Estudio
El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa
Análisis de los mercados europeos A continuación abordaremos el análisis de las cifras de los principales mercados de los ocho países de Europa que hemos analizado. También encontrará los gastos por hogar realizados en 2010 y las intenciones de compra para 2011 que son alentadoras.
Fuentes utilizadas: IPEA, GfK, Unibal, ACEA, CCFA, FPS, BDF, BVDM, ZVEI, Verband Deutscher Sportfachhandel, BHB, BBE Retail Experts, KBA, Bankenfachverband, Prometeia/GfK, Prometeia/Ministero dei Trasporti, Assofin/ Findomestic Banca CRM Operativo, Osservatorio Italiano 2009, Istat, Nielsen/Cetelem, INE Portugal, ACAP– AutoInforma, Banco do Portugal/Cetelem, statistiques bureau, NBS (Banque Nationale Suisse), KSH (Központi Statisztikai Hivatal), MGE (Magyar Gépjárm import rök Egyesülete), MNB (Magyar Nemzeti Bank). España: Nielsen, INE, Banco de España, DBK, Alimarket, Ganvam, Aniacam, y otras fuentes especializadas de los diferentes sectores.
Estudio
El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa
El sector
del mueble Fig.1 - El sector (En miles de millones de euros)
Mueble
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
2009
9,35
15,31
3,29
0,71
29,70
0,92
0,10
0,53
201011
9,70
15,76
2,30
0,80
29,70
0,93
0,10
0,47
Diferencia/variaci贸n 2010/2009
3,7 %
2,9 %
- 30,1 %
12,0 %
0,0 %
1,1 %
0,0 %
- 11,3 %
11 Estimaci贸n del Observador Cetelem
Fig.2 - Gasto medio por hogar en 2010
o Gasto medio por hogar o Gasto medio por hogar con ingresos equivalentes o N煤mero de hogares
(En euros)
739 628 551
519 350 274 203 134
239
207 224
102
53 70
27 740 000
25 111 056
17 147 600
3 925 626
40 188 000
4 490 000
1 900 344
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
124
170
3 785 000
HU
Estudio
El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa
Fig.3 - Top 3 Gasto de los hogares
Fig.4 - Top 3 Gasto de los hogares con ingresos equivalentes (En euros por año)
(En euros por año)
2 1 Italia 628
Alemania 739
Francia 350
2 1
3
Italiia 519
Alemania 551
Francia 274
3
Fig.5 - La intención de compra
o 2010 o 2011
(En %)
44
44
43 39
33
33 30
33 32
36
34
35
29 26 22 18
DE
ES
FR
IT
PT
HU
CZ
SK
Estudio
El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa
El sector
del electrodoméstico (Gama Blanca+PAE) Fig.6 - El sector (En miles de millones de euros)
Electrodomésticos
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
2009
7,28
3,84
3,46
0,72
10,36
0,65
0,06
0,43
201012
7,30
4,02
3,38
0,79
10,50
0,59
0,06
0,44
Diferencia / Variación 2010/2009
0,3 %
4,7 %
- 2,3 %
9,7 %
2,3 %
- 9,2 %
3,4 %
2,3 %
12 Estimación del Observador Cetelem
Fig.7 - Gasto medio por hogar en 2010
o Gasto medio por hogar o Gasto medio por hogar con ingresos equivalentes o Número de hogares
(En euros)
264
263 236 206
201
197 160 132
197
150
131
159
142 116
32
27 740 000 25 111 056
FR
IT
42
17 147 600
3 925 626
40 188 000
4 490 000
1 900 344
3 785 000
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
Estudio
El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa
Fig.8 - Top 3 Gasto de los hogares
Fig.9 - Top 3 Gasto de los hogares con ingresos equivalentes (En euros por año)
(En euros por año)
1 2 3
2 1 3 Francia 263
Alemania 264
Portugal 201
Francia 206
Portugal 236
Alemania 197
Fig.10 - La intención de compra
o 2010 o 2011
(En %)
47
47 48
45 38 34 28
38
40
47
38
37
35
34
28
19
DE
ES
FR
IT
PT
HU
CZ
SK
Estudio
El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa
El sector
del electrodoméstico (Gama marrón) Fig.11 - El sector (En miles de millones de euros)
Electrodoméstico (línea marrón)
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
2009
7,60
4,06
2,50
1,07
9,00
0,44
0,05
0,20
201013
7,90
4,42
2,60
1,09
9,20
0,41
0,05
0,18
Diferencia / Variación 2010/2009
3,9 %
8,9 %
4,0 %
1,9 %
2,2 %
- 6,8 %
4,4 %
- 10,0 %
13 Estimación del Observador Cetelem
Fig.12 - Gasto medio por hogar en 2010
o Gasto medio por hogar o Gasto medio por hogar con ingresos equivalentes o Número de hogares
(En euros)
327 285
278 229
223 176 146
172
152 116
91 99 25 33
27 740 000 25 111 056
FR
IT
48
66
17 147 600
3 925 626
40 188 000
4 490 000
1 900 344
3 785 000
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
Estudio
El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa
Fig.13 - Top 3 Gasto de los hogares
Fig.14 - Top 3 Gasto de los hogares con ingresos equivalentes (En euros por año)
(En euros por año)
2 1 3 Portugal 278
Francia 285
1
2 Francia 223
Alemania 229
Portugal 327
3 Alemania 172
Fig.15 - La intención de compra (En %)
32
37
o 2010 o 2011 36 33
31
30
29 26
30 28
25
25
24 18 16 11
DE
ES
FR
IT
PT
HU
CZ
SK
Estudio
El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa
El sector
de la microinform谩tica Fig.16 - El sector (En miles de millones de euros)
Micro-informatique
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
2009
5,53
3,60
3,38
0,50
7,20
0,24
0,05
0,35
201014
5,60
3,57
3,45
0,51
7,40
0,22
0,06
0,36
Diferencia / Variaci贸n 2010/2009
1,3 %
- 0,8 %
2,1 %
2,0 %
2,8 %
- 8,3 %
11,3 %
2,9 %
14 Estimaci贸n del Observador Cetelem
Fig.17 - Gasto medio por hogar en 2010
o Gasto medio por hogar o Gasto medio por hogar con ingresos equivalentes o N煤mero de hogares
(En euros)
202
201 201 158
184 153
142 117
130
137
130 95 49 53
27 740 000 25 111 056
FR
IT
31
41
17 147 600
3 925 626
40 188 000
4 490 000
1 900 344
3 785 000
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
Estudio
El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa
Fig.18 - Top 3 Gasto de los hogares
Fig.19 - Top 3 Gasto de los hogares con ingresos equivalentes (En euros por año)
(En euros por año)
2 1 3 España 201
Francia 202
1 2 3
Allemagne 184
Francia 158
España 201
Portugal 153
Fig.20 - La intención de compra
o 2010 o 2011
(En %)
27
26 22
22
22 20
19 16
22
18
18
15 12
DE
ES
20
FR
IT
PT
12
HU
12
CZ
SK
Estudio
El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa
El sector
del deporte Fig.21 - El sector (En miles de millones de euros)
Sport
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
2009
9,11
4,29
3,53
0,69
7,30
0,18
0,02
0,33
201015
9,20
4,38
3,25
0,70
7,48
0,20
0,02
0,37
Diferencia / Variaci贸n 2010/2009
1,0 %
2,1 %
- 7,9 %
1,4 %
2,5 %
11,1 %
16,7 %
12,1 %
15 Estimaci贸n del Observador Cetelem
Fig.22 - Gasto medio por hogar en 2010
o Gasto medio por hogar o Gasto medio por hogar con ingresos equivalentes o N煤mero de hogares
(En euros)
332 260 209
190
174 144
178 145
186 139
134 98 45 49 11 15
27 740 000 25 111 056
FR
IT
17 147 600
3 925 626
40 188 000
4 490 000
1 900 344
3 785 000
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
Estudio
Fig.23 - Top 3 Gasto de los hogares
Fig.24 - Top 3 Gasto de los hogares con ingresos equivalentes (En euros por a単o)
(En euros por a単o)
1
2 Espa単a 190
65
El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa
Francia 332
1 2 3
3 Alemania 186
Portugal 209
France 260
Espagne 139
Fig.25 - La intenci坦n de compra
o 2010 o 2011
(En %)
28
22
24
23
22 20 16
16
19 17
ES
16
15 13
DE
24
FR
12
IT
PT
11
HU
CZ
SK
Estudio
El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa
El sector
del bricolaje Fig.26 - El sector (En miles de millones de euros)
Bricolage
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
2009
19,06
2,54
5,73
2,00
42,10
0,27
0,08
0,28
201016
19,00
2,62
5,43
2,00
43,28
0,24
0,08
0,23
Diferencia / Variaci贸n 2010/2009
- 0,3 %
3,1 %
- 5,2 %
0,0 %
2,8 %
- 11,1 %
0,0 %
- 17,9 %
16 Estimaci贸n del Observador Cetelem
Fig.27 - Gasto medio por hogar en 2010
o Gasto medio por hogar o Gasto medio por hogar con ingresos equivalentes o N煤mero de hogares
(En euros)
1 077 803
685 537
509 317
598
241
104 86
27 740 000 25 111 056
FR
IT
53 57
39 52
61 84
17 147 600
3 925 626
40 188 000
4 490 000
1 900 344
3 785 000
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
Estudio
El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa
Fig.28 - Top 3 Gasto de los hogares
Fig.29 - Top 3 Gasto de los hogares con ingresos equivalentes (En euros por año)
(En euros por año)
1
2 Francia 685
Alemania 1 077
1 2 3
3
Portugal 509
Portugal 598
Alemania 803
Francia 537
Fig.30 - La intención de compra (En %)
34
28 26
25
27 27 23 21
17
ES
33
27
23
DE
o 2010 o 2011
20 16 16
FR
IT
PT
15
HU
CZ
SK
Estudio
El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa
El sector
del automóvil Fig.31 - El sector (En número de matriculaciones de vehículos particulares nuevos)
Automobile
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
2009
2 300 000
2 171 000
952 771
161 013
3 807 175
161 659
74 717
60 189
201017
2 251 669
1 960 282
982 015
223 491
2 920 000
169 236
64 033
45 081
Diferencia / Variación 2010/2009
- 2,1 %
- 9,7 %
3,1 %
38,8 %
- 23,4 %
4,7 %
- 14,3 %
- 25,1 %
17 Estimación del Observador Cetelem
Fig.32 - Matriculaciones por hogar en 2010
o Tasa de compra de los hogares o Número de hogares
(En %)
8,23
7,81
7,26 5,77
5,69 3,77
3,37 1,19
27 740 000 25 111 056
FR
IT
17 147 600
3 925 626
40 188 000
4 490 000
1 900 344
3 785 000
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
Estudio
El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa
Fig.33 - Top 3 de la tasa de equipamiento de los hogares (En %)
2 1 3 Italia 7,81
Francia 8,23
Alemania 7,26
Fig.34 - Top 3 de las marcas
Fig.35 - Top 3 de grupos
(Cuota de mercado en 2010)
(Cuota de mercado en 2010
1 2 3 Renault 8,5 %
Volkswagen 11,1 %
1
2
Ford 8,1 %
PSA 13,5 %
Grupo VW 21,2 %
3
Grupo Renault * 10,4 %
* Renault + Nissan + Dacia.
Fig.36 - La intenci贸n de compra
o 2010 o 2011
(En %)
24 20
22
20 18
21
22
17
16
15 13
12 9
7
6
DE
ES
FR
IT
PT
HU
12
CZ
SK
Estudio
El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa
El sector
de créditos al consumo Fig.37 - El sector (En miles de millones de euros)
Créditos al consumo
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
2009
146,10
55,25
92,39
20,72
227,50
11,20
0,87
10,96
201018
151,00
53,17
82,15
20,39
234,32
12,10
0,97
12,16
Diferencia / Variación 2010/2009
3,4 %
- 3,8 %
-11,03%
- 1,6 %
3%
8,0 %
11,5 %
10,9 %
18 Estimación del Observador Cetelem
Fig.38 - Riesgo vivo medio por hogar en 2010
o Riesgo vivo medio por hogar o Número de hogares
(En euros)
5 830
5 517
4 995
5 194
3 213 2 695 2 117
510
27 740 000 25 111 056
FR
IT
17 147 600
3 925 626
40 188 000
4 490 000
1 900 344
3 785 000
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
Estudio
El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa
Fig.39 - Top 3 de los riesgos vivos por hogar (En euros por a単o)
Fig.40 - Estructura del mercado (En %)
2 1 3
CZ
2,13
SK
0,17
HU
2,15
FR
26,53
DE
41,16 Francia 5 517
Alemania 5 830
Portugal 5 194
IT
9,34
PT
3,58
ES
14,94