План стратегического развития:
«Покорим вершину Банковского Эвереста…»
Аветунци Айказ Власов Никита Смирнов Дмитрий Харатян Левон
Summary
Филиалы
Активы
Карты и ипотека
IT-сфера
Вывод
Альфа Банк может обеспечить себе 30–процентный средний рост активов ежегодно до 2017 года • • • •
Стратегия Альфа Банка по выходу в ТОП-3 банков по объёму нетто-активов предполагает агрессивную политику по поглощению банков Открытие новых филиалов и отделений приведет к увеличению клиентов в 2 раза к 2017 году Интенсивное развитие информационных технологий укрепит позиции Альфа Банка Необходимость диверсификации портфеля отразится на широкую эмиссию еврооблигаций, развитию ипотечного рынка и рынка кредитных карт Направления улучшений
Экстенсивный рост
Инициативы открытие филиалов поглощение ВЭБ и ТКС
• •
Ипотечная политика Кредитные карты еврооблигации
•
Интенсивный рост
• •
Развитие ITсферы
Экономический эффект, млн.руб
• • •
Alfa Kids Alfa Glasses Big Data
Общий эффект за 2014-2017 гг., млнюруб
3920 4555 635
Качественный эффект
Summary
Филиалы
Активы
Карты и ипотека
IT-сфера
Вывод
Альфа Банк увеличит филиальную сеть по всей стране на 75% Регионы наиболее широкого присутствия банка
В городах присутствия количество отделений к 2017 году увеличится на 56 %
Новые города присутствия Альфа Банка к 2017 году Город
Количество планируемых отделений к 2017 году
Псков
3
Великий Новгород
3
Смоленск
5
Тверь
6
Орел
4
…
…
…
…
22 новых города
75 новых отделений
К 2017 году планируется увеличить филиальную сеть до 990 отделений
Summary
Филиалы
К 2017 году Альфа Банк привлечет 429,5 млрд.руб. Рынок еврооблигаций прогрессивно растет с каждым годом, что способствует большому объему их выпуска
Хеджирование валютных рисков Нивелирование курса $ и € по отношению к рублю Диверсификация валютного портфеля
X
X X
Необходим хороший международный посредник => хороший кредитный рейтинг Высокий потолок минимальной эмиссии Риски досрочного погашения задолженности
С учетом стратегии Альфа Банка по поглощению еврооблигаций будут с отсроченными купонными платежами и с call-опционом
Активы
Карты и ипотека
IT-сфера
Вывод
К 2015 году планируется поглощение Восточного Экспресс Банка, что увеличит активы к 2017 году на 18% При выборке анализировались следующие банки Банк
Активы, млдр.руб
Средний рост за 2 года
Объем
Филиалы
УралСиб
421,6
-1,55
126,3
450
АК Барс
364,2
+13,63
52,1
393
АзиатскоТихоокеанск ий банк
122,8
+50,74
56,5
295
Восточный Экспресс банк
253,6
+47
195,3
1540
кредитов физически м лицам
В результате слияния общий объем активов к 2017 году достигнет 4600 млдр.руб
Summary
Филиалы
К 2017 году Альфа Банк будет держать 20% рынка кредитных карт после поглощения банка Тинькофф Банк
Портфель
Доля рынка
Сбербанк
193,4
23,1%
Русский стандарт
134,1
16%
ТКС
64,3
7,7%
ВТБ
56,7
6,8%
Альфа
42,2
5%
Прогноз роста объема кредитных карт в России:
Динамика роста рынка кредитных карт в России
Активы
Карты и ипотека
IT-сфера
Вывод
После проведения масштабной политики ипотечного кредитования, Альфа Банк захватит 10% рынка Выбор региона для проведения ипотечной политики происходил на основе следующих критериев: Внешние факторы:
Внутренние факторы:
Экономическое развитие региона Уровень доходов населения Жилищные условия
Количество отделения Альфа в регионах Стратегия строительства новых представительств
Доля портфеля кредитных карт: -наиболее благоприятные районы
Ямало-ненецкий авт.округ Магаданская область Мурманская область Ханты-Мансийск
Тюменская область Ненецкий авт.округ Камчатский край Челябинская область
481823270
Прогноз объема ипотечного кредитования в Альфа
619114070
205 млрд.руб.
51730522 3299520 2014
Рост филиалов в этих районах
3
Томкая область Сахалинская область Кемеровская область Якутия Омская область Республика Коми
2015 5
2016
2017
5
5
Summary
Филиалы
Активы
Карты и ипотека
IT-сфера
Вывод
Альфа Банк укрепит свою лидирующую позицию в сфере онлайн-банкинга Создание сервиса AlfaKids обеспечит лояльность клиента на долгие годы
Внедрение технологии Big Data сократит % невыплаты кредитов в 2 раза
Возможности: Учет расходов на еду, одежду и т.д.(accounting skills) Установка целей сбережений: нпр. новый ПК Виртуальный ежедневник и планирование текущих расходов
Повышение конкурентоспособности
Использование в опросах клиентов
Воспитание финансовой грамотности
взрослый
Приспособление к Онлайн-банкингу
Защитник студент
Сторонник Клиент
ребенок
Relationship marketing
Ответственное отношение к деньгам
AlfaGlasses – онлайн-банкинг будущего Новая технология Google Glass масштабно развивается.*
+ Все ближайшие отделы и офисы Альфа
+ Проверка счетов. Платежи и переводы
Актуальная информация Об услугах и сервисах
Снижение % невыплаты в 2 раза
Точная оценка рисков
Угроза информационное безопасности
Сложность внедрения
Учитывая глобальную ориентацию на сферу информационных технологий, прогрессивный рост онлайн-банкинга, Альфа необходимо адаптировать под это как свои сервисы, так и своего потенциального клиента.
Summary
Филиалы
Карты и ипотека
Активы
IT-сфера
Вывод
Альфа Банк к 2017 году войдет в ТОП-3 банков по объему нетто-активов Повышение активов •В последние годы на российском рыке сложился благоприятный климат для выпуска еврооблигаций. В связи с этим многие банки активно эмиссируют евробонды для увеличении доли достаточного собственного капитала (Basel-3) •Слияние с Восточным Экспресс Банком укрепит лидирующие позиции Альфа Банка
Ориентация на рынок розничного кредитования Стремительный рост рынка ипотечного кредитования и кредитных карт способствует массивному вхождению Альфа Банка в эту сферу Динамика роста ипотеки (ед.)
Онлайн сфера Мир финансов постепенно переходит в онлайн режим, что отражает динамика роста онлайн-банкинга. Объемная доля банковских платежей населения через Интернет
Объем рынка кредитных карт, млрд.руб.
30
26
20 7
8
2010
2011
12
2015
2016
2017
2010 2011 2012 2013
837,4
671,3
367,8
227,6
672
592
394
214
394
4555
Динамика роста активов млдр.руб.
2010 2011 2012 2013
2012
С помощью сервисов AlfaKids, AlfaGlasses. Big Data. Альфа всегда останется на лидирующих позициях
№
Банк
Активы, млдр.руб
1
Сбербанк
30631
2
ВТБ
10921
3
Альфа Банк
4555
4
…
…
5
…
…
Summary
Авентунци Айказ
НИУ Высшая Школа Экономики Менеджмент, выпускник -организатор шахматного клуба НИУ ВШЭ
Филиалы
Активы
Власов Никита
Государственный Университет Управления Менеджмент, 2 курс
Карты и ипотека
Смирнов Дмитрий
Московский государственный университет приборостроения и информатики
IT-сфера
Вывод
Харатян Левон
Государственный Университет Управления Менеджмент, 2 курс
-опыт работы в банковской Технологической сфере информатики, 2 курс
-опыт работы в банковской сфере
-Организатор свыше 80 проектов в сфере кино, рекламы масс-медиа
-разработал свой медиа-сайт
-опыт работы в сфере 3D и 2D графики 6 лет
-дважды финалист ФРЭ
--Прошел Таллиннскую Школу Менеджеров
-отличная академическая успеваемость
-Преподаватель 3d max в МГУДТ и ГЦДПО
avetuntsi.haykaz@gmail.com
nickvlasov@mail.ru
-
dimonwar@mail.ru
-чемпион Курской области по шахматам
haratyan94@mail.ru
Summary
Филиалы
Активы
Приложение 1
Карты и ипотека
IT-сфера
Вывод
Summary
Филиалы
Активы
Приложение 2
Карты и ипотека
IT-сфера
Вывод
Summary
Филиалы
Активы
Приложение 3
Карты и ипотека
IT-сфера
Вывод
Summary
Филиалы
Активы
Приложение 4
Карты и ипотека
IT-сфера
Вывод
Summary
Филиалы
Активы
Приложение 5
Карты и ипотека
IT-сфера
Вывод
Summary
Филиалы
Активы
Приложение 6
Карты и ипотека
IT-сфера
Вывод
Summary
Филиалы
Активы
Приложение 7
Карты и ипотека
IT-сфера
Вывод
Summary
Филиалы
Активы
Приложение 8
Карты и ипотека
IT-сфера
Вывод
Summary
Филиалы
Активы
Приложение 9
Карты и ипотека
IT-сфера
Вывод
Summary
Филиалы
Активы
Приложение 10
Карты и ипотека
IT-сфера
Вывод