El consumo de los hogares en Alemania, España, Francia, Hungría, Italia, Portugal, República Checa y Eslovaquia.
El Observador Cetelem 2012 - Los mercados europeos
Los consumidores europeos llevan navegando en un contexto de crisis durante más de tres años. Sin embargo en 2011, mostraron una resistencia real con gasto de los consumidores, que han resistido en la mayoría de los países donde hemos analizado estos mercados. En 2012, las incertidumbres económicas son importantes. Los arbitrajes de los consumidores serán numerosos. Sin embargo, las ganas de satisfacer los deseos siguen siendo un elemento importante, especialmente en un contexto negativo. Por lo tanto para los fabricantes y los distribuidores, el reto será atraer a un consumidor cada vez más exigente y más informado. Para lograrlo, la innovación, el marketing, la publicidad, la calidad de los productos y la formación de los vendedores, serán factores claves para todos aquellos que quieran ganar cuota de mercado en sus respectivos sectores. Sitio al comercio¡¡¡ Les deseamos una buena lectura
El OBSERVADOR CETELEM www.observador.cetelem.es
Fuentes: IPEA, GfK, Unibal, ACEA, CCFA, FPS, BDF, BVDM, ZVEI, Verband Deutscher Sportfachhandel, BHB, BBE Retail Experts, KBA, Bankenfachverband, Prometeia/GfK, Prometeia/Ministero dei Trasporti, Assofin/Findomestic Banca CRM Operativo, Osservatorio Italiano 2009, Istat. INE Portugal, ACAP – AutoInforma, Banco do Portugal/Cetelem, statistiques bureau, NBS (Banque Nationale Suisse), KSH (Központi Statisztikai Hivatal), MGE (Magyar Gépjárm import rök Egyesülete), MNB (Magyar Nemzeti Bank). Fuentes datos España: Nielsen/Cetelem, INE, BDE, Faconauto, Ganvam, Aniacam, DBK, Alimarket, Electroimagen.
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62 03
El mercado en miles de millones de euros
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
2010
9,60
16,09
2,30
0,80
29,70
0,92
0,20
0,38
2011*
9,80
15,92
1,72
0,79
30,00
0,88
0,22
0,35
Variation 2011/2010
2,1 %
- 1,0 %
- 25,0 %
- 0,6 %
1,0 %
- 4,3 %
10,0 %
- 8,7 %
* Estimations L’Observatoire Cetelem.
Gasto medio por hogar en 2011 en euros 800 744
Gasto medio por hogar Gasto medio por hogar con rentas equivalentes NĂşmero de hogares
632 583 549
400 353 290 241
239 212
194
161 132
116
100 97
92
0
27 740 000 FR
25 175 793 IT
17 171 031 ES
4 079 577 PT
40 301 000 DE
4 149 665 CZ
1 900 344 SK
3 776 000 HU
63
El Observador Cetelem 2012 - Los mercados europeos
Top 3 del gasto medio por hogar
Top 3 del gasto medio por hogar con rentas equivalentes
en euros por a単o
en euros por a単o
2
290
353
744
Alemania
2
3
3
632
Italia
1
1
Francia
Francia
583
549
Alemania
Italia
Las intenciones de compra en % 2011 2012
50 46
33
43
800
40 33
32
32
39 30
29 26
29
38
28 22
23
0 DE
ES
FR
IT
PT
HU
CZ
SK
El Observador Cetelem 2012 - Los mercados europeos
64 05 03
El mercado en miles de millones de euros
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
2010
7,20
4,02
2,72
0,79
10,67
0,60
0,09
0,38
2011*
7,40
3,80
2,22
0,71
11,00
0,60
0,10
0,38
Variaci贸n 2011/2010
2,8 %
- 5,4 %
- 18,4 %
- 10,1 %
3,1 %
0,0 %
5,6 %
0,0 %
*Estimaciones El Observador Cetelem
Gasto medio por hogar en 2011 en euros 300 Gasto medio por hogar
273
267
Gasto medio por hogar con rentas equivalentes N煤mero de hogares 220
215
214
174 165 151
150
145
145 131
129 133
101
70 50
0
27 740 000
25 175 793
17 171 031
4 079 577
FR
IT
ES
PT
40 301 000 DE
4 149 665
1 900 344
CZ
SK
3 776 000 HU
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El Observador Cetelem 2012 - Los mercados europeos
Top 3 del gasto medio por hogar
Top 3 del gasto medio por hogar con rentas equivalentes
en euros por a単o
en euros por a単o
1
1
2
214
174
273
220
267
Francia
Alemania
2
3
3
Portugal
Alemania
Francia
215
Portugal
Las intenciones de compra
2011 2012
en % 52 48
50
34
37 34
35 32
30
28
47
40
800
38
38
47
34
26
0 DE
ES
FR
IT
PT
HU
CZ
SK
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El Observador Cetelem 2012 - Los mercados europeos
El mercado en miles de millones de euros
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
2010
8,10
4,47
3,00
1,10
9,00
0,42
0,10
0,14
2011*
8,00
3,80
2,20
0,97
8,80
0,37
0,11
0,14
- 1,2 %
- 15,1 %
- 27,0 %
- 11,8 %
- 2,2 %
- 11,9 %
10,0 %
0,0 %
Variaci贸n 2011/2010 *Estimaciones El Observador Cetelem
Gasto medio por hogar en 2011 en euros 300
294
288
Gasto medio por hogar Gasto medio por hogar con rentas equivalentes N煤mero de hogares
238
237
218
171 151
150
131
128 101
97 89
81 58
55 38
0
27 740 000
25 175 793
17 171 031
4 079 577
FR
IT
ES
PT
40 301 000 DE
4 149 665
1 900 344
CZ
SK
3 776 000 HU
67
El Observador Cetelem 2012 - Los mercados europeos
Top 3 del gasto medio por hogar
Top 3 del gasto medio por hogar con rentas equivalentes
en euros por a単o
en euros por a単o
1
1
2
171
218
288
294
238
Portugal
Francia
2
3
3
Alemania
Alemania
237
Portugal Francia
Las intenciones de compra en % 2011 2012
50
800 36
31
32
30
29
30 25
22
27 28
25
24
22
21
16
17
0 DE
ES
FR
IT
PT
HU
CZ
SK
El Observador Cetelem 2012 - Los mercados europeos
09 68
El mercado en miles de millones de euros
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
2010
5,50
3,79
3,45
0,55
7,40
0,26
0,05
0,27
2011*
5,60
3,42
3,21
0,54
7,40
0,23
0,05
0,25
Variaci贸n 2011/2010
1,8 %
- 9,9 %
- 7,0 %
- 1,8 %
0,0 %
- 11,5 %
0,0 %
- 9,4 %
*Estimaciones El Observador Cetelem
Gasto medio por hogar en 2011 en euros 300 Gasto medio por hogar Gasto medio por hogar con rentas equivalentes N煤mero de hogares
202 187
184
166
163 149
150 136
144 132
118 94
65
63 55 36 26
0
27 740 000
25 175 793
17 171 031
4 079 577
FR
IT
ES
PT
40 301 000 DE
4 149 665
1 900 344
CZ
SK
3 776 000 HU
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El Observador Cetelem 2012 - Los mercados europeos
Top 3 del gasto medio por hogar
Top 3 del gasto medio por hogar con rentas equivalentes
en euros por a単o
en euros por a単o
1
1
2
Francia
Espa単a
149
184
202
187
2
3
3
Alemania
Espa単a
166
Francia
163
Portugal
Las intenciones de compra
2011 2012
en % 30
27
26
24 22 20
20
19
18
19
15
15
14
20 17
12
12
0 DE
ES
FR
IT
PT
HU
CZ
SK
70
El Observador Cetelem 2012 - Los mercados europeos
El mercado en miles de millones de euros
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
2010
9,10
4,38
3,25
0,72
7,50
0,20
0,06
0,32
2011*
9,20
4,16
3,35
0,72
7,50
0,21
0,06
0,32
Variaci贸n 2011/2010
1,1 %
- 5,0 %
3,1 %
0,0 %
0,0 %
5,0 %
0,0 %
2,7 %
*Estimaciones El Observador Cetelem
Gasto medio por hogar en 2011 en euros 500 Gasto medio por hogar Gasto medio por hogar con rentas equivalentes N煤mero de hogares
332
273 250 217 195 176
165 143
156
186 146 124 86 51
58 32
45
0
27 740 000
25 175 793
17 171 031
4 079 577
FR
IT
ES
PT
40 301 000 DE
4 149 665
1 900 344
CZ
SK
3 776 000 HU
71
El Observador Cetelem 2012 - Los mercados europeos
Top 3 del gasto medio por hogar
Top 3 del gasto medio por hogar con rentas equivalentes
en euros por a単o
en euros por a単o
1
1
2
Francia
Espa単a
156
186
332
195
2
3
3
Alemania
Espa単a
273
Francia
217
Portugal
Las intenciones de compra
2011 2012
en % 30
28
27 25
20 16
800
21
24
19
17
17 15 13
13
12
16 13
0 DE
ES
FR
IT
PT
HU
CZ
SK
El Observador Cetelem 2012 - Los mercados europeos
72
El mercado en miles de millones de euros
FR**
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
2010
19,20
2,76
5,40
1,90
42,30
0,26
0,15
0,19
2011*
19,80
2,83
5,60
1,80
43,00
0,34
0,16
0,22
Variaci贸n 2011/2010
3,1 %
2,7 %
3,7 %
- 5,3 %
1,7 %
30,8 %
6,7 %
11,1 %
*Estimaciones El Observador Cetelem .
Gasto medio por hogar en 2011 en euros 1 067 1000 Gasto medio por hogar Gasto medio por hogar con rentas equivalentes N煤mero de hogares
836
714
587 544 500 441
326 260
112
97
82
93
117 84 57
82
0
27 740 000
25 175 793
17 171 031
4 079 577
FR
IT
ES
PT
40 301 000 DE
4 149 665
1 900 344
CZ
SK
3 776 000 HU
73
El Observador Cetelem 2012 - Los mercados europeos
Top 3 del gasto medio por hogar
Top 3 del gasto medio por hogar con rentas equivalentes
en euros por a単o
en euros por a単o
2
544
441
1 067
Alemania
2
3
3
714
Francia
1
1
Portugal
836
587
Portugal Alemania
Francia
Las intenciones de compra en % 2011 2012
50
36 33 25
27 23
23
21
25
27 23
27
23 20
19
16 12
0 DE
ES
FR
IT
PT
HU
CZ
SK
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El Observador Cetelem 2012 - Los mercados europeos
El mercado en nº de matriculaciones de Vehículos particulares nuevos
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
2010
2 251 669 1 974 015 985 303
223 464 2 916 260 169 236
70 951
45 081
2011*
2 204 065 1 775 030 809 951
153 433 3 173 634 171 571
67 000
46 780
- 31,3 %
- 5,6 %
3,8 %
Variación 2011/2010
- 2,1 %
- 10,1 %
-17,8 %
8,8 %
1,4 %
*Estimaciones El Observador Cetelem
Matriculaciones por hogar en 2011 en % Gasto medio por hogar
8
7,95
Gasto medio por hogar con rentas equivalentes Número de hogares
7,87
7,05
4,70 4,13 4
3,76 3,53
1,24
0
27 740 000
25 175 793
17 171 031
4 079 577
FR
IT
ES
PT
40 301 000 DE
4 149 665
1 900 344
CZ
SK
3 776 000 HU
75
El Observador Cetelem 2012 - Los mercados europeos
Top 3 de grupos
Top 3 de marcas
cuota de mercado 2011
cuota de mercado 2011
1
1
2
000
000
000
2
3
3
000
Renault* Volkswagen PSA
000
000
Opel
Renault Volkswagen
* Renault + Nissan + Dacia.
Top 3 de tasa de equipamiento de los hogares
1
2
3
en %
7,05
7,95
7,87
Francia
Alemania
Italia
Las intenciones de compra en % 2011 2012
30
800 22
22 20 18
23
18 16
15 13
12
17
12
12 9
13
8
0 DE
ES
FR
IT
PT
HU
CZ
SK
El Observador Cetelem 2012 - Los mercados europeos
76
El mercado en miles de millones de euros
FR
IT
2010
152
112,9
2011*
154
Variaci贸n 2011/2010
1,3 %
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
82,1
20,14
226,7
10,58
1,01
12,35
112,9
70,5
19,03
230
10,65
1,18
12,80
0,0 %
- 14,2 %
-5,5 %
1,5 %
0,7 %
16,8 %
3,7 %
*Estimaciones El Observador Cetelem
Riesgo Vivo por hogar en 2011 en euros 6 000
5 707 5 552
Gasto medio por hogar Gasto medio por hogar con rentas equivalentes N煤mero de hogares
4 665 4 485 4 164
3 390 3 000 2 566
621
0
27 740 000
25 175 793
17 171 031
4 079 577
FR
IT
ES
PT
40 301 000 DE
4 149 665
1 900 344
CZ
SK
3 776 000 HU
El Observador Cetelem 2012 - Los mercados europeos
Top 3 del Riesgo Vivo por hogar en euros por a単o
2 5 552
Francia
1
3 4 665
5 707
Alemania
Portugal
Estructura de mercado en %
SK CZ
FR
HU
IT
FR
25
IT
18
ES
12
PT
3
DE
38
CZ 1,8 SK 0,2 DE
ES PT
HU
2
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Consulte el estudio Ăntegro en nuestra web: www.observador.cetelem.es