ОАО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области»
команда GreenWave
ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕЙС «РЕЦИКЛИНГ & ИННОВАЦИИ»
РЫНОК
АНАЛИЗ
ТЕХНОЛОГИЯ
МПК
ИНВЕСТИЦИИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
TEAM
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВИДА ОТХОДОВ ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
ТБО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТХОДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ
ОТХОДЫ IV-V КЛАССА ОПАСНОСТИ
ДОСТУПНОСТЬ КАНАЛОВ СБЫТА ( ВЕС - 0,3 )
7
5
7
2
ПОТЕНЦИАЛ РОСТА ( ВЕС - 0,2 )
9
6
7
3
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ( ВЕС - 0,4 )
8
6
7
1
НАЛИЧИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ВЫХОДА НА РЫНОК ( ВЕС - 0,1 )
7
5
5
6
СРЕДНЯЯ ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
7,8
5,6
5,4
2,2
Сырьевая емкость ТБО СПб и ЛО, = 10 585 млн.руб./год
1 278,00 2 369,00 788,00 847,00 4 417,00
883,00
GreenWave
Объем переработки ТБО маломощными предприятиями (до 30 тонн/день) Объем переработки ТБО предприятиями мощностью до 200 тонн/день
2 предприятия 23 предприятия
37 % Макулатура Металлолом Пищевые отходы (компост) Полимерные отходы (пластиковые отходы) Отходы композиционной упаковки Стекло
Источник: данные кейса, анализ команды
63 %
АНАЛИЗ
РЫНОК
ТЕХНОЛОГИЯ
МПК
ИНВЕСТИЦИИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
TEAM
ПРОБЛЕМЫ РЫНКА МУСОРОПЕРЕРАБОТКИ В СПБ И ЛО 550 тыс.чел 14 тыс.км 222 тыс.т Недостаточно мощностей для переработки ТБО и производственных отходов
6000 тыс.чел 1,5 тыс.км 1700 тыс.т
Отсутствие лицензированных объектов размещения отходов в 4 районах ЛО
580 тыс.чел
Отсутствие системы раздельного сбора мусора для его глубокой переработки
630 тыс.чел 18,7 тыс.км
степень заполнения полигона 60-95%
Промышленность ГЭС
полигоны компании
0-59%
ЦБК
Химическая и нефтехимическая
GreenWave
175 тыс.т
100%
178 тыс.т Низкая конкурентоспособность рынка переработки ТБО
41,2 тыс.км
Источник: данные кейса, анализ команды
Судостроение
Машиностроение
АНАЛИЗ
РЫНОК
ТЕХНОЛОГИЯ
МПК
ИНВЕСТИЦИИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
TEAM
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТБО ПОЛИГОННОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ
1200"
1021$
2500"
1000"
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР
800"
1500#
1500"
600"
200$
400"
105$ 180$
0"
1000"
B
C
98%
2 %
D
1400"
1150$
1100$ 931$
1200"
58$
200"
B
C
D
A
B
70%
C
D
A
B
C
35%
30 % 65 %
*
A - удельные доходы предприятия B - удельная стоимость переработки С - удельные экологические платежи D - удельные эксплуатационные затраты
GreenWave
1300$
0"
40%
10 %
* 30$
500"
0"
A
2500$ 2000$
1000"
400"
98#
2500"
1500"
600"
500"
3000"
2000"
800"
878#
КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
КОМПОСТИРОВАНИЕ
1000"
0"
A
ПРОИЗВОДСТВО ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ
2000#
2000"
200"
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР: % ТБО, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕРАБОТКЕ
СЖИГАНИЕ
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР - КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Источник: данные комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности; расчет команды
D
АНАЛИЗ
РЫНОК
ТЕХНОЛОГИЯ
МПК
ИНВЕСТИЦИИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
TEAM
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МПК* * Мусороперерабатывающий комплекс
Проектная мощность МПК 200 тонн/день Основные технологии: Грейферный усиленный погрузчик Первичный измельчитель КГО Навесной магнитный сепаратор Динамический сепаратор Оптико-пневматический сепаратор Баллистический сепаратор Гранулятор топливных элементов Оборудование для аэробного биометрического компостирования Горизонтальный пресс
Минимально необходимая площадь 2,5 - 3 Га Доля получения вторсырья в общей массе перерабатываемых ТБО 52%
GreenWave
Источник: анализ зарубежных методик мусоропереработки; расчет команды; региональная целевая программа по обращению с твердыми бытовыми отходами в Санкт-Петербурге на период 2012-2020 годов
АНАЛИЗ
РЫНОК
ТЕХНОЛОГИЯ
МПК
ИНВЕСТИЦИИ
ИНВЕСТИЦИИ И РИСКИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
TEAM
АНАЛИЗ РИСКОВ
первоначальные капитальные затраты 83 819 000 ежегодные затраты 242 294 380
недостаточная квалификация персонала
В том числе:
малый оборот, простои оборудования
Постоянные 107 160 000 Переменные
снижение цен на вторсырье
135 134 380
ИСТОЧНИКИ ДОХОДА
1 % 6 %
ИСТОЧНИКИ РАСХОДА 1 % 1 % 6 % 18 % 41 %
93 %
Выручка по тарифу Выручка от жилого фонда Выручка от продажи вторсырья
32 %
1 %
GreenWave
Источник: расчет команды Дополнительно: Приложение 1, 2
1 %
Заработная плата Электроэнергия Налоги Аренда Обслуживание оборудования Амортизация Транспортные расходы Экологические платежи
АНАЛИЗ
РЫНОК
ТЕХНОЛОГИЯ
МПК
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИНВЕСТИЦИИ
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Коэффициент рентабельности инвестиций (ROI) Чистый дисконтированный доход (NPV)
35 %
ДОЛЯ РЫНКА
37 814 610, 19
25 % Простой срок окупаемости
4, 9 лет
УК КОНКУРЕНТЫ 75 %
Внутренняя норма доходности (IRR)
20 % Точка безубыточности (BEP) в т.
38 399, 77 тонн Ставка дисконта
Дисконтированные потоки доходов
Дисконтированный срок окупаемости (DPP)
6 лет
GreenWave
Источник: расчет команды Дополнительно: Приложение 3
15 %
TEAM
АНАЛИЗ
РЫНОК
ТЕХНОЛОГИЯ
МПК
ИНВЕСТИЦИИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Архипова Мария
Ксения Авдеева
Воробьева Евгения
ГОУ СПбПУ ИЭИ
ГОУ СПбПУ ИЭИ
ГОУ СПбПУ ИЭИ
магистр «Инновационный менеджмент»
аспирант «Экономика энергетики»
магистр «Энергетический менеджмент»
GreenWave
TEAM
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ОБОРУДОВАНИЕ Капитальные первоначальные затраты на оборудование составят: ЭТАП ПРОИЗВОДСТВА
ОБОРУДОВАНИЕ
ЦЕНА 369 000 руб.
ОТБОР КРУПНОГАБАРИТНОЙ ФРАКЦИИ
Грейферный усиленный погрузчик-экскаватор ПЭФ-1БМ Первичный измельчитель (шредер) Hammel VB 750 D
15 680 000 руб.
Навесной магнитный сепаратор 800 (2 шт.)
180 000 руб.
Сепаратор динамический СД-4 (2 шт.)
700 000 руб.
Оптико-пневматический сепаратор Titech (3 шт.)
38 000 000 руб.
Баллистический сепаратор SORT-‐O-‐MAT
5 500 000 руб.
Гранулятор топливных элементов KRAUD
500 000 руб.
БиоЭкоМодуль АКК-30В
840 000 руб.
Горизонтальный пресс Статико-35 (3 шт.)
1 050 000 руб.
ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ КРУПНОГАБАРИТНОЙ ФРАКЦИИ ОТБОР ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА
ОТБОР ОРГАНИЧЕСКОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ФРАКЦИИ ВЫДЕЛЕНИЕ ПОЛИМЕРОВ И ПЛАСТИКОВ, МАКУЛАТУРЫ, ВЫСОКОКАЛОРИЙНОЙ ФРАКЦИИ РАЗДЕЛЕНИЕ ПОЛИМЕРОВ НА ПЭТ-БУТЫЛКУ И ПЛЕНКУ ПРОИЗВОДСТВО ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ПЕРЕРАБОТКА И ОЧИСТКА ОРГАНИЧЕСКОЙ ФРАКЦИИ ( КОМПОСТИРОВАНИЕ ) ПРЕССОВАНИЕ ИНЕРТНОЙ ФРАКЦИИ 62 819 000 руб.
ИТОГО
GreenWave
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЕЖЕГОДНЫЕ РАСХОДЫ Ежегодные затраты
Помещение. ПОСТОЯННЫЕ АРЕНДА
1 800 000
ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
100 000 000
АМОРТИЗАЦИЯ
3 000 000
СПЕЦОДЕЖДА
200 000
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖИ ИТОГО ПОСТОЯННЫЕ
2 160 000
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
13 440 000
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
43 200 000
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
1 600 000
НАЛОГИ
76 894 380
ИТОГО ПЕРЕМЕННЫХ
135 134 380
GreenWave
ЗАТРАТЫ НА СРОК ЖИЗНИ ПРОЕКТА ( 25 ЛЕТ ) СТРОИТЕЛЬСТВО (ЕДИНОРАЗОВОЕ)
65 000 000
АРЕНДА (150 000 руб. в мес.)
45 000 000
107 160 000
ПЕРЕМЕННЫЕ
ИТОГО:
Необходим участок, площадью 2-2,5 га и зданием для организации завода, площадью 6400-10000 кв.м.
242 294 380
Т.о. аренда помещения выходит более выгодной. При этом было проведено исследование на наличие подобного помещения в пределах Ленобласти. Такая территория со зданием действительно есть и пустует. Организация на этой территории завода крайне удобна.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ГОД ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК СТАВКА ДИСКОНТА КОЭФФИЦИЕНТ ДИСКОНТИРОВАНИЯ НА СЕРЕДИНУ ПЕРИОДА ДИСКОНТИРОВАННЫЙ СРОК ОКУПАЕМОСТИ (DPP)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-‐83 819 000,00
14 020 220,00
15 422 242,00
16 964 466,20
18 660 912,82
18 660 912,82
18 660 912,82
18 660 912,82
18 660 912,82
18 660 912,82
18 660 912,82
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
1,00
0,93
0,81
0,71
0,61
0,53
0,46
0,40
0,35
0,30
0,27
-‐83 819 000,00
-‐69 798 780,00
-‐54 376 538,00
-‐37 412 071,80
-‐18 751 158,98
-‐90 246,16
18 570 666,66
ГОД
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК
18 660 912,82
18 660 912,82
18 660 912,82
18 660 912,82
18 660 912,82
18 660 912,82
18 660 912,82
18 660 912,82
18 660 912,82
18 660 912,82
18 660 912,82
СТАВКА ДИСКОНТА
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
КОЭФФИЦИЕНТ ДИСКОНТИРОВАНИЯ НА СЕРЕДИНУ ПЕРИОДА
0,23
0,20
0,17
0,15
0,13
0,11
0,10
0,09
0,08
0,07
0,06
22
23
24
25
ГОД ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК
ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
18 660 912,82
18 660 912,82
18 660 912,82
18 660 912,82
6 281 900,00
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
СТАВКА ДИСКОНТА КОЭФФИЦИЕНТ ДИСКОНТИРОВАНИЯ НА СЕРЕДИНУ ПЕРИОДА
GreenWave
текущая стоимость денежных потоков
37 579 993,41
остаточная стоимость
7 723 338,50
текущая стоимость остаточной стоимости общий NPV
0,04
0,04
0,03
0,03
37 814 610,19
внутрянняя норма доходности (IRR)
0,20
простой срок окупаемости
4,91
точка безубыточности (BEP) в руб. 0,05
234 616,77
точка безубыточности (BEP) в т. рентабельность инвестиций (ROI), %
245 758 541,65 38 399,77 35