Группа компаний «Холидей»: стратегия развития сети розничной торговли Команда Full Steam: Павлова Надежда, Пранничук Алексей, Ежова Анастасия, Мисюн Максим
Рынок
Онлайн ритейл
Регионы Стратегия
Оценка
Риски
Прилож-я
Рынок регионов имеет потенциал, наиболее востребованы дискаунтеры и магазины с прилавком Среднемесячная заработная плата, руб. +62% 23369 26629 20952 18638
2009 2010 2011 2012
30245
Супермаркеты
2013
За последние 5 лет доход россиян вырос на 62%
1,216
2013
1,383
1,559
Средняя частота посещения канала продаж, кол-во раз за полгода 138 115 18 Гипермаркеты 14
Ожидаемый среднегодовой рост объема продаж через гипермаркеты (18%), выше чем через супермаркеты и дискаунтеры (16%)
39
Дискаунтеры 35 28 Магазины с 46 34 прилавком 1 половина 2012 1 половина 2013 За последний год все больше покупателей посещают дискаунтеры и магазины с прилавком
1,723
2014П 2015П 2016П
39
В ы в о д ы
1.
2.
3.
Доходы потребителей в 2013 выросли на 14%, в т.ч. растёт потребление семей с низкими доходами Необходимо развивать форматы дискаунтер и магазин у дома, оптимизировать работу гипермаркетов. (Помочь в оптимизации может онлайн торговля) В целом на рынке существует сильная конкуренция
*Источник: Росстат, GFK изменение потребительского поведения, анализ команды ,VTB Capital, Romir
Онлайн ритейл
Рынок
Регионы Стратегия
Оценка
Риски
Прилож-я
Рынок онлайн продаж в России растет ускоренными темпами:возможная точка ростапродуктовый онлайн ритейл Онлайн рынок в РФ находится на ранней стадии развития и является крупнейшим в Восточной Европе:
77 млн. пользователей Internet в РФ
• • •
22 млн. покупателей в Internet в •
РФ
+5 млн. человек начинают покупать онлайн ежегодно Объем рынка интернет продаж в РФ, млрд. руб. +27%
320
2011
•
Барьеры для входа: Онлайн - торговлю могут позволить себе лишь крупные офлайн-сети Большие инвестиции в оснащение складов, поскольку нужно учитывать температурный режим и требования товарного соседства. Интернет-магазин должен предоставлять актуальную информацию о продукте на сайте.
405 125
95 225
•
Основные зоны роста: В регионах, особенно в небольших городах Среди покупателей с невысокими доходами Среди недавно подключившихся к интернету
+24%
280
Согласно прогнозам через 3 года рынок интернет продаж вырастет с 2% в общем ритейле страны до 4,5% (в странах запада этот показатель – 6,5%*)
2012
Материальные товары Услуги
* прогноз Morgan Stanley
Рынок
Онлайн ритейл
Регионы Стратегия
Оценка
Риски
Прилож-я
Наиболее привлекателен Красноярский край, наименее—Ханты-Мансийский АО Для определения потенциала регионов построим карту привлекательности Население Логистика Оборот розничной торговли Конкуренты
Оценка
ХантыМансийский АО
5
Ир
Томская область
4 2
Алтайский край Красноярский край
1 3
Иркутская область
Наша стратегия:* 1. Развитие мультиформатной сети, преимущественно дискаунтеры и магазины у дома 2. Строительство РЦ в Иркутске, Красноярске и Сургуте 3. Слияние с местными ритейлерами *Подробнее в приложении
Рынок
Онлайн ритейл
Регионы Стратегия
Оценка
Риски
Прилож-я
К 2018 году планируется увеличение числа магазинов до 2000 и выход на ритейл рынки новых регионов гипермаркет - 1 супермаркет - 4 магазин у дома - 4 дискаунтер – 7
2018 год Магазинов 2000 9 регионов
гипермаркет - 1 супермаркет - 7 магазин у дома - 5 дискаунтер – 9 супермаркет - 7 магазин у дома - 5 дискаунтер – 8
2017 год Магазинов 1631 9 регионов 2016 год Магазинов 1231 9 регионов 2015 год Магазинов 779 8 регионов
супермаркет - 3 магазин у дома - 3 дискаунтер – 4
гипермаркет - 2 супермаркет - 9 магазин у дома - 3 дискаунтер – 8
*Затраты на строительство в приложении
2014 год Магазинов 527 8 регионов
2013 год Магазинов 427 5регионов
Онлайн ритейл
Рынок
Регионы Стратегия
Оценка
Риски
Прилож-я
Маркетинговая стратегия различается по регионам и форматам магазинов Формат
Дискаунтер
Магазин у дома
Гипермаркет
Критерии
Целевая аудитория
покупатели с доходом ниже среднего
покупатели со средним доходом от 18 до 65 лет, живущие поблизости
покупатели с доходом средним и выше среднего от 25 до 55 лет
Ценовая политика
Низкие цены, в 2-3 раза ниже, чем в гипермаркетах
Сезонные распродажи, скидки, акции, дисконтные карты и т.д.
Реклама
Нет широкой рекламы. каждые 2 нед. выпуск листовки с информацией о своих товарах и продуктах.
ATL-реклама (телевидение, радио, пресса, наружная реклама); BTL-реклама (стимулирование сбыта, промо-акции, POS-материалы, трейдмаркетинг, директ-маркетинг, выставки и ярмарки, разработка программ лояльности, и др)..
Ассортимент В каких регионах преобладает формат
товары повседневного спроса ХМАО
наличие товаров от повседневного спроса до лучших деликатесов + непродовольственные товары
ТО
Алтайский край
Красноярский край Иркутская область
Рынок
Онлайн ритейл
Регионы Стратегия
Оценка
Риски
Прилож-я
В результате выхода на региональные рынки мы увеличиваем выручку Прогноз выручки ГК «Холидей», млрд. руб.*
Прогноз EBITDA ГК «Холидей», млрд. руб.*
130,3 84,8 44,5 55,18
1495
105,1
68,4
635
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Мы прогнозируем рост выручки на 230% за следующие 5 лет *рассчитана методом перспективной экстраполяции с соблюдением принципа «При прочих равных»
786
974,7
1207
2013 2014 2015 2016 2017 2018 • •
• • •
Факторы, влияющие на увеличение EBITDA: Выравнивание закупочных цен или их снижение Увеличение доли высокомаржинальной продукции собственного производства в структуре товарооборота Увеличение объемов выпускаемой продукции Уменьшение операционных затрат, прямых и косвенных расходов Рост доходов населения
Рынок
Онлайн ритейл
Регионы Стратегия
Оценка
Риски
Прилож-я
При выходе на новые рынки мы наиболее подвержены кадровым и инфраструктурным рискам Категория риска
Инфраструктурный
Фактор, препятствующий достижению цели
Вероятность* Влияние**
Недостаточный уровень развития инфраструктуры Отсутствие площадей для развития торговли Низкий уровень проникновения Интернет
Кадровый
Недостаток кадров необходимой квалификации для обеспечения развития сектора торговли темпами, соответствующими темпам роста потребительского спроса
Законодательный
Рост налоговой нагрузки
Экономический
Чрезмерная консолидация сектора торговли
Демографический
Снижение численности населения
*Вероятность наступления факторов риска оценивалась по 4х бальной шкале, где 1 – минимальная вероятность, 4 – максимальная вероятность
**Степень негативного влияния факторов риска на достижение целей развития торговли оценивалась по 4х бальной шкале, где 1 – негативное влияние фактора риска невелико, 4 – негативное влияние фактора риска максимально
Рынок
Онлайн ритейл
Регионы Стратегия
Оценка
Риски
Прилож-я
Данные о форматах магазинов и способах их открытия
Регион
Численность населения
Обеспеченность торговой площадью на 1000 человек норма кв. м.
Обеспеченность торговой площадью на 1000 человек факт на 2013г.кв.м.
Обеспеченность торговой площадью на 1000 человек оценка 20142015 г.
Иркутская область
2 418 348
468
765,6
770,0-775,0
Красноярский край
2 852 810
515,25
497,48
518,0-520,0
Новосибирская область
2 731 176
541,0
844,0
850,0-855,0
Кемеровская область
2 734 075
542,0
614,0
642,0-674,0
Томская область
1 070 128
560,0
823,0
840,0-845,0
ХантыМансийский АО
1 597 248
564,0
823,6
830,0-840,0
Открываемые магазины: число/формат
Способ открытия
20/ Супермаркеты, дискаунтеры, магазины у дома 22/ 1 Гипермаркет супермаркеты, дискаунтеры, магазины у дома 10/ Супермаркеты дискаунтеры, магазины у дома 10/ 2 гипермаркета, супермаркеты, дискаунтеры, магазины у дома 22/ 1 гипермаркет, дискаунтеры, магазины у дома 16/ 1 гипермаркет, дискаунтеры, магазины у дома
Аренда, строительство, аренда площадей в ТРЦ Аренда, Строительство, Лизинг. Аренда площадей в ТРЦ, строительство Строительство, Лизинг
Строительство, Лизинг
Строительство
Рынок
Онлайн ритейл
Регионы Стратегия
Оценка
Риски
Прилож-я
Примерные затраты на покупку земли или помещений на 2014 год
Цена земли/торговой площади: 57 000 руб/кв.м 150 000 руб/сотка - для ГМ 80 000 руб/сотка - для РЦ *источник:российская гильдия риэлтеров Расчеты: дискаунтеры 39шт*455кв.м*57000=1 011 465 000 р.] супермаркеты 34шт*642кв.м*57000=1 244 196 000 р.] покупка помещений магазины 25шт*281кв.м*57000=400 425 000 р. ] у дома гипермаркеты 4шт*100сот*150000=60 000 000 р. ] РЦ 3шт*1500сот*80000=360 000 000 р. ]
покупка земли
Рынок
Онлайн ритейл
Оценка
Регионы Стратегия
Риски
Прилож-я
Расчет прогноза выручки и EBITDA
Расчет прогноза выручки: метод экстраполяции перспективной. Коэффициент экстраполяции = В 2014= В2013*коэффициент В2015=В2014*коэффициент ….. В2018=В2017*коэффициент 44,5/36,0=1,24 В 2014=44,5*1,24=55,18 …
yn y n-1
Расчет прогноза EBITDA: EBITDA= Прибыль/Выручка Аналогично выручке
Томск 2014