При проектировании новой фабрики необходимо учесть все основные факторы
ВВЕДЕНИЕ \\
ГЕОГРАФИЯ
ПЛАН
ИТОГ
Принятие грамотного решения при создании новой фабрики в каждой из следующих четырёх областей позволяет добиться следующих положительных эффектов:
Логистика • Сокращение общих логистических затрат Марса благодаря расположению новой фабрики в ЮФО • Учет темпов роста спроса на шоколад при выборе Greenfield или Brownfield стройки
Проектирование фабрики • Проектирование территории по аналогии с существующими проектами аналогичного масштаба Mars и Nestle. • Выбор необходимых производственных линий с учетом изменения спроса рынка • Оптимизация расположения внутренней планировки цехов
Местоположение • Ускорение постройки завода благодаря выбору политически и инвестиционно наиболее благоприятной зоны • Минимизация затрат на аренду земли и коммунальные платежи
Персонал • Расчет необходимого количества персонала • Программа обучения нового персонала • Транспортировка персонала до завода
Все эти пункты учтены в нижеизложенном решении
Расположение фабрики на юге расширяет логистические возможности
ВВЕДЕНИЕ \\
Логистика Благодаря расположению новой фабрики на юге России у компании появляется возможность значительно экономить на транспортировке готовой продукции до рынков реализации:
Сокращение издержек на доставку товара1
ГЕОГРАФИЯ
ПЛАН
ИТОГ
Greenfield vs. Brownfield Greenfield
Brownfield
3-4 года
1-2 года
Стоимость Производительность Время постройки
Украина – 32% Молдавия – 25% Турция – 49%
ЮФО – 77%
Абхазия – 61% Азербайждан – 57% Армения –58% Грузия – 66%
Единственное существенное преимущество Brownfield – сокращённые сроки запуска производства. Однако: • Из-за неурожая какао-бобов в 2013 году цены на шоколад растут, что замедлит рост рынка шоколадной продукции в ближайший год. • По исследованию Masterforex-V, к 2019 году общий спрос на шоколад возрастет в два раза относительно текущего уровня. У компании нет острой необходимости в резком сиюминутном приращении производственных мощностей, однако они должны быть ощутимо расширены в течение пятилетнего периода. Для этого сценария идеально подходит Greenfieldстройка.
Таким образом, расположение новой фабрики на юге России по Greenfield-варианту позволит не только своевременно и эффективно удовлетворить растущий спрос на шоколад в долгосрочном периоде, но и уменьшить долю логистических расходов в издержках компании. 1. Приложение №6: математическая модель построена командой Phoenix
Расположение
ВВЕДЕНИЕ \\
ГЕОГРАФИЯ
ПЛАН
ИТОГ
Наиболее приоритетной задачей при определении дислокации завода является определение ключевых критериев населенного пункта. Рассматриваем следующие факторы:
Критерии выбора региона
Критерии выбора города
1. Инвестиционная привлекательность 2. Близость портов 3. Наличие правовой поддержки предпринимательства и приемлемой ценовой политики
1. Близость к М4 2. Рост населения города 3. Наличие сырьевых и пищевых предприятий в городе и пригородах
Таким образом, были выбраны приведенные ниже шесть городов-кандидатов, и для них составлен рейтинг (чем выше рейтинг, тем выше привлекательность): Фактор/Город Общий Логистика Земля Персонал Сырье Снабжение Итоговый рейтинг
Ростов
66 74 46 88,4 64,3 63,8 402
Батайск
44 65 95 80,8 71,7 75,8 432
Новочеркасск Тихорецк Кореновск Краснодар 36 64 60 75 77 16 67 85 85 53 91 42 15,0 25,0 14,0 64,9 62,4 54,2 59,8 83,1 92,3 99,4 73,1 74,2 368
311
365
424
Проведенный фактор-анализ ключевых показателей городов показал, что наиболее эффективному расположению завода соответствует выбор в пользу г. Батайска: он соседствует с административным центром, что предполагает возможность нанять лучшие кадры для обеспечения функционирования завода, близость к одному из основных грузоперевозочных узлов в регионе и в округе, к трассе М4 и выполнения оставшихся важных условий выбора. При этом стоимость земли и ее аренды в пригороде достаточно низкая. Город является оптимальным для расположения фабрики. 1. Подробная таблица вычисления рейтингов городов приведена в Приложении №5
ВВЕДЕНИЕ \\
Схема фабрики
ГЕОГРАФИЯ
ПЛАН
ИТОГ
Детали: Площадь территории: 120 000 m2
Какао порошок
Какаовелла
К О Т Е Л Ь Н А Я
2 этаж. Склад
1 этаж. Склад с холодильной установкой
Площадь склада сырья: 10 000 m2
Производство шоколадной массы (2 этажа)
Площадь склада готовой продукции: 5 000 m2 Площадь технической зоны: 10 000 m2
2 этаж. Производство карамели, драже 1 этаж. Конвейерное производство шоколадных батончиков
Склад готовой продукции
Площадь зоны производства: 10 000 m2 Площадь офисной зоны: 3 000 m2 Суммарная площадь парковок: 20 000 m2
Базовые нужды1 Cafe
People
Затраты на электричество, руб/мес.
………..1 522 800,00
Мощностные и прочие расходуемые материалы, руб/мес……
………….144 000,00
Стоимость эксплуатации техники, руб/мес………………......
………….216 000,00
Издержки фабрики, руб/мес:…………………..
………..6 220 800,00
Детальная планировка технической и производственной зоны в Приложениях №1, 2. Схема очередности строительных работ находится в Приложении №7. Завод спроектирован по аналогии с существующими заводами Mars и Nestle. 1. Используются объемы потребления схожей по производительности фабрики из исследования IILM
График запуска производственных линий и найма персонала
ВВЕДЕНИЕ \\
ГЕОГРАФИЯ
ПЛАН
ИТОГ
440
Легенда
390
340
- кол-во запущенных производственных линий1
290 240 190
- кол-во рабочих1
140
Запуск первой производственной линии • 160 рабочих • 1 линия (шоколадные батончики) • Две 12-часовые производственные смены, 4 человеческие смены
Запуск следующих двух линий • 290 рабочих • 3 линии • Две 12-часовые производственные смены, 4 человеческие смены
Запуск последней линии •360 рабочих •4 линии • Две 12-часовые производственные смены, 4 человеческие смены
Наибольшим спросом пользуются шоколадные батончики. Поэтому первая линия – батончиковая. Раз в две недели тратится смена на переоборудование линии под производство другого батончика.
Добавляется линия драже, на которой поочередно выпускаются M&M’s и Maltesers, а также вторая линия под батончики.
В итоге мы имеем линию лля производства M&M’s и Maltesers, а также 3 батончиковые линии.
1. Прогноз открытия линий и необходимого количества рабочих построен по аналогии с заводом в Чердаклах
Обучение персонала При запуске первой производственной линии на завод прибывает команда экспертов с завода в Ступино или Чердаклах для обучения нового персонала. Основное место поиска рабочих для завода – Ростов. Организуются рейсовые автобусы из Ростова в Батайск для того, чтобы возить рабочих на работу и обратно
ВВЕДЕНИЕ \\
Заключение
Количественные показатели: • • • •
Потенциал экспорта (по доле/по человекам)
Доля в экспорте, %
40 35 30 25 20 15 10 5 0
18875000
2685714
885714
1285714
ПЛАН
ИТОГИ
Качественные показатели:
Производство 4 линий Выход 120 тыс.тонн в год TRS = 60% 360 рабочих мест
Целевая аудитория, чел. 13000000
ГЕОГРАФИЯ
1000000
• Приоритезация логистических критериев выбора дает возможность а) сократить относительные издержки при увеличивающемся в 1,5 раза объеме производства в России; б) учесть необходимость большого числа квалифицированных сотрудников. • Сроки строительства типа Greenfield соотносятся с темпами роста рынка потребления шоколада, а ускорение запуска происходит за счет выбора инвестиционно благоприятной зоны. • Проектирование завода предполагает стабильное поддержание процессов производства (с учетом планировок прочих фабрик MARS и Nestle, изменения спроса на конкретные линии, архитектуры цехов). • Действительно, ожидается существенное перераспределение пунктов доставки продуктов между российскими заводами MARS с целью максимального удовлетворения спроса как локальных рынков, так и рынков соседних регионов и прочих стран СНГ, Турции и Монголии.
Выводы Происходит перераспределение пунктов доставок готового товара от заводов в Ступино и Чердаклах с нового завода в Батайске: ступинский завод на выходе обеспечивает долю увеличивающегося спроса шоколадной продукции MARS в ЦФО, в Приволжье, на Урале, в Беларуси и на прибалтийском рынке. Тем временем, завод в Чердаклах предоставит соответствующую спросу долю объема продукции близлежащих регионов так же в Приволжье, на Урале и среднеазиатский рынки (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Монголия). И, наконец, батайский завод должен стать основным центром производства в ЮФО и близлежащих странах (Турция, Украина, Абхазия, Азербайждан, Армения, Грузия), будучи способным удовлетворять растущий спрос на шоколадную продукцию в ближайшие 3-5 лет равномерно по России и ближнему зарубежью.
КОМАНДА
Сергей Сочнев
Сергей Лега
МГУ им. Ломоносова 5 курс Стаж работы: 3-х месячная стажировка в Mars IS
МФТИ (ГУ) 1 год магистратуры Стаж работы: 3 месяца Deloitte CIS, Business Analyst 6 месяцев Samsung R&D Institute Russia, Engineer 2 года Intel Russia, Intern Призер Google Summer of Code
место Cup Technical 2013 место MedXChallenge
Максим Савин МГУ им. Ломоносова 1 курс магистратуры Московская Школа Экономики GPA 5.0 Обладатель золотого значка ГТО Полуфиналист Microsoft Case Competition 2013
Айрана Монгуш МГУ им. Ломоносова 5 курс Стаж работы: 4 месяца Deloitte CIS, Business Analyst 6 месяцев ООО «Центр Инновационных Технологий», Project Manager место MedXChallenge
Приложения
Схема производства (1 этаж)
Приложение 1
1. Формировочные валы 2. Холодильные камеры
Смеситель Упаковка
3. Продольная и поперечная нарезка батончиков 4. Заливка шоколадом
Коншмашина
Какаопорошок
5. Камеры охлаждения 6. Упаковка а) Машинная горизонтальная
б) Ручная по коробкам и далее
а) Машинная вертикальная
1 Этаж
Приложение 2
Схема производства (2 этаж) Со склада
Какаовелла
Производство основы батончика
Какаобобы
Обжарка, охлаждение, дробление
Какаокрупка
Сахар
Цех варки карамели
Какао тертое
Смеситель Измельчение
Добавки Какаомасло
Ингридиенты Машины Дражирования
Котлы
Мельницы для измельчения какао-крупки
Цех производстваM&M’s и Maltesers
Сборник Какаожмых
П Р Е С С
Какаопорошок
Измельчение
Мультиголовочный дозатор
2 Этаж
Приложение 3
Карта рисков
Вероятность
Контролируемые риски
7 2
8
1
1.Задержка в получении необходимых экспертиз и согласований •Использование упрощенных процедур согласования
2. Сбой сроков поставок сырья •Планирование закупок, проведение тендеров 3.Нарушение персоналом трудовой дисциплины или недостаточная квалификация персонала •Проведение корпоративных тренингов, обучение персонала
3
4
4. Изменение соотношение спроса на линии продукции •Улучшение маркетинговой политики 5. Закупка сырья по невыгодным ценам •Планирование закупок, заключение партнерских соглашений с поставщиками
6
5
9
Неконтролируемые риски 6.Неблагоприятные изменения в инвестиционном законодательстве
налоговом
или
7.Изменения тарифов на коммунальные услуги
Последствия
8.Колебание курсов валют
9.Проблемы с экспортом, политической обстановкой
вызванные
нестабильной
Реестр законодательных актов
Законодательный акт Областной закон от 01.10.2004 № 151ЗС«Обинвестициях в Ростовской области»
Областной закон от 02.07.2008 № 35-ЗС «О предоставлении государственных гарантий Ростовской области» Областной закон от 10.05.2012 № 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» Постановление Правительства Ростовской области от 23.09.2011 № 5 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы инновационного развития Ростовской области на 2012-2015 годы» Постановление Правительства Ростовской области от 23.09.2011 № 6 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область на 2012 – 2015 годы»
Приложение 4
Область применения Предоставление государственных гарантий, упрощенное налогобложение
Упрощенные процедуры получения согласований и экспертиз
Налоговое законодательство
Улучшение транспортной и финансовой инфраструктуры, повышение качества жизни населения
Улучшение финансовой инфраструктуры, налоговые льготы
Таблица критериев привлекательности городов Кластер
Фактор
1. Общий
Население, тыс. чел
1. Общий
Доход на чел, руб
1. Общий
Инвестиционная привлекательность региона
2. Логистика
Транспортная доступность региональных складов основных дистрибуторов, среднее расстоняние до ближайших логистических центров Х5 и Тандер Магнит, км
2. Логистика
Близость портов, км (Новороссийск)
3. Земля
Стоимость покупки/аренды земли, тыс.руб./Га
3. Земля
Приложение 5 Ростов
Батайск
Новочеркасск
Тихорецк
Кореновск
Краснодар
1096,5
115,8
169
60,6
41,04
784,04
23205,8
15681,45
15254,1
19000
16000
28000
2A
2A
2A
1A
1A
1A
42
57
37
153
66
15
402
391
433
305
219
144
1000
110
385,00
300
280
270
Стоимость владения землей (земельный налог), % от кадастровой стоимости в год
1,15
1,5
1,5
0,45
1,5
0,103
4. Персонал
Количество технических специалистов, ищущих работу, с высшим образованием в близлежащих городах
902
519
627
220
149
645
4. Персонал
Количество вузов, техникумов, профильных факультетов
797
729
15
23
6
585
5. Сырье
Тарифы за воду, руб/м3
29,4
29,4
29,4
23,93
26,45
20,46
5. Сырье
Доступность строительных материалов
A
B
A
B
B
A
5. Сырье
Доступность пищевого сырья, кол-во крупных пищевых предприятий в окрестности 300 км от города
104
130
98
70
130
129
5. Сырье
Доступность технического сырья
A
B
A
С
С
A
6. Коммуникации
Тарифы за электроэнергию, руб/МВт*ч
2550
2550
2550
1201,53
1201,53
1201,53
6. Коммуникации
Тарифы за газ, руб/1000м3
4980
4980
4980
5054
5054
5054
6. Коммуникации
Наличие газовых коммуникаций
'+
'+
'+
20,3
16,99
6,14
6. Коммуникации
Тарифы на пользование канализацией, руб/м3
'+
13,7
1. Числа взяты со статистики рейтингового агентства RAExpert, сайтов администраций Ростовской области и Краснодарского края.
21,97
21,39
Модель оценивания привлекательности городов Ростов
Батайск
Новочеркасск
Тихорецк
Кореновск
Приложение 6 Краснодар
1096,5
115,8
169
60,6
41,04
784,04
23205,8
15681,45
15254,1
19000
16000
28000
2A
2A
2A
1A
1A
1A
66
44
36
64
60
75
42
57
37
153
66
15
402
391
433
305
219
144
74
65
77
16
67
85
1000
110
385,00
300
280
270
1,15
1,5
1,5
0,45
1,5
0,103
45,9
95,0
85,4
52,9
91,0
42,3
902
519
627
220
149
645
797
729
15
23
6
585
88
81
15
25
14
65
29,4
29,4
29,4
23,93
26,45
20,46
A
B
A
B
B
A
104
130
98
70
130
129
A
B
A
С
С
A
64
72
62
54
60
83
2550
2550
2550
1201,53
1201,53
1201,53
4980
4980
4980
5054
5054
5054
20,3
16,99
6,14
13,7
21,97
21,39
64
76
92
99
73
74
402
432
368
311
365
424
Формулы экспертной оценки для города по одному кластеру (см кластеры в предыдущем слайде):
SUM(F(<город фактора Х>)*k*100)), • в случае, где лучшее значение фактора по городам — МАХ, F = <значение фактора города X>/MAX(<фактор>); • в случае, где лучшее значение фактора по городам — МIN, F = 1 - <значение фактора города X>/MAX(<фактор>); k — коэффициент влияния на выбор завода в целом (целое число от 0 до 100).
1A = 2 балла, 2А = 1 балл. А = <число оценок по данному фактору>, В = A – 1, C = В – 1.
Таблица модели уменьшения издержек на логистику
Расстояние от г.Ростова-на-Дону до: Расстояние от г.Чердаклы до: Экономия
Приложение 6
Сокращение издержек на доставку товара: ЮФО Грузия Армения Азербайджан 460 800 1100 1150 2010 2350 2650 2700 77% 66% 58% 57%
Турция 1600 3150 49%
Приложение 7
Схема строительства
1. Покупка и оформление участка 2. Прокладка коммуникаций (трубы, провода) 3. Подготовка (выравнивание) участка (если необходима) 4. Подготовка земли под дороги и парковки 5. Заложение фундаментов 6. Строительство электроподстанции 7. Строительство дорог 8. Строительство офиса, кухни и столовой 9. Строительство производственных зданий фабрики 10. Строительство складов и оборудование хладоустановок 11. Наём персонала 12. Оборудование производственных помещений 13. Строительство парковок 14. Обучение персонала
7
4 3
13
6
1
5
14
12
9
11
2
8 10
Время
Запуск