20 19 ENERGÍAS RENOVABLES INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
20 19 El presente informe ha sido elaborado a partir de información pública, entrevistas con directivos de las empresas y análisis internos y refleja las conclusiones que se han alcanzado por la Unidad de Riesgos de CESCE, siendo propiedad intelectual de la Compañía. CESCE no asume responsabilidad alguna por errores, inexactitudes y omisiones en la información contenida en el informe y, especialmente no responderá de ningún daño y/o perjuicio, cualquiera que sea su índole, que se pudiera derivar de la información contenida en el mismo ni como consecuencia de las decisiones o acciones que puedan ser adoptadas por cualquier entidad basándose en su contenido.
EDITA: CESCE Velázquez 74, Madrid cesce.com
Índice Síntesis 5 01 Características y evolución del sector
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02 Energía eólica
16
03 Energía solar fotovoltaica
25
04 Energía solar térmica
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Conclusiones y perspectivas
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Sector energías renovables 2019 Informes Sectoriales
Las renovables ganan terreno para cumplir la Agenda 2030 Las energías renovables siguieron ganando terreno en la producción de energía eléctrica en 2018 y el Nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que prevé que la generación eléctrica renovable en 2030 será el 74% del total, dará un nuevo impulso a industria en los próximos años. Durante el ejercicio, las energías renovables elevaron su cuota en el conjunto de la generación desde el 33,7% en 2017 hasta el 40,1%, consecuencia principalmente del incremento de la producción hidráulica. Por su parte, la potencia eólica se elevó a 23.484 MW; la capacidad de la fotovoltaica ascendió a 261,7 MW y la generación anual de energía solar térmica fue de 4.424 GWh.
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Síntesis
La demanda de energía eléctrica en España crece en 2018 por cuarto año consecutivo, aunque muestra una tasa inferior. La energía nuclear es la tecnología que más ha contribuido a cubrir la demanda, con un 20,6%, seguida de la eólica, con el 19%. El déficit del sistema eléctrico se ha reducido hasta los 18.851 millones de euros en 2018, desde los 21.000 millones en 2017. Recientemente, el Gobierno ha presentado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Energía eólica: En 2018 la potencia eólica en España aumentó en 392 MW, lo que situaba el total a 2018 en 23.484 MW. En 2018 se evitó la emisión de 25 millones de toneladas de CO2. España es el sexto país del mundo y el tercero en Europa por patentes eólicas, el quinto por potencia instalada y el cuarto exportador de aerogeneradores mundial. Energía fotovoltaica: La nueva capacidad fotovoltaica instalada en España aumentó en 2018 un 94%, hasta alcanzar los 261,7 MW. Este incremento se ha debido principalmente al autoconsumo, que ha representado un 90% del total. Energía solar térmica: España se mantiene como el país con mayor capacidad operativa, ya que cuenta con 50 centrales en operación que suman 2.300 MW. La generación anual fue de 4.424 GWh, por lo que cubre el 1,7% de la demanda en España. España es líder mundial tanto en potencia instalada como en capacidad tecnológica.
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01 Características y evolución del sector
En 2018, la demanda de energía eléctrica en España ha consolidado la evolución positiva iniciada en 2015, tras las caídas sufridas en los años precedentes de la crisis
económica. En concreto, la demanda de energía eléctrica aumentó un 0,4%, hasta los 268.808 GWh, lo que implica un crecimiento menor al 1,3% de 2017.
DEMANDA ELECTRICA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y VARIACIÓN RESPECTO AL AÑO ANTERIOR (GWH Y %)
Galicia 0,1% 19.913 GWh
Asturias 0,4% 10.639 GWh
Cantabria -2,2% 4.275 GWh
País Vasco 1,1% 16.711 GWh La Rioja 0,5% 1.713 GWh
C. León 1,5% 14.288 GWh
< 1%
Navarra 1,4% 5.126 GWh
Aragón 0,5% 10.731 GWh
Cataluña -1,0% 47.323 GWh
Madrid 0,1% 28.624 GWh
> -1% a < 0,2%
C. la Mancha 0,3% 11.748 GWh
Extremadura 0,6% 5.055 GWh
> 0,2% a < 1,3%
C. Valenciana 2,0% 27.500 GWh
I. Baleares 0,5% 6.052 GWh Murcia 2,5% 9.613 GWh
Andalucía 0,2% 40.237 GWh
> 1,3%
Ceuta 2,2% 207 GWh
Melilla 1,2% 213 GWh
I. Canarias -1,0% 8.840 GWh Fuente: Red Eléctrica
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En la tabla, puede apreciarse el crecimiento de la demanda peninsular en detalle.
EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA PENINSULAR Demanda b.c.
Componentes (%)
GWh
Anual (%)
Laboralidad
Temperatura
Corregida
2014
243.174
-1,1
0,0
-1,0
-0,1
2015
247.970
2,0
-0,1
0,4
1,7
2016
249.680
0,7
0,6
0,1
0,0
2017
252.506
1,1
-0,3
-0,2
1,6
2018
253.495
0,4
-0,1
0,2
0,3
La generación, por su parte, mostró una caída del 0,5% respecto a 2017, debido principalmente al carbón y al ciclo combinado, cuya producción descendió un 17,2% y 18,9%, respectivamente. Parte del descenso del carbón y del ciclo combinado se explica por la meteorología, ya que ambas son alternativas a la producción hidráulica en los años secos y el año 2018 ha sido de los más lluviosos, sobre todo en los meses de octubre y noviembre. Además, cabe destacar que la generación a través de carbón irá descendiendo por el cierre de centrales que no acometan las inversiones necesarias para seguir activas más allá de 2020. En vista de esta evolución en la generación, una parte de la demanda se cubrió con el saldo importador resultante de los intercambios de energía con otros países.
Fuente: Red Eléctrica
Como se puede observar, las temperaturas han tenido un impacto sobre la evolución del consumo de un 0,2%, ya que el año 2018 ha sido uno de los más calurosos, lo que ha aumentado el consumo de energía.
Cabe destacar que el saldo de intercambios internacionales ha resultado importador por tercer año consecutivo, tras una larga senda exportadora que se inició en 2004. De hecho, las importaciones superaron las exportaciones en 11.102 GWh.
En la tabla, puede verse la evolución de la demanda no peninsular.
EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA NO PENINSULAR Islas Baleares GWh
Anual (%)
2014
5.577
2015
5.788
2016
5.823
Islas Canarias
Ceuta
Melilla
GWh
Anual (%)
-1,6
8.495
-0,1
212
5,1
210
3,8
8.633
1,6
204
-3,9
213
1,6
0,6
8.744
1,3
211
3,3
208
-2,3
GWh
Anual (%)
GWh
Anual (%) 0,1
2017
6.016
3,3
8.931
2,1
203
-3,7
210
1,0
2018
6.052
0,6
8.840
-1,0
207
2,2
213
1,2
Fuente: Red Eléctrica
7
Sector energías renovables 2019 Informes Sectoriales
SALDOS DE LOS INTERCAMBIOS INTERNACIONALES FÍSICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (GWH) Francia
Portugal
Andorra
Marruecos
Total
3.567
-903
-235
-5.836
-3.406
2015
7.324
-2.266
-264
-4.927
-133
2016
7.802
5.086
-278
-4.951
7.658
2014
2017
12.465
2.685
-233
-5.748
9.169
2018
12.047
2.655
-210
-3.389
11.102
Saldo:positivo: importador Saldo negativo: exportador Fuente: Red Eléctrica
El parque generador de energía eléctrica descendió en 2018 por tercer año consecutivo, hasta los 104.053 MW de potencia instalados, un 0,1% menos que el año anterior, debido principalmente al cierre de la Central de Ciclo Combinado de Tarragona, a pesar de que la potencia eólica ha aumentado un 1,5%. En los gráficos puede verse el detalle de la potencia instalada por comunidades autónomas y por tecnología.
El parque generador de energía eléctrica descendió en 2018 por tercer año consecutivo, hasta los 104.053 MW de potencia instalados
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POTENCIA INSTALADA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (MW)
Asturias 4.512 MW
Cantabria 815 MW
País Vasco 2.905 MW Navarra 2.832 MW
Galicia 10.988 MW
La Rioja 1.398 MW
C. León 13.586 MW
< 1.000
Aragón 7.183 MW
Cataluña 11.873 MW
Madrid 458 MW
> 1.000 a < 4.000
C. La Mancha 8.204 MW
C. Valenciana 8.224 MW
Extremadura 5.762 MW
> 4.000 a < 10.000
I. Baleares 2.285 MW
> 10.000
Murcia 4.368 MW
Andalucía 15.485 MW
Ceuta 91 MW
Melilla 78 MW
I. Canarias 3.006 MW
Fuente: Red Eléctrica
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Sector energías renovables 2019 Informes Sectoriales
POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA PENINSULAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (%)
COBERTURA DE DEMANDA ELÉCTRICA PENINSULAR. AÑO 2018 (%)
2,3% 0,9%
1,7% 2,9%
4,5%
0,8%
1,4% 4,3%
3,4% 7,2%
17,3%
20,6% 9,7%
13,2%
98.593 MW
253.495 GWh 13,5% 24,9%
23,4%
19,0% 10,2% 11,2%
5,8% 0,3% 0,9%
0,1% 0,5%
Nuclear 7,2%
Eólica 23,4%
Nuclear 20,6%
Eólica 19,0%
Carbón 9,7%
Hidráulica 17,3 %
Carbón 13,5%
Hidráulica 13,2 %
Ciclo combinado 24,9%
Solar fotovoltaica 4,5%
Ciclo combinado 10,2%
Solar fotovoltaica 2,9%
Cogeneración 5,8%
Solar térmica 2,3%
Cogeneración 11,2%
Solar térmica 1,7%
Residuos no renovables 0,5%
Otras renovables 0,9%
Residuos no renovables 0,9%
Otras renovables 1,4%
Turbinación bombeo 3,4%
Residuos renovables 0,1%
Turbinación bombeo 0,8%
Residuos renovables 0,3%
Fuente: Red Eléctrica
Saldo importador de intercambios intercionales 4,3% Fuente: Red Eléctrica
Por su parte, la red de transporte de energía eléctrica registró un aumento de 277 Km de circuito y 2.592 MVA de capacidad de transformación en 2018. En la cobertura de la demanda, destaca el aumento de la aportación hidráulica desde el 7,2% en 2017 hasta el 13,2% en 2018, debido a que, como se ha comentado, el año 2018 ha sido un año muy lluvioso. Sustituye así al carbón, que ha disminuido desde el 16,5% hasta el 13,5%, mientras que la energía nuclear se mantiene como la tecnología que más ha contribuido a cubrir la demanda con un 20,6%, seguida de la eólica con el 19%. Cabe destacar que el 4,3% de la demanda se ha cubierto con energía importada de otros países.
10
De esta forma, en 2018 las energías renovables elevaron su cuota en el conjunto de la generación desde el 33,7% en 2017 hasta el 40,1%, consecuencia principalmente del incremento de la producción hidráulica del 84,8% debida a las lluvias y del aumento del 2,9% de la eólica, que se mantiene como segunda fuente de generación eléctrica.
EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA PENINSULAR RENOVABLE Y NO RENOVABLE (%) 2018
40,1
59,9
2017
33,7
66,3
2016
40,5
59,5
2015
36,7
63,3
2014
42,3
57,7
EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2 ASOCIADAS A LA GENERACIÓN ELÉCTRICA PENINSULAR (MILL. tCO2) 2018
2017
2016
2015
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2014 0
Renovables: hidráulica, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, otras renovables y residuos no renovables No renovables: Turbinación bombeo, nuclear, carbón, fuel/gas, ciclo combinado, cogeneración y residuos no renovables
10
20
30
40
50
60
70
80
Carbón
Cogeneración
Ciclo combinado
Residuos no renovables
Fuente: Red Eléctrica
Fuente: Red Eléctrica
EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA PENINSULAR RENOVABLE (GWH) 2018
En cuanto a la deuda del sistema eléctrico, a cierre de 2018 ascendía a 18.851 millones de euros, tras haberse reducido en 2.143 millones de euros a lo largo del año pasado, lo que supone un descenso del 10% con respecto a los 20.994 millones de 2017. Según el informe sobre la deuda del sistema eléctrico español de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se estima que esta no se terminará de pagar hasta 2028, aunque habrá reducciones significativas en las anualidades de 2021 y anualmente de 2026 a 2028, consecuencia del cumplimiento de los Objetivos Europeos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
2017
2016
2015
2014 0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Hidráulica
Solar térmica
Eólica
Otras renovables
Solar fotovoltaica
Residuos renovables
Fuente: Red Eléctrica
Esta mayor aportación de las energías renovables ha originado que disminuyan las emisiones de CO2 derivadas de la generación eléctrica.
El coste de la anualidad correspondiente a 2018 de la deuda del sistema eléctrico fue de 2.738 millones de euros, un 2,81% inferior a 2017, cuando fue de 2.818 millones de euros. Desde 2014, el sistema eléctrico español ha registrado superávit tras 14 ejercicios consecutivos de déficits anuales. En concreto, el superávit fue de 550 millones de euros en 2014, en 2015 ascendió a 469 millones de euros, en 2016 se situó en 422 millones, y en 2017 fue de 150 millones. El superávit acumulado en estos ejercicios asciende a 1.591 millones de euros.
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Sector energías renovables 2019 Informes Sectoriales
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) Recientemente, el Gobierno ha presentado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que prevé para el año 2030 una potencia total instalada en el sector eléctrico de 157 GW, de los que 50 GW serán energía eólica, 37 GW solar fotovoltaica, 27 GW ciclos combinados de gas; 15 GW hidráulica, 10 GW bombeo, 7 GW solar termoeléctrica y 3 GW nuclear, así como cantidades menores de otras tecnologías.
Si se compara con los datos actuales de potencia instalada, se pasaría de 104 GW en 2018 a 157 GW en 2030, es decir, un incremento de potencia de 53 GW, más del 50% respecto a la potencia instalada actualmente. Por tecnologías, estos son los principales cambios: • E ólica: pasaría de tener 23,5 GW a 50,2 GW en 2030 (+26,7 GW de nueva eólica).
EVOLUCIÓN DE LA POTENCIA INSTALADA DE ENERGÍA ELECTRICA (MW)
• S olar Fotovoltaica: de 4,7 GW en la actualidad a 36,8 GW en 2030 (+32,1 GW de PV).
Año
2020*
2025*
2030*
Eólica
27.968
40.258
50.258
Solar fotovoltaica
8.409
23.404
36.882
Solar termoeléctrica
2.303
4.803
7.303
Hidráulica
14.109
14.359
14.609
Bombeo Mixto
2.687
2.687
2.687
Bombeo Puro
3.337
4.212
6.837
Biogás
235
235
235
Geotérmica
0
15
30
Energías del mar
0
25
50
Biomasa
877
1.077
1.677
Carbón
10.524
4.532
0-1.300
Ciclo combinado
27.146
27.146
27.146
44
0
0
4.001
3.373
3.000
Cogeneración carbón Cogeneración gas Cogeneración productos petroliferos
570
400
230
2.790
2.441
2.093
Cogeneración renovable
491
491
491
Cogeneración con residuos
28
28
24
Residuos solidos urbanos
234
234
234
Fuel / Gas
Nuclear Total
7.399
7.399
3.181
113.151
137.117
156.965
*Los datos de 2020, 2025 y 2030 son estimaciones del Escenario Pbjetivo del PNIEC Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, 2019
12
• S olar Termoeléctrica: de 2,3 GW de potencia actual pasaría a 7,3 GW (+ 5 GW de termosolar). El argumento se basa en que las centrales de carbón cesarán de aportar energía al sistema como tarde en 2030, ya que podrán tener serias dificultades para ser competitivas frente a otras tecnologías, en un entorno muy condicionado por la respuesta europea al cambio climático, dado que el coste del CO2 tenderá a ser cada vez más elevado. La generación eléctrica renovable en 2030 será el 74% del total, coherente con una trayectoria hacia un sector eléctrico 100% renovable en 2050.
GENERACIÓN ELECTRICA BRUTA DEL ESCENARIO OBJETIVO* (GWh) Año
2020
2025
2030
Eólica
60.521
92.053
116.110
Solar fotovoltaica
15.132
42.118
66.373
Solar termoeléctrica
4.968
13.953
22.578
Hidráulica
28.282
28.663
29.045
Bombeo
4.690
5.610
8.369
447
482
897
Geotérmica
0
94
188
Energías del mar
0
59
74
Carbón
47.195
15.094
0
Ciclo combinado
32.800
15.304
34.922
Biogás
Cogeneración carbón
Asimismo, la previsión del PNIEC es que en el año 2030 la presencia de las renovables en el uso final de la energía sea del 42%. Este resultado positivo será consecuencia de dos grupos de actuaciones. Por un lado, la elevada penetración de renovables eléctricas y térmicas en el conjunto de los sectores de la economía y, por otro lado, la notable disminución de la cantidad de energía final que precisa la economía como consecuencia de los avances en ahorro y eficiencia.
APORTACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES SOBRE EL CONSUMO FINAL DE ENERGÍA CON CONJUNTO DE MEDIDAS PREVISTAS (%)
76
0
0
Cogeneración gas
24.054
20.603
15.566
Cogeneración productos petroliferos
2.065
1.425
697
Fuel / Gas
5.372
4.700
4.029
862
1.192
1.556
3.991
5.605
10.714
35
96
93
84
30
Cogeneración renovable Biomasa Cogeneración con residuos Residuos sólidos urbanos Nuclear Total
45 40
605
783
1.447
25
57.686
57.686
24.800
20
288.843
305.518
337.448
*La generación de las tecnologías Hidráulica, Bombeo puro y Bombeo mixto se engloba en generación Hidráulica y Bombeo Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, 2019
15 10 5 0 2015
2020
2025
2030
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, 2019
Este plan también prevé una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 21% respecto a 1990 y una mejora del 39,6% de la eficiencia energética.
13
Sector energías renovables 2019 Informes Sectoriales
1.1. Las renovables el mundo Según los últimos datos publicados por la Agencia Internacional de Energía Renovable (Irena), a finales de 2018 la capacidad global de generación de las energías renovables ascendió a 2.351 GW. La energía hidroeléctrica representó la mayor parte del total mundial, con una capacidad instalada de 1.172 GW, seguida por la energía eólica y solar, con capacidades de 564 GW y 486 GW, respectivamente. Otras renovables incluyen 115 GW de bioenergía, 13 GW de energía geotermia y 500 MW de energía marina (marea, ola y energía oceánica).
CRECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA CAPACITY GROWTH (GW) 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2014
CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
2015
2016
Hydropower
Solar
Wind
Bioenergy
2017
2018
Geothermal
Fuente: Irena Renewable Energy Capacity Statistics 2019
6%
20%
50%
24%
Hydro 50%
Solar 20%
Wind 24%
Others 6%
La capacidad de generación renovable aumentó aproximadamente la misma cantidad que el año anterior, 171 GW (+7,9%). La energía solar continuó dominando, con un aumento de capacidad de 94 GW (+24%), seguida de energía eólica, con un aumento de 49 GW (+10%). En cuanto a la capacidad hidroeléctrica, aumentó en 21 GW (+2%) y la bioenergía en 6 GW (+5%). Por último, la energía geotérmica aumentó en poco más de 500 MW. La expansión de la capacidad renovable continúa siendo impulsada principalmente por nuevas instalaciones de energía solar y eólica, las cuales representaron el 84% de toda la nueva capacidad instalada en 2018, llevando la participación global de la hidroeléctrica a poco menos del 50%. Por regiones, Asia representó el 61% de la capacidad nueva en 2018 (ligeramente por debajo del año anterior, que fue el 64%) y resultó en más de un Terawatt de capacidad renovable (44% del total mundial). Asia y Oceanía también fueron las regiones de más rápido crecimiento, con un 11,4% y 17,7% respectivamente. Europa se expandió en la misma cantidad que el año pasado, con 24 GW (+4,6%). Por su parte, la expansión en América del Norte se recuperó ligeramente, con un incremento de 19 GW (+5,4%) y el crecimiento de la capacidad en África también fue una repetición del año pasado, con un aumento de 3,6 GW (+ 8,4%).
14
CAPACIDAD INSTALADA POR REGIONES
Europa Capacidad
América del Norte Capacidad
Porcentaje global
366 GW
Porcentaje global Variación
Variación
16%
Capacidad
23%
Porcentaje global
+24 GW
Crecimiento
+19 GW
Crecimiento
Eurasia 536 GW
Variación
+4,6%
Crecimiento
100 GW 4% +4,1 GW +4,3%
+5,4% Oriente Medio Capacidad
América Central y Caribe Capacidad Porcentaje global Variación Crecimiento
Porcentaje global
15 GW
Variación
1%
1% +1,3 GW
Crecimiento
+0,8 GW
Asia
20 GW
+7,1%
Capacidad
1024 GW
Porcentaje global
44%
Variación
+105 GW
Crecimiento
+11,4%
+5,5%
América del Sur Capacidad Porcentaje global Variación Crecimiento
Oceanía
África
211 GW 9% +9,4 GW +4,7%
Capacidad
46 GW
Porcentaje global Variación Crecimiento
2% +3,6 GW +8,4%
Capacidad Porcentaje global Variación Crecimiento
32 GW 1% +4,8 GW +17,7%
Fuente: Irena Renewable Energy Capacity Statistics 2019
Cabe destacar que El Parlamento Europeo ha establecido los siguientes objetivos para 2030 en la Unión Europea: • 4 0% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990. • 3 2% de renovables sobre el consumo total de energía final para toda la Unión Europea. • 32,5% de mejora de la eficiencia energética. • 15% interconexión eléctrica de los Estados miembros.
La capacidad de energía renovable aumentó aproximadamente la misma cantidad que el año anterior, 171 GW (+7,9%)
15
02 Energía eólica
La energía eólica es la energía renovable más madura y desarrollada. Los aerogeneradores, que tienen una vida útil entre 20 y 25 años, suelen agruparse en parques eólicos con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de la energía, reduciendo su impacto ambiental. La energía eólica representa el 0,31% del PIB español, lo que equivale a 3.394 millones de euros, y la industria eólica exporta tecnología por unos 2.391 millones de euros al año. El sector eólico cuenta con una potente cadena de valor que ha llevado a España a ser el cuarto exportador de aerogeneradores del mundo, siendo el sexto país del mundo y el tercero en Europa en patentes eólicas, con una inversión de 104 millones de euros al año en I+D. Se trata de una energía que no contamina y ha evitado la emisión de 25 millones de toneladas de CO2. Como el coste es cero cada vez que sopla el viento, los productores de energía eólica pueden ofrecer la electricidad en el mercado mayorista a un precio más bajo, sustituyendo a otros combustibles más caros Además, frena el agotamiento de combustibles fósiles; prueba de ello es que evitó la importación de 9,2 millones de toneladas equivalentes de petróleo (TEP) en 2018. En este sentido, la electricidad generada con la energía eólica le ahorra a España alrededor de 1.506 millones de euros al año en importaciones de combustibles fósiles. La energía eólica baja los precios de la electricidad. De hecho, en 2018 redujo el precio del pool en 6,83 €/MWh, ahorrando 3.540 euros a los consumidores industriales. España es uno de los primeros países del mundo en integración de la eólica en red, ya que cerca de 11.800 MW eólicos participan en los servicios de ajuste del sistema eléctrico. Es el quinto país del mundo por potencia eólica instalada tras China, Estados Unidos, Alemania e India.
16
RÁNKING DE PAISES POR POTENCIA INSTALADA ACUMULADA (EN MW) 2018 China
211.392
Estados Unidos
96.665
Alemania
59.311
India
35.093
España
23.484
Reino Unido
20.970
Francia
15.309
Canadá
12.805
Brasil
14.702
Italia
9.958
Total
90.788
Fuente: GWEC
El sector eólico es clave para cumplir el objetivo europeo de un 32% del consumo de energía procedente de fuentes renovables en 2030. Da empleo a 22.578 personas, creando cinco veces más puestos de trabajo que las tecnologías convencionales, 70% de los cuales son cualificados. Y tiene un fuerte entramado industrial con empresas pioneras y líderes mundiales: la industria eólica en España cuenta con 207 centros de fabricación situados en 16 de las 17 comunidades autónomas. La concentración de mercado en el sector eólico nacional es bastante importante: el promotor que mayor potencia instalada concentra en España es Iberdrola, con un 23,75% de la cuota de mercado, seguida de Acciona con el 18,30% y EDPR (Energías de Portugal Renováveis) con el 10,23%. Si comparamos los fabricantes que mayor número de MW han instalado en España, la concentración es aún mayor: los cinco principales fabricantes han acaparado el 97,78% de la potencia total acumulada instalada en el país. Gamesa ha sido el fabricante que más proyectos
POTENCIA INSTALADA POR PROMOTORES (EN MW Y PORCENTAJE DE CUOTA DE MERCADO) Potencia eólica instalada en 2018 (MW)
Potencia acumulada a cierre de 2018 (MW)
Iberdrola
0,00
5.576,93
23,75
Acciona Energía
30,00
4.297,82
18,30
EDP Renováveis
85,10
2.401,27
10,23
Enel Green Power España
0,00
1.491,55
6,35
Naturgy
32,85
1.248,36
5,32
Eolia Renovables
0,00
575,74
2,45
Saeta Yield
0,00
512,56
2,18
Vapat
0,00
471,25
2,01
RWE
0,00
442,71
1,89
Olivento
0,00
420,79
1,79
Enerfin
0,00
390,13
1,66
Viesgo
0,00
380,61
1,62
Bora Wind Energy Man Agement
0,00
329,99
1,41
Molinos del Ebro
50,40
284,65
1,21
Medwind
0,00
246,75
1,05
Renovalia Reserve
0,00
243,96
1,04
Fabricante
Siemens Gamesa
Cuota de mercado sobre el acumulado (%)
1,5
220,95
0,94
Ibereólica
0,00
194,30
0,83
Eólica de Navarra
1,00
134,38
0,57
Aldesa Energías Renovables
0,00
164,05
0,70
Elecdey
0,00
140,10
0,60
Fersa
0,00
128,10
0,55
Otros
190,94
3,187,33
13,57
Total
391,79
23.384
100,00
Fuente: AEE
POTENCIA INSTALADA POR FABRICANTES (EN MW Y PORCENTAJE DE CUOTA DE MERCADO) Potencia eólica instalada en 2018 (MW)
Potencia acumulada a cierre de 2018 (MW)
Cuota de mercado sobre el acumulado (%)
Siemenes Gamesa
163,62
12.944,01
55,12
Vesta
68,40
4.215,69
17,95
GE
10,37
3.162,60
13,47
Nordex Acciona
30,00
1.913,81
8,15
Enercon
119,40
726,10
3,09
Fabricante
Suzlon
0,00
218,00
0,93
DESA
0,00
100,80
0,43
Lagerwey
0,00
37,50
0,16
M-Torres
0,00
46,80
0,2
Kenetech
0,00
36,90
0,16
Sinovel
0,00
36,00
0,15
Repower
0,00
25,00
0,11
Eozen
0,00
4,50
0,02
Norvento
0,00
0,40
0,00
Electria Wind
0,00
0,15
0,00
Windeco
0,00
0,05
0,00
Otros
0,00
15,70
0,07
Total
391,79
23.484
100,00
Fuente: AEE
17
Sector energías renovables 2019 Informes Sectoriales
eólicos ha instalado en España, con un total de 12,9 GW, que representan el 55,12% de toda la cuota del mercado nacional. En 2018 se han instalado 392 MW frete a los 96 MW en 2017, lo que lleva a una potencia instalada total en España de 23.484 MW eólicos, como resultado de las subastas que se realizaron en 2016 y 2017.
Esta potencia instalada total está repartida en 1.123 parques eólicos en 807 municipios, que cuentan con un total de 20.306 aerogeneradores, siendo el motor de las comunidades rurales en las que se instala. En 2018 la energía eólica ha sido la segunda fuente eléctrica con una generación de 48.902 GWh (+2,93%).
23.484 96
392
23.092
23.026
22.988
22.988
38
2012
0
2011
27
2010
175
22.784 1.110
16.684
21.674 1.048
20.626 1.487
2006
2.455
2005
1.613
2004
3.502
11.569 1578
2003
1.552
8.440
2002
2.280
6.160
3.495 1.156 2001
1.160
2.339 906 2000
5.000
1.433 720 1999
1.506
713 311 1998
5.000
9.991
15.000
10.000
15.071
20.000
19.139
25.000
22.960
EVOLUCIÓN ANUAL Y ACUMULADA DE LA POTENCIA INSTALADA EN ESPAÑA (EN MW)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
0
Potencia eólica instalada (MW)
2007
2008
2009
Total anual (MW)
Fuente: AEE
POTENCIA IEÓLICA INSTALADA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 2018 (EN MW Y PORCENTAJE DE CUOTA DE MERCADO) Comunidad autónoma
Potencia instalada en 2018
Acumulado a 31/12/2018
Porcentaje sobre el total
Nº de parques
-
5.595
23,82%
244
10,37
3.817
16,26%
144
Galicia
68
3.422
14,57%
161
Andalucía
30
3,331
14,18%
154
90,09
2.002
8,52%
93
2,35
1.271
5,41%
47
Comunidad Valenciana
-
1.189
5,06%
38
Navarra
-
1.004
4,27%
49
Asturias
-
518
2,21%
23
La Rioja
-
447
1,90%
14
Murcia
-
262
1,12%
14
190,165
431
1,84%
85
País Vasco
-
153
0,65%
7
Cantabria
-
38
0,16%
4
-
4
0,02%
46
392
23.484
-
1.123
Castilla y León Castilla la Mancha
Aragón Cataluña
Canarias
Baleares Total Fuente: AEE
18
48.902
47.508
47.690
48.106
50.622
54.334
48.130
35% 30%
12,89%
14,31%
20% 2,93%
-0,38%
-0,86%
-2,88%
15%
-4,97%
42.105
43.355 14,43%
37.889
31.136
10,55%
40%
25%
-6,83%
10.000
27.169
20.000
22.684
15.744
30.000
20.520
40.000
19,77%
34,34%
50.000
14,60%
30,33%
60.000
21,69%
GENERACIÓN EÓLICA ANUAL Y TASA DE VARIACIÓN
10% 5% 0% -5%
0
-10% 2004
Eólica
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Tasa de variación (%)
Fuente: AEE
De hecho, abasteció de electricidad al 19% de España en 2018, lo que equivale a 12 millones de hogares. Como curiosidad, puede observarse en el gráfico la cobertura de la demanda en las comunidades autónomas.
COBERTURA DE LA DEMANDA ELÉCTRICA POR EÓLICA POR CCAA 2018 (EN %) Castilla y León
80
Castilla-La Mancha
68,8
La Rioja
53
Navarra
45,8
Galicia
42,1
Aragón
40,4
Andalucía
15,5
Asturias
10,5
Counidad Valenciana
8,9
Cataluña
5,7
Murcia
5,2 7
Canarias
6,5
Pais Vasco
1,6
Cantabria Baleares
0,1
Ceuta y Melilla
0
Extremadura
0
Madrid
0 0%
10% 20% 30% 40%
50% 60% 70% 80% 90%
Fuente: REE y elaboración AEE
19
Sector energías renovables 2019 Informes Sectoriales
2.1. La eólica en el mundo Las oportunidades para que la energía eólica funcione con una base comercial están aumentando a medida que la industria continúa demostrando que sus costos-competitividad y los acuerdos bilaterales, tales como las PPA1 corporativas, aumentan. Según datos del Global Wind Energy Council (GWEC), 2018 fue un año sólido con 51,3 GW instalados, un de 4% menor a 2017, y con una capacidad instalada total de 591 GW (+9%). Las nuevas instalaciones en la eólica terrestre alcanzaron los 46,8 GW, y el global instalado en el mercado offshore global fue de 4,5 GW, alcanzado una cuota de mercado del 8%.
4,5 51,3
4,5 53,5 49
NUEVA CAPACIDAD EN 2018 Y PORCENTAJE DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EÓLICOS
46,8
2,2 54,9
El segundo mercado más grande en 2018 fue Estados Unidos, con 7,6 GW de nuevas instalaciones en tierra, elevando el total a 96 GW. Hasta el bienio 2020/2021, el Crédito Fiscal a la Producción (PTC) seguirá siendo el principal motor de las nuevas instalaciones. De hecho, los nuevos modelos de negocio y financieros están siendo desarrollados en el mercado estadounidense para aumentar el volumen de nuevas instalaciones. Además de China y Estados Unidos, los cinco principales mercados eólicos en 2018 se completan con Alemania (2,4 GW), India (2,2 GW) y Brasil (1,9 GW).
-4%
52,7
60,4
3,4 63,8
CAPACIDAD AÑADIDA RECIENTEMENTE
de Cinco Años 2016-2020). Como parte de la reforma en curso del mercado de la energía, el gobierno chino anunció la introducción de subastas en 2018, las cuales se han centrado en precios competitivos, tecnología y bajos riesgos, mientras que el volumen sigue siendo determinado a través de la central de planificación.
25% 2015
2016
2017
2018
Onshore
100% = 46,8 GW
Offshore Fuente: GWEC
75%
Los mecanismos basados en el mercado –como subastas, licitaciones y certificados verdes– fueron los principales impulsores de las nuevas instalaciones en 2018. El mercado chino ha instalado 21,2 GW en 2018 y ha sido el mercado líder desde 2008. China, con 206 GW a finales de 2018, es el primer mercado en superar los 200 GW de capacidad instalada total, alcanzando su objetivo de 200 GW dos años antes (basado en su Plan
[1] Power Purchase Agreement: es un acuerdo o contrato de compraventa de energía entre un generador y un comprador, generalmente por un largo plazo de tiempo.
20
Top 5 75% (China, USA, Germany, India, Brazil) Others 25%
De esta forma, la energía eólica instalada en el mundo creció un 9% en 2018, hasta situarse en 591 GW.
2006
2007
2008
2009
Share of offshore ~1%
Onshore
2010
2012 ~2%
2013
2014
2015
2016 3%
2017
23 591 568
19 540 522
473
12 433 421
370 362
8
319 7
278
234 2011
312
5
238 4
198 3
157
2005
195
2
121 1
94 1
74 -1
59 -1
119
2004
93
2003
73
2002
58
48 47
-1
39 -1
31 0
39
2001
31
24
0
24
CAGR +26%
159
CAGR +17%
283
CAGR +13%
14 488
DESARROLLO HISTÓRICO DEL TOTAL DE INSTALACIONES
2018 4%
Offshore
Fuente: GWEC
Como se ha visto, los mercados maduros y líderes como China y América del Norte continuaron creciendo en 2018. Positivos también han sido los desarrollos de México, que han crecido en 500 MW en comparación con 2017, llegando a 0,9 GW de nuevas instalaciones. La región de África/Medio Oriente también creció a 0,9 GW, con Egipto y Kenia como mercados líderes (380 MW y 310 MW de nuevas instalaciones, respectivamente). La disminución en el mercado europeo se atribuye a menores volúmenes en Alemania y Reino Unido. En India, las nuevas instalaciones disminuyeron en comparación con 2017 (4 GW en 2017). En el gráfico se aprecian las nuevas instalaciones eólicas y acumuladas por países en 2018.
21
Sector energías renovables 2019 Informes Sectoriales
NUEVAS INSTALACIONES EÓLICAS TERRESTRES
1% 2%
16%
1%
16%
2%
2%
2%
2% 3%
46,8 GW
4%
45%
36%
3%
568 GW
3% 4%
5%
6%
5%
9%
16%
17%
China 45%
México 2%
China 36%
Brasil 3%
EE.UU. 16%
Suecia 2%
EE.UU. 17%
Canadá 2%
Alemania 5%
Reino Unido 1%
Alemania 9%
Reino Unido 2%
Canadá 1%
India 6%
Italia 2%
Resto del mundo 16%
España 4%
Resto del mundo 16%
India 5% Brasil 4% Francia 3%
Francia 3%
Fuente:GWEC
GWEC espera un fuerte crecimiento en el próximo período, con alrededor de 300 GW de nueva capacidad que se agregarán en los próximos cinco años, mientras la industria eólica continuará demostrando su costo-competitividad en relación con la generación de combustibles fósiles y energía nuclear en todo el mundo. Este crecimiento provendrá de los mercados emergentes y de la energía eólica marina.
Los mercados eólicos emergentes a tener en cuenta incluyen Indonesia, Filipinas, Tailandia, Vietnam, Argentina, Colombia y Perú. Destaca también Colombia, que es un mercado eólico emergente, con el gobierno estableciendo la ambición de 1,5 GW de capacidad renovable para 2022. En África y el Medio Oriente se espera que la mayoría de las instalaciones en tierra provengan de Egipto, Kenia, Marruecos y Sudáfrica, agregando más de 6 GW de nueva capacidad para 2023. GWEC Market Intelligence identifica tres motores globales para un mayor crecimiento de la industria: los cambiantes modelos de negocios de los participantes de la industria, las compras corporativas fuera de los mercados maduros y un mayor enfoque en la creación de valor.
22
2.2. Eólica marina
TOTAL INSTALACIONES TERRESTRES Y MARINAS
Como se ha señalado anteriormente, el mercado offshore representa el 8% de la nueva capacidad instalada y el 4% de la capacidad total. Este mercado se mantuvo estable en 2018. Con 4,5 GW de nuevas instalaciones y el total de instalaciones acumuladas, alcanzó los 23 GW, representando 4% del total acumulado.
Total
568
New 2018
46,8
23
592
4,5 51,3
4%
8%
Onshore Offshore Fuente: GWEC
China instaló en el mercado offshore 1,8 GW en 2018, asumiendo el liderazgo por primera vez, seguido por Reino Unido, con 1,3 GW, y Alemania, con 0,9 GW.
INSTALACIONES MARINAS POR PAÍSES: NUEVAS Y TOTALES
9%
18%
40% 29%
4,5 GW
34%
20%
23,1 GW
28%
22%
Reino Unido 29%
China 40%
Reino Unido 34%
China 20%
Alemania 22%
Resto del mundo 9%
Alemania 28%
Resto del mundo 18%
Fuente: GWEC
23
Sector energías renovables 2019 Informes Sectoriales
115
1.800
2.288
De esta forma, la energía eólica marina está entrando en un período de crecimiento acelerado, a medida que el sector se globaliza verdaderamente: GWEC predice que se instalarán 40 GW de nueva capacidad eólica marina en los próximos cinco años (aproximadamente el 15% del total de instalaciones cada año).
3,5
228
3 361 170
2.199
De esta forma, el mercado offshore está liderado por Reino Unido, Alemania, China y Dinamarca. Las previsiones de GWEC indican un aumento de las instalaciones en alta mar, primero en Asia y luego en Norte América, alcanzando en un futuro próximo 6 GW en instalaciones offshore.
4.496
4.472
NUEVAS INSTALACIONES MARINAS POR PAÍSES Y POTENCIA
3.398
El mercado offshore en los Estados Unidos está aumentando. El desarrollo en el mercado asiático también fue positivo, con la materialización de compromisos de inversión, proyectos y cadenas de suministro. India, es un ejemplo de mercado offshore emergente, ya que celebró su primera licitación offshore en 2018 y se publicaron las reglas de la subasta durante enero de 2019.
1.161 30 37 592
380
1.253
969
659 1.715
1.312
849 56
560 2015
2016
2017
2018
Reino Unido
Otros Europe
Otros Asia
Alemania
China
EE.UU.
Fuente: GWEC
9.000
7.963
POTENCIA INSTALADA ACUMULADA TOTAL OFFSHORE 2018 (EN MW)
6.380
8.000
4.588
7.000 6.000 5.000
73
30
Países Bajos
171
Bélgica
1.000
302
1.118
1.329
3.000 2.000
1.186
4.000
Otros Europa
Otros Asia
Corea del Sur
EE.UU.
Reino Unido Fuente: GWEC
24
Alemania
China
Dinamarca
03 Energía solar fotovoltaica
España cuenta con una industria fotovoltaica bien establecida, caracterizada por una elevada atomización, en la que existen más de 60.000 instalaciones de energía fotovoltaica. Cabe destacar que el 90% de las empresas son micropymes.
que las exportaciones del sector fotovoltaico son superiores a los 900 millones de euros. El gasto en I+D+i de esta industria es el doble de la cifra media española y la actividad fotovoltaica supone una reducción de emisiones estimadas en 3.631.000 toneladas de CO2.
En 2018, la instalación de nueva capacidad fotovoltaica en España alcanzó los 261,7 MW, lo que supone un incremento del 94% respecto a los 135 MW del año previo y del 376% respecto a los 55 MW de 2016. Este incremento se ha debido principalmente al autoconsumo, que ha representado un 90% del mismo. De esta forma, según los datos de Red Eléctrica, la potencia total instalada a finales de 2018 es de 4.685 MW, lo cual representa un 4,5% de la energía total instalada en España y un 3% de la nueva potencia total instalada en Europa en 2018.
En lo que respecta al empleo, el sector cuenta con más de 6.100 empleos directos y alrededor de 13.000 indirectos, caracterizándose por mostrar una baja temporalidad y parcialidad, respecto a la media española.
Por comunidades autónomas, Castilla La Mancha es la comunidad con más potencia solar fotovoltaica instalada, con casi un 20% del total nacional, seguida muy de cerca por Andalucía (19%), por Extremadura (12%) y por Castilla y León (11%). En términos generales, puede decirse que este crecimiento se apoya en la reducción de costes, que ha llegado a un 80% en los últimos 10 años y que ha permitido aumentar su competitividad, además del impulso recibido a partir de la aprobación de la directiva europea de Energías Renovables, que aporta seguridad y estabilidad al marco regulatorio del autoconsumo.
Según la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) el sector fotovoltaico español está preparado para cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, es decir, los objetivos de cobertura de renovables propuestos por el Gobierno, establecidos en un 74% sobre electricidad y de un 42% sobre energía final para el año 2030. Con todo, las perspectivas de crecimiento estiman que se instalarán entre 300 y 400 MW de nueva potencia instalada a lo largo de la próxima década y que España alcance una potencia total instalada fotovoltaica de 8.409 MW en 2020 y de 37 GW en 2030. Sin embargo, hay que tener en cuenta la importancia de otros factores determinantes relativos al marco regulatorio del autoconsumo y los nuevos desarrollos tecnológicos, descubrimientos de nuevas técnicas y materiales que permitan un menor coste y una mayor eficiencia de las instalaciones.
De igual forma, también hay que destacar la adjudicación de 3.900 MW de nueva potencia en la subasta de energías renovables de 2017, que se instalará hasta finales de 2019, la aprobación del Real-Decreto Ley (RDL) 15/18 relativo al autoconsumo, y el apoyo de las CCAA a la generación renovable a través de ayudas al autoconsumo, tanto industrial como residencial. En términos agregados, la contribución total del sector fotovoltaico al PIB se sitúa en torno al 0,3%, alcanzando un valor superior a 3.900 millones de euros, mientras
25
Sector energías renovables 2019 Informes Sectoriales
3.1. Autoconsumo La publicación del Real-Decreto Ley (RDL) 15/18 supuso un cambio respecto al anterior, el 900/2015, que se caracterizaba por establecer la obligación de las instalaciones de autoconsumo de contribuir a la financiación de los costes y servicios del sistema en la misma cuantía que el resto de los consumidores. En base a este, los consumidores que realizaran autoconsumo deberían abonar peajes de acceso a las redes de transporte y distribución como contribución a la cobertura de los costes de dichas redes y serán abonados por el uso real que se realiza de ellas, es decir, por la potencia contratada y la energía medida en el punto asociado a ella. El nuevo Real Decreto modifica la regulación anterior, definiendo nuevas modalidades de autoconsumo, permitiendo el autoconsumo colectivo y simplificando la tramitación administrativa. De esta forma, se establecen dos modalidades de autoconsumo: • S in excedentes, que tendrá lugar cuando los dispositivos físicos instalados impidan la inyección alguna de energía excedentaria a la red de transporte o distribución. • C on excedentes, cuando las instalaciones de generación puedan, además de suministrar energía para autoconsumo, inyectar energía excedentaria en las redes de transporte y distribución. Dentro del mismo, se clasifican en función de si pueden acogerse a compensación o no. Esta regulación ha sido completada recientemente con el Real Decreto 244/2019, del 5 de abril de 2019, que regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, dando continuidad a lo establecido en el Real Decreto-ley 15/2018 y reglamentando todos aquellos aspectos no definidos en dicho texto. El nuevo marco normativo se centra en el ciudadano, permitiéndole tener libre acceso a la producción y venta de la energía y haciéndole más responsable de su consumo, en consonancia con los principios del paquete de medidas Energía limpia para todos los europeos y con los objetivos del Acuerdo de París.
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Además, la nueva regulación prevé la eliminación de las barreras económicas, al suprimir las cargas y peajes a la energía autoconsumida y a los sistemas de almacenamiento de energía. También se eliminan las barreras administrativas, al simplificar los trámites para las instalaciones de autoconsumo de pequeña potencia, y se introduce la compensación económica de los excedentes de energía limpia vertidos a la red a través de la facturación neta. Por otro lado, la norma reconoce el derecho al autoconsumo compartido, dando paso a las comunidades energéticas, en las que consumidores, pymes y autoridades locales se organizan para generar, autoconsumir, gestionar y almacenar su propia energía. De esta forma, se presenta como una alternativa a los problemas de pobreza energética. Según estimaciones de la UNEF, gracias al nuevo escenario regulatorio, se instalarán en España alrededor de 400 MW de autoconsumo al año, lo que permitirá evitar la emisión de 4.000.000 de toneladas anuales de CO2 a la atmósfera.
3.2. Energía fotovoltaica el mundo A lo largo de los últimos años, el mercado de la energía fotovoltaica se ha consolidado como un mercado fuerte con grandes oportunidades de crecimiento e inversión a nivel mundial, habiendo experimentado un incremento en la capacidad instalada acumulada global de 400 GW en 2017 a los 505 GW en 2018. En la actualidad, cuatro países tienen una potencia instalada superior a los 40 GW y 32 países tienen al menos 1 GW de potencia acumulada. En el año 2018, la potencia mundial instalada fue de 99,8 GW, similar a la de 2017.
EVOLUCIÓN DE LA POTENCIA MUNDIAL INSTALADA 120 100 80 60 40 20 0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Países IEA PVPS
Países no IEA PVPS
Unión Europea
EE.UU.
Japón
China
2014
2015
2016
2017
2018
Fuente: iea-pvps.org
Según el Anuario Fotovoltaico 2018, publicado por la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier), la energía fotovoltaica se encuentra en su momento de mayor crecimiento a nivel mundial, potenciado principalmente por el desarrollo, en algunos países de Asia, como China, India o Japón. En lo que respecta a la potencia total instalada acumulada, cabe destacar que entre China, Estados Unidos, Japón y Alemania, que son los cuatro países con mayor potencia instalada del mundo, cubren el 67% de la misma. China, es el primer país del mundo en términos de potencia instalada total, con 176 GW, que representa más del 30% de la potencia acumulada, seguida por Estados Unidos, con 62 GW, Japón con 56 GW y Alemania con 45 GW. Cabe destacar que en la Unión Europea, la potencia instalada acumulada es de 115 GW.
CLASIFICACIÓN DE LOS 10 PRIMEROS PAÍSES POR INSTALACIONES Y CAPACIDAD INSTALADA EN 2018 Por capacidad anual instalada
Por capacidad acumulada
1 China
45,0 GW
1 China
2 India
10,8 GW
2 EE.UU.
62,2 GW
3 EE.UU.
10,6 GW
3 Japón
56,0 GW
4 Japón
6,5 GW
4 Alemania
45,4 GW
5 Australia
3,8 GW
5 India
32,9 GW
6 Alemania
3,0 GW
6 Italoa
20,1 GW
7 México
2,7 GW
7 Reino Unido
13,0 GW
8 Corea
2,0 GW
8 Australia
11,3 GW
9 Turquía
1,6 GW
9 Francia
9,0 GW
10 Países Bajos UE*
1,3 GW
176,1 GW
10 Corea
8,3 GW
UE*
7,9 GW 115 GW
Fuente: iea-pvps.org. Snapshot of Global Markets 2019
Además, China es el país que más ha contribuido a este rápido crecimiento. Ha instalado 34 GW en 2016, 53 GW en 2017 y 45 GW en 2018, lo que representa aproximadamente el 45% de la nueva potencia mundial instalada. De allí que Asia lidere el mercado, con alrededor del 65% de la nueva potencia global fotovoltaica instalada. De igual forma, India ha mostrado en los últimos años un fuerte interés por las energías renovables y, en particular, por la fotovoltaica, aumentando progresivamente sus
27
Sector energías renovables 2019 Informes Sectoriales
En lo que respecta al mercado europeo, Europa agregó 8,3 GW de nueva potencia solar fotovoltaica, siendo Alemania el país que lideró la instalación de potencia en Europa con 3 GW instalados, seguido de Turquía (líder en instalación en 2017), que instaló 1,64 GW en 2018, un 37% menos que el año anterior, debido a la disminución en la demanda por la desaceleración financiera en el país. Los Países Bajos fueron el tercer mayor mercado solar en 2018, sumando 1,3 GW en comparación con 0,77 GW en 2017. Esto constituye un aumento interanual del 36% con respecto a los 5,9 GW conectados a la red en la UE-28 en 2017. Las instalaciones solares en Europa en su conjunto aumentaron alrededor de un 20%, hasta 11 GW en 2018, frente a los 9,2 GW del año anterior. El resto de mercados europeos de menor tamaño, como el griego o el rumano, han mostrado un desempeño estable, instalando potencia de forma constante, pero moderada.
28
11,0
INSTALACIONES SOLARES EN EUROPA (EN GW)
8 GW 6 GW
8,00
10 GW
9,16
12 GW
5,91
apuestas por esta tecnología. En 2018, India ha instalado 10,8 GW, logrando ser el segundo mercado en energía fotovoltaica y cumpliendo con los objetivos marcados para 2022. Estos objetivos se han ampliado hasta los 100 GW para la misma fecha.
20%
36%
4 GW 2 GW 0 GW UE 28
2017 2018 Fuente:solarpowereurope.org
Total Europa
04 Energía solar térmica
La tecnología termosolar se basa en la concentración de la energía del sol para obtener energía térmica, teniendo como beneficio que genera electricidad de forma gestionable, es decir, cuando la demanda lo requiere, adaptando la producción a las necesidades que la demanda plantea en cada momento. Se refiere en concreto a dos tipos energía: la solar termoeléctrica y la solar térmica.
4.1. Solar termoeléctrica Cuando la palabra termosolar se asocia con las palabras “central” o “planta”, se refiere a las centrales solares termoeléctricas en las cuales se genera electricidad a partir de la energía recogida en un fluido, que se calienta mediante unos campos solares de alta concentración. Las ventajas de la energía termosolar son las siguientes: • Es gestionable y se puede almacenar. • Es una gran generadora de empleo, desarrollo económico y social de muchas regiones españolas. De hecho, las centrales termosolares son las que más empleos generan desde el inicio de su construcción hasta su puesta en marcha, ya que cada planta de 50 MW emplea durante todas sus fases (diseño, fabricación de componentes e instalación) un promedio de 5.000 puestos de trabajo equivalentes al año directos y otros tantos indirectos. Además, cada planta de 50 MW construida en España empleó a unas 2.000 personas durante los dos años que duró su construcción. Después, una vez en operación, requieren una plantilla indefinida de 50 empleos por planta. • Es una energía limpia, renovable y segura. • O frece oportunidades para muchas regiones del planeta, ya que permite el acceso a la electricidad en zonas aisladas o para países en vías de desarrollo.
Hasta ahora, se han desarrollado cuatro tipos diferentes de tecnologías termosolares: la de canales parabólicos, el tipo de tecnología más extendido; la tecnología de receptor central o de torre con campo de helióstatos, que está emergiendo con fuerza y representará un porcentaje significativo de las futuras plantas; las centrales de reflectores lineales de Fresnel, que también se encuentran ya en fase comercial, y la tecnología de discos parabólicos de Stirling, que requiere todavía de un mayor desarrollo para su implantación a nivel comercial. España es líder mundial, tanto en potencia instalada como en capacidad tecnológica. Las empresas del sector solar termoeléctrico cuentan con un elevado know how en el desarrollo de plantas termosolares, como Acciona, Abengoa, Cobra (del Grupo ACS), TSK o Sener, que están presentes en los proyectos más destacados a nivel mundial, desarrollando varios proyectos en muchas regiones del mundo, entre ellas Estados Unidos, Oriente Medio, China, Australia y África. Actualmente, España se mantiene como el mercado con mayor capacidad operativa, ya que cuenta con 50 centrales en operación, que suman 2.300 MW de potencia y generan 5.269 puestos de trabajo.
España se mantiene como el mercado con mayor capacidad operativa de energía solar termoeléctrica, con 50 centrales energía que suman 2.300 MW
• Disminuye la dependencia energética.
29
Sector energÃas renovables 2019 Informes Sectoriales
CENTRALES TERMOSOLARES POR PROVINCIA Potencia instalada por provincia
1
5
7
12
1 6 11
2 3
2
20 MW
Fuente: Protermosolar
30
600 MW
En 2018, la generación de energía eléctrica de la energía termosolar ha sido de 4.424 GWh en el acumulado del año, lo que indica un descenso del 17%, situando su contribución a la cobertura de demanda en el 1,7%.
GENERACIÓN TERMOSOLAR ANUAL 2009-2019 (GWH) 2009: 130 (GWh) 2 2010: 692 (GWh) 13 2011: 1.832 (GWh) 34 2012: 3.444 (GWh) 64 2013: 4.442 (GWh) 83 2014: 4.959 (GWh) 93 2015: 5.085 (GWh) 95 2016: 5.071 (GWh) 95 2017: 5.347 (GWh) 100
2018: 4.424 (GWh) 83 2019: 166 (GWh) 3
Fuente: Protermosolar
La generación en la mayoría de los meses de 2018 ha sido menor que la media entre los años 2014 y 2018.
31
Sector energías renovables 2019 Informes Sectoriales
GENERACIÓN TERMOSOLAR MENSUAL (GWh) Solar termoeléctrica Comparativa de generación 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Enero
2018
Febrero
Marzo
Abril
Media (2014-2018)
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2019
De hecho, la producción termosolar acumulada en 2018 ha sido menor que la media de los últimos cinco años. Por provincias, Badajoz es la provincia que más energía termosolar ha generado, con 1.268.221 MWh, lo que presenta el 29% del total, seguida de Sevilla con 778.869 MWh, un 18%, y Ciudad Real con 650.069 MWh, un 15%.
GENERACIÓN TERMOSOLAR ACUMULADA (GWh) Solar termoeléctrica Curva de Generación Media Acumulada anual 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 Enero
2018
32
Febrero
Marzo
Abril
Media (2014-2018)
Mayo
2019
Junio
GENERACIÓN TERMOSOLAR POR PROVINCIAS - 2018 Desde el 01-01-2018 a las 0:00 hasta el 31-12- 2018 a las 23:50
> 1.268.228 MWh > 778.860 MWh > 524.990 MWh > 373.750 MWh > 251.980 MWh
Provincia
Generación solar térmica 2018 (MWh)
%
> 76.600 MWh
Badajoz
1.268.221
29%
> 37.900 MWh
Sevilla
778.869
18%
Ciudad Real
650.069
15%
Córdoba
524.996
12%
Fuente: Protermosolar
Granada
381.778
9%
Cáceres
365.725
8%
Cádiz
251.983
6%
Alicante
87.713
2%
Lleida
76.606
2%
Murcia
37.908
1%
Total
4.423.867
De hecho, la producción termosolar acumulada en 2018 ha sido menor que la media de los últimos cinco años.
33
Sector energías renovables 2019 Informes Sectoriales
EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN MENSUAL TERMOSOLAR EN LOS ÚLTIMOS 11 AÑOS (GWh) 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
2009
2010
2011
2012
2013
2015
2016
2017
2018
2019
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2014
Fuente: Protermosolar
GENERACIÓN TERMOSOLAR ACUMULADA (GWh) Solar termoeléctrica Curva de Generación Media Acumulada anual 2009-2019 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 . Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
2009
2010
2011
2012
2013
2015
2016
2017
2018
2019
Fuente: Protermosolar
En los gráficos, puede observarse la evolución de la producción termosolar mensual en los últimos años.
34
Julio
2014
4.2. Solar térmica
Cabe destacar que desde 2013 no hay ningún proyecto nuevo. Es más, en las últimas subastas celebradas por el Gobierno en 2017, no se adjudicó nada de termosolar. Sin embargo, se espera que para mediados de década –cuando se vayan cerrando las nucleares, el carbón y los ciclos combinados de gas– sean necesarias más plantas de termosolar para asegurar el suministro.
La energía solar térmica consiste en el aprovechamiento de la energía del sol para producir calor y puede utilizarse para la producción de agua caliente destinada al consumo de agua doméstico, ya sea agua caliente sanitaria, calefacción o para producción de energía mecánica y, a partir de ella, de energía eléctrica. De hecho, las aplicaciones más extendidas de esta tecnología empleada en la edificación son el calentamiento de agua sanitaria (ACS), la calefacción por suelo radiante y el precalentamiento de agua para procesos industriales.
Lo que diferencia a esta tecnología, de la fotovoltaica y la eólica es que, si cuenta con acumulación, logra producir las 24 horas del día, lo que le confiere la capacidad de dar respaldo al sistema eléctrico, algo que no logran las otras renovables, que por precio son mucho más competitivas.
Según ASIT (Asociación Solar de la Industria Térmica), en 2018 se han instalado en España un total de 144 MWth (205.500 m2), un 2% más que en 2017.
+2%
2015
-5%
2014
-12%
2013
-6,5%
2012
250.000
+10%
+1,5%
Crecimiento medio anual 63%
-17%
375.000
-21%
-14%
500.000
-14%
CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE SOLAR TÉRMICA INSTALADA
2017
2018
125.000
0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2016
Fuente: ASIT
35
Sector energías renovables 2019 Informes Sectoriales
Cabe destacar que el segmento de mercado del CTE ha crecido un 4%, hasta los 180.000 m2 en 2018 (173.294 m2 en 2017), aumento proporcional al crecimiento de viviendas. Además, se ha registrado un incremento en la actividad exportadora de las empresas fabricantes del 8%. En el gráfico, puede verse la distribución de este nuevo parque instalado en 2018 por segmentos de mercado.
NUEVO PARQUE INSTALADO 2018 Distribución por segmentos de mercado
86%
205.500 m2 (144 MWth) 5%
3% 2% CTE 86% 180.000 m2 Ayudas CCAA 5% 15.000 m2
Financiadas y voluntarias 3% 6.000 m2 Sector Terciario e Industrial 2% 4.500 m2
Fuente: ASIT
Estos resultados derivan en una potencia instalada acumulada superior a los 3 GWth, o lo que es lo mismo, más de 4,3 millones de m2 instalados y en operación en España.
36
DESARROLLO DEL MERCADO 2006-2018 4.312.450
2018
205.500 4,106.905
2017
201.505 3.905.445
2016
212.190 3.693.255
2015
241.165 3.452.090
2014
255.000 3.197.090
2013
232.500 2.964.590
2012
229.000 2.735.590
2011
275.590 2.460.000
2010
348.000 2.112.000
2009
402.000 1.710.000
2008
465.000 1.245.000
2007
275.000 970.000
2006
175.000 0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
m2 instalados / anual m2 acumulados Fuente: ASIT
La facturación del sector de captadores solares térmicos en 2017 fue de 164 millones de euros (161 millones de euros en 2017) y ha dado empleo a 4.110 trabajadores. En la industria, hay que destacar que las empresas fabricantes de captadores con fábrica en España han suministrado el 33% de los captadores instalados en España. En el gráfico se detalla la distribución por origen de fabricación del captador.
37
Sector energías renovables 2019 Informes Sectoriales
NUEVO PARQUE INSTALADO 2018 Distribución por origen de fabricación del captador
Cabe destacar que la evolución de este mercado está marcada por el cambio de tendencia en cuanto a viviendas iniciadas, lo que se traducirá en un cambio de tendencia de la vivienda finalizada en 2019 y de la potencia solar instalada.
4% 20% 20%
5%
18% 33%
Alemania 20% 41.155 m2
Austria 5% 11.028 m2
España 33% 68.108 m2
Italia, Grecia 18% 36.900 m2
Israel, Turquía 20% 39.809 m2
Otros (China, FR, MEX, UK) 4% 8.500 m2
Fuente: ASIT
Los datos de captadores fabricados en España instalados en el país contrastan con la gran capacidad de producción de los fabricantes nacionales. En España existe una capacidad aproximada de producción de 1.300.000 m2 y en 2018 solo se han fabricado 203.300 m2 (+3%), el 15% de su potencial, de los cuales 67.108 m2 se instalaron en España y 136.200 m2 se exportaron. Cabe destacar que los principales países a los que se destinan las exportaciones son Alemania, Bélgica, Chile, Francia, Jordania, Italia, Marruecos, México, Portugal, Reino Unido, Dubái, Costa Rica, Croacia, Australia, Cuba, Bosnia, Nueva Caledonia, República Dominicana, Malta, Argelia, Líbano y Nicaragua.
38
Existe una gran capacidad de producción de captadores, pero solo se ha fabricado el 15% de su potencial
Energía termosolar en el mundo
la primera planta termosolar de Latinoamérica se está construyendo precisamente en Chile. Se trata de Cerro Dominador, de la española Acciona, que consta de una planta fotovoltaica de 100 MW más una unidad termosolar de 110 MW y 17,5 horas de almacenamiento térmico.
La energía termosolar cuenta con una capacidad global de 9.603 MW a nivel mundial, con una capacidad operativa de 5.498 MW. En 2018 grandes proyectos comerciales termosolares han batido en precio a los ciclos combinados en Dubái, Australia y Chile, con precios en emplazamientos de alta radiación en torno a los 5 c€/kWh y a 7 c€/kWh en lugares de radiación similar a nuestro país.
En el año 2018 se ha producido un rápido crecimiento de la industria de la energía termosolar en China completando tres proyectos termosolares con una capacidad total de 200 MW, ya conectados a la red. Junto a esos proyectos, se están construyendo seis nuevas centrales termosolares, con una capacidad total de 350 MW. Para 2019, los actores de la industria continúan bajo gran presión por terminar la construcción de diez proyectos de termosolar. Se podría estimar que más proyectos termosolares, con mayor capacidad, se completarán este año con el objetivo de que China se convierta en el primer mercado termosolar mundial en 2019.
Las centrales termosolares están avanzando con fuerza en el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, han comenzado las obras de una unidad de 2.000 MW que costará 5.000 millones de dólares, mientras que en Chile hay proyectos de 1.200 MW, debido a la radiación solar que existe en el desierto de Atacama. De hecho,
CAPACIDAD INSTALADA Y EN DESARROLLO DE TERMOSOLAR EN EL MUNDO
59 Canadá 1 MW
Europa 96 MW España 2304 MW
82 220
EE.UU. 1740 MW 150 México 14 MW
China 1370 MW
India 200MW 1150
60 140
380
MENA 1280 MW 1080 Tailandia 5MW Worldwide 9630 MW 1592
2,5
110 Chile 1210 MW 11000 2513
200
Sudáfrica 700 MW 500
Australia 152,5 MW 150
5498
Operacional
En construcción
En desarrollo
Fuente: solarpaces.org
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Sector energías renovables 2019 Informes Sectoriales
En Arabia Saudí, se han planeado licitaciones solares para este año con el objetivo de llevar a cabo 11 proyectos de energía solar, con una capacidad combinada de 2.225 MW. El mayor de ellos es el proyecto Alfaisalia, con una capacidad de 600 MW. Por otro lado, está latente la licitación de otros cuatro proyectos con una capacidad instalada de 300 MW cada uno. El plan de desarrollo para 2019 incluye otros seis proyectos: Qurrayat, con una capacidad de 200 MW; otro con el mismo nombre pero con 40 MW; Wadi Adwawser (70 MW); Madinah (50 MW); Rafha (45 MW), y Mahad Dahab (20 MW). De esta forma, apunta a construir 2,7 GW de capacidad de energía solar concentrada para 2030, en un nuevo plan establecido por el Gobierno el pasado enero de 2019.
La capacidad global de energía termosolar aumentará en un 87% de 2018 a 2023, según la AIE
Según la Agencia Internacional de Energía (AIE) en su informe de Renovables 2018, las previsiones indican que la capacidad global de energía termosolar aumentará en un 87%, o 4,3 GW, de 2018 a 2023. Este escenario incluye 1,9 GW de nueva capacidad termosolar en China, 1 GW de nuevos proyectos en Marruecos y Sudáfrica, 1 GW en Oriente Próximo y el resto en Australia y Chile.
40
Conclusiones y perspectivas En el sector de la energía eólica, el año 2018 fue un periodo de inflexión y se esperan ejercicios de intensa actividad para que sea la primera tecnología del sistema eléctrico español, pudiendo duplicar su potencia instalada en 2030. Según el Observatorio Sectorial DBK, la previsión de la potencia eólica instalada acumulada para 2019 alcanzará los 25.000 MW y el volumen vendido crecerá hasta los 56.000 GWh.
En cuanto a la energía solar fotovoltaica, la previsión de DBK indica una potencia instalada acumulada para 2019 de 5.000 GWh. El volumen vendido será de 8.850 GWh.
Las estimaciones de DBK indican que no se prevé la entrada en funcionamiento de ninguna planta de energía solar termoeléctrica en 2019, por lo que se mantendrá la potencia instalada acumulada de 2.300 MW y el volumen vendido será de 5.600 GWh.
Según ASIT, las previsiones del sector solar térmico estiman alcanzar los 5 millones de metros cuadrados instalados y en operación a finales de 2020, que es la mitad de los 10 millones de metros cuadrados que se establece en los objetivos contenidos en el PER 2011-2020.
El Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) contempla la introducción de 5.000 megavatios (MW) nuevos para generación eléctrica con infraestructura termosolar en la próxima década, lo que implica triplicar la potencia actual. El coste de construir 5.000 nuevos megavatios de termosolar se podría elevar hasta cerca de 15.000 millones de euros.
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