El Banco Cetelem: Retama, 3 (Edificio Eje Sur) 28045 Madrid Tel. 91 337 07 00 Fax. 91 337 91 40 www.bancocetelem.es
en cifras
elECTRODOMÉSTICOS
VTAS. 2002 EN M. EUROS ELECTRODOMÉSTICOS
4.456
GAMA BL ANCA, PAE Y AIRE ACONDICIONADO
2.759
GRAN ELECTRODOMÉSTICO GAMA BL ANCA
1.661
FRÍO
presente en la gama de productos de varios fabricantes,
CONGEL ADORES L AVADO
y con peso específico propio.
El 2002 se ha confirmado como el año del DVD con crecimientos superiores al 50%. Y en el 2003 se puede
significativa (en torno al 25%).
En un mercado de precios contenidos e importante
AIRE ACONDICIONADO
innovación tecnológica dirigida al hogar y con una importancia que va en aumento, no es de extrañar que
L AVADORAS
475
SECADORAS
59 332
ENCIMERAS
153
MICROONDAS
140 511
MANTENIMIENTO CASA
180
PREPARACIÓN ALIMENTARIA
169
HIGIENE Y BELLEZA
162
GAMA MARRÓN
1.697
1,7
VÍDEO
1.414
5,3
TELEVISORES
881
VÍDEOS
155
DVD REP. GRABADOR VÍDEO DISC.
214
CÁMARAS DE VÍDEO
164
ALTA FIDELIDAD
283
de barrio de más de 500 m , son los dos formatos
ELEMENTOS SEPARADOS
con mejores perspectivas de éxito en este
CADENAS COMPLETAS
mercado.
4,4
-6,8
coyunturales externos.
2
39
587
seamos optimistas en su evolución, pese a datos
Las grandes superficies especializadas y las tiendas
59
204
PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO
rápido y la participación del canal electrodoméstico es
532
L AVAVAJILL AS
COCINAS CON HORNO
El desarrollo de la fotografía digital también es bastante
0,9
738
COCINA
volver a repetir este récord.
0,5
591 FRIGORÍFICOS
El hogar digital es una realidad de nuestros días,
% 02/01
Fuente: ACNielsen (excepto Canarias) Total anual móvil a noviembre 2002.
81 202
-13,2
VENTAS DE ELECTRODOMÉSTICOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO EN:
ESPAÑA
Comercio tradicional
7,5%
49%
Comercio afiliado
80% 18,5%
Hipermercados
GASTO MEDIO POR FAMILIA EN EUROS
596 148 127 96 144 43 261 198 794 573 88 300 729 139 70 264 30
261 389 339 365 250 239 309 356 406 430 261 319 445 406 410 383 332
4.600
355
ANDALUCÍA ARAGÓN ASTURIAS BALEARES CANARIAS CANTABRIA CASTILL A LEÓN CASTILL A L A MANCHA CATALUÑA COMUNIDAD VALENCIANA EXTREMADURA GALICIA MADRID MURCIA NAVARRA PAÍS VASCO L A RIOJA
PORTUGAL
Grandes almacenes
VTAS. 02 EN MILLONES DE EUROS
20%
25%
TOTAL
TOTAL ESPAÑA A.M. BARCELONA ÁREA 1 NORESTE ÁREA 2 CENTROESTE ÁREA 3 SUR A.M. MADRID ÁREA 4 CENTRO ÁREA 5 NOROESTE ÁREA 6 NORTECENTRO
3.869 530 358 651 561 633 317 422 397
Fuente: AC Nielsen T. anual móvil. nov 2002. Excepto Canarias y Aire Acondicionado.
TOTAL ESPAÑA MULTIESPECIALISTAS TOTAL LIBRESERVICIO ESPECIALISTAS AUTOVÍDEO TIENDAS PAE
3.869 72,2% 23,9% 3,5% 0,4%
Grandes superficies (G. superf. especial, hipermercados y G. almacenes)
Grandes superficies especializadas e independientes
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Áreas Nielsen.
PORCENTAJES DE HOGARES EN ESPAÑA EQUIPADOS CON... 2001
FRANCIA
Comercio afiliado e independiente
Grandes superficies especializadas
36% Grandes almacenes
ITALIA
27%
4%
6%
Detallista tradicional
Comercio especializado Resto
27%
Hipermercados y supermercados
61,9%
PRESUPUESTO MEDIO POR FAMILIA EN 2002 EN EUROS
23,5% 14,6%
Gran distribución
ESPAÑA
355
FRANCIA
631
ITALIA
255
PORTUGAL
296
Fuente: Observadores de la Distribución.
Fuente: Observador de la Distribución de España, Portugal, Francia e Italia.
FRIGORÍFICO
99,6%
2 puertas
47,6%
Combinado
38,3%
CONGEL ADOR INDEPENDIENTE
12,5%
HORNO
90,8%
MICROONDAS
58,1%
SECADORA
9,3%
L AVAVAJILL AS
22,0%
ASPIRADORA
47,6%
TELEVISIÓN
99,6%
Una
38,4%
Dos o más
61,2%
VÍDEO
70,7%
REPRODUCTOR DVD
11,4%
CÁMARA DE VÍDEO
16,6%
EQUIPO HI-FI
60,9%
Fuente: Audiencia General de Medios 2001 y CMT.
PREVISIÓN TOTAL DE VENTAS DE ELECTRODOMÉSTICOS EN ESPAÑA EN 2003
4.715
LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO GAMA BL ANCA EN:
INCREMENTO 2,5%
PORTUGAL Fuente: Observador de la Distribución.
ESPAÑA
TOTAL M 2 DE VTA. ELECTRODOMÉSTICOS
TOTAL Nº DE PUNTOS DE VENTA
VENTAS EN MILLONES DE EUROS POR PDV
VENTAS EN EUROS POR M 2
TOTAL ESPAÑA
9.170
2.196.938
0,50
2.094
ANDALUCÍA
1.809
434.223
0,33
1.372
559
115.269
0,44
2.148
1.456
401.056
0,61
2.220
924
179.162
0,31
1.595
1039
208.483
0,41
2.067
MADRID
548
199.019
1,33
3.664
GALICIA
793
154.809
0,38
1.940
PAÍS VASCO
402
92.075
0,66
2.866
1.260
320.646
0,57
2.221
380
92.196
0,38
1.562
ARAGÓN, RIOJA Y NAVARRA CATALUÑA Y BALEARES CASTILL A L A MANCHA Y EXTREMADURA CASTILL A - LEÓN, ASTURIAS Y CANTABRIA
VALENCIA Y MURCIA CANARIAS
Grandes almacenes
Comercio afiliado
Comercio tradicional
5,8%
59,2%
93% 12,3%
Hipermercados
7%
22,7%
Grandes superficies (G. superf. especial, hipermercados y G. almacenes)
Grandes superficies especializadas e independientes
FRANCIA
ITALIA
Fuente: Alimarket. Oct. 2002 y elaboración propia. Comercio afiliado e independiente
Grandes superficies especializadas
Detallista tradicional
CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO EN ESPAÑA AÑO 2002 42%
VENTA/PDV´S EN MILL. EUROS
VENTAS/M 2 EN MILL. EUROS
M 2 / PDV´S EN MILL. EUROS
AGRUPACIONES VERTICALES E INDEPENDIENTES GRANDES ALMACENES HIPERMERCADOS
0,25 1,02 4,72 2,17
0,0016 0,0031 0,0043 0,0031
156 326 1.095 693
TOTALES
0,50
0,0021
237
Grandes almacenes
1%
18%
28%
11%
Comercio especializado Resto
Hipermercados y supermercados
Fuente: Observador de la Distribución en España, Portugal, Francia e Italia.
Entre los usos de la Web del establecimiento de electrodomésticos destacan:
% Muy interesante Bastante importante
Poco o nada importante
67,4%
25,6% 7%
Muy importante
PRESUPUESTO MEDIO POR FAMILIA PARA GAMA BL ANCA (EN EUROS)
PARA CONOCER PRECIOS
78,6%
PARA CONOCER CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS
64,3%
ESPAÑA
179
PARA CONOCER MARCAS Y MODELOS
42,9%
FRANCIA
232
PARA ASISTENCIA POSTVENTA
42,9%
ITALIA
103
PORTUGAL
130
PARA COMPRAR
50%
Fuente: Observadores de la Distribución. Fuente: Encuesta Banco Cetelem 1/03 (ver anexo 1-1º).
30% 9%
Fuente: Elaboración propia.
Que el establecimiento de electrodomésticos ofreciera además un servicio por Internet sería...
61%
Gran distribución
LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO PAE EN:
LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO GAMA MARRÓN EN:
PORTUGAL
ESPAÑA
PORTUGAL
ESPAÑA
Grandes almacenes Grandes almacenes Comercio tradicional Comercio tradicional Comercio afiliado
7%
43%
22%
Hipermercados
14%
35%
Comercio afiliado
26%
Hipermercados
62%
87%
38%
25%
13%
27%
Grandes superficies especializadas e independientes Grandes superficies especializadas e independientes
Grandes superficies (G. superf. especial, hipermercados y G. almacenes) Grandes superficies (G. superf. especial, hipermercados y G. almacenes)
FRANCIA
Comercio especializado
36,2% 6,9%
30,3%
2,2%
FRANCIA
Detallista tradicional
Comercio afiliado e independiente
Grandes superficies especializadas
Grandes almacenes
ITALIA
18,5%
24,4%
Hipermercados y supermercados
17%
Comercio afiliado e independiente
Grandes superficies especializadas
64,5%
Resto
21%
Gran distribución Grandes almacenes
4%
ITALIA
13%
6%
Detallista tradicional
Comercio especializado Resto
PRESUPUESTO MEDIO POR FAMILIA EN GAMA MARRÓN (EN EUROS)
Fuente: Observador de la Distribución en España, Portugal, Francia e Italia
PRESUPUESTO MEDIO POR FAMILIA EN PAE (EN EUROS)
ESPAÑA
135
ESPAÑA
41
FRANCIA
310
FRANCIA
89
ITALIA
123
ITALIA
29
PORTUGAL
135
PORTUGAL
31
Fuente: Observadores de la Distribución.
22% 23,8%
56%
Hipermercados y supermercados
Fuente: Observador de la Distribución en España, Portugal, Francia e Italia.
54,2%
Fuente: Observadores de la Distribución.
Gran distribución