Informe Sectorial CESCE 2017 Energías Renovables

E N E R G Í A S RENOVABLES

Índice

Características y evolución del sector

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Energía eólica

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Energía solar fotovoltaica

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Energía solar térmica

P34

Conclusiones y perspectivas

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- ENERGÍAS RENOVABLES -

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Las energías renovables aumentan su cuota de generación eléctrica _ Las energías renovables ampliaron su cuota en el conjunto de generación eléctrica hasta el 41,1% en 2016. Durante el ejercicio, se consolidó el superávit de tarifa iniciado en 2014 tras la última reforma energética.

Las empresas españolas del sector continuaron demostrando su calidad en el exterior.

P3

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- ENERGÍAS RENOVABLES -

Síntesis Las energías renovables aumentaron su cuota en el conjunto de generación eléctrica desde el 36,9% en 2015 hasta el 41,1% en 2016.

Esta mayor aportación de las energías renovables ha permitido que las emisiones de CO2 derivadas de la generación eléctrica desciendan. De hecho, los gases causantes del cambio climático se han reducido un 3,13% en 2016.

En 2016 se consolida el superávit de tarifa. En 2014 y 2015 el sistema eléctrico acumuló un superávit conjunto de 1.020 millones de euros y en 2016 se prevé que ascienda a 110 millones de euros.

Energía eólica

En 2016 la potencia eólica en España aumentó en 38 MW, lo que situaba el total a 2016 en 23.026 MW.

España es uno de los primeros países del mundo en integración de la eólica en red, cuenta con empresas pioneras y líderes mundiales en el sector eólico y este liderazgo se traslada a toda la cadena de fabricación.

Energía Fotovoltaica

La nueva capacidad fotovoltaica instalada en España se incrementó en 2016 en un 11% hasta alcanzar los 55 MW. Este crecimiento es consecuencia de nuevas instalaciones de autoconsumo e instalaciones aisladas, sobre todo para uso agrícola.

Energía Solar Térmica

España es el país con mayor capacidad operativa ya que cuenta con 50 centrales en operación que suman 2.304 MW.

La producción ha sido de 5.064 GWh, por lo que cubre el 2% de la demanda en España.

La tecnología termosolar a nivel mundial tiene un componente made in Spain muy potente.

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Características y evolución del sector

La demanda de energía eléctrica en España mantuvo su tendencia ascendente en 2016, con un aumento del 0,8%, hasta los 250.266 GWh

La demanda de energía eléctrica en España mantuvo su tendencia ascendente en 2016, con un aumento del 0,8%, hasta los 250.266 GWh, aunque muestra una ralentización con respecto a la tasa del año anterior. Corregidos los efectos de la laboralidad y la temperatura, la demanda se estima en el mismo nivel que en 2015. CUADRO INFERIOR

Evolución de la demanda de energía GWH Y PORCENTAJE

2012 2013 2014 2015 2016

GWh

Var. anual (%)

Var. anual corregido (%) (1)

252.014 246.368 243.544 248.398 250,266

-1,4 -2,2 -1,1 2,0 0,8

-1,8 -2,2 -0,1 1,7 0,0

(1) Por los efectos de laboralidad y temperatura.

Fuente: Red Eléctrica

P5

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- ENERGÍAS RENOVABLES -

La generación, por su parte, mostró un descenso del 1,9% respecto a 2015, principalmente por la disminución de la producción de carbón en un 29,8%. CUADRO INFERIOR

Balance eléctrico anual

(1)

GWH Y PORCENTAJE SISTEMA PENINSULAR Hidráulica Nuclear Carbón Fuel / gas (2) Ciclo combinado (3) Hidroeólica Eólica Solar fotovoltaica Solar térmica Otras renovables (4) Cogeneración Residuos Generación Consumos de bombeo Enlace Península-Baleares (5) Saldo intercambios internacionles(6) Demanda (b.c.)

GWh

%16/15

39.049 55.546 34.740 26.186 48.507 7.570 5.102 3.440 25.843 3.049 249.031 -4.846 -1.232 7.313 250.266

25,1 1,4 -31,8 3,6 1,7 -3,5 0,3 8,4 1,7 2,1 -2,1 7,2 -7,8 0,8

SISTEMAS NO PENINSULARES GWh %16/15 4 2.298 6.748 3.601 19 420 409 11 35 275 13.819 1.232 15.050

-1,7 23,2 3,9 -10,5 117,3 4,6 2,6 4,8 10,2 -11,6 2,0 -7,8 1,1

TOTAL NACIONAL GWh

%16/15

39.053 55.546 37.038 6.748 29.787 19 48.927 7.979 5.102 3.451 25.878 3.324 262.850 -4.846 0 7.313 265.317

25,1 1,4 -29,8 3,9 1,7 117,3 1,7 -3,2 0,3 8,4 1,7 0,8 -1,9 7,2 0,8

(1) Asignación de unidades de producción según combustible principal. (2) En el sistema eléctrico de Baleares se incluye la generación con grupos auxiliares. (3) Incluye funcionamiento en ciclo abierto. En el sistema eléctrico de Canarias utiliza gasoil como combustible principal. (4) Incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica. (5) Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema. (6) Valor positivo: saldo importador; valor negativo: saldo exportador. Los valores de incrementos no se calculan cuando los saldos de intercambios tienen distinto signo.

Fuente: Red Eléctrica

El parque generador de energía eléctrica descendió en 2016 un 0,9%, tras un crecimiento continuado, como consecuencia del cierre de varias centrales de carbón que sumaban conjuntamente 932,2 MW. El resto de tecnologías no ha evidenciado ninguna variación, a excepción de la solar fotovoltaica que muestra un ligero crecimiento del 0,3%. CUADRO Y FIGURA PÁGINA SIGUIENTE En la cobertura de la demanda, la energía nuclear se ha situado nuevamente en primer lugar, con el 22%, seguida de la eólica, con el 19,2%. Destaca el descenso de la aportación del carbón (desde el 20,3% en 2015 hasta el 13,7%

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Potencia instalada a 31 de diciembre de 2016 MW Y PORCENTAJE SISTEMAS NO PENINSULARES MW %16/15

SISTEMA PENINSULAR MW

%16/15

Hidráulica Nuclear Carbón Fuel / gas Ciclo combinado Hidroeólica Eólica Solar fotovoltaica Solar térmica Otras renovables (1) Cogeneración Residuos

20.353 7.573 9.536 0 24.948 22.864 4.425 2.300 743 6.670 677

0,0 0,0 -8,9 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1 468 2.490 1.722 11 156 244 5 44 77

TOTAL

100.088

-0,9

5.220

TOTAL NACIONAL MW

%16/15

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

20.354 7.573 10.004 2.490 26.670 11 23.020 4.669 2.300 748 6.714 754

0,0 0,0 -8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

105.308

-0,9

(1) Incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica.

Fuente: Red Eléctrica

Potencia instalada a 31 de diciembre de 2016 EN PORCENTAJE Carbón

24,9% Ciclo combinado

9,5%

Nuclear 7,6% Otras renovables

0,7%

Solar térmica

2,3%

Solar fotovoltaica

4,4%

6,8% Cogeneración TOTAL:

100.088 MW

Hidráulica (1) 20,3%

0,7% Residuos

22,8% Eólica (1) Incluye la potencia de bombeo puro (3.329 MW)

Fuente: Red Eléctrica

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- ENERGÍAS RENOVABLES -

Cobertura de la demanda en 2016 EN PORCENTAJE Nuclear 22,0%

Carbón

13,7%

Saldo importador de intercambios internacionales 2,9% Otras renovables

1,4%

Solar térmica

2,0%

Solar fotovoltaica

3,0%

10,4% Ciclo combinado 10,1% Cogeneración

1,2% Residuos Hidráulica (1) 14,1%

19,2% Eólica (1) No incluye la generación de bombeo.

Fuente: Red Eléctrica

Las energías renovables aumentaron su cuota en el conjunto de generación eléctrica desde el 36,9% en 2015 hasta el 41,1% en 2016

en 2016), el aumento de la hidráulica (desde el 11,2% en 2015 hasta el 14,1% en 2016) y el hecho de que, por primera vez desde el año 2003, parte de la demanda (un 2,9%) se ha cubierto con el saldo importador de intercambios internacionales. FIGURA SUPERIOR Las energías renovables aumentaron su cuota en el conjunto de generación eléctrica desde el 36,9% en 2015 hasta el 41,1% en 2016, debido principalmente al incremento del 25,1% de la producción hidráulica en 2016.

Además, la energía eólica creció un 1,7%, situándose como segunda fuente de generación en 2016, siendo la tecnología que más contribuyó a la producción total en los meses de enero, febrero y marzo. FIGURAS PÁGINA SIGUIENTE Cabe destacar que, sobre el consumo total, la penetración de las energías renovables es del 16% en España.

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Generación eléctrica renovable y no renovable PORCENTAJE 2016

41,1

58,9

2015

36,9

63,1

2014

42,8

57,2

2013

42,3

57,7

2012

31,9

68,1

0

20

40

60

Renovables: hidráulica, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, otras renovables y el 50% de los residuos urbanos.

No incluye generación de bombeo.

80

100

No renovables: nuclear, carbón, fuel / gas, ciclo combinado, cogeneración y residuos.

Fuente: Red Eléctrica

Producción de energías renovables GWH 2016 2015 2014 2013 2012 0 Hidraúlica (1)

20.000 Eólica

40.000

60.000

Solar fotovoltaica

80.000 Solar térmica

100.000 Otras renovables

120.000 Residuos (2)

(1) No incluye la generación de bombeo.

(2) El 50% de la generación procedente de residuos sólidos urbanos se considera renovable.

Fuente: Red Eléctrica

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- ENERGÍAS RENOVABLES -

Evolución de las emisiones de CO2 asociadas a la generación eléctrica peninsular MILLONES DE TCO2 2016 2015 2014 2013 2012 0

10

Carbón

20

30

Ciclo combinado

40

50

Térmica renovable

60

70

Cogeneración

80 Residuos

Fuente: Red Eléctrica

Evolución de la emisión de gases invernadero. 1990-2016 MILLONES DE TONELADAS DE CO2 500 450 400 350 300 250 200 1990

1992

1994

1996

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Fuente: Mapama y SGE

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2012

2014

2016

Esta mayor aportación de las energías renovables ha permitido el descenso de las emisiones de CO2 derivadas de la generación eléctrica. FIGURA SUPERIOR PÁGINA ANTERIOR

De hecho, según las estimaciones del Observatorio para la Sostenibilidad, los gases causantes del cambio climático se han reducido en un 3,13% en 2016, ya que las energías renovables han aumentado su porcentaje de generación eléctrica, mientras el consumo de carbón ha caído un 30,6%.

En 2016, la emisión de gases invernadero en España supera en menos de un 15% a las de 1990, cumpliendo así los compromisos establecidos en el Protocolo de Kioto. FIGURA SUPERIOR PÁGINA ANTERIOR En cuanto a los intercambios comerciales, las importaciones superaron a las exportaciones en 7.313 GWh, lo que implica el primer saldo importador registrado desde el año 2003. CUADRO INFERIOR

La emisión de gases de efecto invernadero en España supera en menos de un 15% a la de 1990

Estas interconexiones son muy importantes, tanto para poder exportar cuando hay excedentes de generación eléctrica renovables como para poder garantizar la energía de respaldo necesaria para cubrir la intermitencia de las tecnologías renovables cuando no haya recursos suficientes.

El sector de energías renovables ha evidenciado un fuerte crecimiento hasta el año 2012. Sin embargo, en los últimos ejercicios, las modificaciones normativas para reducir el déficit de tarifa y las primas a las energías renovables han ocasionado una ralentización en la puesta en marcha de nuevas instalaciones.

El sistema eléctrico español llegó a tener un déficit que rozó los 29.000 millones de euros, correspondiente a la deuda que los consumidores españoles acumularon porque lo que pagaban con sus recibos de luz no era suficiente para cubrir todos los costes reconocidos del sistema. En un primer

Saldos de los intercambios internacionales de energía eléctrica GWH

2012 2013 2014 2015 2016

Francia 1.883 1.708 3.567 7.324 6.110

Portugal -7.897 -2.777 -903 -2.266 6.688

Andorra -286 -287 -235 -264 -286

Marruecos -4.900 -5.376 -5.836 -4.927 -5.199

Total -11.200 -6.732 -3.406 -133 7.313

Saldo positivo: importador, saldo negativo: exportador.

Fuente: Red Eléctrica

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- ENERGÍAS RENOVABLES -

La última reforma eléctrica consiguió controlar el déficit de tarifa, registrando un superávit desde 2014 momento, los consumidores debían esa cantidad a las propias compañías eléctricas, que eran las que durante años asumieron la diferencia y financiaban el desfase entre ingresos y costes reconocidos, llamado déficit de tarifa. Pero, a partir de 2011 ese saldo se fue titulizando y las eléctricas fueron cediendo los derechos de cobro de la deuda a fondos de inversión y bancos. La gran mayoría de la deuda se cedió a través de colocaciones en el mercado que realizaba el Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE). Actualmente, ese importe es de 18.428 millones de euros, según un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Pero a esa cantidad se le deben sumar otros importes cuyo cobro se cedió a través de otro tipo de colocaciones (déficit de 2005, déficit de 2013 y déficit ex-ante), y que elevan la deuda pendiente hasta un total de casi 23.070 millones.

La última reforma eléctrica consiguió controlar el déficit de tarifa, por lo que, en 2014 y 2015, el sistema eléctrico acumuló un superávit conjunto de unos 1.020 millones de euros y, en 2016, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital prevé que el sistema eléctrico registre un nuevo superávit de tarifa, que ascenderá en este caso a 110 millones de euros.

Recientemente, el Ministerio de Energía revisó los precios de referencia a través de la publicación de una orden ministerial (la ETU/130/2017) en la que establece los precios de referencia para calcular la retribución a las instalaciones de renovables, cogeneración y residuos en el semiperiodo regulatorio comprendido entre 2017 y 2019. Esta actualización, prevista en la Ley del Sector Eléctrico, permite garantizar una rentabilidad razonable del 7,4% a las instalaciones.

De esta forma, la revisión va a suponer un incremento de la retribución de las instalaciones renovables, de cogeneración y de residuos de unos 600 millones de euros al año, y sin necesidad de subir los peajes.

Cabe destacar que la Ley Eléctrica establece que, al finalizar cada semiperiodo regulatorio de tres años, se revisen para el resto del periodo regulatorio las estimaciones de ingresos por la venta de la energía en el mercado.

Asimismo, establece que, al finalizar cada periodo regulatorio de seis años, se podrán revisar todos los parámetros retributivos de las instalaciones tipo, excepto la vida útil regulatoria y el valor estándar de la inversión inicial.

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Para 2017, se calcula que la retribución a las renovables, la cogeneración y los residuos ascenderá a 7.071 millones de euros, lo que supondrá un incremento del 9% con respecto a la estimación de coste del ejercicio 2016. De esta retribución, la principal partida corresponderá a la fotovoltaica, que percibirá más de 2.500 millones de euros. Por su parte, la retribución correspondiente a la eólica ascenderá a más de 1.470 millones de euros, con un incremento de más de 200 millones de euros, mientras que la termoeléctrica percibirá más de 1.330 millones de euros. En cuanto a la cogeneración, registrará en su partida un incremento de más de 170 millones de euros, hasta los 1.067 millones de euros, frente a los 894 millones de euros para 2016.

España aún está lejos de alcanzar el compromiso adquirido de lograr que la producción de energía renovable represente el 20% del consumo total (que incluye consumo de petróleo) y se sitúa por debajo de la media de los 28 de la Unión Europea.

Por ello, recientemente, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto para convocar la asignación a través de subasta del régimen retributivo específico para instalaciones de tecnologías renovables hasta un máximo de 3.000 MW, la cual ya se ha llevado a cabo. El objetivo de esta subasta es introducir nueva energía renovable en el sistema eléctrico español para aumentar su competencia y reducir la dependencia energética del exterior.

Los principales adjudicatarios de la subasta para la tecnología eólica fueron la Sociedad Aragonesa Transeuropea de Energías Renovables, con 1.200 MW; Gas Natural Fenosa, con 700 MW, y Enel Green Power España, con 540 MW. Y en cuanto a la tecnología fotovoltaica, el principal adjudicatario es Tecnología Ingeniería y Calidad S.L., con 1 MW. Los avances tecnológicos han convertido la energía del sol y el viento, entre otras, en algo cada vez más eficiente y fácil de aprovechar, pero todavía queda mucho camino por delante para poder olvidar definitivamente los combustibles fósiles y utilizar únicamente estas energías alternativas.

Dentro de los retos a los que se enfrenta este sector, se encuentra el desarrollo de tecnologías de almacenamiento de electricidad (como las baterías electroquímicas y las tecnologías del hidrógeno), lo que permitirá un aumento significativo de la cuota de mercado de las energías renovables, favoreciendo el posicionamiento de las empresas y su competitividad.

Generación de energía por tecnología

Situación en el mundo

EN PORCENTAJE El sector de las energías renovables ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años a nivel mundial, consecuencia de las distintas directivas europeas diseñadas para lograr un desarrollo sostenible y el cumplimiento del objetivo establecido en el Protocolo de Kyoto de que en 2020 un 20% del consumo final de la energía proceda de fuentes renovables y llegue al 27% en 2030.

56%

23%

Hidráulica

Eólica

Según los últimos datos publicados por la Agencia Internacional de Energía Renovable (Irena), a finales de 2016 la capacidad de generación de las energías renovables ascendió a 2.006 GW. Tres cuartas partes se encontraban en plantas de gran escala de mas de 10 MW. FIGURA INFERIOR Y DERECHA

Al igual que el año pasado, la capacidad de generación renovable aumentó 161 GW (+8,7%), manteniendo la tendencia iniciada en 2009 de un crecimiento en torno al 8-9% de capacidad anual. La energía solar ocupó el primer lugar, con un aumento de capacidad de 71 GW (+32%),

6%

Otros

15% Solar

Fuente: Irena Renewable Energy Capacity Statistics 2017

Evolución del crecimiento de la capacidad de energías renovables por tecnología GW 2.000

80 60

1.000

40 20

0

0

2012

2013

2014

2014

Hidroeléctrica

2016

Eólica

Capacidad añadida en 2016 Solar

Bioenergía

Geotérmica

Fuente: Irena Renewable Energy Capacity Statistics 2017

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- ENERGÍAS RENOVABLES -

Capacidad instalada por regiones GW Y PORCENTAJE NORTEAMÉRICA Capacidad Porcentaje global Incremento Crecimiento

330 GW 16% +24 GW +7,8%

A. CENTRAL Y CARIBE Capacidad Porcentaje global Incremento Crecimiento

13 GW 1% +1,4 GW +11,7%

AMÉRICA DEL SUR Capacidad Porcentaje global Incremento Crecimiento

193 GW 10% +13,2 GW +7,4%

EUROPA

EURASIA 487 GW 24% +21 GW +4,4%

Capacidad Porcentaje global Incremento Crecimiento

ORIENTE MEDIO 16 GW 1% +0,5 GW +2,9%

Capacidad Porcentaje global Incremento Crecimiento ÁFRICA Capacidad Porcentaje global Incremento Crecimiento

Capacidad Porcentaje global Incremento Crecimiento

91 GW 5% +2,7 GW +3,0%

ASIA Capacidad Porcentaje global Incremento Crecimiento

812 GW 41% +94 GW +13,1%

OCEANÍA 38 GW 2% +4,1 GW +12,1%

Capacidad Porcentaje global Incremento Crecimiento

26 GW 1% +0,8 GW +3,0%

Fuente: Irena Renewable Energy Capacity Statistics 2017

seguido por la energía eólica, con un aumento de 51 GW (+12%). La energía hidráulica y bioenergía aumentaron en 30 GW (+3%) y 9 GW (+9%), respectivamente y la energía geotérmica aumentó en poco menos de 1 GW.

El otro desarrollo notable fue la instalación de 4.1 GW en África (el doble que el año pasado), lo que la sitúa en segundo lugar en crecimiento de la capacidad instalada en 2016.

La expansión de la capacidad renovable sigue impulsada principalmente por nuevas instalaciones de energía solar y eólica, aunque 2016 fue el mejor año para el crecimiento de la capacidad de generación de bioenergía. FIGURA

A nivel europeo, se han emitido señales de apoyo al desarrollo del sector renovable, señales que han culminado en la presentación el pasado 30 de noviembre del Paquete de Energía Limpia, un conjunto de medidas elaborado por la Comisión Europea, que pretenden cumplir con el objetivo de que al menos el 27% de la energía que se consuma en la Unión Europea en 2030 provenga de fuentes limpias, y que hasta 2030 se produzca una reducción del 40% de las emisiones contaminantes y un incremento mínimo de la eficiencia en 27%.

SUPERIOR

De nuevo, Asia representó el 58% de la nueva capacidad, lo que supone un total de 812 GW (41% de la capacidad mundial). Además, fue también la región de más rápido crecimiento, con un 13,1% en la capacidad renovable.

América del Norte experimentó un aumento de 24 GW (+7,8%) y Europa de 21 GW (+4,4%). Cabe destacar que el crecimiento de la capacidad renovable en Europa sigue siendo moderado, con más de la mitad de los países europeos evidenciando poca o ninguna expansión en 2016.

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Cabe destacar que este paquete persigue como objetivos principales dar prioridad a la eficiencia energética y convertir a Europa en el líder mundial de las energías renovables.

Energía eólica

La potencia adjudicada a las empresas eólicas implicará unas inversiones superiores a los

La energía eólica es la energía renovable más madura y desarrollada. Los aerogeneradores, cuya vida útil es de 20 años aproximadamente, suelen agruparse en parques eólicos con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de la energía, reduciendo su impacto ambiental. Cabe destacar que el periodo de maduración de un parque eólico es de seis a ocho años.

3.000 millones de euros

El sector eólico da empleo a 22.468 personas en España y es el motor de las comunidades rurales en las que se instala (creación de empleo, compras a proveedores locales, demanda de servicios). España es el séptimo país del mundo y el tercero en Europa en patentes eólicas: el sector invierte alrededor de 85,5 millones de euros al año en I+D. Además, su aportación al PIB es de 2.731 millones de euros, representando un 0,25%.

Cabe destacar que la potencia que se han adjudicado las empresas eólicas que participaron en la subasta implicará unas inversiones estimadas superiores a los 3.000 millones de euros, así como en la creación de más de 30.000 empleos (directos e indirectos) en el periodo de instalación.

España es uno de los primeros países del mundo en integración de la eólica en red, cuenta con empresas pioneras y líderes mundiales en el sector eólico y este liderazgo se traslada a toda la cadena de fabricación.

El sector eólico es clave para cumplir los objetivos europeos de consumo de energía a través de fuentes renovables en 2020, ya que es la tecnología que más contribuye a los objetivos de reducción de CO2 asumidos por España en el marco de los compromisos internacionales. Cada KWh producido con energía eólica tiene 21 veces menos impacto medioambiental que el producido por el petróleo, 10 veces menos que el de la energía nuclear y 5 veces menos que el gas.

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- ENERGÍAS RENOVABLES -

En España operan más de 200 empresas dedicadas a la ingeniería,

En España operan más de 200 empresas nacionales e internacionales, dedicadas a la ingeniería, promoción y fabricación de aerogeneradores y sus componentes, así como al mantenimiento de los mismos.

La concentración de mercado en el sector eólico nacional es bastante importante: el promotor que mayor potencia instalada concentra en España es Iberdrola, con un 24,21% de la cuota de mercado, seguido de Acciona, con el 18,53%, y EDPR (Energias de Portugal Renováveis) con el 9,79%. CUADRO INFERIOR

promoción y

Reparto de la potencia instalada por promotores

fabricación de

MW Y PORCENTAJE DE CUOTA DE MERCADO

aerogeneradores y sus componentes

Potencia Potencia Cuota de eólica acumulada mercado instalada en a cierre de sobre el Fabricante 2016 (MW) 2016 (MW) acumulado (%) Iberdrola Acciona Energía EDPR Enel Green Power España Gas Natural Fenosa Renovables Eolia Renovables Saeta Yield Vapat RWE Olivento Enerfín Viesgo Bora Wind Energy Management Medwind Renovalia Reserve Molinos del Ebro Gamesa Energía Ibereólica Eólica de Navarra Aldesa Energías Renovables Elecdey Fersa Otros

0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,10

5.576,93 4.267,82 2.255,79 1.491,55 1.215,51 529,74 512,56 471,25 442,71 420,79 390,13 380,61 329,99 246,75 243,96 234,25 219,45 194,30 134,38 164,05 140,10 128,10 3.035,49

TOTAL

38,20

23.026

Fuente: AEE

P16

24,21% 18,53% 9,79% 6,48% 5,28% 2,30% 2,23% 2,05% 1,92% 1,83% 1,69% 1,65% 1,43% 1,07% 1,06% 1,02% 0,95% 0,84% 0,58% 0,71% 0,61% 0,56% 13,18% 100,00%

Reparto de la potencia instalada por fabricantes MW Y PORCENTAJE DE CUOTA DE MERCADO

Fabricante

Potencia eólica instalada en 2016 (MW)

Potencia Cuota de acumulada mercado a cierre de sobre el 2016 (MW) acumulado (%)

Gamesa Vestas GE Nordex Acciona Siemens Enercon Suzlon Desa M-Torres Lagerwey Kenetech Sinovel Repower Eozen Norvento Electria Wind Windeco Otros

0,00 29,10 0,00 0,00 0,00 4,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50

12.008,09 4.120,09 3.152,23 1.913,81 772,30 531,15 218,00 100,80 46,80 37,50 36,90 36,00 25,00 4,50 0,40 0,15 0,05 22,43

52,14% 17,89% 13,69% 8,31% 3,35% 2,31% 0,95% 0,44% 0,20% 0,16% 0,16% 0,16% 0,11% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10%

TOTAL

38,20

23.026

100,00%

Los cinco principales fabricantes acaparan el 95% del total de la potencia acumulada instalada en España

Fuente: AEE

Si comparamos los fabricantes que mayor número de MW han instalado en España, la concentración es aún mayor: los cinco principales fabricantes han acaparado el 95% de toda la potencia total acumulada instalada en el país.

Gamesa ha sido el fabricante que más proyectos eólicos ha instalado en España, con un total de 12 GW, que representa el 52,14% de toda la cuota del mercado nacional. CUADRO SUPERIOR Cabe destacar que, a nivel corporativo, durante 2016 se han llevado a cabo dos movimientos importantes. Por una parte, Gamesa se ha integrado en Siemens y Acciona Windpower en Nordex. Estas fusiones le permiten a España estar a la cabeza del mercado de fabricación de aerogeneradores, tal y como se desprende del ranking que elabora la consultora FTI. Según esta clasificación, el tándem de Gamesa y Siemens sumaría una cuota del 13,1% en el mercado de

P17

ER

- ENERGÍAS RENOVABLES -

En los últimos tres años, solo se han instalado en el país 65 MW eólicos, frente a los 2.334 MW del trienio anterior

venta de aerogeneradores, según los últimos datos anuales a diciembre de 2016. Mientras, la alianza Acciona-Nordex aglutina una cuota de 4,8%. En conjunto, los dos gigantes de la fabricación sumarían casi un 18% del mercado global de fabricación de aerogeneradores.

En España, la potencia eólica aumentó el año pasado en 38 MW, lo que situaba el total a 31 de diciembre de 2016 en 23.026 MW. De esta cantidad, 32 MW (el 84% del total) corresponden a parques de Castilla y León que ya estaban inscritos en el antiguo Registro de Preasignación y no han sido instalados antes por problemas ajenos a los promotores, lo que les da derecho a la retribución de las

instalaciones anteriores a la reforma energética. El resto corresponde a los primeros megavatios instalados del cupo canario (4,6 MW) y a una repotenciación en Galicia (2,1 MW). FIGURA INFERIOR De hecho, la situación del mercado desde que entró en vigor la reforma energética refleja que, en los últimos tres años, solo se han instalado en el país 65 MW eólicos, frente a los 2.334 MW del trienio anterior. Esto ha obligado a los fabricantes de aerogeneradores y componentes presentes en España a exportar prácticamente el 100% de lo manufacturado en el país en los últimos tres años, lo que complica su permanencia en el país.

Evolución anual y acumulada de la potencia instalada en España 25.000

23.026

MW

20.000 15.000 10.000 5.000 1.110

0

175

27

0

38

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Potencia eólica instalada Fuente: AEE

P18

Total anual

Potencia eólica instalada por comunidades autónomas en 2016 MW Y PORCENTAJE DE CUOTA DE MERCADO

CCAA

Potencia instalada en 2016 (MW)

Castilla y León Castilla-La Mancha Andalucía Galicia Aragón Cataluña C. Valenciana Navarra Asturias La Rioja Murcia Canarias País Vasco Cantabria Baleares

31,50 0,00 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,60 0,00 0,00 0,00

TOTAL

38,20

Potencia acumulada a 31-12-2016 (MW)

% sobre total

Nº de parques

5.593 3.807 3.338 3.330 1.893 1.269 1.189 1.004 518 447 262 182 153 38 4

24,19% 16,56% 14,52% 14,48% 8,24% 5,52% 5,17% 4,37% 2,26% 1,94% 1,14% 0,77% 0,67% 0,17% 0,02%

243 139 153 161 87 47 38 49 21 14 14 57 7 4 46

23.026

100,00%

1.080

Fuente: AEE

En total, hay 1.080 instalaciones eólicas repartidas en 15 comunidades autónomas. Los proyectos eólicos se caracterizan por ser intensivos en capital y por necesitar importantes inversiones en I+D. CUADRO SUPERIOR

competitiva del régimen especial (que no incluye solo a las renovables, sino también a la cogeneración), siendo la que está más próxima a ser rentable sin incentivos.

Durante el año 2016, fue la segunda tecnología en el sistema eléctrico (después de la nuclear), generó 48.927 GWh, un 1,7% mas que en 2015, y abasteció de electricidad al 19,2% de los españoles.

Es una tecnología que baja los precios de la electricidad al desplazar tecnologías de combustión más caras en el mercado. Más concretamente, ahorra 1,01 euros al mes a cada hogar medio español y 1.171 euros al mes a cada consumidor industrial.

Después de cinco años de moratoria verde, en enero de 2016 se hizo una subasta de 500MW, de los que 300MW se ganaron sin prima estatal (retribución que paga el Estado por la inversión).

Según la Planificación Energética 2015-2020, el Gobierno considera que España necesita 8.500 MW renovables para cumplir con los objetivos europeos en 2020, de los que 6.400 MW (el 75%) deberían ser eólicos.

La retribución de la eólica en España es de las más bajas de la Unión Europea. De hecho, es la tecnología más

El problema al que se enfrentan algunos empresarios del sector es la financiación para proyectos que producen

P19

ER

- ENERGÍAS RENOVABLES -

a precio de mercado y sin ayudas estatales, porque los bancos no se arriesgan a cubrir las fluctuaciones del mercado eléctrico, sobretodo cuando los futuros de OMIP (Operador del Mercado Ibérico de Energía - Polo Español), el indicador mas fiable que existe en el mercado, apuntan a una tendencia a la baja entre 2017 y 2022.

En el sector se acaba de llevar a cabo la subasta de 3.000 MW renovables comentada anteriormente, que podría poner fin a la parálisis de las inversiones desde la moratoria verde. De esta forma, a largo plazo se puede garantizar tanto el cumplimiento de los objetivos medioambientales de la Unión Europea de cara a 2020 y 2030, como la reactivación de la economía de las diferentes comunidades autónomas y la creación de empleo industrial.

España está lejos del objetivo pactado con Bruselas para 2020 y necesita tener la seguridad de que los proyectos que se inicien ahora estén funcionando en tiempo. Para ello, llevará a cabo controles generales a través de petición de garantías para saber que lo adjudicado podrá ser realizado. De hecho, esta subasta es muy relevante para acercarse a los objetivos de 2020.

Según los expertos, las medidas necesarias en el sector para que la energía eólica pueda prolongar su desarrollo en el país son:

• Establecer un marco regulatorio favorable y estable a largo plazo.

• Introducir esquemas que reactiven el mercado interno con el objetivo de potenciar la actividad industrial.

• Poner en valor las externalidades positivas que se derivan de las instalaciones de energía eólica.

• Establecer nuevos mecanismos de contratación en el mercado mayorista de la electricidad que tengan en cuenta que la penetración de la energía eólica reduce el precio del mercado mayorista, lo que se conoce como efecto caníbal.

A nivel de comercio exterior, el sector eólico es un sector exportador neto de tecnología, ya que representa el 1% de las exportaciones españolas, a pesar de que en 2016 las exportaciones de la eólica se han reducido un 12%, hasta los 2.574 millones de euros. FIGURA INFERIOR El sector eólico contribuye a la balanza de pagos de manera positiva gracias al alto nivel competitivo y a la reputación de las empresas del sector. En 2016, España continuó siendo el tercer país del mundo en el ranking de países exportadores netos de tecnología eólica (España estaría en cuarta posición por detrás de Alemania si solo

Exportaciones industriales energía eólica MILLONES DE EUROS 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: Datacomex, Ministerio de Economía y AEE

P20

2014

2015

2016

Solo China y Dinamarca le sacan más provecho que España a tener una industria eólica propia

Principales países exportadores de tecnología eólica en 2016 MILLONES DE DÓLARES. SALDO EXPORTADOR NETO: EXP-IMP 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 -1.000 -2.000

pa ñ Al em a an ia Ja p Po ón rtu ga l Ita lia Br as il Su iz Po a lo ni a C or ea Su ec ia H ol an da In d C ia an ad Fr á an ci Tu a rq uí a M Re éj ic in o o U ni do EE U U

Es

am

D

in

C

hi n

a ar ca

-3.000

Fuente: UNCOMTRADE y AEE

se tuviesen en cuenta las exportaciones, sin restarles las importaciones, ya que, a diferencia de España, Alemania tiene que importar determinados componentes eólicos, mientras España cuenta con toda la cadena de valor).

A nivel mundial solo China y Dinamarca le sacan más provecho económico que España a tener una industria eólica propia. Otros países industrializados –como Corea, Canadá, Reino Unido o incluso Estados Unidos– son importadores netos de esta tecnología. FIGURA SUPERIOR

P21

ER

- ENERGÍAS RENOVABLES -

La eólica en el mundo En la actualidad, la energía eólica está presente en más de 80 países. De hecho, hay 24 países con más de 1.000 MW instalados y 9 países con más de 5.000 MW instalados. FIGURA INFERIOR

Países con instalaciones eólicas

Fuente: GWEC

P22

Potencia eólica instalada en el mundo. 2001-2016 70.000

MW

63.633

60.000

51.675

50.000

45.030 38.475 39.062 40.635

40.000

36.023

26.850

30.000 20.310

20.000 10.000

54.600

6.500 7.270 8.133 8.207

11.531

14.703

0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: GWEC

Según datos del Global Wind Energy Council (GWEC), se instalaron en 2016 un total de 54,6 GW, no superando el récord de 2015. FIGURA SUPERIOR

De esta forma, la energía eólica instalada en el mundo creció un 12,4% en 2016, hasta situarse en 486.749 MW. China, Estados Unidos, Alemania, India y España son los primeros productores mundiales. FIGURA INFERIOR

Potencia eólica instalada acumulada en el mundo. 2001-2016

400.000

432.680 369.862 318.697 282.850

300.000 200.000 100.000

486.749

MW

500.000

39.431 47.620 23.900 31.100

59.091 73.957

238.110 197.956 159.052 120.696 93.924

0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: GWEC

P23

ER

- ENERGÍAS RENOVABLES -

Potencia eólica instalada por años en la UE GW 14

3,0

12 10 8

0,3 0,1

0,6

0,9

0,8

1,2

1,6

1,5

1,6

0,3

0,1

6 4

6,5

7,1

8,6

8,1

9.7

9,0

8,9

10,9

10,0

10,5

9,8

10,9

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2 0

Onshore

Offshore

Fuente: EWEA

En la Unión Europea la potencia eólica instalada muestra una evolución positiva. FIGURA SUPERIOR En Europa, Alemania (43,6%) –seguida con una amplia diferencia por Francia (12,5%)– sigue liderando la nueva potencia instalada. FIGURAS PÁGINA SIGUIENTE En general, la industria a nivel mundial muestra un comportamiento favorable con nuevos mercados emergentes en África, Asia y América Latina, manteniendo sus mercados tradicionales como China, Estados Unidos y Alemania.

Los países que lideran tanto la potencia instalada como la acumulada son China, Estados Unidos, Alemania e India, destacando con fuertes proyecciones Francia, Turquía y los Países Bajos.

El dinamismo y crecimiento en China se mantiene con 23.328 MW nuevos instalados, menores a los 30 GW de 2015 (consecuencia de los cambios regulatorios), debido a que el crecimiento de la demanda de electricidad en China se ha ralentizado y la red no es capaz de manejar el nuevo volumen de capacidad eólica. No obstante, se espera crezca de nuevo en 2017. El mercado offshore

P24

chino despegó en 2016, quitándole el tercer lugar a Dinamarca, por detrás de Reino Unido y Dinamarca. El dominio mundial chino en el ámbito de las energías renovables es cada vez mayor; de hecho, ya invierte en el sector más del doble de lo que invierte Estados Unidos. Además, el sector eólico de China posee cinco de los diez principales fabricantes mundiales de turbinas eólicas (Goldwind, Three Gorges, United Power, Ming Yang y CSIC) Las instalaciones estadounidenses se mantuvieron fuertes como en el año 2015, con 8.203 MW instalados, con lo que su potencia instalada alcanza los 82 GW. Cabe destacar que la industria de Estados Unidos da empleo a más de 100.000 personas y tiene mas de 18 GW en construcción, por lo que se espera un mercado fuerte de nuevo en 2017. La potencia instalada en Canadá fue de 702 MW y en México, de 454 MW. India alcanzó un nuevo récord nacional con 3.612 MW de nuevas instalaciones, el cuarto mercado más grande de 2016, lo que eleva a un total de 28.700 MW, consolidando así su cuarta posición en instalaciones totales acumuladas.

Además, se perfila como un mercado con expectativas positivas para los próximos años.

To p 1 0 n u e v a c a p a c i d a d i n s t a l a d a . E N E - D I C 2 0 1 6 EN PORCENTAJE Y MW 702 MW - 1,3% - Canadá

6.727 MW - 12,3% - Resto del mundo

736 MW - 1,3% - R. Unido 23.328 MW - 42,7% - China

887 MW - 1,6% - Países Bajos 1.387 MW - 2,5% - Turquía 1.561 MW - 2,9% - Francia

Total top 10 47.873 MW 88,0%

Total mundial 54.600 MW 100,0%

2.014 MW - 3,7% - Brasil 3.612 MW - 6,6% - India 5.443 MW - 10,0% - Alemania

8.203 MW - 15,0% - EE UU

Fuente: GWEC

To p 1 0 c a p a c i d a d a c u m u l a d a . D I C 2 0 1 6 EN PORCENTAJE Y MW 9.257 MW - 1,9% - Italia

75.577 MW - 15,5% - Resto del mundo

10.740 MW - 2,2% - Brasil 168.690 MW - 34,7% - China

11.900 MW - 2,4% - Canadá 12.066 MW - 2,5% - Francia 14.543 MW - 3,0% - R. Unido

Total top 10 411.172 MW 84,0%

23.074 MW - 4,7% - España

Total mundial 486.749 MW 100,0%

28.700 MW - 5,9% - India 50.018 MW - 10,3% - Alemania

82.184 MW - 16,9% - EE UU

Fuente: GWEC

P25

ER

- ENERGÍAS RENOVABLES -

Capacidad anual instalada por región. 2008-2016 MW 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Asia

2008

África y Oriente Medio 2009

2010

Europa

2011

Latinoamérica

2012

2013

América del Norte

2014

2015

Pacífico

2016

Fuente: GWEC

Europa tuvo un año sorprendentemente fuerte, dada la incertidumbre política que afecta a la región, con una potencia instalada en la Unión Europea de 12.491 MW. Alemania sigue siendo la locomotora del Viejo Continente, ya que tuvo otro año fuerte instalando 5.443 MW para llevar su capacidad total a más de 50 GW, el tercer país en alcanzar ese hito. Francia también tuvo un año bueno, con más de 1.500 MW, y Turquía rompió la barrera de 1 GW por primera vez, instalando 1.387 MW. Países Bajos entró por primera vez en el top 10 mundial en términos de mercado anual, con 887 MW, la mayoría de los cuales son en alta mar. En Grecia se instalaron 238 MW de nueva potencia eólica, en Portugal 235 MW y en España los 38 MW ya comentados. De esta forma Europa alcanzó, a 31 de diciembre de 2016, una potencia eólica total acumulada de 153.600 MW (142.000 MW a finales de 2015), de los cuales 141 GW son terrestres y el resto marinos. Esto lo logró gracias a una inversión global de 27.500 millones de euros (eólica marina y terrestre), la mayor jamás registrada en un ejercicio. Con toda esa potencia, el parque eólico continental ha sido capaz de cubrir el 10,4% de la demanda eléctrica global europea en 2016. Cabe destacar que en Europa, el 17% del total de la potencia eléctrica instalada es eólica. De hecho, la industria eólica europea ya

P26

es una industria plenamente madura, capaz de dar empleo a 330.000 trabajadores y generar miles de millones de euros en exportaciones.

Un año mas, Brasil lideró el mercado latinoamericano, aunque los problemas políticos y económicos del país dieron lugar a un mercado que instaló 2.014 MW, llevando a finalizar el año con 10.740 MW. Por su parte, Chile registró un año récord con 513 MW instalados, elevando el total del país a 1.424 MW y Uruguay sumó 365 MW para un total de 1.210 MW al final del año. Países como Perú con 93 MW, República Dominicana con 50 MW y Costa Rica con 20 MW también tuvieron importantes instalaciones el año pasado. África se ha mantenido estable, con solo 418 MW instalados en Sudáfrica. Marruecos tuvo una subasta exitosa de 800 MW de viento que se construirá en los próximos años y la construcción estaba casi terminada en el proyecto del Lago Turkana en Kenia.

La región de Asia-Pacífico también se mantuvo estable, con solo Australia añadiendo 140 MW de capacidad, aunque hay señales de un fuerte repunte en el mercado australiano. FIGURA SUPERIOR

Evolución anual de la capacidad acumulativa de energía eólica marina

Eólica marina

MW

16.000

A nivel mundial, en 2016 se instalaron un total de 2.219 MW de nueva potencia eólica en el mar, un 31% menos respecto al récord del año pasado. En general, ahora hay 14.384 MW de capacidad de energía eólica marina instalada en 14 mercados de todo el mundo. De este total, casi el 88% (12.631 MW) de todas las instalaciones de energía eólica marina se encuentra en aguas frente a la costa de diez países europeos. El restante 12% de la capacidad instalada se localiza en gran medida en China, seguida por Japón, Corea del Sur y Estados Unidos.

14.384

14.000

12.167

12.000 10.000

8.724 7.046

8.000 6.000 4.000

5.415 4.117

2.000

De esta forma, el mercado offshore está liderado por Reino Unido, Alemania, China y Dinamarca. FIGURA INFERIOR

0 2011

2012

El coste de la energía eólica sigue cayendo, y esto es particularmente cierto para el sector offshore europeo, que ha

2013

2014

2015

2016

Fuente: GWEC

Mercado global acumulativo de energía eólica marina en 2016 5.000

MW 4.000 3.000 Capacidad 2015

Capacidad 2016

2.000

712 0 712

202 0 202

53 7 60

5 30 35

32 0 32

0.02 30 30

25 0 25

5 0 5

Portugal

Noruega

España

Irlanda

EEUU

Finlandia

Corea

Japón

427 691 1.118

Suecia

1.271 0 1.271

Bélgica

P. Bajos

Total 2005 5.100 3.295 1.035 Nuevo 2016 56 813 592 Total 2016 5.156 4.108 1.627

Dinamarca

China

R. Unido

0

Alemania

1.000

2 0 2

TOTAL

2 12.167 -2 2.219 0 14.384

Fuente: GWEC

P27

ER

- ENERGÍAS RENOVABLES -

E n e r g í a e ó l i c a m a r i n a e u r o p e a a fi n a l e s d e 2 0 1 6 MW BE Parques eólicos Turbinas conectadas Potencia instalada (MW)

DE

DK

ES

FI

IE

NL

NO

SE

UK

TOTAL

28

81

6

18

13

1

2

1

6

1

5

182

947

517

1

11

7

365

1

86

1.472

3.589

712

4.108

1.271

5

32

25

1.118

2

202

5.156

12.631

Fuente: WindEurope

alcanzado y superado sus objetivos de precios de 2020 por un margen sustancial y cinco años antes.

primer gigante de ocho megavatios de potencia (lo hizo en Reino Unido).

Mar adentro, frente a las costas de Europa se instalaron 1.558 MW nuevos de potencia eólica en 2016, frente a los más de 3.000 del año anterior. En total, Europa tiene ahora mismo 12.631 megavatios eólicos instalados (potencia acumulada) frente a sus costas.

La eólica marina europea espera un bienio 2017-2018 de récord. De hecho, la previsiones de EurObserv’ER indican que el bienio va a presentar números mucho más elevados que los registrados mar adentro el año pasado. En este sentido, a principios de 2017 hay no menos de 4.800 MW en fase de construcción, 24.200 más autorizados y un total de 65.600 en fase de diseño.

La inversión en eólica marina en Europa ha crecido en un 39%, hasta los 18.200 millones de euros en 2016, la mayor inversión económica jamás alcanzada en un solo año. Esta inversión ha ido a parar a proyectos ubicados en aguas de cinco países e implica 4.900 MW de nueva potencia eólica marina. Reino Unido sigue mandando en el mercado, ya que la mitad de esos 4.900 MW serán instalados en aguas británicas.

Los 1,5 GW se instalaron en aguas de tres países: Alemania (813 MW), Países Bajos (691 MW) y Reino Unido (56 MW). En total, fueron siete los emplazamientos marinos (los parques eólicos) ejecutados, o exactamente 338 aerogeneradores, con una potencia media por unidad de 4,8 megavatios (por 4,2 en 2015). 2016 fue también el año en el que la industria eólica europea ha enclavado en sus aguas su

Las previsiones de WindEurope para 2017 estiman más de 3.000 nuevos MW eólicos marinos, lo que implica duplicar el registro de 2016, con el objetivo final de alcanzar los 25.000 MW de potencia acumulada en 2020, doblando la potencia actualmente instalada.

El Consejo Mundial de la Energía Eólica (GWEC) estima que para el año 2030 la energía eólica podría alcanzar los 2.110 GW, y el suministro de hasta un 20% de la electricidad mundial, la creación de 2,4 millones de nuevos puestos de trabajo y la reducción de las emisiones de CO2 en más de 3.300 millones de toneladas por año, atrayendo así una inversión anual de alrededor de 200.000 millones de euros.

Las previsiones de WindEurope para 2017 estiman más de 3.000 nuevos MW eólicos marinos, lo que implica duplicar el registro de 2016

P28

Energía solar fotovoltaica

Las grandes instalaciones fotovoltaicas son muy competitivas en un país como España, con tantas horas de sol

El sector fotovoltaico se caracteriza por una elevada atomización, ya que existen 61.346 instalaciones de energía fotovoltaica. Destacar que las diez primeras empresas representan el 13% de la potencia total.

Es un sector que da empleo a aproximadamente 5.000 trabajadores y alrededor de la mitad de la potencia total se concentra en Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura.

Las grandes instalaciones fotovoltaicas son muy competitivas en un país como España, con tantas horas de sol.

Según la Agencia Internacional de Renovables Irena, el LCOE de la fotovoltaica en 2015 (coste armonizado en el que se incluyen factores como la inversión inicial, la vida útil de la instalación, los costes financieros de operación y mantenimiento y la energía global producida en un año) estaba en unos 122 euros por MWh y será el que más reducirá su coste en los próximos años, hasta un 59% en 2025, situándose en 60 dólares.

En 2016, el sector fotovoltaico español registró un ligero incremento. La instalación de nueva capacidad fotovoltaica en España creció un 11%, hasta alcanzar los 55 MW instalados frente a los 49 MW de 2015. Esta nueva potencia se distribuye entre instalaciones de autoconsumo e instalaciones desconectadas de la red, sobre todo para uso agrícola. Este crecimiento sigue estando por detrás del registrado en países como Francia o Alemania, ya que España ha visto condicionado el desarrollo del autoconsumo por el marco normativo definido por el RD 900/2015 de Autoconsumo.

P29

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- ENERGÍAS RENOVABLES -

Los costes de producción de los módulos fotovoltaicos se han reducido de manera muy significativa desde 2009

La generación de energía fotovoltaica en 2016 fue de 7.979 MW (-3,2%), con una potencia total instalada que ha crecido un 0,3% hasta los 4.669 MW, lo que le permite alcanzar un 3% de cobertura de la demanda eléctrica.

Cabe destacar que los 55 MW instalados en España representan tan solo el 0,07% de los 75.000 MW nuevos instalados en el mundo.

El éxito que la energía fotovoltaica tiene en el ámbito de la electrificación rural es una muestra más del alto nivel de competitividad alcanzado por esta tecnología, que contribuye a reducir significativamente los costes de aprovisionamiento de energía eléctrica. Además, la inversión necesaria en instalaciones fotovoltaicas se ha reducido un 80% en los últimos nueve años.

De hecho, los costes de producción de los módulos fotovoltaicos se han reducido de manera significativa desde 2009, reflejando que es un sector maduro, con unos costes competitivos en los que el precio del módulo representa el 40% de la inversión total. Esto permite disminuir los costes de instalación.

En el cuadro, puede observarse el balance de exportaciones e importaciones de esta industria si tomamos como producto los dispositivos semiconductores fotosensibles, que incluyen las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles. CUADRO INFERIOR

Balance comercial energía solar fotovoltaica MILES DE EUROS IMPORTACIONES

Alemania

Valor

EXPORTACIONES

27.558.944,57

Portugal

8.401.033,43

China

19.978.422,98

Italia

3.334.238,28

Reino Unido

14.398.026,79

Alemania

2.797.279,66

Japón

7.290.264,04

Francia

2.323.771,58

Taiwan

5.752.430,17

Japón

1.226.881,32

EEUU

3.148.922,41

Reino Unido

1.169,721,81

Países Bajos

3.132.767,93

Túnez

1.023.327,79

Francia

2.346.690,12

Países Bajos

951.567,28

Malasia

2.103.924,66

Bélgica

761.582,96

India

1.784.630,10

Eslovaquia

Otros

9.618.878,83

Otros

6.510.343,40

Total

97.113.902,60

Total

29.111.542,75

Fuente: UNEF. Informe Anual 2016

P30

Valor

611.795,24

A pesar de la situación de parálisis a nivel nacional, el tejido industrial fotovoltaico español ha ido intensificando las actividades de I+D+i y las empresas españolas del sector han seguido adelante en sus procesos de internacionalización, cosechando éxitos relevantes gracias a su flexibilidad, su know-how y su capacidad de atención al cliente.

Ejemplo de ello son empresas como Prodiel y Soltec, cuya cartera de obra se ha disparado en Latinoamérica de la mano, principalmente, de Enel Green Power.

Como ya se ha comentado anteriormente, este año el sector fotovoltaico participa por primera vez en la historia en una subasta energética en España, lo cual puede derivar en el abaratamiento del gasto energético en el ejercicio 2017.

La evolución de esta tecnología dependerá de la capacidad de superar sus principales retos: la maduración del mercado de fabricación de módulos y, sobre todo, del desarrollo de sistemas de almacenamiento que permitan superar el carácter intermitente de la energía de origen fotovoltaico. En vista de ello, se esperan diferentes avances en el sector.

Las actuales células solares basadas en el silicio sufren algunas limitaciones: están hechas de un material que raramente se encuentra en la naturaleza en la forma pura y necesaria para fabricarlas, son rígidas y pesadas y su eficiencia es limitada y difícil de ampliar. Unos nuevos materiales, llamados perovskitas, se postulan para solucionar estas limitaciones gracias a que dependen de elementos abundantes y baratos y a que tienen el potencial de alcanzar una mayor eficiencia. Sin embargo, tienen dos problemas: por una parte, la posibilidad de integrarlas en técnicas de producción en masa aún no ha sido demostrada; por otra, tienden a descomponerse bastante rápido en condiciones reales.

Para solucionar los inconvenientes de las perovskitas, un equipo del Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos ha ideado un método nuevo con el que manipularlas, que consiste en fabricar una “tinta” fotovoltaica que permita introducirlas en los procesos de producción automática. El resultado es esa “tinta”, que solo requiere un minuto a 100 grados para secarse sobre una superficie, lo suficientemente rápido para ser incorporada a una línea de producción en la que un objeto sea ’barnizado” con una capa de un material líquido, secado y vuelta a empezar. Las células individuales fabricadas con este proceso obtuvieron porcentajes de eficiencia del 17 al 19%, lo cual no alcanza todavía la cifra del silicio, pero es un comienzo. El problema de la degradación, en cambio, sigue ahí: tras 3.000 horas de uso, el 20%

del material se había degradado. La investigación sigue adelante para mejorar ambos aspectos.

Además de todo esto, desde 2011 la compañía francesa Ciel&Terre trabaja para crear paneles solares flotantes a gran escala. Su sistema, llamado Hydrelio Floating PV, permite que paneles solares comunes se instalen sobre grandes masas de agua, como embalses, lagos, balsas y canales de agua para riego y similares, así como presas para generación de energía fotovoltaica. Las primeras instalaciones se han realizado en Reino Unido y Japón.

Autoconsumo El año 2016 ha sido un año dominado por la incertidumbre política debida a la repetición de elecciones. En este contexto, no ha sido posible llevar a cabo las reformas a la normativa vigente de autoconsumo, el RD 900/2015.

Estas medidas persiguen la definición de un marco más favorable al impulso del autoconsumo, que elimine las barreras administrativas y económicas existentes.

El Real Decreto 900/2015 establece la obligación de las instalaciones de autoconsumo de contribuir a la financiación de los costes y servicios del sistema en la misma cuantía que el resto de los consumidores. De esta forma, indica que los consumidores que realizan autoconsumo abonarán peajes de acceso a las redes de transporte y distribución como contribución a la cobertura de los costes de dichas redes y serán abonados por el uso real que se realiza de ellas, es decir, por la potencia contratada y la energía medida en el punto asociado a ella.

Eso sí, el Real Decreto aprobado en 2015 establece dos modalidades de autoconsumo. Una, para instalaciones de menos de 100 kW, en la que los consumidores podrán verter a la red la energía sobrante de su producción, pero sin poder cobrarla. La otra modalidad va dirigida a las instalaciones de más de 100 kW de potencia. Los consumidores que quieran vender su excedente de energía tendrán que inscribirse en un registro de vendedores como cualquier otra empresa distribuidora.

Sin embargo, es importante señalar que el autoconsumo sigue desarrollándose y representa una alternativa legal, viable y rentable de abastecimiento de energía.

A nivel mundial, se está innovando en el consumo y almacenamiento de energía solar. El ejemplo más conocido es el de Tesla, no solo por sus baterías, sino también por una nueva propuesta de paneles solares insertados en las tejas de los techos de las casas a finales del año 2016.

P31

ER

- ENERGÍAS RENOVABLES -

A la cabeza de los

La solar fotovoltaica en el mundo En 2016, a nivel mundial se batió un nuevo récord de nueva potencia fotovoltaica instalada, con la adición de 75.000 MW, lo que implica un crecimiento del 50% sobre las instalaciones de 2015. De esta forma, la potencia fotovoltaica instalada en todo el mundo supera ahora los 300 GW.

países que más han instalado energía fotovoltaica está

A la cabeza de los países que más han instalado energía fotovoltaica se encuentra China, que, situándose como líder mundial, superó todas las expectativas al instalar 34.200 MW en 2016, casi la mitad de toda la nueva capacidad solar mundial. Por su parte, el mercado estadounidense casi duplicó su récord anual, al crecer un 95% respecto a 2015 con la instalación de un total de 14.626 MW, mientras que Japón instaló 8.600 MW e India 4 GW.

China, que en 2016 instaló 34.200 MW

Estados Unidos es uno de los países que más ha apostado por la energía fotovoltaica en los últimos años. A finales de 2016, el país tenía un total de 35,8 GW de potencia solar instalada y en el tercer trimestre del año pasado se instalaron más de 4 GW, siendo el mejor trimestre de la historia de la energía solar en Estados Unidos. Durante ese periodo, la solar fotovoltaica supuso el 39% de toda la potencia nueva conectada a red. FIGURA INFERIOR En definitiva, Asia registró el mayor crecimiento en capacidad solar en 2016, con una capacidad de 139 GW (+50 GW). La capacidad en Europa se amplió hasta alcanzar los 104 GW, ya que se instalaron 6,5 GW nuevos, impulsados principalmente por Alemania, Francia y Turquía. En este país, el aumento

Evolución de la capaciddad instalada en EEUU. 2010-2016 MW 4.000

3.000

2.000

1.000

Residencial

Utilidad

6

6

01 3T -2

01 1T -2

01 5

5

3T -2

01 1T -2

01 4 3T -2

1T -2

No residencial Fuente: UNEF

P32

01 4

01 3 3T -2

01 3 1T -2

01 2 3T -2

1T -2

01 2

01 1 3T -2

0

01 1 1T -2

01 3T -2

1T -2

01 0

0

de la demanda de electricidad, debido al crecimiento económico y al incremento de la población, ha implicado un aumento de las instalaciones de energía solar, tecnología elegida por su alta competitividad y bajos costes.

Según las estimaciones de SolarPower Europe, en 2020, la potencia acumulada total en Europa podría llegar a ser de 500 GW. Esta apuesta mundial por la energía fotovoltaica se estima que se mantenga en los próximos años, impulsada sobre todo por los países en vías de desarrollo como India, que en 2016 registró un récord de 5.000 MW en nuevas instalaciones, frente a los 2.000 MW del año anterior, y que se ha fijado el objetivo de alcanzar los 100 GW solares totales en 2022.

Las principales razones para invertir en energía fotovoltaica son de tipo ambiental y de tipo económico. En este sentido, la importante disminución de los costes ha permitido a este sector alcanzar niveles de competitividad muy altos, como demuestran los bajos precios registrados en las recientes subastas internacionales en México, Argentina y Dubai. En vista de ello, se puede decir que, actualmente, la tecnología fotovoltaica es la más barata.

Este desarrollo continuo del mercado fotovoltaico se enmarca en un contexto internacional de apoyo a las energías renovables. Prueba de ello es la ratificación por parte de 200 países del Acuerdo de París.

El continuo desarrollo del mercado fotovoltaico se enmarca en un contexto internacional de apoyo a las energías renovables

P33

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- ENERGÍAS RENOVABLES -

Energía solar térmica

España se mantiene como el mercado con mayor capacidad operativa, ya que cuenta con 50 centrales en

La tecnología termosolar se basa en la concentración de la energía del sol para obtener energía térmica. La energía termosolar genera electricidad de forma gestionable es decir, cuando la demanda lo requiera, adaptando la producción a las necesidades que la demanda plantee en cada momento. El mercado de la tecnología termosolar está determinado por la radiación solar directa (DNI por sus siglas en inglés), que es aquella que llega directamente del sol a la superficie terrestre, sin interferencias de partículas, nubes u otros elementos.

Solar termoeléctrica Cuando la palabra termosolar se asocia con las palabras “central” o “planta” se refiere a las centrales solares termoeléctricas en las cuales se genera electricidad a partir de la energía recogida en un fluido que se calienta mediante unos campos solares de alta concentración.

Hasta la fecha, se han desarrollado cuatro tipos diferentes de tecnologías termosolares. El tipo de tecnología más extendido es de canales parabólicos. En segundo lugar, la tecnología de receptor central o de torre con campo de helióstatos está emergiendo con fuerza y representará un porcentaje significativo de las futuras plantas. En tercer lugar, existen centrales de reflectores lineales de Fresnel.

P34

operación, que suman 2.304 MW de potencia

Centrales de solar termoeléctrica operativas en España

Fuente: Protermosolar

Por último, está la tecnología de discos parabólicos de Stirling, que requiere todavía de un mayor desarrollo para su implantación a nivel comercial.

Una de las ventajas mas relevantes que tiene la energía termosolar es que es gestionable y se puede almacenar.

También es una gran generadora de empleo, desarrollo económico y social de muchas regiones españolas. De hecho, las centrales termosolares son las que más empleos generan desde el inicio de su construcción hasta su puesta en marcha, ya que cada planta de 50 MW emplea durante todas sus fases (desde el diseño, fabricación de componentes e instalación), un promedio de 5.000 puestos de trabajo-equivalentes-año directos y otros tantos indirectos.

Además, cada planta de 50 MW construida en España empleó a unas 2.000 personas durante los dos años que duró su construcción. Una vez en operación, requieren una plantilla indefinida de 50 empleos por planta.

Actualmente, España se mantiene como el mercado con mayor capacidad operativa, ya que cuenta con 50

centrales en operación, que suman 2.304 MW de potencia cuyas plantas se construyeron entre 2007 y 2013 –con una mayor concentración de conexión de centrales a red en los años 2010, 2011 y 2012– y generan 5.405 puestos de trabajo.

Una de las ventajas más relevantes de la energía termosolar es que es gestionable y se puede almacenar

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- ENERGÍAS RENOVABLES -

Producción anual de energía termosolar GWH 2009

130 GWh |

3

2010

692 GWh

14

2011

1.832 GWh

2012

3.444 GWh

2013

4.442 GWh

2014

4.958 GWh

2015

5.113 GWh

2016

5.064 GWh

0

37 69 89 98 100 99

20

40

60

80

100

Fuente: Protermosolar

La cuota de contribución a la cobertura de la demanda eléctrica en España se consolidó en el 2% a lo largo del ejercicio 2016

Es un sector que presenta una alta concentración, ya que los diez primeros operadores representan el 74% de la potencia instalada.

La producción de energía eléctrica en 2016 de la energía termosolar ha sido de 5.064 GWh en el acumulado del año, permitiendo consolidar su cuota de contribución a la cobertura de demanda en España (2%). FIGURA SUPERIOR Durante los meses de verano de 2016, la producción mensual se situó por encima del 4% de la demanda y, en muchos momentos, representó más del 8% de la demanda instantánea. Cabe destacar que en julio se alcanzó un nuevo récord puntual de contribución con un 9,4%. Estas cifras de electricidad generada son muy similares a las de la fotovoltaica, aunque la potencia instalada de energía fotovoltaica es más del doble que la termosolar.

Como puede observarse en el siguiente gráfico, la producción termosolar ha ido aumentando en los últimos años, a medida que ha aumentado el parque generador y conforme se ha mejorado en la operación de las centrales.

FIGURAS PÁGINA SIGUIENTE

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Evolución de la producción termosolar año a año. 2009-2015 GWH 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 ENE

FEB

MAR

2009

ABR 2010

MAY

JUN

2011

JUL

2012

AGO 2013

SEP

OCT

2014

NOV

DIC

2015

Comparativa de la producción termosolar mes a mes. 2015-2016 GWH 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN 2015

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

2016

Fuente: Protermosolar

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- ENERGÍAS RENOVABLES -

Producción termosolar diaria y demanda eléctrica MW

32.000.000

2.500.000

31.000.000 2.000.000

30.000.000 29.000.000

1.500.000

28.000.000 1.000.000

27.000.000 26.000.000

500.000

25.000.000 0

24.000.000 1

2

3

4

5

6

7

8

Demanda en España (eje izdo.)

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Producción agrupada de las centrales termosolares (eje dcho.)

Fuente: Protermosolar

Las empresas españolas son líderes mundiales en diseño, tecnología y “epcistas” de centrales termosolares

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Gracias a la gestionabilidad de las centrales termosolares, la curva de producción agregada de estas centrales se acopla perfectamente a la curva de demanda eléctrica nacional. Basta echar un vistazo a un día cualquiera para ver gráficamente el perfecto acople de las dos curvas. FIGURA SUPERIOR Las empresas españolas son líderes mundiales en el diseño, tecnología y “epcistas” de centrales termosolares y, ahora, en la operación y mantenimiento de las centrales.

España es hoy cabeza mundial tanto en potencia instalada como en capacidad tecnológica, y las empresas del sector solar termoeléctrico han participado en ambiciosos proyectos en muchas regiones del mundo, como Estados Unidos, Norte de África, Oriente Medio, China, India y Australia. Cabe destacar que la contribución de las empresas españolas en los mercados internacionales se sitúa en torno al 70%.

En este sentido, la tecnología termosolar tiene un componente made in Spain muy potente. La Plataforma Solar de Almería es, sin duda alguna, la meca de la I+D en tecnología termosolar a escala global (junto con los laboratorios Sandia de California), mientras que algunas de las empresas de este sector más importantes del mundo son españolas: Sener, TSK, Acciona, Rioglass. Ejemplo de ello son las tres centrales Noor que integran en Ouarzazate (Marruecos) el mayor complejo termosolar del planeta. Otro ejemplo reciente es la empresa española Ingeteam, que ha ganado el contrato de ingeniería para el proyecto Qinghai Delingha CSP de 50 MW en China, la primera planta a escala comercial del país.

Energía solar térmica La energía solar térmica consiste en el aprovechamiento de la energía del sol para producir calor, que puede utilizarse para la producción de agua caliente destinada al consumo de agua doméstico, ya sea agua caliente sanitaria, calefacción o para producción de energía mecánica y, a partir de ella, de energía eléctrica. De hecho, las aplicaciones más extendidas de esta tecnología empleada en la edificación son el calentamiento de agua sanitaria (ACS), la calefacción por suelo radiante y el precalentamiento de agua para procesos industriales.

Según ASIT (Asociación Solar de la Industria Térmica), en 2016 se han instalado un total de 149 MWth (212.190 M2), lo que representa un descenso del 12% respecto a 2015. Esta caída está relacionada con la disminución de la actividad registrada en los dos principales segmentos del mercado: la nueva vivienda finalizada y los programas de apoyo de las comunidades autónomas, principalmente en la Comunidad de Andalucía, consecuencia de la finalización en junio de 2015 del programa Prosol (programa específico para la promoción, desarrollo e implementación de instalaciones de energías renovables de calidad.

Se incluyen en este programa las instalaciones de energías renovables como solar térmica para producción de agua caliente). FIGURA INPERIOR

Según ASIT, en 2016 se han instalado un total de 149 MWth, lo que representa un descenso del 12%

C r e c i m i e n t o d e l a s u p e r fi c i e s o l a r térmica instalada. 2005-2016 M2 INSTALADOS / AÑO Crecimiento medio anual: 63% 500.000

-14% -14%

375.000

-21%

250.000

-17%

+1,5%

2012

2013

+10%

-6,5%

-12%

125.000 0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2014

2015

2016

Fuente: ASIT

P39

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- ENERGÍAS RENOVABLES -

En el gráfico, puede verse la distribución del nuevo parque instalado en 2016 por segmentos de mercado. FIGURA DERECHA

Distribución del parque instalado en 2016

Estos resultados llevan a una potencia instalada acumulada de 2,74 GWth, lo que representa casi 4 millones de metros cuadrados instalados y en operación en España.

EN PORCENTAJE Y M2 INSTALADOS

FIGURA INFERIOR

14.855 M2 7,0%

Ayudas CCAA

Existen casi 4 millones

TOTAL:

de metros cuadrados

212.190 M2 (149 MWth)

44.680 M2 21,0%

instalados y en operación

Financiadas y voluntarias

en España 2.000 M2 1,0%

150.655 M2 - 71,0%

Sector terciario e industrial

CTE

Fuente: ASIT

E v o l u c i ó n d e l a s u p e r fi c i e acumulada e instalada en España M2 INSTALADOS Y ACUMULADOS

4.000.000

2.735.590

3.000.000

2.964.590

3.197.090

3.452.090

3.693.255

3.905.445

2.460.000 2.112.000

2.000.000

1.710.00 1.245.000

1.000.000

970.500 175.000

275.000

465.000 402.000 348.000

275.590

229.000 232.500

255.000 241.165

212.190

0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

M2 acumulados

2013

M2 instalados/año Fuente: ASIT

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2012

2014

2015

2016

Distribución por origen de fabricación del captador EN PORCENTAJE Y M2 40.000 M2 - 19,0% Alemania

23.500 M2 - 11,0%

Otros (China, Francia, Méjico, R. Unido)

15.000 M2 - 7,0% Austria TOTAL:

212.190 M2 46.186 M2 - 22,0%

63.500 M2 - 30,0%

Israel, Turquía

España

24.056 M2 - 11,0% Italia, Grecia

Fuente: ASIT

La facturación del sector de captadores solares térmicos en 2016 fue de 170 millones de euros (193 millones de euros en 2015) y ha dado empleo a 4.250 trabajadores.

A pesar de la caída del mercado evidenciada en 2016, hay que destacar, por el lado positivo, los siguientes aspectos: 1.

En la industria, hay que destacar que las empresas fabricantes de captadores con fábrica en España han suministrado el 30% de los captadores instalados en el país.

Sin embargo, la industria muestra un porcentaje elevado de capacidad ociosa, ya que España tiene una capacidad de producción aproximada de 1.300.000 m2 y en 2016 se han fabricado 149.000 m2 (menos del 11,5% de su potencial), de los cuales 63.500 m2 se instalaron en España y el resto se exportaron.

Cabe destacar que los principales países a los que se destinan las exportaciones son Alemania, Bélgica, Chile, Francia, Jordania, Italia, Marruecos, México, Portugal y Reino Unido. FIGURA SUPERIOR

El cambio de tendencia en cuanto a la vivienda iniciada, lo que se espera que se traduzca en un cambio de signo en la vivienda finalizada en 2017 y, por consiguiente, de la potencia solar instalada.

2. La incorporación al mercado global de un nuevo segmento emergente de “Instalaciones Voluntarias de Financiación Privada”, consecuencia de la ausencia de los programas de apoyo público y del interés a nivel particular de beneficiarse de algunas soluciones solares térmicas.

3. El incremento registrado en la actividad exportadora de las empresas fabricantes ubicadas en España respecto del año anterior (+6%).

P41

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- ENERGÍAS RENOVABLES -

Energía termosolar en el mundo

solares termoeléctricas: Noor I, ya en operación comercial desde principios de 2016 y que cuenta con una potencia de 160 Mwe, Noor II, ya terminada en su totalidad, y Noor III, en construcción.

La energía termosolar (o solar de concentración CSP, por sus siglas en inglés) a nivel mundial cuenta con una capacidad global de 8.784 MW, de la cual la capacidad operativa es de 4.815 MW. FIGURA INFERIOR

Una de las instalaciones mas importantes a nivel mundial es el complejo de Ouarzazate, que forma parte de un plan marroquí, valorado en 9.000 millones de dólares y gestionado por la Agencia Marroquí de Energía Solar (Masen), cuyo objetivo es producir 2.000 megavatios de electricidad a partir del sol en 2020. Marruecos se ha comprometido a que el 40% de su electricidad proceda en esa fecha de fuentes renovables y a llegar al 52% en 2030.

De hecho, en Marruecos destacan las tres instalaciones

Cabe destacar que la central Noor II dispone de una potencia nominal de 200 MWe (megavatios eléctricos), lo que la convierte en la mayor del mundo con tecnología de captadores cilindroparabólicos. Además, está dotada de 7,2 horas de almacenamiento térmico en sales fundidas, que le permiten seguir surtiendo electricidad a la red en ausencia de radiación solar.

En China, la Administración Nacional de Energía (NEA, por sus siglas en inglés), ha dado a conocer formalmente el decimotercer plan quinquenal (2016-2020) para el desarrollo de la energía solar, asignando una capacidad de 5 GW de termosolar. De hecho, China planea instalar 1,4 GW de CSP hasta 2018, ya que adjudicó en septiembre de 2016 su primer lote de 20 proyectos de CSP, distribuidos en nueve plantas de torre, siete centrales de sistema cilíndricoparabólico y cuatro de tipo Fresnel lineal, los cuales deben estar listo antes de finales de 2018.

Energía termosolar en el mundo EN MW Canadá - 1 MW

Europa - 56 MW España - 2.304 MW

China - 1.360 MW

EEUU - 1.745 MW

Marruecos - 530 MW

Méjico - 14 MW

MENA - 700 MW India - 500 MW

Tailandia - 5 MW

Chile - 840 MW

Operativa

Sudáfrica - 700 MW

En construcción Fuente: solarpaces.org

P42

Australia - 30 MW

En desarrollo

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- Conclusiones y perspectivas -

La planificación energética con horizonte en el año 2020, presentada en octubre de 2015, seguirá marcando el sector de las renovables en España.

Las perspectivas energéticas para el sector de energías renovables a medio y largo plazo incluyen: • Proporcionar visibilidad a largo plazo para el desarrollo de las energías renovables al mismo tiempo que se producen mejoras tecnológicas y reducción de costes.

• Crecimiento del autoconsumo en un contexto de racionalidad económica.

• Definir una retribución fija para las renovables a largo plazo.

Por otra parte, las oportunidades para las renovables giran en torno a: • Los avances tecnológicos que permiten la disminución de los costes de producción.

• El desarrollo de tecnologías poco explotadas como la solar termoeléctrica y la eólica marina.

• La favorable posición de las empresas españolas a nivel internacional.

El sector eólico se estima que se reactive a nivel doméstico debido al mercado de reposición. Y las estimaciones de DBK* señalan que la potencia eólica acumulada en España alcanzará los 24.500 MW en 2017. El volumen vendido de energía eólica crecerá en torno al 5%, resultando una cifra de 53.000 GWh en 2017.

Las previsiones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo indican que la potencia eólica instalada acumulada en España será de 29.479 MW en 2020, mientras que en termoeléctrica se espera un aumento de 211 MW. Para el sector fotovoltaico, se prevé un crecimiento razonable del autoconsumo.

Las estimaciones de DBK para la energía solar termoeléctrica apuntan un volumen vendido de 5.500 GWh en 2017, aunque no se espera la entrada en funcionamiento de ninguna planta de energía solar termoeléctrica en 2017.

Según ASIT, las previsiones del sector solar térmico apuntan a los 5 millones de m2 instalados y en operación a finales de 2020.

(*) El Observatorio Sectorial DBK de INFORMA está especializado en la elaboración de estudios de análisis sectorial y de la competencia, llevando a cabo el seguimiento continuado de unos 700 sectores españoles y portugueses.

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