SECTOR QUÍMICO
Índice
Químico
P5
Fertilizantes
P10
Perfumería y cosmética
P13
Productos de limpieza
P17
Pinturas y barnices
P19
Industria farmacéutica
P22
Oficinas de farmacia
P29
Distribución farmacéutica
P35
Conclusiones y perspectivas
P38
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- SECTOR QUÍMICO -
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El tirón del consumo interno impulsa al sector químico _ El sector químico siguió creciendo en 2016, hasta superar los 59.000 millones de euros. Los sectores ligados al consumo -tales como limpieza, perfumería y cosmética- registran avances por la mejora de la situación de los hogares. También los subsectores de pinturas, farmacia y distribución farmacéutica presentan una tendencia positiva. Por el contrario, el sector de fertilizantes redujo su facturación debido a la caída internacional de los precios.
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- SECTOR QUÍMICO -
Síntesis
El sector químico en España aumentó su producción un 3% en 2016, si bien la caída de los precios internacionales, asociados al comportamiento del crudo, limitó el incremento de la cifra de negocio al 1,7%, hasta superar los 59.000 millones de euros.
El crecimiento del sector químico se apoya en el consumo interno, a pesar de que continúan al alza las exportaciones, que registraron un crecimiento del 1,4% en 2016.
Las exportaciones suponen el 55% del total de las ventas.
Las ventas de fertilizantes en la campaña 2015/2016 se reduce un 2% frente a la campaña anterior. El volumen se mantiene en unidades, pero la facturación se ve condicionada por la bajada de los precios a nivel internacional.
Los sectores más ligados al consumo, como son perfumería y cosmética y productos de limpieza, experimentan sendos crecimientos gracias a la mayor renta disponible de las familias. En el primer caso, las ventas aumentan un 3,25%, siendo el segmento de cosmética de color (maquillaje facial y uñas) el que más crece, impulsado por la moda de la imagen en las redes sociales. Las ventas de productos de limpieza aumentan un 2,7%.
El subsector de pinturas se ve favorecido por el mejor comportamiento de sus sectores cliente –construcción y automoción–, manteniendo el incremento en ventas iniciado en 2013. En 2016 alcanzó los 1.687 millones de euros.
La industria farmacéutica crece en 2016 un 3,7% en ventas, gracias al repunte del gasto público en medicamentos y al crecimiento de especialidades de venta libre.
Se produce una congelación de la cuota de mercado de los medicamentos genéricos, que se mantiene en el 40% en unidades. Los medicamentos genéricos iniciaron su despegue en 2007, cuando solo suponían el 16%.
Las farmacias consolidan su crecimiento gracias al aumento de las ventas de productos de autocuidado, que suponen el 30% de la facturación de las farmacias.
El sector de la distribución farmacéutica aumenta sus ventas un 4% en 2016 gracias a la diversificación de servicios tanto a la industria como a la farmacia. Destaca la creación de Bidafarma, que surge de la fusión de ocho operadores y que se sitúa en el segundo lugar en el ranking en cuota de mercado.
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Sector químico El sector químico es un sector clave para la economía española, ya que genera el 12,6% del Producto Industrial Bruto. Esta contribución al PIB ha ido creciendo cada año, con una variación anual del 3,2% en 2016, muy por encima de lo que ha crecido en otros países como Francia, Italia o Alemania. FIGURA INFERIOR En 2016, el sector químico español está formado por un total de 3.034 empresas, que generan unos 540.000 empleos, de los que unos 360.500 son indirectos o inducidos derivados de su actividad. Se trata de empleo cualificado y estable, con un 94% de contratos indefinidos frente al 73,5% de la media nacional.
Evolución de la contribución al PIB del sector químico. 2011-2018 PORCENTAJE DE VARIACIÓN ANUAL 4
3,2
3
3,2
2,7
2,5
1,4
2 1 0 -1 -2 -3 -4 2011
2012 España
2013
2014
2015
Francia
Italia
2016
2017 2018 (previsión) (previsión) Alemania
Fuente: Feique
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- SECTOR QUÍMICO -
La mayoría de las empresas del sector, más concretamente 1.634 empresas, son pymes compuestas por menos de diez trabajadores. Por el contrario, el número de empresas con más de 500 asalariados supone tan solo el 1,3% del total. CUADRO INFERIOR
Empresas por número de empleados Intervalos de empleo
Nº de Empresas
% del total
Además del empleo, un factor clave para la competitividad del sector químico es su capacidad innovadora: se trata del sector industrial que más recursos destina al desarrollo de I+D+i y acumula una cuarta parte de las inversiones que la industria destina a esta área. FIGURA INFERIOR En cuanto a la evolución del sector, según Feique (Federación Empresarial de la Industria Química Española), en 2016 se produjo un crecimiento productivo del 3%, si bien la caída de los precios internacionales, asociada al comportamiento del crudo, limitó el crecimiento de la cifra de negocios al 1,7%, hasta superar los 59.000 millones de euros. Esta cifra ha seguido apoyándose en el tirón del consumo interno iniciado en 2015. FIGURA SUPERIOR PÁGINA SIGUIENTE
Menos de 10 asalariados De 10 a 49 asalariados De 50 a 99 asalariados De 100 a 199 asalariados De 200 a 499 asalariados 500 o más asalariados
1.634 902 235 120 102 41
53,9% 29,7% 7,7% 4,0% 3,4% 1,3%
TOTAL
3.034
100,0
* No se incluyen las empresas sin asalariados (904) Fuente: Feique
El sector ya había alcanzado en 2014 el techo de facturación previo a la crisis y en el periodo 2007-2016 ha acumulado un crecimiento del 18,7% En lo que se refiere al mercado exterior, la industria química cerró 2016 con un incremento en las exportaciones del 1,4% superando por primera vez los 20 millones de toneladas. No obstante, las exportaciones han descendido un 2,1% en valor debido a la bajada de los precios internacionales de los productos químicos, cifrándose en 32.473 millones de euros. FIGURA INFERIOR PÁGINA SIGUIENTE
Inversión y gasto en I + D + I respecto al total industrial. 2007-2015 PORCENTAJE SECTOR QUÍMICO / SECTOR INDUSTRIAL 26,0
27 25
25,8
24,0
24,8
24,2
24,0
24,6
23
24,9
24,9 (0%)
21
Crecimiento acumulado 2007 - 2015
19
4,1%
17 15 2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: Feique
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2012
2013
2014
2015
Evolución de la cifra de negocios del sector químico. 2007-2016 MILLONES DE EUROS 60.000 55.000
53.153 55.657 55.117 55.282
49.743 52.585
56.386
59.020 (+1,7%) 58.056
47.714
50.000 45.000
Crecimiento acumulado 2007 - 2016
40.000
18,7%
35.000 30.000 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fuente: Feique
Evolución de las exportaciones. 2007-2016 MILLONES DE EUROS 34.000
31.949
32.000
30.856
30.000
29.882 26.221 28.414
28.000 26.000 24.000
32.473 (-2,1%) 33.153
Crecimiento acumulado 2007 - 2016
41,9%
22.878 23.230 21.252
22.000 20.000 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Pese a que la caída de los precios internacionales redujo la cifra de ventas en el exterior un 2,1%, el volumen de exportaciones se incrementó el 1,4% Fuente: Feique
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- SECTOR QUÍMICO -
El sector químico
Con esta cifra, que supone el 55% de la facturación total, el sector químico español se mantiene como segundo mayor exportador por detrás del sector del automóvil.
español se mantiene
FIGURA INFERIOR
como segundo mayor
Por destinos, casi el 60% de las exportaciones se destinan a la Unión Europea. Por este orden, el sector químico vende a Francia (11,1%), Alemania (9,9%), Italia (9,4%), Portugal (7,1%), Suiza (5,8%), Países Bajos (5,3%), Estados Unidos (5,1%) y Reino Unido (4,8%).
exportador por detrás del automóvil
La diversificación de las ventas a países no comunitarios ya es una realidad en el sector químico, que en 2016 superó ya los 200 países y estados asociados de destino de sus exportaciones. Entre los mercados extracomunitarios, destacan los del resto de Europa, que representan el 14,3% de la exportación, la zona NAFTA (8,1%), el Magreb (3,6%) y Mercosur (3,3%).
Cifra de negocios en mercados internacionales. 2007-2016 EN PORCENTAJE 60
55,8
55 50
49,3 46,0
44,2
51,1
56,7
55,0 (-3,7%)
57,1
54,2
44,5
45 40 35
Crecimiento acumulado 2007 - 2016
30
19,6%
25 20 2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Feique
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2013
2014
2015
2016
Evolución del comercio exterior MILLONES DE EUROS 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 -10.000 -20.000 2008
2009
2010
2011
Balanza comercial
2012
2013
2014
Exportaciones
2015
2016
Importaciones
Millones de €
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Exportaciones Importaciones Cobertura (%)
23.359 32.601 71,7
21.252 29.546 71,9
26.221 32.316 81,1
28.414 35.157 80,8
29.882 34.988 85,4
30.856 34.736 88,8
31.949 35.786 89,3
33.153 38.514 86,1
32.473 37.421 86,8
Fuente: Feique
Las importaciones han disminuido casi un 3% en relación con 2015, hasta los 37.421 millones euros, siendo el 67% de los productos que se adquieren en nuestras fronteras procedente de la Unión Europea. De esta forma, se mantiene históricamente una balanza comercial negativa. FIGURA SUPERIOR
Las importaciones han disminuido casi un 3% en relación con 2015, hasta los 37.421 millones de euros
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- SECTOR QUÍMICO -
Sector fertilizantes España viene a representar aproximadamente el 10% del consumo europeo de fertilizantes y el 1% del consumo mundial. La industria española del fertilizante es una de las más eficientes y menos contaminantes del mundo, aunque no compite en igualdad de condiciones por los elevados costes energéticos. Cabe destacar que el gas natural –clave en la producción de fertilizantes nitrogenados– es más caro en España que en el resto de Europa debido a los altos costes de distribución, superiores a otros países al disponer de peores interconexiones energéticas
(aislamiento energético). Esto hace que la industria española compita en condiciones desfavorables respecto a sus vecinos europeos y se encuentre también en desventaja frente a países terceros que cuentan con importantes reservas de materias primas y cuyos costes de producción son inferiores. Además, las legislaciones medioambientales europeas son las más estrictas a nivel mundial. En España existen 18 fábricas pertenecientes a diferentes empresas, a la cabeza de las cuales se sitúa Fertiberia, que mantiene una cuota de mercado en torno al 40%. FIGURA INFERIOR
Fábricas de fertilizantes en España Clave
Avilés Fertiberia Asturiana
Sulfato amónico Nitrosulfato amónico Nitratos amónicos Urea Soluciones nitrogenadas Otros nitrogenados
Villalar Fertiberia
Bilbao Profersa Lodosa Timac-Agro
Huesca Sarrión Agralia Tarragona Repsol Fertinagro Castellón Ube Chemical Puertollano Fertiberia Sagunto Fertiberia
Salamanca Mirat
Superfosfatos Cloruro potásico Abonos complejos Abonos especiales Huelva Fertiberia Fertinagro Palos Fertiberia
Fuente: Anffe
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Suria-Sallent ICL-Iberpotash
Granada Fertisac
Evolución de las ventas agrícolas de fertilizantes en España MILES TM. Ventas agrícolas
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
Nitrogenados simples Fosfatados simples Potásicos simples Abonos complejos
2.056 179 190 1.630
2.367 156 215 1.849
2.585 167 243 1.876
2.612 194 275 1.805
2.503 215 292 1.752
TOTAL PRODUCTO
4.055
4.587
4.871
4.886
4.762
Fuente: Anffe
En cuanto a su evolución comercial, durante la última campaña agrícola de 2015/2016, las ventas de fertilizantes se situaron en una cantidad cercana a los 4,8 millones de toneladas de producto, ligeramente por debajo alcanzada en la campaña anterior (-2%). CUADRO SUPERIOR Aunque el volumen de ventas se mantuvo, hay que tener en cuenta que los precios internacionales de los fertilizantes se encuentran en niveles muy bajos, lo que repercute en una bajada de los márgenes para los fabricantes, que se encuentran en una situación complicada. No contribuyen a mejorar la situación el bajo precio de los cereales y el hecho de que, en los últimos años, se esté produciendo en España un aumento del consumo de determinados fertilizantes más baratos, importados principalmente del norte de África, en detrimento de otros agronómica y medioambientalmente más idóneos para cada región.
En la campaña agrícola 2015/2016, las ventas de fertilizantes se situaron en una cantidad cercana a los 4,8 millones de toneladas de producto
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- SECTOR QUÍMICO -
La rentabilidad de las empresas empeoró como consecuencia del
Como punto positivo, cabe destacar que en la última campaña agrícola se ha cosechado una muy buena producción de cereales, lo que ha llevado a un ligero aumento en la producción de fertilizantes hasta casi los 4,5 millones de toneladas de producto. CUADRO INFERIOR
Evolución de la producción de fertilizantes en España
descenso de la
MILES TM.
demanda y de los precios
Producción
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
Nitrogenados simples Fosfatados simples Potásicos simples Abonos complejos
2.086 177 866 1.136
2.096 201 971 1.348
2.002 212 942 1.035
2.156 226 965 1.068
2.095 334 1.005 1.036
TOTAL PRODUCTO
4.265
4.616
4.191
4.415
4.470
Fuente: Anffe
La importación de fertilizantes se ha situado en 3,279 millones de toneladas de producto, reduciéndose un 0,7% respecto a la campaña anterior. Por su parte, las exportaciones, a pesar de que se reducen un 3%, alcanzan los 1,889 millones de toneladas de producto, lo que demuestra su gran calidad. El aumento de las ventas destinadas a Oriente Próximo (+31%) ha compensado la caída en la Unión Europea (-6,9%) y América del Sur (-14%). CUADRO INFERIOR La rentabilidad de las empresas empeoró como consecuencia del descenso de la demanda y de los precios durante el ejercicio.
Evolución del comercio exterior de fertilizantes MILES TM.
Importaciones Exportaciones
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2.535 1.859
2.981 2.062
3.096 1.937
3.303 1.941
3.279 1.889
Fuente: Anffe
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Perfumería y cosmética
El mercado de perfumería y cosmética cuenta con un tejido industrial muy diverso: el 84% de las empresas son pymes españolas, algunas de ellas líderes mundiales en su categoría de producto. Junto a estas, se encuentran importantes plantas de producción de multinacionales. Los consumidores realizan un 47% de sus compras de perfumería y cosmética en centros de gran consumo, mientras que el 22% los adquiere ya en farmacia y un 21% en los canales selectivos (lujo). La venta directa, la estética profesional y la peluquería acaparan un 10%. Durante 2016 todos los canales han aumentado sus ventas, pero ha sido el canal farmacia el que ha experimentado, un mayor crecimiento, un 5,5%, demostrando que el consumidor lo asocia a prescripción y garantía, lo que le genera confianza. También fue importante el aumento del canal selectivo, con un 4,9%, como reflejo de la vuelta de los consumidores al consumo de cosmética y perfumería de alta gama. Respecto a las ventas de e-commerce, los últimos datos disponibles de 2015 reflejan una drástica desaceleración de su ritmo de crecimiento, al aumentar un 9%, mientras antes lo hacían al 57%. El consumo de cosméticos y perfumes consolida su tendencia alcista en 2016, al incrementar sus ventas un 3,25%, hasta los casi 6.660 millones de euros. Es el segundo año que el sector manifiesta una evolución positiva, después de las importantes caídas sufridas en 2008, aunque sigue viéndose afectado fuertemente por las falsificaciones. En este sentido, según Stanpa, el sector deja de vender por las falsificaciones el 17,9% de su cifra de negocio (cerca de 1.200 millones de euros), porcentaje que duplica la media europea (7,9%).
El consumo de cosméticos y perfumes consolida su tendencia alcista, al incrementar sus ventas un 3,25%, hasta 6.660 millones
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El segmento de cosmética de color es el que más crece, un 8%, impulsado por la moda del selfie y la importancia de las redes sociales Las cinco grandes categorías de productos en las que se divide el sector (perfumes y fragancias, cosmética de color, cuidado de la piel, cuidado del cabello e higiene personal) han tenido un comportamiento positivo, destacando los crecimientos en cosmética decorativa (+8%) y perfumes y fragancias (+4%). CUADRO INFERIOR El consumidor apuesta de nuevo por el perfume de gama alta, con un crecimiento del 4% en 2016, hasta alcanzar los 1.245 millones de euros y los más de 68 millones de unidades vendidas (unos 5 millones más que en 2015). Gran parte de este aumento se produce en el canal selectivo, con un aumento del 5%, lo que demuestra la preferencia del consumidor por los perfumes de alta gama. Los perfumes femeninos crecieron a mayor ritmo, un 5%, que los masculinos, que lo hicieron en un 3%. El segmento de cosmética de color –que integra productos como maquillaje facial, labios, uñas y ojos– es el que más crece, un 8%, impulsado por la moda del selfie y la importancia de la imagen personal en las redes sociales. Con unas ventas de 649 millones de euros y unos 91 millones de unidades, recupera sus cifras de 2011. Sobresale en este segmento el fuerte incremento de los productos para labios, que suben el 12% y alcanzan las más de 17 millones de unidades vendidas.
Consumo de perfumería y cosmética en España MILLONES DE EUROS Y PORCENTAJE Consumo 2016 (millones €)
2015
Variación (%)
Perfumes y fragancias Cosmética de color Cuidado de piel Cuidado del cabello Higiene personal
1.196,92 600,96 1.814,91 1.238,95 1.595,72
1.245,42 649,04 1.885,69 1.249,10 1.627,63
4,05 8,00 3,90 0,82 2,00
TOTAL
6.447,46
6.656,88
3,25
Fuente: Stanpa
P14
2016
Evolución de las exportaciones de perfumería y cosmética MM € 4.000,00 3.324,34
3.500,00 3.000,00 2.500,00
2.526,06
2.606,91
2.671,45
2010
2011
2012
2.962,67
3.060,47
2013
2014
3.536,33
2.000,00 1.500,00 1.000,00 500.00 0 2015
2016
Fuente: Stanpa
En cuanto a los productos destinados al cuidado de la piel, se produce un incremento de las ventas del 3,9% anual, hasta los 1.886 millones euros, lo que hace de esta categoría la de mayor consumo (28% del total). Este incremento refleja un cada vez mayor cuidado de la piel, destacando los protectores solares, que han crecido a un ritmo del 9% como consecuencia de la concienciación de la necesidad de protegerse del sol. Los productos para el cuidado del cabello crecen solo un 0,82%, hasta los 1.249 millones de euros. Por su parte, el consumo de productos para el aseo aumentó un 2%, hasta alcanzar los 1.627 millones de euros, registrando un aumento de las ventas en todas las categorías, a excepción de la de los productos de afeitado (-2,9%), según Stanpa, como consecuencia de la actual moda hipster de dejarse barba. Las exportaciones de perfumería y cosmética han aumentado un 6,5% en 2016 respecto a 2015, llegando a los 3.536 millones de euros. Continúa así el crecimiento de los últimos seis años, que coloca al sector, una vez más, por encima de otros tan emblemáticos como el vino, el aceite o el calzado y muestra la fortaleza de la perfumería y cosmética española en el mundo. FIGURA SUPERIOR
La balanza comercial se mantiene con saldo positivo desde 2006, con una cobertura del 129%. Las exportaciones han crecido en todos los productos, pero
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destaca el 37% en cosmética de color gracias a la ampliación del catálogo de artículos que exportan las empresas españolas. También sobresale el aumento en perfumería (8,6%) y el cuidado de la piel (8,3%). El perfume sigue su liderazgo de ventas al exterior, con un 40% sobre el volumen total. FIGURA INFERIOR Los países de la Unión Europea, con Portugal y Francia a la cabeza, son los principales destinos de las exportaciones españolas. Entre los países extracomunitarios, y por orden de importancia, se sitúan Estados Unidos, Emiratos Árabes, México, Chile y Rusia. Por regiones, más del 60% del volumen de exportaciones se destinan a Europa, seguidas por las ventas al continente americano (18%), Oriente Medio (6,5%), Asia Pacífico (5,6%) y África (5%).
Categorías de producto de perfumería y cosmética más exportado PORCENTAJE
40%
26%
17%
14%
3%
Perfumes
Productos de higiene personal
Productos para el cuidado de la piel
Productos para el cuidado del cabello
Cosmética
Fuente: Stanpa
Los países de la Unión Europea, con Portugal y Francia a la cabeza, son los principales destinos de las exportaciones españolas
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Productos de limpieza En un contexto marcado por el crecimiento del 2,7% del mercado de gran consumo en 2016, factores como la mayor renta disponible de las familias y la mayor confianza de los consumidores tienen impacto en los diferentes sectores del país. La industria de la fabricación de productos de limpieza doméstica no ha sido ajena a esta evolución, lo que se ha traducido en una firme apuesta por mejorar sus procesos productivos e incrementar su oferta con soluciones cada vez más sostenibles y atractivas para los hogares. En cuanto al tejido productivo en nuestro país, el sector de productos de limpieza está formado por unas 120 empresas, la mayor parte de las cuales son de capital privado español, si bien en las primeras posiciones –a excepción de Persán, empresa que fabrica la marca blanca para Mercadona– se aprecia la presencia de grupos de origen extranjero, destacando, entre otros, Henkel (Alemania), Reckitt Benckiser (Reino Unido), Procter & Gamble (Estados Unidos), o Unilever (Países Bajos). CUADRO INFERIOR
Ranking de las principales empresas y grupos de droguería y limpieza MILLONES DE EUROS Nº Empresa / grupo
País
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alemania España R. Unido EEUU R. Unido / Holanda España EEUU España España España
Henkel Ibérica, S.A. Persán, S.A. Reckitt Benkiser España Procter & Gamble Prod. de Consumo. S.L. Unilever España, S.A. - División HPC Grupo AC Marca, S.L. Colgate Palmolive España, S.A. Suavizantes y Plastificantes Bituminosos, S.L. Industria Jabonera Lina, S.A.U. (Linasa) Francisco Aragón, S.L.
Ventas 14
Ventas 15
Ventas 16
543,88 372,32 258,87 346,30 205,00 213,25 134,15 101,18 90,45 70,58
608,19 373,45 270,00 302,76 210,00 225,45 123,05 110,80 88,85 77,34
629,50 374,00 290,00 268,00 220,00 253,00 120,00 116,20 84,87 83,03
% 15/16
3,5% 0,1% 7,4% -11,5% 4,8% 12,2% -2,5% 4,9% -4,5% 7,4%
Fuente: Alimarket
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- SECTOR QUÍMICO -
En términos contables, el mercado de productos de limpieza ha experimentado un aumento del 2,1% en un contexto de crecimiento del consumo de los hogares, lo que ha permitido mantener la tendencia de los dos ejercicios anteriores. FIGURA INFERIOR
Evolución de las ventas de productos de limpieza MILLONES DE EUROS 2.300
2.198
2.200
2.118
2.100
2.085
2.026
2.100 2.000 1.900
2.117
2.101 2.045 1.980
2.005
2.040
1.875 1.810
1.800 1.700 1.600 1.500 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: Alimarket
El mercado de productos de limpieza ha crecido un 2,1% gracias al mayor consumo de los hogares
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2016
Pinturas y barnices
El mercado mundial de pinturas alcanzó un valor de mercado de 149.200 millones de dólares, frente a los 128.000 millones de dólares de 2015. Este sector ha tenido un ritmo de crecimiento saludable en los últimos años, con una tasa interanual del 5,5% entre 2012 y 2016. Sin embargo, este comportamiento ha sido dispar en función de los mercados durante este periodo: Europa ha crecido a una tasa anual del 1,8%, mientras que la región de AsiaPacífico lo ha hecho a un ritmo del 8,3%, representando más del 55% del valor del mercado mundial. El mayor subsector es de las pinturas y revestimientos destinados a la construcción, que representa el 51,1% del valor total. China y Estados Unidos son los principales mercados, el primero valorado en 27.200 millones de dólares y el segundo en 11.700 millones dólares. Por otro lado, el principal reto al que se enfrenta el sector es la adaptación de la actividad productiva a la exigente normativa medioambiental, que obliga a los fabricantes de pinturas a una constante renovación de sus procesos de producción para reducir el uso de sustancias contaminantes. En este contexto, los recubrimientos con base disolvente seguirán perdiendo cuota de mercado tanto en países desarrollados como emergentes. En cuanto a la estructura de la oferta en el sector de pinturas a nivel mundial, los últimos movimientos corporativos han impulsado el proceso de concentración empresarial y han consolidado el liderazgo de los principales grupos multinacionales. Las tres primeras compañías cuentan con facturaciones por encima de los 10.000 millones de euros, liderando el ranking, una vez más, el grupo holandés Akzonobel, que en 2016 facturó 16.330 millones de euros.
Ranking de las 10 principales empresas a nivel mundial 1
AKZONOBEL (PAÍSES BAJOS)
2
Industrias PPG (EEUU)
3
Sherwin-Williams (EEUU)
4
RPM Inc (EEUU)
5
VALSPAR (EEUU)
6
Nippon Paint (JAPÓN)
7
Pintura DIAMOND (EEUU)
8
AXALTA (EEUU)
9
SACAL (REINO UNIDO)
10
BASF (ALEMANIA)
Fuente: World Paint & Coatings Industry Association (WPCIA)
CUADRO DERECHA
P19
Q
- SECTOR QUÍMICO -
El número de empresas que operaban en España en 2016 era de 390, el menor desde el año 2002. FIGURA INFERIOR
Evolución del número de empresas. 2001-2016 EMPRESAS 650 600 550
598
608
595
590
568
556
535
526
502
500 450
481
463
436
427
409
401
400
390
450 300 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: DBK*
Después de la caída del sector de pinturas en los ejercicios 2012 y 2013 como consecuencia del comportamiento de los sectores cliente (principalmente la construcción), empieza a recuperar su actividad en 2014 y en
El mercado de pinturas consolida la tendencia positiva con un aumento de las ventas del 1% (*) El Observatorio Sectorial DBK de INFORMA está especializado en la elaboración de estudios de análisis sectorial y de la competencia, llevando a cabo el seguimiento continuado de unos 700 sectores españoles y portugueses.
P20
2016 consolida esa tendencia al alza con un incremento en las ventas del 1%, hasta los 1.687 millones de euros. FIGURA INFERIOR Los sectores cliente han tenido, en general, un comportamiento positivo durante 2016. Por un lado, crecen las pinturas para automóvil, aunque no con la fuerza de años anteriores: el primer pintado aumenta un 1,4%, hasta los 227 millones de euros –lejos de los incrementos en torno al 8-13% de los años 2013 y 2014–, mientras que el repintado (reparación de automóvil) lo hace en un 3,5%, hasta los 156 millones de euros. Por otro lado, la pintura dedicada a la construcción también experimenta crecimientos en los últimos dos años en torno al 1% gracias a la mejora de este sector tanto en su vertiente de obra nueva como de rehabilitación. Las exportaciones descienden un 2%, hasta situarse en los 582 millones de euros, después de los incrementos experimentados en años previos. Este descenso es consecuencia de la bajada de los precios. La Unión Europea reunió el 67% de las exportaciones globales, siendo Portugal, Francia y Alemania los principales países de destino.
Evolución de las ventas de pinturas y barnices MILLONES DE EUROS 1.750
1.722 1.675
1.700 1.650
1.687
1.605 1.566
1.600
1.552
1.550 1.500 1.450 2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fuente: Asefapi
P21
Q
- SECTOR QUÍMICO -
Industria farmacéutica En 2016 operaban en España 254 empresas farmacéuticas, un 1,2% más que en el ejercicio anterior, destacando la presencia de capital extranjero, con empresas como Lilly, Grupo Wyeth Farma, Grupo Novartis, Grupo Roche, Bayer Hispania, MSD, Grupo Janssen-Cilag o GlaxoSmithKline, pertenecientes a grupos de origen europeo y estadounidense. Entre los principales laboratorios, sobresalen también algunos grupos de capital español como Almirall, Alter, Faes Farma, Ferrer Internacional, Infarco (Laboratorios Cinfa), Indukern (Kern Pharma), Esteve, Laboratorios Normon, Pharma Mar, Rovi o Uriach.
En cuanto a la evolución en ventas, tras varios años de descensos en la facturación, desde 2013 el mercado farmacéutico español mantiene la senda de crecimiento. En 2016, las ventas se incrementaron un 3,7%, hasta situarse en los 16.200 millones euros, gracias al repunte del gasto público en medicamentos y al crecimiento de las especialidades de venta libre. El valor de la producción se elevó un 7,2%, hasta los 14.030 millones de euros, en un marco de mejora de la balanza comercial, al descender las importaciones en mayor cuantía que las exportaciones. FIGURA INFERIOR
Evolución de la actividad farmacéutica. 2007-2016 MILLONES DE EUROS El valor del mercado encadena cuatro años creciendo
17.000
15.660
16.000 15.000
14.000
15.625
15.485 14.735
14.700
13.975
13.998
16.200
14.124
14.000 13.000 12.000
13.885 13.020
13.125
12.900
12.534
11.000
2007
2008
2009
14.030
13.761
2010
2011
Mercado Fuente: DBK
P22
2012
13.092
13.024 12.230
2013
Producción
2014
2015
2016
En cuanto al comercio exterior, en 2016 las exportaciones se han reducido un 6,4%, hasta los 7.350 millones de euros, mientras que las importaciones descendieron un 8,3% cifrándose en 9.520 millones de euros. La Unión Europea absorbió el 52% del total de las ventas al exterior. FIGURA INFERIOR
Evolución del comercio exterior farmacéutico MILLONES DE EUROS 10.383
11.000 9.295
10.000 9.000 8.000
8.943
9.049
8.768
7.969
7.608
7.794
2012
2013
9.520
9.033
8.016 6.991
7.000
7.408
6.000 5.000
9.008
6.011
6.441
6.535
2008
2009
7.850 7.139
7.350
4.000 2007
2010
2011
Exportación
2014
2015
2016 (a)
Importación
Fuente: DBK
En 2016, las exportaciones se redujeron un 6,4%, mientras que las importaciones descendieron un 8,3%
P23
Q
- SECTOR QUÍMICO -
El mercado farmacéutico español ha cambiado su composición en los últimos cinco años. Hasta 2014, es el mercado de oficina de farmacia el que domina claramente la facturación, con una tendencia al alza del mercado hospitalario. A partir de 2015, se observa cómo el mercado hospitalario va avanzando hasta casi igualarse. FIGURA INFERIOR Las terapias oncológicas son las que más están tirando del mercado y viven en 2016 un crecimiento del 16,8%. Le siguen en volumen las terapias de hepatitis C, VIH y enfermedades autoinmunes.
M e r c a d o o fi c i n a d e farmacia y hospitales. 2007-2016 MILLONES DE EUROS Y PORCENTAJE PPG (%)
Mill. €
40
20.000
35 30
15.000
25 20
10.000
15 10
5.000
5 0
0
-5 -5.000
-10 2005
2006
2007
PPG oficina de farmacia
2008
2009
2010
PPG hospitalario
2011
2012
2013
Mercado oficina de farmacia
2014
2015
2016
Mercado hospitalario
Fuente: QuintilesIMS
Los datos de la consultora QuintilesIMS indican que las diez mayores compañías acaparan el 66% del mercado hospitalario: Gilead, Abbvie, Roche, Novartis, Johnson & Johnson, Pfizer, MSD, GSK, BMS y Celgene.
P24
Ranking de laboratorios de marca que más venden a las farmacias
Glaxosmithkline
Sanofi-Aventis
RCK Sharp Dohme
Astrazeneca
Ehringer ING Esp
Pfizer
Novartis
Janssen Cilag
Esteve
Lilly SAE
2015
de marca crecieron un 5,7% en 2016,
MILLONES DE EUROS PVL Y PORCENTAJE Crecimiento de marcas: 5,7%
Los medicamentos
Mill. € PVL % Crec. 402 480
19,7
415 408
-1,8
340 363
6,9
330 344
4,4
311 344
10,8
367 341
-7,0
292 288
-1,1
262 279
6,7
257 250
-2,5
208 221
6,2
con el laboratorio británico GSK como líder
2016
Fuente: QuintilesIMS
En farmacia, los medicamentos de marca crecieron un 5,7% en 2016, con el laboratorio británico GSK como líder. Le siguen Sanofi, Pfizer, MSD, Novartis, Johnson & Johnson, Boerhringer Ingelheim, AstraZeneca, Esteve y Lilly. FIGURA SUPERIOR
P25
Q
- SECTOR QUÍMICO -
Respecto a los medicamentos genéricos, el año acabó con una congelación en la cuota de mercado, que en los años 2015 y 2016 se mantuvo en el 40% del total de las unidades dispensadas y en el 20% del valor. El uso de estos fármacos experimentó una rápida penetración
a partir de 2007, cuando solo suponía un 16% de las unidades dispensadas. FIGURA INFERIOR El ranking de laboratorios cambia totalmente en genéricos. El laboratorio navarro Cinfa es el líder en farmacias con
Evolución de genéricos sobre el total del mercado farmacéutico CUOTA UNIDADES EN PORCENTAJE 100 80 60 40 20 0
16%
17%
19%
2007
2008
2009
23%
28%
33%
2010
2011
2012
37%
39%
40%
2013
2014
2015
40%
2016
CUOTA EUROS PVL
100 80 60 40 20
8%
8%
8%
9%
2007
2008
2009
2010
13%
16%
2011
2012
18%
19%
20%
20%
2013
2014
2015
2016
0
RD 04 / 2010 RD 08 / 2010 RD 09 / 2011 RD 16 / 2012
Fuente: QuintilesIMS
P26
Marcas
Genéricos
sus 351 millones de facturación, lo que implica acaparar el 18% de cuota de la cuota total del mercado español. Tras la estela de Cinfa se ubican grandes corporaciones de genéricos como Stada, que en 2016 vendió 192 millones de euros, el 10% de cuota de mercado. Normon ocupa la tercera posición con un 9% del mercado y le siguen, por este orden, Kern Pharma, Sandoz, Ratiopharm, Teva, Mylan, Krka y Alter. FIGURA INFERIOR
La cuota de mercado de los medicamentos genéricos se
Evolución del top 10 de laboratorios genéricos
mantuvo en el 40% de las unidades
MILLONES DE EUROS PVL Y PORCENTAJE
dispensadas y en el
Crecimiento de genéricos: 5,0% Mill. € PVL % Crec. Cinfa
344 351
2,0
182 192
5,4
166 177
6,6
136 144
5,6
112 117
4,2
109 108
-0,7
90 84
-6,5
76 74
-2,9
KRKA
73 70
-5,0
Alter
54 61
11,6
Stada
Normon
Kern Pharma
Sandoz Farmaceutic
Ratiopharm
Teva Genericcs Esp
Mylan Pharmaceutic
2015
20% del valor
2016
Fuente: QuintilesIMS
P27
Q
- SECTOR QUÍMICO -
Por comunidades, la penetración del medicamento genérico en 2016 ha crecido en Cataluña, Madrid, País Vasco y Navarra y ha disminuido en otras comunidades, como Murcia, Castilla y León y Aragón. FIGURA INFERIOR
Crecimiento de la penetración de genéricos Media nacional: 0,4% Crecimiento del mercado de genéricos < 20% con respecto a la media nacional Crecimiento del mercado de genéricos > 20% con respecto a la media nacional
Fuente: QuintilesIMS
La penetración del medicamento genérico ha crecido en Cataluña, Madrid, País Vasco y Navarra en 2016
P28
Oficinas de farmacia España contaba en 2016 con 21.968 farmacias, 32 más que en 2015 (se han abierto 55 y se han cerrado 23 farmacias). Este crecimiento se debe, principalmente, al aumento del número de farmacias en municipios que no son capitales de provincia. En España, el 99% de la población dispone de una oficina de farmacia en su propio municipio. El número promedio de habitantes por farmacia en 2016 es de 2.119, lo que supone que la farmacia española es de las más accesibles y próximas al ciudadano de Europa. Valgan como ejemplos Dinamarca, con un ratio de 15.000 habitantes por farmacia, o Suecia, con 7.500 habitantes por farmacia. FIGURA INFERIOR
Evolución del número de farmacias. 2007-2016 FARMACIAS 20.941
21.057
21.164
21.364
21.427
21.458
21.560
21.854
21.936
21.968
13.206
13.310
13.385
13.554
13.597
13.628
13.719
13.999
14.081
14.112
7.735
7.747
7.779
7.810
7.830
7.830
7.841
7.855
7.855
7.856
2007
2008
2009
2010
2011 Capital
2012
2013
2014
2015
2016
Resto
Fuente: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
P29
Q
- SECTOR QUÍMICO -
Según la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, la facturación media de las farmacias españolas es de 650.000 euros, aunque existen algunas que por su ubicación, principalmente en entornos rurales, no venden lo que previsiblemente pudiera ser necesario para su subsistencia. Son las llamadas farmacias en situación de viabilidad económica comprometida (VEC).
Durante 2016 existían 973 farmacias españolas VEC (4,4% de toda la red), a las cuales se les han aplicado el Índice Corrector de los Márgenes en las Oficinas de Farmacia. Este índice, establecido en el Real Decreto 823/2008, permite a las farmacias cuyas ventas anuales al Sistema Nacional de Salud no superen los 200.000 euros conseguir una compensación económica. FIGURA INFERIOR
Farmacias VEC en España BOTICAS A LAS QUE SE APLICÓ EL ÍNDICE CORRECTOR EN 2016 Clave Número de farmacias que recibieron ayudas VEC en 2016
15 1 (1,1%)
2 1 (0,4%)
3 1 (1,2%)
Variación sobre el número de farmacias VEC en 2015 (%) Porcentaje sobre la red
regional de farmacias
To t a l nacional
973 13 (4,4%)
0 0 (0%)
256 3 (15,7%)
15 0 (9,6%)
2 1 (0,1%) 74 13 (12%)
35 1 (1,1%) 148 2 (11,7%)
44 6 (6,4%) 147 12 (3,8%)
70 9 (9,4%)
47 4 (1,5%)
100 8 (4,2%)
15 0 (3,4%)
0 0 (0%)
Fuente: El Global.net
En 2016 existían 973 farmacias españolas en situación de viabilidad económica comprometida
P30
El 92% de estas farmacias están situadas fuera de capitales de provincia. Castilla y León es la autonomía con mayor porcentaje de farmacias con Índice Corrector, el 15,7%, con un total 256 farmacias. Una de cada tres farmacias de Soria ha resultado afectada por esta medida. Solo cuatro autonomías han visto reducir este tipo de farmacias: Cataluña, Andalucía, Extremadura y Cantabria. En lo que se refiere al pago por parte de las comunidades autónomas a las farmacias, hay que resaltar que, si bien, a finales de 2016 todavía hay comunidades con retrasos, estos o se mantienen o se han minorado. FIGURA INFERIOR En el caso de la Comunidad Valenciana, a finales de 2016 contaba exactamente con la misma deuda pendiente que un año atrás: 98,6 millones de euros. Por el contrario, Cataluña ha logrado reducirla a una sola mensualidad, gracias al compromiso adoptado a mitad de año por esta comunidad para establecer un nuevo calendario de pagos con el que reducir el retraso a 25 días. El balance en Aragón también es positivo, cerrando el año a cero, al igual que Baleares.
Evolución de los impagos a farmacias MILLONES DE EUROS Clave Deuda aproximada en diciembre de 2015 (mill. €)
Aragón
Deuda aproximada en diciembre de 2016 (mill. €)
24,5
Cataluña
0
226
-24,5
Diferencia entre diciembre de 2015 y 2016
114,9 -111 C. Valenciana 98,6 98,6 0
Fuente: El Global.net
P31
Q
- SECTOR QUÍMICO -
Evolución del mercado farmacéutico MILLONES DE UNIDADES (+2,2%) 1.661,0
MILLONES DE EUROS (PVP)
(+2,8%)
1.696,7
(+3,4%)
1.744,8
18.130,4
(+5,4%)
18.749,8
19.757,4
21,7%
22,3%
22,7%
22,6%
23,5%
23,7%
78,3%
77,7%
77,3%
77,4%
76,5%
76,3%
TAM/3/15
TAM/3/16 CH
TAM/3/17 RX
TAM/3/15
TAM = Total Anual Móvil
TAM/3/16 CH
TAM/3/17 RX
Fuente: QuintilesIMS
En cuanto a la evolución, según la consultora QuintilesIMS y con datos a 31 de marzo de 2017, el mercado de la farmacia creció un 2,8% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses y un 5,4% al alza en valores. FIGURA SUPERIOR La recuperación de las farmacias se está consolidando. Así, entre marzo de 2016 y marzo de 2017, el conjunto de las farmacias facturó 19.757 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,4%.
Evolución del mercado de Consumer Health MILLONES DE EUROS (PVP) (+6,8%)
(+5,8%)
5.158,7
5.507,3
5.826,4
TAM/3/15
TAM/3/16
TAM/3/17
Superada la fase más dura de la crisis económica, desde finales de 2013, el mercado de Consumer Health (CH) crece de forma constante en España y se ha convertido en un pilar emergente y fiable para la cuenta de resultados de las oficinas de farmacia, donde ya supone, de promedio, el 30% de la facturación. En marzo de 2017 la facturación acumulada en los últimos 12 meses de los productos de CH en las farmacias es de 5.826 millones de euros (+5,8%). FIGURA DERECHA
Aproximadamente, uno de cada tres productos que se venden en las farmacias ya no es un medicamento con prescripción, sino un medicamento sin receta o un
TAM = Total Anual Móvil Fuente: QuintilesIMS
P32
Mercado de Consumer Health en España MILLONES DE EUROS PVP ( 03 / 2017 ) Ventas (Mill. € PVP)
Nutrición
Patient Care
Personal Care
OTC
652
% Cuota de mercado
% PPG
5.6%
21,2%
1.666
3,4%
1,7%
11,2%
1.233
% Aportación al crecimiento
28,6%
2.275
39,1%
5,2% 7,6%
20,4% 25,8% 50,4%
Fuente: QuintilesIMS
producto de perfumería o belleza. El objetivo de los farmacéuticos es que el autocuidado llegue a ser la mitad de todo lo que se vende en la farmacia. Por segmentos, dentro de los productos CH, los que más aportan al crecimiento son los OTC (Over The Counter) –publicitarios, semiéticos y de consumo–, que aportan el 50,4% del total. La consolidación de esta categoría de productos desfinanciados muestra el peso creciente de los productos relacionados con la prevención y el auge de los complementos alimenticios. FIGURA SUPERIOR
El papel del farmacéutico es clave en el impulso del mercado del autocuidado, y su evolución positiva se explica, en gran medida, por la formación de los profesionales para poder ofrecer asesoramiento en diferentes áreas: nutrición, remedios naturales, dermocosmética y ortopedia entre otras, que son la clave para la especialización y diferenciación del negocio. Existe la denominada “venta emocional”, por la que la gente busca el consejo de un experto.
Venta online
El grupo de los productos destinados al cuidado personal (personal care) es el segundo en volumen, 28,6%, y engloba la dermofarmacia, cosmética y la higiene oral. En 2016, dos de cada diez de estos productos se vendieron a través de las farmacias por influencia de la recuperación económica.
La transformación digital no es ajena a las farmacias y, aunque este sector vaya aún muy retrasado, en breve tendrá que acelerar para no perder su posicionamiento competitivo y no dejar que los principales canales sustitutivos de algunos de sus productos, sobre todo dermocosmética, les ganen cuota de mercado.
Los productos de cuidado al paciente, patient care (ortopedia, ostemía e incotinencia), suponen el 21% de venta libre en las oficinas de farmacia. Estos artículos representan un mercado especializado que se ha visto favorecido por el dinamismo en el desarrollo de productos innovadores por parte de marcas consolidadas.
En el caso de las farmacias, el salto a la web ha sido lento debido a las restricciones propias del sector. No obstante desde que el Gobierno aprobara el Decreto 870/2013, cada vez más empresarios han visto internet como un terreno idóneo para relacionarse con sus clientes y, a la vez, miles de personas han comenzado a adquirir estos productos online.
P33
Q
- SECTOR QUÍMICO -
Evolución del canal online de o fi c i n a s d e f a r m a c i a e n E s p a ñ a 2014
Farmacias con web Farmacias con blog Farmacias con fanpage Farmacias con eCommerce
1.790 423 512 350
2016
2.723 766 944 561
Crecimiento (%)
55,12 85,47 84,39 60,29
Fuente: Contunegocio.es
Los expertos aseguran que los clientes que compran estos productos por internet tienden a ser mucho más exigentes y necesitan tener disponible una información amplia de cada producto antes de cerrar la compra. El producto estrella de compra por internet son las cremas. En 2016, de las farmacias que existían en España, tan solo el 1,4% estaban homologadas para le venta de especialidades farmacéuticas publicitarias y solo el 22% tenía página web. CUADRO SUPERIOR Como en casi todos los mercados, Amazon quiere ser también un actor relevante en este sector. Por ello, algunas farmacias están empezando a cambiar su estrategia y están empezando a utilizar Amazon como canal de venta. Hoy en día, aproximadamente 50 farmacias, que tienen ya su tienda online venden también sus productos a través del marketplace de Amazon. Esta cifra solo supone un 0,22% de las farmacias actuales, pero se prevé que este número aumente a medio plazo, ya que se trata de una vía a través de la que las farmacias tienen la oportunidad de conectar con millones de consumidores sin ninguna inversión previa. A Amazon le interesa que accedan las farmacias a su portal porque es una manera de atraer clientes, mientras las boticas logran vender más aunque sea a costa de bajar los precios
Solo el 22% de las farmacias existentes en España tenían página web en 2016
P34
Distribución farmacéutica El año 2016 ha supuesto un antes y un después en el proceso de concentración farmacéutica nacional debido a la creación de Bidafarma, proyecto que unió a ocho cooperativas regionales/locales: Cecofar, Cofarán, Cofacir, Cofex, Hefagra, Hefaral, Jafarco y Xefar. Esta macrooperación ha seguido dando coletazos en los primeros meses de 2017, pues en mayo los socios de las cooperativas regionales Cofabu (Ávila) y Cofaga (Galicia) votaban favorablemente y de forma mayoritaria su integración en Bidafarma. Una vez se haga efectiva la integración (en enero 2018), Bidafarma podrá superar el 20% de cuota de mercado.
Esta operación responde a la tendencia actual del sector hacia la concentración a través de fusiones, integraciones y/o absorciones. La mayor parte del sector defiende la idoneidad de estas operaciones, ya que considera que respaldan y hacen más fuerte el modelo farmacéutico nacional y lo protege de la posible entrada de multinacionales. Así, el top 5 de las empresas con mayor implantación aglutina ya el 73,35% del mercado, contando con los resultados integrados de las cooperativas fusionadas bajo el nombre de Bidafarma. FIGURA INFERIOR
Cuotas de mercado de las principales distribuidoras farmacéuticas PORCENTAJE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 26,3%
Grupo Cofares
19,7%
Bidafarma
10,7%
Cecofar
11,1%
Alliance Healthcare
0,7% Corfex
2,4%
Cofarán
0,9% Jafarco 10,6%
Hefame
26,7%
Resto
0,9% Cofarcir
5,6%
Federació Farmacéutica
1,0% Hefaral
1,6% Hefagra 1,5% Xefar
Fuente: Diariofarma
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Q
- SECTOR QUÍMICO -
Destaca el Grupo Cofares, que continúa liderando, un año más, el mercado de la distribución, con una cuota del 26,28%, lo que supone un crecimiento del 1,74% respecto a 2015. Este incremento se ha dado sobre todo en regiones como Galicia, Cataluña, Andalucía, Canarias, Baleares y Aragón, mercados en los que ha penetrado más tarde. En Madrid, mantiene el 60% del mercado.
El Grupo Cofares continúa liderando el mercado de la distribución, con una cuota del 26,28%
La segunda posición en el ranking la ocupa la nueva Bidafarma, con el 19,73%. Si se comparan los datos de las entidades diluidas en esta marca, el incremento de la cuota respecto a 2015 es del 0,97%. En tercer lugar se encuentra Alliance Healthcare, que cayó un 1,33% y aglutinó en 2016 el 11,1% del mercado total. Y en cuarto puesto está Hefame, que, con un crecimiento del 2,42%, cerró 2016 con un 10,60% de cuota de mercado. También
Grupos cooperativistas de segundo grado Cofarle Cofarcu
Unnefar
Cofarme
Bida Cofas
Flofarco
Cofarca
Nafarco
Cofarte
DFG
Cofaga
Grupo Bidafarma
Zacofarva
Novaltia
Socofasa
Cofabu
Cooperativa d'Apotecaris
Compañías no integradas en grupos de segundo grado Cofares
Alliance Healthcare Grupo HEFAME
Fedefarma
Cofarta 1
Cofano 2
(1) Mantiene diversos acuerdos comerciales y de suministro con Cofares. (2) Mantiene un acuerdo para la gestión de compras de una selección de laboratorios a través de Unnefar. Fuente: ElGlobal.net
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Evolución de la facturación. 2010-2016 MILLONES DE EUROS 13.000
12.585
12.500 11.728
12.000
11.470
11.500 10.820
11.000
10.688
10.820
11.025
10.500 10.000 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fuente: DBK
mejora su resultado la quinta en cuota, FedeFarma, que aumentó un 1,26% hasta el 5,6%, crecimiento que viene de su actividad en Castellón, Lleida y Barcelona.
entre otros servicios, productos financieros, formación a trabajadores, reformas y equipamiento de locales, asesoría, call center para atención a la industria y socios, etc.
Cabe destacar que la concentración del sector aumenta si se tiene en cuenta a las agrupaciones de segundo grado: Grupo Bidafarma y Unnefar. En este sentido, el Grupo Bidafarma incluye, además de la cooperativa con este nombre, a D’apotecaris, Cofabu, Cofarca, Cofarte, Socofasa y Zacofarva. Aunque de momento solo compran juntas y han buscado sinergias en la oferta de sus servicios, la integración de todas les da una cuota virtual del 26,67%.
Así, según DBK, la facturación del sector se incrementó un 4%, hasta los 11.470 millones de euros. FIGURA SUPERIOR
Por su parte Unnefar se consolida como referente del norte de España tras la incorporación al acuerdo comercial de Cofano y Cenfarte, que les sitúa también en un 12,21% de cuota virtual. FIGURA PÁGINA ANTERIOR
Los ingresos por venta de especialidades farmacéuticas de prescripción obligatoria aumentaron un 3,9%. Por su parte, los OTC y productos de parafarmacia también mejoraron su evolución en comparación con 2015. Por otro lado, la rentabilidad del sector mejoró en 2016 gracias a unos mayores ingresos y al descenso de los costes, principalmente, los derivados del precio del gasóleo de automoción y costes laborales.
En cuanto a la evolución del sector, en 2016 la distribución farmacéutica española ha continuado ganando músculo con el que hacerse fuerte. Los resultados presentados por las distintas entidades arrojan, en líneas generales, datos positivos que confirman la tendencia al alza de años anteriores. La causa de esta recuperación no ha sido el suministro tradicional de medicamentos, sino la capacidad del sector mayorista para diversificar y ampliar servicios a la izquierda (industria) y derecha (farmacias) de la cadena, que cada vez cuentan con más peso en la facturación de estas entidades (en algunas ya incluso al 50-50%). Destacan,
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Q
- Conclusiones y perspectivas -
Según Feique, la industria química espera registrar un crecimiento de su cifra de negocios del 2,5% en 2017, lo que supone alcanzar los 60.490 millones de euros. Con estas previsiones, el crecimiento acumulado desde el año 2007 hasta 2017 sería del 21,8%. Estas perspectivas para el sector se apoyan principalmente en un notable incremento del volumen de producción, de un 3%.
A nivel regional, IFA estima que el consumo de fertilizantes descenderá en Europa Central y Occidental, así como en Norte de América. En el resto del mundo aumentará.
Respecto a los mercados internacionales, en 2017 se prevé un comportamiento más estable tanto de los precios como de la demanda interna, lo que permitirá recuperar el crecimiento de las ventas en los mercados internacionales hasta el 3,1%, para alcanzar los 34.027 millones de euros.
A nivel interno, la demanda de fertilizantes permaneció estable en la segunda mitad de 2016 y primeros meses de 2017, en un marco de mantenimiento de los bajos precios de los principales cereales y hortalizas y ligero descenso de la superficie media de cultivo. No obstante, aunque cabía esperar un moderado repunte en la demanda, la sequía de los meses siguientes no va a favorecer un aumento de la demanda, por lo que se espera que las ventas en la campaña 2016/2017 permanezcan en los mismos niveles de la campaña anterior.
Fertilizantes Las perspectivas de IFA (Asociación Internacional de la Industria de los Fertilizantes) sobre el consumo mundial de fertilizantes en 2016/2017 son positivas, estimando un incremento del 2,1% respecto a la campaña anterior, para alcanzar 187,6 millones de toneladas de nutrientes. Aumentarán los tres nutrientes: los nitrogenados en un 2,4%, hasta los 111,6 millones de toneladas; los fosfatados en un 1,6%, hasta 42,8 millones de toneladas, y los potásicos en un 1,8%, hasta los 33,2 millones de toneladas.
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Esto favorecerá una mejora de la rentabilidad de las empresas, gracias al ascenso de precios y la favorable evolución de los costes financieros y laborales, tendencia que, se espera, se consolidará en 2018. Para la campaña 2017/2018, IFA prevé que la demanda mundial de fertilizantes se incremente un 1,6% con respecto a 2016/2017, alcanzando 190,6 millones de toneladas de nutrientes.
Perfumería y cosmética Según DBK, las previsiones a corto y medio plazo apuntan a una prolongación de la tendencia alcista de la demanda de perfumes y cosméticos en España, con un incremento de la cifra de ventas del 2,4% en 2017. En 2018 se espera que continúe la misma evolución y que las exportaciones mantengan un comportamiento positivo. Todo ello, junto con una contención de costes de producción, permitirá una mejora de la rentabilidad de las empresas.
mantendrá plano en los próximos años, en las clínicas crecerá un 8,6% en 2017 y un 4,2% en 2018. La previsión es que el mercado hospitalario se acerque a los 10.000 millones de euros durante 2017 y llegue a los 11.600 millones de euros en 2020. Hace algo más de una década, en 2005, este segmento apenas llegaba a los 4.000 millones de euros. El lanzamiento de nuevos productos, el envejecimiento de la población, el diagnóstico precoz y el aumento de la esperanza de vida son factores que impulsan las ventas de medicamentos en hospitales.
En este contexto de favorable coyuntura, se mantendrá la tendencia de continuo lanzamiento al mercado de nuevos productos.
Por su parte, las oficinas de farmacia crecerán un 3,8% en valor en 2017, según QuintilesIMS, con incrementos del 4,7% en OTC, 3,9% en cuidado personal, 3,7% en cuidado del paciente y 2,5% en nutrición.
Productos de limpieza
Distribución farmacéutica
De cara a 2017 y según DBK, se espera que las ventas continúen al alza, con un crecimiento en torno al 2%. Este ascenso contribuirá a mejorar la rentabilidad sectorial a corto plazo, si bien la fuerte rivalidad entre las empresas para mantener sus cuotas de mercado continuará limitando el aumento de los márgenes.
Para el cierre de 2017, se espera un aumento de las ventas mayoristas de especialidades de prescripción obligatoria de aproximadamente un 3,5% hasta los 9.400 millones de euros. Además, se prevé un mantenimiento de la tendencia al alza del negocio asociado a la venta de especialidades OTC y productos de parafarmacia. Esto impulsará el crecimiento del sector ligeramente, por encima del 3,5%.
Pinturas y barnices Las previsiones a corto plazo muestran una prolongación del crecimiento de la demanda de pinturas en España, en un contexto de confirmación de la tendencia de mejora de la actividad en el sector de la construcción, tanto en el segmento de obra nueva como en el de rehabilitación y reformas, ante el favorable comportamiento de los principales sectores industriales clientes. Para 2017, se estima un aumento en las ventas del 4%, hasta los 1.750 millones de euros, crecimiento similar para 2018. Las medidas de control de costes implementadas por las empresas en los últimos ejercicios, junto con una evolución al alza del volumen de negocio, permiten adelantar un aumento de la rentabilidad en los últimos meses.
Industria farmacéutica Según la consultora QuintilesIMS, en 2017 el mercado de medicamentos en hospitales será por primera vez mayor que en farmacias. Mientras el negocio de retail se
CUADRO INFERIOR
En 2016, se espera que este crecimiento continúe, gracias a la positiva coyuntura económica esperada y el envejecimiento de la población.
Previsiones de la distribución farmacéutica MILLONES DE EUROS Y PORCENTAJE 2016 Especialidades 9.580 · Prescripción 9.060 · OTC 520 Parafarmacia 1.890
% var. 2017 17/16
% var. 2018 18/17
9.940 9.390 550 1.950
3,8 3,6 5,8 3,2
10.295 9.720 575 2.010
3,6 3,5 4,5 3,1
TOTAL 11.470 11.890
3,7
12.305
3,5
Fuente: DBK
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El presente informe ha sido elaborado en base a información pública, entrevistas con directivos de las empresas y análisis internos y refleja las conclusiones que se han alcanzado por la Unidad de Riesgos de CESCE, siendo propiedad intelectual de la Compañía. CESCE no asume responsabilidad alguna por errores, inexactitudes y omisiones en la información contenida en el informe y, especialmente no responderá de ningún daño y/o perjuicio, cualquiera que sea su índole, que se pudiera derivar de la información contenida en el mismo ni como consecuencia de las decisiones o acciones que puedan ser adoptadas por cualquier entidad basándose en su contenido.
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