SECTOR METAL
Índice
Características y evolución del sector
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El mercado del acero en España
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Conclusiones y perspectivas
P24
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- SECTOR METAL -
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La producción española de metal retrocede _ La siderurgia española sufrió en 2016 la variación de los precios de las materias primas, el dumping de los productos chinos y la sobrecapacidad de las instalaciones, problemas que afectan al mercado del acero a nivel mundial, a los que sumaron los elevados costes de la energía y la modificación del sistema de comercio de emisiones. Como resultado, la producción de acero se redujo un 8,5%.
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Síntesis
La industria del acero es un mercado maduro que sufre un problema de sobrecapacidad a nivel mundial.
La producción mundial de acero se han incrementado un 0,6% respecto a 2015, alcanzando los 1.630 millones de toneladas.
En términos de países, China lidera el ranking de países productores, al concentrar el 49,6%. En cuanto a empresas productoras, Arcelormittal ocupa la primera posición, produciendo el 6% del acero mundial.
Las preocupaciones de la industria europea del acero se centran en el comercio desleal, por lo que continuarán estableciendo medidas correctivas para restablecer las condiciones de comercio justo.
La producción del acero en España en 2016 descendió un 8,5%, situándola en 13,6 millones de toneladas.
Sin embargo, el consumo aparente mejora ligeramente, un 0,4%, gracias a la buena evolución de los sectores de destino de los productos siderúrgicos.
A nivel mundial, se prevén crecimientos modestos, de alrededor del 1%, para los próximos ejercicios 2017 y 2018.
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Características y evolución del sector La industria del acero ha evolucionado en 2016 condicionada por el desarrollo de las materias primas, por la competencia de China y la marcha de su economía, así como los costes de la energía.
Evolución histórica de la producción mundial de acero MILLONES DE TONELADAS Y PORCENTAJE Media de crecimiento anual
1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
1950-55 1955-60 1960-65 1965-70 1970-75 1975-80 1980-85 1985-90 1990-95 1995-00 2000-05 2005-10 2010-15 2015-16
7,4% 5,1% 5,6% 5,5% 1,6% 2,2% 0,1% 1,4% -0,5% 2,5% 6,2% 4,5% 2,5% 0,6%
Fuente: World Steel Association
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Durante 2016, la producción
Hay que tener en cuenta que el mercado del acero es un mercado maduro que sufre un problema de sobrecapacidad a nivel mundial y que, además, se tiene que enfrentar a importantes descensos de la demanda en los sectores a los que se destinan sus productos.
mundial de acero se ha incrementado un 0,6% respecto al
El mercado del acero en el mundo y en Europa
ejercicio anterior, hasta alcanzar los 1.630 millones de
Durante el año 2016, la producción mundial de acero se ha incrementado un 0,6% respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar los 1.630 millones de toneladas. FIGURA INFERIOR
toneladas Evolución de la producción mundial de acero. 2008-2016 MILLONES DE TONELADAS
1.343
1.239
2008
2009
1.433
2010
1.538
1.560
2011
2012
1.650
1.670
1.620
1.630
2013
2014
2015
2016
Fuente: World Steel Association
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Producción mundial de acero crudo PORCENTAJE Y MILLONES DE TONELADAS
2015 6,8%
2016 49,6%
NAFTA
China
6,3%
TOTAL:
2,2%
millones de toneladas
CIS
49,6% China
6,3%
TOTAL:
2,3%
millones de toneladas
CIS
1.621
Otros Europa
6,7%
NAFTA
1.630
Otros Europa
10,2%
9,9%
UE28
UE28
5,8%
Otros
12,6%
Otros Asia
África 0,8% Oriente Medio 1,8%
6,5%
5,6%
Otros
Japón
América Central y del Sur 2,8% Australia y N. Zelanda 0,4%
13,1%
Otros Asia
África 0,8% Oriente Medio 1,9%
6,4%
Japón
América Central y del Sur 2,5% Australia y N. Zelanda 0,4%
Fuente: World Steel Association
Los países asiáticos continúan concentrando más del 50% de la producción mundial de acero con 1.125 millones de tonelada, mientras que la producción de acero crudo disminuyó en otras regiones: Europa, América y África, pero aumentó en la CEI, Oriente Medio, Asia y Oceanía.
Sin embargo, algunos países, como Japón y Corea del Sur, han sufrido retrocesos en sus volúmenes de producción en 2016. Estados Unidos, Rusia y Alemania también se han visto afectados por recortes en sus volúmenes. FIGURA SUPERIOR
Los países asiáticos continúan concentrando más del 50% de la producción mundial de acero
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Como se puede ver en el gráfico, China continúa siendo el principal productor mundial de acero, con 808 millones de toneladas, aunque su cuota de participación ha descendido muy ligeramente. FIGURA INFERIOR La producción mundial, por lo tanto, finalizó 2016 con un comportamiento estable, tras crecer de manera continua desde 2010 hasta 2015, cuando descendió un 3,3%.
Producción anual del acero crudo MILLONES DE TONELADAS 2.000 1.500 1.000 500 0 2009
2010
2011 Mundo
2012
2013
2014
Resto del mundo Fuente: World Steel Association
China es el principal productor mundial de acero, con 808 millones de toneladas, aunque su cuota de participación ha descendido muy ligeramente
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2015 China
2016
Ranking de países productores de acero. 2016
Ranking China Japón India EEUU Rusia Corea del Sur Alemania Turquía Brasil Ucrania Italia Taiwán, China Méjico Irán Francia España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
lista de los diez
2015
Producción
Ranking
808,4 104,8 95,6 78,5 70,8 68,6 42,1 33,2 31,3 24,2 23,4 21,8 18,8 17,9 14,4 13,6
1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 11 12 13 14 15 16
Ucrania ha abandonado la
MILLONES DE TONELADAS 2016
En abril de 2017,
Producción 803,8 105,1 89,0 78,8 70,9 69,7 42,7 31,5 33,3 23,0 22,0 21,4 18,2 16,1 15,0 14,8
productores de acero más grandes del mundo, al reducir su producción un 29% en tasa interanual
Fuente: World Steel Association
En cuanto al ranking de países productores, apenas ha sufrido variación respecto a 2015. Únicamente Turquía y Brasil han intercambiado posiciones. CUADRO SUPERIOR
Cabe mencionar que, en abril de 2017, Ucrania ha abandonado la lista de los diez productores de acero más grandes del mundo. En términos interanuales, su producción se ha reducido en un 29%, hasta los 1.572 millones de toneladas, lo que la ha hecho descender hasta la posición número 14 de los países productores. Esta caída se debe tanto a razones externas –como por ejemplo, la volatilidad de los precios en los mercados principales– como a razones de índole interno, como el bloqueo de Donbás, la caída de la demanda interna y la paulatina desindustrialización del país.
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Por otro lado, se ha producido un ligero incremento, de un 1%, en el consumo aparente de acero, teniendo en cuenta, además, que China continúa siendo el mercado receptor de acero más importante a nivel mundial, con una concentración del 45%. FIGURA INFERIOR
Producción mundial aparente de acero PORCENTAJE Y MILLONES DE TONELADAS
2015
2016
9,0%
8,7%
NAFTA
44,8% China
3,3%
TOTAL:
2,7%
millones de toneladas
CIS
45,0% China
3,2%
TOTAL:
2,7%
millones de toneladas
CIS
1.500
Otros Europa
NAFTA
1.515
Otros Europa
10,2%
10,4%
UE28
UE28
9,6%
Otros
África 2,6% Oriente Medio 3,5%
16,2%
Otros Asia
4,2%
9,1%
Otros
Japón
América Central y del Sur 3,0% Australia y N. Zelanda 0,5%
África 2,5% Oriente Medio 3,5%
Fuente: World Steel Association
Se ha producido un ligero incremento, de un 1%, en el consumo aparente de acero y China continúa siendo el mercado receptor más importante a nivel mundial
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16,9%
Otros Asia
4,1%
Japón
América Central y del Sur 2,6% Australia y N. Zelanda 0,5%
Ratio de utilización de la capacidad de producción mundial de acero PORCENTAJE 100 90 80 70 60
70,9
69,5
68,3
67,1 68,2
68,0
65,5
71,5 71,5
72,1
66,7
65,3
70,3
68,4 68,6
69,4 69,7
68,1
50 JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2015
2016 Fuente: World Steel Association
Ranking de empresas productoras TONELADAS
Hay que destacar, sin embargo, que sigue existiendo un exceso de capacidad instalada a nivel mundial que requiere una solución global y ajustes estructurales. En el año 2016, el ratio medio de utilización se ha incrementado ligeramente, hasta un 69,4% (64,6% en 2015 y 72,2% en 2014). FIGURA SUPERIOR
1
ArcelorMittal
95,45
2
China Baowu Group
63,81
3
HBIS Group
46,18
4
NSSMC Group
46,16
5
POSCO
41,56
6
Shagang Group
33,25
7
Ansteel Group
33,19
8
JFE Steel
30,29
9
Shougang Group
26,80
10
Tata Steel Group
24,49
En cuanto a empresas productoras, el grupo indio Arcelormittal continúa como líder destacado en este ranking. CUADRO IZQUIERDA
La india Arcelormittal continúa como líder destacado del ranking de empresas productoras
Fuente: World Steel Association
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Industria siderúrgica europea En cuanto a la industria siderúrgica europea, al igual que ha sucedido a nivel mundial, el ejercicio 2016 ha demostrado ser un año importante para el sector, al registrar un comportamiento moderado y una demanda modesta. El aumento moderado de la demanda de acero se cifra en un 3,2% de incremento con respecto a 2015. Es más, en 2016, la mejora de la demanda fue absorbida por las importaciones, que alcanzaron el 24% total de las entregas y se incrementaron las importaciones por cuarto año consecutivo, alcanzando cifras máximas (la cuota media histórica de las importaciones es del 17%).
La producción de acero en Europa ha alcanzado 162 millones de toneladas en 2016, lo que supone una reducción del 2,4% en comparación con el año 2015. Esta caída de la producción se explica, en gran parte, por las distorsiones del comercio del acero tanto en el mercado interno como en los mercados de exportación donde los productores europeos destinan sus productos. CUADRO INFERIOR Las preocupaciones más importantes de los productores europeos de acero se centran en el comercio desleal, por lo que, en ausencia de soluciones estructurales para el exceso de capacidad global y de subsidios estatales, la sobreproducción continuará y afectará a la evolución
Evolución de la producción de acero bruto en Europa MILES DE TONELADAS Y PORCENTAJE 2012
2013
2014
2015
2016
% sobre total UE
Austria Bélgica Bulgaria Croacia Rep. Checa Finlandia Francia Alemania Grecia Hungría Italia Luxemburgo Países Bajos Polonia Rumanía Eslovaquia Eslovenia España Suecia Reino Unido Otros
7.421 7.301 633 1 5.072 3.759 15.607 42.661 1.247 1.542 27.252 2.208 6.879 8.366 3.292 4.403 666 13.639 4.289 9.753 2.764
7.953 7.093 523 135 5.152 3.517 15.685 42.645 1.030 883 24.093 2.089 6.713 7.950 2.985 4.511 654 14.130 4.372 11.874 2.206
7.876 7.331 612 167 5.360 3.807 16.143 42.943 1.022 1.131 23.714 2.193 6.964 8.541 3.158 4.705 641 14.187 4.514 12.061 2.053
7.687 7.257 543 122 5.262 3.988 14.984 42.676 910 1.674 22.018 2.127 6.995 9.198 3.352 4.562 625 14.846 4.348 10.853 2.015
7.438 7.687 527 0 5.305 4.101 14.413 42.080 1.158 1.279 23.370 2.175 6.917 8.940 3.276 4.808 644 13.631 4.595 7.635 1.998
4,6% 4,8% 0,3% 0,0% 3,3% 2,5% 8,9% 26,0% 0,7% 0,8% 14,5% 1,3% 4,3% 5,5% 2,0% 3,0% 0,4% 8,4% 2,8% 4,7% 1,2%
TOTAL
168.756
166.191
169.126
166.042
161.979
100%
Fuente: Eurofer
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Evolución de la producción de acero según el tipo de producto MILES DE TONELADAS 90.000 72.000 54.000 36.000 18.000 0 2012
2013
Hot rolled wide strip Merchant bars
39,4%
Quarto Plate Heavy sections
2014 Wire rod Cold rolled flat
38,4%
2012
Rebars Hot dipped metal coated
38,1%
60,6%
Organic coated
38,8%
61,6%
38,8%
61,9%
2013
2016
2015
2014 Flat
61,2% 2015
61,2% 2016
Long
Fuente: Eurofer
del comercio mundial. En este sentido, a nivel europeo, se continuarán estableciendo medidas correctivas para restablecer las condiciones de comercio justo en el sector siderúrgico y evitar las importaciones baratas que inundan el mercado europeo y que provienen de China, Irán y Rusia, entre otros países. Durante 2016, ya se establecieron algunas medidas antidumping, que parecen haber resultado efectivas y se ha desviado parcialmente el flujo de las importaciones
directamente de China a Europa. Así, las importaciones desde el país asiático descendieron un 19% en 2016 y representaron el 22% del total de las importaciones del acero, frente al 30% del total de las importaciones en 2015. Estos descensos de cuota, están siendo reemplazados por otros países, especialmente por Irán, India, Turquía y Corea del Sur. En el gráfico, puede observarse la evolución de la producción de acero en función del tipo de producto. FIGURA SUPERIOR
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Por aplicaciones,
Observando las aplicaciones del acero producido, se aprecia que el 35% del acero se dedica a la construcción y el 19% a la automoción. FIGURA INFERIOR
el 35% del acero se dedica a la
Consumo del acero por sectores
construcción y el 19% a la
PORCENTAJE
automoción
35% Construcción Otros 2% Otros transporte
2%
Aplicaciones domésticas
2%
19% Automoción
Tubos
11%
Utensilios de metal
14%
15% Ingeniería mecánica
Fuente: Eurofer
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El mercado del acero en España
El mercado del acero en España durante 2016 se ha visto afectado por los mismos problemas que sufre la industria del acero a nivel mundial: la variación de los precios de las materias primas, el dumping de los productos chinos y la sobrecapacidad de las instalaciones. A estos inconvenientes hay que añadir dos problemas adicionales. Por un lado, el contratiempo de haber tenido un gobierno en funciones y, por otro, el incremento de los gastos de producción como consecuencia de los altos costes eléctricos, teniendo en cuenta que el sistema fundamental de fabricación de acero en España es a través de horno de arco eléctrico (alrededor del 66% de la producción en 2016). Dos de los costes más representativos en la cuenta de resultados de las sociedades productoras de acero en España son la chatarra férrica –principal materia prima utilizada en la producción- y la electricidad.
La variación de los precios de las materias primas, el dumping de los productos chinos y la sobrecapacidad de las instalaciones han afectado al mercado español del acero
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La evolución de los precios de la chatarra férrica han sufrido un cambio de tendencia sobre 2015, año en el evolucionaron a la baja. Tomando como referencia los precios de la chatarra 80 20 de Rotterdam (FOB), se incrementaron en un más de un 88% durante el primer semestre de 2016, alcanzando su pico más alto en el mes de mayo. Sin embargo, la presión inflacionaria se suavizó a lo largo de la segunda parte del ejercicio y los precios finalizaron el año incrementándose en un 26,1% interanual. Con respecto al otro gasto importante al que tiene que hacer frente la industria del acero, el de la electricidad, las asociaciones del sector siderúrgico recuerdan al Gobierno que pagan entre un 30% y un 50% más por la energía de lo que pagan sus competidores directos en Alemania, Francia o Estados Unidos. Este inconveniente impide a las empresas españolas competir en las mismas condiciones que sus rivales de otros países productores y supone la barrera entre que las empresas sean o no sean rentables. Según Acerinox, la energía les cuesta 20 o 30 millones de euros más al año que a sus competidores, dado que en la factura eléctrica se incluyen sobrecostes que no son propios de la electricidad y otros peajes que suman más del 50% del recibo. Otro sobrecoste, al que tanto la industria del acero española, como la europea, tienen que hacer frente es el de las emisiones de CO 2. En este sentido, la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid), junto con la siderurgia europea a
Otro sobrecoste, al que tanto la industria del acero española, como la europea, tienen que hacer frente es el de las emisiones de CO2
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través de Eurofer (The European Steel Association), ha instado al Consejo de la Unión Europea a aprobar medidas para reducir el efecto de la reforma del comercio de emisiones de CO2 más allá de 2020, ya que esta industria es la más afectada por la modificación del sistema de comercio de emisiones (ETS) en la Unión Europea. Entre esas propuestas están que se subaste un menor porcentaje de emisiones de CO2 y que haya más asignación a la industria; que no se comparen los gases que emiten las plantas de producción de acero a partir de mineral de hierro con el gas natural, y que se establezca un coeficiente de ajuste de las emisiones industriales diferente para los sectores con elevado costes asociado a CO2 y una exposición elevada al comercio internacional. Unesid insiste en que, si estas medidas no se llevan a cabo, la industria productora de acero sufrirá el efecto directo del déficit en las asignaciones de derechos de emisiones de CO2, pero también la repercusión del coste que tendrá la modificación de los derechos de emisión en el mercado marginalista de la electricidad, de la que, como comentábamos, la industria siderúrgica es consumidora intensiva. Con todo esto, la producción de acero del año 2016 en España se situó en 13,6 millones de toneladas, lo que supone un descenso de un 8,5% respecto al ejercicio anterior. Esta caída se vio afectada por el cierre –en algún caso parcial- de instalaciones y por una parada técnica para realizar mantenimiento y reforma en otra instalación. FIGURA INFERIOR
La producción de acero del año 2016 en España se situó en 13,6 millones de toneladas, lo que supone un descenso de un 8,5%
El consumo aparente de acero ha evolucionado de manera diferente en función de los sectores a los que se destinan los distintos productos fabricados. En este sentido, aunque la industria de la automoción tuvo una evolución positiva,
Producción de acero bruto en España MILLONES DE TONELADAS 16 14 12 10 8 2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fuente: Unesid
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Consumo aparente de acero en España
El consumo aparente de acero,
MILLONES DE TONELADAS
que se situó en 12,6 millones
16
de toneladas,
14
experimentó un
12
ligero descenso de
10
un 0,4% 8 2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fuente: Unesid
otros sectores como la construcción –que se vio seriamente afectada por la falta de inversión en infraestructuras– no consiguieron impulsar el consumo de productos siderúrgicos en línea con las expectativas previstas. Como consecuencia, el consumo aparente de acero, que se situó en 12,6 millones de toneladas, experimentó un ligero descenso de un 0,4%. FIGURA SUPERIOR Si hablamos en términos de importaciones y exportaciones, hay que destacar que durante 2016 se importaron 9,4 millones de toneladas de acero, lo que supone un incremento del 5,1%. Curiosamente, este aumento de las compras al exterior se ha producido a pesar de las medidas antidumping establecidas en el pasado año. Si bien es verdad que las importaciones procedentes de China –que concentran el 21% de las compras extracomunitarias– han caído un 37%, otros países competidores han aprovechado este vacío, como Brasil, India y Turquía, con crecimientos del 150%, 88% y 72%, respectivamente. Respecto a las ventas de productos de acero españoles a otros países, han sufrido un descenso del 2,8% respecto al ejercicio anterior, alcanzando una cifra de 9,3 millones de toneladas. A pesar de esta caída, la cifra de exportaciones fue mejorando a lo largo del año, que comenzó con descensos de más del 6% y ascendió de manera importante en el tercer trimestre del año, generando un crecimiento de casi el 10%, siendo la mayor variación registrada desde 2011. En el último trimestre del año, sin embargo, se registraron descensos de alrededor del 12%. Si se analiza la evolución de los distintos productos, en general, se puede ver como el parón de la actividad económica tuvo su reflejo en el descenso de
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Evolución del mercado de productos siderúrgicos
La producción de
TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL EN PORCENTAJE
han evolucionado
T1 2016 PRODUCCIÓN Acero bruto Aceros no aleados Aceros inoxidables Otros aceros aleados Laminados en caliente Productos largos Productos planos COMERCIO EXTERIOR Exportaciones Importaciones ENTREGAS Totales Domésticas Exteriores Comunitarias Terceros países Productos largos Productos planos
T2 2016
T3 2016
T4 2016
productos planos positivamente 2016
-9 -9 -12 -11 -6 -7 -6
-10 -10 1 -14 -7 -3 -14
-7 -8 6 2 0 -1 4
-8 -10 17 8 -2 -6 7
-9 -9 2 -5 -4 -4 -3
-6 -2
-1 4
10 -3
-12 22
-3 5
-5 -9 -2 5 -11 11 -10
-4 -4 -3 9 -6 16 -5
-2 -5 2 5 -10 3 -1
-2 8 -2 11 -24 7 11
-3 -5 -2 8 -13 -4 -2
durante 2016
Nota: El gradiente de los colores corresponde a la intensidad de las tasas de crecimiento: rojo para valores negativos, azul para valores positivos.
Fuente: Unesid
producción del conjunto de productos largos, con caídas en los perfiles comerciales (-6,6%) y el alambrón (-7,8%). Sin embargo, sí se produjo un incremento de un 4% en la producción de los perfiles estructurales. Los productos planos, por su parte, han evolucionado positivamente durante 2016, destacando el incremento de un 6,2% de la producción de los productos planos laminados en frío y el aumento de la fabricación de chapas pintadas en un 10,2%. Otra producción que ha evolucionado positivamente ha sido la de los aceros inoxidables, que se incrementó en un 2,4%. CUADRO SUPERIOR
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Aprovisionamiento del mercado de productos siderúrgicos largos MILES DE TONELADAS 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Corrugado
Perfiles estructurales 2013
Barras y perfiles 2014
Alambrón
2015
Carriles
2016
Fuente: Unesid
Entrando en más detalle, la demanda de productos siderúrgicos largos finalizó el ejercicio 2016 con una ligera reducción, lo que ha situado el consumo final en los mismos niveles que en 2015, como figura en el siguiente gráfico. FIGURA SUPERIOR
Dentro de la producción de productos siderúrgicos largos, la producción total de barras y perfiles comerciales (pletinas, perfiles pequeños, ángulos y otras barras) se redujo en un 6,6%, hasta alcanzar una producción de 1,6 millones de toneladas. Este tipo de productos se aplica en multitud de sectores: aplicaciones estructurales, construcción, naval, etc. Igualmente, el alambrón –con aplicación en muelles, resortes, vallados, cables de ascensores y grúas, etc.– ha sufrido un importante descenso en su producción, hasta 2,1 millones de toneladas, lo que supone un 7,8% menos que en 2015. Cabe destacar que, dentro de la producción de productos largos, el que ha sufrido mayor caída ha sido la fabricación de carriles y accesorios de carril, que ha descendido un 28,9%. Hay que tener en cuenta que, dentro de este tipo de producto, se incluyen los carriles pesados y ligeros, los carriles de tranvías, así como otro tipo de carriles (por ejemplo carriles para aparatos de elevación, puentes, raíles, carril de hendidura) y también accesorios de vía laminados en caliente (por ejemplo: traviesas, bridas, placas de asiento, etc.).
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Principales países destino del acero corrugado. 2016
Los únicos productos largos que han
PORCENTAJE
experimentado Resto
crecimientos en
26,3% 47,8% Argelia
su producción durante 2016
Francia
8,1%
son los perfiles estructurales
Portugal
8,4%
9,4% Israel
Fuente: Unesid
En cuanto al acero corrugado, que tiene su aplicación más importante en el sector construcción, también disminuyó su producción tanto en barra como en rollo, hasta los 2,3 millones de toneladas (-2,6%). Las exportaciones de este producto se redujeron un 2,5% respecto al ejercicio 2015, situándose en 1,4 millones de toneladas. Este descenso de la producción viene condicionado por la evolución negativa de las ventas a terceros países fuera de Unión Europea, que representan el 73% de las exportaciones. Entre estos países, hay que destacar a Argelia, que concentra el 48% de las exportaciones, a pesar de que lleva dos años consecutivos de caídas cercanas al 24%. Israel es el segundo destino más importante, con una cuota del 9,4% respecto al total y también sufre descensos cercanos al 9%. Sin embargo, los países europeos registraron mejores comportamientos. Así, Portugal y Francia incrementaron sus transacciones comerciales en un 21% y un 7%, respectivamente. FIGURA SUPERIOR Dentro de los productos largos, los tubos sin soldadura también han sufrido caídas importantes de su producción, de más del 17%, teniendo su origen en la reducción de la actividad global en el sector de la energía, provocada fundamentalmente por la evolución de los precios del petróleo. Hay que destacar que el 57% de las exportaciones de este producto tienen como destino Estados Unidos. Sin embargo, dentro de la fabricación de productos largos, los únicos que han experimentado crecimientos en su producción durante 2016 son los perfiles estructurales, que han registrado un aumento del 4%, hasta alcanzar
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- SECTOR METAL -
El 66% de las importaciones de productos
Principales orígenes de bobinas laminadas en caliente (terceros países). 2016 PORCENTAJE
siderúrgicos planos laminados en caliente
Resto
23,2%
Taiwán
13,0%
28,7% Turquía
proviene de la Unión Europea, principalmente de Francia China
15,3%
19,7% Irán
Fuente: Unesid
2,6 millones de toneladas. Estos productos son productos largos laminados en caliente, cuya sección recuerda las letras I, U y H (polígonos cóncavos) y de altura de alma superior o igual a 80 mm. Por otro lado, y detallando la evolución de los productos planos, los que incrementaron su producción fueron los productos obtenidos por laminación en frío y las bobinas recubiertas (+10,6%). Los productos planos obtenidos por laminación en frío alcanzaron una producción de 3,5 millones de euros, incrementándose un 6,3% respecto a 2016. Estos productos tienen su aplicación en la fabricación de muebles metálicos, electrodomésticos, tubos y partes externas de vehículos. Por el contrario, la producción de planos laminados en caliente, que superó los 4,7 millones de toneladas, descendió un 3% respecto al ejercicio anterior. Hay que resaltar que las importaciones de este producto se incrementaron un 10,9%, hasta 2,6 millones de toneladas. El 66% de las importaciones proviene de la Unión Europea, principalmente de Francia, que representa el 40% del total, mientras que el 34% restante procede de terceros países. Entre los principales proveedores extracomunitarios se encuentra China, que se ha visto afectado por la medidas antidumping establecidas por la Comisión Europea, de manera
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que los productos que provienen del país asiático cayeron un 46,5%, situando su cuota en el 5,2% del total de las importaciones. Igualmente, cabe destacar el aumento del 152% de las importaciones procedentes de Turquía, del 26% de Alemania y del 23% de Irán. FIGURA PÁGINA ANTERIOR También sufrió descensos, de más de un 4%, la producción de chapa gruesa. En este producto, además, China es el principal proveedor de las importaciones españolas, con una cuota del 29%. En 2015, esta cuota era del 59% y este retroceso se debe a que sus transacciones han caído un 45% como resultado de las medidas arancelarias establecidas por la Comisión Europa –que gravan los productos con porcentajes entre el 65% y el 73,7%– y que entraron en vigor de manera definitiva el pasado mes de febrero. Con esto, las importaciones del gigante asiático en 2016 han disminuido un 45%. Este vacío dejado por China lo ha aprovechado Ucrania, que se consolida como segundo país de origen de las importaciones de este producto, con incrementos del 120% anual. FIGURA INFERIOR
Principales países origen de chapa gruesa. 2016
Cabe destacar el aumento del 152% de las importaciones de productos siderúrgicos planos laminados en caliente procedentes de Turquía, del 26% de Alemania y del 23%
PORCENTAJE
de Irán Resto
33,1%
Italia
28,7% China
7,3%
Corea del Sur
12,4%
18,5% Ucrania
Fuente: Unesid
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- Conclusiones y perspectivas -
La producción mundial de acero muestra síntomas de recuperación hasta el primer semestre de 2017, con un incremento en sus volúmenes de producción del 5% interanual, al fabricar 866 millones de toneladas. Para los próximos ejercicios 2017 y 2018, se prevén crecimientos modestos, de alrededor del 1%, de la producción de acero. FIGURA PÁGINA SIGUIENTE
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Evoluciรณn de la producciรณn mundial de acero bruto MILLONES DE TONELADAS Y PORCENTAJE PRODUCCIร N
CRECIMIENTO
120
5%
80
0%
40
-5%
0
-10%
M
B1 FE
E1 EN
6 AR -1 6 AB R16 M AY -1 6 JU N -1 6 JU L16 AG O -1 6 SE P16 O C T16 N O V16 D IC -1 6 EN E17 FE B17 M AR -1 7 AB R17 M AY -1 7 JU N -1 7
10%
6
160
Mundial (Mt)
Resto del mundo (Mt)
China (Mt)
Mundial (%)
Resto del mundo (%)
China (%)
Fuente: Unesid
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- SECTOR METAL -
Perspectivas a corto plazo. 2017-2018 MILLONES DE TONELADAS Y PORCENTAJE
NAFTA 2017 2018
UE28 2017 2018
135,2 Mt 138,5 Mt (+2,2%) (+2,4%)
158,2 Mt 160,4 Mt (+0,5%) (+1,4%)
América C. y del Sur 2017
2018
40,8 Mt 42,7 Mt (+3,5%) (+4,7%)
Resto Europa 2017 2018 41,7 Mt (+2,6%)
Oriente Próximo
África 2017 2018 38,4 Mt (+1,5%)
2017
40,0 Mt (+4,1%)
54,8 Mt (+3,1%)
MUNDO 2017
2018
1.535,2 Mt 1.548,5 Mt (+1,3%) (+0,9%)
Fuente: World Steel Association
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43,2 Mt (+3,5%)
2018 56,8 Mt (+3,7%)
CIS 2017 50,2 Mt (+3,2%)
2018 51,9 Mt (+3,4%)
Asia y Oceanía 2017
2018
1.016,0 Mt 1.015,0 Mt (+1,0%) (-0,1%)
Estas ligeras mejoras tienen su origen en el comportamiento cíclico de la demanda de acero, con una continua recuperación en las economías desarrolladas y un impulso de crecimiento acelerado en las economías emergentes y en desarrollo. Se espera que tanto Rusia como Brasil salgan, finalmente, de sus recesiones. Sin embargo, se prevé que China, que representa el 45% de la demanda mundial de acero, vuelva a una tasa de crecimiento más moderada después de su reciente subida. Por otro lado, las incertidumbres políticas de Estados Unidos o el Brexit, así como el posible retroceso de la globalización y el libre comercio añaden, una nueva dimensión de incertidumbre en los entornos de inversión. En contraposición, los riesgos de los conflictos en curso en Oriente Medio y en Ucrania oriental parecen estar disminuyendo. FIGURA PÁGINA ANTERIOR Evidentemente, la evolución de los precios del petróleo y la recuperación de los precios de otras materias primas afectan al mercado del acero, ya que un leve aumento de los precios puede estimular la inversión en las economías de todo el mundo y tiene su influencia en el desarrollo de la actividad siderúrgica mundial. El comportamiento de los sectores destinatarios de los productos de acero también preocupa, ya que se prevé una desaceleración del sector automoción, que se está acercando a su punto de inflexión, pero que se podría ver compensado con una posible recuperación de la actividad de construcción en la Unión Europea y las posibles iniciativas de renovación de las infraestructuras en Estados Unidos.
Se prevé que China, que representa el 45% de la demanda mundial de acero, vuelva a una tasa de crecimiento más moderada después de su reciente subida
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