КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИИ
4G
Advanta
es
Ключ к лидерству оператора на рынке мобильного интернета будущего КОМАНДА
«ИДЕИ РИКАРДО»
СОДЕРЖАНИЕ
1. Стратегия компании МТС на рынке услуг связи 2. Рынок: тенденции и прогнозы 3. Потребитель мобильного интернета: сегодня и завтра 4. Практики реализации стратегий монетизации мобильного интернета 5. Концепция «4х преимуществ» •
Персональный интернет - МТС MyNET
•
MТС Voice и МТС Msg
•
Мобильные точки MIP
•
MТС Home
6. Оценка экономической эффективности
2
СТРАТЕГИЯ
РЫНОК
ПОТРЕБИТЕЛЬ
ПРАКТИКИ
КОНЦЕПЦИИ
ЭКОНОМИКА
Реализация стратегии «4 преимущества» позволит быть на шаг впереди конкурентов и предвосхищать ожидания пользователей Концепция стратегии «4 Преимущества»:
Стратегия 3i* На данный момент в компании МТС реализуется стратегия базирующаяся на 3 ключевых принципах
Предлагаемая стратегия заключается в кастомизированном подходе к интернет трафику через реализацию 4х направлений:
ИНТЕРНЕТ
ИННОВАЦИИ
Телефонная связь SMS-сервис
ИНТЕГРАЦИЯ
Мобильный интернет и телевидение
Бизнес МТС Домашний интернет и телевидение
МТС-Банк
1
Персональный интернет - МТС MyNET Программа персональной тарификации мобильного трафика
2
MТС Voice и МТС Msg Сервис оператора по звонкам и сообщениям через интернет
3
Мобильные точки MIP (Mobile Internet Point) Небольшие станции передачи данных по LTE
4
MТС Home Широкополосный домашний интернет через мобильный 4G роутер
Предлагаемая стратегия в направлении мобильного интернета коррелирует с основной стратегией и позволит развить ключевые бизнесы в условиях рынка до 2017 года
* Годовой отчет ОАО «МобильныеТелеСистемы»
3
СТРАТЕГИЯ
РЫНОК
ПОТРЕБИТЕЛЬ
ПРАКТИКИ
КОНЦЕПЦИИ
ЭКОНОМИКА
В течение пяти лет объемы мобильного трафика в мире вырастут более чем в 15 раз преимущественно за счет видеоконтента и мобильных приложений Прогноз объема мобильного DATA-трафика в эксабайтах в месяц по типу закачиваемых данных*
Прогноз объема мобильного DATA-трафика в эксабайтах в месяц по регионам мира* Азия Северная Америка Западная Европа Центральня Азия и Африка Центральная и Восточная Европа Латинская Америка
+ 1 200%
6,5% 7,6% 7,7% 12,4%
12
Video Data M2M File Sharing
10 8
18,7%
3,5% 5,1% 24,9%
+ 768%
6
66,5%
4
47,1% 2 2012
2013
2014
2015
2016
2017
0 2012
Прогноз объема мобильного DATA-трафика в эксабайтах в месяц по типам устройств** Смартфоны (67,5%) Лэптопы (14%) Планшеты (11,7%) M2M (5,1%) Телефоны (1,4%) Прочие девайсы (0,2%)
2012
2013
2014
2015
2016
+ 1 530%
2017
2013
2014
2015
2016
2017
В период с 2012 по 2017 прогнозируется рост мобильного трафика в мире не в разы, а на целые порядки. Основными драйверами роста станет Азиатский регион, что обусловлено его населенностью. В то время как смартфоны вместе с планшетами обеспечат около 80 % всего мобильного трафика к 2017 году, при этом 66,5% от всего загружаемого контента будет наиболее «тяжелый» его тип – видео.
*Through the Mobile Looking Glass / аналитические материалы BCG ** Аналитические обзоры Cisco Systems за 2012 год
4
СТРАТЕГИЯ
РЫНОК
ПОТРЕБИТЕЛЬ
ПРАКТИКИ
КОНЦЕПЦИИ
ЭКОНОМИКА
Технология LTE – возможность для трансформации доступа к интернету в России Прогноз по структуре мобильного DATA-трафика в % по типу мобильной связи**
Прогноз объема мобильного DATA-трафика, в эксабайтах в год* 4
4%
3,5
4G
3
РОСТ В 8 РАЗ
3G
2,5 2
51%
2G
1,5 1
45%
0,5 0 2012
2013
2014
2015
2016
2017
2012
Число активных абонентов и средний трафик в месяц на одного активного пользователя
СМАРТФОНЫ
22,5 млн. (+88%)
303 МB/мес. (+150%)
ПЛАНШЕТЫ
2,5 млн. (+733%)
450 МВ/мес. (+80%)
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
40,5 млн. Менее 50 МВ/мес.
ПК 24,7 млн. (ДХЗ) 55 GB/мес.
2013
2014
2015
2016
2017
К 2017 году годовой объем мобильного трафика в России вырастет в 8 раз. При этом в последние года наблюдается стабильный рост продаж и активности пользователей смартфонов и планшетов, генерирующих большую часть трафика. В России так же существует потенциал роста проникновения мобильного интернета, который хотя и превышает общемировые значения, но ниже ряда развитых стран.
* Оценки J'son & Partners Consulting ** Аналитические обзоры Cisco Systems за 2012 год
5
СТРАТЕГИЯ
РЫНОК
ПОТРЕБИТЕЛЬ
ПРАКТИКИ
КОНЦЕПЦИИ
ЭКОНОМИКА
«Пользователь будущего» нуждается в использовании мобильного интернета от 40% - 45% всего времени* Сегменты пользователей мобильного интернет МТС сегодня и их потребности Интернет и приложения
Общение и звонки
Процент использования 46%* пользователями Данные абоненты практически не пользуются мобильным интернетом. Выходят в сеть с домашних ПК и лэптопов через ШПД** по кабелю.
Контент
Процент использования 33%* пользователями Абоненты регулярно используют определенный набор интернет приложений. Основной трафик проходит через Wi-Fi соединения (в 87% - for free)
Процент использования 21%* пользователями Потребители активно используют мобильный интернет для получения контента. Регулярно используют соц. сети и обмениваются контентом
Пользователь будущего в 2017 году Контент
С каждым годом пользователь будет потреблять все больше и больше мобильного контента – видео, музыка, игры и др. Также, развитие технологий Google Glass и iWatch даст дополнительный толчок к потреблению трафика
Общение
Потребитель значительно сократит использование СМС и звонков в сетях GSM. В следствие высокого проникновения смартфонов все разговоры и сообщения станут трафиком мобильного интернета через VoIP
Домашняя инфраструктура
Проникновение мобильного интернета во все сферы жизни позволит пользователю управлять своим домом через интернет. (сигнализация, ТВ, автомобиль, уборка и пр.)
Интернет сети
Поскольку интернет становится неотъемлемой частью жизни в 2017 году, пользователь должен постоянно быть онлайн в любом месте.
* Оценки J'son & Partners Consulting ** ШПД – Широкополосный доступ в интернет
6
СТРАТЕГИЯ
РЫНОК
ПОТРЕБИТЕЛЬ
ПРАКТИКИ
КОНЦЕПЦИИ
ЭКОНОМИКА
Опыт национальных операторов разных стран позволяет убедиться в правильности выбранного вектора развития мобильного интернета Российские компании
Развитие сетей 3G и 4G в густонаселенных регионах. Выбор пакетов мобильного интернета S, M, L, XL, XXL.
Развитие трафика путем «нулевых зон» бесплатный доступ к Facebook и его контенту. Выбор тарифа осуществляется исходя из потребностей и ограничения по трафику.
Опыт ведущих мировых и российских компаний мобильной связи показывает готовность к переходу голосовой связи на интернет трафик уже в ближайшие годы.
Зарубежные компании Для увеличения мобильного трафика проведена кампания по использованию небольших онлайн-сервисов за абонентскую плату и плату за использованный траффик
Сотрудничество с телеканалом, сериалы которого доступны на мобильной платформе. Система контроля за домом на беспроводной основе «Home Security». Тарифы в зависимости от типа устройства
Тарифные планы на мобильный интернет позволяют кастомизировать свои интернетпредпочтения, подключать несколько устройств к одному аккаунту (до 25 для SME) по относительно низкой цене
Ориентация на 3G в центральных регионах. Построение тарифных планов на основе ограничения по трафику на определенный период
Развитие 3G и 4G совместно с Гонконгом. Увеличение трафика мобильного интернета за счет развлекательных приложений
7
СТРАТЕГИЯ
РЫНОК
ПОТРЕБИТЕЛЬ
ПРАКТИКИ
КОНЦЕПЦИИ
ЭКОНОМИКА
Кастомизация Интернет трафика позволит привлечь новых и удержать существующих пользователей МТС Интернет сегодня:
Концепция монетизации мобильного интернета БАЗОВЫЙ ПАКЕТ
МТС Планшет (Интернет + Мобильное ТВ) МТС TV (Абонентская плата в сутки и бесплатный 3G траффик)
Вторая память (резервное копирование данных за ежемесячную плату и GPRS трафик согласно тарифу) МТС Hub (Новости от оператора, трафик оплачивается согласно тарифам) МТС Навигатор (абонентская плата, бесплатный трафик)
Выбор оптимальной оплаты трафика будет зависеть от предпочтений пользователя и доли доходов, которую он готов заплатить за пользование ресурсами
Электронная почта + базовые сервисы (календарь, погода, новости). Безлимитный трафик на небольшой скорости
Прогноз доли пользователей к 2017 году
10% всех активных пользователей МТС
МТС MYNET Несколько выбранных в личном кабинете приложений, доступ к которым осуществляется через смартфоны и планшеты. По выбранным приложениям действует льготный трафик в зависимости от приложения. Прочий трафик тарифицируется по обычным ставкам.
85% всех активных пользователей МТС
МТС MYNET+ Несколько выбранных в личном кабинете приложений, доступ к которым осуществляется через смартфоны и планшеты. По выбранным приложениям действует ДВОЙНОЙ льготный трафик в зависимости от приложения. Прочий трафик тарифицируется по ½ обычной ставки. Есть дополнительная ставка по абонентской плате.
5% всех активных пользователей МТС
Оплата производится раз в месяц , размер которой формируется в зависимости от набора приложений и ожидаемого трафика.
8
СТРАТЕГИЯ
РЫНОК
ПОТРЕБИТЕЛЬ
ПРАКТИКИ
КОНЦЕПЦИИ
ЭКОНОМИКА
Операторский VoIP-сервис в будущем позволит перейти от звонков и смс к передаче голосовых и текстовых данных по мобильному интернету
В рамках концепции возможны два пути реализации направления
МТС-устройства
Операторский VoIP сервис: МТС Msg и МТС Voice интегрирован в МТС-устройствах (аналог iMessage)
Монетизация через доп.сервисы, например видео конференцсвязь
Другие устройства абонентов МТС
Дифференцированный тариф для пользователей приложений VoIP Взимание платы с иных сервисов VoIP за пропуск трафика (в целом по отрасли) Льготный трафик для МТС Msg* и МТС Voice (небольшая абонентская плата для пользователей)
* Приложение для абонентов МТС сообщениями за счет интернет трафика
для
обмена
9
СТРАТЕГИЯ
РЫНОК
ПОТРЕБИТЕЛЬ
ПРАКТИКИ
КОНЦЕПЦИИ
ЭКОНОМИКА
Мобильные точки: 75% трафика общественных точек это упущенный DATA-трафик оператора, который можно получить через установку собственных точек Wi-Fi (MIP) и фемтосот* Распределение мирового рынка фемтосетей в 2017 г. Дома Общественные места Корпоративные клиенты
13%
Прогноз внедрения фемтосот в России в зависимости от типа связи к 2017 году, % 2G 3G
12%
4G
75%
91%
Установка оборудования Wi-Fi в поездах дальнего следования, а так же в вагонах повышенной комфортности, купе фирменных поездов регулярных направлений (технологии VSAT + 3G/4G).
4% 5%
Фемтосота даёт возможность улучшить покрытие и ёмкость сети, особенно внутри зданий. С точки зрения потребителя, главным достоинством является возможность получить хороший сигнал внутри зданий и при этом существенно экономить на вызовах, совершаемых из стационарных мест за счет льготной тарификации. Может быть также интересен и ряд дополнительных услуг. Главный потребитель на начальном этапе на российском рынке – корпоративные клиенты.
Цена технологии на один поезд – 6-7 млн. рублей.
Платит собственник вагона. Повышение цены билета 1-3 рубля
Продолжение политики разветвления точек доступа Wi-Fi в местах долгого пребывания потребителей: аэропорты, парки, рестораны, кафе, больницы и тп.
Устанавливаются 3G/4G Wi-Fi роутеры
Оплата с лицевого счета абонента права доступа (ограничение по трафику)
Wi-Fi для бизнеса: установка собственных точек доступа корпоративным клиентам (вытеснение конкурентов): 70% пользователей пользуются планшетами и смартфонами на работе
Устанавливаются 3G/4G Wi-Fi роутеры
Оплата владельцами бизнеса услуг коммерческой точки
*Фемтосота - это маломощная (до 100 мВт) и миниатюрная станция сотовой связи, предназначенная для обслуживания небольшой территории (одного офиса или домохозяйства).
10 10
СТРАТЕГИЯ
РЫНОК
ПОТРЕБИТЕЛЬ
ПРАКТИКИ
КОНЦЕПЦИИ
ЭКОНОМИКА
Использование технологий МТС Home позволит пользователю в будущем управлять своим домом с помощью мобильного телефона
ТЕХНОЛОГИЯ
Основное отличие данной технологии от существующей при использовании кабеля в том, что за счет развития LTE сетей, есть возможность использования портативного Wi-Fi устройства.
Полное проникновение Интернет в жизнь человека определяет дом будущего, управление которым возможно и на расстоянии. Развитие данной концепции является перспективным и может сформировать конкурентное преимущество на рынке уже сегодня.
11 11
СТРАТЕГИЯ
РЫНОК
ПОТРЕБИТЕЛЬ
ПРАКТИКИ
КОНЦЕПЦИИ
ЭКОНОМИКА
Реализация концепции «4G» позволит компании увеличить долю выручки от передачи данных и повысить рентабельность Структура инвестиций в 2013 -2017 годах Персональный интернет МТС MyNET
7%
MТС Voice и МТС Msg 19%
39%
Мобильные точки MIP
Прогнозные показатели рентабельности направлений (ROS)
Персональный интернет - МТС MyNET
15,4%
MТС Voice и МТС Msg
8,9%
Мобильные точки MIP
9,8%
MТС - Home
6,7%
MТС - Home
24%
Развитие станций LTE
11%
Прогноз по показателю ARPU 2012
2017
$26 per user
$63 per user
Прогнозные объемы выручки, млрд $ 20,0 15,0
17,4 12,8
13,4
14,4
15,7
Реализация стратегии по увеличению использования мобильного интернета пользователями, правильный подход к монетизации трафика по расчетам позволит увеличить показатель ARPU почти в 2,5 раза за пять лет
10,0 5,0 2013
Мобильн связь
2014
2015
Передача данных
2016
2017
Итоговая выручка
12 12
СОСТАВ КОМАНДЫ ~ ОТ МНОЖЕСТВА ИДЕЙ К ЕДИНОЙ КОНЦЕПЦИИ ~
Владислав Кульков Ульяновск vladislav.kulkov@gmail.com ВУЗ: УлГУ Факультет: Российско-Американский Год выпуска: 2013 Роль в команде: ГЕНЕРАТОР
Светлана Андронова
Алексей Гольтяев
Ульяновск andronova.svl@gmail.com
Ульяновск goltyaevan@mail.ru
ВУЗ: УлГУ1
ВУЗ: УлГУ
Факультет: Экономики
Факультет: Финансов и Учета
Год выпуска: 2013
Год выпуска: 2010
Роль в команде: РЕАЛИЗАТОР
Роль в команде: КОНЦЕПТУАЛИЗАТОР
Владимир Никитин Ульяновск vladimir.nikitin@hotmail.com ВУЗ: УлГУ Факультет: Финансов и Учета Год выпуска: 2012 Роль в команде: ОПТИМИЗАТОР