Финалист 404 by Changellenge

Changellenge

Команда «404» • • • •

Чернобуров Александр Штыров Денис Мухаметжанова Айгерим Трубаков Антон 7 марта 2016

Разработка уникального решения на основе технологии блокчейн Cup Technical 2016

404

Executive Summary Searchain – новое слово в упрощении бизнес-процессов в сфере закупок Идея

Функционал

Портрет клиента

Маркетплэйс для малого и среднего бизнеса, повышающий безопасность сделок и упрощающий документооборот ‒ Рейтинг компаний, устойчивый к фальсификации отзывов ‒ Заключения и ведение смарт-контрактов ‒ Ведение внешнего электронного документооборота

Показатели проекта

До 890% ROI проекта 8 месяцев Период окупаемости 40 000 Клиентов к 2018 20 млн Бюджет проекта

Менеджер по закупкам/продажам любых отраслей малого и среднего бизнеса

200 365 536

Преимущества для клиента

‒ Существенное сокращение затрат на проведение сделок, формирование деловой репутации и ведение документооборота ‒ Исключение посредников из процесса взаимодействия с контрагентами ‒ Быстрый доступ к необходимой достоверной информации о контрагенте

20 716 080 Бюджет

NPV 2

404

Agenda Searchain – новое слово в упрощении бизнес-процессов в сфере закупок

1. Текущая ситуация

2. Наше решение

3. Внедрение

4. Итог

404

Текущая ситуация Анализ текущей ситуации

Малый бизнес активно развивается Динамика роста числа малых предприятий в России (на конец года) тыс.

Угроза мошенничества актуальна Процент преступлений, внутренними и внешними правонарушителями, % респондентов

Основные типы мошенничества в сфере закупок в России, % респондентов 71%

2164,8

66%

60%

55% 2103,8 49% 2063,1

23%

26%

45% 3%

2003 36%

2011 2012

2013

2014

2015

Внутренние мошеники

2014 Внешние мошенники

Источники: анализ команды, Росстат, Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства, Минэкономразвития, PwC, РБК Research

404

Текущая ситуация Анализ показал, что основные проблемы поставщика и заказчика коррелируют

Агент

Проблемы

Общие важные проблемы

Влияние факторов на бизнес

Недостоверность информации о контрагентах в Интернете Получение актуальной информации о спецпредложениях Сложность ведения документооборота Ошибки в документах

Менеджер по закупкам

Несоответствие товара заявленному качеству Срыв сроков оплаты 0

Недостоверность информации о контрагентах в Интернете Проблемы с логистикой Сложность ведения документооборота Ошибки в документах

Менеджер по продажам

Максимальная реализация продукции

1. Недостоверность информации в Интернете 2. Нарушение сроков поставки и оплаты 3. Ошибки в документах 4. Проблемы с доставкой

Срыв поставки 0

Наша команда сфокусировалась на главных общих проблемах поставщика и заказчика Источники: анализ команды

404

Agenda Searchain – новое слово в упрощении бизнес-процессов в сфере закупок

1. Текущая ситуация

2. Наше решение

3. Внедрение

4. Итог

404

Решение Команда решила создать мобильную площадку для поиска и взаимодействия добросовестных поставщиков и заказчиков, которую выделяли бы 3 особых аспекта Защищенная и достоверная система рейтингов компаний и отзывов к ним

Смарт-контракты

Система электронного документооборота (СЭД)

Идея: сразу после осуществления транзакции пользователи приложения смогут оценить работу контрагента по разным критериям, на основе этого будет формироваться их рейтинг

1. Компании не смогут создавать «фейковые» аккаунты для подделки оценок 2. Компаниям будет невыгодно искажать информацию друг о друге 3. Частные споры будут разбираться при помощи службы поддержки

Источники: анализ команды, https://lenta.ru/news/2014/12/23/tripadvisor/, https://geektimes.ru/company/paysto/blog/249584/

404

Решение Команда решила создать мобильную площадку для поиска и взаимодействия добросовестных поставщиков и заказчиков, которую выделяли бы 3 особых аспекта

Защищенная и достоверная система рейтингов компаний и отзывов к ним

Смарт-контракты

Система электронного документооборота (СЭД) Следующая проверка

Фирма существует

Состоялась

Оплата подписки

Регистрация

Проверка по реестру юр. лиц

1 Фирма не существует либо ненастоящая

Источники: анализ команды

Честный

Возможность оставить отзыв

Формирование рейтинга

Не состоялась

Идентификация мошенника / отказ в запросе

3 Нечестный

404

Смарт-контракты

Система электронного документооборота (СЭД)

Идея: внедрить систему работы с «умными контрактами», работающими с сетью блокчейн и автоматически освобождающими средства на оплату при соблюдении определенных условий

Это позволит решить ряд проблем для предпринимателей: 1. Недоверие к контрагенту 2. Комиссии банка за аккредитивы и подобные формы оплаты 3. Задержки по оплате из-за проверок банком-посредником или контрагентами

Источники: анализ команды

404

До

Смарт-контракты

Посредник

После

B C

Источники: анализ команды

Система электронного документооборота (СЭД)

Наша система

E F

404

Смарт-контракты

Система электронного документооборота (СЭД)

Идея: реализовать систему удобного и надежного хранения документов и обмена ими

Такое решение имеет ряд преимуществ для предприятий любого размера 1. Государство законодательно стимулирует переход фирм на СЭД 2. СЭД сокращают затраты на ведение и хранение документов 3. СЭД упрощают процесс оформления документов и уменьшают вероятность ошибки

Источники: анализ команды, Siemens Business Services and IT Solutions

404

Защищенная и достоверная система рейтингов компаний и отзывов к ним

Смарт-контракты

Система электронного документооборота (СЭД)

Временные затраты на операции с документами 8

Согласование исходящего документа

17 6

Выпуск организационно-распорядительных документов

27 2

Ознакомление с документами

20 5

Доставка служебной записки от исполнителя до конечного исполнителя

16 4

Доставка входящего документа конечному исполнителю

15 0,05

Доставка входящего документа сотруднику

5 0

Время для электронного документа с учётом времени ожидания принятия решения (ч)

Источники: анализ команды, Siemens Business Services and IT Solutions

Время для бумажного документа (ч)

404

Анализ конкурентов Анализ показал, что наше приложение будет выгоднее использования решений наших прямых конкурентов, а решения косвенных не обеспечат подобный функционал Прямые конкуренты

Косвенные конкуренты

Сильные

‒ B2B-center ‒ AliSuppliers

‒ Яндекс.Маркет

‒ Supl.biz

Слабые

‒ B2B-center Мои торги ‒ Centrobit ‒ Miiix

‒ Price.ru ‒ Youvend

‒ Comerando

Источники: анализ команды

404

Blockchain Именно Blockchain поможет реализовать главные функции приложения и выделит его на фоне других

Технология Blockchain – краеугольный камень всей системы

Инвестиции в технологию сейчас особенно высоки, Blockchain’у доверяют 90

500

474

450

Смартконтракты

75 70

350

299

300

Безопасность

Blockchain

Снижение издержек

250 40

200

30 80

10 0

2 3 2011

100

50 1

2012

2013

Инвестиции, млн долл.

Источники: анализ команды, KPMG, CB Insights

150

Надежность

400

2014

2015

Сделки

404

Blockchain Выбор платформы

Преимущества Ethereum

Преимущества других платформ

‒ Поддерживаемые языки программирования позволяют записывать алгоритмы любой сложности ‒ Малое время обработки транзакции (12 секунд) ‒ Развитая среда для сторонних разработчиков ‒ Неограниченное количество условий контракта

‒ Незначительно более стабильные ‒ Обладают большей безопасностью

Итог

Наша команда выбрала платформу Ethereum как наиболее развитую и удобную для разработчиков, а также обладающую необходимой степенью стабильности и защищенности

Источники: анализ команды

404

Agenda Searchain – новое слово в упрощении бизнес-процессов в сфере закупок

1. Текущая ситуация

2. Наше решение

3. Внедрение

4. Итог

404

Риски, внедрение Системный подход к внедрению проекта и грамотное управление рисками позволит получить максимальную выгоду Минимизация риска

Возможные риски

Влияние

Риск

Вероятность Балл

1. Изменения в госрегулировании технологии блокчейн

20%

2. Падение экономической активности из-за ситуации на рынке

30%

3. Недоверие к новой технологии

40%

4. Непредсказуемость в технологии

20%

5. Появление конкурентов

30%

6. Отказ системы

Источники: анализ команды

10%

5 4 7

1. Ненарушение идей честности ведения бизнеса и максимальное сотрудничество с государством 2. Планирование адаптивных стратегий развития продукта 3. Масштабная маркетинговая кампания 4. Привлечение профильных специалистов 5. Принятие риска 6. Введение этапа тестирования

До

8 7

Влияние

После

1;4

1 0-10

11-20

21-30 >30 Вероятность

0-10

2;3

11-20

21-30 >30 Вероятность

404

Риски, внедрение Системный подход к внедрению проекта и грамотное управление рисками позволит получить максимальную выгоду

Дорожная карта 1.1 Проектирование и разработка приложения

1 год I

III

1.1

1.2 Тестирование

1.2

2.1 Внедрение технологии внутри компании

2.3

2.2 Сопровождение

2.4

3.1 Заключение первых партнерских соглашений

3.1

3.2 Подключение партнеров к системе

3.2

4.1 Маркетинговая кампания

4.1

4.2 Анализ и контроль

4.2

4.3

4.3 Проектный менеджмент Временные рамки фазы

Источники: анализ команды

Готовность проекта к запуску

4.3

Порядковый номер фазы

404

Agenda Searchain – новое слово в упрощении бизнес-процессов в сфере закупок

1. Текущая ситуация

2. Наше решение

3. Внедрение

4. Итог

404

Финансы, итоги NPV по проекту достигает 200 млн рублей

Год Итого затраты, руб. Итого выручка, руб. Прибыль, руб. Значение инфляции, % Итого затраты, скорректированные на инфляцию, руб. Итого выручка, скорректированные на инфляцию, руб. Прибыль, скорректированная на инфляцию, руб. ROI, % Общие затраты за 3 года, руб. Общая выручка за 3 года, руб. Общая прибыль за 3 года, руб. ROI, %

2017 16 090 000 162 866 949 146 776 949 6,0%

2018 16 090 000 290 654 107 274 564 107 5,1%

20 716 080

17055400

16910590

63 059 687

172638966

305477467

42 343 607 204,4%

155583566 912,2%

288566877 1706,4%

0,25 0 0 -7 860 000

0,5 12 562 001 10 256 831 2 396 831

54 682 070 541 176 120 486 494 050 889,7%

Период (квартал) CF DCF Накопленная DCF IRR

0 -7 860 000 -7 860 000 105%

Ставка доходности (ставка дисконтирования) NPV PBP (год) PI (profitability index)

2016 19 470 000 59 266 623 39 796 623 6,4%

0,75 18 063 021 13 326 679 15 723 510

1 18 032 391 12 021 594 27 745 104

1,25 27 169 156 16 366 736 44 111 839

1,5 31 715 202 17 263 569 61 375 409

1,75 39 418 560 19 388 359 80 763 768

2 51 556 347 22 913 932 103 677 700

2,25 63 205 664 25 383 451 129 061 151

2,5 70 506 080 25 585 766 154 646 917

2,75 72 009 692 23 612 392 178 259 309

3 74 608 517 22 106 227 200 365 536

50% 200 365 536 8 мес. 26

Источники: анализ команды

404

Команда 404

Трубаков Антон

• •

HQ 15% в англоязычной секции Cup Moscow 2015 Призер Skoltech Urban Data 5.0 Hackathon – 3 место

Штыров Денис

• • • •

Окончил школу с золотой медалью Серебряный призер чемпионата Москвы по судомодельному спорту Музыкальное образование по классу фортепиано Занимаюсь горными лыжами

Мухаметжанова Айгерим

• • •

2 разряд по плаванию 3 разряд по настольному теннису 3 место по летнему президентскому двоеборью

Чернобуров Александр

• • •

Финалист зимней школы «Выше мечты» от Тройки Диалог Финалист Certified High Potential от FutureToday Официальный член Плехановского КейсКлуба

404

Приложения Содержание

Приложение I

Анализ рынка

Приложение II

Финансовая модель

Приложение III

Влияние на бизнес

Приложение IV

SWOT - анализ

Приложение V

Анализ конкурентов

Приложение I

404

Анализ рынка Торговля – самая быстроразвивающаяся отрасль малого бизнеса Отраслевая структура малого бизнеса в России на 2015 год

Динамика роста числа малых предприятий в России (на конец года) тыс.

5,7%

Угроза мошенничества актуальна

45% респондентов считают цепочку поставок стратегически важным активом

Основные типы мошенничества в сфере закупок в России, % респондентов

Цепочка поставок респондента...

66%

2164,8 2063,1

30,1%

26%

23%

2103,8

11,6%

71%

60%

2003

17,1% 2012

35,6%

2014

2015

Оборот предриятий малого бизнеса в России, млрд. руб.

Услуги (в том числе операции с недвижимостью) Торговля Промышленность

2013

26392,2

Сельское хозяйство

46% Процент преступлений, внутренними и внешними правонарушителями, % респондентов 49% 45%

23463,7

Внутренние мошеники

36% 2011

2012

2013

36%

55%

24781,6

Строительство

Внешние мошенники

2014

• Существенный вклад в ВДС РФ -17% (2014) • Положительное влияние на конкурентоспособность экономики страны • Стимулирование инноваций • Усиление количества участников (поставщиков, торговых сетей, предпринимателей) • Государственная поддержка малого бизнеса

Годовые финансовые потери от экономических преступлений в 2014 году, % респондентов в России

помогает компании постоянно опережать рынок не уступает сопоставим компаниям

30%

21% 7%

16%

13%

помогает компании постоянно опередат рынок имеет преимущества перед сопоставимыми компаниями имеетпреимущества перед сопоставимыми компаниями уступает сопоставимым компаниям

404

Приложение II Финансовая модель

Структура подписчиков

1 квартал руб.

2 квартал руб.

3 квартал руб.

4 квартал руб.

1 квартал руб.

2 квартал руб.

3 квартал руб.

4 квартал руб.

1 квартал руб.

2 квартал руб.

3 квартал руб.

4 квартал руб.

330 000

Разработка приложения

2 700 000

Подписка на год (руб/год)

Подписка на 3 года (руб/год)

Подписка на 5+ лет (руб/год)

Юридическое урегулирование и лицензирование

130 000

Стоимость подписки Конверсия из привлечённого в платящего

18 000

16 000

14 000

Партнерские соглашения

1 000 000

39%

15%

Итого капитальные расходы:

3 830 000

330 000

360 000

580 000

330 000

Retention rate (RR)

38% Выступление на больших e-commerce конференциях

80 000

Подписка на год (руб/год) 18 000

Подписка на 3 года (руб/год) 16 000

Подписка на 5+ лет (руб/год) 14 000

Реклама в соц.сетях Итого затраты на маркетинг:

900 000 980 000

41%

20%

8% Технический продакшн (3 программиста)

1 080 000

1 080 000 1 080 000 1 080 000

1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000

Подписка на год (руб/год) 18 000

Подписка на 3 года (руб/год) 16 000

Подписка на 5+ лет (руб/год) 14 000

Маркетинг (1 специалист) Продажи (1 специалист)

180 000 180 000

43%

25%

10%

Отдел сопровождения (2 специалиста)

360 000

организация мероприятий (1 специалист) Директор

150 000 300 000

Прочие расходы на персонал

150 000

Итого затраты труда рабочих

2 400 000

2 400 000 2 400 000 2 400 000

2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000

Аренда офиса

150 000

Сопряжение с системой бух.учета (1С) Итого все затраты:

500 000 7 860 000

Конверсия от маркетинга

1 год

2 год Стоимость подписки Конверсия из привлечённого в платящего

3 год Стоимость подписки Конверсия из привлечённого в платящего

Аудитория потенциальных пользователей, шт. предприятий

262 567

30 000

150 000

50 000

250 000

330 000

630 000

580 000

330 000

630 000

80 000

900 000 980 000

150 000

250 000

150 000

3 860 000 3 860 000 3 890 000

100 000 4 110 000 3 860 000 3 860 000 4 260 000

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,6%

1,7%

1,9%

Аудитория от маркетинговой компании, шт. предприятий 1 575 Охваченная аудитория в квартале

3 151 1 575

5 251 2 101

7 352 2 101

9 978 2 626

12 603 2 626

15 754 3 151

19 955 4 201

24 419 4 464

29 408 4 989

34 396 4 989

39 385 4 989

Количество покупателей подписки на год

614

819

1 077

1 292

1 722

1 919

2 145

233

311

409

491

655

Возращаемость пользователей в кол-ве Общее количество купленных подписок на год Выручка ROI Прибыль

Источники: анализ команды

50 000 250 000

0 0

614 819 819 16 163 625 21 551 499 21 551 499

1 077 1 310 1 603 2 034 30 720 339 34 922 881 42 467 797 54 755 932

2 328 2 554 2 636 2 800 66 015 645 72 915 906 74 388 592 77 333 964

-100% -4 030 000

319% 458% 454% 12 303 625 17 691 499 17 661 499

647% 805% 1000% 1185% 26 610 339 31 062 881 38 607 797 50 495 932

1506% 1789% 1827% 1715% 61 905 645 69 055 906 70 528 592 73 073 964

404

Приложение III Влияние на бизнес

Заказчик

Возможность влияния на выбор контрагента

Финансовые потери

Людские ресурсы Времязатраты на на решение решение проблем проблем

Потеря рынков реализации

Влияние факторов на бизнес

Дополнительные затраты на маркетинг

3,3

Сложность ведения документооборота

4 2 3

1 3 4

4 2 3

4 2 2

3,5 2,2 3,0

Получение актуальной информации о спецпредложениях

2,5

Недостоверность информации о контрагентах в Интернете

3,2

Срыв сроков оплаты Несоответствие товара заявленному качеству Ошибки в документах

Поставщик

Возможность влияния на выбор контрагента

Финансовые потери

Людские ресурсы Времязатраты на на решение решение проблем проблем

Потеря рынков реализации

Влияние факторов на бизнес

Дополнительные затраты на маркетинг

Проблемы с логистикой

4 3 2 2 3

3 3 2 3 3

4 4 2 3 3

1 3 4 3 3

4 3 2 3 4

4 4 2 2 3

3,3 3,3 2,3 2,7 3,2

Недостоверность информации о контрагентах в Интернете

3,2

Срыв поставки Максимальная реализация продукции Ошибки в документах Сложность ведения документооборота

Источники: анализ команды

404

Приложение IV SWOT - анализ

Strengths: 1. Инновационность технологии 2. Многофункциональность системы (см. ES) 3. Отсутствие серверного обеспечения 4. Предлагаемый продукт более высокого качества, но по более низкой цене чем у конкурентов. 5. Большие затраты лишь на первом этапе проекта см. Приложение 6 6. Гибкость ценовой политики продукта см. Приложение 6 7. Гибкость системы для разных видов пользователей 8. Возможность бесперебойного взаимодействия с контрагентом

Weaknesses: 1. Неоднозначность разрешения споров между контрагентами 2. Отсутствие доступа к платформе без оформления подписки 3. Затратность разработки см. Приложение 6 4. Трудности разработки 5. Малоизвестность технологии и ее преимуществ в широких кругах

Opportunities: 1. Заинтересованность клиента в решении проблемы мошенничества на этапе выбора поставщика (см. Приложение 1) 2. Отсутствие платформаналогов 3. Осознание предпринимателями важности цепочки поставок (см. Приложение 1) 4. Активный рост рынка малого бизнеса (см. Приложение 1) 5. Содействие технологии со стороны государства и интерес со стороны предпринимателя 6. Рост логистической мобильности между регионами

Threats: 1. Большое количество конкурентов среди платформ поставщиков (см. Приложение 7) 2. Непринятие технологии потребителем 3. Интерес к технологии блокчейн со стороны конкурентов 4. Экономический кризис 5. Недоверие со стороны государства к технологиям, связанным с криптовалютами

В целом, по результатам SWOT-анализа проект является перспективным, у него устойчивые и явные сильные стороны, слабые стороны проекта возможно преобразовать в сильные и защититься от угроз путем скорейшего выхода на рынок, чтобы первыми занять нишу, где конкуренция мала, а спрос большой. Таким образом, будет использован весь потенциал идеи и минимизированы угрозы Источники: анализ команды

404

Приложение V Анализ конкурентов Centrobit

Расчет и заказ логистики Правовая поддержка клиента Электронный документооборот Проверка контрагента

Коэффициент важности показателя для клиента 3% 2% 5% 9%

Консультация с экспертом компании

Формирование запроса на предложение Интеграция с учетными системами

6% 6%

Свойства продукта

Рейтинговая система оценки и отзывов Автоматическая аналитика рынка Разделение платформы на сегменты рынка

7% 2%

Формирование документов в системе Оплата товара в системе Оповещения о скидках, спецпредложениях, появлении товаров по более выгодной цене Фильтрация товаров в поиске

7% 3%

Система оценки достоверности отзыва Ведение смарт-контрактов Электронная подпись документов в системе

7% 7%

8% 6%

Miiix

Comerando B2B-center Мои торги

B2B-center

Supl.biz

Youvend

Прямые конкуренты

Яндекс.Маркет

Price.ru

Косвенные конкуренты

+ +

+ + + +

+ +

Средняя цена (руб в месяц)

10%

8 750

14 000

20 000

Бесплатно (при наличии кабинета на сайте)

Общий балл продукта (от 0 до 1)

100%

0,2

0,1

0,2

Источники: анализ команды

AliSuppliers

Наше мобильное приложение Searchain

Бесплатно (при наличии акаунта в основной системе) 0,5

3 700 8 917

2 940

0,4

0,3

Для поставщиков: Для поставщиков: 18000 18000 Для покупателей: Для покупателей: бесплатно бесплатно

0,2

0,3

0,1

От 14 000

0,6