Cup Technical 2013
0 1
ЛЭВИС
Лушпина Дарья Скороходенко Анастасия Лещенко Карина Чуракова Анастасия
РЫНОК
0 2
Cup Technical 2013
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ РЫНОК БЛАГОПРИЯТЕН ДЛЯ ЗАПУСКА НОВОГО БАТОНЧИКА, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СОВРЕМЕННЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ Рынок «здоровых» батончиков
Диетический или спортивный?
«Лет 5 назад на полках российских магазинов можно было увидеть всего несколько наименований батончиков – в ценовом сегменте «средний» и «вышесреднего». А сейчас в любом супермаркете их предлагают в огромном количестве, причем все семейство переместилось в низкоценовой сегмент», - коммерческий директор компании Virga LTD Сергей Бахонкин.
Изучив предложения данного рынка, можно выделить три вида позиционирования «здоровых» батончиков. Представители разных ниш могут практически не отличаться по составу .
Основные производители представители малого и среднего бизнеса, финансово не готовые к проведению масштабных маркетинговых кампаний.
Батончики мюсли Диетические батончики
Спортивные батончики
Размер Цена за ед.
Белки на 100г
Жиры на 100г
Углеводы на 100г
Ккал на 100г
Corny Ego
40г.
26руб.
5,1г.
15,3г.
62,3г.
409г.
25г.
20руб.
5,5г.
14г.
67,5г.
420г.
Турбослим
50г.
69руб.
16г.
8г.
18,4г.
217,6г.
Perform Bar
50г.
70руб.
5,5г.
2,6г.
35,5г.
186г.
Диетические и спортивные батончики на рынке чаще всего являются одним и тем же продуктом и по сравнению с мюсли имеют ограниченную калорийность. В зависимости от соотношения белков и углеводов продукт в большей степени направлен либо на восполнение энергии, либо на сжигание жира и утоление голода. Итак, диетическим будем считать батончик, содержащий на порцию не более 250 кКал, не более 30г углеводов и не менее 9г белков.
Источники информации: Журнал "РОСТ" Сентябрь 2012
ПРОДУКТ
0 3
Cup Technical 2013
МЫ ВЫПУСКАЕМ ДИЕТИЧЕСКИЙ БАТОНЧИК И ПРОДВИГАЕМ ЕГО СРЕДИ СТУДЕНТОК ВУЗОВ И СОТРУДНИЦ ОФИСОВ В БИЗНЕС-ЦЕНТРАХ 264 - количество ВУЗов в Москве 1281,1 тыс. - численность студентов 347 - общее количество бизнес-центров в Москве 1281,1 тыс. - планируемое число торговых автоматов к 2015 году Ниша Диетические батончики средней ценовой категории.
Целевая аудитория Девушки в возрасте 16-35 лет, студентки ВУЗов и сотрудницы бизнес-центров, с активной жизненной позицией и ориентацией на здоровое питание и контроль веса.
Рекомендуемая цена
47
руб.
Регион
Продвижение
Для первоначального вывода нового продукта мы выбрали Москву.
По матрице Ансоффа мы выходим на существующий рынок с существующим продуктом, наша стратегия – проникновение. В данном случае для продвижения мы будем использовать рекламу.
Продажи Продажу будем вести преимущественно с помощью торговых автоматов. Результаты PEST-анализа (Приложение 1) указывают на перспективность вендинга в России.
Источники информации: Государственный орган федеральной службы государственной статистики по г. Москве
СЫРЬЕ
0 4
Cup Technical 2013
ПРИ ВЫБОРЕ ПОСТАВЩИКОВ ПОМИМО ЦЕН МЫ УЧЛИ РАССТОЯНИЕ ОТ СТУПИНО, ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО СНИЗИТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ Состав Продукт
Содержание в батончике,%
Шоколад темный
11,7
Семя подсолнечника
6,7
Кедровые орехи
8,3
Курага
8,3
Яблоки
16,7
Отруби пшеничные
10,0
Молоко сухое цельное
8,3
Мальтозная патока
8,3
Соя
10,0
Арахис
11,7
Пищевая ценность Белки (на 100г)
15,36г
Жиры (на 100г)
22,11г
Углеводы (на 100г)
40,55г
Ккал (на 100г)
411,28
Параметры продукта
Себестоимость
Толщина шоколадного слоя: 1,2мм
40,3руб.
15мм 45мм
Расчет себестоимости и анализ поставщиков - Приложение 2
100мм Поставщики
60г
Белки: Жиры: Углеводы: Ккал:
Ингредиент
Предприятие
Отруби пшеничные
Луховицкий мукомольный завод, Луховицы
Мальтозная патока
ООО Амило-трейд, Москва
Семена подсолнечника
Краснодарский край
Курага
ЮГОПТТОРГ, Краснодарский край
9,22г
13,28г 24,33г
246,77
ТЕХНОЛОГИЯ
0 5
Cup Technical 2013
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ МОМЕНТОМ ТЕХНОЛОГИИ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ. ШОКОЛАД ДОЛЖЕН ЗАСТЫВАТЬ ПРИ 29 ГРАДУСАХ – ТЕМПЕРАТУРЕ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ БЕТА-ФАЗЫ
Измельчение и смешивание компонентов начинки в меланжере
Упаковка
Закладывание компонентов в конш-машину
Измельчение компонентов начинки на пятивалковой мельнице (температура порядка 50 градусов)
Добавление дополнительны х компонентов начинки и смешивание в меланжере
Формование пласта начинки
Контроль качества и безопасности (несколько батончиков из партии отправляются на экспертизу)
Постепенное охлаждение за 12,8 минут 2
Заливка шоколадом при температуре 29 градусов
Конширование
Помещение шоколадной массы в танк временного хранения
Медленное охлаждение пласта начинки до 29 градусов 1
Поперечная гильотинная резка
Продольная дисковая резка с цестиленовыми отбойникамии
Визуальный контроль
Темперирование
1. 29 градусов – температура кристаллизации бета-формы шоколадной массы. ● Источник: http://abrikosov-sons.ru/shokoladnye_tehnologii._sekrety_pr 2. Время рассчитано исходя из длины охлаждающего конвейера 11,9 м и скорости ленты конвейера 0,93 м/мин, ограниченной производительностью упаковочной машины 3. В Приложении 3 представлен план завода, в Приложении 4 – подробный тех. процесс, в Приложении 5 – характеристики оборудования
ТЕХНОЛОГИЯ
0 6
Cup Technical 2013
Мы планируем выпускать 1200000 батончиков в месяц. Это позволит нам перейти точку безубыточности и удовлетворить ограничению упаковочной машины Параметры конвейера
Материал упаковки
Максимальная мощность завода Максимальная мощность одной линии Объем рынка батончиков Возможности увеличения выпуска Расчет скорости конвейера
150000 6250 2237500 10262500
тонн/год тонн/месяц кг/мес кг/мес
Выпуск в месяц Дни выпуска батончика в месяц
1200000 6
шт
Выпуск в минуту Ширина ленты конвейера Ширина батончика Количество батончиков на ленте
139 800 45 17,77778
шт/мин мм мм
Без обрезков и с учетом краев и зазора
15
Биоразлагаемая полимерная пленка компании Novamont марки Mater Bi из пшеничной смеси.
Характеристики
Длина батончика 0,1 Потребная скорость конвейера Одна из линий производит батончик0,93 QuickBreak 7
м м/мин дней в месяц,
1 из которых уходит на настройку конвейера Загрузка линии
Скорость
0,93 м/мин
Общая длина Расстояние между формовочными валами
42,37 м
Месячный объем производства
15 мм
Производительность
139 шт/мин
Количество переключений:
99 %(по упаковке) 1,2 млн. шт 3 в месяц
Источники информации: http://www.chocolatevk.ru/articles/konshirovanie/
Длина листа упаковки
120мм
Ширина упаковочной ленты
140мм
Стоимость рулона упаковочной ленты
412,00р.
Длина ленты в рулоне
200,00м
Стоимость за 1 м
2,06р.
Стоимость 1 упаковки
0,247р.
Стоимость с учетом обрезок:
0,25р.
Ограничения оборудованием Допустимая ширина пленки
250 мм
Допустимая длина упаковки
90-220 мм
Допустимая ширина упаковки
30-110 мм
Допустимая высота упаковки
60 мм
ВЫВОД
0 7
Cup Technical 2013
ПРИ ВЫПУСКЕ 1,2 МЛН БАТОНЧИКОВ В МЕСЯЦ ОЖИДАЕМАЯ НОРМА ПРИБЫЛИ 14%
Результат Разработанный нашей командой батончик отвечает требованиям компании MARS и современной аудитории.
Объем точки безубыточности
Энергетическая ценность одного батончика не превышает 250кКал
Себестоимость продукта: 40,3руб. Цена продукта: 47руб.
1010917 шт. в месяц
Издержки 90% себестоимости - постоянные издержки. Это издержки завода, указанные в кейсе, а также логистические и маркетинговые издержки, оцененные долей от оборота, предлагаемой публицистическими статьями.
Оценка рисков Основные риски (Приложение 6) связаны с возможным повышением цен на сырье, а также ростом конкуренции.
Норма прибыли: 14%
QUICKBREAK
Основной способ торговли – вендинг
Диетический батончик для студенток и сотрудниц бизнесцентров
Новый батончик содержит семя подсолнечника, кедровые орехи, курагу, яблоки, отруби пшеничные , сою, арахис и покрыт глазурью из темного шоколада
КОМАНДА
0 8
Cup Technical 2013
НАД ПРОЕКТОМ РАБОТАЛИ
Лушпина Дарья МГТУ им. Баумана, 6 курс Руководитель департамента по работе со стратегическими партнерами SBA от Сообщества Деловой Молодежи Приехала в Москву из Тольятти, максимально использует возможности студенчества Именная стипендиатка Президента
Чуракова Анастасия
Лещенко Карина
Скороходенко Анастасия
МГТУ им.Н.Э.Баумана, 5 курс Аккаунт-менеджер в департаменте по работе со стратегическими партнерами SBA от Сообщества Деловой Молодежи
РУДН, 2 курс Заместитель руководителя PRдепартамента в Сообществе деловой молодежи Имеет отличную успеваемость, неоднократно принимала участие в научно-практических конференциях и мастер-классах Имеет несколько научных публикаций, автор статей и PRменеджер в образовательном журнале
ФА, 3 курс Аккаунт-менеджер в департаменте по работе со стратегическими партнерами SBA от Сообщества Деловой Молодежи Имеет отличную успеваемость Активный участник и организатор мероприятий в своем ВУЗе
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Cup Technical 2013
АНАЛИЗ PEST
Политические факторы
Экономические факторы
•
Общий политический курс на оздоровление нации
•
В России этот рынок находится в стадии формирования
•
Власти Москвы намерены стимулировать развитие вендинга и увеличить число торговых автоматов в столице в шесть раз к 2015 году — до 90 тысяч единиц (Заместитель руководителя департамента торговли и услуг Москвы Никита Кузнецов, «РБК Daily»)
•
Низкие входные барьеры: самая простая линия по производству может стоить 10–15 тысяч долларов (коммерческий директор компании Virga LTD Сергей Бахонкин)
•
Практически никто из производителей не выходит в информационное пространство с рекламой (Статья из №3 Журнала "РОСТ" Сентябрь 2012)
Социальные факторы
Технологические факторы
•
•
•
60% трудоспособного населения рекомендуется придерживаться диетического питания (из условия кейса)
• 40% опрошенных готовы отдать приоритет здоровым продуктам (из условия кейса)
•
У студентов выявлены следующие нарушения режима питания: 25— 47 % не завтракают, 17—30 % питаются два раза в день, около 10 не обедают или обедают нерегулярно, около 22 % не ужинают.
•
72% женщин перекусывают на работе чипсами, конфетами, печеньем и др. (Майя Миличь, Полезные перекусы: 7 продуктов, которыми можно питаться в офисе, АиФ)
Наличие готовых перенастраиваемых линий (из условия кейса) Наличие резерва мощностей завода (из условия кейса)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2(1)
Cup Technical 2013
РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ Издержки на маркетинг и логистику рассчитаны исходя из анализа информации в открытых источниках, так как мы не располагаем точными данными компании МАРС
Постоянные издержки в месяц Статья расходов
Количество
Единицы
Цена
Электроэнергия
3750000,00
кВт*ч
2,20р.
Персонал
2700
сотрудников
240 000 000,00р.
Логистика Итого
Стоимость в месяц 8 250 000,00р.
Расчет точки безубыточности Объем= пост. Издержки/ (цена-переменные издержки)
76 822 471,89р.
325 072 471,89р.
Безубыточный объем
1010917шт. 60655кг
Прибыль при объеме
1200000шт. 72000кг
Выпуск новых батончиков (1 день из 7 на перенастройку): 7 дней из 30 Доля в постоянных издержках завода (считаем одну из двух линий): 37 925 121,72р/месяц Постоянные издержки на маркетинг 5 070 283,14р/месяц
Норма прибыли: 14%
Переменные издержки в месяц Себестоимость ингредиентов (на шт.)
4,02р.
Коэффициент, учитывающий потери
1,05
Итоговая себестоимость ингредиентов (на шт.)
4,22р.
Себестоимость упаковки (на шт.)
0,25р.
Итого
4,47р.
Цена: 47,00р.
Прибыль=(цена-пер. изд.)* V-пост. Изд= 8 041 920,18р.
Мощность упаковочной машины:
140шт./мин 1 209 600,00р/ 7дней
ИТОГ себестоимость батончика: 40,30р.
Источники информации об издержках по маркетингу и логистике: http://www.sgqconsulting.ru/skolko-stoit-marketing.htm, http://logisticstime.com/struktura-logisticheskix-zatrat/110/
ПРИЛОЖЕНИЕ 2(2)
Cup Technical 2013
АНАЛИЗ ПОСТАВЩИКОВ Название
Предприятие
Расположение
Цена
Отруби пшеничные
Луховицкий мукомольный завод
Луховицы
нет прайс-листа
Тулахлебопродукт
Тула
24 р/кг
Нижний Новгород
21р/кг
Нижний Новгород
17 р/кг
Сельхоз-сервис
Рязань
прибл. 25 р/кг
мешки по 30 кг
Богатовский мукомольный комбинат
Самара
6 р/кг
мешки по 20 кг, 6000р за тонну с НДС
ООО Амило-трейд
Москва
23р/кг
Интерквас
Москва
30р/кг
ЛД Сиверс
Санкт-Петербург
30р/кг
Краснодарский край
12р/кг
Агромир
Краснодарский край
от 35 р/кг
Сортсемовощ
Воронеж
10р/кг
Союзпродопт
Москва
30 р/кг
мешок 35 кг
ЮГОПТТОРГ
Краснодарский край
66.20 р/кг
2с, мешок 5 кг
Краснодарский край
97,41 р/кг
номер 1, мешок 5 кг
"Сойка"
Москва
44 р/кг
МайТофу
Москва
80 р/кг
Соя "Оле"
Москва
72 р 300г
Володарский мукомольный завод
Мальтозная патока
Семена подсолнечника
Курага
Соевые бобы
возможны скидки
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПЛАН ЗАВОДА
Cup Technical 2013
ПРИЛОЖЕНИЕ 4(1)
Cup Technical 2013
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС Изготовление шоколада
№ Название операции
Описание
Температурный режим
Примерная Оборудование длительность, ч
1
Закладывание компонентов
Конш-машина загружается ингридиентами шоколада
-
0,5
Конш-машина
2
Конширование
Конш-машина мешает шоколадную смесь
38°С
10
Конш-машина
3
Помещение шоколадной массы в танк временного хранения
Шоколадная масса помещается в танк временного хранения
38°С
0,5
Танк временного хранения
4
Темперирование
В воронку машины загружается шоколадная масса температурой 38 °С. В конце первой зоны температура шоколадной массы составляет 34 °С, в конце второй — 28 °С. В третьей зоне температура повышается, до 32 °С, и при этой температуре поступает на разлив
38°С - 34 °С - 28 °С - 32°С
1
Темперирующая http://abrikosovмашина sons.ru/shokoladnye_te непрерывного hnologii._sekrety_pr действия
Общее время:
12
Источник информации
http://europack.ru/konsh-mashinymashiny-dlyakonshirovaniyashokolada
ПРИЛОЖЕНИЕ 4(2)
Cup Technical 2013
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС Изготовление батончика
№ Название операции
Описание
Температурный режим
Примерная Оборудование длительность, мин
Источник информации
1
Измельчение Компоненты начинки загружаются в и смешивание меланжер и измельчаются компонентов начинки
-
35
Меланжер
http://bakergroup.net/technology-ofproduction-ofchocolates-333/1366preparation-of-thepraline-mass.html
2
Измельчение компонентов
50-60°С
60
Пятивалковая мельница
http://europack.ru/konsh-mashinymashiny-dlyakonshirovaniyashokolada
3
Добавление Добавляются и смешиваются другие дополнительн компоненты начинки ых компонентов начинки и смешивание
35
Меланжер
http://bakergroup.net/technology-ofproduction-ofchocolates-333/1366preparation-of-thepraline-mass.html
4
Формование
2,7
Формующая машина
Масса измельчается вальцами
Из смесителя масса через разгрузочное устройство направляется на формование. Транспортировка массы осуществляется при помощи конвейера
ПРИЛОЖЕНИЕ 4(3)
Cup Technical 2013
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС Изготовление батончика (продолжение) № Название операции
Описание
Температурный режим
5
Охлаждение
Масса поступает в охлаждающий тоннель
Охлаждение до 29 °С температуры застывания бетаформы какао масла
6
Продольная и поперечная нарезка
Пласт начинки нарезается на продольные полоски, которые разводятся на небольшое расстояние. Крайние полоски убираются и возвращаются на этап замешивания. Инженеры-технологи контролируют качество нарезки
29 °С - температура застывания бетаформы какао-масла
4,0 Автоматический
http://www.besteq.ru/eq uipment/2/6/1
7
Заливка шоколадом
Глазировочная машина покрывает все поверхности батончика шоколадом
29 °С - температура застывания бетаформы какао-масла
1,9 Глазировочная
http://abrikosovsons.ru/shokoladnye_te hnologii._sekrety_pr
8
Охлаждение
Обеспечивается температурный режим, при котором кристаллизация шоколада происходит в самой качественной модификации - бета-форме
29 °С - температура застывания бетаформы какао-масла с последующим постепенным охлаждением до 23
9
Контроль качества и безопасности
На этам этапе берутся образцы для проведения тестов
-
10 Упаковка
Батончик заворачивается в обертку и запаивается
Примерная длительность, ч
Оборудование
12,8 Конвеер
охлаждающий
комплекс для резки кондитерских изделий со встроенным разводящим транспортером машина
12,8 Конвеер
охлаждающий
Источник информации
http://abrikosovsons.ru/shokoladnye_te hnologii._sekrety_pr
http://abrikosovsons.ru/shokoladnye_te hnologii._sekrety_pr
2,2 Участок
конвеерной ленты
4,1 Упаковочная машина
кейс
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Cup Technical 2013
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ В расчетах габаритов и времени были для ориентира взяты существующие предложения по оборудованию Производительность, кг 3000
Оборудование Конш-машина
Танк временного хранения 3000 шоколада
Длина, м
Ширина, м
Высота, м
Источник
3,35
2,035
2,28
1,7
1,7
2,5
http://euro-pack.ru/konsh-mashiny-mashinydlya-konshirovaniya-shokolada http://ru.chocolatemachine.com/
Темперирующая машина непрерывного действия
150-300 кг
0,8
1
1,8
Меланжер
250
1,6
1,6
1,5
http://www.konditer.ru/catalog/? id=65&action=show_item
Пятивалковая мельница
150-300 кг/ч
1,6
2
1,5
http://www.abmkonditer.ru/oborudovanie/fbl ehmann/proizvodstvo-konditerskikhizdelii/pyativalkovaya-melnitsa
3,7
0,8
1,7
http://www.besteq.ru/equipment/2/6/1
Комплекс для резки
http://euro-pack.ru/temperiruyushhayamashina-nepreryvnogo-dejstviya
Оборудование
Производительность, уп/мин
Длина, м
Ширина, м
Высота, м
Источник
Упаковочная машина
20-140
3,77
0,67
1,45
Задание кейса
Оборудование
Скорость движения ленты 0-5,5 м/мин
Длина, м
Ширина, м
Высота, м
Источник
11,9
1,2
1,55
http://www.ditogroup.ru/kond-holod.html
Конвейер охлаждающий Оборудование
Производительность, кг/час
Длина, м
Ширина, Высота, Ширина Макс. Источник м м ленты, м Скорость
Формующая машина
200 кг/ч
2,5
1,2
1,5
0,8
Глазировочная машина
450 кг/ч
1,8
1,2
1,785
0,82
http://www.akmalko.com/equipment/confec tionary/forming/forming_107.html#discr 6,4 м/мин http://www.ekma.ru/production/obo.php? razdel_s=5&mark=catalog/38.ctlg
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Cup Technical 2013 1
ОЦЕНКА РИСКОВ
5 6
2
Наиболее значимыми являются сырьевой и маркетинговый риски
0
5
3
4 Группа
Название
Причина
Вероятность
Величина
ВзвешенМеры борьбы ный показатель
Рост цен на сырье
0,5
9
4,5
-
Снижение рентабельности
Повышенная конкуренция
0,4
7
2,8
Снижение издержек за счет объемов производства
Финансовые
Снижение финансовой устойчивости
Колебания курсов валют, низкий спрос на новый продукт
0,2
8
1,6
Использование финансовых ресурсов корпорации для обеспечения финансовой устойчивости
Правовые
Изменение правил таможенного контроля и пошлин
Неадаптированнос ть существующих правовых норм к новым рынкам
0,2
8
1,6
Мониторинг изменения правовых норм
Маркетинговые
Ошибка в оценке потенциала рынка
Несформированно сть рынка
0,4
8
3,2
Масштабное исследование рынка
Технологические
Простой линии
Поломка оборудования
0,1
9
0,9
Своевременное технологическое обслуживание, недопущение работы линии на полную мощность
Отраслевые риски Сырьевой