El Observatorio Cetelem 2013
EL AUTOMﾃ天IL EN EUROPA:
5 MARCHAS PARA REPUNTAR
EL AUTOMÓVIL EN EUROPA I 5 MARCHAS PARA REPUNTAR
EDITORIAL
1
CAPACIDAD DE SÍNTESIS
2
I. LOS EUROPEOS Y EL AUTOMÓVIL: CONTEXTO Y VALORACIÓN 1. Los mercados europeos: sin gasolina 2. ¿Por qué las perspectivas de los mercados son poco halagüeñas?
15 16 20
II. ¿QUÉ MARCHAS HACEN FALTA PARA REPUNTAR? 1. De la innovación frívola a la innovación útil, pasando por la innovación imprescindible 2. Responder a las exigencias económicas de los hogares 3. Responder a las necesidades emocionales de los hogares 4. Replantear los métodos de comercialización 5. Desarrollar los servicios asociados y el emplazamiento para acelerar la renovación
41 45 49 55 59 76
ANEXOS
89
ANEXOS EstadĂsticas: las cifras del mercado
EL AUTOMÓVIL EN EUROPA I ANEXOS
w ESTADÍSTICAS EL MERCADO DEL VEHÍCULO PARTICULAR NUEVO (VPN) (en número de matriculaciones)
2010
2011
20121
20131
Variación 2012/2013
Francia
2.252.000
2.204.229
1.898.760
-13,85%
1.975.000
4,01%
Italia
1.960.000
1.749.739
1.402.089
-19,86%
1.530.000
9,12%
España
985.287
810.629
700.562
-13,58%
785.000
4,46%
Portugal
223.000
153.404
95.290
-37,88%
100.000
-4,76%
Bélgica-Luxemburgo
597.000
622.092
537.135
-13,65%
540.000
5,33%
Reino Unido
2.031.000
1.941.253
2.044.609
5,32%
2.060.000
3,77%
Alemania
2.916.000
3.173.934
3.082.504
-2,88%
3.200.000
1,91%
Holanda
483.000
555.584
502.528
-9,54%
495.000
-1,49%
Polonia
334.000
277.427
273.589
-1,38%
305.000
11,48%
República Checa
169.000
173.282
174.009
0,41%
180.000
3,44%
Eslovaquia
64.000
68.203
69.268
1,56%
62.000
8,95%
Hungría
45.000
45.109
53.059
17,62%
50.000
-5,7%
12.059.287 11.838.629 10.981.562
-7,24%
11.297.000
2,87%
Total 13 países
13.786.287
13.131.095
12.044.466
-8,27%
12.950.000
7,5%
4.198.000
3.507.000
4.250.000
21,19%
4.200.000
-1,18%
Estados Unidos
11.563.000
12.748.000
14.100.000
10,61%
15.000.000
6,38%
China
11.934.000
13.074.000
14.500.000
10,91%
16.000.000
10,34%
Brasil
2.667.000
2.704.000
2.718.000
0,52%
3.065.000
12,77%
Europa 272 Japón
1. Estimaciones BIPE.. nota: las estimaciones son para 2013, el resto es según ACEA 2. Europa de los 27 (sin incluir Chipre y Malta) + Noruega, Suiza e Islandia.
Fuente: BIPE, con arreglo a ACEA, CCFA, INSEEM, Aniacam, El Observatorio Cetelem.
90
Variación 2011/2012
MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS PARTICULARES NUEVOS EN EUROPA1 EN 2012 Otros 17 % Francia 15 %
Países Bajos 4 % BélgicaLuxemburgo 5 %
Italia 11 % España 6 %
Reino Unido 16 %
Polonia 2 % Alemania 24 % Total Europa1 12 630 562 1. Europa de los 27 (sin incluir Chipre y Malta) + Noruega, Suiza e Islandia.
Fuentes: BIPE con arreglo a ACEA, CCFA,Aniacam, BNP Paribas, Cetelem, Jama.
TASA DE COMPRA DE HOGARES EN OCHO PAÍSES El cálculo se efectúa teniendo en cuenta únicamente las matriculaciones de hogares Matrículas totales VPN en 2012
Parte particulares
Parte empresas
Matriculaciones particulares
Número hogares
Tasa compra hogares
Francia
1.899
55%
45%
1.044
27.150.500
4,00%
Italia
1.402
63%
37%
883
24.257.900
3,80%
España
701
49%
57%
346
17.417.700
1,99%
Portugal
95
44%
56%
42
3.891.700
1,20%
Alemania
3.083
40%
60%
1.233
39.646.600
3,10%
Reino Unido
2.045
44%
56%
900
26.545.300
3,30%
537
54%
46%
290
4.698.900
6,10%
9.761
48%
52%
4.738
143.608.600
3,35%
Bélgica-Luxemburgo Total
Fuentes: BIPE con arreglo a ACEA, CCFA,Aniacam, el Observatorio Cetelem.
91
EL AUTOMÓVIL EN EUROPA I ANEXOS
Las principales marcas en Europa
LAS 3 MARCAS PRINCIPALES
(en %)
Cuota de mercado durante 2012 Parte de merParte de mercado en Europa cado en Europa Enero-diciembre Enero-diciembre 2011 2012
VOLKSWAGEN FORD OPEL/VAUXHALL RENAULT PEUGEOT CITROËN AUDI BMW FIAT MERCEDES ŠKODA NISSAN HYUNDAI KIA SEAT VOLVO DACIA CHEVROLET MINI HONDA MAZDA LAND ROVER SMART TOYOTA LEXUS JEEP JAGUAR SUZUKI LANCIA/CHRYSLER ALFA ROMEO MITSUBISHI
12,3 8,0 7,4 7,8 6,8 5,7 5,0 4,7 5,1 4,4 3,5 3,4 2,9 2,2 2,3 1,8 1,9 1,3 1,2 1,1 1,0 0,6 0,6 3,8 0,2 0,2 0,2 1,3 0,8 1,0 0,8
12,8 7,6 6,8 6,6 6,4 5,4 5,6 5,1 4,7 4,7 3,9 3,5 3,4 2,7 2,1 1,8 1,9 1,4 1,3 1,1 0,9 0,8 0,6 4,0 0,2 0,2 0,2 1,2 0,8 0,7 0,6
2
1
3
Ford
Volkswagen
Opel/Vauxhall
7,6 %
12,8 %
6,8 %
Fuente: BIPE, según prensa especializada
LOS 3 GRUPOS PRINCIPALES Cuota de mercado durante 2012
2
1
PSA
Grupo VW
12,0 %
24,1 %
EL MERCADO DEL VEHÍCULO NUEVO EN ESPAÑA (en cantidad de matriculaciones)
VPN (Vehículo particular nuevo) VUL (vehículo utilitario ligero)
1. Estimaciones Observatorio Cetelem.
Fuente : Aniacam
92
Grupo Renault
(Renault, Nissan, Dacia)
Fuente: BIPE, según prensa especializada
Fuente: ACEA.
2008
2
2009
2010
2011
20121
1.161.499
955.153
985.287
810.629
700.562
304.783
259.725
269.969
200.843
177.557
12,0 %
LA ESTRUCTURA DEL MERCADO DEL VEHÍCULO PARTICULAR NUEVO ESPAÑA (en %) Empresas 51
Empresas 36
Particulares 64
Particulares 49
2012
2002
Fuente: Aniacam
EL MERCADO DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN EN ESPAÑA (en cantidad de matriculaciones) 2012
Variación 2012/2011
VO de hasta tres años de antigüedad
261.666
-5,4%
VO de más de tres años hasta cinco de antigüedad
173.393
-22,8%
VO de más de cinco años hasta diez de antigüedad
409.839
-12,2%
VO de más de diez años de antigüedad
731.405
-3,8%
1.576.304
-8,8%
Total VO* * Vehículos de Ocasión ** Estimación Cetelem en base datos ANIACAM
LA ESTRUCTURA DEL MERCADO DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN EN ESPAÑA EN 2012 (en %) VO de hasta tres años de antigüedad 16,6%
VO de más de diez años de antigüedad 46,4%
VO de más de tres años hasta cinco de antigüedad 11%
VO de más de cinco años hasta diez de antigüedad 26%
Fuente: estimaciones El Observatorio Cetelem.