«Экология будущего» Команда «Виктория»
«Техническая секция» Changellenge SPb Cup, 2014
Анализ рынка РФ и ЛО
Долгосрочные приоритеты
Оптимизация
Пилотный проект
Приложения
Ленинградская область является одним из наиболее развитых регионов РФ, но сильно отстает в развитии современных способов обращения с ТБО Особенности ЛО ü Высокая степень урбанизации, тесная связь с городом СПб ü Сезонное смещение населения в ЛО ü Развитая транспортная инфраструктура ü Предприятия различных отраслей ü Поселения вне зоны транспортной доступности от лицензированных полигонов
Проблемы и цели на государственном уровне Негативное влияние на окружающую среду Ценные компоненты отходов не используются рационально Неэффективные методы управления отходами Отсутствие контроля над логистикой
Особенности утилизации ТБО в ЛО Значительное число полигонов находится в критическом состоянии § Сложности транспортировки ТБО из некоторых районов области § Сложности контроля потоков ТБО § Согласно федеральному законодательству к 2015 году в Петербурге все управляющие компании должны договариваться напрямую с заводами. §
2015: Запрет на сжигание несортированного мусора, пригодного к переработке ü Россия заметно отстает в развитии современных способов обращения с ТБО: перерабатывается лишь 5-6% объемов 68%
ЕС
США
5% РФ
Источники: transport.lenobl.ru, uko-lenobl.ru
60%
См. Приложения 1-5
1
Анализ рынка РФ и ЛО
Долгосрочные приоритеты
Оптимизация
Пилотный проект
Приложения
Долгосрочные цели компании Отрасль по обращению с отходами является социально значимой à Необходим контроль всех этапов деятельности мусоропереработки муниципальными органами
ü Контроль деятельности всех полигонов области
ü Контроль над логистикой
-
-
- - -
Инвестиции в технологичные заводы полного цикла Вертикальная интеграция для контроля движения ТБО на разных стадиях Долгосрочные контрактные отношения с муниципалитетами, крупными компаниями Транспортная доступность лицензированных полигонов до всех районов
ü Получение выгоды от ценных компонентов ТБО - -
Развитие рынка вторичного сырья и продукции Единого центра управления по обращению с отходами по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
- - -
Контракты с ограниченным количеством транспортных компаний (критерий – минимальный объем товарооборота) Внедрение единой политики для региона Регулирование потоков мусора по ЛО Взаимодействие с производителями ТБО
ü Контроль влияния на окружающую среду - - -
Осуществление санитарной очистки территорий области Внедренная система раздельного сбора опасных отходов Восстановление (рекультивация) нарушенных территорий
- в перспективе это интегрированная компания, которая эффективно утилизирует мусор, технологично извлекая полезные фракции и контролируя экологичность деятельности, способная проявить гибкость при изменении направлений или величин потоков ТБО Источники: анализ команды
См. Приложение 2
2
Анализ рынка РФ и ЛО
Долгосрочные приоритеты
Оптимизация
Пилотный проект
Приложения
Текущую деятельность полигонов необходимо оптимизировать (автоматизировать) для повышения рентабельности полигона более чем на 15%
Взаимодействие с клиентами
Значимость решения проблемы для повышения эффективности
Прием клиентов на КПП • Устаревшая система учета талонов Взвешивание ТБО и учет по ФККО • Отсутствие точных данных о количестве, объеме и типе отходов Оплата клиентом объема ТБО • Проблемы с контролем произведенных оплат
Мониторинг процессов полигона Перемещение, складирование, захоронение ТБО • Отсутствие сведений о местоположении ТБО Мониторинг деятельности полигона • Неэффективность работы предприятия в целом, отдельных служб Проведение природоохранительных мероприятий • Недостаточность контроля состояния полигона
Источники: komeco.ru
3
Анализ рынка РФ и ЛО
Долгосрочные приоритеты
Оптимизация
Пилотный проект
Приложения
Автоматизация учета отходов полигона позволит снизить издержки и риски Решение: построение информационной системы учета отходов позволит получить экономический эффект от 1,5% до 20% объема товарооборота компании
Автоматизированный учет талонов на полигоне ТБО
Распечатывание талонов на прием и захоронение ТБО
Контроль доступа к полигону: въезжающего и выезжающего транспорта Исключение человеческого фактора: система контроля автовесов через интернет и VPN-каналы
Снижение рисков: o Получения недостоверных данных o Потери денег на приеме неучтенного мусора o Работы с недобросовестными клиентами/сотрудниками
Повышение эффективности: ü Сокращение издержек при неточном переводе объема ТБО в вес и неверной сумме чека для клиента ü Значительное сокращение затрат на з/п ü Решение проблем с законодательством ü Рост объема товарооборота (до 20%) 10000
Повышение пропускной способности и экономия времени
Источники: rg-soft.ru, komeco.ru, it-rostov.ru, kspsaratov.ru
Выручка
5000 Затраты на труд
0 До
После
См. Приложение 6
4
Анализ рынка РФ и ЛО
Долгосрочные приоритеты
Оптимизация
Пилотный проект
Приложения
Создание сети сортировочных пунктов подразумевает интеграцию стационарных и мобильных МСС в единую систему, эффективно распределяющую потоки отходов между полигонами Предпосылки: • Закрытие 2-х близлежащих полигонов (Волосово, Лужский); • Увеличение привозимого мусора; • Увеличение вторичного сырья с последующим сбытом, как результат качественной сортировки. Преимущества сети: • Снижение транспортных расходов (близость полигонов, близость перегрузочных станций); • 1 станция не обеспечит сортировку возможного мусора, что влечет существенные потери от возможности реализации вторичного сырья Станция сортировки
60-70% от первоначального объёма
Отходы 15-20 т.
Плата за вывоз
Оплата Полигон ТБО
Отходы
30-40% вторсырьё Отходы 3-4 т. Перерабатывающий завод
Оплата за вторсырьё
Внедрение в цепочку станций сортировки ТБО уменьшает на 30-40% затраты перевозчика при том же объёме выгод, и приносит 1 412 руб./т. сортируемого мусора Управляющей компании за счёт продажи вторсырья См. Приложение 10
5
Анализ рынка РФ и ЛО
Долгосрочные приоритеты
Пилотный проект
Оптимизация
Приложения
Сеть сортировочных пунктов включает в себя строительство 3 стационарных МСС, мощностью по 500 тыс. м3/год и покупку 4-6 мобильных МСС, мощностью по 125 тыс. м3/год Возможный объем привозимого мусора, с восточного сектора, м3/год
Возможный объем привозимого мусора, с югозападного сектора м3/год 1 000 000
700000
900 000 800 000
600000
700 000
500000
600 000
400000
500 000
300000
400 000 300 000
200000
200 000
100000
100 000
0
0 Оптимистический
Наиболее вероятный
Оптимистический
Пессимистический
Наиболее вероятный
Пессимистический
Ломоносовский
Кингисеппский
Лужский
Волховский
Киришский
Кировский
Бокситогорский
Волосовский
г.Сосновый бор
Сланцевский
Лодейнопольский
Тихвинский
Тосненский
Предпорожский
Возможный объем привозимого мусора, с северного сектора м3/год 1200000 1000000 800000 600000
ü Идея: Стационарные МСС располагаются на полигонах компании, т.к. глубина переработки позволяет сортировать уже спрессованные отходы. Мобильные МСС сортируют непрессованные отходы, поэтому они размещаются в пунктах перегрузки. Объем ТБО, м3/год
400000
Количество МСС
Сектор Positive
200000 0 Оптимистический Всеволожский
Наиболее вероятный Пессимистический Выборгский Приозерский
Юго-западный 888 110 627 044 Восточный 1 003 200 Северный
Optimum
Negative
Стационарные
Мобильные
601 051
297 007
1
1-2
440 528 802 560
266 816 501 600
1 1
0 3-4
См. Приложение 10-14
6
Анализ рынка РФ и ЛО
Долгосрочные приоритеты
Пилотный проект
Оптимизация
Приложения
1: Строительство завода у полигона «Кингисепп» мощностью до 500 тыс. м3 окупится через 3 года и принесет 282 млн. рублей Схема распределения потока ТБО: Строительные 29%
Оценка эффективности завода на полигоне PV
432,14 млн. руб.
Инвестиции
150 млн. руб.
NPV
282,14 млн. руб.
Период окупаемости (ввод в эксплуатацию в 2016 г.)
3 года
Требуемая доходность
15%
IRR
47%
Коммунальные + ТБО 71% Сортировка
Полигон Пищевые отходы (39%) Прочие отходы (11%)
Вторсырье (50%)
Операционная прибыль и альтернативные издержки, млн. руб.
Выручка от вторсырья, млн. руб. Операционная прибыль проекта, млн. руб.
180
Альтернативные издержки
Бумага, т.
160
Пластик, т.
140 120
Металлы, т.
80,00 70,00 60,00 50,00
100
60
Резина, кожа, текстиль, т. Стекло, т.
40
Дерево, т.
80
40,00 30,00 20,00
20
Итого
0 2015 2016 2017 2018 2019 2020
10,00 0,00 2016
2017
См. Приложения 8, 11, 15
2018
2019
2020
7
Анализ рынка РФ и ЛО
Долгосрочные приоритеты
Оптимизация
Пилотный проект
Приложения
2: Покупка мобильной станции сортировки мощностью до 25 тыс. тонн окупится через 2 года и принесет 25 млн. рублей Операционная прибыль проекта, руб. Альтернативные издержки
Мобильная станция сортировки Требуемая доходность - 15%, Срок полезного использования - 7 лет
В год
25000000 20000000
Реальная мощность, тонн/год Инвестиции в нулевой период, руб.
27 000 25 000 -24 000 000
Эксплуатационные расходы, руб.
-16 500 000 -7 030 000
10000000
Альтернативные издержки, руб. Выручка от продажи вторсырья, руб.
35 295 000
Прибыль в год, руб.
11 765 000
Планируемая мощность, тонн/год
NPV
15000000
5000000 0
24 947 338
2015
2016
Вероятность
17%
15% 15% 10%
13%
11% 7%
5% 0% [-2;0 млн.р.]
[0;3 млн.р.]
[3;7 млн.р.]
[7;11 млн.р.]
[11;15 млн.р.]
NPV
[15;19 млн.р.]
[19;23 млн.р.]
2020
2021
Мобильность позволяет адаптироваться под изменения потоков отходов;
•
Возможность перепродажи позволяет перераспределять ресурсы;
•
Возможности перепродажи и перемещения создаёт для компании реальный опцион
9%
7%
2019
• 21%
20%
2018
Преимущества:
Анализ чувствительности NPV для мобильной МСС 25%
2017
[23;27 млн.р.]
См. Приложение 12
8
Анализ рынка РФ и ЛО
Долгосрочные приоритеты
Оптимизация
Пилотный проект
Приложения
Основные выводы: § Сеть станций сортировки ТБО уменьшает на 30-40% затраты перевозчика, что создаёт им выгодные условия для работы с нашей компанией, а компании - конкурентоспособные цены; § Компания получает дополнительную прибыль в 11,7 млн. руб./год с каждой мобильной станции МСС и 69,5 млн. руб./год с каждой стационарной МСС; § Объём отходов, вывозимых на полигон, уменьшается на 40%, что соответствует долгосрочным целям развития компании и рынка в целом; § Закрытие и высокая степень заполненности некоторых полигонов открывает широкие возможности для роста компании, в том числе, географического расширения сети влияния; § Оптимистичный прогноз открывает возможности для расширения сети сортировочных станций (объём сортируемых нашими пунктами отходов может быть увеличен на 20-50% в зависимости от региона) 9
Анализ рынка РФ и ЛО
Долгосрочные приоритеты
Оптимизация
Пилотныйпроект проект Пилотный
Приложения
Приложение 1: Карта внедрения новых процессов и распределения потоков отходов
Приозерск
Выборг
Подпорожье Лодейное поле
Левашово Всеволожск Янино Волхов Ломоносов
Кировск Тихвин
Кингисепп Волосово
Гатчина
Кириши
Тосно
Бокситогорск
Сланцы
Луга
Полигон ТБО Нашей компании Опытный завод по механизированной переработке БО – 1 Завод по механизированной переработке БО - 2 Сортировочная станция
Источники: кейс, анализ команды Планируемый % ТБО, произведенных регионом. Толщина характеризует величину % Планируемая стационарная МСС Электростанция на полигоне ТБО
10-20% 30-50% 60-80%
Планируемая мобильная МСС
Полигоны ТБО, 87-100% заполненность
10
Долгосрочные приоритеты
Анализ рынка РФ и ЛО
Пилотный проект
Оптимизация
Приложения
Приложение 2: Характеристики системы обращения с отходами ЛО
ЕС
ü Россия заметно отстает в развитии современных способов обращения с ТБО: перерабатывается лишь 6%
Свозится на полигоны Сжигается
68%
60%
Перерабатывается 40%
40%
США 5% РФ
ЕС
США
Объем ТБО в РФ растет с темпом роста ≈ 2% в год 80
+ 35%
60
20%
33%
Россия
55% 13%
6% 13%
40 20 0 2010
2025
81% 11
Анализ рынка РФ и ЛО
Долгосрочные приоритеты
Оптимизация
Пилотный проект
Приложения
Приложение 3: Стратегические приоритеты развития рынка в РФ •
К 2025 году планируется повысить уровень утилизации с 5% до 40% ТБО ( >200 МЛН. ТОНН ТБО )
Стратегические приоритеты развития: o Развитие рынка вторичного сырья и продукции o Восстановление (рекультивация) нарушенных территорий o Контроль (на различных этапах) o Внедрение единой политики для региона в сфере обращения с отходами o Внедрение современных технологий переработки отходов o Разработка генеральная схема санитарной очистки территории региона
Цели развития рынка: Предоставление населению качественной услуги по сбору и вывозу ТБО Обеспечение экологически безопасной переработки всех видов отходов Выделение ценных материалов для использования в качестве вторсырья Выработки энергии с целью сокращения объёмов, отправляемых на захоронение
ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ Модернизация и увеличение парков грузовых автомобилей и контейнеров
Автоматизированные системы контроля входящих потоков ТБО на полигоны (весы, радиационный контроль и т.п.)
Санитарная обработка, реабилитация полигонов, находящихся в неудовлетворительном состоянии
Создание условий для роста инвестиций в мусороперерабатывающ ую отрасль, основанную на выделении полезных фракций и получении энергии
12
Анализ рынка РФ и ЛО
Долгосрочные приоритеты
Оптимизация
Пилотный проект
Приложения
Приложение 4: Пункты приема вторсырья СПб и ЛО greenpeace.org
Что принимают в пунктах? Бумага: офисная бумага, картон, книги, газеты, журналы, бумажная упаковка Стекло: бутылки, банки, стеклобой Пластик: пластиковые бутылки, пакеты и прочая упаковка Металл: алюминиевые банки, лом черных и цветных металлов Одежда: детская и взрослая одежда, обувь, игрушки Опасные отходы: ртутные лампы, батарейки, аккумуляторы, ртутные приборы и другие опасные отходы Иное: электронный лом, картриджи для оргтехники, ветошь, бытовая техника, автомобильные покрышки
13
Анализ рынка РФ и ЛО
Долгосрочные приоритеты
Оптимизация
Пилотный проект
Приложения
Приложение 5.1: Бенчмаркинг – примеры обращения с ТБО в странах мира Состояние системы санитарной очистки городов в странах Евросоюза
Опыт США, ЕС: инсинераторы (заводы по сжиганию отходов) Условия использования: 1) мусор, который можно сжигать, должен быть определенной консистенции. 2) Нужны инвестиции в природоохранные зоны и в воздухоочистительное оборудование В РФ технология недоступна 3) Проблема отдачи инвестиций тариф в Европе 120 евро/тон, в РФ 150 руб
1) создание при администрациях муниципальных районов и городских округов общественных советов по управлению отходами для регулирования программ селективного сбора мусора, а также создание специальных фондов за счет налогообложения полигонов для финансирования и координацию таких программ, как в США; 2) стимулирование жителей из местного бюджета сортировать отходы, например, оплаты 50% стоимости вывоза отходов, если семья подписывает обязательство сортировать пластик, жесть, стекло и бумагу, а также компостировать органические остатки, как в Швеции; 3) создание специальных служб при муниципалитетах – «мусорные детективы», чтобы контролировать состав мусора, идущего на полигоны, чтобы не допустить его загрязнения опасными отходами, как в Германии; 4) усиление контроля над исполнением законов и иных нормативно-правовых актов в области обращения с ТБО. 5) Стимулирование сдавать в специализированные пункты, как в Швеции, «CASH FOR CAN» в Великобритании
14
Анализ рынка РФ и ЛО
Долгосрочные приоритеты
Оптимизация
Пилотный проект
Приложения
Приложение 5.2: Бенчмаркинг – примеры обращения с ТБО в странах мира
Франция: На мусорные баки они прикрутили чипы. И теперь имеют информацию о заполнении бака и когда нужно вывозить скопившийся там мусор. Эта информация помогает в регулировке маршрутов мусоровозов: куда поехать в первую очередь, куда в последнюю Бразилия: сбор мусора бедняками за еду (6 к 1)
Варианты роста доходов инвесторов
Тенденции Запада • Необходимо отметить, что в западных странах активно ведется кампания за сокращение отходов, которая в основном направлена против излишней упаковки, так как значительная часть ТБО состоит из упаковочных материалов: • Около 30% отходов по весу и 50% по объему составляют различные упаковочные материалы; • 13% веса и 30% объема упаковочных материалов составляет пластик; в настоящий момент абсолютное количество • Пластиковых отходов в развитых странах удваивается (!) каждые десять лет.
1) увеличение платы с потребителей Но тогда нужно предлагать качественную услугу, и сделать ее таковой за счет внебюджетных инвестиций 2) получения дополнительных доходов от переработки вторсырья и производства вторичной энергии, что возможно при переходе на индустриальные технологии и является функцией формирования отрасли управления ТБО как локальной монополии 3) гранты и субсидий процентных ставок от Фондов реформирования ЖКХ 4) использование платежей производителей товаров за утилизацию. Они могут выступать своего рода специальным экологическим налогом, сбором, который бы направлялся целевым образом на гранты или на плату за доступность в проектах. Создать аналог Дорожного фонда только для экологической инфраструктуры
15
Анализ рынка РФ и ЛО
Долгосрочные приоритеты
Оптимизация
Пилотный проект
Приложения
Приложение 6: Опыт внедрения селективного сбора мусора в России Казань, 2012: пилотный проект • Организация селективного сбора отходов • Замена металлических контейнеров пластиковыми евро-контейнерами • Установка подземных пресс-компакторов в местах массового пребывания людей (основная часть мусорного контейнера скрыта под землей, а попадающие в контейнер отходы прессуются)
Москва, июнь 2014: Власти Подмосковья + сеть «Дикси» Дубна, МО – уже несколько лет внедрено - Установка контейнеров для раздельного сбора отходов Октябрь 2014: проект "Миллион (подписей) за раздельный сбор»
В Белгороде нашлись инвесторы, которые реализовали российскую технологию сортировки отходов. Расплачиваются население и производители. Мусор отсортировывают, утилизируют, оставшуюся часть складывают на полигон, который поддерживают в более или менее приемлемом состоянии. В Белгороде выбрана технология, адекватная платежеспособному спросу. Самое главное, бесконечное количество производителей отходов больше не нанимает бесконечное количество утилизаторов мусора. Нет больше несанкционированных свалок, весь мусор направляется на мусоросортировочный завод. Добиться реализации такой схемы региональной власти удалось благодаря взаимодействию с Ростехнадзором. Фактически это частные инвестиции на правильно отрегулированном муниципальном рынке.
16
Анализ рынка РФ и ЛО
Долгосрочные приоритеты
Оптимизация
Пилотный проект
Приложения
Приложение 7: Результаты автоматизации процессов на полигонах Использование методов оптической идентификации/распознавания номеров либо RFID-карт и штрих-кодов Полная автоматизация бухгалтерского учета Система контроля автовесов через интернет и VPN-каналы Повышение пропускной способности весовых предприятия Исключение человеческого фактора Экономия времени
До
После
Валовая выручка
8065
9678
Затраты на оплату труда
2866
1433
Прибыль
504
2612
Рентабельность
6,7%
27%
Автоматический дистанционный контроль деятельности и потоков ТБО Достоверные документально оформленные данные по показаниям оборудования
Организация учета отходов в соответствии с требованиями законодательства
Автоматизация бизнеспроцессов
Повышение эффективности работы менеджеров, связанная с учетом операция по договорам, формированием справок
Интеграция с используемым программным обеспечением с целью исключения повторного ввода одной и той же информации
Повышение эффективности управления деятельностью полигона в связи с наличием единой базы данных о различных аспектах деятельности
17
Анализ рынка РФ и ЛО
Долгосрочные приоритеты
Оптимизация
Пилотный проект
Приложения
Приложение 8: Внедрение новых процессов на полигонах Выгодно строить электростанцию на полигоне ТБО § Мусор – масса разнородных тел § Метан - ценнейший энергетический ресурс
ü Переработка биогаза (метана) в электричество ü Впервые внедрено в Гатчине (окт. 2014) ü 4 генератора à 4 тыс. кВт мощности Новая передвижная подстанцию 35 кВ ü ü ü ü
Станция дегазации в Приморском районе СПб Плановый тариф 6 рублей за КВт/час Мощность станции до 4 МВт/час. Доходы – порядка 24000 руб/час
Новые технологии: • Использование космических снимков для мониторинга
18
Анализ рынка РФ и ЛО
Долгосрочные приоритеты
Оптимизация
Пилотный проект
Приложения
Приложение 9: Сравнение показателей различных способов обращения с ТБО 250.000 тонн в год
Сжигание отходов
Ферментация
Ручная сортировка
Автоматическая сортировка
Полигон
150 - 180
30 - 75
6 - 10
15 - 30
15 - ?
Амортизационный период, евро/тонну
20 - 25
8 - 15
6-8
6-8
20 - 50
Эксплуатационные затраты, евро/тонну
105 - 170
90 - 100
10 - 20
20 - 45
5 - 15
Прибыль от продукции
Металл/ Энергия 12 – 15 млн. евро
Металл/ Энергия 3 – 4 млн. евро
Вторсырье/ Твёрдое восстановленное топливо 3 – 5 млн. евро
Вторсырье/ Топливо из отходов 8 – 15 млн. евро
Энергия 1 – 2 млн. Евро
Всего расходов, евро/ тонну
65 - 135
78 - 98
15 - 70
5 - 40
10 - 25
Инвестирование в млн. евро
19
Анализ рынка РФ и ЛО
Долгосрочные приоритеты
Оптимизация
Пилотный проект
Приложения
Приложение 10: Данные о ТБО в РФ для расчетов
Виды отходов Ежегодная потеря вторичного сырья в России Объемы ком.отх., м3/год 31%
Объемы ТБО, м3/ год 40%
Объемы стр.отх., м3/год 29%
1,5 млн. т. стали
7 500 млн. руб.
0,2 млн. т. алюминия
6 600 млн. руб.
0,002 млн. т. олова
60 млн. руб.
10 млн. т. макулатуры
35 000 млн. руб.
2,5 млн. т. пластмассы
25 000 млн. руб.
Итого:
74 160 млн. руб.
Состав ТБО в России Стекло 3%
Дерево 2%
Резина, кожа, текстиль 1% Металлы 4%
Прочие 11% Бумага 34%
Пластик 6% Пищевые/ органические отходы 39%
20
Долгосрочные ПилотныйОптимизация проект Пилотный проект Оптимизацияприоритеты Долгосрочный план
Анализ Анализрынка рынкаРФ РФииЛО ЛО
Приложения Приложения
Приложение 11: Доля ввозимого мусора на полигоны компании от общего объема мусора в районах СПб Юго-западный сектор
Прогноз ТБО по Санкт-Петербургу на 2015-2025 гг.
Сценарий развития Район Positive
Optimum Negative
Ломоносовский
50%
30%
10%
Кингисеппский
100%
80%
50%
Лужский
30%
10%
0%
Волосовский
50%
30%
10%
г.Сосновый бор
50%
30%
10%
Сланцевский
100%
80%
50%
0%
0%
0%
Гатчинский
Восточный сектор Сценарий развития
Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Население, Удельное ТБО, куб. Плотность ТБО, ТБО всего, тыс. т. тыс. чел м./чел т./куб.м. 5047 1,8 0,142 1285 5110 1,83 0,14 1315 5175 1,87 0,139 1345 5227 1,91 0,138 1372 5268 1,95 0,136 1396 5307 1,98 0,135 1418 5347 2,02 0,133 1441 5386 2,06 0,132 1463 5425 2,09 0,131 1484 5466 2,13 0,129 1506 5513 2,17 0,128 1528 5566 2,21 0,126 1552 5620 2,24 0,125 1576
Район Positive
Optimum
Negative
Бокситогорский
5%
0%
0%
Киришский
5%
0%
0%
Кировский
5%
0%
0%
Лодейнопольский
90%
70%
40%
Тихвинский
5%
0%
0%
Тосненский
5%
0%
0%
Предпорожский
90%
70%
40%
Волховский
100%
80%
50%
Северный сектор
Прогноз темпов прироста ТБО
Сценарий развития Район Positive
Optimum
Negative
0,030
Выборгский
100%
80%
50%
0,020
Приозерский
100%
80%
50%
0,010
Всеволжский
0%
0%
0%
0,000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
21
Долгосрочные ПилотныйОптимизация проект Пилотный проект Оптимизацияприоритеты Долгосрочный план
Анализ Анализрынка рынкаРФ РФииЛО ЛО
Приложения Приложения
Приложение 12: Вычисления по проектам завода и мобильной станции МСС Расчет периода окупаемости для стационарной МСС Год
Операционная прибыль
Cumulative DCF
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
69,07 70,08 71,05 72,24 73,27 74,31 75,37 76,44 77,53 78,63 79,75 80,88 82,03 83,20 84,38
60,06 113,05 159,77 201,07 237,50 269,63 297,96 322,95 344,99 364,42 381,56 396,68 410,01 421,77 432,14
Расчет прибыли для мобильной МСС Расчет выгод от перепродажи отсортированного вторсырья % выбора при % выбора при Цена вторсырья Вид отхода автоматической ручной за 1 тонну сортировке сортировке Бумага 34% 20,4% 3500 Пластмасса 6% 3,6% 10000 Стекло 3% 1,8% 1500 Резина, текстиль,кожа 1% 0,6% 5000 Дерево 2% 1,2% 5800 Металл 4,0% 2,4% 8800 Пищевые отходы 39% 30,0% СУММА Прочее 11%
Годовая стоимость вторсырья 17 850 000 9 000 000 675 000 750 000 1 740 000 5 280 000 35 295 000
Расчет прибыли для стационарной МСС
Выручка, млн. руб.
Бумага, т.
Пластик, т.
Металлы, т.
2016 2017 2018 2019 2020 2021
71,55 72,99 74,26 75,43 76,66 77,83
36,08 36,80 37,44 38,03 38,65 39,24
21,16 21,59 21,97 22,31 22,67 23,02
Резина, кожа, Стекло, т. текстиль, т. 3,01 3,07 3,12 3,17 3,22 3,27
2,71 2,76 2,81 2,85 2,90 2,94
Дерево, т.
Итого
6,97 7,11 7,24 7,35 7,47 7,59
141,47 144,31 146,84 149,15 151,57 153,89
Эксплуатационные Прибыль, млн. расходы, млн. руб. руб. 53 54 55 56 57 58
69,07 70,08 71,05 72,24 73,27 74,31
22
Анализ Анализрынка рынкаРФ РФииЛО ЛО
Долгосрочные ПилотныйОптимизация проект Пилотный проект Оптимизацияприоритеты Долгосрочный план
Приложения Приложения
Приложение 13: Бенчмаркинг: Строительства планируемого нами проекта в Кингисеппе будет осуществляться по структуре ГЧП для реализации МПК в Левашово «Санкт-Петербург – один из «пионеров» и лидеров ГЧП в России»
Количество инвестиций: 300 млн. евро Форма ГЧП: Концессия, BBOT (Buy, Build, Operate,Transfer) Срок соглашения: 30 лет Стороны договора: • Правительство Санкт-Петербурга; • Греческий консорциум «Актор» • Банк «ВТБ Капитал» à «Газпромбанк» Структура ГЧП проекта в Левашово г. Санкт-Петербург
Страховые организации
Кредиторы
Мощность комплекса: 350 тыс. т. ТБО в год
Объект ГЧП (мусороперерабатывающий завод)
Окупаемость проекта ≈ 17 лет Получение прибыли инвестором ≈ 13 лет Инвесторы
Частная сторона СПК
Строительные компании
Оператор
Правительство после истечения срока действия договора получает в собственность эффективный МПЗ для нужд города 24
Анализ рынка РФ и ЛО
Долгосрочные приоритеты
Оптимизация
Пилотный проект
Приложения
Приложение 14: Модель управления сферой ГЧП
Затратная часть
Образование отходов в жилом секторе
Сбор и первичное накопление отходов
Прибыльная часть
Перевозка отходов на мусоровозе
Сортировка на полезные фракции
5-8%
Переработка полезных фракций в продукцию
+ Кто будет содержать и развивать полигон?
Захоронение на полигоне
Эти отходы - проблема города, ее придется решать за счет города и области. Складировать их где-то в другом месте нельзя: это экологическая катастрофа
Непереработанный мусор («хвосты») 92-95%
Прибыль от утилизации мусора
Другие организации Всю прибыльную часть получает частный бизнес. А затратную - ...?
25
Анализ рынка РФ и ЛО
Долгосрочные приоритеты
Оптимизация
Пилотный проект
Приложения
Приложение 15: Европейский опыт селективного сбора ценных компонентов ТБО, адаптированный к российским условиям
26
Команда «Виктория» Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургский государственный университет 4 курс бакалавриата Профиль «Финансовый менеджмент»
Нелепина Наталия
Семистенова Виктория
nelepinan@gmail.com
semistenova@gmail.com
+7 905 201 31 09
+7 952 279 88 27
Белов Александр Belov.bm2015@ledu.gsom.pu.ru
+7 952 285 64 21
Кирьянова Екатерина katyakiryanova@gmail.com
+7 950 040 65 06