Informe Sectorial CESCE 2017 Agroalimentario by Cesce

SECTOR A G R O A L I M E N TA R I O

Índice

Sector cárnico

Sector hortofrutícola

P27

Sector oleícola

P39

SEC TOR AGROALI ME NTARI O

El agroalimentario sigue conquistando el mercado exterior _ El sector agroalimentario español continúa dando muestras de fortaleza, impulsado por el vigor de las exportaciones y por el creciente dinamismo del consumo interno. Por subsectores, el cárnico registró en 2016 el mayor crecimiento en el sector de los últimos años, el hortofrutícola aumentó su facturación gracias al incremento de los precios y el oleícola se consolidó como depósito mundial de aceite de oliva.

- SECTOR AGROALIMENTARIO -

Síntesis

Sector Cárnico 2016 se presentaba como un año complicado para la principal industria de alimentos y bebidas en España, que se enfrentaba a dos grandes retos: - La continua caída del consumo doméstico -El previsible desplome de los precios, como consecuencia de la sobreoferta ocasionada por el incremento de la cabaña porcina en 2015 y el veto de las importaciones de Rusia.

En lo que respecta al consumo interno, si bien volvió a retroceder un 1,6% en volumen y un 3,9% en valor, según datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), la situación tiende a revertirse gracias al impulso del canal horeca, debido a la percepción del final de la crisis y al incremento histórico del turismo, y a la rápida respuesta de las empresas de elaborados cárnicos, que han enfocado el lanzamiento de sus nuevos productos hacia categorías más saludables.

Atendiendo al incremento de la cabaña, lo que se creía un problema se ha convertido en una oportunidad. Así, esta sobreoferta ha ocasionado que China haya puesto sus ojos en España para satisfacer su creciente demanda. Este hecho ha supuesto un cambio al alza en las cotizaciones durante 2017.

Por lo tanto, 2016 registró el mayor crecimiento en el sector de los últimos años gracias al mercado exterior.

Sector HORTOFRUTÍCOLA El sector hortofrutícola, compuesto por un elevado número de pequeños y medianos productores, esta experimentando un movimiento hacia la agrupación de productores y comercializadores en asociaciones cooperativas, hecho que favorece la integración vertical de toda la cadena de valor. En el país existen más de 1.000 cooperativas agroalimentarias dedicadas a la actividad hortofrutícola, siendo el sector que más aporta en volumen de facturación y el tercero que agrupa un mayor número de cooperativistas.

Hay una tendencia cada vez mayor hacia el cultivo ecológico, siendo España el principal productor hortofrutícola ecológico de Europa.

Según la última estimación del Mapama (diciembre de 2016), el sector hortofrutícola representa el 40% de la producción agraria total y un 67% de la producción vegetal final.

En 2016, la adquisición de fruta fresca se redujo un 1,2% en volumen, pero aumentó un 3,7% en valor, como consecuencia del aumento en un 5% del precio medio (1,42 €/kg), hasta situar el gasto medio por persona en 141,12 euros al año, siendo el consumo per cápita anual de 99,54 kg.

El consumo de hortalizas permanece prácticamente estable, aunque el incremento del 3,2% en el precio medio de venta provoca que haya aumentado un 2’8% en valor. El consumo per cápita anual de hortalizas ascendió a 82’6 kg (+1’2%) en 2016, con un gasto per cápita de 118,78 euros (+4’4% respecto a 2015).

En cuanto a la exportación, las ventas a la Unión Europea han aumentado un 5% en 2016 (propiciadas por la absorción en gran parte de la exportación a Rusia), representando un 92’7% de los envíos y facturando 11.469 millones de euros. Fuera de las fronteras europeas, el principal destino de las exportaciones españolas es Brasil.

En cuanto a la importación española de frutas y verduras, en 2016 ha aumentado un 17% en valor, hasta los 2.143 millones de euros, y un 12% en volumen, ascendiendo a 2,8 millones las toneladas importadas.

Sector OLEÍCOLA En la campaña 2015/2016 se registró un importante incremento de la producción nacional de aceite de oliva (+66%). Las cotizaciones retrocedieron solo un 3,1%, según Poolred, y las tarifas en origen estuvieron por encima del umbral de rentabilidad para los productores por segundo ejercicio. El PVP medio de la gama en el retail nacional aumentó un 15-16%, pero los embotelladores siguieron soportando unas altas cotizaciones y la presión de las cadenas de distribución.

Además, la competencia en el sector se acrecentó por el cambio de política de suministro de aceite de Mercadona (distribuye un tercio del total nacional vendido en retail), que dio entrada a Acesur, Maeva y Dcoop, proveedores que se suman a los ya existentes Sovena y Oleoestepa.

Los precios continuaron altos en la campaña 2015/2016 por el reducido enlace, las buenas cifras de exportación y las malas previsiones de producción para la campaña 2016/2017 (la bajada no está siendo tan acusada). En este contexto, la MDD siguió ganando terreno, hasta alcanzar el 69,7% en volumen (+2%).

A nivel mundial, el descenso de la producción fue mayor que el registrado a nivel nacional, por lo que España se consolida como depósito mundial de aceite de oliva, al registrar más de la mitad de la producción del total de países productores.

- SECTOR AGROALIMENTARIO -

Sector cárnico

Se trata de uno de los sectores más importantes a nivel nacional, siendo el cuarto sector industrial español, por detrás de la industria del automóvil, la industria petrolífera y la producción y distribución de energía eléctrica. Con 2.900 empresas y 84.000 trabajadores, la industria cárnica se mantiene a la cabeza de la industria agroalimentaria, alcanzando una cifra de negocio en 2016 de 22.600 millones de euros (22.177 millones en 2015). Esta cifra representa el 21% del sector alimentario nacional, el 2,1% del PIB total español a precios de mercado y el 23,5% de la ocupación total de la industria alimentaria española. CUADRO INFERIOR

En lo que respecta al consumo doméstico de carnes y elaborado cárnicos, una vez más, continúa como el más importante de la cesta de compra de

Grandes cifras del sector Cifra total de negocio*

22.600 mill. de euros

Porcentaje sobre la cifra de negocios total del sector alimentario

21,0%

Porcentaje de la industria cárnica sobre la facturación total de la industria española

3,9%

Porcentaje de la facturación de la industria cárnica sobre el PIB total de España

2,1%

Porcentaje de la facturación de la industria cárnica sobre el PIB industrial de España

13,1%

Cifra total de exportaciones de la industria cárnica

5.562 mill. de euros

Cifra total de importaciones españolas de productos cárnicos

1.125 mill. de euros

Tasa de cobertura del sector cárnico español

494%

Número de industrias cárnicas

2.900

Número de instalaciones industriales: Mataderos

548

Salas de despiece

2.276

Establecimientos de transformación

4.948

Empleo sectorial directo*

84.000 trabajadores

Porcentaje sobre el empleo total del sector alimentario

23,5% (*) Incluye Avicultura

Fuente: Anice con datos de INE, Agencia Tributaria, AECOSAN

Evolución mensual del gasto total y compras del sector agroalimentario. ENE-DIC 2016 MILES DE EUROS Y MILES DE KG

Miles €

Miles kg

1.800.000

400.000

1.600.000

350.000

1.400.000

300.000

1.200.000

250.000

1.000.000

200.000

800.000

150.000

600.000 400.000

100.000

200.000

50.000

0 ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

Valor (eje izquierdo)

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Volumen (eje derecho)

Fuente: Informe del Consumo de Alimentación 2016 (Mapama)

los españoles, tal y como reflejan las cifras del Informe del Consumo de Alimentación en España 2016 (Mapama). Así, con un gasto alimentario de carnes en el hogar de 14.057 millones de euros –un 21% del gasto total frente al 22% registrado en 2015– sigue muy por encima de otros productos clave como los lácteos o las frutas y verduras. En este punto hay que destacar que el consumo doméstico de carnes y elaborados cayó en un 1,6% en volumen, y, además, perdió un 3,9% en valor, como consecuencia del descenso del precio medio, que cierra en 6.39 €/Kg (-2.3%), según el Mapama. Se rompe, así, el indicio de recuperación que había comenzado en 2015 y muestra un comportamiento muy diferente en la categoría de carnes en comparación a la cesta global de alimentos y bebidas de los hogares, que cae solo un 0,5% en volumen, pero mantiene un crecimiento del 0,3% en valor.

El consumo doméstico de carnes y elaborados cayó en un 1,6% en volumen y, además, un 3,9% en valor por el descenso del precio medio hasta 6,39 €/Kg

- SECTOR AGROALIMENTARIO -

Distribución por canales del sector cárnico en 2016 PORCENTAJE -4,4%

-1,1%

6,1%

-4,0%

-2,1%

25,2%

44,4 24,8 11,3

10,1

9,3 0,6

Hipermercado

Supermercados Autoservicios

T. descuento

T. tradicional

Otros canales

E-commerce

Variación respecto al mismo periodo del año anterior

Fuente: Informe del Consumo de Alimentación 2016 (Mapama)

Atendiendo a la distribución interna, el principal canal para la adquisición de carne durante 2016 por parte de los hogares continúan siendo los supermercados y autoservicios, que aglutinarían el 44,4% de los kilos totales. No obstante, se reducen un 1,1% respecto al 2015. Por el contrario, el canal e-commerce se incrementa en un 25,2%, lo que indica claramente las tendencias de compra del futuro. FIGURA SUPERIOR

producción de 638.000 toneladas de vacuno. Finalmente, la producción de 116.000 toneladas de ovino le sitúa como segundo productor europeo de este tipo de carne.

En cuanto a la producción, en 2016 se obtuvieron 4,8 millones de toneladas de carne de especies ganaderas, un 2% más que en 2015. El sector continúa caracterizándose por tener una alta concentración en porcino, con un récord de producción en 2016 de 4.058 millones de toneladas (+4%), es decir, un 63% del total de carne producida (incluyendo la avicultura), al igual que sucedía en 2015.

La exportación cárnica continúa creciendo, con un aumento de casi el 14% de las ventas exteriores, según datos provisionales de 2016 facilitados por el ICEX, manteniéndose a la cabeza de la industria alimentaria al compensar la caída del consumo. De acuerdo con los datos de Anice, las exportaciones cárnicas suponen el 2,1% del valor del comercio exterior nacional (254.530 millones de euros) y, según comenta en su memoria 2016, la industria cárnica exportó el pasado año casi 2,3 millones de toneladas de productos de todo tipo por valor de 5.562 millones de euros, con una balanza comercial del 494%. Estos datos coinciden prácticamente con los provisionales del ICEX.

CUADRO SUPERIOR PÁGINA SIGUIENTE

CUADRO INFERIOR PÁGINA SIGUIENTE

Destacar que, por tipos de carne, España sería el cuarto productor a nivel mundial de porcino con 4,06 millones de toneladas, según la memoria 2016 de Anice. Asimismo, ocuparía esta misma posición a nivel europeo con una

Asimismo, y se verá detenidamente más adelante, estas cifras tan brillantes son consecuencia directa de la trayectoria del sector porcino en el exterior, el cual exporta 1,4 millones de toneladas por un valor de 3.207 millones de

Evolución de la producción española de productos cárnicos por tipología TM

Porcino

Vacuno

2012

3.466.323

2013

3.431.219 580.840

Ovino

OTRAS CARNES

Caprino Equino

591.319 121.999

Aves

Conejo

9.696

15.606 1.384.243 64.578

118.261

8.939

11.668 1.342.578 63.289

2014

3.620.222 578.600 114.220

8.621

11.529 1.436.689 63.790

2015

3.895.779 633.792 116.534

9.223

12.592 1.443.259 62.727

2016

4.058.913

9.842

13.103 1.524.222 59.644

637.737 116.499

cárnica continúa creciendo, con un aumento de casi el

ESPECIES GANADERAS Año

La exportación

14% de las ventas exteriores por valor de 3.207, según el ICEX

Fuente: Anice con datos de Magrama

Evolución de exportaciones e importaciones de productos cárnicos y sus transformados EUROS Y PORCENTAJE Año

Exportación (€)

Var. 2015 (%)

Importación (€)

Var. 2015 (%)

2012

4.291.262.448

12,10%

1.432.078.684

-0,36%

2013

4.311.521.227

0,47%

1.431.820.104

-0,02%

2014

4.620.476.503

7,17%

1.432.558.494

0,05%

2015

5.071.974.878

9,77%

1.576.795.706

10,07%

2016

5.778.416.971

13,93%

1.610.322.731

2,13%

Fuente: ICEX datos provisionales

- SECTOR AGROALIMENTARIO -

Destino de las exportaciones de productos cárnicos EUROS Y PORCENTAJE

Francia Portugal China Italia Japón Alemania Reino Unido Polonia Corea del Sur Países Bajos China - Hong Kong República Checa Bélgica Rumania Dinamarca Grecia Bulgaria Sudáfrica Filipinas Argelia

2016 (€)

Var. 2015 (%)

1.068.835.337 684.563.556 619.417.746 467.045.465 344.891.476 291.237.843 275.520.080 163.351.484 154.738.391 152.681.900 135.911.060 105.088.975 95.534.215 90.676.142 88.509.773 85.849.558 76.270.994 51.109.609 50.509.431 45.411.332

-5,41% 3,92% 87,98% 1,12% 26,16% -1,15% 7,47% 36,41% 17,70% 0,89% 53,97% 21,50% 3,27% 76,18% -1,97% 16,30% 13,86% 29,03% 61,45% 19,67%

Fuente: ICEX datos provisionales

P10

euros, representando tanto en volumen como en valor un crecimiento del 19%. Así, en esta área de porcino, España se consolidó como el cuarto país exportador tras Alemania, EE.UU. y Dinamarca durante 2016. CUADRO IZQUIERDA Cabe destacar que la mayor parte de las exportaciones españolas se dirigen históricamente a países de la Unión Europea, con Francia, Portugal e Italia a la cabeza. Por ello, en el anterior informe se apuntaba la necesidad de expandir el negocio fuera de estas fronteras, con dos puntos básicos a seguir: trabajar en la apertura a países extracomunitarios y vender productos elaborados con mayor valor añadido. En este sentido, hay que reseñar que 2016 ha sido un año marcado por el crecimiento de las exportaciones a países extracomunitarios, y, concretamente, a China, que ha pasado a la tercera posición con un crecimiento del 88%, situando a España como uno de los principales exportadores a este destino en carne de porcino. Además de China, Japón ha experimentado un crecimiento del 26%, consolidándose ya como uno de los principales destinatarios de productos españoles y arrebatándole a Alemania la quinta posición. En lo que respecta al continente americano, España se ha convertido en 2016 en el primer país autorizado de la Unión Europea en exportar a México carnes de porcino, que hasta ahora había permanecido cerrado a las carnes frescas. Diversas fuentes califican esto como un éxito, ya que México se perfila como uno de los grandes importadores de esta carne en los próximos años.

Porcino El principal sector de la industria cárnica española durante 2016 ha registrado nuevamente un récord de producción, al superar los 4 millones de toneladas. Así, se encuentra en cifras que equivalen al 1,3% de todas las exportaciones del Estado español, y que provienen de un único producto. Además, según Anice representa el 84% de las carnes de ungulados producidas en nuestro país en 2016 (el 63,2 % de todas las carnes, si se incluyen avicultura y cunicultura). Con un volumen de producción que representa el 3,5% de la producción mundial, España se consolida como el cuarto mayor productor de carne de porcino, por detrás de China (produce el 50,6% de la carne de cerdo de todo el mundo), EE.UU. (10% de la producción mundial) y por delante de países como Brasil (3,1%), Rusia (2,4%) o Canadá (1,7%).

Con un volumen de producción que representa el 3,5% de la producción mundial, España se consolida como el cuarto mayor productor de carne de porcino

2016 ha sido un año de superación de retos y de malas predicciones para el sector porcino. De hecho, cuando en 2015 el incremento de la producción porcina tuvo como consecuencia directa una sobreproducción que forzó el desplome de las cotizaciones un 8% respecto al 2014, se pensó que la tendencia futura de los precios del porcino sería de bajas cotas. Sin embargo, la realidad es que, debido al fenómeno chino, se ha revertido esta situación. De este modo, el hecho de que durante 2015 España aumentara el ganado en un 6,8%,convirtiéndose por primera vez en el país europeo con mayor dimensión de cabaña porcina –superando a Alemania– ha ocasionado que China acuda a nuestro país en detrimento de otros países que no tienen oferta suficiente para cubrir las crecientes necesidades del país asiático. Así, el descenso de la producción doméstica, por un lado, junto con los efectos de las nuevas normas anticontaminación, por otro, han ocasionado que China se convierta en 2016 en el primer receptor de carne de cerdo de España, hecho que ha incidido en la evolución de las cotizaciones del sector durante 2016 y cuyos efectos se harán más patentes a lo largo de 2017. Al analizar la evolución de los precios durante 2016, se observa que, tras la precipitación sufrida durante el año anterior, los precios medios anuales, apenas registraron variaciones. Así, el valor para el vivo en Mercolleida fue de 1,130 €/kg en el ejercicio 2016, ligeramente por debajo

P11

- SECTOR AGROALIMENTARIO -

Cotizaciones medias del porcino € / KG 3,0 2,5 1,721

2,0 1,5

1,069

1,375

1,0

1,261 1,349 1,394

1,301

0,5 0

1,338

0,812

1,016

1,055

0,955

1,515 1,353 1,503 1,446 1,460

1,610

1,149 1,155 1,097 1,111 1,223 1,039 1,025 1,061

Canal

1,757 1,813 1,667

1,339 1,376 1,269

1,492 1,487

1,131 1,130

Vivo

Fuente: Alimarket

El volumen de compra habría vuelto a decrecer en el año 2016 un 3,3%, a pesar de que se intentó promocionar con precios más bajos

del 1,131 €/kg del año 2015; mientras, el canal en el Mercado Cárnico de Barcelona se deslizó levemente hasta 1,487 €/kg (-0,3%). Este estancamiento del precio ha permitido trabajar tanto a las salas de despiece como a los fabricantes de elaborados con interesantes márgenes. FIGURA SUPERIOR

No obstante, atendiendo a los últimos datos disponibles, en marzo de 2016, como consecuencia del gran impulso exterior, se registran aumentos del 35,6% en el vivo, hasta 1,275 €/kg, y del 23,9% en el canal, para quedar en 1,533 €/kg, lo que hace pensar que el mantenimiento de precios cambiará durante 2017. En lo que respecta al consumo interno de los hogares, tras un ejercicio 2015 en el que logró volver a repuntar ligeramente el consumo hogareño de carne de cerdo, según datos del Panel del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el volumen de compra habría vuelto a decrecer en el año 2016 (-3,3%), a pesar de que se intentó promocionar con precios más bajos (5,68 €/kg). Así, y como consecuencia de la antedicha reducción del precio medio (-5,5%), este tipo de carne ha caído en valor un 8,8%, para quedar en 2.679.4 millones de euros. No obstante, habría que destacar que el cerdo ibérico ha seguido ganando adeptos y su consumo doméstico representa 17.000 de toneladas (+6,7%), con un valor ya muy atractivo de 140,5 millones de euros (+10,7%).

P12

Evolución de los principales datos de la carne de porcino en España MILES DE TONELADAS

Producción nacional Importaciones Exportaciones Consumo aparente

2005

2006

3.168 59 598 2.629

3.235 80 599 2.716

2007

2008

2009

2010

2011

3.439 3.452 3.290 3.369 93 76 68 79 655 839 865 869 2.877 2.689 2.493 2.579

3.469 88 980 2.577

2012

2013

2014

2015

2016

3.466 3.431 3.620 3.856 4.059 82 92 103 113 109 1.030 985 1.056 1.246 1.490 2.518 2.538 2.667 2.723 2.678

Fuente: Alimarket Gran Consumo con datos Magrama e Icex

En cuanto a la producción, como se puede observar en la tabla, durante 2016 la producción de carne de porcino se ha incrementado un 5,2%, hasta las 4,059 millones de toneladas. Si atendemos al destino de los productos, identificamos que el responsable directo de este incremento ha sido la exportación, la cual se incrementa un 20%, hasta alcanzar las 1,49 millones de toneladas. Así, en volumen, las exportaciones de porcino representan el 61% del total del sector cárnico. Por otro lado, en valor, el crecimiento

fue idéntico, confirmándose el mantenimiento de precios de 2016. CUADRO SUPERIOR Por tipos de productos, la carne congelada superó, por primera vez, a la fresca en las partidas dirigidas al exterior. Así, los productos congelados se incrementaron en un 32,4%, hasta alcanzar las 784.278 toneladas, en contraste con el crecimiento del 7,9% del producto fresco que se asienta en las 705.000 toneladas. CUADRO INFERIOR

Evolución del comercio exterior español de carnes de porcino TONELADAS Exportación 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fresco Congelado

369.351 408.324 393.034 411.015 505.323 577.525 540.734 545.390 587.179 572.351 561.015 553.876 705.758 159.304 189.684 205.623 243.779 333.951 304.765 328.286 434.567 442.942 412.372 494.596 592.295 784.278

TOTAL

528.655 598.008 598.657 654.794 839.274 864.938 869.020 979.958 1.030.121 984.722 1.055.611 1.246.172 1.490.036

Importación 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fresco Congelado

26.264 32.970

26.314 32.665

38.432 41.506

48.020 44.700

39.590 36.474

34.147 33.649

41.600 37.803

51.480 36.882

46.001 35.962

53.548 38.964

65.727 37.737

75.193 37.892

74.572 34.173

TOTAL

59.234

58.979

79.938

92.720

76.064

67.745

79.402

88.362

81.963

92.512 103.464 113.085 108.745

Fuente: Alimarket Gran Consumo con datos del Icex

P13

- SECTOR AGROALIMENTARIO -

A pesar del crecimiento de los países asiáticos,

Destino de las exportaciones de carnes de porcino TONELADAS, MILLONES DE EUROS Y PORCENTAJE

2016

la Unión Europea continúa siendo el principal mercado, con Francia como líder de facturación

China Francia Italia Portugal Japón Polonia Corea del Sur Reino Unido República Checa Alemania Rumanía Bulgaria Hong Kong (China) Dinamarca Filipinas Otros

Volumen (t) 251.834,77 233.086,87 151.438,06 103.955,43 81.433,28 62.932,07 62.171,64 48.159,45 44.650,26 43.822,06 40.417,89 38.308,19 29.629,40 26.888,66 25.998,36 246.309,83

% 16,90 15,64 10,15 6,98 5,47 4,22 4,17 3,23 3,00 2,94 2,71 2,57 1,92 1,80 1,74 16,53

Francia China Japón Italia Portugal Polonia Corea del Sur Alemania Reino Unido República Checa Rumanía Bulgaria Países Bajos Hong Kong (China) Dinamarca Otros

TOTAL 1.490.036,22

TOTAL

Valor (M€) % 536,37 16,73 443,99 13,84 289,19 9,02 270,89 8,45 249,42 7,78 148,44 4,63 136,44 4,25 118,81 3,70 112,69 3,51 96,55 3,01 82,95 2,59 66,96 2,09 49,01 1,53 47,50 1,48 47,34 1,48 510,37 15,91 3.206,92

2015 Francia Italia China Portugal Japón Corea del Sur Alemania Polonia Reino Unido Bulgaria República Checa Dinamarca Países Bajos Rumanía Hong Kong (China) Otros

Volumen (t) 264.825,09 140.338,60 128.530,79 115.287,14 72.682,09 45.417,82 46.210,12 44.910,21 41.896,22 33.544,03 33.803,57 25.684,29 25.449,14 23.060,31 19.497,37 185.034,90

TOTAL 1.246.171,69

% 21,25 11,26 10,31 9,25 5,83 3,64 3,71 3,60 3,36 2,69 2,71 2,06 2,04 1,85 1,56 14,85

Francia Portugal Italia Japón China Alemania Polonia Reino Unido Corea del Sur República Checa Países Bajos Bulgaria Dinamarca Rumanía Bélgica Otros TOTAL

Fuente: Alimarket Gran Consumo con datos de Icex

P14

Valor (M€) % 611,21 19,06 254,63 7,94 251,98 7,86 229,10 7,11 222,60 6,94 114,90 3,58 106,95 3,33 105,26 3,28 102,03 3,18 72,34 2,26 61,46 1,92 57,13 1,78 47,33 1,48 44,76 1,40 38,61 1,20 365,14 11,39 2.684,43

Analizando las exportaciones a China, se confirma la lógica del crecimiento de los productos congelados, dado la lejanía del nuevo destino. Como puede observarse en el cuadro, el país asiático pasa durante 2016 de ostentar la tercera posición en el ranking de destinos a posicionarse como líder. En cuanto al número de toneladas exportadas, sorprendentemente, casi duplica la cifra de toneladas importadas, que alcanza las 241.712 toneladas, frente a las 128.530 toneladas del ejercicio anterior. CUADRO PÁGINA ANTERIOR

Según los datos del ICEX, por primera vez no solo un país extraeuropeo se ha convertido en el primer destino de las exportaciones españolas –alcanzando prácticamente el 17% de las mismas– sino que, además, otros cuatro países asiáticos están entre los 11 principales compradores: Japón, Corea del Sur, Hong Kong y Filipinas, reflejando así en el sector porcino la nueva realidad de la economía mundial. A pesar de este crecimiento de los países asiáticos, la Unión Europea continúa siendo el principal mercado, con Francia como líder en facturación con operaciones por 536,37 millones de euros, si bien, se reduce un 12% en línea con la reducción de toneladas, confirmando, nuevamente, el mantenimiento de los precios.

El número total de fabricantes de elaborados cárnicos a febrero de 2017 se situaba en 3.376, continuando así con el descenso iniciado en los últimos años

Elaborados cárnicos El subsector continúa con un elevado número de operadores y una alta atomización de la oferta (el 60% del volumen total está en manos de los diez primeros operadores), donde se observa un gran número de pequeños productores de carácter local o regional. El número total de fabricantes a febrero de 2017 se situaba en 3.376 (3.388 en 2016), continuando, así, con el descenso iniciado en los últimos años. Todo ello lleva a la consecuente competencia en precio que penaliza los márgenes de las empresas, sobre todo aquellas de marca más débil. Salamanca y Barcelona son las provincias que concentran el mayor número de empresas homologadas, con 267 y 228 sociedades respectivamente, seguidas de Badajoz (168) y Girona (146). El capital español sigue predominando en estas sociedades, si bien cabe destacar la participación puntual de accionistas extranjeros como en el caso de Campofrío, que está participada de forma indirecta por accionistas mexicanos.

P15

- SECTOR AGROALIMENTARIO -

En línea con el sector cárnico, los elaborados registraron el mayor crecimiento de los últimos años y, de nuevo, aparece el mercado exterior como la gran alternativa para el exceso de oferta doméstica. Así, el valor del mercado experimentó un aumento del 1,5% en 2016, cifrándose en unos 6.895 millones de euros, en un contexto de estabilidad de precios y ligero incremento del volumen de demanda. Además, según Alimarket, el volumen comercializado se incrementa durante el pasado ejercicio en 1,1 Mt, es decir, un 5,3% más que en 2015. No obstante y, según la misma fuente, la mitad de la ganancia se queda en manos de las cinco primeras empresas del sector: Tarradellas, Campofrío, El Pozo, Argal e Incarlopsa, poseedoras, del 47% vendido. CUADRO INFERIOR En lo que respecta al consumo, existen fuentes contradictorias según la metodología empleada. Así, de los datos del panel de consumo del Mapama se desprende que el consumo doméstico sufrió una caída tanto en valor como en volumen del 1,7%. Este estudio incluye canales como el e-commerce generalmente excluidos. Por el contrario,

la consultora Nielsen (basado exclusivamente en distribución moderna y canal tradicional) otorga un crecimiento en volumen del 2,7%, con los elaborados de pollo, lomo y pavo como los grandes impulsores, seguidos del jamón blanco e ibérico. Así, en valor, el crecimiento alcanzaría el 2,6%, hasta los 4,5 millones de euros facturados, lo que supondría el 35% del gasto de carnes de la cesta de los hogares españoles. En lo que sí hay acuerdo es en la influencia que sobre el consumidor tuvo el anuncio de la OMS en octubre de 2015, en el cual se relacionaba el consumo de elaborados cárnicos con una mayor probabilidad de padecer cáncer. Este informe supuso un punto de inflexión. Así, las compañías empezaron a pensar claramente en productos más saludables, a través, de la apuesta por I+D. La reformulación de los productos y la mejora de su composición nutricional no solo ha llevado a la dinamización del consumo interno, sino que, además, por segundo año consecutivo, la MDF (marca de fabricante) vuelve a elevar su participación –con una subida del 4,7% en volumen,

Principales fabricantes y comercializadores de elaborados cárnicos curados y cocidos TONELADAS PRODUCTO FINAL 2015

2016

Prev. 2017

% Lonch. 2016

Gurb-Vic (B)

130.660

143.670

n.d.

Casa Tarradellas / Hacendado Campofrío / Oscar Mayer /

Campofrío Food Group, S.A.

Burgos

122.000 126.000

n.d.

Navidul / Revilla / MDD

El Pozo Alimentación, S.A.

Alh. de Murcia (MU)

104.745

110.571

30,8%

El Pozo / Almírez / MDD

71.881

73.125

31,3%

Argal / Monells / Pavo Nells / MDD

Empresa Casa Tarradellas, S.A.

Ubicación

Grupo Argal Grupo Alimentario Argal, S.A.

Miralcamp (L)

46.474

47.190

17,7%

Argal / Creta Farms /MDD

Embutidos Monells, S.A.

Seva (B)

25.407

25.935

56,0%

Monells / Pavo Nells / MDD

Industrias Cárnicas Loriente Piqueras, S.A.

Tarancón (CU)

61.971

62.817

n.d.

Noel Alimentaria, S.A.

S. J. Les Fonts (GI)

49.554

53.140

58.500

47,0%

Comapa 2001, S.A.

Madrid

30.750

41.110

6,5%

39.295

40.000

n.d

Corporación Alimentaria Guissona (L) Guissona, S.A.

Fuente: Alimarket Gran Consumo

P16

Marca

Incarlopsa / La Hacienda del Ibérico Noel / Curós / MDD Oro de Granada / Sierra de la Alpujarra / Altos de la Alpujarra Bon Área

Origen de las importaciones de elaborados cárnicos curados y cocidos PORCENTAJE

2015 21,5%

21,0%

Alemania

5,4%

Italia

Total 61.623 t

Resto

2,9%

2016

13,1%

Portugal

10,4%

P. Bajos

Dinamarca

3,6%

22,6%

20,4%

Italia

5,7%

Alemania

Total 58.686 t

Resto

2,7%

P. Bajos

Portugal

9,8%

Francia

3,2%

R. Unido

18,2%

Bélgica

6,0%

Rumanía

6,4%

Bélgica

9,7%

Francia

4,9% 5,7%

R. Unido

Rumanía

6,8%

Dinamarca

Fuente: Alimarket Gran Consumo con datos de Icex

según la consultora IRI– en detrimento de la MDD (marca de distribuidor), que por primera vez en el último trienio se contrae un 0,8% en volumen y un 1,1% en valor dentro de la distribución organizada. En cuanto a la rentabilidad sectorial, se ha visto mejorada gracias al antedicho aumento del volumen de negocio, sumado al buen comportamiento de los costes de las materias primas. No obstante, se debe reseñar que el precio en origen de la carne de cerdo, tendente a subir desde el segundo semestre de 2016, podría ver alterada esta situación. Otro suceso importante acaecido durante el ejercicio 2015 con importantes consecuencias durante 2016 fue el incendio de la fábrica de Campofrío FoodGroup (CFG), que provocó un vuelco en las categorías de loncheados, jamón cocido y elaborados de ave, haciéndose, por ejemplo, Casa Tarradellas con una porción extra del mercado, que le ha consolidado como primer fabricante y comercializador de elaborados cárnicos curados y cocidos (t). No obstante y en tiempo récord, Campofrío ha ido superando los problemas de capacidad –que le llevó a contratar a maquila

con Casa Tarradellas– y, la nueva instalación alcanzará el pleno rendimiento en el verano de 2017. Así, durante el ejercicio 2016, según Alimarket, Campofrío retoma ya su volumen comercializado hasta alcanzar las 126.000 toneladas de elaborados cárnicos, un 3% más que en 2015, acercándose a valores previos al siniestro. Durante 2015, el efecto del incendio y el uso por parte de Campofrío de sus fábricas europeas tuvo su reflejo en las importaciones generales del mercado, que alcanzaron un crecimiento de casi el 50% según datos del ICEX. Así, la recuperación de Campofrío, en cierto modo, se traslada a una reducción de las importaciones, ya que el abastecimiento externo va disminuyendo. Durante 2016, las importaciones en valor retrocedieron un 4,1%, situándose en 375 millones, mientras que en volumen la reducción fue del 5%, alcanzando las 58.686 toneladas. Respecto al origen de las importaciones, como podemos observar en el gráfico, sobresale el retroceso de las procedentes de Alemania y Francia, mientras que las originarias de Portugal e Italia crecieron significativamente. FIGURA SUPERIOR

P17

- SECTOR AGROALIMENTARIO -

Destino de las exportaciones de elaborados cárnicos curados y cocidos en volumen PORCENTAJE

2015 23,2%

2016 11,8%

Francia

Alemania

25,8%

12,9%

Francia

Portugal

11,7%

11,2%

Portugal

Total 132.406 t

Alemania

Total 143.640 t

10,8%

R. Unido

7,7%

4,4% Italia

Resto

Italia

27,7%

3,1%

Resto

P. Bajos

3,1% 1,8% 3,0%

R. Unido

4,3%

Bélgica

22,5%

11,1%

Suecia

1,0%

Líbano P. Bajos

Bélgica

3,0%

Suecia

Fuente: Alimarket Gran Consumo con datos de Icex

Las exportaciones experimentaron en 2016 un nuevo crecimiento, suponiendo más del 40% de los ingresos totales en algunas de las empresas líderes

P18

Por el contrario, las exportaciones experimentaron en 2016 un nuevo crecimiento, suponiendo más del 40% de los ingresos totales en algunas de las empresas líderes, como Sánchez Alcaraz, si bien, el ranking de exportaciones lo sigue liderando la gerundense Noel Alimentaria. Así, a cierre de 2016, las exportaciones alcanzaron un volumen de 143.640 toneladas, lo que supone un crecimiento del 10,8%. Si se analizan las exportaciones por países, se observa que la Unión Europea se afianza con diferencia como el principal destino de los elaborados cárnicos, con una cuota que alcanza el 83,6% y más de 120.00 toneladas (+11% respecto a 2015). Dentro de la Unión Europea, Francia y Portugal continúan siendo los primeros países destinatarios, tras haber aumentado sus compras en un 21,2% y 43,2% respectivamente, según Alimarket. No obstante, como sucedía con las exportaciones de porcino, todo parece indicar que el éxito futuro irá vinculado a la apertura a nuevos mercados, especialmente, el asiático y el americano. FIGURA SUPERIOR

Así, atendiendo al mercado asiático, a pesar de las dificultades de conservación del producto y de las altas exigencias sanitarias, las ventas destinadas a China se han multiplicado por cuatro, según Alimarket. Especial mención merece la importancia que está adquiriendo poco a poco Corea del Sur. Por otro lado, si se analiza al mercado americano, EE.UU. habría aumentado su volumen comercializado en un 32,9% durante 2016 y casi un 56% desde el 2011. En resumen, el superávit de la balanza comercial del subsector se incrementó un 10,9% con respecto a 2015, cifrándose en 601 millones de euros. La evolución se muestra en el gráfico abajo referenciado. A nivel empresarial, durante el periodo 2016/2017, cabe destacar: • La construcción de la planta de curación y transformación de Sánchez Alcaraz, con una inversión de 40 millones financiada por su matriz alemana al objeto de afrontar nuevos mercados. • La ambiciosa ampliación de Incarlopsa para su secadero de Almaguer (Toledo), que elevará por encima del 22% la capacidad actual.

• La reconstrucción tras el incendio de la planta de Gourmet, cuya apertura queda prevista para el ejercicio 2018 y que contará con una superficie de 5.000 m2. • El retomo de las obras de El Pozo para la construcción de una planta dedicada exclusivamente a producto ibérico situada en Jabugo (Huelva). En lo que respecta a las predicciones para 2017, las principales empresas continuarán invirtiendo en la ampliación y mejora de sus instalaciones. La partida de inversiones previstas para el sector es de 210 millones de euros, excluyendo la ampliación de Incarlopsa (la mas ambiciosa) y la antedicha reconstrucción de Goumert, cuyo importe se desconoce. Asimismo, se hará hincapié en el lanzamiento de nuevos productos, de menor tamaño y más saludables, sobre todo los elaborados con bajo contenido en grasa y sal, al objeto de superar totalmente el efecto negativo producido por la mala prensa del informe de la Organización Mundial de la Salud. Finalmente, según Informa D&B, a corto plazo se estima una tendencia de moderado ascenso de la facturación

Evolución del saldo de la balanza comercial. 2005-2016 MILLONES DE EUROS

700 600 500 400 300

237

264

260

294

269

2005

2006

2007

2008

2009

336

386

409

463

574

585

2015

2016a

514

200 100 0 2010

2011

2012

2013

2014

(a) Estimación DBK sobre datos ICEX enero-octubre Fuente: DBK* sobre datos ICEX

(*) El Observatorio Sectorial DBK de INFORMA está especializado en la elaboración de estudios de análisis sectorial y de la competencia, llevando a cabo el seguimiento continuado de unos 700 sectores españoles y portugueses.

P19

- SECTOR AGROALIMENTARIO -

sectorial, previéndose para el conjunto de 2017 un valor de 7.530 millones de euros, alrededor de un 1,5% más que en el ejercicio 2016. Este crecimiento del sector será impulsado nuevamente por la tendencia alcista de las exportaciones, especialmente, al Lejano Oriente y a América del Norte.

Jamón El mercado de jamón/paleta curados de cerdo blanco estuvo presidido en el año 2016 por un exceso de producto, propiciado por el descenso del precio de la materia prima desde 2014 y por el potencial industrial creciente de los grandes grupos del sector.

La sobreoferta de jamón curado blanco provocó el descenso de precios en 2016, mientras que los de ibérico registraron un nuevo repunte por la falta de producto

P20

Así, cambia el escenario de escasez de existencias que aconteció en 2014 y 2015. Dicha sobreoferta provocó en 2016 el descenso de precios del jamón curado blanco, mientras los del jamón/paleta ibérico registraban un nuevo repunte por la falta de producto hasta la salida al mercado en 2018 de las mayores partidas ahora en proceso de curación. Esta situación, permitió un aumento del 7,9% de la comercialización nacional de jamón/paleta (blanco e ibérico), pasando de 99.035 toneladas en 2015 a 106.825 toneladas en 2016. A la vez, el valor del jamón (blanco e ibérico) comercializado a nivel nacional crecía solo un 3,3%, al pasar de 1.474,11 millones de euros en 2015 a 1.523,30 millones de euros en 2016. Por tanto, el PVP medio del total de jamón/ paleta descendió un 4,2% y quedó en 14,26 €/kg, conforme a la consultora Nielsen. En el mercado nacional de charcutería, Nielsen asigna al jamón/paleta de cerdo blanco una participación del 17% y al ibérico un peso del 4%, representativos de cerca de 87.000 toneladas y 20.500 toneladas, respectivamente. Sumados ambos porcentajes, el jamón curado se sitúa en el primer puesto del mercado de charcutería. El incremento que se está produciendo en la producción y las perspectivas de crecimiento han llevado a las empresas del sector a presupuestar y ejecutar inversiones en 2016 por un importe cercano a los 110 millones de euros, según Alimarket. Comapa, Incarlopsa, Sánchez Alcaraz y Espuña van a acometer este año los mayores proyectos inversores en el sector.

Cabe destacar también la importancia adquirida por el servicio de maquila, que podría crecer en el citado contexto de mayor producción, dado que facilita el acceso al mercado de nuevos comercializadores y la mejora de otros sin necesidad de realizar inversiones propias. En consonancia con el aumento de actividad de los secaderos de servicios, la venta total (nacional y exportación) de jamón/paleta blanco realizada por el conjunto de los 63 primeros comercializadores aumentó un 7% el pasado año, porcentaje que suma al 8% de incremento de 2015. Así, la venta de jamón/paleta blanco realizada por ellos pasó de 225.000 toneladas en 2014 a 243.000 toneladas en 2015 y a 260.000 toneladas el último año. CUADRO INFERIOR

La venta total de jamón/paleta blanco realizada por el conjunto de los 63 primeros comercializadores aumentó un 7% el pasado año

De todos los grupos ganaderos y cárnicos, Comapa ha conquistado el mercado en jamón blanco, al registrar en 2016 una comercialización de 30.115 toneladas,

Principales fabricantes y comercializadores de jamón blanco curado TONELADAS PRODUCTO FINAL Empresa

Comapa 2001, S.A. I. C. Loriente Piqueras, S.A. (Incarlopsa) Campofrío Food Group, S.A. Noel Alimentaria, S.A. Jamones Arroyo, S.L. (Grupo) Jamones Volatín, S.L. El Pozo Alimentación, S.A. Ramón Ventulá, S.A. Grupo Alimentario Argal, S.A Corp. Alimentaria Guissona, S.A.

% 2015 Expor.

Ubicación

% 2016 Expor.

Marca

Alcobendas (M)

20.600

30.115

Tarancón (CU)

26.832

26.435

Burgos

17.500

22%

18.000

22%

Oro de Granada / Sierra de la Alpujarra / Altos de la Alpujarra Incarlopsa / Sierramón Navidul / Campofrío

S. Joan Les Fonts (GI)

15.547

n.d.

16.000

n.d.

Noel

Arg. de Calatrava (CR)

15.000

14.000

Tudela (NA)

8.500

28%

9.400

Alhama de Murcia (MU)

7.270

16%

9.270

14%

El Pozo

La Canya (GI)

10.000

50%

9.000

50%

Ramón Ventulá / Perot

Miralcamp (L)

6.420

n.d.

6.760

n.d.

Argal

Guissona (L)

6.500

n.d.

6.500

n.d.

Bon Área

MDD / Arroyo / De Pueblo / Cruz de Calatrava Volatín / Salbi / Los Tres Toricos

Fuente: Alimarket Gran Consumo

P21

- SECTOR AGROALIMENTARIO -

desbancando así a Incarlopsa del primer puesto. De las 35.000 toneladas de aumento comercial por parte de esos operadores entre 2014 y 2016, un volumen de 23.000 toneladas (el 66%) correspondió a los diez primeros fabricantes, que sumaron 145.000 toneladas de jamón blanco el pasado año. A su vez, de esas 23.000 toneladas, un volumen de 15.600 toneladas fue sumado por Comapa, que dobló su volumen al pasar de 14.500 toneladas en 2014 a 20.600 toneladas en 2015 y a 30.100 toneladas el pasado año.

Alemania y Francia siguen encabezando los destinos de las exportaciones. Así, en 2016 acapararon el 25,8% y el 23,7% respectivamente de las 41.889 toneladas de jamón y paletas curados vendidos fuera de España, unas expediciones correspondientes al producto blanco en un 90-95%. En valor, la participación de esos dos países fue menor, del 23% y el 22,4%, debido a la mejor remuneración que el jamón español obtiene en otros destinos comunitarios, como Reino Unido, Dinamarca, Holanda y Suecia y, sobre todo, en países terceros, básicamente EE.UU. y México.

Las exportaciones españolas de jamón/paleta curado (cerdo blanco e ibérico) aumentaron un 6,4% y supusieron 41.889 toneladas (el 78% en loncheado), volumen un 56% mayor al registrado en 2011. FIGURA INFERIOR

Destacan las ventas en China, que experimentaron el pasado año un inédito impulso al multiplicarse por cinco. Así, supusieron 552 toneladas, frente a las exiguas 17 toneladas de 2011.

Reparto por países de las exportaciones de jamón curado en 2016* PORCENTAJE

Valor

Volumen

23,0%

22,4%

Francia

Alemania

7,0% 15,4%

Resto

Total 362,94 M€

Italia

5,2%

R. Unido

1,5%

China

5,1%

Portugal

1,6%

3,5%

Australia

1,8%

Andorra

1,9%

Holanda

3,4%

3,0%

2,1%

23,7%

12,6%

Resto

Francia

8,2%

Total 41.888,58 t

3,1% EEUU

China

R. Unido

Australia

3,2%

Bélgica

1,4%

Andorra

1,6%

Suecia Dinamarca

(*) Incluye jamón / paleta de cerdo blanco + ibérico

P22

3,1%

1,7%

Holanda

EEUU

Fuente: Alimarket Gran Consumo

8,0% 4,4%

1,4%

Portugal Italia

1,3%

Bélgica

Méjico

Suecia Dinamarca

25,8%

Alemania

2,2%

Méjico

A pesar de que las empresas inciden en aumentar el peso de los terceros mercados, la realidad es que la Unión Europea sigue como principal destino de las exportaciones españolas y, en concreto, Alemania, Francia, Portugal e Italia representaron el 65,7% del total exportado en 2016 (69,4% en 2015).

Avícola El sector avícola es el segundo sector cárnico más importante a nivel nacional con un volumen de producción que, según los datos de Mapama, en 2016 alcanza el récord de 1,5 millones de toneladas producidas. Dentro del sector avícola, el líder es el pollo, con un volumen de sacrificio en 2016 de 1,2 millones de toneladas. La producción de pavo, segunda en importancia económica, se estima en torno a 116.000 toneladas Así, según los datos facilitados por el Mapama, España sería el segundo productor europeo de carne de pollo, con un 11,8% de la producción total, solo por detrás de Reino Unido. Asimismo, a nivel mundial, el principal productor continúa siendo EE.UU., si bien el mercado mundial está dominado por Brasil. Durante 2016, al igual que sucedió también en 2015 y en línea con el sector porcino, el sector avícola se enfrentó a una sobreoferta que, unida a la caída del consumo, tiró a la baja el precio del mercado. Además, la fuerte competencia entre algunos operadores también ha propiciado que los precios se desplomen, alcanzando una media en el caso del pollo de 1,5 euros/kg (-5,9%, respecto a 2015). No obstante, según Alimarket, en el primer trimestre de 2017 esta situación de bajos precios se estaría ya revirtiendo como consecuencia, por un lado, de la crisis de los productos cárnicos fraudulentos de Brasil y, por otro, de los casos de gripe aviar en varios países europeos. Estos hechos habrían producido ya en el mes de abril una subida del valor del pollo en torno a 2,5%. En lo que respecta al consumo de pollo, según datos de Mapama, desciende un 1,07 %, hasta las 609.193 toneladas ,y un -4.98% en consumo, hasta los 2.416 millones de euros. Estos datos de consumo deben ser matizados, ya que, aunque el consumo en el hogar haya descendido, ha aumentado el extradoméstico –que no ha podido ser cuantificado– debido a la mejora de la situación económica, que anima a la gente a comer fuera, y al notable

El avícola es el segundo sector cárnico más importante a nivel nacional, con un récord de 1,5 millones de toneladas producidas en 2016

P23

- SECTOR AGROALIMENTARIO -

El consumo de elaborados

incremento de turistas, que ascendieron a 75 millones en 2016.

y precocinados frescos

Igualmente, el consumo de elaborados y precocinados frescos tanto de pollo como de pavo –cuyo volumen tampoco se recoge en los datos del ministerio– sigue creciendo significativamente, impulsando el sector, según informa Alimarket. Este hecho cobra especial relevancia tras el anuncio de la OMS que hace que la demanda se esté trasladando hacia este tipo de productos –como ya se ha explicado anteriormente– considerados más saludables y, sobre todo, hacia sus derivados sin sal. Respecto a los precios, hay que destacar que no se recogen las tarifas de los despieces y fileteados, formatos que también están al alza y con mayor valor añadido que el pollo entero.

tanto de pollo como de pavo sigue creciendo significativamente e impulsando el sector

Si atendemos a la distribución del consumo doméstico, como muestra el gráfico arriba referenciado, el canal con mayor proporción de compras dentro de carne fresca de pollo fue el de los supermercados, con una cuota del 45,5%, si bien se reduce en 2% respecto del año anterior. La tienda tradicional, que ostenta la segunda posición, también retrocede un 2% y posee una cuota total del 25,8%. Estos retrocesos van a favor de las tiendas discount y del

Distribución por canales del sector carne fresca de pollo en 2016 PORCENTAJE -6,5%

-2,2%

6,5%

-2,0%

+6,5%

19,7%

45,5 25,8 9,9

9,4

9,4 0,5

Hipermercado

Supermercados Autoservicios

T. descuento

T. tradicional

Otros canales

Variación respecto al mismo periodo del año anterior

Fuente: Informe del Consumo de Alimentación 2016 (Mapama)

P24

E-commerce

Ranking de destinos de exportación de productos avícolas EUROS Y PORCENTAJE Carne de aves congelada (€)

Var. 2015 (%)

Francia Sudáfrica Portugal Benín Reino Unido Dinamarca China - Hong Kong Países Bajos Alemania Bélgica Comoras Italia Gabón Togo Cuba Vietnam República Checa Japón Polonia Liberia

29.652.767 27.733.637 26.637.024 15.069.337 8.299.987 7.111.887 5.428.198 5.324.931 3.616.540 3.484.485 1.936.001 1.448.190 1.422.279 1.263.542 1.089.704 1.074.921 1.067.448 925.360 834.944 799.609

6,0% 18,1% 6,0% -49,2% 5,8% -40,7% 65,6% 19,8% -3,4% 3,0% 176,6% -24,5% -27,0% -63,8% 222,1% 76,8% -82,0% 138,3% 540,4% 9,0%

TOTAL

153.308.283

-8,9%

Carne de aves fresca o refrigerada (€)

Var. 2015 (%)

Francia Portugal Reino Unido Andorra Alemania Sudáfrica Gibraltar Países Bajos Benín Cuba Bélgica China - Hong Kong Dinamarca Japón Guinea Ecuatorial Togo Italia Irlanda Vietnam Polonia

56.023.216 18.112.116 17.335.625 3.221.287 1.817.560 1.128.889 925.547 744.820 652.086 415.253 414.421 297.575 174.575 133.242 107.171 89.950 88.241 41.933 33.651 30.077

17,4% -4,3% 41,9% -0,4% 11,8% -33,1% 12,7% 61,3% 5,1% 31,8% 989,4% -15,3% 116,3% -29,3% 71,0% -76,5% 355,8% 6,3% -

TOTAL

101.965.200

14,4%

Fuente: Icex

e-commerce, cuya cuota se incrementa un 6,5 % y 19,7% respectivamente. FIGURA PÁGINA ANTERIOR Finalmente, otro factor clave junto con el canal horeca y los elaborados que está impulsando la producción de este sector es la exportación, no solo por su fuerte incremento en volumen, sino también porque los precios superaron los del mercado nacional. Así, según los datos del ICEX, durante 2016 las exportaciones de pollo se incrementaron un 16%, hasta las 174.312 toneladas. En lo que respecta a los principales países compradores de carne, cabe destacar que Francia continúa siendo el líder en valor tanto de carne de aves congelada como de carne fresca o refrigerada. Sudáfrica, según datos del ICEX,

continuaría ostentando la segunda posición en el ranking de carnes de aves congeladas, a pesar de la incertidumbre que se generó por los brotes de influencia aviar acaecidos en la Unión Europea. CUADRO SUPERIOR Al revés de lo que sucede con las exportaciones, las importaciones cayeron un 5% durante 2016 por la sobreoferta nacional. Como dato nuevo, hay que reseñar que Francia se ha posicionado como líder en la compra de pollo, como consecuencia del escándalo de las carnes adulteradas que ha sacudido Brasil. A nivel empresarial dentro del sector de la industria del pollo, destacar que Sada, a pesar del desenganche de Mercadona, mantiene el liderazgo y comienza una

P25

- SECTOR AGROALIMENTARIO -

Todo parece indicar que, al igual que sucede con el porcino, Mercadona está recurriendo a los servicios de varias

nueva etapa. La ruptura no ha sido total y permanece presente en la cadena valenciana con algunos productos en calidad de proveedor “no preferente”. Además, tras idas y venidas sobre cuál sería el nuevo interproveedor de Mercadona, todo parece indicar que, al igual que sucede con el porcino, Mercadona está recurriendo a los servicios de varias empresas del sector. Por lo tanto, ha optado por contar con Avinatur para Andalucía y recurrir a otros proveedores según el tipo de producto o de región. Así, Uvesa está suministrando despieces frescos en Madrid y otras regiones, y Valls Company en Cataluña y otros puntos de Levante. No obstante, se desconoce si estas relaciones serán duraderas. FIGURA INFERIOR Asimismo, en la industria del pavo, Procavi, que mantiene holgadamente su liderazgo, continúa sus fuertes inversiones y este 2017 destinará 5 millones de euros tanto a mejoras productivas como a un nuevo centro de reproductoras, dentro del plan 2016-2018, dotado con un total de 45 millones de euros.

empresas del sector del pollo

Cuotas en el mercado de carne de p o l l o p o r v o l u m e n d e s a c r i fi c i o PORCENTAJE 11,16%

20,83%

Valls Companys

Grupo Sada

9,80% Uvesa

Total* 1,210 Mt

7,08% Coren

5,65%

24,76%

AN Avícola Mélida

Resto

5,63%

Avinatur 1

3,14%

4,55%

Florida

Padesa

3,76%

Grupo VMR

3,94%

Guissona (Bonarea)

(*) Estimación en función del volumen de sacrificio (1) Según su volumen comercializado (60.000 t en 2015 y 68.100 t en 2016), sacrificado en su filial Avinatur Sur, S.L. y adquirido a otros mataderos y salas de despiece

Fuente: Alimarket Gran Consumo

P26

Sector hortofrutícola El sector hortofrutícola español se caracteriza por su elevado grado de atomización al estar compuesto por un gran número de pequeños y medianos productores. Tras la aprobación de la Ley de Fomento de Integración de Cooperativas y otras Entidades Asociativas de carácter Agroalimentario en julio de 2013, existe una tendencia cada vez mayor hacia la concentración en asociaciones y cooperativas de productores y comercializadores. Este hecho propicia la integración vertical de toda la cadena de valor, así como la mejora de la calidad y la investigación. De hecho, el sector productor exportador está integrado verticalmente a través de sociedades agrarias de transformación (SAT) y cooperativas, de manera que se produce una concentración de la oferta y se aprovechan las sinergias creadas. Estas agrupaciones actúan como central de compras, manipulan y comercializan en común sus productos y realizan acciones conjuntas en materia de investigación y de puesta en marcha de distintas mejoras operativas.

Existe una tendencia cada vez mayor hacia la concentración en asociaciones y cooperativas de productores y comercializadores

P27

- SECTOR AGROALIMENTARIO -

Evolución del valor total de la producción de frutas y hortalizas. 2004-2016 MILLONES DE EUROS Y PORCENTAJE 24.000 22.000

17.809

20.000 15.113

18.000 16.000

13.958

14.341

13.189

14.775

15.188 14.954

15.022 14.062 13.080

14.000

17.323

13.132

12.000 10.000 2004

2005

2006

2007

2008 2009

2010

2011

05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 % var.

2,7

-8,0

12,0

2,3

-7,0

6,8

2012

2013

12/11 13/12

-12,9

0,4

15,7

2014 2015a 2016b

14/13 15/14 16/15 -1,5

19,1

-2,7

(a) Avance. (b) Estimación Mapama Fuente: DBK sobre datos Mapama

La comercialización mayorista especializada presenta un grado de concentración muy elevado, ya que los 20 principales operadores facturaron 4.300 millones de euros en 2015. De ello se deriva esa tendencia a la concentración en origen que, a priori, permite ejercer presión sobre la distribución comercial ya que los precios son establecidos restando márgenes al precio de venta final sin tener en cuenta los costes de producción. En España existen más de 1.000 cooperativas agroalimentarias con actividad hortofrutícola, siendo este el sector que más aporta en volumen de facturación (25,8%) y el tercero que aúna un mayor número de cooperativistas participantes (24%). Según datos del Mapama, la superficie de cultivo utilizada para frutas y hortalizas en el año 2016 asciende a 1,625.431 hectáreas (67,3% corresponden a frutales no cítricos, 18,3% a frutales cítricos y 14,4% a hortalizas). La última estimación del Mapama (diciembre 2016) cifra en un 40% el porcentaje del sector hortofrutícola sobre la

P28

producción agraria total y en un 67% sobre la producción vegetal final. La previsión es que estos porcentajes sigan incrementándose, como consecuencia de la tendencia creciente a la exportación tanto en volumen como en valor. El sector ocupa el 9% de la superficie agraria total y está presente de manera significativa en la mayoría de las comunidades autónomas, entre las que destacan Andalucía (23%), Comunidad Valenciana (21%) y Murcia (16%). La producción final de frutas y hortalizas en 2016 se situó en 17.323 millones de euros, lo que supone un descenso del 2,7% con respecto al periodo anterior. FIGURA SUPERIOR Las frutas experimentaron un incremento del 3,8%, hasta los 9.180 millones de euros y concentraron el 53% del total; mientras que el valor de las hortalizas se redujo un 9,2% , hasta los 8.143 millones de euros. FIGURA PÁGINA SIGUIENTE

Evolución del valor total de la producción de frutas y hortalizas. 2004-2016 MILLONES DE EUROS Y PORCENTAJE 8.968 9.180

10.000 9.000

7.983

8.425 6.804

8.000

8.075 8.088 7.494 8.055

7.701

6.528 7.087

8.841 8.143

7.000 6.000 5.000

5.975 5.916 6.385

6.700

7.025 6.568

6.967

7.512 7.442

6.552

7.487 6.045

4.000 3.000 2004

2005

2006

2007

2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 a 2016 b

Hortalizas (d)

Frutas (c)

05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10

12/11 13/12

14/13 15/14 16/15

% var frutas

-1,0

7,9

4,9

- 6,5

6,1

-6,0

-7,7

23,9

-0,6

18,8

3,8

% var hortalizas

5,5

-19,2

18,7

0,2

-7,3

7,5

-19,0

8,6

8,7

-2,5

19,4

-9,2

(a) Avance. (b) Estimación Mapama. (c) Incluye frutas frescas, cítricos, frutas tropicales, uvas y aceitunas. (d) Incluye hortalizas, flores y plantas de vivero.

Fuente: DBK con datos de Mapama

El sector ocupa el 9% de la superficie agraria total y está presente de manera significativa en la mayoría de las comunidades autónomas

P29

- SECTOR AGROALIMENTARIO -

Evolución mensual del total de compras y precio medio. ENE-DIC 2016 MILLONES DE KG Y € / KG MILLONES DE KG

€/KG 1,80

500 450 400

1,34

1,38

1,43

350 300

335,74 336,89 341,05

1,44

1,50

360,52 364,97

1,55

431,97 396,84

400,62

1,39

1,27

1,51 1,37 380,87

1,44

1,60 1,41

1,40 1,20

365,24 335,44 319,30

250 200

1,00 0,80 0,60

150 100

0,40

0,20

0,00 ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

Volumen (eje izquierdo)

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Precio medio (eje derecho)

Fuente: Mapama

La adquisición de fruta fresca se redujo un 1,2% en volumen, pero aumentó un 3,7% en valor por el aumento en un 5% del precio medio

En cuanto al consumo hortofrutícola, hay que distinguir entre frutas frescas (incluyen cítricas y no cítricas) y hortalizas. En 2016 la adquisición de fruta fresca se redujo un 1,2% en volumen, pero aumentó un 3,7% en valor, consecuencia del aumento en un 5% del precio medio (1,42 €/kg). Este hecho ha supuesto un aumento del 5,4% del gasto medio por persona, que se sitúa en 141,12 euros al año, siendo el consumo per cápita anual de 99’54 kg. El mayor consumo (per cápita) de fruta fresca se concentra en Castilla León, País Vasco y Navarra, mientras que en La Rioja, Comunidad Valenciana y Extremadura se dan los menores índices de consumo de frutas frescas. FIGURA SUPERIOR El año 2016 supone un mínimo en volumen en los últimos ocho años, siendo las naranjas y las manzanas las más determinantes en la caída del consumo en la categoría.

P30

Tal y como se muestra en el gráfico, resulta interesante resaltar el crecimiento por encima del 10% en valor de albaricoques, fresas/fresón y melón, así como el aumento por encima del 5% en volumen de plátanos, albaricoques, fresas/fresón y melón. En resto se incluyen: limones, nectarinas, uvas, kiwis, aguacates, piñas y otras frutas frescas. FIGURA INFERIOR Las frutas más consumidas a lo largo del año en España son las naranjas, los plátanos y las manzanas. El perfil típico de consumidores de estas frutas es el de los hogares adultos. Las naranjas, las más consumidas en términos de valor y de volumen, han sufrido un descenso del 6,1% en volumen, pero han ganado un 1% en valor, consecuencia

del aumento del precio medio en un 7,5%, que cierra 2016 con 0,96 €/kg. El consumo per cápita anual se sitúa en 19,59 kg y el gasto por persona asciende a 18,95 €/año, 0’49 euros más que en 2015. La demanda de plátanos, sin embargo, ha aumentado en valor (4,5%) y en volumen (5,8%), aunque el precio medio anual ha descendido el 1,2% con respecto a 2015, situándose en 1,44 €/kg. El consumo de esta fruta es un 7,5% superior al año pasado, hasta los 12,15 kg/persona/año. La manzana, al contrario que el plátano, ha sufrido un descenso en valor del 1’3% y en volumen consumido del 5’3%. El consumo anual medio en España es de 10,86 kg por persona.

Distribución del mercado de la fruta en 2016 PORCENTAJE

Valor

Volumen 5,8% (-2,4%) Mandarinas

13,4% (+1,0%) Naranjas

6,3% (-4,1%) Mandarinas

19,7% (-6,1%)

Naranjas

12,4% (4,5%) Plátanos 10,3% (-1,3%) Manzanas

26,5% (5,9%) Resto

5,5% (-0,5%) Peras

2,8%

(2,7%) Cerezas

Melocotones

1,6%

4,8% (5,6%) Sandía

1,4% (11,2%) Albaricoques 5,9%

(11,4%) Melón

Plátanos

10,9% (-5,3%) Manzanas

18,1% (-1,2%) Resto

5,5% (-2,4%) Peras

1,1%

4,4% (6,0%)

(-8,6%) Ciruelas

12,2% (5,8%)

5,0% (13,3%)

Fresas / Fresón

(-8,7%) Cerezas

3,7% (0,5%)

Melocotones

1,3%

(-13,9%) Ciruelas

8,7% (-1,3%)

Sandía

1,0% (5,1%)

Albaricoques

8,5%

(6,1%) Melón

3,0% (18,0%)

Fresas / Fresón

(%) Variación con respecto al año anterior Fuente: Mapama

P31

- SECTOR AGROALIMENTARIO -

Distribución por canales del sector de frutas frescas en 2016 PORCENTAJE -0,8%

-8,9%

7,0%

-5,8%

-13,7%

32,9%

35,4 30,9 14,4

11,3

8,1

0,4 Hipermercado

Supermercados Autoservicios

T. descuento

T. tradicional

Otros canales

E-commerce

Variación respecto al mismo periodo del año anterior

Fuente: Mapama

Precio medio por canales del sector de frutas frescas en 2016 EUROS / KG Y PORCENTAJE 5,0%

4,5%

3,1%

1,42

1,43

1,44

T. España

5,2%

1,24

Hipermercado Supermercados T. descuento Autoservicios %

6,9%

-1,1%

1,46

1,39

1,49

T. tradicional

Otros canales

E-commerce

Variación respecto al mismo periodo del año anterior

Fuente: Mapama

P32

6,0%

La tienda tradicional continúa siendo el canal de distribución líder de fruta fresca, a pesar del descenso del 6% con respecto a 2015. Sin embargo, los supermercados muestran un comportamiento totalmente opuesto, con un crecimiento en volumen del 9%. FIGURA SUPERIOR PÁGINA ANTERIOR El precio medio de venta se ha elevado en todos los canales de distribución a excepción del online. Las tiendas de descuento se han posicionado como los establecimientos que ofrecen un menor precio medio (-0,18 €/kg respecto al total de España). FIGURA INFERIOR PÁGINA ANTERIOR En cuanto al consumo de hortalizas (incluidas patatas frescas), este permanece prácticamente estable con respecto a 2015, con una pequeña bajada del 0,4% en volumen, si bien el incremento del 3,2% en el precio medio de venta provoca que hayan aumentado un 2,8% en valor. El consumo per cápita anual de hortalizas ascendió en 2016 a 82,6 kg (+1’2% respecto al año anterior), cuyo gasto per cápita fue de 118’78 euros (+4’4% respecto a 2015).

Desde 2013 existe una tendencia de disminución del volumen de mercado de hortalizas frescas, impulsada principalmente por el descenso en el consumo de patatas, tomates cebollas y lechugas. Además, esta disminución del consumo se ve cada vez más condicionada por la tendencia creciente a la adquisición de verduras/hortalizas congeladas y en conserva. El mayor precio medio registrado a lo largo del año es de 1,52 €/kg, correspondiente al mes de diciembre que, además, presenta el menor volumen del año: 272.000 toneladas consumidas. Por el contrario, el menor precio se da en enero (1,37 €/kg) y el mayor volumen consumido en el mes de abril con 321.000 toneladas. FIGURA INFERIOR Las patatas frescas suponen un 27,3% del volumen total (+1,3% respecto 2015) y han experimentado un aumento de más del 15% en valor; seguidas de los tomates, con una cuota del 17,2%, y de las cebollas, que representan el 9% del volumen de mercado. Por el contrario, las judías verdes

Evolución mensual del total de compras y precio medio. ENE-DIC 2016 MILLONES DE KG Y € / KG Mill. kg 330 310 300

300,19

304,90 301,54 301,77

293,79 1,44

280 260

309,58

300,02

290 270

315,53 319,30

321,34

320

1,46

1,44

1,42

1,43

1,45

1,52

€ / kg 1,55

286,38

1,50

1,44

1,45 1,40

1,41 1,37

272,17

250

1,35 1,30

240 230

1,25 ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

Volumen (eje izquierdo)

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Precio medio (eje derecho)

Fuente: Mapama

P33

- SECTOR AGROALIMENTARIO -

Distribución del mercado de la verdura en 2016 PORCENTAJE

Valor 14,6% (+15,2%) Patatas frescas

Volumen 17,4% (-0,4%)

27,3% (+1,3%) Patatas frescas

Tomates

40,0%

(-4,1%) Resto

17,2% (0,2%) Tomates

6,6% (3,1%) Cebollas

8,9% (-1,0%) Cebollas

5,2% (-4,1%) Judías verdes

2,7% (-8,1%) Judías verdes

7,6% (8,3%) Pimientos

33,1% (-2,7%) Resto

8,6% (-6,2%) Lechuga / esc. / endivia

6,0% (2,8%) Pimientos

4,8% (-14,9%) Lechuga / esc ./ endivia

(%) Variación con respecto al año anterior Fuente: Mapama

y las lechugas son las que han sufrido disminuciones del volumen consumido del 8,1% y del 14,9% respectivamente con respecto a 2015. FIGURA SUPERIOR El consumo per cápita anual de hortalizas frescas (incluidas patatas frescas) es de 82,61 kg, correspondiendo 22,57 kg a patatas frescas y 60,04 kg al resto de hortalizas frescas. Las comunidades que más hortalizas frescas consumen per cápita son Aragón, Cataluña y la Comunidad Foral de Navarra, mientras que el menor consumo se sitúa en el Principado de Asturias, La Rioja y Cantabria. Sobre los canales de distribución de las hortalizas frescas, al igual que ocurre con las frutas, destacan las tiendas tradicionales con un 31,8% (aunque ha disminuido un 5,1% respecto al año anterior) y los supermercados, que representan el 29,1% (incremento del 7’5% respecto a 2015). FIGURA SUPERIOR PÁGINA SIGUIENTE El precio medio anual de las hortalizas frescas en 2016 se elevó un 3,2% con respecto al año anterior, situándose en 1,44 €/kg. Las tiendas de descuento son las que han mostrado un crecimiento mayor (+6,4% respecto 2015), situándose en 1,30 €/kg, ofreciendo el menor precio de los puntos de venta. FIGURA INFERIOR PÁGINA SIGUIENTE

P34

Distribución por canales del sector de hortalizas y patatas frescas en 2016 PORCENTAJE -5,2%

7,5%

4,3%

-5,1%

-3,6%

31,3%

31,8

29,1

20,8 11,0

7,4

0,4 Hipermercado

Supermercados Autoservicios

T. descuento

T. tradicional

Otros canales

E-commerce

Variación respecto al mismo periodo del año anterior

Fuente: Mapama

Precio medio por canales del sector de hortalizas y patatas frescas en 2016 EUROS / KG Y PORCENTAJE 3,2%

4,5%

0,8%

1,44

1,55

1,57

T. España

6,4%

2,4%

4,7%

-0,4%

1,30

1,35

1,42

1,52

T. tradicional

Otros canales

E-commerce

Hipermercado Supermercados T. descuento Autoservicios

Variación respecto al mismo periodo del año anterior

Fuente: Mapama

P35

- SECTOR AGROALIMENTARIO -

Evolución de las exportaciones e importaciones de frutas y hortalizas. 2010-2016 MILLONES DE EUROS 14.000 12.000 10.000

9.788

10.627

10.596

11.913

12.372

8.633

8.678

1.320

1.303

1.317

1.492

1.629

1.896

2.143

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

8.000 6.000 4.000 2.000 0

Exportación

Importación

Nota: corresponde al importe íntegro de las partidas arancelarias 0702, 0703, 0704, 0705 ,0706, 0707, 0708, 0709, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809 y 0810

Fuente: DBK sobre datos del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)

En cuanto a la balanza comercial, esta presenta un superávit de 10.229 millones de euros. FIGURA SUPERIOR

competencia, perjudicando así al comercio exterior con el país británico.

Como se puede observar, el valor de las frutas y hortalizas frescas exportadas por España continúa su expansión, al mismo tiempo que el mundo lidia con conflictos geopolíticos en distintas partes del planeta que condicionan el comercio internacional, así como con barreras arancelarias y fitosanitarias.

Aun así, las ventas a la Unión Europea han aumentado un 5% en 2016 (propiciado por la absorción en gran parte de la exportación a Rusia), representando un 92,7% de los envíos y facturando 11.469 millones de euros.

Resulta imprescindible resaltar la prolongación del veto ruso hasta finales de 2017 y la inminente saturación del mercado de la Unión Europea, así como la proliferación de invernaderos en algunos países de la Unión Europea y la futura salida de Reino Unido de esta (tercer destino de la exportación española de este tipo de productos), que acarreará ciertas consecuencias aún no predecibles. Para minorar el impacto de esta salida sería deseable mantener la homogeneidad en la legislación, ya que un alejamiento progresivo de las normas comunitarias puede traer como consecuencia barreras fitosanitarias y distorsiones de la

P36

Como consecuencia directa, se ha producido un descenso de las exportaciones a países extracomunitarios a pesar de la apertura de nuevos mercados. China permitió la entrada de melocotón y la ciruela; la India de manzana y pera, pero el mercado estadounidense sigue siendo el gran reto. Bien conocido es el potencial que Estados Unidos ofrece como mercado, aunque permanece muy cerrado por las medidas fitosanitarias y arancelarias que impone a la entrada de productos hortofrutícolas en el país. Asimismo, desde diciembre de 2015 a diciembre de 2016, la exportación a EE.UU. de pimiento procedente de España quedó vetada debido a la presencia de mosca del Mediterráneo.

La exportación de frutas y hortalizas alcanzó un valor de 12.372 millones de euros, según el ICEX

Según datos del ICEX, la exportación de frutas y hortalizas alcanzó un valor de 12.372 millones de euros. En 2016 creció la exportación a los principales mercados de destino dentro de la Unión Europea: Alemania recibió 3.222 millones de euros, un 9% más que en 2015, que representa un 26% del total exportado por España; Francia importó un 5% más que el año anterior, alcanzando la cifra de 2.220 millones de euros, lo que supone un 18% del total; Reino Unido recibió envíos por valor de 1.762 millones de euros, con una subida del 9% respecto a 2015, un 14% de las exportaciones españolas, y Países Bajos, cuya importación asciende a 1.012 millones de euros, un 3% superior a lo importado en 2015, con el 8% del total. Además, Suiza es uno de los principales destinos no comunitarios, con una exportación valorada en 209 millones de euros, que experimentó un crecimiento del 6% respecto del año pasado. Fuera de Europa, el principal destino de las exportaciones nacionales es Brasil, con un valor importado de 109 millones de euros, el 11% más que en 2015. Asimismo, Emiratos Árabes Unidos recibió envíos por valor de 67,1 millones de euros, un 6% superior a 2015, y Arabia Saudita por valor de 48,3 millones de euros, un 10% más que el periodo anterior. Sin embargo, un comportamiento totalmente opuesto ha mostrado Canadá durante 2016, cuyos envíos procedentes de España se redujeron un 3%, hasta los 57,2 millones de euros. En el primer trimestre de 2017, según datos de Fepex, la exportación española ha evolucionado de manera positiva, con un crecimiento del 11% en los envíos a la Unión Europea (recibe el 94% del total exportado) respecto al mismo periodo de 2016, lo que le lleva a alcanzar 3.848 millones de euros; del 14% a países terceros no europeos (114,6 millones de euros, el 2,8% del total) y del 5% en exportaciones a la Europa extracomunitaria (3,2%, 133 millones de euros). Así, es interesante destacar las exportaciones a terceros países, que han presentado grandes aumentos en comparación con 2015, como es el caso de

Estados Unidos (+60%, hasta los 14,5 millones de euros), China (+104%, hasta los 14 millones de euros) y Arabia Saudita (+44%, hasta los 10,5 millones de euros). Resulta destacable la evolución positiva de la exportación a terceros países; sin embargo, continúa siendo un reto la consolidación de nuevos mercados, en los que todavía no se han conseguido volúmenes y valores significativos. En cuanto a la importación española de frutas y verduras en 2016, esta se ha incrementado, en comparación con el año anterior, un 17% en valor (hasta alcanzar 2.143 millones de euros) y un 12% en volumen (ascendiendo a 2,8 millones las toneladas importadas). En 2016 se importaron 1,6 millones de toneladas de frutas, un 16% más que en 2015, por valor de 1.576 millones de euros (+18% respecto 2015). Hay que resaltar que creció la importación de la mayoría de frutas, destacando la manzana (+10% en volumen, hasta 223.038 toneladas, y + 7% en valor, hasta 161,5 millones de euros), el kiwi (+9% en volumen, hasta 161.795 toneladas, y -3% en valor, hasta 151 millones de euros) y la piña (+5,7% en volumen, hasta 151.792 toneladas, y 7,5% en valor, 112’7 millones de euros). Por su lado, se importaron 1,2 toneladas de hortalizas en 2016, un 7% más que en 2015, por valor de 737 millones de euros (un 16% superior al año anterior). Las hortalizas con más peso en la importación fueron las patatas (crecimiento del 7% en volumen hasta alcanzar 728.936 toneladas y 41% en valor, 229 millones de euros) y las judías verdes (aumento del 27% en volumen, 137.557 toneladas y del 7’5% en valor, hasta 147 millones de euros). Entre los países de origen de las frutas y hortalizas importadas por España, destaca Marruecos como principal proveedor de frutas y hortalizas frescas. Los envíos desde esta nación han aumentado un 23% en valor (413 millones de euros) y un 20% en volumen (291.000 toneladas). Francia es el segundo proveedor con 315 millones de euros.

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- SECTOR AGROALIMENTARIO -

Las importaciones procedentes de la UE aumentaron un 10% en valor, totalizando 892 millones de euros, y un 7% en volumen, hasta alcanzar las 1.649 millones de toneladas

Además, las importaciones procedentes de la UE aumentaron un 10% en valor, totalizando 892 millones de euros, y un 7% en volumen, hasta alcanzar las 1.649 millones de toneladas. El crecimiento más destacable es el de las importaciones procedentes de Países Bajos, con 142 millones de euros (+25%) y 191.057 toneladas (34%). Esta tendencia cada vez más creciente a la importación española de frutas y verduras es consecuencia de un mayor grado de competencia en los mercados exteriores, cuyo calendario de cultivo coincide con el español, además de una demanda interna que ha evolucionado exigiendo una oferta cada vez más variada y permanente en los puntos de venta. El sector hortofrutícola está cambiando hacia un mercado mucho más desarrollado y exigente por parte de los consumidores. Este hecho ha propiciado la aparición de nuevas categorías ready-to-eat en el sector, como la IV gama (frutas y verduras preparadas –peladas, cortadas,…– conservadas en frío y listas para consumir; como las tarrinas de fruta troceada) y V gama (productos tratados por calor, listos para consumir y que se venden refrigerados; como los platos preparados/precocinados), así como la proliferación del cultivo y venta de frutas tropicales, gracias a una demanda creciente. Según estimaciones de Alimarket, en España se estarían produciendo más de medio millón de toneladas de tropicales, además de las 300.000 toneladas anuales que se importan (en muchos casos para revender a Europa). La piña es la fruta tropical más importada en España, mientras que el aguacate y el kaki los más exportados, con Francia, Portugal y Alemania como receptores de más del 52% del volumen total. Además, alrededor del 30% del kaki producido en España es enviado a Alemania. Los productos tropicales más cultivados en España son: aguacate, chirimoya, granada, piña, mango, kaki, papaya y granada. Este hecho refleja una clara tendencia del sector en la adaptación de sus cultivos a los gustos y demandas del cliente. Asimismo, resulta de carácter obligatorio destacar el movimiento que se está produciendo hacia un cultivo cada vez más ecológico, con un incremento en apenas dos años de un 38% de la superficie cultivada según datos del Mapama. España es el principal productor ecológico europeo, a pesar de que este cultivo no alcanza ni el 2% de la producción hortofrutícola total. El proceso de adaptación para la producción ecológica es prolongado y costoso, ya que resulta imprescindible la adecuación de las instalaciones y la obtención de las certificaciones necesarias.

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Sector oleícola

España es la primera potencia mundial productora y exportadora de aceite de oliva. Es un sector que se caracteriza por un elevado número de envasadores de pequeño y mediano tamaño, en el que predomina el capital privado español, si bien existen participaciones puntuales de accionistas extranjeros, como es el caso de Deoleo, una de las empresas líderes, cuyo accionista de referencia es el fondo británico CVC. Existe, igualmente, una notable concentración de la oferta en un reducido grupo de compañías de gran dimensión. Así, las cinco primeras acaparan conjuntamente una cuota de mercado en torno al 60%. Disponemos de una superficie dedicada al olivar que alcanza los 2,5 millones de hectáreas, según datos de La Interprofesional del Aceite de Oliva Español. Andalucía figura a la cabeza de la superficie cultivable, con el 60% del total. Por detrás se sitúan Castilla-La Mancha (15,8%) y Extremadura (10,2%). En cuanto a número de olivos, que se estima en 282 millones, Andalucía ocupa el primer lugar con el 61,8% del total, seguida por Castilla-La Mancha (12,8%) y Extremadura el (10,5%). En la campaña 2016/2017 el número de agentes envasadores y operadores de aceite de oliva en España ascendía a 1.585, de los que el 90% se encontraban asociados a almazaras. Por comunidades autónomas, Andalucía reúne más del 40% del total de agentes envasadores y operadores, seguida por Castilla-La Mancha, con el 15% y Cataluña, con el 12%. Cabe destacar que Andalucía aglutina alrededor del 80% de la producción nacional de aceite de oliva. CUADRO DERECHA

R e p a r t o g e o g r á fi c o de la producción nacional de aceite de oliva TONELADAS Y PORCENTAJE Volumen (t)

Jaén Córdoba Granada Sevilla Málaga Resto Andalucía Ciudad Real Toledo Resto C.-La Mancha Extremadura C. Valenciana Cataluña Aragón Murcia Resto TOTAL

531.578,6 37,9% 270.176,9 19,3% 113.408,1 8,1% 106.153,5 7,6% 71.887,2 5,1% 29.531,9 2,1% 49.996,5 3,6% 42.676,2 3,1% 21.457,6 1,5% 68.801,9 4,9% 29.433,5 2,1% 27.108,9 1,9% 13.437,4 1,0% 11.581,3 0,8% 14.375,0 1,0% 1.401.604,5

Fuente: Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA)

En cuanto a los datos de la campaña 2015/2016 (de octubre de 2015 a septiembre de 2016), el sector presentó un incremento tanto del consumo interno como de las exportaciones. Las ventas en el mercado interior crecieron un 2%

P39

- SECTOR AGROALIMENTARIO -

Principales magnitudes del sector español de aceite de oliva MILES DE TONELADAS Existencias inicio

Campaña 2008 / 09 Campaña 2009 / 10 Campaña 2010 / 11 Campaña 2011 / 12 Campaña 2012 / 13 Campaña 2013 / 14 Campaña 2014 / 15 Campaña 2015 / 16

324,5 205,2 302,6 474,1 692,5 300,7 500,4 180,7

Producción Importación Exportación

1.030,0 1.398,8 1.391,9 1.613,9 618,2 1.781,4 842,2 1.401,6

40,6 45,9 43,5 59,8 119,2 57,6 159,1 116,2

659,0 805,2 827,9 875,5 630,0 1.102,9 826,4 866,1

Consumo aparente1

530,9 542,1 436,0 579,8 499,2 536,5 494,6 502,5

Existencias fin

205,2 302,6 474,1 692,5 300,7 500,4 180,7 329,92

Total mercado3

1.189,9 1.347,3 1.263,9 1.455,3 1.129,2 1.639,4 1.321,0 1.368,6

(1) Incluye todo el producto que queda en España, incluyendo pérdidas por refinado y otras causas. (2) De ese volumen de existencias, 190,7 miles t en almazaras; 5,8 miles t en Patrimonio Comunal Olivarero y 133,4 miles t envasado. (3) Exportación + mercado nacional.

Fuente: Datos de 2013/14 y 2014/15: Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). Ejercicios anteriores: Agencia del Olivar (AAO)

Pese al incremento de la producción anual, las cotizaciones solo retrocedieron un 3,1%

respecto a la campaña anterior, alcanzando las 502.500 toneladas. Por su parte, las exportaciones se situaron en 866.100 toneladas, lo que supone un 5% más que en 2014/2015. La comercialización de la campaña 2015/2016 ascendió, por tanto, a 1.368.600 toneladas (+4% respecto a 2014/2015). FIGURA SUPERIOR Cabe destacar el buen comportamiento de un mercado en el que los precios han sido remuneradores para todos los eslabones de la cadena. Pese al incremento de la producción anual, que ascendió a 1.401,6 miles de toneladas (+66%), las cotizaciones solo retrocedieron un 3,1%, así las tarifas en origen estuvieron por encima del umbral de rentabilidad para los productores, mostrando capacidad para asumir los aún altos precios en origen. Las importaciones sumaron 116,2 miles de toneladas, cerrándose la campaña (el 30/09/16) con unas existencias finales de 329,9 miles de toneladas (un 21% inferiores a la media de las cuatro últimas campañas). El PVP medio del aceite de oliva de la gama “retail” en el mercado nacional aumentó un 14,6% y un 15,6%, según las consultoras Nielsen e Iri (Information Resources Incorporated), respectivamente. De ese modo, aumentaba

P40

Evolución de los precios de aceite de oliva en origen €/LITRO* Virgen extra

Campaña 2012 / 13 Campaña 2013 / 14 Campaña 2014 / 15 Noviembre 2015 Diciembre 2015 Enero 2016 Febrero 2016 Marzo 2016 Abril 2016 Mayo 2016 Junio 2016 Julio 2016 Agosto 2016 Septiembre 2016 Octubre 2016 Media campaña 2015 / 16 Noviembre 2016

2,69 2,27 3,47 3,18 3,16 3,30 3,34 3,21 3,14 2,99 3,03 3,15 3,16 3,19 3,17 3,17 3,38

Virgen

2,51 2,10 3,14 2,92 2,96 3,19 3,15 3,02 2,99 2,80 2,94 3,05 3,09 3,13 3,07 3,03 3,18

Lampante

Otros aceites de calidad inferior

2,40 1,99 2,96 2,84 2,81 3,02 3,02 2,86 2,85 2,75 2,86 3,00 3,04 3,07 3,01 2,93 3,09

Total aceite

2,52 2,13 3,18 3,06 3,06 3,20 3,22 3,06 3,03 2,88 2,97 3,09 3,12 3,15 3,12 3,08 3,31

1,95 1,60 2,24 2,19 2,22 2,48 2,37 2,25 2,29 2,22 2,24 2,62 2,56 2,63 2,23 2,36 2,96

(*) Precios de mercancía a granel a salida de bodega. Nivel de confianza de los precios al 95%

Fuente: Poolred (Fundación del Olivar)

el grado de acompasamiento de las tarifas finales a cotizaciones en origen. En la anualidad anterior, el precio en la distribución se incrementó entre un 17% y 20%, mientras el incremento en la tarifa media en origen fue del 49%, manteniendo así la presión ejercida por los retailers en el producto y en los embotelladores, como el sector denuncia desde hace años. De este modo, las cadenas de distribución no renuncian a vender en sus lineales el aceite de oliva a precios anormalmente bajos, a pesar de las fuertes subidas de la materia prima, sin trasladar esa subida en el precio final, lo que somete a una fuerte presión a los operadores de la cadena de valor, especialmente a los envasadores. CUADRO SUPERIOR Y DERECHA En el conjunto de aceites (de oliva y semillas) en retail, entre noviembre de 2015 y octubre de 2016, el PVP medio aumentó un 10% y un 12%, según Nielsen e Iri, respectivamente, incrementándose la cuota de las marcas de

P r e c i o fi n a l d e a c e i t e s en libre-servicio* PVP / LITRO Acumulado anual OCT-15

Acumulado anual OCT-16

Aceite de oliva Aceite de semillas

3,28 1,17

3,76 1,17

Total aceites

2,47

2,72 2

(*) Hipers + súpers de más de 100 m Fuente: Nielsen

P41

- SECTOR AGROALIMENTARIO -

distribuidor (MDD) 1,6 puntos en volumen y 1,1 puntos en valor, de acuerdo con Iri, lo que se suma al ascenso de 2,1 puntos registrado en el acumulado a octubre de 2015.

Este ascenso en la cuota de las MDD en el conjunto de aceites en los dos últimos ejercicios (del 66,2% al 69,7%) se produce pese al retroceso del 2% en su volumen de

Reparto por empresas de las ventas de aceites en libre-servicio* PORCENTAJE

Volumen 2016

Volumen 2015 6,45%

12,01%

Acesur

Deoleo

5,49%

Acesur

Deoleo

Migasa / Ybarra

7,91%

9,12%

68,14%

Resto

Total: 458.626.900 l

69,72% MDD

MDD

Valor 2015 15,05% Deoleo

7,48% Acesur

Valor 2016 12,16%

5,70%

Deoleo

Migasa / Ybarra

8,34% Acesur

9,91%

Migasa / Ybarra

Resto

61,86%

Total: 1.251,50 M€

MDD

62,99% MDD

(*) Hipers y súpers de más de 100 m en Península y Baleares. Acumulado de 52 semanas hasta el 11 de octubre de 2015 y 52 semanas haste el 9 de octubre de 2016

Fuente: IRI

P42

5,29%

11,22%

Resto

Total: 1.156,51 M€

4,91%

Migasa / Ybarra

Resto

Total: 475.779.100 l

7,36%

8,89%

comercialización (de 326,38 toneladas a 319,77 toneladas), cuya explicación viene dada por el mayor retroceso (7%) en la venta total de aceites en retail, que pasó de 493,02 toneladas en el acumulado anual hasta octubre de 2014 a 458,63 en el acumulado anual a octubre de 2016, mientras el precio medio aumentaba un 25%, conforme a datos del Iri.

tercio del aceite de oliva vendido en el retail nacional), que dio entrada a Acesur, Maeva y DCoop, proveedores que se suman a Sovena y Oleoestepa. Por otro lado, Deoleo concentra la atención del sector por su plan de adelgazamiento de su estructura, con la venta de su planta de Antequera (Málaga) y la decisión de desprenderse de la factoría de Inveruno (Milán).

Sin embargo, el avance de las MDD quedó dos puntos por debajo de su cuota récord alcanzada en el ejercicio 2012/2013 (el de menos producción nacional de aceite de oliva desde la campaña 1999/2000), pese a haber registrado en 2015/2016 unos precios del aceite de oliva en origen retail ostensiblemente mayores a los de aquella época. FIGURA PÁGINA ANTERIOR

En cuanto a las ventas en volumen del aceite envasado, en España se produjo un incremento del 0,5% durante 2016, según DBK, en un contexto de aumento de precios del aceite de oliva. Las ventas de aceite de oliva, que representan cerca del 50% del volumen total, cayeron un 1,9%, mientras que las del aceite de girasol, con una participación del 37% sobre el total, crecieron un 5,2%. A pesar del estancamiento de las ventas en volumen, el aumento de precios del aceite de oliva propició un crecimiento del valor de mercado de aceite envasado, que se situó en 1.670 millones de euros en 2016, lo que supuso un crecimiento del 5% respecto al año anterior. FIGURA INFERIOR

La resistencia de las cadenas a repercutir los ascensos tarifarios en origen aumenta la competencia de los embotelladores, que este año se acentúa aún más por el cambio en la política de suministro de Mercadona (distribuidora de un

Evolución del mercado por segmentos. 2012-2016 MILLONES DE EUROS Y PORCENTAJE 2012

2013

2014

2015

2016

% var. 2016 / 15

% v.m.a. 2016 / 12

Oliva Gitasol Otros

950 253 85

1.025 230 90

1.065 200 105

1.280 195 115

1.355 205 110

5,9 5,1 -4,3

9,3 -5,1 6,7

TOTAL

1.288

1.345

1.370

1.590

1.670

5,0

6,7

73,8%

81,1%

Oliva

12,3%

Oliva

Girasol

19,6% Girasol

2012 Total: 1.288 mill. €

6,6%

2016 Total: 1.670 mill. €

6,6% Otros

Otros

Nota: ventas de aceite envasado en España. v.m.a.: variación media anual Fuente: DBK sobre datos Anierac

P43

- SECTOR AGROALIMENTARIO -

Consumo doméstico de aceite % variación Total vs. mismo aceite periodo doméstico año anterior

Volumen (miles l)

555.818,15

-0,5%

Valor (miles €)

1.583.209,83

6,7%

Consumo per cápita (l)

12,66

1,1%

Gasto per cápita (€)

36,07

8,4%

Parte mercado volumen (l)

1,91

0,0%

Parte mercado valor (€)

2,36

0,15%

Precio medio (€/l)

2,85

7,3%

Así, el segmento de aceite de oliva experimentó un crecimiento del 5,9%, hasta situarse en 1.355 millones de euros. Por otro lado, el valor de las ventas de aceite de girasol fue de 205 millones de euros, con un incremento del 5,1%. El aumento del volumen de negocio y la favorable evolución de los costes de aprovisionamiento propiciaron una mejora de la rentabilidad sectorial en 2016, si bien se vio limitada por el fuerte poder de negociación del canal de distribución alimentaria. Por otro lado, según el Mapama, el consumo doméstico de aceite retrocedió un 0,5% en 2016. Sin embargo, en términos de facturación, el balance fue positivo (+6,7%), como consecuencia directa del incremento del precio medio (7,3%), cerrando el año en 2,85 €/l. CUADRO IZQUIERDA El 67,1% de la cantidad de aceite consumido corresponde a aceite de oliva, el 25,3% a aceite de girasol, el 6% a aceite

Fuente: xxxxx

Distribución del mercado del aceite en 2016 PORCENTAJE

Valor 0,1%

2,7%

(0,8%) (-7,8%) A. de maíz A. de semilla

Volumen

1,0%

0,1%

10,7%

(3,7%) A. de orujo

(-15,3%) A. o. virgen

1,3%

(2,5%) A. de orujo

28,7%

10,6%

(15,1%) A. o. virgen extra

(-0,4%) A. girasol

8,3%

(-22,4%) A. o. virgen

19,2%

(5,2%) A. o. virgen extra

25,3%

(1,3%) A. girasol

46,2% (11,2%)

39,6% (4,2%)

Oliva

Oliva (%) Variación con respecto al año anterior Fuente: Mapama

P44

6,0%

(-1,9%) (-14,5%) A. de maíz A. de semilla

de semillas, el 1,3% a aceite de orujo y el 0,1% restante se divide entre el resto de aceites (aceite de maíz y aceite de soja). El total de aceite de oliva comprende la suma de los tres tipos de aceite de oliva comercializados: aceite de oliva virgen, aceite de oliva virgen extra y aceite de oliva.

Consumo per cápita de aceite

FIGURA PÁGINA ANTERIOR

Por tipos de aceite, el de oliva, con el 39,6% del volumen total, es el más consumido por los hogares, registrando un aumento en compra del 4,2% en comparación con el año 2015. Su valor se incrementó notablemente durante 2016 (+11,2%) debido al fuerte incremento del precio medio (+6,8%), cerrando en los 3,32€/l, el equivalente a 0,21 euros más por litro pagado en relación con el mismo periodo del año anterior. El consumo por persona y año es de 5,02 litros, una cantidad mayor en comparación con el mismo periodo del año anterior (+5,9%). CUADRO

LITROS Total Total Total Total aceite aceite de aceite de aceite Resto Total semilla de orujo aceite aceite de oliva girasol

12,66

8,51

3,21

0,76

0,17

0,01

Fuente: XXX

DERECHA

El aceite de oliva virgen extra, con una participación en volumen de un 19,2%, es el tercer tipo de aceite más consumido. Su presencia aumentó en los hogares españoles a cierre de 2016 en un 5,2%. El fuerte incremento de su precio (+9,4%) le lleva a aumentar su facturación un 15,1%. Este tipo de aceite es el que tiene el precio más alto de la categoría, situándose en 4,25€/l (un 49% más que la media). La ingesta media por persona y año es de 2,43 litros, un 6,9% más en relación a lo ingerido durante el año anterior. El aceite de oliva virgen posee una participación en volumen sobre la categoría del 8,3%, su evolución a cierre de año 2016 es negativa, con un fuerte descenso del 22,4% en volumen. En valor, sin embargo, la caída es más contenida, aunque fuerte (-15,3%), como consecuencia del fuerte impacto que tiene la subida del precio medio en comparación con el año anterior (+9,1%), cerrando en un precio medio de 3,65€/l. El consumo per cápita es de 1,06 litros/ persona/año, una cantidad menor en un 21,1% en relación al consumo en 2015. Con el 25,3% de los litros de aceite consumido, el aceite de girasol es el segundo tipo de aceite en cuanto a cuota en volumen. Durante 2016 su consumo se vio incrementado en un 1,3%, aunque el gasto se redujo un 0,4% por la variación a la baja del precio medio (-1,6%), situándose en 1,19 €/l. La ingesta media realizada por persona y año creció un 2,9%, situándose en los 3,20 litros/persona y año. En cuanto al aceite de semillas incluye, entre otros: aceite de semillas de uva, arroz, avellana, nuez, sésamo, cacahuete, almendras dulces, orégano, lino, germen de trigo y coco. Este tipo de aceite representa un 6% del volumen

Consumo per cápita de aceite de oliva LITROS Total aceite de oliva

Aceite de oliva virgen extra

Aceite de oliva virgen

Aceite de oliva

8,51

2,43

1,06

5,02

Fuente: XXX

de aceite consumido. Su tendencia a lo largo del último año es muy negativa, ya que su demanda por parte de los hogares se reduce un 14,5%. En valor, la tendencia también es más contenida, con una caída del 7,8%. El precio medio cerró en 1,25€/l lo que supone un incremento del 7,7% en relación al año anterior. Esto hace que deje de ser el tipo de aceite más asequible para los hogares, posición que pasa a ocupar el aceite de girasol. El consumo per cápita es de 0,76 litros/persona/año, es decir, una cantidad menor en un 13,1% que la registrada en el año 2015.

P45

- SECTOR AGROALIMENTARIO -

España será el mercado clave para abastecer la demanda mundial

Evolución de la producción mundial de aceite de oliva* MILES DE TONELADAS 2013 / 14 1

2014 / 15 1

2015 / 16 2

Total UE España Grecia Italia Portugal Resto UE Turquía Marruecos Siria Túnez Argelia Egipto Jordania Australia Líbano Palestina Chile Israel Argentina Libia Otros

2.482,6 1.781,5 132,0 463,7 91,6 13,8 135,0 130,0 180,0 70,0 44,0 20,0 19,0 13,5 16,5 17,5 15,0 15,0 30,0 18,0 46,0

1.434,5 842,2 300,0 222,0 61,0 9,2 160,0 120,0 105,0 340,0 69,0 17,0 23,0 19,5 21,0 24,5 18,5 18,5 30,0 15,5 41,5

2.322,4 1.401,6 320,0 474,6 109,1 17,1 143,0 130,0 110,0 140,0 83,5 25,0 29,5 20,0 23,0 22,0 16,5 15,0 19,0 18,0 44,0

TOTAL

3.252,0

2.458,0

3.159,5

de aceite de oliva en una campaña en la que registrará el segundo stock más bajo de la serie histórica

(*) Fuera de la UE, recogidos sólo los países que en alguna de esas campañas han superado 16.000 t de producción. (1) Balance definitivo. (2) Balance provisional.

Fuente: Consejo Oleicola Internacional (COI)

P46

Evolución del comercio exterior de aceite envasado y a granel*. 2006-2016 MILLONES DE EUROS

3.379

3.500

2.957

3.000 2.500 2.000

1.777

1.866

1.986

307

166

182

2006

2007

2008

1.622

1.990

2.054

2.193

2.799

2.167

1.500 1.000 500

123

126

116

145

2009

2010

2011

2012

613

322

174

341

0 2014

2015

2016

Importación

Exportación

% var. exportación % var. importación

2013

07/06

08/07

09/08

10/09

11/10

12/11

13/12

14/13

15/14

16/15

5,0 -45,9

6,4 9,6

-18,3 -32,4

22,7 2,4

3,2 -7,9

6,8 25,0

-1,2 122,1

36,5 -46,0

-5,3 252,3

20,7 -44,4

Fuente: DBK sobre datos del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)

España será el mercado clave para abastecer la demanda mundial de aceite de oliva en una campaña en la que registrará el segundo stock más bajo de la serie histórica, ya que deberá cubrir la demanda hasta que la siguiente cosecha esté a pleno rendimiento (lo que suele ocurrir a mediados de noviembre). CUADRO PÁGINA ANTERIOR Las exportaciones españolas en aceite envasado y a granel crecieron en 2016 un 20,7% en valor, hasta los 3.379 millones de euros, y un 25,9% en volumen, hasta los 1,1 millones de toneladas. Italia es el principal destino de las exportaciones, representando casi el 30% del valor total en 2016, situándose a continuación Estados Unidos que, tras registrar un notable incremento en 2016, alcanzó una cuota del 13,3%, seguido de Francia (10%) y Portugal (9%).

Las exportaciones españolas en aceite envasado y a granel crecieron en 2016 un 20,7% y un 25,9% en volumen

FIGURA SUPERIOR

P47

- SECTOR AGROALIMENTARIO -

La campaña 2015/2016 termina con unas exportaciones cercanas a la media de las últimas cuatro campañas y por encima de la pasada

Según los datos de Eurostat, la campaña 2015/2016 (oct 2015-sept 2016) termina con unas exportaciones cercanas a la media de las últimas cuatro campañas y por encima de la pasada, con 868.584 toneladas, siendo especialmente significativa su revalorización, que supera a la media de los últimos cuatro años en más de un 30%, hasta los 3.009 millones de euros. FIGURA INFERIOR Cabe destacar el incremento del 23% de las salidas con destino a países terceros (que suponen el 34% del total) respecto a la media de las últimas cuatro campañas y del 26% respecto a la anterior campaña (2014-2015). El aumento del volumen de las exportaciones extracomunitarias ha sido de más de 60.000 toneladas y 280 millones de euros en relación con la pasada campaña. Las exportaciones intracomunitarias se han ido recuperando

Evolución de la exportación de aceite de oliva TONELADAS Y MILLONES DE EUROS

Volumen exportado (t) 1.000.000

869.839

Valor acumulado exportado (Mill. €) 868.584

831.195

800.000 +4%

600.000 400.000 200.000 0 Media 4

2014 / 15

3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

2015 / 16

Fuente: Eurostat

P48

3.009

2.725 2.281 +10% +32%

Media 4

2014 / 15

2015 / 16

El aumento del

Exportaciones de aceite: INTRA EU vs EXTRA EU

volumen de las exportaciones

TONELADAS Y MILLONES DE EUROS

extracomunitarias

Volumen acumulado 15/16 (t)

ha sido de más de 1.000.000

869.839

800.000 600.000

+23% 831.195 +26% 868.584 242.511 297.750 236.821

60.000 toneladas

627.328

y 280 millones de

400.000

594.374

-9%

570.834

euros en relación

-4%

200.000 0 Media 4 campañas

2014 / 15

2015 / 16

con la pasada campaña

Valor acumulado 15/16 (mill. €) 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

+53%

2.281

3.009

2.725 874

752

1.155 +32% 1.855

1.851

1.529 +21% Media 4 campañas Intra UE28

2014 / 15 Extra UE28

2015 / 16 TOTAL MUNDO

Fuente: Eurostat

conforme avanzaba la campaña, pero finalmente registraron una cifra 23.000 toneladas inferior respecto de 2014/2015. Sin embargo, su valor se ha incrementado ligeramente, lo que evidencia su revalorización. FIGURA SUPERIOR

P49

- SECTOR AGROALIMENTARIO -

En cuanto a las exportaciones mes a mes, se puede apreciar un incremento desde el mes de abril hasta el final de la campaña 2015-2016 respecto a la media y al anterior ejercicio. FIGURA INFERIOR

Distribución mensual de las exportaciones españolas de aceite de oliva

78 .0 47 35 .5 7 93 8 .7 2 57 4 .1 2 76 4 .8 0 71 4 .1 6 68 7 .6 63 32 .5 6 75 4 .3 6 71 3 .9 4 71 1 .9 2 66 8 .9 1 61 0 .2 4 74 3 .6 8 65 8 .7 7 91 5 .4 3 65 3 .9 83 56 .1 0 70 3 .7 8 87 1 .7 3 48 1 .1 78 70 .6 8 54 1 .7 8 74 7 .6 64

TONELADAS

100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 OCT

NOV

DIC

ENE

2014 / 15

FEB

MAR 2015 / 16

Fuente: Eurostat

Se puede apreciar un incremento desde el mes de abril hasta el final de la campaña 2015-2016

P50

ABR

MAY Media 4

JUN

JUL

AGO

SEP

Principales destinos de exportación de aceite de oliva TONELADAS

400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000

sia

il as

de or ea

ur lS

lia st C

n pó

na hi C

Fr a

l Po

rtu

U U EE

Ita

lia

Media 4 campañas

2014 / 15

2015 / 16

Fuente: Eurostat

Durante la campaña 2015/2016 se ha producido un notable aumento del volumen exportado a Estados Unidos (aproximadamente 40.000 toneladas, lo que supone un incremento del 52% respecto a 2014/2015), convirtiéndose en el segundo destino de las exportaciones españolas de aceite de oliva. En Italia han descendido los envíos en 40.000 toneladas (-13%) respecto a la campaña anterior, por lo que se reduce su peso relativo en el conjunto de las exportaciones españolas. FIGURA SUPERIOR

El volumen exportado a Estados Unidos ha crecido de forma notable, convirtiéndose en el segundo país de destino

P51

- SECTOR AGROALIMENTARIO -

Evolución de la importación de aceite de oliva TONELADAS Y MILLONES DE EUROS

Volumen acumulado importado (t) 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0

Valor acumulado importado (Mill. €) 600

161.497 -27% 103.215

462

500 117.502

-24%

400 300

+14%

351

241

200

+46%

100 0 Media 4

2014 / 15

2015 / 16

Media 4

2014 / 15

2015 / 16

Fuente: Eurostat

Las importaciones se redujeron tanto en volumen como en valor, alcanzando

En cuanto a las importaciones, según los datos de Eurostat, en la campaña 2015/2016 se redujeron respecto a las cifras de 2014/2015, tanto en volumen como en valor, alcanzando las 117.502 toneladas y los 351 millones de euros, respectivamente, aunque se han situado por encima de la media de las últimas cuatro campañas. FIGURA SUPERIOR

las 117.502 toneladas y los 351 millones de euros

P52

Respecto al

Importaciones de aceite: INTRA EU vs EXTRA EU TONELADAS Y MILLONES DE EUROS

importaciones,

Volumen acumulado 15/16 (t)

existe un predominio

200.000

161.497

160.000 120.000

origen de las

104.731-45%

117.502

103.215 47.008

80.000

56.207

40.000

56.766

47.327

representando el

70.175

60% del total

+24%

+25%

comunitario,

0 Media 4 campañas

2014 / 15

2015 / 16

Valor acumulado 15/16 (mill. €) 600 500 400 300 200 100 0

462 301 241 121 120

351 148

+23% 161 +68%

Media 4 campañas Intra UE28

-51%

2014 / 15 Extra UE28

203 +26% 2015 / 16

TOTAL MUNDO

Fuente: Eurostat

Respecto al origen de las importaciones, existe un predominio comunitario, representando el 60% del total, tras la excepcional cifra alcanzada en las entradas de terceros países durante la campaña pasada. En esta campaña se produjo una disminución en más de 55.000 toneladas de las importaciones extracomunitarias. Por otro lado, las importaciones intracomunitarias incrementaron tanto en volumen como en valor, siendo especialmente significativo esté último respecto de la media.FIGURA SUPERIOR

P53

- SECTOR AGROALIMENTARIO -

En el siguiente gráfico, se puede apreciar un descenso de las importaciones mensuales por debajo de la media de las cuatro últimas campañas desde marzo, salvo el mes de septiembre. FIGURA INFERIOR

Distribución mensual de las exportaciones españolas de aceite de oliva

4. 73 0 17 .5 98 7. 19 3 14 .4 5 10 1 .31 16 5 .1 2 15 8 .9 4 10 2 .2 6 12 1 .0 3 11 0 .5 2 16 4 .6 0 9. 5 45 8 23 .1 8 5. 5 58 8 18 .1 7 6. 3 42 1 16 .1 5 5. 2 53 7 11 .2 2 5. 3 98 0 16 .2 9 5. 5 86 7 9. 65 8. 0 68 9

TONELADAS

25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 OCT

NOV

DIC

ENE

2014 / 15

FEB

MAR 2015 / 16

Fuente: Eurostat

Se puede apreciar un descenso de las importaciones mensuales por debajo de la media de las cuatro últimas campañas desde marzo

P54

ABR

MAY Media 4

JUN

JUL

AGO

SEP

Principales orígenes de importación por volumen acumulado TONELADAS

100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000

ía Tu rq u

o pt Eg i

ia nc Fr a

ia re c

a in nt

lia

Ar ge

Ita

ez Tú n

rtu

Media 4 campañas

2014 / 15

2015 / 16

Fuente: Eurostat

Por países de origen, frente al descenso de las importaciones de Túnez en más de 60.000 toneladas (-72%) respecto a la campaña anterior, Portugal incrementa en 12.000 toneladas (+31%) y vuelve a ser el principal suministrador. Destacan excepcionalmente en esta campaña, las importaciones por un volumen de 9.000 toneladas procedentes de Argentina, que suponen el 8% del total. FIGURA SUPERIOR

Por países de origen, Portugal incrementa sus ventas a España un 31% y vuelve a ser el principal suministrador

P55

- Conclusiones y perspectivas -

La industria agroalimentaria

Cárnico

española se enfrenta en 2017 a

Como grandes retos para el sector cárnico en 2017 nos encontramos:

grandes retos, algunos de ellos

• La más que segura subida de los precios de la materia prima, ocasionada por la demanda de las exportaciones provenientes, sobre todo, de China (productos que son pagados a mejor precio) y que puede llegar a perjudicar seriamente a aquellas industrias que no estén homologadas por aquel país, ya que esta subida no se puede trasladar en su mayoría al mercado.

directamente relacionados con su condición de sector exportador.

• En línea con lo anterior, parece fundamental no descuidar los contratos con países vecinos (Unión Europea), que tradicionalmente han sido nuestros principales compradores, ya que centrar las futuras inversiones y el crecimiento del sector en el “fenómeno chino” no está exento de riesgos. • Las principales empresas, llevarán a cabo importantes inversiones para adaptar sus instalaciones tanto a las nuevas necesidades de los países demandantes como a la nueva tendencia del mercado que reclama productos más saludables, especialmente aquellos que son elaborados con bajo contenido en grasa y sal. • En lo que respecta al consumo interno, en ausencia de datos estadísticos todo parece indicar –como adelanta

P56

Anice– que la hostelería generará un gran impulso, gracias al creciente tirón del turismo y a la mejora de la situación económica, si bien es cierto que la incidencia de estos dos factores es de difícil cuantificación. • Finalmente, podemos concluir que a corto plazo se estima una tendencia de moderado ascenso de la facturación sectorial nuevamente impulsado por la tendencia alcista de las exportaciones, especialmente, al Lejano Oriente.

Hortofrutícola El sector hortofrutícola es un sector tradicional, atomizado y maduro, con rentabilidades ajustadas, que se enfrenta a nuevos retos como la globalización y la competencia de Marruecos y Turquía. Representa el 40% de la producción agraria total y un 67% de la producción vegetal final. La previsión es que estos porcentajes sigan incrementándose como consecuencia de la tendencia creciente a la exportación, tanto en volumen como en valor (en los últimos seis años las exportaciones, que constituyen la mitad de la producción, se han incrementado un 43% en valor). Los productos cítricos son los más exportados, seguidos por tomate, pimiento, lechuga, fresa y pepino. En un entorno en el que los márgenes son reducidos, la innovación y la diversificación, así como la eficiencia en el control de la gestión de gastos en todos los eslabones de la cadena de valor, serán los retos a los que se enfrentará el sector en los próximos años. Una de las prioridades será agilizar el levantamiento de barreras fitosanitarias de algunos países que impiden el acceso a sus mercados (como ya ocurrió con China, que permitió en 2016 la exportación de fruta de hueso española). Otro de los retos de 2017 concierne a las medidas de gestión de crisis, con la publicación del Reglamento de la Comisión que reforma el actual Reglamento 543/2011 (UE), en el que incluyen nuevos precios de retirada de frutas y hortalizas. Para Fepex esta medida es decisiva para la sostenibilidad de los precios y para paliar el efecto negativo del veto ruso, en vigor desde agosto de 2014. En el balance sectorial de 2016 destaca el buen comportamiento de la exportación de frutas y hortalizas frescas, con un crecimiento en valor del 3,9% y con volúmenes

Una de las prioridades será agilizar el levantamiento de barreras fitosanitarias de algunos países que impiden el acceso a sus mercados

similares a los de 2015 hasta octubre, así como la importancia creciente, tanto social como económica, de los cultivos hortofrutícolas. Por otro lado, existe una tendencia hacia las nuevas tecnologías en todos los sectores, así que será importante contar cuanto antes con las mejores herramientas digitales en todo el proceso, del campo al lineal. En el sector hortofrutícola el tamaño es un factor diferencial que va a asociado a mayores rentabilidades, por lo que resultará fundamental un crecimiento bien planificado y ordenado hacia nuevos canales y mercados, ampliando, a su vez, la gama de productos y la colaboración con terceros tanto a nivel comercial como productivo. En un mundo cada vez más consciente de la necesidad de conservar el medio ambiente, resulta fundamental la apuesta por el desarrollo y la expansión de la agricultura ecológica que, además, tiene un elevado grado de reconocimiento en los mercados internacionales gracias a su calidad. Cabe destacar el movimiento que se está produciendo hacia un cultivo cada vez más ecológico, con un incremento en apenas dos años de un 38% de la superficie cultivada, según datos del Mapama. España es el principal productor ecológico europeo a pesar de que este cultivo no alcanza ni el 2% de la producción hortofrutícola total (el proceso de adaptación para la producción ecológica es prolongado y costoso, ya que resulta imprescindible la adecuación de las instalaciones y la obtención de las certificaciones necesarias).

P57

- SECTOR AGROALIMENTARIO -

Aceite Las cifras de producción de aceite de oliva correspondientes a la campaña 2016/2017 están prácticamente cerradas, con un descenso de la producción en España del 8,6% respecto a la registrada en la campaña precedente (por lo que se sitúa en una posición intermedia con relación a las correspondientes a las cifras finales de las cinco últimas campañas). A nivel mundial, se constata una notable disminución de la producción y las disponibilidades de aceite, lo que propicia que la producción del país esté siendo más demandada en otros países (en especial en Italia). Transcurridos los ocho primeros meses de la campaña 2016/2017 y según los datos proporcionados por la Agencia de Control y Calidad Alimentaria (AICA) en el mercado interior, las cifras más destacables son: 1,28 millones de toneladas producidas; 65.000 toneladas importadas, cantidad que sumada a las existencias de enlace al comienzo de campaña proporcionan unas disponibilidades de 1,68 millones de toneladas (cifra similar a las existentes en mayo de 2016); 123.000 toneladas de salidas estimadas en mayo y 690.000 toneladas de existencias totales de aceite en España a 31 de mayo de 2017, quedando cuatro meses de campaña, por lo que se esperan unas existencias de enlace de unas 200.000 de toneladas, lo que se conoce como técnicamente cero. La evolución de las ventas en el mercado interior y en la exportación están siendo opuestas: mientras el aceite oliva destinado al mercado exterior muestra un comportamiento positivo respecto a la campaña pasada, con un incremento del 20,3%, el consumo en España retrocede un 8,6%. Esas cifras son de un 17,5% y un -6,3%, respectivamente, si la comparación se realiza con la media de las cuatro campañas anteriores. En el destino de exportaciones destacan las cantidades enviadas a la Unión Europea, que suponen un 61,8% respecto al total exportado y dentro de la Unión Europea destacan las 242.000 toneladas enviadas a Italia en los siete primeros meses de campaña. En la Unión Europea cabe señalar las bajas producciones de Italia y Grecia, con lo que en el conjunto de la Unión Europea la producción de aceite de oliva a 31 de mayo sería de 1,75 millones de toneladas, según la Comisión Europea . En el plano internacional, al Consejo Oleícola Internacional (COI) se le está pidiendo que realice esfuerzos para que los países terceros acepten las normas COI sobre aceites (en los que el etiquetado es confuso), lo que facilitaría

P58

la exportación del aceite español, ganando además en información y seguridad para los consumidores de esos territorios. De cara a la nueva campaña 2016/2017, que comenzó el 1 de octubre de 2016, España acaparará más de la mitad de la producción total a nivel mundial de aceite de oliva. La previsión a nivel nacional será más corta que en la campaña anterior, con una cifra total en torno a 1.280 toneladas, contabilizando un retroceso de alrededor del 9% respecto a la campaña anterior. Esta previsión nos sitúa en una posición de ventaja para esta campaña y ofrece unas buenas perspectivas para el mercado, dado que el COI prevé un descenso de la producción mundial del 20%, hasta los 2,5 millones de toneladas. En el primer trimestre de 2017 se produjo una fuerte caída del consumo de aceite de oliva, como consecuencia del incremento de su precio, que contrasta con el ascenso de la demanda de aceite de girasol, principal sustituto del aceite de oliva. Los elevados costes de aprovisionamiento seguirán penalizando los márgenes de los envasadores de aceite de oliva a corto plazo, así como el alto poder de negociación del canal de distribución, que provocará un deterioro en la rentabilidad del sector. A nivel internacional, según estimaciones del COI, en la campaña 2016/2017, en Italia se van a producir solo 183.000 toneladas (frente a las 475.000 toneladas del ejercicio anterior), en Grecia 195.000 toneladas (320.000 toneladas en la campaña anterior) y en Portugal 76.000 toneladas (en lugar de las 109.000 del año anterior). Se suma a la merma de países de la cuenca mediterránea, como Túnez, Marruecos y Argelia. Sin embargo, el consumo mundial será un 13% mayor a la producción, lo que significa que la demanda no deja de crecer. FIGURA PÁGINA SIGUIENTE Sobre la producción de aceite de oliva en España para la campaña 2017/2018, dadas las condiciones climatológicas que están padeciendo los olivos en lo que llevamos de campaña agrícola, se puede avanzar que no será una buena producción, existiendo todavía un alto grado de incertidumbre sobre la producción final que se alcanzará (dependerá mucho de cómo sea el otoño en cuanto a lluvias y temperaturas, aunque, de momento, se constata un déficit hídrico sobre las principales zonas productoras de nuestro país). Por lo tanto, difícilmente se llegaría a una cifra similar a la de la campaña 2016/2017.

Evolución de la producción de aceite de oliva en la UE

2.395

2.483

28 0 3 1 95 76 14

9 1 7

03 5 3 20

1.4

2 3 00

84 2

1. 78 2 4 1 32

8 6 3 58 59 11

5 29

2.500

3.000

39 9

1. 61

MILES DE TONELADAS

2.324

2.000 1.748

1.500 1.462

1.000

1.435

500 0 2011 / 12 España (-9%)

2012/ 13 Italia (-61%)

2013 / 14

2014 / 15

Grecia (-39%)

Total UE (-25%)

2015 / 16

Portugal (-30%)

2016 / 17 (prov.) Otros UE (-18%)

Media 2011 / 12 - 2015 / 16

Fuente: Eurostat

La disminución del stock internacional de aceite de oliva favorecerá el aumento de las exportaciones, al igual que un incremento en valor, en un contexto de aumento de precios. En cuanto al valor de mercado del aceite de girasol, a corto plazo se prolongará su evolución favorable, impulsada por las compras en el exterior de este tipo de aceite. Para el cierre de 2017, el incremento del volumen de negocio del aceite estaría cercano al 5%, alcanzando un valor total de las ventas en torno a los 1.760 millones de euros, resultando favorecida la demanda de aceite de girasol ante el incremento de precios del aceite de oliva. En el mercado del aceite, a nivel mundial, se tienen como referencia las cotizaciones de España, Grecia y Túnez. Para la campaña 2017/2018, el COI estima unas 500 miles de toneladas más de producción sobre la que finalmente se produzca en 2016/2017. El motivo es que Túnez, Grecia y Portugal mejorarían sus producciones. La cifra estimada a nivel mundial es de 3,100 millones de toneladas.

Para el cierre de 2017, el incremento del volumen de negocio del aceite estaría cercano al 5%, hasta alcanzar los 1.760 millones de euros

P59

El presente informe ha sido elaborado en base a información pública, entrevistas con directivos de las empresas y análisis internos y refleja las conclusiones que se han alcanzado por la Unidad de Riesgos de CESCE, siendo propiedad intelectual de la Compañía. CESCE no asume responsabilidad alguna por errores, inexactitudes y omisiones en la información contenida en el informe y, especialmente no responderá de ningún daño y/o perjuicio, cualquiera que sea su índole, que se pudiera derivar de la información contenida en el mismo ni como consecuencia de las decisiones o acciones que puedan ser adoptadas por cualquier entidad basándose en su contenido.

EDITA: CESCE Velázquez 74, Madrid. www.cesce.com

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SECTOR A G R O A L I M E N TA R I O

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