“Мы делаем больше других, чтобы мир финансов стал проще и удобнее”
Команда “CashFlow202” v Алексеев Антон v Галиуллин Рустем v Молотов Линар v Устимов Артур
Цели Ø расширение аудитории • «Альфа-клика» до 30% и • «Альфа-мобайла» до 15%; Ø рост выручки 25% в год
Goals& Priorities
могут быть достигнуты в ходе реализации предложенного плана мероприятий Электронные каналы Альфа-банка сегодня – это1 q Дополнительная выручка 2.4$млрд (5% от общей) q и снижение издержек на 20%; q 20% из 9,6млн клиентов являются пользователями системы интернет-банкинга; q 5% клиентов активно используют мобильный банк, q 17% доли рынка которого принадлежит Альфа-банку; Для дальнейшего развития необходимо укреплять конкурентные преимущества банка
Кампания по продвижению бренда
Повышение удобства для пользователя
Повышение безопасности
Расширение функционала
Analysis summary Brand policy Alfa-click Alfamobile Team
Прогноз доли участия эл.каналов в системе банковского обслуживания3 100
80 75
%
80 60 34
40 20
25 23
33
Доля счетов ФЛ с доступом через Интернет Доля счетов ФЛ с доступом через моб.телефон
11 5
0
55
К 2017 году совокупный оборот российского рынка интернети мобильного банкинга может вырасти в 3 раза — до 1,8 трлн рублей4 (с учетом развития нац.плат.системы)
Количество пользователей
Удобство в работе
Функционал
2014
72 Высокий
Рейтинг функциональности систем интернет-банкинга
2,86
2,92
2,96
3,08 Высокий
Детальный анализ рейтингового коэффициента3 определил потенциально слабую сторону Алфа-банка: инф. и фин. безопасность (страхование рисков), 10 место
Зависимость функционал – удобство – количество пользователей в работе интернет/мобильного банка2
2017
68
Рейтинг функциональности систем мобильного банка
2008 2009 2010 2011 2012 2013 … 2017
2025
60
2017
Сравнение основных видов электронных каналов1,2 Вид банкинга
Среднемес. доход 2012г., тыс. $
Интернет
1708
16,8
Мобильный
725
3,55
2025
2014
Среднемес. прирост пользователей 2012г., %
Р и ск
Потенциал 2013-2017гг.
Goals& Priorities Analysis summary Brand policy Alfa-click Alfamobile
Количество пользователей
Team Интенсивный путь до 2017г. - привлечения среднего пользователя (за счет упрощения интерфейса), далее экстенсивный рост (повышение функционала)
Мобильный банк имеет огромный потенциал и низкий уровень риска, что делает данное направление не менее значимым, чем интернет-банкинг
Драйвер роста – повышение лояльности клиентов к системе эл.каналов банка
Goals& Priorities
Работа с клиентами стимулирующие акции в офисах банка; использование традиционных СМИ (телевидение, печать); развитие в интернете, социальных сетях.
привлечение до 200 000 клиентов в первый год2
Реклама создание эффекта сарафанного радио; массовая реклама в социальных медиа, профессиональных сообществах и форумах.
привлечение до 400 000 клиентов в первый год2
Продвижение в регионы стратегия захвата доли рынка в 35 регионах РФ в 2014-2017гг.; презентация системы «Альфа-клик» на востоке страны
увеличение рыночной доли на 15 % в каждом регионе2
Analysis summary Brand policy Alfa-click Alfamobile Team
Многоуровневая система паролей (картинки, вопросы, смс) Доступ к операциям в режиме 24/7
Совершенствование вебсайта
Развитие партнерских отношений с интернетритейлерами
Повышение безопасности и стабильности
Управление накоплениями Предоставление удаленных услуг через Skype
Захват новых рынков
Расширение круга получателей платежей за счет зарплатных клиентов
Расширение спектра услуг
Привлечение новых клиентов
Драйвер роста – всестороннее развитие системы интернет-банкинга
Кастомизация интернет-банка по запросу пользователя (версии «лайт» и «про»)
Goals& Priorities Analysis summary Brand policy
Приоритет
Высокий
Низкий
Высокий
Низкий
Средний
Сроки внедрения программы
< 18 месяцев
< 12 месяцев
< 18 месяцев
> 12 месяцев
< 9 месяцев
Новых клиентов в первый год
до 300 000
до 200 000
до 350 000
до 150 000
до 250 000
Предложенные модули развития системы “Alfa-click” могут различаться по текущему приоритету запросов рынка, срокам разработки и внедрения, а также оценочным количеством новых клиентов банка в первый год после введения программы, однако, в совокупности несомненно способствуют укреплению позиции Альфа-банка на рынке банковских услуг2
Alfa-click Alfamobile Team
Драйвер роста – расширение функционала МП в долгосрочном периоде
1. Бесконтактные мобильные платежи
Устройства, с поддержкой NFC5
18
%
20 10
2
3
5
2011
2012
2013
0 2014
2015
2016
2017
Млн.шт.
Рынок NFC- платежей в мире от общего объема мобильных платежей5
1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
1650
650 150
250
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Система бесконтактных мобильных платежей - активно развивающаяся, перспективная сфера, в которой «Альфа-мобайл» должен стать лидером среди мобильных банков на российском рынке
2. Голосовой помощник
100
Выход Siri
20 10 0 1 кв. 2011
2 кв. 2011
3 кв. 2011
4 кв. 2011
Alfa-click
Число автомобилей в России7
Млн.шт.
%
30
1 кв. 2012
Analysis summary Brand policy
3. Оплата штрафов ГИБДД
Рыночная доля iPhone6
Goals& Priorities
2 кв. 2012
После внедрения Siri (персональный помощник и вопросно-ответная система) рыночная доля iPhone резко увеличилась. Предлагается разработать аналогичную систему для приложения «Альфа-мобайл»
Alfamobile
50 0 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Стабильный рост автопарка и штрафов ГИБДД делают эту функцию привлекательной для реализации не только в «Альфа-клике», но и в мобильном приложении
Team
Goals& Priorities Analysis summary Brand policy Алексеев Антон, 5 курс КФУ, «Геолог»
Галиуллин Рустем, 4 курс КФУ, «Аудитор»
Молотов Линар, 4 курс КФУ, «Прогер»
Устимов Артур, 6 курс КФУ, «Экономист»
Alfa-click Alfamobile Team
Приложение 1. Ссылки на использованные источники
1 – По материалам кейса 2 – Анализ команды “CashFlow202” 3 – Данные рейтингового агентства Эксперт РА http://www.raexpert.ru/ 4 – Прогнозные данные банка БКС http://bcs-bank.com/ 5 – Данные международной консалтинговой компании J’son & Partners Consulting http://web.json.ru/ 6 – Данные исследовательской и консалтинговой компании Gartner http://www.gartner.com/technology/home.jsp 7 – Данные аналитического агентства Автостат http://www.autostat.ru/