нтон
Changellenge>>
Cup Volga 2014
Стратегия развития электронных каналов До 2016 года
Advertisement
Елизаров Михаил
Парфёнов Александр
Ами
Market Bulls
Г. Сарат
The Market Bulls Team Стоносов Антон Г. Саратов Саратовский социально-‐экономический Институт РЭУ им. Г.В. Плеханова Финансово-‐кредитный факультет Четвертьфинал Global Management Challenge +7 (917) 989-‐62 -‐44 Anton.stonosov@gmail.com
Парфёнов Александр Г. Саратов Саратовский социально-‐экономический Институт РЭУ им. Г.В. Плеханова Финансово-‐кредитный факультет Четвертьфинал Global Management Challenge +7 (967) 508-‐44 -‐00 aleksander.parfenov@gmail.com
Елизаров Михаил Г. Саратов Саратовский социально-‐экономический Институт РЭУ им. Г.В. Плеханова Финансово-‐кредитный факультет Четвертьфинал Global Management Challenge +7 (961) 052-‐59-‐70 m.a.elizarov@gmail.com
Амиров Ленар Г. Саратов Саратовский социально-‐экономический Институт РЭУ им. Г.В. Плеханова Ф и н а н с о в о -‐ к р е д и т н ы й факультет +7 (919) 838-‐53-‐03 kapalaranys@gmail.com
Анализ рынка и положение банка позволит выявить основные направления решения проблем Анализ рынка
Стратегия
Альфа-‐мобайл
Альфа-‐клик
Маркетинг
Показатели и выводы
Анализ развития IT в крупных банках
Альфа банк имеет значимую долю рынка, благодаря чему остаётся весомым игроком. Четкая модель усовершенствования и продвижения электронных каналов поможет ее увеличить.
Проблемы:
Задачи:
Расширение и развитие IT технологий позволяют охватить обширную территорию потребителей
Анализ рынка
Стратегия
Альфа-‐мобайл
Прогноз развития интернет-‐коммерции в России
Млрд. дол.
50 40 30
Альфа-‐клик
Маркетинг
Показатели и выводы
Прогресс в сфере IT технологий создает благоприятную среду для развития электронных каналов
20 10 0 2013
2014
Пессимистический
2015
2016
Оптимистический
Модернизация и оптимизация сервисов
Базовый
Банковская сфера стремительно меняется
Маркетинг
Альфа-‐клик
Инновационный банк должен следовать трендам
2012
Преобладание безналичных платежей
Развитие торговли онлайн
2013
Совершенствование технологий идентификации личности
2014
Популяризация NFC технологии
2015
2016
Развитие технологий дополненной реальности
ATL
BTL
Альфа-‐мобайл
Улучшение функциональности электронных сервисов и грамотный маркетинг позволят увеличить активную аудиторию и повысить выручку
Грамотное внедрение новых функций и усовершенствование приложения принесёт максимальные результаты по поставленным задачам Анализ рынка
Стратегия
Альфа-‐мобайл
Альфа-‐клик
Аудитория 16 – 22 года
Подход к разработке новых решений для мобильного приложения требует учёта сегментации банковских клиентов
Маркетинг
Показатели и выводы
Аудитория 25-‐30 лет
Потребности в IT: удобство в поиске стажировок, работы, информированность о новых трендах финансового сектора Решение: ü внедрение дополнительного сервиса для трансляции новостей финансового сектора ü внедрение сервиса с актуальным списком вакансий в отделениях Альфа банка
Аудитория 30-‐50 лет
Потребности в IT: использование новых
технологий для ускорения выполнения операций и уверенность в их безопасности
Решение:
ü контроль через приложение использования NFC чипа Аудитория 50 лет и старше
Потребности в IT: удобство и постоянное использование определенного спектра банковских услуг
Потребности в IT: подробное
приложение под свои потребности посредством выбора необходимых функций
приложение
Решение: ü возможность самостоятельно формировать
Улучшения и новые разработки: ü Оптимизация приложения под платформу Windows Phone и кастомизация меню под «плиточный» стиль ü Добавление страницы «Финансовой грамотности» ü Более тесная интеграция с социальными сетями и интернет-‐сообществами.
консультирование по каждому виду операций
Решение: ü Онлайн-‐ консультант, интегрированный в
Разработка и оптимизация приложения для очков дополненной реальности, например, Google Glass.
Разработка и оптимизация приложения для умных часов на платформах IOS и Android.
Использование программного обеспечения поможет охватить обширный круг клиентов и поднять выручку Анализ рынка
Стратегия
Альфа-‐мобайл
Альфа-‐клик
Маркетинг
Показатели и выводы
При разработке стратегии улучшения сервиса необходимо учитывать разделение клиентуры банка на физических и юридических лиц
Физические лица ü Улучшение обратной связи ü Упрощение системы смс-‐оповещений ü Внедрение функции «Заказ денег», позволяющей отправить заявку о закрытии вклада и, при наличии минимальной суммы , заказе денег.
Юридические лица ü Внедрение функции «Ограничитель», позволяющей организации устанавливать лимит расходов на всех счетах одновременно ü Внедрение функции «Заказ денег», позволяющей отправить заявку о заказе определенной суммы с указанием целей обналичивания.
Ø Оповещение всех пользователей о предстоящих технических работах на сервисе за определённое время (за два дня) Ø Разработка программного обеспечения, которое позволит автоматизировать некоторые операции
Проведение детально спланированной рекламной компании позволит привлечь большее количество целевой аудитории Анализ рынка
Стратегия
Альфа-‐мобайл
Альфа-‐клик
ATL
Показатели и выводы
Маркетинг BTL
Телевидение: трансляция ролика в вечерние время на каналах: 1, Россия 2, Россия 24,НТВ , РБК
Оригинальное оформление баннеров в виде смартфона с включенным приложением.
Журналы: написание в журналах ряда статей на тему «Интернет банкинг в России» и «Новые технологии в сфере банковского дела»
SMS оповещение для владельцев дебетовых карт с рекламой интернет-‐ и мобильного приложения, а также акций и предложений, связанных с использованием приложения.
Метро: размещение underground-‐рекламы в метро на щитах у эскалаторов, в вагонах поездов.
Размещение Интернет-‐рекламы в поисковиках и соц. сетях. Также использование вирусной рекламы в YouTube
Проведение презентаций в крупных организациях, использующих зарплатные проекты банка, с целью просвещения сотрудников о электронных приложениях банка.
Транслирование тематических роликов на экранах в отделениях банка
Акция «Бонус»
Возможность для пользователя мобильного приложения получить на счет бонусные баллы, которые можно использовать для оплаты услуг и товаров через само приложение. Ø Открытие счета 500 баллов Ø Приглашение друга 250 баллов. Ø Использование приложения 300р. – 1 балл. Ø Условия: Баллы привязаны к счету и ими можно оплатить максимум 30% покупки .
Возможности:
Акция «% по вкладу»
Ø Позволит привлечь новых пользователей приложений Ø Будет стимулировать пользователей активно использовать приложения Ø Позволит привлечь новых вкладчиков
Условия: при открытие вклада «Мобильный» через приложение используется специальная ставка по вкладу на 0,3% больше стандартной. Продолжительность акции два квартала.
Для успешного развития электронных каналов необходима разработка комплексной стратегии Анализ рынка
Стратегия
Альфа-‐мобайл
Альфа-‐клик
Показатели и выводы
Маркетинг
Данная стратегия позволит повысить распространение электронных каналов с учётом сегментации банковских клиентов и реальной экономической ситуацией. %
Альфа-‐мобайл
% 20
35
15
25
10
15
0
0 2014
2015
Альфа-‐клик
2016
2014
2015
год год Графики темпов роста аудитории пользователей «Альфа-‐мобайла» и «Альфа-‐клика»
Альфа-‐мобайл
2014
2015
2016
Альфа-‐клик
Новости финансового сектора
Улучшение обратной связи
Обновляемый список вакансий
Упрощение системы оповещений
Использование NFC чипа
«Заказ денег» для физ. лиц
Выбор необходимых функций
«Заказ денег» для юр. лиц
On-‐line консультант
Функция «Ограничитель»
Доработка для Windows Phone
Оповещение о тех. работах
Раздел «Финансовой грамотности»
Программное обеспечение
Интеграция с соц. сетями. Приложение для Google Glass Приложение для умных часов (IOS)
2014
2015
2016
2016
Момент внедрения. Момент реализации.
Реализация данной стратегии позволит увеличить: 1) Аудиторию Альфа-‐мобайла до 15,4% 2) Аудиторию Альфа-‐Клика до 30,2% 3) Прирост выручки составит 26%
Приложения
Анализ 5 сил Портера
Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4
Рыночная власть поставщиков:
Уровень: средний Особенности: Поставщики услуг придерживаются договорной политики
Рыночная власть потребителей: Уровень: высокий Особенности: Потребители чувствительны к цене и качеству оказываемых услуг, масштабная целевая аудитория
Угроза появления продуктов-‐заменителей: Уровень: средний Особенности: Достаточно большой спектр услуг, альтернативы сложно реализуемы
Уровень конкурентной борьбы Уровень: высокий Особенности: большое количество конкурентов Умеренный рост рынка Широкий спектр услуг каждого конкурента
Угроза появления новых игроков:
Уровень: средний Особенности: Наличие барьеров для входа: (лицензирование, наличие уставного капитала и т.д.)
Риски банка
Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4 Конкуренция со стороны Появление на рынке сервисов, которые могут заменить банк
Перенасыщенность рынка
Огромная скорость научного прогресса
Кризисная ситуация в стране
Незаинтересованность потребителя в новиках в сфере банковского дела
Повышение издержек на мобильные услуги
Агрессивное продвижение продуктов конкурентов
PEST анализ
Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4 Poli—cal
• Принятие новых законов, устанавливающих новые лимиты для электронной коммерции • Санкции со стороны международного сообщества
Social
• Высокая степень влияния СМИ • Высокий уровень недоверия к интернет-‐ банкингу
Economic
• Уровень растущей инфляции • Падение курса рубля относительно европейских валют • Высокие расходы на электроэнергию • Динамика покупательской способности потребителя
Technological
• Высокий уровень оснащенности населения устройствами получения информации • Высокий уровень доступности информации и ее получения
SWOT анализ
Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4 Сильные стороны
Слабые стороны
Возможности • Возможность универсальной интеграции в Интернет-‐
Угрозы
• Высокие темпы роста • Снижение трансакциоиных издержек • Снижение себестоимости банковских услуг и затрат на организацию работы сотрудников • Повышение рентабельности деятельности банка. • Многоуровневая иерархия Интернет-‐банкинга. • Успешное функционирование нижних уровней удалённого обслуживания (карты, система клиент-‐банк) • Возросший спрос на дистанционные услуги со стороны физических лиц • Наличие опыта дистанционного обслуживания юридических лиц. • Отсутствие конкуренции со стороны мелких кредитных организаций кредитные потребительские кооперативы, товарищества взаимопомощи, другие.
банкинг мобильных, индивидуальных средств связи, коммуникаторов, КПК и других. • Возможность продвижения услуг посредством Интернет. • Возможность доступа к сервисам Интернет-‐банкинга в режиме 365/24
• Низкая квалификация сотрудников • Преступный умысел. • Быстрые темпы развития хакерских инструментов взлома серверов
• Слабая законодательная база. • Высокая конкуренция со стороны иностранных банков. 3. Инфотелекоммуникационная инфраструктура в регионах развиты слабо • Диспропорция в развитии