2011
El Observador Cetelem AnĂĄlisis de los principales paĂses europeos:
Elautomóvildelfuturo alaconquistadelosjóvenes 1. El automóvil dentro de 30 años: los jóvenes todavía creen en ello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Su expectativas: un coche accesible que aúne estilo, diseño y rendimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Aspecto económico: el vehículo low-cost ya no es un tabú, sino una oportunidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Aspecto tecnológico: los jóvenes no buscan innovación en los equipamientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Aspecto medioambiental: están listos para el coche eléctrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Nuevos servicios alternativos: el “coche fácil” tiene su público. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Financiación: ¿están los jóvenes reñidos con el crédito?. . . . . . . . . .
1. El automóvil dentro de 30 años: los jóvenes todavía creen en ello Con la multiplicación de ofertas para desplazamientos y la aparición de nuevos servicios de movilidad, el automóvil del mañana deberá renovarse y adaptarse a los comportamientos de los europeos para poder consolidar su lugar. El aspecto medioambiental, que ha ganado un gran protagonismo
desde la década de 1990, y las limitaciones económicas derivadas de la crisis de 2008 serán dos factores importantes que tenderán a frenar la expansión del automóvil en la vida de los jóvenes europeos. Teniendo en cuenta este punto de partida, ¿cabe esperar pesimismo de los jóvenes respecto del coche del
futuro? ¿Cuáles son sus temores y sus expectativas en relación con el producto automovilístico? Los agentes de este sector cada vez están más decididos a (re)conquistar a los jóvenes, que serán los usuarios del mañana. ¿Cómo deben hacerlo? Veamos algunas claves de la respuesta a esta pregunta.
Jóvenes más optimistas... Primer dato en aumento: los jóvenes son menos pesimistas que sus mayores. Cuando se les pregunta si creen que el coche tendrá un lugar
más importante dentro de 30 años que ahora, ¡son más los que piensan que sí!
« ¿En su opinión, dentro de 30 años, el lugar del automóvil en la sociedad será más o menos importante que en la actualidad? » En % 100 14 20 21
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Menores de 30 años : Más importante que hoy día Igual que hoy día Menos importante que hoy día Fuente: Observador Cetelem
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Mayores de 50 años: Más importante que hoy día Igual que hoy día Menos importante que hoy día
MEDIA
El 29% de los jóvenes europeos encuestados piensa que el automóvil ocupará un lugar más importante dentro de 30 años que en la actualidad, mientras que el 26% piensan lo contrario. La tendencia es inversa en los mayores de 50 años; un 29% piensa que el automóvil gozará de menor importancia que hoy en día frente a un 23% que considera que la importancia irá en crecimiento. El optimismo de los jóvenes es generalizado, sobre todo en Bélgica (el
40% de los encuestados piensa que el coche está en crecimiento), en Polonia (37%) y en Italia (36%). Francia y Alemania son los países en los que los jóvenes son igual de pesimistas que los mayores. No obstante, la distribución de respuestas de forma relativamente equitativa según las tres alternativas posibles, denota sobre todo una incertidumbre respecto al futuro del automóvil. Tanto para los jóvenes como para los no tan
jóvenes es difícil decir con seguridad cómo se enfrentará el automóvil a los desafíos de la primera mitad del siglo. Dejando de lado la capacidad de predicción, la cuestión principal es saber si los jóvenes desean que el automóvil ocupe un lugar más importante o no. Primera respuesta: no tienen grandes expectativas de que su país invierta masivamente en la investigación y la innovación automovilísticas.
... y menos exigentes « ¿Si el gobierno tuviera que invertir una importante dotación presupuestaria en transporte urbano, en qué preferiría usted que la invirtiese? » En % 9
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Menores de 30 años : 0
En la mejora de las redes de transporte colectivo existentes (renovación, mejora de la comodidad, aumento de la frecuencia de salidas, carriles bus...) En el desarrollo de nuevas líneas de transporte colectivo En la investigación e innovación automovilística En la habilitación de carriles bici y zonas peatonales En el desarrollo de nuevos servicios de movilidad (bicicletas y coches de uso público) Fuente: Observador Cetelem
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Mayores de 50 años : En la mejora de las redes de transporte colectivo existentes (renovación, mejora de la comodidad, aumento de la frecuencia de salidas, carriles bus...) En el desarrollo de nuevas líneas de transporte colectivo En la investigación e innovación automovilística En la habilitación de carriles bici y zonas peatonales En el desarrollo de nuevos servicios de movilidad (bicicletas y coches de uso público)
Si el gobierno de su país propusiera invertir una importante dotación presupuestaria en transporte urbano, a una mayoría de los europeos encuestados les gustaría que se invirtiese en la mejora de las redes de transporte colectivo existentes (un 41% entre los menores de 30 años y un 49% entre los mayores de 50 años). Italia y Reino Unido son los países en los que las necesidades reflejadas son menos importantes en este ámbito. No obstante, hay que tener en cuenta que esta tendencia es menos pronunciada entre los jóvenes que entre los más mayores, aunque sean los jóvenes los que más utilizan este medio de transporte. El 15% de los menores de 30 años querría que su gobierno invirtiese
esta potencial dotación presupuestaria en la investigación y la innovación automovilística. Esta cifra, aunque podría parecer escasa, es superior a la de los encuestados mayores, ya que solo un 11% de los mayores de 50 años comparten esa opinión. Por ello, esta comparación nos lleva a pensar que los jóvenes no solo son más optimistas en cuanto al futuro del automóvil, sino que son también más exigentes.En España, Italia y Reino Unido la diferencia entre los jóvenes y los mayores de 50 años es muy importante. Otra tendencia evidente es que los jóvenes tienen mayores expectativas en cuanto a nuevos servicios de movilidad (bicicletas o
coches de uso público, compartir coches, etc.). El 12% de los jóvenes de los países analizados sitúan el desarrollo de nuevos servicios de movilidad como prioridad de las políticas relacionadas con el desarrollo de los medios de transporte, es decir, el doble que los encuestados más mayores (6%). Los portugueses, españoles y franceses son los precursores de estas nuevas prácticas, con cifras muy superiores a la media, al contrario que los británicos, que parecen estar poco interesados.
2. Sus expectativas: un coche accesible que aúne estilo, diseño y rendimiento Los jóvenes europeos son más bien optimistas respecto al futuro del automóvil y más bien partidarios de su Una vez confirmado este aspecto, vamos a centrarnos en mayor detalle en la orientación que les gustaría que tomase dicho desarrollo. ¿Cuáles son sus expectativas respecto del producto automovilístico y como piensan integrarlo en su vida cotidiana en el futuro? Los jóvenes son consumidores a la espera de que les propon-
gan ofertas, pero son mucho más exigentes que los más mayores respecto a los productos y servicios. No en vano son los hijos de una sociedad de consumo moderna, madura y muy competitiva en la que la calidad de los productos así como el servicio preventa y post-venta son factores esenciales de esos criterios de consumo. Esta generación no consume solo más que la generación de sus padres y de sus abuelos, sino que también
consume de forma diferente. De forma paralela, las relaciones representan una parte cada vez más importante del acto comercial y el conocimiento del cliente hoy en día es un arma muy valiosa del marketing. Conocer las expectativas y las necesidades de los jóvenes en términos de movilidad significa poder proponerles en el futuro productos y servicios que les convienen.
El criterio económico, siempre la máxima prioridad A la hora de comprar un coche las consideraciones económicas son las que aparecen en primer lugar. El 62% de los jóvenes declara que el precio del coche es el criterio fundamental para su elección.
Asimismo, un 35% de ellos también tiene en cuenta el coste de utilización del vehículo (gasolina, mantenimiento, seguro). Para los menores de 30 años, la compra de un automóvil constituye un proyecto
importante y en algunas ocasiones se trata de la primera gran inversión. Por ello, están muy interesados en saber cuánto les va a costar dicha inversión.
« ¿Cuáles son los criterios que tendría más en cuenta a la hora de comprar un coche? » En %
Alemania
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España
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Italia
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Portugal
Reino Unido
Media de los 8 países
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Abundancia de equipamientos Naturaleza urbana (ágil, compacto) Imagen personal
Fuente: Observador Cetelem
No obstante, no podemos decir que el factor económico sea más importante para los jóvenes que para los más mayores; entre los mayores de 50 años otorgan de media la misma importancia al aspecto económico y en España, Reino Unido y Polonia lo consideran incluso más importante que los jóvenes. La dimensión económica sigue siendo el criterio
prioritario para ambos grupos de población, situados en ambos extremos de la escala del nivel de vida. Si bien el concepto de seguridad se sitúa entre los tres criterios de mayor importancia, recibe mucho menos apoyo por parte de los jóvenes (27% de ellos lo considera un criterio básico) que entre los más mayores
(45%). Los jóvenes son conscientes de la importancia vital de la seguridad de un vehículo pero no quieren que sea un factor que influya en su compra. Más bien esperan que sea un requisito mínimo y quieren poder basarse en otros criterios. En el caso de los españoles, ambos colectivos superan a la media europea en este sentido.
Estilo y rendimiento: los jóvenes quieren soñar y esperan que les sorprendan En cuanto a las características que prefieren en un automóvil, los jóvenes se decantan en gran medida por los conceptos de placer, pasión, velocidad o modernidad (como hemos visto anteriormente). Más allá de las consideraciones económicas y de seguridad, estos son los valores del automóvil que los jóvenes reflejan en sus criterios de compra. Así, sitúan el estilo y el diseño del coche en cuarto lugar de importancia como criterio de compra, mientras que este criterio solo ocupa el decimotercer lugar para la población mayor de 50 años. La diferencia es mayor si cabe en España y en Bélgica.
Como buenos conocedores del universo tecnológico, los jóvenes tienen una idea mucho más concreta del coche del futuro, en especial en lo que concierne a la vertiente estética. Si obviamos el criterio “kilometraje en el contador” propio de los coches de segunda mano y que refleja la búsqueda constante del “chollo” por parte de los jóvenes, los aspectos de rendimiento y potencia son los más demandados. Uno de cada seis jóvenes europeos llega incluso a incluir el rendimiento del vehículo entre los tres criterios más importantes a la hora de la compra. En el caso de los polacos la proporción es de más de
uno de cada cuatro (26%) y en el de los españoles más de uno de cada cinco (22%). Las características técnicas del vehículo tampoco pasan por alto para los jóvenes, que tienen más conocimientos al respecto que el segmento de mayor edad. Asimismo, cabe destacar que polivalencia, imagen personal y país de fabricación son los criterios que menos se tienen en cuenta a la hora de tomar una decisión de compra (aunque es cierto que se observa, como hemos analizado anteriormente, una preferencia nacional natural a la hora de comprar).
Los alemanes abandonan la potencia por el medio ambiente Han salido a la luz algunas particularidades nacionales. Los jóvenes alemanes confirman su conciencia medioambiental desarrollada; son los únicos que sitúan muy por delante de sus compatriotas mayores de 50 años el criterio medioambiental, por delante incluso del tamaño del vehículo, el rendimiento y la potencia. Los franceses, grandes consumidores de segunda mano, prestan mucha
atención al kilometraje del coche, segundo criterio de compra por detrás del precio. Al igual que para los alemanes, aunque resulte sorprendente, para los franceses los criterios del rendimiento y la marca del vehículo no son criterios prioritarios, al igual que tampoco lo es la comodidad del interior. Los italianos y los portugueses valoran la modernidad. Para ellos los valores de la novedad del modelo, la
innovación tecnológica y la naturaleza urbana son importantes. Bien sea por su naturaleza soñadora u ostentosa, los polacos tienen criterios distintos a los de sus vecinos europeos: para ellos la marca, la calidad de conducción y la abundancia de equipamientos son factores decisivos en su elección. Los españoles por encima de la media el rendimiento y la potencia a la hora de comprar un automóvil.
3. Aspectoeconómico:elvehículolow-cost yanoesuntabú,sinounaoportunidad Aunque limitados por restricciones económicas cada vez más fuertes, los jóvenes europeos parecen soñar todavía con un automóvil con carácter y que represente su personalidad. El diseño, la velocidad, el motor y los equipamientos son criterios que tienen en cuenta cuando se trata de elegir un coche. No obstante, esta sed de liber-
tad y de placer se enfrenta a la realidad de la cartera y las estilizadas formas de los bellos coches alemanes con los que sueñan todavía son una dulce utopía para la mayoría de ellos. En este marco de contexto económico tenso, la tendencia low-cost que surge en el sector del automóvil ha calado en muchos de ellos, dispuestos a hacer
concesiones en el equipamiento a cambio de tener acceso a un coche más barato. Lo que es peor, tres jóvenes europeos de cada cinco lo tienen claro, están interesados en un coche low-cost, es decir, que optan por lo estrictamente necesario en materia de equipamiento a un precio moderado.
« ¿Estaría interesado/a en un coche low-cost, es decir, que tuviese lo estrictamente necesario en materia de equipamiento a un precio moderado, tipo Logan? » En % 80 70 60 50
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Menores de 30 años: Muy interesado/a Bastante interesado/a
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Mayores de 50 años: Muy interesado/a Bastante interesado/a
Fuente: Observador Cetelem
La tendencia low-cost está en claro crecimiento. Ante esta misma pregunta, los españoles han mostrado un aumento continuado durante los últimos años, desde el 19% en el Observador 2006, hasta el 36% de la pasada edición del 2010. En el actual estudio y según los datos mostrados en el gráfico anterior, esta tendencia queda confirmada, con valores superiores en ambos colectivos. El Observador Cetelem de 2009 (La
tendencia al low-cost) ya mostraba un contexto propicio al vehículo low-cost y los éxitos registrados desde entonces, sobre todo por Dacia, no han hecho más que reforzar esta tendencia. Desde la encuesta de 2009, el 29% de los europeos (sin hacer distinción de edad, en Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, España y Portugal) declaran plantearse comprar un vehículo lowcost en el futuro. Los portugueses y los ingleses fueron
los más proclives al low-cost por delante de los españoles. Por lo tanto el low-cost sigue estando de actualidad y los jóvenes, público potencial habida cuenta de sus criterios económicos, no parecen ser una excepción; el 19% dice estar interesado por un vehículo low-cost (+5 puntos en relación con los encuestados de mayor edad) y el 40% se declara bastante interesado. Este porcentaje en crecimiento afecta a todos los países con porcentajes que
varían entre el 50% y el 70% de la población encuestada. Al igual que en 2009, portugueses, ingleses y españoles son pioneros en la materia, pero la sorpresa viene de la mano de los italianos, en cabeza con un 69% de los jóvenes interesados, que aún así han reducido el nivel de interés respecto a nuestra encuesta de 2009.
Los belgas, alemanes y franceses son los más reacios. La mitad de los segmentos de población encuestados todavía se muestra reticente a este tipo de producto y no parece renunciar fácilmente al conocido standing de sus coches. Cabe destacar que en aquellos países donde el poder adquisitivo es menor (Polonia,
Portugal y España) el interés por el low-cost es menor entre los menores de 30 años que entre los mayores de 50. La necesidad de reconocimiento de los jóvenes y el empeoramiento de las condiciones de vida de los jubilados son probablemente las razones principales de este fenómeno.
4. Aspecto tecnológico: los jóvenes no buscan innovación en los equipamientos Comprar un coche de precio moderado significa claro está hacer sacrificios en algunos aspectos. Y puestos a recortar, parece que los europeos, con los alemanes y los franceses a la cabeza, han elegido:
están dispuestos a hacer concesiones en los equipamientos. Menos de un joven europeo de cada dos piensa que utilizaría más a menudo el coche si éste tuviera innovaciones tecnológicas adicionales.
El GPS integrado, el sensor trasero, el televisor para pasajeros, la asistencia para aparcar y otras innovaciones futuras no parecen por tanto interesar demasiado a los menores de 30 años.
« Utilizaría más el coche en el futuro si tuviera innovaciones tecnológicas adicionales (GPS integrado, sensor trasero, televisor para pasajeros, asistencia para aparcar, etc.) » En % 60
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Los alemanes y los franceses consideran estos elementos casi superfluos; solo el 8% de los jóvenes alemanes y el 9% de los jóvenes franceses se muestra interesado por los coches con mayor equipamiento. Los polacos y los encuestados de los países mediterráneos son menos ta-
jantes en su elección: en la búsqueda del coche perfecto, la mayoría declara que utilizaría más el automóvil si estuviese equipado con accesorios adicionales. Como reflejo del interés relativo que suscitan las herramientas tecnológicas de ayuda para la conducción y de bie-
nestar, el desarrollo de vehículos con cambio automático no supondría una gran ventaja para ellos. Menos de un tercio de los europeos considera que utilizaría más a menudo el coche si fuera de cambio automático. Una vez más, los belgas, los alemanes y los franceses son los menos interesados.
« Utilizaría más el coche en el futuro si tuviera cambio automático » En % 50
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Menores de 30 años: Más bien de acuerdo Totalmente de acuerdo Fuente: Observador Cetelem
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Mayores de 50 años : Más bien de acuerdo Totalmente de acuerdo
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5. Aspecto medioambiental: están listos para el coche eléctrico Los jóvenes son los que más aprecian la innovación, sobre todo en forma de propulsión eléctrica. Si bien representan la generación de Internet (la de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación,
NTIC), los jóvenes de hoy son también los herederos de la concienciación medioambiental de los años 19902000. Han crecido con una concepción de un planeta frágil que debemos proteger a toda costa. La
actividad humana es una de las culpables debido ante todo a las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos.
Los europeos, con los portugueses a la cabeza, consideran que los coches contaminan demasiado Por ello, los jóvenes quieren vehículos menos contaminantes. ¿Tienen realmente una conciencia medioambiental arraigada o se conforman con seguir una tendencia de moda? Todavía es muy pronto para saberlo. No obstante, aunque no lleven la problemática medioambiental como estandarte, los jóvenes tienen una
conciencia crítica de los desafíos subyacentes y se consideran dispuestos a hacer sacrificios en “pro” de una rápida expansión de los vehículos limpios. Hemos comprobado que siete de cada diez jóvenes europeos dicen que utilizarían el coche más a menudo si contaminase menos. Esta cifra, idéntica a la de los mayores de 50
años, está en consonancia con los esfuerzos de gobiernos y fabricantes y promete un gran futuro a quien sea capaz de ofrecer vehículos que consuman menos. Ello se deduce sobre todo del hecho de que la conciencia medioambiental es un factor latente en los comportamientos relacionados con la movilidad.
Dos tercios de los jóvenes esperan la llegada de coches híbridos y eléctricos « Utilizaría más el coche en un futuro si fuesen eléctricos o híbridos » En % 100
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Cuando se les pregunta si utilizarían más el coche si éste fuese eléctrico o híbrido (por tanto, si consumiese menos y fuese más respetuoso con el medio ambiente), dos tercios de los jóvenes europeos encuestados responden que sí. Aunque a los británicos, a los alemanes y a los belgas les influye más que al resto de jóvenes europeos, se observa un progreso en este aspecto en comparación con la generación de sus padres (+12 puntos en Bélgica,
+17 en el Reino Unido y en Alemania). Esta diferencia es especialmente llamativa en el caso de Alemania donde, como hemos mencionado anteriormente, los jóvenes muestran una tendencia a renunciar a sus deseos de potencia y rendimiento, por otro lado muy arraigados en su cultura, en beneficio de la problemática medioambiental. La diferencia generacional es menos pronunciada en el resto de los países, donde el conjunto de los segmentos
de población encuestados declaran prácticamente el mismo interés por los coches híbridos o eléctricos. Los portugueses están una vez más a la cabeza: el 82% de los jóvenes piensa que la llegada del vehículo eléctrico modificará su comportamiento en relación con la movilidad aumentando el uso del automóvil. Los italianos y los españoles son los siguientes con un 76 y un 68% de opiniones favorables respectivamente. Francia está en cuarto lugar.
Las expectativas de los jóvenes respecto al automóvil son grandes; creen en la capacidad del sector del automóvil para superar la crisis y les gustaría que ofreciera coches al mismo tiempo económicamente accesibles e innovadores en cuanto a estética. Aunque son unos apasionados de las innovaciones tecnológicas, esperan sobre todo la llegada de los nuevos sistemas de propulsión (híbrida y eléctrica) que satisfarán su sed de cambio y tendrán en cuenta su conciencia medioambiental. Aseguran que sabrán adaptar sus comportamientos de movilidad ante dicha oferta.
6. Nuevos servicios alternativos: el “coche fácil” tiene su público Si el coche del mañana debe evolucionar, los servicios asociados al mismo también. Las iniciativas orientadas a compartir coche y el alquiler serán los métodos alternativos para desplazamientos en coche. Con el desarrollo de esta
oferta complementaria, los europeos tenderán cada vez más a compartir coche y a utilizarlo solamente según sus necesidades. Estas nuevas conductas no solo se rigen por las lógicas de orden económico; el éxito de “Vélib”
(bicicletas de uso público) en París y en muchas otras ciudades del mundo demuestra que la accesibilidad, las iniciativas para compartir y la facilidad de uso son conceptos que favorecen un uso de alquiler de tipo “Pay as you go”.
Al igual que los encuestados de mayor edad, los jóvenes preferirían comprar Los europeos no van a abandonar con tanta facilidad su arraigado concepto de propiedad.
Al preguntarles sobre el sistema de alquiler, ya sea de corta o larga duración, no muchos se muestran
dispuestos a adoptarlo como principal forma de uso.
« ¿Prefiere utilizar el sistema de alquiler a comprar un coche? » En % de respuestas positivas 40 36 35 30 27 25
26
25
25
25
24 21
20
19 36
34
34
15 26 26
25 10
29
27
27
26
26 25
23
22
23
19 13 10
5 0 DE
BE
Menores de 30 años
ES
FR
IT
Mayores de 50 años
PL
PT
UK
MEDIA
Población total
Fuente: Observador Cetelem
Uno de cada cuatro jóvenes europeos preferiría utilizar el sistema de alquiler a comprar un coche, un porcentaje similar a otros segmentos de edad y que demuestra que el alquiler no está en posición de ser la alternativa de referencia para los desplazamientos en coche. El éxito de estas iniciativas se centra sobre todo en Italia, donde un tercio de los jóvenes parece estar dispuesto a adaptarse a coches de alquiler para sus desplazamientos. En el Reino Unido, los jóvenes están mucho más
abiertos al alquiler que los mayores de 50 años, para quienes esta práctica está poco extendida en su cultura. No obstante, en lo referente al alquiler a largo plazo, los jóvenes consideran que en cierta medida esta alternativa es ventajosa respecto a la adquisición total. Incluso declaran estar interesados en las diferentes opciones que permitiría un servicio de este tipo. Entre otros aspectos, una gran mayoría destaca el control del coste del vehículo; si el precio es un parámetro fundamental
entre los criterios de los jóvenes, igual de importante es el conjunto de gastos que el coche acarrea. El control de su presupuesto es vital para su independencia económica. Así, un 78% se dice interesado en el control de los gastos de utilización que permite el alquiler a largo plazo. A continuación, la elección del vehículo y la libertad sobre la duración son los criterios más comentados, prueba de su profunda voluntad de independencia y libertad, tanto en sus desplazamientos como en sus decisiones de consumo.
« ¿Cuáles son las prestaciones que más le interesarían a la hora de contratar un coche de alquiler? » En %
Alemania
Edad
Bélgica
España
Francia
Italia
Polonia
Portugal
Reino Unido
Media de los 8 países
< 30 > 50 < 30 > 50 < 30 > 50 < 30 > 50 < 30 > 50 < 30 > 50 < 30 > 50 < 30 > 50 < 30 > 50
Conocer exactamente lo que cuesta el uso del vehículo
74
62
73
64
78
68
83
81
75
74
82
79
83
82
74
64
78
72
Poder elegir el tipo de vehículo
66
53
63
55
78
70
79
77
66
68
85
74
82
77
74
62
74
67
No tener compromiso de permanencia
70
54
65
55
76
64
84
78
65
64
85
72
78
76
69
60
74
65
Servicio integral (seguro, reparaciones...)
75
60
70
64
76
74
83
81
49
57
79
72
77
83
75
60
73
69
Notenerque haceruna aportación económicainicial
62
55
65
55
68
65
81
74
63
58
83
74
76
83
69
56
71
65
No tener preocupaciones sobre la reventa del vehículo
59
54
64
58
74
69
78
80
65
63
78
72
77
74
68
57
70
66
Alquiler bajo en base al kilometraje real
68
55
60
56
66
66
83
82
63
65
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70
73
74
69
61
70
66
Poderreducirlos gastosdelvehículo coneltiempo (financiaciónyuso)
64
50
63
55
69
62
80
76
68
67
77
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65
67
66
50
69
62
Un alquiler que incluya un seguro o kilometraje efectivo
62
50
61
51
66
63
70
69
70
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66
71
70
70
50
69
61
Un alquiler que incluya un seguro o kilometraje efectivo
67
53
60
60
67
58
74
75
66
62
77
71
65
74
63
54
68
63
Una tarjeta de pago para los gastos pequeños de mantenimiento y carburante
49
38
58
49
64
60
59
64
55
51
70
70
58
61
60
44
59
55
Fuente: Observador Cetelem
En términos generales, los polacos se perfilan como los más interesados, sobre todo por los conceptos de libertad de elección del vehículo y de la
duración del alquiler. Los alemanes, belgas y británicos también muestran interés, pero en menor medida. Para ellos, un servicio integral (seguro,
reparaciones, etc.) y el control de los gastos son los conceptos prioritarios.
Coches de uso público: los portugueses, los españoles y los polacos creen en ello Las iniciativas para compartir coche son otra manera de utilizar el coche solo cuando lo necesitamos, compartiendo gastos derivados de ese uso. Consisten en desarrollar un sistema mediante el cual una empresa, un organismo público, una cooperativa o una asociación ofrezcan una flota de vehículos para su uso. Siendo un
concepto heredero del “bike-sharing” (bicicletas de uso público), que seduce por su simplicidad de utilización y por la gran libertad que aporta. Hoy en día 600 ciudades en todo el mundo tienen en marcha este tipo de iniciativas y se han desarrollado considerablemente, sobre todo en Alemania, durante los últimos años de
la primera década del siglo XXI. Además de los Países Bajos, Francia y Bélgica siguen de cerca a sus vecinos alemanes, aunque la oferta de coches compartidos todavía está poco desarrollada. Sin embargo, nadie duda de que la demanda creciente de los ciudadanos europeos es una señal de su futuro crecimiento.
« Utilizaría más el coche en el futuro si estuviera disponible para su uso público » En % 80 70 60 50 41 39
38
40 43
43 40
30
31
31
26 24
20
29
27
25 28
21 18
13
10
15 13
12 5 0 DE
4
26 23
23
3 BE
ES
15 10
6
FR
Menores de 30 años: Más bien de acuerdo Totalmente de acuerdo
9
7 IT
9 14
12
10
5 PL
PT
UK
MEDIA
Mayores de 50 años : Más bien de acuerdo Totalmente de acuerdo
Source : L’Observatoire Cetelem.
Los alemanes, que ya conocen o usan el concepto, son los que menos se inclinan a pensar que la idea de compartir coche va a revolucionar sus conductas de movilidad. Solo uno de cada cuatro se plantearía utilizar más el coche si su uso público se desarrollase más. Portugueses, polacos y españoles, con expectativas de movilidad muy elevadas, están especialmente interesados en el coche de uso público: en torno a un 60%
declara que se desplazaría con mayor frecuencia en coche si tuviese acceso a una flota de vehículos de uso público. Los británicos y los belgas los siguen de cerca, aunque sus padres (mayores de 50 años) no parecen demasiado interesados en este servicio. Entre los franceses y los italianos, un tercio de los jóvenes declara estar dispuesto a ir más en coche si la oferta aumentase. Aunque se muestran cautos respecto a esta
alternativa, sin duda estarán atentos a su evolución. Más allá del producto automovilístico en sí mismo, los jóvenes europeos están abiertos a cualquier forma alternativa de uso del coche. Todavía poco interesados en el alquiler y habituados a compartir coche, quieren sobre todo un acceso fácil al coche, independientemente de dónde se encuentren. Si además pueden ahorrar, mucho mejor.
7. Financiación: ¿están los jóvenes “reñidos” con el crédito? Cuando se les pregunta por la Uno de cada seis jóvenes europeos financiación de su próximo coche, los declara estar seguro de que no jóvenes europeos expresan su recurrirá a un crédito para comprar escepticismo respecto del crédito. su próximo coche, frente a uno de cada siete mayores de 50 años.
El resto preferiría una compra al contado, aún teniendo que recurrir a otras alternativas (préstamo familiar o destinar ahorros) con tal de escapar al crédito.
« ¿Si tuviese que comprar un coche, recurriría usted a un crédito? » En % 100 10 11
12 26
21 21
15 11
8 17
5
8
1
5
11 15
13
23 28
80
30 40
32 31
45 43 44
41 36 37
60
54
39
39
39
44 42
40
40 71
65 58 58
55 44
20
43 42
47 49
44 35
34
48
50
46
39 35
0 DE
BE
ES
FR
Menores de 30 años: Haría cualquier cosa para no tener que recurrir a él Lo compraría a crédito solo si no tuviera la posibilidad de comprarlo al contado Lo compraría a crédito en cualquier caso
IT
PL
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UK
MEDIA
Mayores de 50 años: Haría cualquier cosa para no tener que recurrir a él Lo compraría a crédito solo si no tuviera la posibilidad de comprarlo al contado Lo compraría a crédito en cualquier caso
Fuente: Observador Cetelem
La actitud respecto al crédito varía según el país Esta prudencia ante el crédito es muy marcada en Portugal, Alemania y el Reino Unido, con unos índices de intención muy inferiores entre los jóvenes. A pesar de ello, se trata de países en los que el crédito está culturalmente muy arraigado en sus costumbres (en estos países más del 40% de los encuestados declara haber recurrido al crédito para comprar un coche). Estas respuestas hacen presagiar una tendencia a la baja en el sector, aunque no parece un aspecto
insalvable en Bélgica e Italia, donde el número de opositores absolutos es inferior a la media (44% en Bélgica y 39% en Italia). Por el contrario en Portugal, dos tercios de los jóvenes dicen que recurrirían a cualquier alternativa con tal de no pasar por el crédito, aunque entre los mayores de 50 años menos de uno de cada dos encuestados comparte esta opinión. Las perspectivas son sombrías, sobre todo sabiendo que casi la mitad de las compras se financian con créditos y la
otra mitad al contado. Los vecinos españoles, también muy afectados por la crisis, no siguen la misma tendencia, siguen percibiendo de forma positiva el crédito y más de uno de cada cinco españoles, sin distinción de edad, dice plantearse pedir un crédito para financiar su próximo automóvil. En cuanto a los franceses, prefieren una compra al contado. Solo uno de cada siete jóvenes recurrirá al crédito y el 50% lo aceptaría si fuera necesario.
Por último, los jóvenes británicos siguen mostrándose reacios y prefieren el pago en efectivo.
El contexto al menos invita a la prudencia: el 45% de los menores de 30 años afirma que podría recurrir al
crédito para su próxima compra si se viera obligado, frente a tan solo un 29% de los mayores de 50 años.
Los jóvenes no solo tienen en cuenta el tipo de interés, también consideran los servicios asociados « ¿En caso de pedir un crédito para comprar un automóvil, prestaría atención a los tipos ofrecidos? » En % de respuestas positivas 100 93
89
89 83
83 80
79
77
78
77
60
92 91 40
79 78
77
82 73
86
93 91
85 88
78
72
76 77
82 83
20
0 DE
BE
Menores de 30 años
ES
FR
IT
Mayores de 50 años
PL
PT
UK
MEDIA
Población total
Fuente: Observador Cetelem
Al igual que los mayores de 50 años, los jóvenes europeos no pedirían un crédito para un coche sin analizar en detalle los tipos de interés. A pesar de la bajada generalizada de los tipos durante el periodo 2009-2010, los jóvenes europeos no se plantean dar carta blanca a los bancos y entidades de crédito.
Más de cuatro de cada cinco jóvenes dice prestar mucha atención a los distintos tipos ofrecidos al pedir un crédito para un coche. Los franceses, habituales del crédito, y los polacos, acostumbrados a tratar de sacar el máximo provecho a al gasto, son los más exigentes en este punto. A diferencia de los españoles, que
se quedan a la cola con “tan solo” un 72% que dice tener en cuenta los tipos entre los jóvenes, es decir, 10 puntos por debajo de sus padres. Esta cifra refleja la confianza de los españoles en el crédito a pesar de la crisis.
« ¿Tiene usted en cuenta los servicios y opciones asociados al crédito ? » En % de respuestas positivas 100 90 87 79 77
80
76
73 70
67 63 60
40 65 65
71
70
77
81 82
89 87 78 79
82 83 75 75 67 68
60
20
0 DE
BE
ES
Menores de 30 años
FR
IT
PL
PT
UK
MEDIA
Población total
Mayores de 50 años
Fuente: Observador Cetelem
Tres de cada cuatro europeos dicen tener en cuenta los servicios y opciones asociados al crédito, que para ellos forman parte de la oferta. Conceden a este aspecto una importancia muy ligeramente inferior al tipo de interés. Es sobre todo el caso de los polacos (nueve de cada diez analizan las opciones y servicios a la hora de firmar un crédito), de los
portugueses y de los franceses (ocho de cada diez). Parece que esta tendencia se da en todas las generaciones, ya que los mayores de 50 también tienen en cuenta estos factores, excepto en Bélgica, donde la diferencia de 10 puntos refleja un interés mucho mayor por parte de los jóvenes. Por último, británicos y alemanes son los europeos que menos
atención prestan a las condiciones y servicios del crédito, puesto que solo dos de cada tres los tienen en cuenta antes de firmar. Los españoles aunque por debajo de la media europea a nivel general, superan este ratio en el caso de los seniors, los cuales debido a su experiencia de compra parecen dar más importancia a esta variable.
Aunque los italianos y los españoles declaran estar dispuestos a suscribir el crédito en el punto de venta, polacos, franceses y portugueses se inclinan por los bancos. « ¿Estaría dispuesto a firmar el crédito en el lugar de venta de su vehículo ? » En % de respuestas positivas 80 70 64 61 58
60
56
55 50
49
53
47
40
34 68
30 46 48 20
63 60
58
63 54
52
55
46 43 37 38
10 0 Menores de 30 años Fuente: Observador Cetelem
Mayores de 50 años
Población total
58 51
52 53
En lo que respecta al lugar donde pedir el crédito, están divididos entre la idea de suscribir el crédito en el lugar de venta o en un banco. Al igual que ocurre con la generación anterior, la mitad de los encuestados declara estar
dispuesto a confiar en los fabricantes o en las entidades de crédito especializadas presentes en el punto de venta, mientras la otra mitad preferiría acudir a entidades bancarias o bancos por internet.
Entre los jóvenes, italianos, españoles e ingleses son los más abiertos a esta alternativa y no se oponen a sacar su bolígrafo directamente en el concesionario.
« Preguntaría usted en diferentes bancos para estudiar las alternativas a la hora de pedir un crédito para su coche? » En % de respuestas positivas 100
83 80 74
72
68
68
68 62
61
58
60
86 40
78
78 71
69
65 63
62
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77
72 63
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65
62 48
20
0 DE
BE
ES
Menores de 30 años
FR
IT
Mayores de 50 años
PL PT Población total
UK
MEDIA
Fuente: Observador Cetelem
Solo los polacos, en honor a su cultura de la búsqueda de chollos, se sitúan por delante de los franceses en cuanto a intención de recorrer todos los bancos de la región en busca del crédito ideal (el 86% de los jóvenes polacos afirma que lo haría). De media, casi tres de cada cuatro europeos
están dispuestos a meterse en esta carrera desenfrenada. Con una mayor sabiduría y menor resistencia para este tipo de periplos, los mayores de 50 años se plantean en menor medida esta opción (62%), sobre todo en Bélgica y en el Reino Unido. Una vez más son los jóvenes
españoles los que emplearían menos energía en la búsqueda de la mejor oferta: más de uno de cada tres españoles está seguro de que no consultaría en muchos bancos en aras de una mayor competitividad a la hora de pedir un crédito en el futuro.
¿Están los jóvenes reñidos con el crédito? ¿O tal vez les falta información? Lo que está claro es que no están dispuestos a confiar ciegamente en cualquiera y que mirarán con lupa los detalles de todas las ofertas. El crédito es ante todo un servicio y no recurrir a él es una prueba de independencia que los jóvenes valoran mucho.
Estadísticas: Lascifrasdemercado El mercado del vehículo particular nuevo en los grandes países del mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El mercado del automóvil en España . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El mercado del vehículo particular nuevo, VPN en Europa En nº de matriculaciones 2008
2009
2010 *
Variación 2009/2010
2011*
Variación 2010/2011
Francia
2 050 283
2 269 000
2 145 000
- 5,5 %
2 000 000
- 6,8 %
Italia
2 162 000
2 159 459
1 920 000
- 11,1 %
1 950 000
1,6 %
España
1 161 176
952 772
982 015
3,1%
893 500
-9 %
Portugal
213 386
161 013
210 000
30,4 %
190 000
- 9,5 %
Bélgica/ Luxemburgo
588 792
523 459
600 000
14,6 %
560 000
- 6,7 %
Reino Unido
2 131 795
1 994 999
2 000 000
0,3 %
1 900 000
- 5,0 %
Alemania
3 090 100
3 807 175
2 900 000
- 23,8 %
3 000 000
3,4 %
Paises Bajos
499 983
387 155
455 000
17,5 %
445 000
- 2,2 %
Polonia
320 040
320 206
315 000
- 1,6 %
305 000
- 3,2 %
República Checa
182 554
167 708
175 000
4,3 %
170 000
- 2,9 %
70 040
74 717
57 000
- 23,7 %
70 000
22,8 %
153 278
60 189
45 000
- 25,2 %
65 000
44,4 %
12 623 427
12 877 852
11 804 015
- 8,3 %
11 548 500
- 2,2 %
14 331 779
14 157 742
13 110 000
- 7,4 %
12 900 000
- 1,6 %
Japón
4 220 745
3 923 231
4 650 000
18,5 %
4 200 000
- 9,7 %
EEUU
13 247 542
10 437 460
11 400 000
9,2 %
13 400 000
17,5 %
China
5 359 000
7 550 000
9 250 000
22,5 %
11 000 000
18,9 %
Brésil
2 128 100
2 409 832
2 500 000
3,7 %
2 625 000
5,0 %
Rusia
2 753 000
1 361 000
1 600 000
17,6 %
1 700 000
6,3 %
Eslovaquia Hungría Total 13 países Europa 27
Fuente: AECEA, CCFA, Insee, Observador Cetelem. Para los datos de España Ganvam * Estimaciones del Observador Cetelem-BIPE, excepto en 2.010 para España, que los datos son reales y la fuente es Ganvam.
Matriculaciones de vehículos particulares nuevos en Europa* en 2010 En %
14 %
16 %
Otros
Francia
3% Países Bajos
15 %
5%
Italia
Bélgica/Luxemburgo
7%
15 %
España
Reino Unido
2% Polonia
23 % Alemania
Total Europa* 13 110 000 Fuentes : ACEA, CCFA, BNP Paribas, Cetelem, Jama. * Europa de los 27.
Matriculaciones de vehículos particulares nuevos, VPN (en 2010) En nº de matriculaciones
2010 (2)
Francia (2)
Italia
2 145 000
1 920 000
España
Polonia
982 015
315 000
Alemania
Reino Unido
Bélgica Luxemburgo
2 900 000
2 000 000
600 000
Países Bajos
455 000
Otros
1800000
Fuente: AECEA, CCFA, Insee, Observador Cetelem. Para los datos de España Ganvam (2) Estimaciones del Observador Cetelem-BIPE, excepto en 2.010 para España, que los datos son reales y la fuente es Ganvam
La tasa de compra de los hogares en los ocho países El cálculo ha sido efectuado teniendo en cuenta estrictamente las matriculaciones destinadas a los hogares
Francia Italia España Portugal* Alemania Reino Unido Bélgica/Luxemburgo Total
Matriculaciones totales VPN
% de particulares
% de empresas
Matriculaciones de los hogares
Nº hogares
Tasa de compra x hogar
2 145 000 1 920 000 982 015 210 000 2 900 000 2 000 000 600 000 10 757 015
62 % 72 % 60,4 % 55 % 43 % 44 % 62 % 55 %
38 % 28 % 39,6 % 45 % 57 % 56 % 38 % 45 %
1 325 000 1 390 000 593 137 115 500 1 235 000 880 000 372 000 5 910 637
27 150 500 24 257 900 17 173 875 3 891 700 39 646 600 26 545 300 4 698 900 143 364 775
4,9 % 5,7 % 3,5 % 3,0 % 3,1 % 3,3 % 7,9 % 4,1 %
Fuente: ACEA, CCFA, Observador Cetelem. España: Ganvam y Aniacam
Las principales marcas en Europa
El Top 3 de las marcas
El cálculo ha sido efectuado teniendo en cuenta estrictamente las matriculaciones destinadas a los hogares
Cuota de mercado En los cinco primeros meses de 2010
Volkswagen Ford Renault Peugeot Opel Fiat Citroën BMW/Mini Mercedes/Smart Audi Toyota Škoda Nissan Hyundai Seat Kia Dacia Volvo Suzuki Honda Mazda Chevrolet Lancia Alfa Romeo Mitsubishi Land Rover Jaguar Chrysler Saab
Fuente: ACEA
Cuota de mercado en Europa Enero-mayo 2009 en %
Cuota de mercado en Europa Enero-mayo 2010 en %
11,4 9,1 6,9 6,8 7,5 7,4 5,9 4,7 4,7 4,4 5,0 3,4 2,1 2,4 2,2 1,8 1,5 1,4 1,8 1,9 1,5 1,3 0,8 0,8 0,8 0,4 0,2 0,2 0,2
11,2 8,8 8,5 7,5 6,9 6,7 6,2 4,9 4,5 4,4 4,3 3,2 2,8 2,5 2,2 1,9 1,8 1,6 1,4 1,4 1,4 1,2 0,8 0,7 0,6 0,6 0,2 0,1 0,1
213 Ford 8,8 %
Volkswagen 11,2 %
Renault 8,5 %
El Top 3 de los grupos Cuota de mercado En los cinco primeros meses de 2010
213 PSA 13,8 %
Grupo VW 21,0 %
* Renault + Nissan + Dacia.
Grupo Renault 13,1 %*
Matriculaciones por emisiones de CO2 Porcentaje sobre las ventas totales de VPN en % 100
3
4 14
10
3
9 15 19
22
28
33
6
14 14
17 19
23
80 46 45 44
47 51
60
54 58 60 59
57
60 59 53
69 69
40
55 68
59 46
52 52
50 43
20 32
30 32
27 24
23 22
14
13
8
22
17 17 10
0 DE 2004 : > 160 g CO2/km 120-160 g CO2/km < 120 g CO2/km
ES
FR 2007 : > 160 g CO2/km 120 -160 g CO2/km < 120 g CO2/km
Fuente: BIPE a partir de infomaci贸n de fabricantes y asociaciones nacionales. * Estimaciones y previsones : El Observador del Automvovil europeo Cetelem
IT
PT
UK 2010* : > 160 g CO2/km 120 -160 g CO2/km < 120 g CO2/km
El mercado del Vehículo Nuevo en España En número de matriculaciones
2006 Turismos Todoterrenos Total VPN Pick-up
2007
2008
2009
2010*
1.499.045
1.459.791
1.069.253
871.600
873.322
135.563
155.044
91.923
81.172
108.693
1.634.608
1.614.835
1.161.176
952.772
982.015
16.014
17.069
8.537
5.426
4.395
Fuente: Ganvam
La estructura del vehículo particular nuevo en España En %
14 %
14 % 63 %
Alquiladores
60 %
Alquiladores
Particulares
Particulares
23 %
26 %
Empresas
Empresas
2002
2010*
Fuente: ANIACAM
La estructura del mercado del vehículo de ocasión en España
El mercado del vehículo de ocasión en España en 2010
En %
En % VENTAS TOTALES
2% VO de menos de un año
19 % VOde 1 a 5 años
2009
VO de menos de un año VO de uno a cinco años
2010
30.742
30.397
376.994
321.479
1.210.264
1.300.124
1.618.000
1.652.000
79 % VO de más de 5 años
VO de más de 5 años Total VO
Fuente: Elaboración propia en base datos de GANVAM, incluye turismos y todoterrenos
Fuente: Elaboración propia en base datos de GANVAM, incluye turismos y todoterrenos
observador auto 2011 anexos 70-77_OK.pdf
1
07/04/11
15:48
El mercado del Vehículo Particular Nuevo (VPN) por CC.AA en 2010 en España. (VPN: Turismos + Todoterreno) Nº Hogares 2010*
Nº de matriculaciones de VPN
Nº de matriculaciones de VPN por hogar
2.894.213
128.412
4,4%
Aragón
512.787
20.951
4,1%
Asturias
420.226
17.883
4,3%
Baleares
416.965
26.478
6,4%
Canarias
753.068
34.269
4,6%
Andalucía
Cantabria
210.162
10.656
5,1%
Castilla-León
990.049
40.754
4,1%
Castilla-La Mancha
738.584
34.978
4,7%
Cataluña
2.801.229
146.739
5,2%
C.Valenciana
1.928.400
98.605
5,1%
Extremadura
396.836
15.926
4,0%
Galicia
1.020.113
50.250
4,9%
Madrid
2.332.506
275.281
11,8%
Murcia
500.499
21.630
4,3%
Navarra
233.169
11.924
5,1%
País Vasco
857.540
39.882
4,7%
C
La Rioja
121.961
4.756
3,9%
M
Ceuta y Melilla
45.566
2.641
5,8%
Y
TOTAL
17.173.875
982.015
5,7%
Nº Hogares 2010*
Nº de matriculaciones de Turismos
Nº de matriculaciones de Turismos por hogar
2.894.213
113.097
3,9%
CM
MY
CY
El mercado de los Turismos por CCAA en 2010 en España.
CMY
K
Andalucía Aragón
512.787
18.113
3,5%
Asturias
420.226
15.837
3,8%
Baleares
416.965
23.926
5,7%
Canarias
753.068
31.478
4,2%
Cantabria
210.162
9.397
4,5%
Castilla-León
990.049
36.042
3,6%
Castilla-La Mancha
738.584
30.706
4,2%
Cataluña
2.801.229
125.298
4,5%
C.Valenciana
1.928.400
88.384
4,6%
Extremadura
396.836
14.116
3,6%
Galicia
1.020.113
46.131
4,5%
Madrid
2.332.506
250.211
10,7%
Murcia
500.499
18.880
3,8%
Navarra
233.169
10.562
4,5%
País Vasco
857.540
35.057
4,1%
La Rioja
121.961
4.124
3,4%
45.566
1.963
4,3%
17.173.875
873.322
5,1%
Ceuta y Melilla TOTAL Fuente: Elaboración propia en base datos de Ganvam e INE Estas cifras de todo terreno no incluyen pick up
El mercado de los Todoterreno por CCAA en 2010 en España
Andalucía
Nº Hogares 2010*
Nº de matriculaciones de Todoterrenos
Nº de matriculaciones de Todoterrenos x hogar
2 894 213
15 315
0,5 %
Aragón
512 787
2 838
0,6 %
Asturias
420 226
2 046
0,5 %
Baleares
416 965
2 552
0,6 %
Canarias
753 068
2 791
0,4 %
Cantabria
210 162
1 259
0,6 %
Castilla-León
990 049
4 712
0,5 %
Castilla-La Mancha
738 584
4 272
0,6 %
Cataluña
2 801 229
21 441
0,8 %
C. Valenciana
1 928 400
10 221
0,5 %
396 836
1 810
0,5 %
Galicia
1 020 113
4 119
0,4 %
Madrid
2 332 506
25 070
1,1 %
Murcia
500 499
2 750
0,5 %
Navarra
233 169
1 362
0,6 %
País Vasco
857 540
4 825
0,6 %
La Rioja
121 961
632
0,5 %
45 566
678 108 693
0,6 %
Extremadura
Ceuta y Melilla TOTAL
17 173 875
1,5 %
Fuente: Elaboración propia en base datos de Ganvam e INE Estas cifras de todo terreno no incluyen pick up *Estimados
El mercado del vehículo de ocasión por CCAA en 2010 en España
Andalucía
Nº Hogares 2010*
Nº de matriculaciones de VO
Nº de matriculaciones de VO por hogar
2.894.213
254.670
8,8%
Aragón
512.787
43.580
8,5%
Asturias
420.226
37.480
8,9%
Baleares
416.965
40.100
9,6%
Canarias
753.068
64.740
8,6%
Cantabria
210.162
16.710
8,0%
Castilla-León
990.049
83.870
8,5%
Castilla-La Mancha
738.584
88.550
12,0%
Cataluña
2.801.229
278.380
9,9%
C.Valenciana
1.928.400
153.240
7,9%
Extremadura
396.836
37.050
9,3%
Galicia
1.020.113
92.810
9,1%
Madrid
2.332.506
299.920
12,9%
Murcia
500.499
49.030
9,8%
Navarra
233.169
25.320
10,9%
País Vasco
857.540
68.510
8,0%
La Rioja
121.961
11.270
9,2%
45.566
6.770
14,9%
17.173.875
1.652.000
9,6%
Ceuta y Melilla TOTAL
Fuente: Elaboración propia en base datos de Ganvam e INE Estas cifras de todo terreno no incluyen pick up