558
65.000
58.326
70.000
24%
55.000
67.940
75.000
72.093
CONSUMO DE PRODUCTOS QUÍMICOS. 2007-2018 (MILLONES €) Consumption of chemical products. 2007-2018 (million €)
2018 +6,1%
Crecimiento Acumulado Cumulative Growth 20017 2018
50.000 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Fuente: FEIQUE
Actualmente, cada español consume 1.543 euros anuales en productos químicos, alcanzando también su cifra histórica más elevada. El fuerte empuje del consumo interior ha impulsado también un importante repunte de las importaciones, que han experimentado un crecimiento del 8,4% respecto al año anterior, elevándose a 44.170 millones de euros. Por subsectores, el consumo de química bási-
ca –sobre todo de química orgánica– ha sido el que más ha crecido, propiciando, a su vez, la dinamización de las importaciones. Se trata, fundamentalmente, de productos de consumo industrial, destinados principalmente a los sectores demandantes que mayor tirón han experimentado en 2018, como son la industria de bienes de equipo y el sector de la construcción, muy concentrado en obra pública.
1.543
CONSUMO DE PRODUCTOS QUÍMICOS POR HABITANTE. 2007-2018 (€ POR HABITANTE Y AÑO) Consumption of chemical products per inhabitant. 2007-2018 (€ per habitant and year) 1.460
1.550
1.250
1.296
1.267
1.286
1.387
1.322
1.260
1.199
1.290
1.350 1.300
1.334
1.450 1.400
1.360
1.500
20%
1.200
2018 +5,7%
Crecimiento Acumulado Cumulative Growth 20017 2018
1.150 1.100 2007 Fuente: FEIQUE
12
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
40%
30.000 25.000
40.744
37.513
35.786
34.736
34.988
35.157
32.316
35.000
29.546
31.461
40.000
32.203
45.000
38.514
50.000
44.170
EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES. 2007-2018 (MILLONES €) Evolution of imports. 2007-2018 (million €)
2018 +8,4%
Crecimiento Acumulado Cumulative Growth 20017 2018
20.000 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Fuente: FEIQUE
Uno de los principales activos de la industria química es su capacidad de generar empleo. En volumen, el sector creció en 2018 un 1,7%, hasta los 196.800 empleos directos.
Si se añade el empleo indirecto e inducido, se alcanzaron los 670.000. Esta cifra representa el 3,5% de la población activa ocupada en España.
196,8
193,5
179,5
191,4
174,6
164,3
161,2
162,1
180
720,0
169,4
200
196,1
220
194,7
EVOLUCIÓN DEL EMPLEO. 2007-2018 (MILES DE ASALARIADOS. MEDIA ANUAL) Evolution of employment. 2007-2018 (Thousand of employees on the payroll. Anual Average)
2018 +1,7%
160
1%
140 120
Crecimiento Acumulado Cumulative Growth 20017 2018
100 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Fuente: FEIQUE
El empleo en el sector creció un 1,7%, hasta los 196.800 empleos directos 13
Sector químico 2019 Informes Sectoriales
EMPLEO EN LA INDUSTRIA QUÍMICA
EMPLEO DIRECTO DIRECT EMPLOYMENT
196.800
ASALARIADOS / EMPLOYESS ON THE PAYROLL
EMPLEO INDIRECTO INDIRECT EMPLOYMENT
340.464
ASALARIADOS / EMPLOYESS ON THE PAYROLL
EMPLEO INDUCIDO INDUCED EMPLOYMENT
131.856
ASALARIADOS / EMPLOYESS ON THE PAYROLL
669.120
EMPLEOS TOTALES GENERADOS / TOTAL JOB GENERATED
3,5%
Fuente: FEIQUE
Destaca la estabilidad y calidad laboral del empleo directo en el sector, ya que el 93% de la contratación es indefinida. Asimismo, sobresale por su alta cualificación profesional, puesto que es uno de los que más invierte en formación, al destinar 252 euros anuales por empleado a esta área, casi el doble que la media industrial (127,4 euros). La I+D es un factor de competitividad clave para la industria química española, uno de los ámbitos en los que es especialmente activa. De hecho, es el sector industrial que actualmente destina más recursos a la investigación y el desarrollo, acumulando en sus empresas una cuarta parte de las inversiones que la industria española destina en conjunto a esta área. Respecto a la innovación, el sector también lidera el gasto e inversión industrial, situándose por encima de los 1.500 millones de euros anuales, lo que supone una inversión del 13,1% sobre el valor añadido, seis puntos más que la media industrial (7,2%) y 11 puntos por encima de la media nacional (1,9%).
14
DE LA POBLACIÓN ACTIVA OCUPADA OF THE ACTIVE OCCUPIED POPULATION
02 Gases industriales
En las siguientes líneas, se analiza el sector de gases industriales tanto para uso industrial (utilizados fundamentalmente en los sectores metalúrgico, químico y de alimentación y bebidas) como para uso medicinal (utilizado en hospitales, ambulatorios, residencias para la tercera edad y domicilios particulares). Este subsector está compuesto únicamente por 11 empresas/grupos fabricantes, en las que predomina el capital extranjero, al estar integrado por las filiales de los grandes grupos multinacionales: Air Liquide, The Linde Group (a través de Grupo Abelló Linde), Messer, Taiyo Nippon Sanso (a través, desde mediados de 2018, de Nippon Gases) o Air Products (a través de Grupo Carburos Metálicos), grupos de origen francés, alemán, japonés y estadounidense.
Junto a ellos se encuentran empresas de menor dimensión, como Esteve Teijin Healthcare, que pertenece en un 50% a Teijin (Japón); Vivisol, del grupo italiano Sol, y Acail Gas (Portugal). Los tres primeros grupos –Grupo Air Liquide, Grupo Carburos Metálicos y Nippon Gases– reunieron conjuntamente el 82,7% del mercado total en 2018. Este porcentaje se sitúa en el 95,5%, al considerar los cinco primeros (los anteriores, junto con Grupo Abelló Linde y Messer Ibérica). En un contexto de favorable comportamiento de los principales sectores clientes, la facturación en el mercado español de las empresas fabricantes de gases industriales y medicinales ascendió, según DBK, a 1.376 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 5% respecto al ejercicio anterior.
1.180
1.190
1.222
1.218
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1.376
1.200
2009
1.311
1.250
2008
1.270
2007
1.240
2004
1.380
2003
1.370
1.170
2002
1.220
1.100
1.400 1.200
1.050
1.600
1.300
EVOLUCIÓN DEL MERCADO. 2002-2018 Repunte del mercado en los últimos años (Mill. euros)
1.000 800 600 400 200 0 2005
2006
2017
2018
Fuente: DBK
15
Sector químico 2019 Informes Sectoriales
El buen comportamiento de la producción industrial tuvo su reflejo en el aumento del mercado en el segmento de gases industriales (+4,4%), que se situó en 878 millones de euros. Por su parte, el segmento de gases para uso medicinal volvió a mostrar un mayor crecimiento, favorecido por la creciente demanda de terapias respiratorias, con un aumento de valor del 6%, hasta situarse en 498 millones de euros. El 64% de las ventas de las empresas del sector se destinan al sector industrial, mientras que el 36% restante corresponde a gases medicinales. Los gases industriales se utilizan en un amplio rango de procesos de fabricación, siendo los principales demandantes los sectores de metalurgia, química, alimentación y bebidas y farmacéutico. Según DBK, la evolución del sector industrial experimentó una desaceleración en 2018, con un crecimiento del 0,3% del índice de producción industrial, muy inferior al crecimiento del 3,2% del año anterior.
Los gases medicinales se destinan a hospitales y clínicas, centros de salud y residencias de la tercera edad, así como a terapias a domicilio. Respecto al comercio exterior, las exportaciones de gases experimentaron un crecimiento del 16,7%, situándose en 21 millones de euros. Portugal se mantiene como el principal destino de las ventas al exterior, reuniendo el 53% del total exportado en valor, seguido a gran distancia por Marruecos, con una participación del 11% y de Francia (9%). Por el contrario, las importaciones registraron un significativo descenso (-11,5%) en 2018, hasta situarse en 23 millones de euros. Portugal, Argelia y Estados Unidos destacan como los principales países de origen de las importaciones, reuniendo conjuntamente el 56% del total importado, seguidos por Qatar (16%) y Alemania (14%).
2016
2017
23,14 21,36
25,86 17,80
23,36 12,81
2013
17,41
27,85 15,14
2012
17,73
19,83
19,53 16,44
16,29
15,23
22,25 16,00
2007
13,76
2006
8,93
13,25 6,44
12,53 5,99
4,74 8,76
4,67 5,34
15 10
4,37 7,42
25 20
21,16
30
23,56
35
32,61
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR. 2003-2018 (Mill. euros)
5 0 2003
2004
Exportación Fuente: DBK
16
2005
2008
Importación
2009
2010
2011
2014
2015
2018
03 Fertilizantes
El mapa de los principales productores de fertilizantes en España no ha cambiado en los últimos años. Se mantiene a la cabeza Fertiberia, que controla el 75% de la
producción nacional y algo más del 30% del mercado. Destacan, además, otros grupos importantes, como Grupo Tervalis (Fertinagro), Grupo Mirat y Grupo DF, entre otros.
FÁBRICAS DE FERTILIZANTES EN ESPAÑA
AVILES
Asturiana BILBAO
Fertiberia
Profersa LODOSA Timac-Agro
HUESCA
VILLALAR Fertiberia
ICL- Iberpotash
Fertinagro SALAMANCA
Sulfato Amónico
SURIA-SALLET
Agralia TERUEL
SARRIÓN
Mirat
Nitrosulfato Amónico
TARRAGONA Repsol
Fertinagro
Nitratos Amónicos
CASTELLÓN
UBE Chemical
SAGUNTO
Urea Soluciones Nitrogenadas
PUERTOLLANO
Otros nitrogenados
Fertiberia
Fertiberia
Superfosfatos Cloruro Potásico Abonos Complejos Abonos Especiales
HUELVA Fertiberia Fertinagro Fertisac PALOS
GRANADA
Fertiberia
Fuente: ANFFE
17
Sector químico 2019 Informes Sectoriales
En 2018, el mercado internacional de cereales ha estado marcado por una menor producción a nivel mundial, contexto que ha favorecido una evolución positiva de los precios internacionales. El Índice de Precios de los Cereales FAO se situó en 2018 en un nivel de 165 puntos de media, lo que supone un 9% de incremento con respecto al año 2017, aunque un 31% por debajo del nivel máximo de 2011. Por el contrario, el Índice de Precios de los Alimentos FAO ha registrado una bajada del 3,5% en 2018, siendo un 27% inferior al máximo histórico del año 2011. Los valores del azúcar fueron los que más bajaron en 2018, seguidos de los aceites vegetales, la carne y los productos lácteos. Sobresale, además, la apreciación del dólar americano frente al euro en 2018. El precio del petróleo presentó una importante subida hasta el mes de octubre, para caer de una forma rápida en los dos últimos meses del año.
90
1D
1D
6M
1A
85,92
EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL PETRÓLEO 2A
80 70
A pesar del aumento de los costes, la rentabilidad de las empresas productoras de fertilizantes mejoró ligeramente en 2018, gracias a un aumento del volumen de ventas. En 2018, la aplicación de fertilizantes ha estado condicionada por los siguientes factores: •E n los primeros meses del año, las precipitaciones fueron superiores a las históricas. La mejora significativa de los cultivos por las lluvias y las expectativas de buenas producciones mejoraron la aplicación de fertilizantes, propiciando una buena cobertura en cultivos extensivos, aunque con algo de retraso. •L a siembra de los regadíos se realizó sin ninguna restricción de agua para riego, solo condicionada en cuanto a superficies por las tendencias del mercado y los bajos precios de algunos cereales, por ejemplo, el maíz. •L as copiosas precipitaciones del otoño de 2018 dificultaron y retrasaron la siembra y abono de los cultivos. En este contexto, según datos de DBK, en el segundo semestre de 2018 tuvo lugar una aceleración del crecimiento de la demanda sectorial, de forma que los datos provisionales referidos al cierre del ejercicio indican un aumento del valor de mercado de alrededor del 10%, hasta situarse en torno a los 1.482 millones de euros.
50
44,82
60
VALOR DEL MERCADO EN MILLONES DE EUROS 01/01/19
Con respecto al gas natural, que es la principal materia prima para la fabricación de fertilizantes, ha presentado un importante incremento en los mercados europeos. El precio del amoniaco y de los principales fertilizantes ha aumentado progresivamente en el mercado internacional, continuando con la recuperación iniciada en 2017, aunque todavía en niveles muy inferiores con respecto a las medias históricas.
18
2014 Fuente: DBK
2015
1.482 2016
1.345
(*) Dólares por barril Fuente: Indexmundi
1.295
01/01/19
1.508
01/01/18
1.547
01/01/17
2017
2018
Por tipo de producto, destacó el dinamismo del volumen de ventas de fertilizantes potásicos, con una variación interanual del 19%, mientras que los incrementos de los nitrogenados y fosfatados fueron del 0,8% y 1,8%, respectivamente. En cuanto al comercio exterior, el crecimiento de las exportaciones (+10,5%) superó al registrado por las importaciones (+7%), propiciando una disminución del déficit comercial del 15%, hasta los 97 millones de euros.
RELACIÓN EXPORTACIONES / IMPORTACIONES 1.200 1.000 800 600 400 200 2014
Exportación
2015
2016
2017
2018
Importación
Fuente: DBK
El ascenso de las ventas españolas fue generalizado en los principales mercados exteriores, si bien destacaron por su dinamismo Brasil (+44%) y Argelia (+19%). En cuanto a las importaciones, los mayores crecimientos fueron las procedentes de Bélgica (+36,7%) y Portugal (+21%), países que suministraron en 2018 el 14% y el 9% del total, respectivamente.
19
04 Perfumería y cosmética
El sector de perfumería y cosmética en España es el quinto mayor mercado consumidor de la Unión Europea, con un consumo per cápita de 150 euros/año, por encima de la media europea, que se sitúa en 137 euros/año. Es un sector maduro, fuerte y sólido, con un tejido industrial compuesto por pymes en un 84%, siendo España la sede de importantes plantas de producción de multinacionales. Por cuarto año consecutivo, la evolución del consumo de perfumes y cosméticos ha sido positiva, con un crecimiento del 2% en 2018, hasta situarse en 6.954 millones de euros, según la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa).
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO EN MILLS. EUROS 7.000 6.954
6.900 6.820
6.800 6.700 6.657
6.600
6.300 6.200
6.350
6.400
6.448
6.500
6.100 6.000 2014
2015
2016
2017
2018
Fuente: Stanpa
Durante el ejercicio, crecieron todos los canales de distribución aquellos que incluyen consejo profesional: estética profesional (3,5%), selectividad (3,3%) y farmacia (1,8%). En conjunto, los canales profesionales y de prescripción suponen el 50% del mercado. Durante 2018, los establecimientos de estética profesional y el canal
20
selectivo han crecido como canales preferidos por los consumidores españoles por encima de la media, al tiempo que se han incrementado los tratamientos de belleza de mujeres en centros especializados. Destaca, en particular, la creciente importancia del perfume para los hombres, cuyo consumo se incrementó un 5% en 2018. Este sector posee una singularidad: atrae más a los hombres que a las mujeres. Ellos gastaron un 7% más en perfume, comprando un 12% más de unidades. El consumidor masculino se decanta por perfumes de lujo – 90% de sus comprar en el mercado selectivo o de alta gama– y, además, prefiere hacerlo por internet. Este hábito se refleja en el crecimiento del e-commerce de alta gama: un 16% de las ventas en este ámbito se producen en el entorno digital. Los productos de las categorías de higiene personal y cuidado de la piel son los más consumidos por los españoles. El 52% del consumo se concentra en este tipo de productos. La importancia del cuidado personal queda patente en el amplio consumo de productos de higiene, como geles, champús o higiene dental (24%) y la protección de la piel (28%) en sentido amplio: desde la hidratación al cuidado antiedad, pasando por la protección solar. En este sentido, el consumo de productos para el cuidado del rostro se ha incrementado un 4% en el pasado ejercicio. En total, se vendieron 97 millones de unidades de estos productos. En cuanto al mercado exterior, las exportaciones de perfumes, cosméticos y aceites esenciales han vuelto a aumentar, alcanzando los 4.680 millones de euros. De estas, 4.260 millones de euros corresponden a perfumes y cosméticos, cuyas ventas en el exterior se han incrementado en un 16,6% y representan un 61% del total de las ventas.
EXPORTACIONES DE PERFUMES Y COSMÉTICOS EN 2018 Mills. Euros 4.500
2012
3.900,00
2013
2014
3.324,34
2.671,45
2011
3.060,47
2.606,91
2010
1.500
2.962,67
2.526,06
2.500 2.000
3.536,33
3.500 3.000
4.260,00
4.000
1.000 500 2015
2016
2017
2018
Fuente: Stanpa
EXPORTACIONES DE PERFUMES Y COSMÉTICOS EN 2018 Mills. Euros
2.360 M€ 61%
263 M€ 7%
300 M€ 8%
182 M€
250 M€ 6%
5%
441 M€ 12%
Perfume Cuidado de la piel
48 M€ 1%
Cuidado del cabello Cuidado personal Fuente: Irena Renewable Energy Capacity Statistics 2019
21
Sector químico 2019 Informes Sectoriales
Los principales destinos de las exportaciones son Alemania, que absorbe una cuota del 10% de las exportaciones, Reino Unido (8%), Portugal (7%) y Francia (7%). Sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea, hay que señalar que el país ha aceptado una transición de al menos dos años, en los que mantendrá la situación actual, por entender que los productos de perfumería y cosmética son artículos de consumo necesario. El futuro dependerá de los posibles aranceles y su impacto en los precios. España se ha consolidado como el segundo exportador mundial de perfumes, solo por detrás de Francia y por delante de Alemania y Estados Unidos. Las exportaciones de esta categoría de producto, que representa el 39% sobre el total, han alcanzado 1.820 millones de euros. En el marco comentado de incremento del volumen de negocio tanto en el mercado interno como en las exportaciones, la rentabilidad sectorial mejoró de forma moderada en 2018. No obstante, el aumento de márgenes se vio limitado por la tendencia al alza de algunos costes de producción, así como por la presión sobre los precios de venta.
22
España se ha consolidado como el segundo exportador mundial de perfumes, solo por detrás de Francia y por delante de Alemania y EE.UU.
05 Productos de limpieza
El sector de productos de limpieza cuenta con más de 1.200 empresas, un 4,7% más que en 2017, lo que supone mantener la tendencia al alza iniciada en 2016.
1.200 2015
1.146
2014
1.093
1.121
1.150
1.114
1.126
1.155
1.200
1.187
1.214
1.250
1.241
1.300
1.263
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS. 2008-2018 Nuevos ascendo del número de empresas
1.100 1.050 1.000 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2016
2017
2018
Fuente: DBK
En el capital de las empresas destaca el accionariado español, si bien existe un sólido posicionamiento en el ranking de filiales de origen extranjero, como
Colgate (EE.UU.), Henkel (Alemania), Procter & Gamble (EE.UU.), Reckitt Benkiser (Reino Unido) o Unilever (Países Bajos).
RANKING DE LAS 10 PRINCIPALES EMPRESAS DE DROGUERÍA Y LIMPIEZA EN 2018 (MILLONES DE EUROS) EMPRESA / GRUPO
Ventas-16
Ventas-17
Ventas-18
% 17 / 18
% Limpieza
% MDD
Henkel Ibérica, S.A.
497,73
510,00(*)
550,00
7,8
48%
0%
Procter & Gamble Prod. de Cons., S.L. Grupo
334,29
275,55
270,00(*)
-2,0
32%
0%
Persán, S.A.
345,15
308,42
292,00
-5,3
100%
n.d.
Grupo AC Marca, S.L.
246,30
267,12
298,11
11,6
28%
0%
Reckitt Benckiser España, S.L.
250,98
250,00(*)
250,00(*)
-
n.d.
0%
220,00(*)
215,00(*)
215,00(*)
-
n.d.
0%
97,41
184,84
168,70
-8,7
100%
n.d.
Colgate Palmolive España, S.A.
124,22
126,26
128,00(*)
1,4
2%
0%
Suavizantes y Plastificantes Bitominosos, S.L.
116,18
121,96
127,40
4,5
92%
96%
Industrias Químicas de Badajoz, S.A. (Inquiba)
72,00
86,13
103,24
19,9
n.d.
n.d.
Unilever España, S.A.-División HPC Bluesun -consumer Brnads, S.L. Grupo
Fuente: Alimarket
23
Sector químico 2019 Informes Sectoriales
La positiva evolución en el consumo de los hogares se ha visto reflejado en las ventas de productos de limpieza, con un valor de mercado que aumentó a 2.185 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 2,1% respecto al ejercicio anterior.
EVOLUCIÓN VALOR DE MERCADO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Mills. Euros 2.300
2014
2.185
2.140
2.090
2013
2.040
2.005
1.800
1.980
2010
2.045
2.100
2009
1.900
2.085
2.117
2.100 2.000
2.198
2.200
1.700 1.600 1.500 2008
2011
2012
2015
2016
2017
2018
Fuente: DBK
Como puede apreciarse en el gráfico inferior, el ranking por facturación lo encabeza la categoría de limpiahogares, responsable de más del 35% de los ingresos totales. En ella, destaca la evolución positiva de todos sus segmentos, principalmente el de los limpiadores de cocina, que crecieron en valor más de un 14%. Multiusos lo hizo en cerca de un 7%, y baño en un 6%, mientras se mantiene en niveles similares a los del período anterior el segmento de los limpiacristales. La segunda categoría por ingresos y volumen generados es la de los productos para la limpieza del WC, con clara ventaja para los limpiadores duraderos o blocks, que crecieron más de un 4% tanto en valor como en volumen. Mientras, los limpiadores instantáneos mantienen una tendencia más estable, con un crecimiento del 1% en valor, y las fosas sépticas decrecen casi un 3% en valor. Dentro del mercado global de limpiadores, las únicas categorías que registran caídas en valor y en volumen son las de los productos específicos para la limpieza del hogar y los limpiadores de suelo. En el primer caso, los peores retrocesos se han dado en los descalcificadores (-9,8%) y blanqueadores (-6%). En el segundo, tan
24
solo crecen en valor los friegasuelos (+1,6%), frente al descenso del 3,3% experimentado por los abrillantadores. Con una evolución sin grandes variaciones, en la categoría de limpiahornos y vitrocerámica sobresale el incremento del segmento de hornos y otros tanto en valor (+4,7%) como en volumen (+6,7%). Por categorías, el mercado de detergentes, lavavajillas y suavizantes fue responsable del mayor volumen de ingresos: más de 1.500 millones de euros en el último año, lo que ha supuesto un crecimiento del 1,5% en valor para el conjunto de estos productos, cuyo consumo descendió apenas un 0,3%. Como viene siendo habitual, la categoría de detergentes para la ropa lidera el ranking, con algo más de 401 millones de litros comercializados en 2018, manteniéndose prácticamente estable con respecto al ejercicio precedente. El mercado del cuidado de la ropa y limpiadores crece de forma generalizada. La búsqueda de soluciones más cómodas, en formatos acordes a los nuevos hábitos de consumo, marcan los nuevos desarrollos por parte de las empresas con mayor trayectoria en el sector, así como por las de más reciente creación. El segmento a
REPARTO DEL MERCADO DE LIMPIADORES EN 2018 Valor (M€) EMPRESA / GRUPO
Volumen (Ml)
2017
2018
% 17/18
2107
2018
% !7/18
Limpiahogares
152,13
160,19
5,3
100,90
104,78
3,8
Multiusos
69,74
74,56
-
46,22
46,68
-
Baño
38,25
40,54
-
30,84
32,18
-
Limpiacristales
38,22
38,61
-
21,30
21,29
-
Cocina
3,38 2,54
3,86 2,62
-
2,01
2,06
0,53
0,57
-
Limpiadores específicos WC
80,16
82,73
3,2
79,21
81,72
3,2
WC Block (1)
51,40
53,72
-
59,52
61,99
-
Instantáneos
27,36
27,65
-
19,63
19,67
-
Fosas sépticas
1,40
1,36
-
0,06
0,06
-
Limpiahornos / Vitrocerámicas
74,72
75,12
0,5
22,56
22,57
0,0
Limpiagrasa
50,77
51,35
-
16,68
18,76
-
Vitrocerámicas
21,17
20,88
-
3,43
3,33
-
Alfombra/Tapicería/Cuero
Hornos y otros Limpiadores de suelo
2,78
2,89
-
0,45
0,48
-
74,04
73,91
-0,2
75,16
73,96
-1,6
Friegasuelos
47,12
47,89
-
61,93
61,87
-
Abrillantadores
26,92
26,02
-
13,23
12,09
-
Específicos hogar
65,47
62,79
-4,1
15,17
14,92
-1,6
Desatascadores
23,67
23,66
-
7,30
7,34
-
Descalcificadores
21,19
19,12
-
2,29
2,11
-
Antical
13,91
13,59
-
4,79
4,71
-
Limpiametales
3,72
3,62
-
0,29
0,29
-
Blanqueadores
2,98
2,80
-
0,50
0,47
-
446,52
454,74
1,8
293,00
297,95
1,7
Total (M€/Mkg/Ml) Fuente: Alimarket
REPARTO DEL MERCADO DE DETERGENTES, LAVAVAJILLAS Y SUAVIZANTES EN 2018 Valor (M€) EMPRESA / GRUPO
Volumen (Ml)
2017
2018
% 17/18
2107
2018
% !7/18
Detergentes
827,99
842,48
1,8
401,74
401,07
-0,2
Máquina
817,32
832,83
-
397,23
396,98
-
Líquido
645,01
677,26
-
314,35
322,59
-
Polvo
164,81
148,58
-
80,61
72,27
-
Pastillas
7,42
6,91
-
2,24
2,09
-
Otros
0,08
0,08
-
0,03
0,03
-
Mano
10,67
9,65
-
4,51
4,09
-
370,10
372,01
0,5
137,89
135,86
-1,5
Máquina
199,61
201,96
-
41,61
41,22
-
A mano
170,49
170,05
-
96,28
94,64
-
Suavizantes
286,38
292,29
2,1
262,98
263,63
0,2
Concentrados
268,27
274,20
-
240,31
243,41
-
18,11
18,10
-
22,67
20,22
-
1.484,47
1.506,78
1,5
802,61
800,56
-0,3
Lavavajillas
Tradicional Total (M€/Mkg/Ml) Fuente: Alimarket
25
Sector químico 2019 Informes Sectoriales
máquina representa el 99% de las ventas, con un claro predominio del formato líquido (en el que se incluyen las cápsulas), el único que crece en valor (+5%), lo que contrasta con la caída próxima al 10% del detergente en polvo y al 7% del que se vende en pastillas. Los detergentes a mano decrecen más de un 9% tanto en valor como en volumen. Lavavajillas, segunda categoría en valor dentro de este mercado, ha tenido una evolución plana por ingresos, si bien disminuye en volumen, principalmente el segmento a mano (-1,7%), en el que la mayoría de los productos son concentrados. Mientras, el lavavajillas a máquina supera ya el 54% de las ventas, siendo las tabletas el principal formato (63%), seguidas del líquido (29%), que creció en el último año un 6,4%. Los segmentos polvo y cápsulas representan un 5% y un 2%, respectivamente del mercado total en valor dentro de esta categoría. De vuelta al mercado de productos para el cuidado de la ropa, los suavizantes movieron más de 292 millones de euros en el último año, experimentando un crecimiento del 2,1% y manteniendo estable su evolución en cuanto al volumen (0,2%). El 94% de esta categoría se vende en formato concentrado, cuya evolución ha sido positiva tanto en valor (+2,2%) como en volumen (+1,3%). Estos datos difieren de la tendencia en el consumo del suavizante tradicional, cuyo volumen decreció casi un 11%. El mercado revela un crecimiento generalizado de las marcas de distribución (MDD) en 2018. El mayor incremento para la MDD se ha dado en la categoría de limpiahogares, que tiene un peso superior al 40% del mercado en valor, con un crecimiento en el 8,8% con respecto al mismo período del año anterior. Importante ha sido también el mayor protagonismo alcanzado en un segmento aún menos marquista que el anterior, el de los limpiacristales, con el 45% del mercado en valor y el 62,4% en volumen. Con esta destacada presencia, la MDD ha avanzado un 5,4% en valor y un 5% en volumen. El peso de la MDD es especialmente importante en el caso de los friegasuelos, categoría en la que han retrocedido, sin embargo, las marcas de distribución tanto en valor (-1,6%) como en volumen (-1,3%). En el lado contrario, uno de los mercados más marquistas dentro de la categoría de limpiadores es el de los limpiagrasas, vitrocerámica, hornos y otros. Tres empresas fabricantes concentran el 62,72% del mercado, con un líder indiscutible: KH Lloreda, propietaria de la enseña KH-7. En el
26
período analizado, esta marca retrocedió apenas un 1% en valor, mientras que la MDD experimentó un crecimiento del 5,3% en valor y del 1,4% en volumen. El otro mercado dominado por las grandes marcas es el de los blocks, cuyo principal representante, la multinacional Henkel (propietaria de Bref WC), acapara casi el 40% del mercado en valor, habiendo experimentado un incremento del 5,9%, mientras la MDD se mantuvo prácticamente estable. En volumen, no obstante, las marcas de distribución descendieron un 1,4% y Henkel creció un 4,3%. Los fabricantes nacionales ven en la exportación una opción para seguir creciendo. Las ventas al exterior se cifraron en 533 millones de euros en 2018, siendo el mercado europeo el que mayor volumen de exportaciones absorbe, un 75,8% de las exportaciones totales. Por países, destaca el fuerte avance de las exportaciones a Bulgaria, Países Bajos y, en menor medida, Alemania. La internacionalización, junto con la apuesta por nuevas fórmulas y formatos, así como el desarrollo de productos ecológicos y respetuosos con el medioambiente, figuran entre las estrategias de algunas de las principales empresas del sector de la fabricación de productos de limpieza en España. Como resultado de esta nueva apuesta, han comenzado a surgir gamas de soluciones “eco”, que ayudan a extender en España el principio de “limpieza verde”. Conscientes del elevado grado de competitividad en el que se halla inmersa esta industria, sus protagonistas mantienen el ritmo inversor, orientado mayoritariamente a la mejora de sus instalaciones para optimizar los procesos de producción y desarrollar productos más acordes con la demanda actual del consumidor tanto en ingredientes como en formatos y valores añadidos. Así, y pese a su madurez, el sector está dando muestras de dinamismo y recuperación con crecimientos generalizados.
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Mills. Euros
2015
533
510
2014
499
508
2012
470
470
2011
2017
2018
103
200
434
300
438
406
400
444
500
534
600
100 0 2007
2008
2009
2010
2013
2016
Fuente: DBK
27
06 Pinturas y barnices
En 2018, el mercado a nivel mundial de pinturas y barnices aumentó un 4,9%, hasta los 164.900 millones de dólares, ligeramente por debajo de las expectativas previas de 5,06%.
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PINTURAS Y BARNICES (Datos en Miles de Millones de US$) 180
132,3
2013
2014
164,9
127,3
2012
157,1
120
80
106,7
120 100
136,9
140
149,2
160
2017
2018
60 40 20 0 2011
2015
2016
Fuente: WPCIA (World Paint & Coatings Industry Association)
El mercado global de pinturas y barnices se distribuye en cinco regiones: Oriente Medio y África, América Latina, Asia Pacífico, América del Norte y Europa. La región de Asia-Pacífico representó aproximadamente la mitad del volumen de 2018 y China comprendió aproximadamente dos tercios del consumo de la región. Europa y América del Norte son regiones más maduras que representan el 21% y el 16% respectivamente. Por último, los países de América Central y del Sur, liderados por Brasil, se llevan el 6% del volumen global.
Algunos de los jugadores clave que operan en el mercado global de pinturas son Sherwin-Williams, PPG Industries, Nippon Paints, BASF, Diamond Vogel y AkzoNobel, entre otros. En 2018, Sherwin-Williams, PPG Industries y AkzoNobel facturaron más de 10.000 millones de dólares. La adquisición de Valspar por parte de Sherwin-Williams estableció un nuevo récord de ventas, con una facturación 18.340 millones de dólares. Akzo Nobel vendió Special Chemicals a Carlyle Group y GIC y, como resultado, sus ventas cayeron fuertemente.
Los revestimientos arquitectónicos continúan mostrando un sólido desempeño este año y representan el 55% de la participación del mercado global. Esto se debe a que el sector construcción residencial utiliza, cada vez más, la pintura como uno de sus principales materiales de decoración.
En el listado pueden verse las diez mayores empresas del mundo por volumen de facturación.
28
En el mercado interno, el número de empresas dedicadas a la fabricación de pinturas, barnices y revestimientos, tintas de imprenta y masillas se situó en 411 en 2018,
LAS MEJORES EMPRESAS DE PINTURAS DEL MUNDO EN 2018 Sherwin-Wiliams (EE.UU)
www.sherwim-williams.com
PPG Industries (EE.UU) Akzonobel (NL)
$18,34 mil. mill.
www.ppg.com
$15,63 mil. mill.
www.akzonobel.com
$10,34 mil. mill.
Nippon Paints (JP)
www.nipponpaint.com
$5.761 mil. mill.
RPM Inc. (EE.UU.)
www.rpminc.com
$5.321 mil. mill.
Axalta (EE.UU.) Pinturas Diamante (EE.UU) Basf (DE)
www.axaltacs.com
$4.681 mil. mill.
www.diamonspaint.us
$4.362 mil. mill.
www.basf.com
$4.364 mil. mill.
Kansai paint (JP)
www.kansai.co.jp
$3.855 mil. mill.
Asian paints (IN)
www.asianpaints.com
$2.088 mil mill.
Fuente: WPCIA (World Paint & Coatings Industry Association)
cifra un 2% superior a la contabilizada en el año anterior, en el que se había iniciado la recuperación tras 15 años de caída ininterrumpida
390
2015
2016
411
401
2014
400
403
409
427
450
436
463
2008
500
481
2007
502
526
550
535
2004
556
2003
568
2002
590
2001
600
595
608
650
598
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS. 2001-2018 Se prolonga la recuperación del número de operadores
2017
2018
350 300 2005
2006
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: DBK
29
Sector químico 2019 Informes Sectoriales
La distribución geográfica de las empresas en España es la siguiente, destacando la Comunidad Valenciana y Cataluña, que albergan el mayor número de empresas, el 21% y el 20% del total respectivamente. A continuación, figuran Andalucía, Madrid y el País Vasco.
En los últimos años, se ha incrementado el grado de concentración de la oferta. Los cinco principales operadores son Basf, PPG, Titán, Axalta y Akzo Nobel. Esta última compró, a finales de 2018, la empresa española Xylazel al grupo PharmaMar.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS, 2018 (% sobre total) 1,2%
1,0%
3,2%
0,2% 1,7% 2,2%
3,2%
20,9%
6,1% 20,2% 6,1%
0,5%
1,5%
14,1%
1,0% TOTAL EMPRESAS: 411 Fuente: DBK
30
En cuanto a la evolución del sector en el mercado español, según DBK, los datos correspondientes al ejercicio 2018 indican un crecimiento de las ventas del 2,9%, hasta alcanzar la cifra de 1.615 millones de euros.
EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE PINTURAS Y BARNICES Ventas en Millones de Euros
1.374
1.350 1.300
1.382
1.400
2012
2013
1.570
1.422
1.489
1.450
1.518
1.550 1.500
1.615
1.650 1.600
1.250 2014
2015
2016
2017
2018
Fuente: DBK
La positiva evolución de la demanda de pinturas para la construcción, la decoración profesional y el bricolaje pudo compensar el desfavorable comportamiento de las ventas dirigidas a automoción, cuya producción se redujo en ese ejercicio el 1% en unidades. Destaca también el aumento de la demanda de pinturas y barnices para madera.
cerrar plantas de este producto químico, con las consecuentes subidas de precio. A esto se une, como ya hemos comentado previamente, el alza en el precio del petróleo a lo largo de 2018, lo que también afectó al precio de las pinturas, ya que derivados del petróleo como el ácido nafténico, tolueno o xileno son utilizados, principalmente en disolventes, emulsiones o resinas. Esta situación, junto con la fuerte competencia, llevó a las empresas a unas rentabilidades pequeñas durante 2018. Ejemplo de ello es el grupo AkzoNobel, cuyas ventas en 2018 fueron de 4.044 millones de euros (+0,7% respecto al 2017), mientras que su beneficio operativo en el área de pinturas para decoración se redujo hasta los 308 millones de euros (334 millones de euros en 2017). En cuanto a la balanza comercial, este sector mantiene el superávit de otros años, siendo en 2018 de 83 millones de euros, con un crecimiento de las exportaciones del 4,7%, frente al 3,1% de crecimiento de las importaciones. Portugal, Francia, Italia y Alemania se mantienen como los principales destinos.
EXPORTACIONES VS. IMPORTACIONES en Mill. Euros 700 650 600
En contra, hay que decir que las empresas del sector se mueven en un entorno de elevados costes de las materias primas. En 2018, la situación se ha agravado con el incremento de la demanda mundial, que no encuentra reacción por parte de la oferta.
550 500 450 400 350 300
En Oriente y Estados Unidos se incrementa la demanda de las materias primas, que dejan de estar disponibles para su llegada a Europa.
2014
Exportación
2015
2016
2017
2018
Importación
Fuente: DBK
Una de sus principales materias primas es el dióxido de titanio, de gran uso gracias a su importante pigmento que favorece la blancura y brillantez de una pintura y que aporta opacidad y durabilidad. China, que se había convertido en un gran suministrador de gran parte del dióxido de titanio consumido en Europa, ha ido cambiando su política medioambiental, que le ha llevado a
31
07 Industria farmacéutica
La industria farmacéutica es uno de los sectores clave de la economía española tanto por su carácter innovador y su capacidad de inversión en I+D (más de 1.000 millones de euros al año) como por la cantidad de empleo que es capaz de generar.
En cuanto a la distribución geográfica de los laboratorios, Cataluña, con 98 laboratorios, concentraba algo más del 37% del total. Le sigue Madrid, con 76 y una cuota próxima al 30%. A continuación se sitúan Andalucía, con 19 empresas, seguida de la Comunidad Valenciana, con 12, y Galicia, con 11.
En 2018 operaban en España 263 empresas farmacéuticas, un 4,4% más que en el ejercicio anterior.
264
256
251
254
252
263
2009
266
298
2008
300
268
307
350
284
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS. 2008-2018 Significativo repunte de operadores en 2018
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
250 200 150 100 50 0 2010
Fuente: DBK
En 2018 operaban en España 263 empresas farmacéuticas, un 4,4% más que en el ejercicio anterior
32
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS, 2018 3 11%
2 0,8%
11 4,2%
8 3,0% 1 0,4%
10 3,8%
2 0,8%
9 3,4%
98 37,3%
76 28,9%
12 4,6%
5 1,9%
19 7,2%
2 0,8%
2 0,8%
3 1,1%
Fuente: DBK
33
Sector químico 2019 Informes Sectoriales
En el cuadro, “Las mejores compañías en el mercado farmacéutico de España” pueden verse los diez primeros
puestos en el ranking de empresas fabricantes en el sector tanto por ventas a hospitales como a farmacias.
LAS MAYORES COMPAÑÍAS EN EL MERCADO FARMACÉUTICO DE ESPAÑA En 2018. En millones de euros Mercado Hospitalario Ventas
Crecimiento en %
Cuota de mercado en %
Gilead
902,5
-22,6
9,1
Novartis
843,0
13,5
8,5
Abbvie
793,4
21,3
8,0
Johnson & Johson
773,6
13,8
7,8
Roche
714,1
0,6
7,2
Merk Sharp & Dohme
605,5
-1,4
6,1
Pfizer
466,1
-6,2
4,7
Celenge
347,1
8,3
3,5
GlaxoSmithKline
337,2
9,2
3,4
Sanofi
297,5
2,1
3,0
9.917,5
4,6
Total mercado
Mercado en Farmacias Ventas
Crecimiento en %
Cuota de mercado en %
Cinfa
762,8
3,7
3,8
Sanofi-aventis
698,3
-0,7
3,5
GlaxoSmithKline
671,7
-11,3
3,3
Merk Sharo & Dohme
577,8
-5,9
2,9
Novartis
542,8
4,4
2,7
Boehringer
542,7
8,6
2,7
AstraZeneca
461,4
0,4
2,3
Esteve
447,7
6,4
2,2
Bayer
413,6
0,4
2,1
Mylan
399,2
0,5
2,0
20.159,4
2,2
Total mercado
Fuente: Iqvia
34
En ventas a hospitales, se mantienen a la cabeza los grandes laboratorios multinacionales, con Gilead al frente. Detrás, figuran Novartis, Abbvie y Johnson & Johnson, todos con importantes crecimientos, gracias a sus terapias de oncología y enfermedades autoinmunes. En ventas a farmacias, la empresa navarra Cinfa, especializada en genéricos, retoma el liderazgo cedido por GSK, ya que la británica ha reducido sus ingresos un 11% por menor volumen de vacunas vendidas.
Según DBK, el mercado creció un 2,9% en 2018, hasta los 16.500 millones de euros. Tras varios años en los que las medidas destinadas a reducir el gasto farmacéutico público provocaron descensos del valor de las ventas, desde 2015 el mercado farmacéutico español viene registrando una trayectoria de crecimiento, impulsada por el repunte del gasto público en medicamentos y el crecimiento de las especialidades de venta libre. Se produce un aumento del gasto público en medicamentos del 3%, así como un aumento del número de recetas expedidas por el Sistema Nacional de Salud.
16.028
15.603
11.000
Producción
2009
2012
2013
13.491
13.127
12.202
2011
13.024
2010
12.534
2008
13.761
13.125
2007
13.885
13.020
12.000
12.900
14.000 13.000
14.785
14.486
15.485
15.598 14.096
13.998
13.975
15.000
14.753
14.000
14.700
16.000
15.660
17.000
16.500
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y EL MERCADO, 2007-2018. EN MILL. EUROS Se prolonga la tendencia alcista de las ventas en el mercado interior
2014
2015
2016
2017
2018
Mercado
Fuente: DBK
1,7%
0,8%
2,2%
1,6%
1,1%
1,6%
2,5%
4,9%
5,5%
0
-5
-5,9%
3,0%
2,6%
4,0%
1,9%
-18
5
-6,1%
-10
-12,3%
-8,8%
-2
-6,0%
-2,4%
1,9%
4,5%
6
7,0%
10 5,2%
14
6,0%
EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN MEDICAMENTOS Y DEL NÚMERO DE RECETAS Gasto Número de recetas
-10 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: DBK
35
Sector químico 2019 Informes Sectoriales
En cuanto al mercado externo, en 2018 se produce un deterioro de la balanza comercial de la industria, al aumentar las exportaciones un 2,1% frente a las importaciones, que lo hacen en un 3,6%.
9.365 7.650
9.038
9.504
7.496
7.856
2013
9.033
8.768
8.493
9.008
9.049 2012
7.139
2009
7.794
2008
7.608
6.535
6.011
5.000
6.441
7.000 6.000
7.969
6.991
9.000 8.000
8.016
10.000
7.408
9.295
11.000
7.392
10.327
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR, 2007-2018. EN MILL. EUROS
2016
2017
2018
4.000 2007
Exportación
36
Importación
2010
2011
2014
2015
08 Farmacias
En España, existe la red de farmacias comunitarias más grande de Europa. Al terminar el año 2018 había 22.071 establecimientos. Durante el año, se abrieron 50 farmacias y se cerraron 26, 20 de ellas de manera definitiva. Esto implica que existe una farmacia por cada 2.115 habitantes, manteniendo así una de las ratios más bajas de la Unión Europea.
El dato positivo para los propietarios es que el bache parece ya superado, ya que, desde 2015 –el año con la facturación más baja (867.000 euros)–, este indicador sube cada año.
2.024
2.634
2.598
2.792 2.009
2.500
2.199
1.063
1.500
648
1.479
2.128
1.073
4.964
2.702
1.592
2.180
2.293 6.578
7.600
2.027
3.000
2.000
316
1.000
580
1.129
3.000
1.028
1.309
4.000 2.000
1.481 2.409
5.000
8.384
7.000 6.000
1.593
1.776
8.000
2.293
9.000
2.260
10.000
2.370
Habitantes / farmacia
2.560
PROMEDIO DE HABITANTES POR FARMACIA 2.115 Población (k) 2.131
Navarra es la comunidad autónoma con menos habitantes por farmacia (1.063), mientras que Canarias agrupa al mayor número de habitantes por farmacia (2.792).
Para superar esta caída en la facturación, las farmacias han orientado su negocio en los últimos años. Si en el año 2010 las ventas de productos de consumo que no son medicamentos (lo que conocemos como autocuidado) suponían de media un 24% de la facturación total, ahora este segmento de venta alcanza casi el 30% de sus ventas.
1.000 500
0 Andalúcia
Aragón
Asturias
Baleares
Cantabria
C. La Mancha
C. y León
Cataluña
Madrid
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
I. Canarias
La Rioja
Murcia
Navarra
P. Vasco
0
3.934
737
455
441
253
1.272
1.627
3.207
2.869
2.355
674
1.345
762
156
569
609
835
Habitantes por farmacia
Población
Número de farmacias por CC.AA.
Fuente: Iqvia
Según la consultora Iqvia, la facturación media de las farmacias en España en 2018 se situó en 911.740 euros, un 2,1% superior que la de 2017, pero aún está lejos de la cifra obtenida en 2010, cuando los ingresos medios superaban el millón de euros.
Por el contrario, aunque la dispensación de medicamentos con receta financiados por el Sistema Nacional de Salud sigue siendo el principal negocio de la farmacia, ha bajado su importancia: pasa de representar el 65% en 2010 a suponer a finales de 2018 algo más del 59%.
37
Sector químico 2019 Informes Sectoriales
+2,2%
YTD/12/16
YTD/12/17
YTD/12/18
20.149,4
19.708,0
19.591,3
TOTAL MERCADO FARMACÉUTICO Mill. € (PVP)
+2,2%
15.097,1
La evolución del mercado de las farmacias en España muestra un aumento del 2,2% en 2018, hasta los 20.149,4 millones de euros.
+0,6%
+0,5%
15.496,4
Mill. € (PVP) 15.020,1
Por último, la venta de fármacos sin receta pagados íntegramente por el consumidor sigue suponiendo un 10% de la facturación media de las farmacias.
Con respecto a los medicamentos con receta, hay que señalar que, desde 2015, la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado en el 40% en unidades.
YTD/12/16
YTD/12/17
YTD/12/18
Fuente: Iqvia
EVOLUCIÓN GENÉRICOS TOTAL MERCADO FARMACÉUTICO (unidades) 100% 80%
37%
39%
40%
40%
40%
40%
2014
2015
2016
2017
MAT 12/18
33%
28%
2013
17% 2008
19%
16%
20%
2007
40%
2012
2011
0 2009
El mercado de medicamentos muestra crecimientos positivos en periodos acumulados tanto en valores como en unidades. Los medicamentos antitrombóticos y los antidiabéticos siguen siendo las clases que más contribuyen al crecimiento positivo.
23%
60%
2010
El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de consumer health.
RD 04/2010
MERCADO DE MEDICAMENTOS Mill. de unidades
RD 08/2010
YTD/12/16 Fuente: Iqvia
38
YTD/12/17
+1,2%
1351,5
1.335,0
1.352,0
RD 09/2011 -1,3%
YTD/12/18
RD 16/2012 Fuente: Iqvia
En el último año, Castilla y León, Andalucía, Madrid y País Vasco son las comunidades autónomas con mayor penetración de genéricos.
CUOTA DE MERCADO DE LOS GENÉRICOS (% unidades; MAT 12/18
Fuente: Iqvia
Castilla León
44%
Andalucía
44%
Madrid
44%
País Vasco
44%
Cataluña
43%
Castilla la Mancha
42%
Navarra
40%
Galicia
38%
Baleares
38%
Aragón
37%
La Rioja
36%
Extremadura
36%
Catabria
35%
Islas Canarias
34%
Asturias
34%
Comunidad Valenciana
33%
Murcia
31%
Por su parte, el mercado de consumer health (CH) se mantiene estable en volumen (-0,1%) en 2018 y muestra un crecimiento en valor (+2,8%).
YTD/12/16 Fuente: Iqvia
YTD/12/17
+2,8%
5.911,1
+0,8%
5.751,3
5.703,9
-0,1%
Mill. € (PVP) 557,9
-0,8%
558,6
563,2
MERCADO DE MEDICAMENTOS Mill. de unidades
YTD/12/18 YTD/12/16
YTD/12/17
YTD/12/18
39
Sector químico 2019 Informes Sectoriales
Dentro del mercado de CH, un 40,6% de las ventas corresponde a los productos OTC (Over The Counter, medicamentos no sujetos a prescripción médica) lo que se traduce en 2.402 millones de euros de ventas.
MERCADO DE CONSUMER HEALTH (MILL. € PVP 2018) % Cuota de mercado Ventas (Mill. € PVP) Nutrición
610
10,3%
Patient Care
1.213
20,5%
Personal Care
1.686
28,5%
OTC
2.402
40,6%
Fuente: Iqvia
Una consecuencia de la mejora en el sector es que la venta de la licencia de una farmacia ha vuelto a subir de precio después de varios años con descensos. El traspaso de esta concesión administrativa había caído hasta una media de 300.000 euros en 2013, pero ya en 2018 esta cantidad se había duplicado y el precio medio de una licencia en Madrid se sitúa entre los 560.000 y los 600.000 euros. Otro dato que sirve para medir la salud económica de la red nacional de farmacias es el número de farmacias VEC (viabilidad económica comprometida), cantidad que, según la revista digital ElGobal.es, se ha vuelto a reducir, pasando de 895 oficinas en 2017 a 858 en 2018. Esto supone que 858 farmacias no alcanzaron unas ventas públicas anuales al Sistema Nacional de Salud superiores a los 200.000 euros, lo que representa un 3,9% de la red. Se trata de 37 establecimientos VEC menos que en 2017 (895) y 115 menos que en 2016 (973). La tendencia a la baja que se muestra en los últimos años confirma, por tanto, los informes que coinciden en señalar una incipiente recuperación económica del sector. No obstante, este dato positivo no debe impedir ver cierta “cronicidad” en este tema, ya que aquellas comunidades autónomas que reducen las cifras lo hacen
40
FARMACIAS VEC EN ESPAÑA Boticas a las que se aplicó el índice corrector en 2018 2 0 (0,4%)
12 0
3 0 (1,2%)
2 0
66 2
(0,1%)
(11,0%)
16 2
(0,9%)
(10,2%)
228 14
61 3
(14,0%)
51 1 (1,6%)
(8,3%)
24 5 (0,8%)
TOTAL NACIONAL
858 37 (3,9%)
78 7
138 7
37 1
(3,3%)
(10,9%)
(5,5%)
125 4
1 1
14 1 (3,2%)
(0,2%)
(3,2%)
0 0 (0%)
Número de farmacias que recibieron ayuda VEC en 2018 Variación sobre número de farmacias VEC en 2017
% Porcentaje sobre la red regional de farmacias
Fuente: ElGlobal.es
muy despacio. Incluso en 13 regiones, las cifras se mantienen intactas o bien fluctúan ligeramente al alza. Solo Canarias se mantiene como la región en la que nunca ha habido boticas VEC.
Castilla y León está en el lado opuesto. Pese a que en dos años ha visto como 28 farmacias salían de este listado negro, es la comunidad autónoma con la red de farmacias más empobrecida: un 14% de sus boticas
41
Sector químico 2019 Informes Sectoriales
Farmacia online
reciben la aplicación de un índice corrector a su facturación (máximo de 833 euros al mes). Esto se debe a su carácter rural y a la dispersión poblacional. En este sentido, destaca el caso de Soria, donde un 28% de sus farmacias es VEC.
En la actualidad, alrededor de 500 farmacias en España disponen de autorización para vender por internet, un número que tan solo supone el 2,72% del total. La mayoría están instaladas en Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana.
REPARTO DE LAS FARMACIAS ONLINE EN ESPAÑA
Asturias
Cantabria
5
6
Galicia
22
P. Vasco
18
Navarra
4
La Rioja
2
Castilla y León
18
Cataluña Aragón
131
10 Madrid
93
TOTAL NACIONAL
500
Comunidad Valenciana
CastillaLa Mancha
Extremadura
8
79
23
Islas Baleares Murcia
16 Andalucía
42
Islas Canarias
11 Fuente: Asefarma
42
12
A la vista de este dato, se observa que la venta online no parece arrancar. Según Asefarma (asesoría de gestión de farmacia), los principales motivos son falta de conocimiento en materia informática, falta de tiempo, desconocimiento de la carga de trabajo, falta de rentabilidad inmediata y, sobre todo, falta de interés por parte de los farmacéuticos de mayor edad. En España el comercio electrónico de farmacia tiene un volumen de unos 130 millones de euros, de los que más de la mitad corresponden a las ventas de productos de cuidado personal. Dentro de este segmento, destacan las cremas antiedad, solares, vitaminas, productos capilares y alimentación infantil. Como ya se comentó en el anterior informe, a las farmacias online españolas le ha salido un claro competidor: Amazon. El objetivo de Amazon es entrar en el mercado español en diversas fases y en un periodo de diez años. En primer lugar, establecería sus infraestructuras; en segundo lugar, empezaría a forjar relaciones con los fabricantes de genéricos, y, por último, con los fabricantes de marcas. Pretende transformar la cadena de suministro que existe actualmente, con ahorro de costes para pacientes y Administración. Las farmacias online ven difícil enfrentarse a este coloso del comercio electrónico, por lo que algunas de ellas se están uniendo y están preparando el lanzamiento de una plataforma online, con el objetivo de agrupar a todas las farmacias online en un único canal. Por otro lado, los farmacéuticos de los establecimientos online están también potenciando en los últimos tiempos servicios de valor añadido para que sus clientes aprecien aún más su trabajo, como es el servicio posventa. La mayoría de las farmacias disponen de un servicio de atención telefónica y muchas de ellas cuentan también con una dirección física, por lo que el cliente sabe dónde acudir en caso de reclamación. Además, cuentan con blogs informativos en el que se ofrecen consejos y noticias de interés.
43
09 Distribución de productos farmacéuticos
El mercado de distribución farmacéutica está experimentando en los últimos años un incremento de los actores, mientras los grandes se mantienen. El catálogo de entidades autorizadas de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) mostraba, a principios de 2019, un total de 384 almacenes legales. Del total de almacenes, solo 140 están adscritos a la patronal española de la distribución, Fedifar. Al margen se quedan más de 240, repartidos entre operadores logísticos y laboratorios, que hacen suministro directo a farmacias y hospitales, y otros muchos almacenes más o menos desconocidos. En el sector predomina el accionariado farmacéutico nacional, a través de cooperativas, centros y sociedades anónimas, cuyos socios suelen ser oficinas de farmacia. Más de las dos terceras partes de los operadores son cooperativas. Por tipo de almacenes, destaca el grueso de las entidades de distribución catalogadas como almacén mayorista (307), mientras que 150 se califican de almacén por contrato y solo nueve son almacenes de medicamentos bajo control o vigilancia aduanera. En cuanto a los datos de mercado que maneja la consultora Iqvia, el Grupo Cofares continúa líder, aunque pierde dos centésimas respecto a 2017 y está a la espera de sumar el 0,755 de la talaverana Cofarta, pues hace años que es abastecida por Cofares y en el sector ya se da por hecho que habrá absorción. El Grupo Bidafarma también pierde cuota de mercado, algo que era de esperar al producirse una integración de tantas entidades. No obstante, desde enero de 2019 Bidafarma tiene integradas a las firmas Zacofarva y Socofasa de Castilla y León, por lo que añadirá otro 1,1% a su cuota de mercado en 2019. Situación parecida tiene el Grupo Unnefar, que creció en siete décimas con respecto a 2017 y que, además, verá
44
incrementada su cuota con la suma de la menorquina Cofarme (0,16%) el próximo año. En cuanto a la evolución del sector, según datos de DBK, el volumen de productos farmacéuticos mantuvo su crecimiento en 2018, con una variación estimada del 2,5%, hasta situarse en unos 12.110 millones de euros. Esto supuso mantener la tendencia ascendente, que se prolonga desde 2014.
LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS DEL “TOP TEN” MAYORISTA Compañia
2014 (%)
2015 (%)
2016 (%)
2107 (%)
Grupo Cofares
27,26
28,31
28,71
29,14
29
Cofares
24,87
25,93
26,28
26,94
26,92
Grupo Ctro. Fco. S.L.
2,39
2,38
2,43
2,20
2,08
*Ctro. Coop. Fco. Talavera (Cofarta)
0,87
0,86
0,81
0,78
0,75
-
-
-
26,41
26,24
Grupo Bidafarma Bidafarma
2018 (%)
-
-
-
20,79
20,53
Ctro. Coop. Fco. (Cecofar)
10,46
10,36
10,72
-
-
Coop. Fca. Andaluza (Cofarán)
2,47
2,44
2,36
-
-
Hnda. Fca. Granadina (Helfagra)
1,58
1,59
1,57
-
-
Coop. Fca. Xerezana (Xefar)
1,56
1,57
1,49
-
-
Hdad. Fca. Ameriense
1,09
1,05
1,03
-
-
Coop.. Fca. de Jaén (Jafarco)
0,89
0,82
0,92
-
-
Coop. Fca. Extremeña (Cofex)
0,72
0,73
0,70
-
-
Coop. Fca.. Ciudad Real (cofacir)
0,97
0,96
0,93
-
-
Coop. Fca. Ávila (Cofabu)
0,22
0,20
0,19
-
-
Coop. Fca. Gallega (Cofaga)
1,51
1,52
1,39
-
-
Coop. Fca. Canarias (Cofarca)
2,17
2,20
2,20
2,23
2,27 1,87
Coop. Fca. Tenerife (Cofarte)
1,91
1,87
1,86
1,83
D’apotecaris y Pituses
1,56
1,55
1,55
1,56
1,57
*Coop. Fca. Valladolid-Zamora (Zacofarva)
0,69
0,68
0,65
0,65
0,63
* Coop. Fca. Salmantina (Socofasa)
0,49
0,49
0,49
0,48
0,47
Grupo Unnefar
12,51
12,30
12,05
12,04
12,11
Novalita
2,94
2,89
2,89
2,85
2,85
Coop. Fca. Noreste (Cofano)
2,30
2,24
2,17
2,20
2,28
Coop. Fca. Asturiana (Cofas)
2,19
2,21
2,16
2,14
2,18
Distribuidora Fca. Guipuzcuana
1,39
1,37
1,32
1,31
1,31
Ctro. Fco. fel Note
1,41
1,34
1,34
1,33
1,29
Coop. Fca. de León (CVofarte)
0,88
0,86
0,81
0,80
0,78
Coop. Fca. Navarra (Nafarco)
0,64
0,64
0,64
0,71
0,73
Coop. Fca. Rioja (Riofarco)
0,42
0,41
0,39
0,38
0,37
Coop. Fca.. Cuenca (Cofarcu)
0,34
0,34
0,33
0,32
0,32
*Coop.Fca. Menorquina (Cofarme)
0,15
0,15
0,15
0,16
0,16
Grupo Hefame
10,08
10,35
10,61
10,95
11,05
Grupo aliance Helathcare
11,58
11,28
11,10
10,77
10,61
Fedefarma
2,58
5,55
5,64
5,76
6,09
Disfaro- Disfarogirona
0,15
0,15
0,16
0,16
0,16
Xarxafarma
0,20
0,21
0,16
0,16
0,15
Farmaciola
0,14
0,14
0,14
0,14
0,15
Fuente: Consultora Iqvia
45
Sector químico 2019 Informes Sectoriales
2014
2015
12.110
11.025
2013
11.809
10.820
2012
11.523
10.668
2010
10.820
2009
11.728
2008
12.585
12.280
2007
12.580
12.000
9.603
11.000
10.859
13.000 12.000
10.292
14.000
11.503
EVOLUCIÓN DEL MERCADO, 2013-2018 (MILL. EUROS) Prolongación del crecimiento de la facturación en 2018
2016
2017
2018
10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 2003
2004
2005
2006
2011
Fuente: DBK
Los ingresos por la venta de especialidades farmacéuticas de prescripción obligatoria aumentaron un 2,6%, como consecuencia del aumento de los precios medios (+1,3%), si bien en todas las comunidades autónomas se registró una expansión del gasto farmacéutico público a través de oficinas de farmacia.
Por otro lado, la facturación procedente de la comercialización de medicamentos OTC y de productos de parafarmacia prolongó su tendencia al alza, con variaciones respectivas del 2,1% y 2,6%, gracias al buen comportamiento de los gastos de consumo de los hogares y a la intensa actividad innovadora y promocional por parte de las empresas.
EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD Mill. euros
2015
2016
2017
% var.17 /16
2018
% var 18 / 17
Especialidades
9.210
9.633
9.859
2,3
10.110
2,5
Prescripción
8.720
9.112
9.325
2,3
9.565
2,6
OTC
490
521
534
2,5
545
2,1
Parafarmacia
1.815
1.890
1.950
3,2
2.000
2,6
Total
11.025
11.523
11.809
2,5
12.110
2,5
Fuente: DBK
La comercialización de medicamentos OTC y de productos de parafarmacia prolongó su tendencia al alza 46
Conclusiones y perspectivas El sector químico es, a escala global, la industria que muestra mayores expectativas de crecimiento en el mundo. Feique prevé que duplique su dimensión productiva y su cifra de negocios entre 2015 y 2030, amparada en un crecimiento de la demanda del 4,5% anual.
PERSPECTIVAS 2030. CRECIMIENTO MUNDIAL PREVISTO DE LOS SECTORES INDUSTRIALES (variación media anual) Industria química
4.5%
Transformación del plástico y caucho
4,5%
Textil
4,4%
Metal
4.3%
Industria Manufactura
4.0%
Ingeniería Mecánica
3.9%
Automoción
3,5%
Cerámica y Vidrio
3,3%
Papel
2,9%
Industrial alimentaria
2,7%
Los representantes del sector piden desarrollar lo antes posible el artículo tercero del RDL 20/2018, que permite regular de manera adecuada y efectiva las redes cerradas de distribución de energía eléctrica, tal y como ocurre en todos los países de nuestro entorno competitivo industrial. Las redes cerradas son sistemas de distribución de energía eléctrica para zonas geográficas pequeñas y con una fuerte interrelación entre sus miembros, de tal manera que permiten compartir las infraestructuras de conexión con el resto de red eléctrica y regulan el funcionamiento entre sus miembros. Esta fórmula permite reducir los costes energéticos para todo el conjunto y, por tanto, mejorar la competitividad de las empresas y favorecer la atracción de nuevas inversiones dentro de su perímetro.
Gases industriales A corto y medio plazo, se prevé que continúe la tendencia positiva, en un contexto de buen comportamiento esperado de la inversión empresarial y la actividad industrial. Este mercado de gases industriales y medicinales podría registrar un crecimiento de alrededor del 4-5% anual en los próximos dos años, situándose próximo a los 1.500 millones de euros en 2020. El valor de mercado de los gases industriales aumentará alrededor del 3% en 2019 y el mercado de gases medicinales en torno al 6-7%, favorecido por el incremento de la demanda de terapias a domicilio, si bien seguirá marcado por una fuerte presión sobre los precios en la adjudicación de los contratos nuevos.
Fuente: FEIQUE
En este sentido, se sabe que el crecimiento del sector químico no depende exclusivamente del posicionamiento estratégico de las empresas, sino también de las decisiones de los diferentes poderes públicos para configurar unas condiciones de competitividad-país atractivas para las actividades industriales en general y para la industria química en particular. Así, una de las principales medidas es establecer un sistema de compensaciones efectivas del coste eléctrico para las empresas electro-intensivas y poder mitigar el diferencial competitivo que el precio de la energía eléctrica genera en España.
PREVISIÓN DE EVOLUCIÓN DEL MERCADO POR SEGMENTO, 2019-2020 Mill. euros
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Gases industriales
787
778
841
878
905
925
Gases medicinales
435
440
470
498
535
570
1.222
1.218
1.311
1.376
1.440
1.495
Total Fuente: DBK
47
Sector químico 2019 Informes Sectoriales
Fertilizantes
Productos de limpieza
Según DBK, durante el primer trimestre de 2019, la demanda interna de fertilizantes se debilitó debido al estancamiento de la superficie cultivada y la escasez de precipitaciones.
Las previsiones para 2019 apuntan a un valor de mercado de unos 2.225 millones de euros, lo que supone un 1,8% más que en 2018. En 2020, cabe esperar una prolongación de la tendencia ascendente de las ventas, si bien a un ritmo ligeramente inferior.
A corto plazo, no se espera un repunte significativo del volumen de ventas: para el cierre de 2019, se estima un valor de mercado de 1.500 millones de euros, alrededor de un 1,2% más que en 2018.
PREVISIONES VENTAS FERTILIZANTES Mill. euros
2018
2019
% var. 19 /18
2010
% var. 20/19
Producción
1.385
1.410
1,8
1.435
1,8
Exportación
832
855
2,8
875
2,3
Importación
929
945
1,7
970
2,6
1.482
1.500
1,2
1.530
2,0
Mercado Fuente: DBK
PREVISIÓN DE EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Mill. euros
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Producción
2.276
2.295
2.356
2.351
2.380
2.410
Exportación
510
499
534
533
540
550
Importación
274
294
318
367
385
400
Mercado
2.040
2.090
2.140
2.185
2.225
2.260
% car. respecto al año anterior
2020
2015
2016
2017
2018
2019
Producción
1,2
0,8
2,7
-0,2
1,2
1,3
Exportación
0,4
-2,2
7,0
-0,2
1,3
1,9
Importación
3,8
7,3
8,2
15,4
4,9
3,9
Mercado
1,7
2,5
2,4
2,1
1,8
1,6
Fuente: DBK
Las mayores oportunidades que se presentan en los mercados exteriores, junto con la ligera depreciación experimentada por el euro en los últimos meses, impulsarán las exportaciones. Estos factores y la tendencia alcista de los precios en el mercado interno permitirá una mejora moderada de la rentabilidad en 2019.
Perfumería y cosmética Para el ejercicio 2019, se espera que el sector mantenga el mismo nivel de crecimiento, con un aumento en el consumo en torno al 2%, hasta los 7.100 millones de euros, con crecimientos similares también para 2020. El incremento en los ingresos de las empresas permitirá mejorar su rentabilidad a corto plazo, si bien la competencia entre los operadores para mantener su cuota de mercado y el fuerte poder del canal de distribución continuará afectando a sus márgenes.
48
Pinturas y barnices Para 2019, DBK espera un ligero crecimiento del sector, asociado al buen comportamiento de la construcción tanto en obra nueva como en rehabilitación y reformas. Se estima un aumento del valor de mercado en torno al 25%, hasta los 1.650 millones de euros. Este aumento irá acompañado de una mejora de las exportaciones, que se espera aporte en torno al 38% del valor de mercado
Se espera un aumento del gasto público en medicamentos tanto en recetas como en precios
Industria farmacéutica
PREVISIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA
En los primeros meses de 2019, el gasto público en medicamentos continuó aumentando tanto en recetas (+1%) como en precios (+1,4%), tendencia que se espera continúe a lo largo del año, lo que llevará a alcanzar unas ventas de 16.850 millones de euros al cierre del ejercicio.
PREVISIONES PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Mill. euros
% var. 19 /18
2010
% var. 20/19
15.000
1,5
15.300
2,0
7.800
2,0
8.000
2,6
9,365
9,650
3,0
9.900
2,6
16.500
16.850
2,1
17.200
2,1
2018
2019
Producción
14.785
Exportación
7.650
Importación Mercado
2018
2019
% var. 19 /18
2010
% var. 20/19
Especialidades
10.110
10.290
1,8
10.475
1,8
Prescripción
9.565
9.735
1,8
9.910
1,8
545
555
1,8
565
1,8
Parafarmacia
2.000
2.040
2,0
2.075
1,75
Total
12.110
12.330
1,8
12.550
1.8
Mill. euros
OTC
Fuente: DBK
Fuente: DBK
Esta tendencia, junto con el favorable comportamiento de los costes, se espera que ayude a las empresas a mejorar sus márgenes. Destacan los efectos positivos derivados del mayor tamaño empresarial y de la creciente internacionalización de los laboratorios españoles.
Distribución farmacéutica Según DBK, en los primeros meses de 2019, se mantuvo el crecimiento del valor de mercado de especialidades farmacéuticas de prescripción, con un aumento de los precios en torno al 1,4%. Para el cierre del ejercicio, se estima una variación de los ingresos procedentes de la venta mayorista de especialidades de prescripción obligatoria de cerca del 2%, hasta situarse en los 9.735 millones de euros. Por otro lado, se espera un mantenimiento en la venta de especialidades OTC y productos de parafarmacia. Con todo, se prevé un aumento de la facturación global en torno al 2%.
49