LAS CIFRAS
Electrodomésticos 1. Ventas de electrodomésticos en España por gamas (en millones de euros) Ventas 2004
Ventas 2005
Variación 2004/2005
Electrodomésticos
6.053
6.402
5,8%
Gama Blanca, PAE y Aire Acondicionado
3.870
4.057
4,8%
Gran Electrodoméstico. Gama Blanca
2.129
2.268
6,6%
692
740
7,0%
609
652
6,9%
83
88
7,3%
Frío Frigoríficos Congeladores Lavado
899
959
6,7%
Lavavajillas
237
248
4,7%
Lavadoras
568
611
7,5%
Secadoras
94
100
6,6%
538
569
5,8%
39
40
2,9%
Encimeras
189
208
9,8%
Microondas
133
127
-4,7%
37
42
13,4%
135
148
10,0%
Cocina Cocinas con horno
Calentadores Hornos empotrables Hornillos
5
4
-9,7%
653
681
4,3%
Mantenimiento casa
229
238
3,9%
Preparación alimentaria
235
251
6,9%
Pequeño Electrodoméstico
189
193
1,7%
Aire Acondicionado
Higiene y Belleza
1.089
1.108
1,7%
Gama Marrón
2.182
2.345
7,5%
Vídeo
1.992
2.212
11,0%
1.206
1.507
25,0%
37
21
-44,4%
DVD
500
434
-13,3%
Cámaras de vídeo
249
250
0,5%
Televisores Vídeos
Alta Fidelidad HI-FI cadenas HI-FI elementos Fuente: AC Nielsen (excepto Canarias). Datos acumulados de enero a diciembre
190
133
-29,8%
117
93
-20,2%
73
40
-45,4%
La gama blanca de electrodomésticos facturó, en 2005, 2.268 millones de euros (+6,6%).
que con un incremento del 25% han obtenido una facturación de 1.507 millones de euros.
El mayor dinamismo lo presentaron los calentadores, los hornos empotrables y las encimeras.
El Ministerio de Industria, dentro del conjunto de medidas destinadas al ahorro de energía, ha incluído un "Plan Renove" de electrodomésticos por el cual subvencionará (en principio, antes de julio de 2006), con ayudas de en torno a los 50 euros, la sustitución de los antiguos por otros nuevos de menor consumo energético.
El mercado del PAE en España, registró un volumen de negocio de más de 680 millones de euros (+4,3%) debido principalmente al crecimiento de los preparadores de alimentos. Las ventas de aire acondicionado se incrementaron ligeramente (1,7%) hasta superar los 1.100 millones de euros. En gama marrón, destaca el comportamiento de los televisores,
Esta medida puede suponer un importante revulsivo para las ventas de electrodomésticos en nuestro país.
2. Ventas de electrodomésticos en España por CC.AA.
Facturación 2004 Facturación 2005
(en millones de euros)
971
Andalucía
984 188
Aragón
192 139
Asturias
145 126
Baleares
133 186
Canarias
182 49
Cantabria
53 216
Castilla-La Mancha
222 317
Castilla y León
329 1.171
Cataluña
1.178 806
C. Valenciana
900 126
Extremadura
123 342
Galicia
362 35
La Rioja
39 988
Madrid
1.109 198
Murcia
215 87
Navarra
106 294
País Vasco
311
200 Fuente: AIDIMA y elaboración propia
400
600
800
1.000
1.200
1.400
LAS CIFRAS
3. Mercado de electrodomésticos total por áreas Nielsen (gama blanca, PAE y gama marrón) (en millones de euros) A.M. Barcelona
757
Área 1 Nordeste
471
Área 2 Centroeste
969
Área 3 Sur
875
A.M. Madrid
917
Área 4 Centro
353
Área 5 Noroeste
476
Área 6 Nortecentro
476
Total España
5.295
Fuente: AC Nielsen, datos acumulados a diciembre 2005 (excepto Canarias y aire acondicionado)
4. Previsión del mercado de electrodomésticos en España
Electrodomésticos GB+PAE+AA+GM
2004
2005
2006*
6.239
6.584
6.841
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AC Nielsen * Previsión Observador Cetelem
El mercado de electrodomésticos español facturó en 2005 un 5,5% más, alcanzando los 6.584 millones de euros.
Para el año 2006, prevemos un crecimiento del 3,9% con el que se llegaría a los 6.841 millones de euros.
5. Ventas de electrodomésticos en España TOTAL nº PDV
TOTAL m2
Ventas/PDV (millones de euros)
Ventas/m2 (euros)
2.046
508.901
0,48
1.933
933
228.901
0,69
2.830
1.215
351.452
0,97
3.351
973
196.277
0,35
1.756
1.043
232.752
0,51
2.267
Madrid
547
216.913
2,03
5.113
Galicia
844
170.831
0,43
2.121
1.347
382.867
0,83
2.914
Canarias
393
95.889
0,46
1.900
Baleares
261
64.533
0,51
2.068
9.602
2.449.316
0,69
2.688
Ventas/PDV (millones de euros)
Ventas/m2 (euros)
2005
Andalucía Aragón, Rioja, Navarra y País Vasco Cataluña Castilla-La Mancha y Extremadura Castilla y León, Asturias y Cantabria
C. Valenciana y Murcia
Total España Fuente: Alimarket 2005 y elaboración propia
2004
TOTAL nº PDV
TOTAL m2
1.984
492.661
0,49
1.971
953
222.992
0,63
2.709
1.198
343.955
0,98
3.405
963
190.258
0,36
1.797
1.054
231.800
0,48
2.178
Madrid
556
221.635
1,78
4.457
Galicia
842
169.084
0,41
2.020
1.327
373.796
0,76
2.686
Canarias
405
98.065
0,46
1.897
Baleares
257
63.762
0,49
1.982
9.539
2.408.008
0,65
2.591
Andalucía Aragón, Rioja, Navarra y País Vasco Cataluña Castilla-La Mancha y Extremadura Castilla y León, Asturias y Cantabria
C. Valenciana y Murcia
Total España Fuente: Alimarket 2004 y elaboración propia
LAS CIFRAS
6. Gasto medio por hogar español en electrodomésticos
2004 2005
412
Andalucía
409 416
Aragón
419 371
Asturias
388 357
Baleares
366 303
Canarias
288 268
Cantabria
289 364
Castilla-La Mancha
365 340
Castilla y León
350 486
Cataluña
476 517
C. Valenciana
559 340
Extremadura
329 390
Galicia
412 361
La Rioja
387 503
Madrid
550 513
Murcia
542 473
Navarra
568 415
País Vasco
438 432
TOTAL España
446
100
200
300
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AC Nielsen
En general, los hogares españoles gastaron más, por término medio, en electrodomésticos durante el año 2005. El gasto medio por hogar pasó de ser de 432 euros en 2004 a 446 euros en 2005.
400
500
600
7. Circuito de distribución del electrodoméstico en España 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
24,1
24,2
29,0
30,4
46,9
45,4
Grandes almacenes e hipermercados Grandes superficies especializadas e independientes Comercio afiliado
2004
2005
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AC Nielsen y Alimarket
En cuanto a la distribución de electrodomésticos en España, se aprecia que, en 2005, el comercio afiliado cede parte de su cuota a favor de las grandes superficies especializadas y comercios independientes.
El diseño de los electrodomésticos, al margen de las prestaciones tecnológicas que tengan, es un factor clave para su aceptación entre el público.
Los grandes almacenes e hipermercados permanecen prácticamente igual.
Para los distribuidores, disponer de productos con un diseño novedoso es una manera de diferenciarse y de transmitir al consumidor que el establecimiento está a la vanguardia.
8. Circuito de distribución del electrodoméstico de gama blanca en España
9. Circuito de distribución del electrodoméstico de gama marrón en España
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
16,8
17,0
27,1
27,5
56,1
2004
55,5
2005
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
31,6
32,6
32,3
35,1
36,1
32,4
2004
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AC Nielsen y Alimarket
2005
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AC Nielsen y Alimarket
10. Circuito de distribución del electrodoméstico PAE en España 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
Grandes almacenes e hipermercados 31,6
35,6
Grandes superficies especializadas e independientes Comercio afiliado
2004
28,6
29,0
34,8
39,4
2005
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AC Nielsen y Alimarket
LAS CIFRAS
11. Evolución del mercado de gama blanca + PAE en Europa
2004 2005*
(en miles de millones de euros)
6,54 6,73
FR
3,39 3,40
IT
3,99 4,17
ES
0,65 0,67
PT
1,10 1,14
BE
6,55 6,21
UK
9,41 9,41
AL
1,10 1,19
PL
0,38 0,39
RCH
0,11 0,12
ESL
0,62 0,70
HU 1
2
3
4
Fuente: Observadores Cetelem * Estimaciones
En el mercado europeo de gama blanca + PAE, cabe destacar los resultados de facturación de algunos países de Europa del Este como Eslovaquia (+9,1%), Hungría (+12,9%) y Polonia (+8,2%). Entre los países analizados, España es el que tiene un mayor gasto medio por hogar en electrodomésticos de gama blanca y PAE.
5
6
7
8
9
10
12. Gasto medio por hogar en gama blanca + PAE en Europa
2004 2005
(en euros)
273 267
FR
155 146
IT
276 283
ES
174 184
PT
252 259
BE
266 246
UK
242 241
AL
80 86
PL
89 91
RCH
58 63
ESL
163 181
HU 50 Fuente: Observadores Cetelem
100
150
200
250
300
LAS CIFRAS
13. Evolución del mercado de gama marrón en Europa
2004 2005*
(en miles de millones de euros)
6,6 6,8
FR
3,73 4,07
IT
2,25 2,41
ES
0,53 0,51
PT 1,08 1,05
BE 6,43 6,57
UK 8,4 8,7
AL 0,79 0,82
PL 0,2 0,21
RCH 0,095 0,1
ESL
0,33 0,34
HU 1
2
3
4
Fuente: Observadores Cetelem * Estimaciones
En gama marrón, sin embargo, son Italia y España los países que presentan mayores incrementos. Italia un 9,1% y España un 7,2%. Los hogares franceses seguidos de los ingleses son los que gastan más, por término medio, en electrodomésticos de gama marrón.
5
6
7
8
9
10
14. Gasto medio por hogar en gama marr贸n en Europa
2004 2005
(en euros)
276 270
FR
171 175
IT
156 163
ES
142 140
PT
248 239
BE
261 261
UK
216 222
AL
58 60
PL
47 49
RCH
50 53
ESL
87 88
HU 50 Fuente: Observadores Cetelem
100
150
200
250
300